Transcript Entendiendo el Mercado de Banca Móvil Janet Hernandez, Experta UIT y Presidenta de Telecommunications Management Group, Inc. Taller de la UIT en Inclusión Financiera, Banca Móvil.

Entendiendo el
Mercado de Banca
Móvil
Janet Hernandez, Experta UIT y Presidenta de
Telecommunications Management Group, Inc.
Taller de la UIT en Inclusión Financiera, Banca
Móvil y Seguridad
12 de agosto de 2013
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POBLACIÓN SIN BANCA (2011)
La mitad del mundo no tiene acceso a una cuenta
bancaria…
Europa y Asia
Central: 55.07%
Oriente
Medio y
Norte
de
África:
82.28%
América Latina
y el Caribe:
60.80%
Asia Oriental y el
Pacífico: 45.06%
África
Subsaharian
a: 75.94%
Asia del
Sur:
67.04%
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Fuente: Banco Mundial. Nota: Las cifras regionales excluyen países de
DISPONIBILIDAD DE DINERO MÓVIL
Actualmente casi 200 proyectos en vivo y 109 proyectos planificados alrededor
del mundo
Oriente
Medio y
Norte de
África: 21
Asia:
46
América
Latina y el
Caribe: 23
África
Subsahariana:
98
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Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
EJEMPLOS EN AMÉRICA LATINA
4
¿Cómo
funciona
la banca
móvil?
5
¿CÓMO FUNCIONA?
1. ORM se asocia con
el banco para ofrecer el
servicio
Operador de
red móvil
2. ORM selecciona y
recluta a los agentes
para su red de dinero
móvil
Banco
Agente 1
3. El Agente 1 va al
banco y compra
dinero virtual
(eMoney) con efectivo
4. El Suscriptor 1 se inscribe al
Suscriptor 1
servicio y realiza un “cash in” con
el Agente 1 donde convierte
efectivo a dinero virtual
5. El Suscriptor 1 ahora
tiene
dinero virtual (eMoney)
para
6. El Suscriptor 2
recibe el mensaje
y realiza un “cash
out” con el Agente
2 donde convierte
dinero virtual a
efectivo
Agente 2
Suscriptor 2
6
Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
¿QUÉ NECESITAN LOS USUARIOS PARA BANCA
MÓVIL?
Dispositivo móvil
Servicio móvil
(prepago o
suscripción)
Aplicación
bancaria
(aplicación
smartphone o
tarjeta SIM)
Requisitos adicionales dependen del tipo de
servicio
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¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE
BANCA MÓVIL?
Depositar fondos
en
almacenamiento
seguro
Retirar fondos
almacenados de
forma segura
Transferir de
forma segura
entre partes:
•Transferencias
gubernamentales
•Pago de facturas
•Remesas
•Compras
•Salarios
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CONSIDERACIONES AL ELEGIR TECNOLOGÍA DE
BANCA MÓVIL
Costo de uso
del usuario
Plan de
trabajo:
tamaño,
funcionalidad
y
características
Consideraciones
del canal de
entrega
Seguridad del
canal
Costos del
proveedor:
instalación,
lanzamiento y
operación
Familiaridad
del usuario
con la
tecnología
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Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA LA BANCA MÓVIL
USSD
Ventajas:
•Ampliamente
disponible
•Seguro, basado en
sesión
•Bajo costo
•Los usuarios ya
pueden estar
familiarizados si han
verificado balance
•Mantenimiento fácil
Desventajas:
•Posibles demoras de la
transacción debido a
tráfico en la red
•No siempre disponible
a no-ORMs
SIM Toolkit
Ventajas:
•Ampliamente
disponible
•Menú accesible en el
teléfono
•Seguro
•Familiar para los
usuarios
•Interfaz de usuario
sencillo
Desventajas:
•Hay que cambiar el
SIM para lanzar el
servicio
•Actualizaciones del
menú difíciles
•Límites en tamaño y
funciones
Otros
SMS estructurado:
-Activa un menú
-No es seguro o popular
Aplicación:
-Puede resolver
problemas de tamaño y
de seguridad
-Requiere smartphone y
3G/4G
Internet móvil:
-Requiere dispositivo
habilitado para WAP
-No disponible
ampliamente
-Caro para el usuario
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Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
Modelos
y
estatus
de
Banca
Móvil
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MODELOS DE BANCA MÓVIL
A menudo se describe como uno de dos modelos diferentes: basado en banco y no
basado en banco
Basado en
banco
• Los bancos hacen algunos de sus servicios disponibles a través
de dispositivos móviles mediante acuerdos con ORM
• Acuerdos exclusivos o no exclusivos
• Puede utilizar agentes para servicios comerciales o
transaccionales
No basado
en banco
• Entidad no bancaria, por lo general el ORM, maneja la relación
con el cliente
• Banco formal sirve como titular del depósito
• Mayor dependencia de los agentes a interactuar con los clientes
• Muchas variaciones
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VARIACIONES EN MODELOS DE BANCA MÓVIL
Realidad: Más bien una continuidad, con la mayoría de los servicios
en un punto medio entre los dos extremos
Red Móvil de
Transmisión
de Datos
Cash In/Cash
Out
Operador Móvil
Transferencia
de Dinero
Banco o Terceras Partes
Banco ó 3ras
Partes
Operador Móvil
Operador Móvil
Operador Móvil
Mantener
Depósitos y
Pagos
Banco
Banco
Basado en
banco
(e.g., easypaisa
Pakistán)
Banco
No basado en
banco
(e.g., m-Pesa
Kenia)
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AUMENTO DE ACUERDOS NO EXCLUSIVOS
Uno a uno
ORM
$$$
Uno a muchos
ORM
ORM
s
ORM
s
$$$
Uno a muchos
$$$
Muchos a muchos
$$$
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MODELO BASADO EN BANCO
Ventajas
• Existen requisitos previos para mitigar los riesgos y abordar
las seguridad de los datos y la privacidad del cliente
• Posible aumento de la comodidad del cliente, debido a la
imagen de la banca tradicional detrás del servicio
Desventajas
• Puede ser incapaz de innovar con la misma facilidad o
responder tan rápidamente a las necesidades del mercado
• Si se vincula estrechamente a los servicios bancarios
existentes de un banco formal, puede tener alcance más
limitado
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MODELO NO BASADO EN BANCO
Ventajas
• Como no hay requisito de relación directa entre el cliente y el
banco, el servicio puede más fácilmente aumentar el acceso a los
servicios bancarios
• Puede que no esté sujeto a regulaciones bancarias más restrictivas
• La relación con el ORM puede verse como menos intimidante que
una relación con un banco
Desventajas
• Puede ser más difícil asegurarse que hay suficiente capital para
mantener el sistema funcionando sin problemas
• Puede ser más difícil proveer información y protección al
consumidor adecuada
• Es probable que requiera revisión y modificación de los
reglamentos bancarios y de telecomunicaciones
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Perspectiva
s de la
banca
móvil
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GENERANDO CONFIANZA EN EL DINERO MÓVIL
La industria móvil es buena en captar usuarios, pero menos exitosa
generando acitividad
El tiempo
entre
transaccione
s posteriores
disminuye
rápidamente
Comisión de inscripción
pagada ($)
Comisión de activación
pagada ($)
76 días
1ra Transacción
Inscripción
86 días
2da
Transacció
n
3ra
Transacció
n
56 días
4ta
Transacció
n
46 días
5ta
Transacció
n
33 días
6ta
Transacció
n
27 días
Uso regular mensual
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Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
PRECIOS DE BANCA MOVIL
• Un estudio por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre
(CGAP) en 2010 encontró que de los 10 paises estudiados los
servicios no basados en banco (branchless banking services) de 16
entidades eran 19% más económicos que servicios comparables en
bancos y 50% más bajo que opciones informales.
Precios de Servicios de Banca Móvil – No Basados en Bancos
Cuotas escalonadas o Promedio bajo de
basadas en porcentaje depósito de $23
por transacción
Promedio alto de
depósito de $207
38% más
económicos que
bancos
45% más caros que
bancos
Source: CGAP Focus Note, No. 66, September 2010
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ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Por qué es mas éxitosa la banca móvil en ciertos mercados o países?
• Ambiente regulatorio
• Acceso a bancos tradicionales
• Familiaridad y precupaciones de seguridad
• Los diferentes "puntos de partida" requieren diferentes
enfoques de crecimiento de la banca móvil
Estudio de CGAP 2013 de 148 paises (5.6 biliones de personas) determinó que
hay diferentes categorías dependiendo de ciertas características --- dos de
estos grupos consisten en:
•Mercados móviles de salto (leapfrog)
(bajos ingresos, baja densidad)
• Mercados de batalla de convergencia
(mayores ingresos, baja densidad)
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ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Mercados móviles de salto (leapfrog)
(bajos ingresos, baja densidad)
• Características -• Banca minorista al consumidor poco desarrollada
• Sector minorista fragmentado
• Los ORMs tienen redes significativas de recarga (top-up) y alta penetración móvil
• En estos mercados, los ORMs acostumbran dirigir las iniciativas de banca móvil, en
particular la transferencia de dinero
Mercados de batalla de convergencia
(mayores ingresos, baja densidad)
• Todos los posibles proveedores de servicios bancarios (bancos, minoristas, ORMs)
tienen fuerte presencia en el mercado, así que compiten por los clientes bancarios
• Los ORMs tienden a no ofrecer servicios por su cuenta por restricciones que existen o
porque la marca de los bancos es muy fuerte
• En este grupo, el desafío principal para la inclusión financiera es en las zonas rurales
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Fuente: CGAP
ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Source: CGAP
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CONCLUSIONES
Beneficios
• La banca móvil tiene el potencial de ampliar el acceso a los servicios
financieros para el 60% de la populación que hoy día no tiene acceso
• Con el desarrollo de teléfonos inteligentes (smartphones) con capacidad de
3G/4G va a ser posible ofrecer otros servicios de banca móvil más
avanzados para los consumidores de mayores ingresos
• Estos desarrollos tienen el potencial de crear nueva líneas de negocios e
ingresos para los bancos y los ORMs
Retos
• Para el exitoso desarrollo de la banca móvil en América Latina es crítico:
• Manejar el tema de seguridad y educación de los consumidores
• Usar la regulación como mecanismo para crear protecciones para los
consumidores y seguridad, más teniendo cuidado de no sobre regular y
limitar el desarrollo de los servicios
• Desarrollar mecanismos que fortalezcan la coordinación entre los
reguladores financieros y de TICs y también entre los ORMs y bancos
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¡Gracia
s!
Janet Hernández
[email protected]
Telecommunications Management
Group, Inc.
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