Transcript NUEVOS DESAFIOS DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE RAUL DEL AGUILA HIDALGO PRESIDENTE DE LA JNC LIMA, SETIEMBRE 2004

NUEVOS DESAFIOS DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CAFE
RAUL DEL AGUILA HIDALGO
PRESIDENTE DE LA JNC
LIMA, SETIEMBRE 2004
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
INTERNACIONAL DEL CAFÉ
1. Desequilibrio
entre oferta y demanda.
2. Sobreproducción
y sobreoferta
mundial de café.
3. Tendencia
cambiante en la demanda y
consumo de café en sus diferentes
formas.
1965-1989: mercado regulado por un acuerdo
internacional.
1.
Creación en 1962 de la Organización
Internacional del Café (OIC), bajo el
auspicio de la ONU.
2.
En la práctica el acuerdo se convirtió en un
precio piso garantizado para el productor.
3.
La Liberación de existencias cuando había
presión al alza en el precio, se convierte en
un mecanismo de alivio.
Causas del colapso del acuerdo
Internacional del Café
1.
Desarrollo de un mercado paralelo entre
países miembros y no miembros de la
organización, que alimentó las enormes
disparidades entre precios.
2.
Cuotas de exportación sin modificar a favor
de la mayor demanda por calidad.
1989-2003: mercado totalmente desregulado
1. Liquidación agresiva de stocks acumulados.
2. Existencias acumuladas de café verde a
disposición de los consumidores.
3. Tendencia creciente en la producción a pesar
de los bajos precios internacionales.
4. Posible suscripción de un nuevo Acuerdo
Internacional del Café, si EE.UU se reintegra
a la OIC, bajo principios de regulación
distintos.
Proyección de precios en los mercados
internacionales
1.
Los bajos precios han motivado que varios
productores abandonen sus cultivos.
2.
Probable estabilización de la producción exportable
vietnamita en 11 millones de sacos.
3.
La proyección de la cosecha para el 2004/2005
podria estar entre 110 a 115 millones de sacos.
4.
La cosecha de Brasil se estima para este periodo
entre 36.10 – 40.46 millones de sacos.
5.
Elevada acumulación de inventarios podría frenar la
recuperación en los precios.
Oferta y Demanda Mundial de Café
125
120.5
120
117.0
115.0
Millones de sacos 60 Kg
115.8
115
110.0
112.0
110
107.0
105
107.0
102.9
102.9
102.0
95
101.5
103.5
99.6
100
105.0
100.9
97.85
96.2
90
1996
1997
(*) Estimados
Fuente: F.O. Licht / OIC
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
1998
1999
2000
Consumo
2001
Producción
2002
2003
2004 (*)
Producción Mundial de Café
(Millones de Sacos)- (Fuente OIC)
70000
60000
Africa
50000
40000
Asia & Oceania
30000
México & Centro
América
Sud América
20000
10000
0
2000
2001
2002
2003
Producción mundial por tipo de café
(Estructura porcentual)- (Fuente OIC)
70
60
50
40
Arábica
Robusta
30
20
10
0
2000
2001
2001
2003
Producción mundial por paises
(En millones de sacos) - (Fuente OIC)
Paises
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Brasil
32,005
33,743
48,480
28,820
Colombia
10,532
11,999
11,714
11,750
Vietnam
14,775
13,133
11,555
11,250
Indonesia
6,947
6,731
5,668
6,050
México
4,815
4,200
4,000
4,550
India
4,526
4,970
4,588
4,508
Ethiopia
2,768
3,756
3,693
4,333
Uganda
3,205
3,166
2,910
3,100
Guatemala
4,940
3,669
4,070
3,000
Honduras
2,667
3,036
2,497
2,913
Otros
25,156
20,872
20,439
21,275
Total
112,336
109,275
119,614
101,549
TENDENCIA EN EL CONSUMO DE CAFÉ
1. Pérdida de consumidores jóvenes
2. Correlación positiva entre bajo consumo mundial
con disponibilidad café de mala calidad.
3. Fomento del consumo en China y Rusia
4. Disminución en el consumo de varios países
importadores resultado de una degradación
constante en la calidad.
5. Los cafés especiales.
6. Creciente concentración y poder de las industrías
multinacionales (Nestlé, Kraft, Sara Lee, etc..)
Consumo por habitante.
1.
2.
El consumo por habitante en los países exportadores
en promedio es de 0.67 kg/año. Brasil (4.7), Costa
Rica (3.23), Haití (2.48), República Dominicana
(2.37), Nicaragua (2.07), Colombia (1.93), Honduras
(1.77), Ethiopía (1.64), Venezuela (1.64), Guatemala
(1.50).
El consumo por habitante en los países importadores
en promedio es de 4.65 kg/año. Finlandia (11.38),
Bélgica/Luxemburgo (9.51), Dinamarca (8.15), Suecia
(7.96), Suiza (7.32), Alemania (6.64), EE.UU (4.25).
El consumo mundial de café
1.
2.
3.
El consumo en el conjunto de los países importadores
en el 2003 fue de 84.1 millones de sacos, frente a 82.2
millones de sacos en el 2002.
Decrecimiento del consumo en los países tradicionales
(consumidores) con respecto a 1990.
El consumo mundial en el 2003 fue de 111.7 millones
de sacos frente a 109.3 millones de sacos del 2002.
La Caficultura en el Perú
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
El Perú cuenta con excelentes condiciones para
producir un café de alta calidad, favorecido por la
existencia de microclimas.
Se cultiva entre los 800-2000 m.s.n.m.
140,000 familias se dedican al cúltivo del café.
270,000 hectáreas de café.(Norte 43%, Centro 34%,
Sur 23%)
75% de la producción por encima de los 1200
m.s.n.m.
Involucra de manera indirecta a un millón de
personas, que radican en 210 distritos y 47 provincias
de 10 departamentos.
Solo el 35% de los productores se encuentran
organizados en Cooperativas, asociaciones y comités.
Zonas de Producción de Café
Características del área rural (Perú)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La participación del sector agrícola en el PBI es 13% y el
PEA rural es del 28.1%.
Existen 1´750,000 de unidades agrícolas, el 70% son
unidades menores a las 5 hás. En café el 85% son unidades
menores a las 3 hás.
La población rural es el 30%, correspondiendo el 49.7% a
mujeres.
La tasa de analfabetismo en el sector rural es de 17% en
hombres y 43% en mujeres.
La esperanza de vida en hombres es de 58 años y 63 años en
mujeres.
La mortalidad por cada mil niños nacidos es de 71 en el área
rural y 35 en el área urbana.
El 40% de los niños menores de 5 años sufre desnutrición
crónica.
Estructura de la Propiedad
 85%
> 0.5 has -
 10%
> de 5 has – 20 has.
 3.5%
> de 20 has- 100 has.
 1.5%
> de 100 has – 280 has.
Fuente: Organizaciones de Productores
Elaboración:Junta Nacional del Café – JNC.
5 has.
Situación de la Producción de Café en el
Perú
Características de la producción de
Café
1.
2.
3.
4.
90% de las plantaciones de café se realiza bajo
sombra, principalmente con árboles de leguminosas.
El rendimiento promedio por hectárea es de 14
quintales.
El 90% de los productores diversifica la producción de
su finca con otros cultivos (frutales, pan llevar, cacao).
El beneficio húmedo del café se realiza en un 95% de
manera individual.
Volumen de Producción y Exportación
de Café
4,000
3,800
3,800
3,600
3,400
Miles de QQ - 46 Kg
3,600
3,374
3,638
3,371
3,400
3,600
3,473
3,200
3,140
3,000
3,265
3,080
2,702
2,800
2,600
3,900
2,483
2,543
2,400
2,200
2,149
2,000
1997
1998
1999
2000
Producción
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS / OIA - MINAG
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
2001
2002
Exportación
2003
2004 (x)
Valor de las Exportaciones de Café
450,000
Miles de US$
400,000
399,797
350,000
300,000
286,454
264,653
250,000
222,390
200,000
217,000
180,344
187,522
180,852
150,000
1997
1998
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
1999
2000
2001
Valor FOB
2002
2003
2004 (x)
Precio Promedio FOB x qq
180
186.27
160
US$ x QQ - 46 Kg
140
120
112.63
100
84.28
80
72.20
51.92
60
51.54
55.39
65.00
40
1997
1998
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
1999
2000
2001
Quintal 46
kilos
2002
2003
2004 (*)
Estacionalidad de la Producción
30,0
25,0
20,0
% 15,0
10,0
5,0
0,0
%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Set
Oct
Nov
Dic
0,2
1,2
5,1
16,4
28,1
26,0
16,8
5,3
0,6
0,1
0,1
0,1
Fuente: OPA-OIA-MINAG
Problemas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Falta de rentabilidad.
Contradictoria extensión agraria cafetalera.
Informal tenencia de la tierra (sin títulos)
Dificultad para acceder al crédito.
Intervención inadecuada del estado.
Falta fortalecer la Organización de los productores.
(Empresarial)
Dispersión de esfuerzos y recursos de entidades estatales,
de cooperación técnica y proyectos.
Carencia de servicios básicos.(70% no cuenta con agua
potable y 79% no cuenta con desagüe).
Infraestructura vial deficiente y muchas veces no existe.
Bajo consumo interno de café ( < 500 gramos persona año).
Impacto de la crisis cafetalera en el
Perú
Impacto Social:
- Reducción de los Ingresos.
- Incremento de la desnutrición (60%).
- Deserción escolar.
- Incremento de la desocupación (selva y
sierra)
- Migración hacia las ciudades.
- Incremento de la extrema pobreza.
- Rebrote del narcotráfico y aumento de
la delincuencia en zonas cafetaleras.
Impacto de la crisis cafetalera en el
Perú (2)
Impacto en la producción
- Abandono de las plantaciones de café.
- Pérdida de la cosecha.
- Desarrollo de plagas y enfermedades.
Impacto de la crisis cafetalera en el
Perú (3)
Impacto en las exportaciones:
- Reducción del ingreso de divisas.
- Pérdida de mercados.
- Disminución de la calidad del café.
Estrategias para enfrentar la crisis
cafetalera (1)
Creación del Fondo de Estabilización de precios del café.
Reorientación de los programas de desarrollo alternativo.
Renegociar la deuda externa :Pago de deuda con productos.
Reorientar el programa de proyectos productivos de los
programas sociales hacia las zonas cafetaleras.
Promover la diversificación de la producción, siendo el café el
cultivo principal.
Fortalecimiento y apoyo a la organización de los productores,
así como la institucionalidad cafetalera (C.N.C)
Asist. técnica para la mejora de la calidad y productividad.
Programa para el control de plagas y enfermedades.
Implementación de una infraestructura adecuada en las
zonas de producción (carreteras, energía eléctrica, escuelas,
centros de salud..etc).
Títulación de tierras.
Acceso al crédito (Creación de fondos de garantía y mejorar la
operatividad del Agrobanco).
Estrategias para enfrentar la crisis
cafetalera (2)
Promover el consumo interno de café.
Promover alianzas estratégicas con otros países productores,
a fin de reducir la oferta mundial de café: Incorporación del
Perú a la OIC, alianza a nivel regional (CAN).
Solicitar el apoyo de los gobiernos de la Comunidad Andina
para que en concertación con el sector privado puedan
gestionar Proyectos para el desarrollo de la competitividad en
la cadena del café en materia de calidad, sanidad y desarrollo
de mercados de consumo en los países productores.
Llamar la atención a los países consumidores de café que
están derivando ingresos fiscales importantes del comercio
del grano en su territorio, con el fín de que estos puedan
revertirse a la Comunidad Andina para facilitar la atención a
su caficultura especialmente de los pequeños productores.
Promoción del café peruano en mercados emergentes (China)
y escasa demanda de café peruano (países nórdicos, Europa
Este).
Estrategias para enfrentar la crisis
cafetalera (3)
Participación en ferias internacionales y el desarrollo
de mercados de cafés especiales (Gourmet,
sostenibles, orgánicos).
Promover el desarrollo de la agroindustria del café y la
exportación de productos con valor agregado.
Llamar la atención del rol que ha cumplido la banca
multilateral en financiar proyectos de expansión del
área cafetalera de manera concentrada en
determinadas regiones del Asia, sin meditar el
impacto socioeconómico.