PLAN DE NEGOCIOS INSTALACIÓN DE UN CAMPO DE MINIFUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL INTRODUCCION En el Perú, una de las prácticas deportivas más populares -
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1 PLAN DE NEGOCIOS INSTALACIÓN DE UN CAMPO DE MINIFUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 2 INTRODUCCION En el Perú, una de las prácticas deportivas más populares - no profesional - y practicada por deportistas de ambos sexos, es el futbol. El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas deportivas de césped artificial (grass sintético) y dirigido a un mercado de personas que practican regularmente el futbol no profesional. El servicio, será percibido de manera diferenciada y en forma tangible por la infraestructura física disponible y las características del servicio mismo. Se ubica en el límite del distrito de Los Olivos y San Martín de Porres y cerca a la Avenida más importante de Lima Norte, como es la Panamericana Norte y frente al Centro Comercial Mega Plaza. 3 INDICE Resumen Ejecutivo Oportunidad del negocio a desarrollar 1. La preferencia demostrada por deportistas no profesionales por la práctica del futbol. 2. Calidad de Oferta actual inadecuada e insuficiente. 3. Modelo de gestión con inversión razonable. 4. Disponibilidad de gasto en el público objetivo. 5. Altos ingresos y bajos costos. 4 Análisis FODA del Negocio FORTALEZAS 1. Experiencia profesional de los inversionistas. 2. Oferta de servicios diferenciados. 3. Costos mínimos de operación. OPORTUNIDADES 1. Crecimiento de la economía. 2. Búsqueda de espacios de esparcimiento. 3. Aprovechar los programas empresariales, que buscan elevar el nivel de desempeño de sus trabajadores. 5 DEBILIDADES 1. Diferenciación del servicio es imitable. 2. Adaptación al nuevo mercado AMENAZAS 1. El impacto de la crisis internacional en la economía doméstica del mercado de Lima Norte. 2. La presencia de la actual competencia. 3. Llegada de nuevos competidores. 6 Inversión requerida y Financiamiento Estructura de Inversiones Concepto US $ % 27,465 88.26% Activo Intangible 1,200 3.86% Capital de Trabajo 2,455 7.89% 31,120 100% Activo Fijo Total Inversión Inicial 7 Estructura de Financiamiento Concepto US $ % Capital Propio 14,620 46.98% Préstamo 16,500 53.02% Total 31,120 100% 8 Evaluación Financiera Indicadores Económicos y Financieros Indicador Económico Indicador Financiero VANE 2,709 VANF 5,537 TIRE 25.25% TIRF 31.39% 9 Información General Apellidos y Nombres Dirección y Teléfonos Correo Electrónico Porcentaje de Participación 10 MODULO I Descripción del Negocio y del Entorno 1.1 Dirección de la Empresa Dirección Distrito Provincia Departamento : Jr. / Calle / Avenida : : : 1.2 Misión y Visión Misión Es compromiso de Mega Sport Center SAC, el desarrollo integral de las personas, a través del otorgamiento de servicios de esparcimiento de alta calidad, poniendo a su uso de las instalaciones para la práctica no profesional de fútbol en cancha de cesped artificial. 11 Visión Ser líderes en la categoría, en el Distrito de Los Olivos y alrededores, en un plazo de cinco años. 1.3 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1.4 Inicio de Actividades (o fecha prevista) Marzo 2009 1.5 Giro del Negocio y Estructura Legal Servicio de alquiler de canchas deportivas de cesped artificial Clasificación CIIU: 0 Otras actividades de servicios comunitarios, 12 sociales y personales. 092 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. 09240 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento Estructura Legal Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 1.6 Evolución Comercial (Solo en caso de empresas existentes) 13 1.7 Análisis del Entorno Análisis Macro Entorno 14 1.8 Análisis Cuantitativo del Mercado El mercado definido, se encuentra en una etapa inicial de gran expansión a nivel de Lima metropolitana. El distrito de los Olivos, es uno de los de mayor empuje de Lima Norte, siendo este sector el que ha logrado un mayor crecimiento de los distritos de la Zona Norte en los últimos años. No existen barrera de ingreso, para cualquier agente económico que quiera incursionar en esta categoría de negocios. Existe un marco legal que garantiza la actividad 15 1.9 Estrategia Competitiva Empresarial Diferenciación Infraestructura y oferta de servicios diferenciados Calidad en el servicio (infraestructura deportiva de primera) y características complementarias apreciadas por los usuarios, como la ubicación, seguridad, comodidad, higiene, etc. La propuesta de valor del negocio expresa la propuesta negociadora: “Comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad” 16 MODULO II Organización de la Empresa 2.1 Forma Societaria Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 2.2 Régimen Laboral y Tributario Régimen Laboral Especial Régimen Tributario Régimen General del Impuesto a la Renta. Comprobantes de Pago. Libros de Contabilidad. Pago de Tributos Impuestos a la renta Impuesto general a las ventas 17 2.3 Organigrama de la Empresa JUNTA GENEAL DE ACCIONISTAS GERENCIA GENERAL ADMINISTRACION MANTENIMIENTO SEGURIDAD 18 MODULO III Plan de Marketing 3.1 Mercado Objetivo 1. Perfil del cliente objetivo Edad Mayores de 15 hasta 55 años Sexo Profesión Masculino Estudiantes, Obreros, Comerciantes, Empleados, Independientes Estado Civil No influye. Interés por el Fútbol Aficionado, practicante habitual. Localización Lima Norte Frecuencia de uso Mínimo 1 vez al año 19 Cercanía Inversión Fidelización Habitante de la zona y/o trabajador de la zona. Capaz y consciente de pagar más por un servicio adicional Sensible a preferencias según el trato y buen servicio 2. Tamaño del Mercado 2.1 Mercado Total (Universo) Población masculina total de Lima Metropolitana (urbana) Al 2007, esta población fue de 4’ 189 002 personas Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población total 20 Cuadro No. 1 Evolución Histórica de Población Masculina en Lima Metropolitana Años 2005 2006 2007 Población Total Lima Metropolitana 8’ 143 950 8’ 276 436 8’ 409 225 Población Masculina 4’ 019 905 4’ 122 986 4’ 189 002 % Población Masculina 49. 36 49.82 49.81 Promedio Porcentual = 49.66 % Fuente: INEI /Perú: Estimaciones y proyecciones de población total / Elaboración: Instituto CUANTO 21 Cuadro No. 2 Proyección de Población Masculina de Lima Metropolitana Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Lima 8’302941 8’341965 8’381172 8’420564 8’460141 8’499903 4’123241 4’142620 4’162090 4’181652 4’201306 4’221052 Metropolitana Población Masculina Fuente: Elaboración propia Se considera un porcentaje promedio de 49.66% de población masculina, respecto de la población de Lima Metropolitana 22 2.2 Mercado Potencial Criterios de Segmentación de Mercados 1. Geográfico Se definen dos tipos de mercado potencial: a) Mercado potencial primario, conformado por el distrito de Los Olivos, localizado en Lima Norte. b) Mercado potencial secundario, conformado por los distritos periféricos de Independencia y San Martín de Porres, quienes por su cercanía más próxima están comprendidos dentro del área de influencia directa de Mega Sport Center S.A. 23 Metodología 1. Se presenta la población total de los años 2005, 2006 y 2007 del mercado primario y secundario. 2. Se determina el % promedio de esta población con respecto al total de la población masculina total de Lima Metropolitana. 3. Se proyecta la población masculina del mercado primario, para el período 2009 – 2013. El mercado de Los Olivos por su tamaño (enfoque conservador) se selecciona para el presente proyecto 24 Cuadro No. 3 Población Potencial de los Distritos de Lima Norte Distritos del Mercado Potencial (Zona Norte) 2005 2006 2007 Los Olivos 378 241 286 549 313 613 San Martín de Porres 517 865 525 155 612 198 Independencia 239 026 197 308 192 956 4.64 3.46 3.73 % Población de Los Olivos respecto al total de Población de Lima Metropolitana Fuente: INEI /Censo Población y Vivienda /Perfiles zonales de la Gran Lima. Se considera un porcentaje promedio histórico de 3.94 % de población del Distrito de Los Olivos, respecto de la población total de Lima Metropolitana 25 Cuadro No.4 Proyección Población Potencial Masculina de Los Olivos Años 2009 2010 2011 2012 2013 Total Lima Metropolitana 8’341965 381172 Población Total Distrito de Los Olivos (3.94 %) 328 673 330 218 331 770 333 330 334 896 Población Masculina Distritos de Los Olivos (49.66%) 163 219 163 986 164 757 165 532 166 309 8’420 564 8’460 141 8’499 903 Fuente: Elaboración propia 26 2. Demográfico 2.1 Nivel Socio Económico Se selecciona - de acuerdo al Criterio Conservador definido, a los Niveles Socio Económicos (NSE): B (Medio) y C1 (Bajo Superior) del distrito de Los Olivos. De acuerdo a la información estadística disponible y al enfoque de división demográfica y socio económico del INEI, se determina el total de personas que pertenecen a estos niveles socios económicos. Niveles Socio Económicos (NSE)- Distrito de Los Olivos 2 007 NSE MEDIO BAJO SUPERIOR Distrito de Los Olivos 5.0 % 37.0 % Fuente: Apoyo. Opinión & Mercado / Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I. / Elaboración Propia. 27 Cuadro No. 5 Proyección Población Potencial Masculina según Nivel Socio Económico (NSE) del Distrito de Los Olivos 2009 2010 2011 2012 2013 Medio (5.0 %) 8 161 8 199 8 238 8 277 8 315 Bajo Superior (37.0%) 60 391 60 675 60 960 61 247 61 534 TOTAL Población Masculina 68 552 68 874 69 198 69 524 69 849 N.S.E. Años Fuente: Elaboración propia 28 2.2 Intervalos de Edad Personas de sexo masculino, entre los 15 a 55 años, considerando que estas personas presentan condiciones físicas máximas y mínimas, respectivamente, para la práctica del fútbol. Cuadro No. 6 Distribución Porcentual de Población de Lima Sexo Masculino por Grupos de Edad Edad % 1 - 14 años 27.0% 15 - 25 años 21.5% 26 - 40 años 24.6% 41 - 55 años 15.2% 56 - mas años 11.7% Total 100.0% Fuente: INEI – Estimación y Proyección 29 Cuadro No. 7 Proyección Población Potencial Masculina por Grupos de Edad del Distrito de Los Olivos Años Porcentajes de Edad % de Hombres 2009 2010 2011 2012 2013 15 - 25 21.50 14 739 14 808 14 878 14 948 15 017 26 - 40 24.60 16 864 16 943 17 023 17 103 17 183 41 - 55 15.20 10 420 10 469 10 518 10 568 10 617 42 023 42 220 42 419 42 619 42 817 Total Fuente: Elaboración propia 30 3. Psicográfica Personalidad extrovertida, con facilidad para la conformación de grupos y con una percepción de superación al jugar fútbol en un campo con mejores condiciones a los que en la actualidad existen. 4. Estilo de Vida El estilo de vida debe es aspiracional, es decir el usuario está tipificado como un “deportista aficionado” de “barrio”, El público seleccionado se “otorga” un tiempo disponible de acuerdo a sus actividades para la práctica de su deporte favorito y de acuerdo a su nivel de autorrealización es sensible a servicios adicionales incorporados: duchas, baños, camisetas de equipos famosos, etc. 31 2.3 Mercado Disponible Tamaño de la Muestra 1. Encuesta filtro ¿Es usted un practicante habitual de futbol? Respuesta % Encuestas Definitivamente Si 64% 16 Si, con intervalos 24% 6 Muy Poco 8% 2 No 4% 1 100% 25 Total 2. Tamaño de la Muestra z :Valor de la distribución (método de confiabilidad) 1.96 p : Porcentaje de aceptación 0.88 q : Porcentaje de negación 0.12 E : Margen de error 0.05 32 Hallando el tamaño de la muestra Con los datos completos se aplico la fórmula respectiva hallando el siguiente número de encuestas a realizar: N = Z2 x p x q E2 N = 1.962 x 0.88 x 0.12 0.052 N = 157 Encuestas De la encuesta, se toma la pregunta No.1 ¿Practica Ud. el mini futbol o fulbito regularmente? Respuesta % # Encuestas Si 65% 105 Poco 25% 40 Muy Poco 7% 11 No 3% 4 100% 160 Total 33 Cuadro No.8 Proyección Mercado Disponible Masculino del Distrito de Los Olivos Preguntas Encuesta ¿Practica Ud. futbol o regularmente? el mini fulbito % 2009 2010 2011 2012 2013 65 27 315 27 443 27 572 27 702 27 831 Fuente: Elaboración propia 2.4 Mercado Efectivo Se recurre a la pregunta No. 7, de la Encuesta ¿Estaría dispuesto a jugar en superficie de grass artificial? Respuesta % # Encuestas a.- Si (Respuesta seleccionada 94% 137 b.-No 6% 8 100% 145 Total 34 Cuadro No.9 Proyección Mercado Efectivo Masculino del Distrito de Los Olivos Preguntas Encuesta % 2009 2010 2011 2012 2013 ¿Estaría dispuesto a Jugar en superficie de grass artificial? 94 25 676 25796 25 918 26 040 26 161 Fuente: Elaboración propia 3. Tamaño del Mercado Objetivo Manteniendo el criterio conservador, se asume que durante los dos primeros años (2009 – 2010), se tendrá una demanda permanente de 5 horas diarias (de Lunes a Domingo), en los cuales las personas conforman equipos individuales de 6 personas (12 jugadores en cancha) y que la disponibilidad de la cancha de grass es permanente a lo largo de los 12 meses, efectuándose el mantenimiento en horas de la mañana o en los intervalos de no utilización. 35 Si en los tres últimos años (2010 – 2012), se genera un esfuerzo de marketing representativo, la experiencia directriz y el adicional de la curva de aprendizaje es progresivo, etc., es de esperar que la demanda objetivo se incremente de manera natural, superando los estimados actuales y por tanto la demanda de uso de cancha se eleva a 6 horas diarias en forma constante a lo largo de este período. Este planteamiento no se aleja del criterio conservador que se define desde un comienzo. Pregunta No. 4 de la Encuesta: ¿Con qué frecuencia mínima juega Usted al año, en una cancha de grass sintético? 36 Respuesta % # Encuestas a.- Una vez por año 78.52 114 b.- Dos veces por año 7.75 11 c.- Tres o más veces por año 13.73 20 100% 145 Total Por criterio conservador se consideran las respuestas a y b 37 Cuadro No. 10 Frecuencia de Visita Anual del Mercado Objetivo al Campo Deportivo Frecuencia de Visita Anual 2009 2010 2011 2012 2013 1 x 25 676 x 0.7852 = 20 160 20 255 20 351 20 447 20 542 2 x 25 676 x 0.0775 = 3 980 3 998 4 017 4 036 4 055 24 253 24 368 24 483 24 597 1 vez 2 veces TOTAL Personas 24 140 personas Fuente: Elaboración propia 38 Cuadro No. 11 Cuadro Comparativo entre Demanda Objetivo y Demanda Objetivo Ajustada Concepto Demanda 2009 2010 2011 2012 2013 24 140 24 253 24 363 24 483 24 597 20 160 20 160 24 192 24 192 24 192 Objetivo (1) Demanda Objetivo Ajustada (2) Fuente: Elaboración propia (1) Demanda Objetivo, definida en función de la Investigación de Mercados. (2) Demanda Objetivo, de acuerdo al enfoque conservador, basado en la frecuencia horaria definida (5 Horas / día). 39 Determinación de Frecuencia de llegada de equipos (2) en cancha (total = 12 jugadores en cancha): De acuerdo al enfoque conservador, se define una cancha de grass, la cual atenderá en horario normal desde las 18:00 hasta las 00:00 Horas. Sin embargo, para el presente proyecto se define un nivel de utilización efectivo de cinco (5) horas diarias de Lunes a Domingo, totalizando 35 Horas / Semana. A nivel mensual se definen cuatro (4) semanas efectivas de disponibilidad de uso de la cancha de grass. Cuadro Final de Demanda Objetivo considerando disponibilidad horaria 40 Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 1. Total de Horas Semanales de Atención: 5 Horas / día (2 años) y 6 Horas / día (3 años)* 35 35 42* 42* 42* 2. Total de Horas Mensuales de Atención (4 Semanas / mes) 140 140 168 168 168 3. Total de Jugadores en Cancha (2 equipos encancha): 12 jugadores / Hora 12 12 12 12 12 4. Total de Jugadores / mes 1 680 1 680 2 016 2 016 2 016 5. Total de Jugadores / año (12 Meses / año) 20 160 20 160 24 192 24 192 24 192 Fuente: Elaboración propia 41 4. Potencial de Crecimiento del Mercado Objetivo Cuadro No. 11 Cuadro Comparativo entre Demanda Objetivo y Demanda Objetivo Ajustada Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Demanda Objetivo (1) 24 140 24 253 24 363 24 483 24 597 Demanda Objetivo Ajustada (2) 20 160 20 160 24 192 24 192 24 192 Fuente: Elaboración propia (1) Demanda Objetivo, definida en función de la Investigación de Mercados. (2) Demanda Objetivo, de acuerdo al enfoque conservador, basado en la frecuencia horaria definida (5 Horas / día). 42 3.2 Propuesta de Valor “Comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad” 3.3 Plan de Marketing 3.3.1 Estrategias de Marketing Estrategias Generales de Marketing Servicio Superior de Alta Calidad. Innovación del Servicio: adaptación y personalización y superación de las expectativas del usuario. 3.3.2 Servicio 1. Características principales 43 Atributos principales El campo de juego 20 m de ancho y 35m de largo; distancia que permite acelerar el movimiento del marcador y no variar el tipo de juego de los usuarios que es ligero, corto, de toque y picardía. El color seleccionado es el verde. El césped artificial tiene la apariencia del grass natural en perfecto estado. Los arcos De 3.5 m de largo x 2m de alto lo cual permitirá que se puedan tener una mayor cantidad de goles por partido, aumentando la emoción en el juego. 44 45 La iluminación Se contará con 4 postes a los alrededores del campo, con 4 reflectores Philips Contempo de 400w (16 Reflectores en total) lo cual permitirá una excelente visión para los jugadores dando la sensación de jugar de día. Cualidades La seguridad para el deportista, ya que el servicio se encuentra dentro de los rangos óptimos de absorción de impacto, coeficiente de fricción y resistencia al deslizamiento; estos resultados hacen que el servicio sea seguro y cómodo para los deportistas. El servicio de alquiler incluirá el préstamo de pelotas de marca, chalecos y guantes. 46 2. Elementos de diferenciación Casilleros de Seguridad Se contará con 2 armarios de 9 casilleros c/u, los cuales estarán disponibles para que los jugadores guarden sus implementos deportivos y puedan jugar con total tranquilidad. Estacionamiento Se dispondrá de un amplio estacionamiento dentro de las instalaciones del local, el cual estará vigilado por el personal de seguridad. Camerinos Se instalará un camerino de 24m2 para la comodidad de los usuarios, el cual contará con 3 duchas con puertas individuales, urinario, 2 baños y 2 lavamanos con espejo. 47 48 Mallas de seguridad Se colocarán mallas de red a una altura de 7m con la finalidad de evitar que el balón salga de las instalaciones. Tribuna Al costado de una de las franjas se ubica una galería de 2 gradas como tribuna para las personas espectadoras o para aquellas que esperen turno de juego y no deseen ubicarse en las mesas cerca al cafetín. Tienda / Cafetería Disponible productos como bebidas frías y calientes, snacksy otros para la atención de los jugadores y personas que los acompañan; además se contara con una pequeña tienda donde se venderán implementos deportivos (camisetas, medias, pelotas, etc.), artículos de higiene como jabón, champú, etc., 49 Limpieza Se cuenta con un personal de limpieza y mantenimiento, quien velara por que las instalaciones del campo deportivo, baños y camerinos se encuentren totalmente limpios todo el tiempo. Baños para Damas Se contará con un espacio destinado exclusivamente a baños de damas con 1 baño y 2 lavamanos con espejos. 3. Etapa del Ciclo de Vida Introducción 50 4. Marca La marca será MEGA SPORT CENTER, el cual sugiere al público usuario un lugar o centro donde practicar su deporte favorito. Esta marca general y única: deberá posicionarse como el más completo complejo deportivo de césped artificial en Lima Norte y para el usuario representará un lugar adecuado para momentos de sano entretenimiento y diversión con los amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudios. La marca está comprometida con el cuidado del medio ambiente El campo de césped sintético tiene como principal contribución con el medio ambiente el no uso desmedido del agua y el uso de materiales ecológicos y reciclables. 51 Estrategia de Marca: Marca Nueva 3.3.3 Precio Factores de Fijación de precios Costos y Objetivos de Marketing Naturaleza del mercado y la demanda existente Competencia Enfoque en la determinación del precio de costo Costos Precios de la competencia Percepciones del valor de los usuarios Estrategia de precios Estrategia de precios para un “nuevo” servicio en su Etapa Introducción: descreme de mercado”. de 52 Variación de precios para resistir guerra de precios El proyecto propone de manera inicial la venta de 2 servicios SERVICIO PRECIO DESCRIPCION Día: S/.65 Alquiler simple El costo del alquiler implica el uso de camerinos, baños, locker de seguridad, camisetas y pelota. Noche: S/.100 Alquiler institucio nal Día: S/. 65 Noche: S/.100 El alquiler será a empresas para celebraciones de aniversarios, campeonatos de confraternidad de su personal o clientes, etc. El costo implica el uso de los mismos servicios para el alquiler simple. 53 3.3.4 Distribución Comercial 1. Ventas proyectadas 2. Cobertura Comercial Distrito de Los Olivos, localizado en Lima Norte. Distritos periféricos de Independencia y San Martín de Porres. 3.Longitud de la Red de Distribución = Cero 4.Tipo de venta = Directa 5.Estrategia de Cobertura = Intensiva / Selectiva 54 3.3.5 Comunicaciones Estrategia de comunicación: Push - Pull Se realizará envíos de cartas de presentación y se visitarán a las empresas o instituciones ubicadas en Lima Norte con la finalidad de presentar nuestros servicios a los encargados de Recursos Humanos, Ventas, Marketing y Gerencias Generales Promoción, premios para: Elección mejor equipo. Elección mejor jugador. Goleador Fair Play (juego limpio) Mejor Gol. 55 3.4 Análisis de la Competencia La Cantera 1 Av. Industrial 3652 (Entre Sodimac y Poder Judicial) Independencia Horario de atención: 8.00 a.m. a 1:00 a.m. Tamaño de la cancha: 30 mts. x 23 mts. (690 m2) Costo del alquiler: Día: S/. 60.00 y Noche: S/.85.00 Servicios Adicionales: Prestamos de Pelota y camisetas FORTALEZAS Buena ubicación y Publicidad en Paneles DEBILIDADES No tiene estacionamiento dentro del local No tiene camerinos No cuenta con tribunas 56 No cuenta con cafetería; solo tiene un kiosco donde venden gaseosas, snacks, bebidas alcohólicas y bebidas rehidratantes. Se encuentra en avenida donde no circulan buses de transporte público. Reducido espacio del complejo, el césped artificial ocupa casi el 85% de las instalaciones 57 La Cantera 2 Ubicación: Calle Los Andes 378 (Espalda de Cassinelli) Independencia Horario de atención: 8.00 am a 1:00 am Tamaño de la cancha: 30mt x 25 mt (750 m2) Costo del alquiler: Día: S/. 60.00 / Noche: S/.85.00 Servicios Adicionales: Prestamos de Pelota y camisetas FORTALEZAS: Buena ubicación Publicidad en Paneles DEBILIDADES: No tiene estacionamiento dentro del local Pequeños camerinos 58 No cuenta con cafetería, solo tiene un kiosco donde venden gaseosas, snacks, bebidas alcohólicas y bebidas rehidratantes. Se encuentra en avenida donde no circulan buses de transporte público. 59 3.5 Principales Proveedores Empresa Fortaleza Producto Top Sport International Especialista en instalaciones, buenos precios Césped Artificial Top Sport International Especialista en instalaciones, buenos precios Preparación del Terreno Top Sport International Especialista en instalaciones, buenos precios Arcos Ricardo Perez Especialista en instalaciones Instalación de reflectores Promelsa S.A. Amplio stock – Distribuidor exclusivo Reflectores Philips Contempo 400w Postes Escarsa Fabricantes con buenos precios Postes de concreto y servicio de instalación armado 11/200/150 60 Empresa Fortaleza Producto Kevinser Ingenieros S.A.C. Especialistas en construcciones y acabados Baños, Camerinos, oficina. Todo en Mallas Amplia variedad y stock permanente. Mallas de acero y mallas nylon Assaff Fabricante con buenos precios Lockers de 9 casilleros Vera Sport Bajos precios y stock permanente Chalecos, pelota, otros Tai Loy S.A. Bajos precios y stock permanente Materiales de oficina Hiraoka S.A. Garantia y stock permanente Lavadora, Equipo música 61