Doel en Inhoudsoverzicht

Download Report

Transcript Doel en Inhoudsoverzicht

dinsdag 20 mei 2014

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

2013

Marktontwikkelingen en marktposities Invoice Processing en Purchase-to Pay softwareleveranciers in Nederland

April 2014, [email protected]

Doel en Inhoudsoverzicht

• Doel: – – – Analyse van de marktposities van de op de Nederlandse markt actieve leveranciers van Invoice Processing en Purchase-to-Pay software applicaties. Analyse van de nieuwe projecten en marktontwikkelingen in 2013, de totale marktposities t/m 2013 in de diverse marktsegmenten, ERP/Fin koppelingen en transactievolumes.

Overzicht belangrijkste markttrends, productontwikkelingen en verwachtingen voor 2014/2015 • Inhoudsoverzicht – – – Opzet onderzoek Statistische informatie Marktanalyse en ontwikkeling Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 11

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Veranderingen in onderzoek t.o.v. 2012

• Informatie over ERP koppelingen en document / transactie volumes die niet volledig is aangeleverd is op basis van voortschrijdend gemiddelde door SPNL aangevuld.

• • Aanpassing in gegevens of portfolio van leverancier: – Basware inclusief acquisities – BCT: exclusief projecten via ISProjects – DDinformatica: geen 2013 informatie – – Ricoh; high end oplossingen en overigen ScanSys: exclusief projecten via Easy Systems – Readsoft NL: exclusief projecten via Ricoh en Simac DS De marktpositie van Readsoft en Basware in totaal is een combinatie van eigen projecten en projecten via partners Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

dinsdag 20 mei 2014

Positionering van de onderzochte oplossingen

Scanning van documenten voor gegevensextractie en – uitwisseling met ERP/Fin pakket. Geen procesautomatisering.

Capturing van documenten en gegevens voor de integratie en routering ter ondersteuning van werkprocessen rond een ERP/Fin pakket Capturing van documenten en gegevens voor de volledige procesmatige verwerking in aanvullende ERP/Fin applicaties complementair aan de primaire ERP/Fin applicatie.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 22

dinsdag 20 mei 2014

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

De onderzochte softwareleveranciers

• • • • • • • • • • • • • De

pakketleveranciers en implementatie partijen die geanalyseerd zijn in het 2013 marktpositie onderzoek: • 20/20 vision Basware Nederland (directe verkoop en projecten via wederverkopers) BCT (directe verkoop en projecten via wederverkopers) DDInformatica (geen nieuwe 2013 informatie) Docspro (Kofax en Hyland) Easy Systems ICreative (Basware en Kofax projecten) ISProjects K+V (Donau factuur en Digidata invoice) ProActive Software ReadSoft (Invoices, Invoice Cockpit en Online) Ricoh (High end = Basware en SaaS projecten, overige = Readsoft) Scansys (directe verkoop en projecten via wederverkopers) Simac Document Solutions (diverse oplossingen) Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

Marktanalyse

• Marktontwikkelingen algemeen • – Totaal aantal implementaties en marktverdeling Ontwikkeling in deelsegment en posities grafisch – – – Verticale marktsegmenten Transactievolumes Koppeling met ERP/Fin systemen • Marktontwikkeling IP/P2P – – – – Markttrends Productontwikkeling Verwachting 2014/2015 Algemene observaties Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 33

dinsdag 20 mei 2014

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Algemene marktinformatie

Aantal geanalyseerde bedrijven met primair directe pakket verkoop en implementatie

Totaal aantal medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie +/- 300 (gemiddelde bedrijfsomvang locale applicatie vendors is 23 FTE) Totaal omzet 13 bedrijven in invoice gerelateerde software en services in 2013 €44 miljoen (raming) Toename van

8,7%

t.o.v. omzet 2012 Totaal aantal nieuwe projecten van de 13 bedrijven eind 2013 430 nieuwe projecten. Groei van

18%

YonY groei projecten en geldwaarde

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500 0 30% 20% 10% 0% 70% 60% 50% 40% 2007 2008 Aantal projec ten 2009 2010 2011 % groei projec ten 2012 2.013

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 44

dinsdag 20 mei 2014

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Marktposities algemeen

• Lichte afname groei aantal projecten (430 vs. 470 in 2012) • Stijging groei geldwaarde o.a. door acquisities van Basware en stijging installed base omzet • 4 leveranciers (Basware, iCreative, Readsoft en Ricoh) hebben tezamen 50% van de omzet • Duidelijke substitutie van grote en functierijke projecten door kleinere (deel)projecten of SaaS oplossingen

2013

Easy Systems (38%) Basware NL (35%) Readsoft NL (31%)

2012

Verdeling 2013 projecten naar leverancier

7,7% 10,0% 32,6% ScanSys iCreative Rico h high end B asWare NL 4,9% 4,0% 4,7% 6,0% 0,0% 4,7% 5,1% 2,6% 0,9% B CT Easy Systems Rico h o verige K+V DDinformatica 20/20 visio n ISP ro jects Do cspro Simac DC P roA ctive Readso ft NL 2,1% 6,7% 8,1% Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 55

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Groei 2013 installaties t.o.v. totaal klanten t/m 2012 per unieke leverancier en gemiddelde marktgroei

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ea sy S ys te m s Ba sW ar e R N l ea ds of t N L Sc an Sy s P ro Ac R tiv ea e ds of t T ot aa l Si m ac D 20 S /2 0 v is io n IS P ro je ct s BC Ba T sW ar e to ta al D oc sp ro groei in 2013 martkgroei 13 K+ V iC re at R iv ic e oh o ve R rig ic e oh h ig h en d Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

dinsdag 20 mei 2014

2013 Marktverdeling in geld (ruwe schatting)

9,4% 7,4% Sc anSys 4,8% iCreative totaal 4,6% 8,3% 8,3% 5,6% 14,0% 14,9% Ricoh totaal BasWare NL BCT Easy Systems Ricoh overige K+V 11,2% DDinformatic a 20/20 vision ISProjec ts Doc spro Simac DC ProAc tive Readsoft NL 3,4% 3,9% 4,2% Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 66

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Verdeling totaal installaties t/m 2013

4,9% ScanSys 7,6% 23,3% iCreative Ricoh high end 4,4% B asWare NL 5,0% 5,6% 7,2% 6,7% 6,2% 5,7% 3,7% 9,8% B CT Easy Systems Ricoh o verige 3,6% K+V 2,9% 3,2% DDinfo rmatica 20/20 visio n ISP rojects Do cspro Simac DC P ro A ctive Readso ft NL n = 2.824

dinsdag 20 mei 2014

Nieuwe installaties 2013 per marktsegment

90 80 70 60 50 40 30 20 10 H an de l & T In ra 0 ns du st po rië Za rt le ke p lij ro ke du D ct ie ie n st ve rle O ni ng ve rh ei d L O ok nd aa Zo er l rg w in ijs st e el n lin ki g nd er op va C n on g st ru ct D ie iv & er P E se ro ng ce in s ee & F Fi rin oo na g n d ci In ël du e st D rie ie O n ve st rk ve oe rle pe ni le ng nd e in M st ed el ia in g & P ub lis N hi ut ng s & T el O ec ve om rh ei d C en tra al Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 77

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Groei installaties per marktsegment

600 500 400 300 200 100 0 H an de l & Za T ke ra lij ns ke po D rt ie ns tv er le ni ng Zo rg in In st du el lin st g rië le p ro du O ct O ie ve nd rh ei er w d Lo ijs & ka C K al in on de st ru ro ct pv ie an & O g E ng ve rk in ee oe pe rin le g nd e in st el Fi in g na nc Di ië le ve D rs ie P e ns ro tv ce er s le & ni ng Fo od In M du ed st ia rie & P ub lis hi Nu ng ts & T el ec O om ve rh ei d C en tra al Totaal t/m 12 Nieuw in 13 Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

dinsdag 20 mei 2014

Procentuele groei per marktsegment

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% In D iv du er st se rië le Pr p ro oc du es ct & ie F oo d In du st O rie ve rh Za ei ke d lij Lo ke ka D al ie ns tv er H le ni an ng de l & T ra ns po rt O Zo nd rg er in w st el ijs lin & g K in de ro pv M an ed ia g Fi & P na ub nc ië lis le hi D ng ie ns tv er le ni N ng ut C s on & st T el ru ec ct ie om & E O ng ve in rk ee oe rin pe le g nd e in st el in g % Groei in 2013 Gemiddelde marktgroei Note: Diverse is incl Recreatie, leisure en hotels Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 88

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Sectorontwikkelingen algemeen

• Top 3 absolute groei in marktsectoren:

2013 2012

Handel & Transport Industriële produktie Zakelijke dienstverlening Handel & Transport Zakelijke dienstverlening Onderwijs & kinderopvang • Top 3 procentuele groei in marktsectoren:

2013 2012

dinsdag 20 mei 2014

Verdeling leveranciers over marktsegmenten voor 2013 projecten

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H an de l & T ra ns O po ve rt rh ei d In Lo du ka st al rië le Za p ke ro lijk du e ct Di ie en st ve rle ni ng Zo C on rg st in st ru ct el lin ie O & g nd E ng er w in ijs ee & rin K in O g de ve ro rk pv oe an pe g le Fi nd na e nc in ië st le el D in g ie ns tv er M le ni ed ng ia & Pr P oc ub es lis & hi ng F oo d In du st rie D iv er N se ut s & Te O le co ve m rh ei d C en tra al

Marktsegmenten

Readsoft NL ProActive ScanSys Simac DM DDinformatica BCT ISProjects K+V Docspro 20/ 20 vision Ricoh Readsoft Ricoh Basw are Easy Systems iCreative BasWare NL Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

2014 Copyright Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 99

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Totaal aantal installaties per marktsegment t/m 2013

2% 2%0% 3% Handel & Transport 4% 20% Zakelijke Dienstverlening 4% Zorginstelling 5% Industriële productie Overheid Lokaal 7% 9% 9% 11% 13% Onderwijs & Kinderopvang Constructie & Engineering Overkoepelende insteling Diverse Financiële Dienstverlening Proces & Food Industrie Media & Publishing Nuts & Telecom Overheid Centraal 11% Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

dinsdag 20 mei 2014

Documentvolume/jaar 2013 projecten (extrapolatie)

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <10.000

10-25 25-50 50-100 Nieuw e proj 13 100-250 250-1.000

>1.000

Pagina 1010

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013 45%

Groei % documentvolume/jaar 2013 projecten t.o.v. Totaal t/m 2012

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <10 10-25 25-50 50-100 100-250 250 1.000

>1.000

dinsdag 20 mei 2014

Transactievolume/jaar 2013 installaties

• Verdere verlaging transactievolume/(nieuw)project • Enkele firmabrede 250k-1m projecten • 65% van de projecten op of onder gemiddeld transactievolume. • Sterke stijging volledig SaaS gebaseerde projecten (Basware, ProActive, Ricoh)

2013

27.500

2012

29.500

Gemiddeld project transactievolume Totaal volume in nieuwe projecten 11.700.000

14.500.000

Pagina 1111

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Transactievolume nieuwe proj

dinsdag 20 mei 2014

ERP koppelingen in 2013

Pagina 1212

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

ERP koppeling / lev in 2013

dinsdag 20 mei 2014

Totaal ERP koppeling t/m/2013

Pagina 1313

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

ERP koppeling /lev t/m 2013

dinsdag 20 mei 2014

2014 / 2015 marktfocus

• Inkoopmanagement en volledige fin doc chain • Meer taligheid • Functies voor de herkenning en verwerking zeer complexe en omvangrijke facturen met 1000+ regels • Branche focus en functionele verdieping • Zorgsector en verdere vereenvoudiging aansluiting • Nieuw functioneel platform voor app ontwikkeling • Portfolio rationalisatie en transactie model • Aanscherpen verkoopproces en inspanning Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

Pagina 1414

Marktpositie analyse Invoice Processing en Purchase-to-Pay softwareleveranciers 2013

Q1 ‘14 omzetresultaten t.o.v. Q1 ‘13

• • • • • • • • • • • • • • 20/20 vision Basware Nederland BCT DDInformatica Docspro Easy Systems iCreative ISProjects K+V ProActive Software ReadSoft Ricoh Scansys Simac Doc Sol : ++ : : + : : +17% : +28% : +11% : +23% : +/ : +15% : : ++ : +17% : +15% Copyright 2014 Strategy Partners Nederland B.V.

dinsdag 20 mei 2014

Vragen of suggesties?

[email protected]

Tel: 0343.514.882

Pagina 1515