Transcript Axalta zet prijs op beursintroductie aandelen Persbericht

Persbericht
Axalta Coating Systems
Contact
Horbeller Str. 15
50858 Keulen
Duitsland
axaltacoatingsystems.com
Sarah-Jane Freni
DA Public Relations Ltd
D +44 845 095 2800
[email protected]
Geen embargo
Axalta zet prijs op beursintroductie aandelen
PHILADELPHIA, USA 11 november 2014 - Axalta Coating Systems Ltd. heeft een
prijs gezet op zijn beursintroductie en het aanbod meteen ook verhoogd van
45.000.000 tot 50.000.000 van zijn gewone aandelen. De uitgifteprijs bedraagt
US$19.50 per aandeel. De aandelen zouden woensdag 12 november 2014 op de
markt komen via de New York Stock Exchange (de afkorting is ‘AXTA’). Alle
aangeboden aandelen zijn afkomstig van enkele filialen van The Carlyle Group (de
zgn. ‘selling shareholders’ of ‘verkopende aandeelhouders”). De verkopende
aandeelhouders kennen de onderschrijvers ook een 30 dagen geldende optie toe
voor de aankoop van 7.500.000 bijkomende aandelen. Axalta zal geen winst halen uit
dit aanbod, noch van enige acties van de onderschrijvers van deze optie tot de
verkoop van bijkomende aandelen.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities en J.P. Morgan zijn de
belangrijkste banken die de IPO (Initial Public Offering) begeleiden. Aanvullende
‘book-running managers’ zijn BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse en Morgan
Stanley. Co-managers zijn Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital
Markets, Nomura en SMBC Nikko.
Een registratieverklaring met betrekking tot deze aandelen is ingediend bij, en
intussen effectief verklaard op 10 november 2014, door de Securities and Exchange
Commission (SEC). Het aanbod van de effecten gebeurt uitsluitend door middel van
een schriftelijke prospectus die deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring.
Een kopie van de definitieve prospectus omtrent het introductieaanbod zal worden
gedeponeerd bij de SEC, en kan verkregen worden wanneer het beschikbaar zal zijn
via Citigroup, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, New York, USA 11717 of tel. + 1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co.,
tav: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, tel.
+1 866 471 2526 of [email protected]; Deutsche Bank Securities
Inc., tav: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, tel. +1
800 503 4611 of e-mail: [email protected]; en JP Morgan, c / o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 of tel.
+1 866 803 9204.
Dit persbericht mag niet gezien worden als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging
tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze
aandelen toegestaan zijn in een staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod,
uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of
bevoegdheid onder de betreffende wetgeving van die staat of dat rechtsgebied.
Waarschuwing voor toekomstgerichte berichten
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot
Axalta, zijn dochterondernemingen en de eerste openbare uitgave van gewone
Axalta aandelen. Al deze verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen van het
management, en op schattingen en veronderstellingen van het management dat,
hoewel het die als redelijk beschouwt, per definitie onzeker zijn. De verklaringen
houden dus risico's en onzekerheden in, waaronder, maar niet alleen dat,
economische, concurrentiële, bestuurlijke en technologische factoren die buiten de
controle van Axalta vallen en de activiteiten, de industrie, de strategie, de financiering
of de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen doen beïnvloeden. Axalta verbindt zich
niet tot het actualiseren of herzien van de toekomstgerichte verklaringen in dit
document, naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, enz.
###
518 woorden
Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend gericht is op
coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en duurzame
oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, autoschadeherstel en commerciële voertuigen tot
elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze coatings zijn ontworpen om corrosie te
voorkomen, productiviteit te verhogen en de materialen die we lakken langer te laten
meegaan. Met meer dan 145 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijven de 12,000
medewerkers van Axalta manieren vinden om onze ruim 120,000 klanten in 130 landen elke
dag beter te dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer
informatie, ga naar www.axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta.