Ситуация на российском рынке цемента в 2009

Download Report

Transcript Ситуация на российском рынке цемента в 2009

Slide 1

10-я Международная конференция для производителей
"Сухие строительные смеси для XXI века: технологии и бизнес"
Великий Новгород, 17-19 августа 2010

Ситуация на российском рынке цемента
в 2009-2010 годах
Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н.


Slide 2

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Производство цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2010 г.
150
107,1

108,5

111,3

106,8

112,3

100

50

111,3

109,5
89,3

41,0

45,6

48,7

54,7

59,9

53,5

82,7

44,3

37,8
22,5

0
2002

2003

2004

2005

млн т
ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

2006

2007

2008

2009

6 мес.
2010

% к пред.году
www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 3

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Помесячные темпы роста производства цемента в России
за период 2009 – 6 мес. 2010 г., % к аналогичному периоду предыдущего
года
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

ок
т.
09
но
я.
09
де
к.
09
ян
в.
10
ф
ев
.1
0
ма
р.
10
ап
р.
10
ма
й.
10
ию
н.
10

н.
09

9

се

9

ав
г. 0

л.
0

ию

н.
09

ию

й.
09

9

ма

р.
0

ап

р.
09

ма

.0
9

ф
ев

ян

в.
09

-50,0%

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 4

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

В 2010 г. на российском цементном рынке можно выделить 17 основных
игроков, при этом доля только 4 из них превышает 5% в общероссийском
выпуске этой продукции
Доля в производстве, %
Холдинг
2009

6 мес. 2010

ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (13 заводов)

34,8

38,5

ОАО "Новоросцемент"

8,6

8,0

ОАО "Мордовцемент"

7,5

8,2

ОАО "Себряковцемент"

6,9

7,0

ОАО "ХК "Сибирский цемент" (3 завода)

6,1

5,9

LaFarge (2 завода)

5,7

4,6

Holcim/Альфа-цемент (2 завода)

5,0

4,4

Прочие (27 заводов)

25,4

23,4

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 5

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Региональная структура производства цемента в России в 2009-2010 гг.

Федеральный округ

25,3%

12,4%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

2009

ПФО

6 мес. 2010

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

УФО

СФО

3,4%

3,6%

0%

ДВФО

6 мес.
2010

Российская Федерация

82,7

111,3

Центральный

96,7

118,4

Северо-Западный

68,6

178,2

Южный

99,3

96,9

Северо-Кавказский

5,6%

5,2%

5,9%

10,6%

10%

10,8%

15%

13,6%

20,4%

19,9%
16,3%

20%

5%

Темпы роста,
% к АППГ
2009

22,1%

25%

25,0%

30%

116,4

Приволжский

78,4

108,4

Уральский

81,5

114,5

Сибирский

66,9

100,0

Дальневосточный

54,8

114,1

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 6

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Проекты ввода в строй новых мощностей в 2010 г.:
Топкинский цемент (Кемеровская обл.) – 0,8 млн т - май
Южно-Уральская ГПК (Оренбургская обл.) – 1,3 млн т - август
Сухоложскцемент (Свердловская обл.) – 1,3 млн т - август
Щуровский цемент (Московская обл.) – 2,0 млн т – 4 квартал
Мордовцемент (Респ. Мордовия) – 2,3 млн т – 4 квартал
Прогноз ввода мощностей и производства цемента в России
в 2010-2011 гг.
140
120

млн т

100
80
60
40
20
0
2008

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

2009

2010

производство (пессим)

производство (оптим.)

мощности (пессим.)

мощности (оптим.)
www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]

2011


Slide 7

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Общая характеристика экспорта цемента в 2009-2010 гг.
Объем экспорта: 2009 г. - 1,6 млн т (273% к 2008 г.)
6 мес. 2010 г. - 0,9 млн т (133% к 6 мес. 2009 г.)
Основные направления экспорта
70%
60%

61%

Товарная структура экспорта

100%

58%

95%

92%

80%

50%
40%

60%

36%
29%

30%

40%
20%

20%
8%

10%

5%

2%

2%

0%
Казахстан

Азербайджан
2009

Беларусь

Прочие

5%

0%
строительный
(серый) цемент

Новотроицкий цементный завод
ЕВРОЦЕМЕНТ груп
Новоросцемент
Вольскцемент
Сухоложскцемент
Прочие
ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

тампонажный
цемент
2009

6 мес. 2010

Основные экспортеры цемента

7%

2009
29%
27%
11%
15%
3%
15%

0,1%

1%

прочие виды
цемента

6 мес. 2010

6 мес. 2010
26%
24%
13%
13%
5%
19%
www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 8

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Общая характеристика импорта цемента в 2009-2010 гг.
Объем импорта: 2009 г. - 1,3 млн т (18% к 2008 г.)
6 мес. 2010 г. - 0,5 млн т (94% к 6 мес. 2009 г.)
50%

Основные страны-поставщики цемента в
Россию

Товарная структура импорта

100%

43%

40%

90%

91%

80%
31%

30%

24%

20%

17%
8%

10%

14%
11%

16%
11%12%

12%

0%
Латвия

Литва
2009

40%
20%

2%

Турция

60%

Китай Беларусь Прочие

9%

0%
строительный
(серый) цемент

Ростовская обл.
Калининградская обл.
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
Приморский край
Сахалинская обл.
Прочие
ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

белый цемент
2009

6 мес. 2010

Основные регионы ввоза цемента

7%

2009
35%
20%
12%
3%
7%
23%

1%

2%

прочие виды
цемента

6 мес. 2010

6 мес. 2010
28%
26%
17%
8%
8%
13%
www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 9

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Баланс "производство-потребление" цемента
в России в 2009-2010 гг.

43,9

21,1

Темпы роста, % к АППГ

73,2

112,1

Доля экспорта в производстве, %

3,7

4,1

Доля импорта в потреблении, %

2,9

2,3

Региональная структура потребления цемента
в России в 2009-2010 гг.
35%
30%
25%

19,9%

20%

13,1%

15%

5%

8,4%

8,5%

10%

0%
ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО
2009

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

ПФО

УФО

СФО

6 мес. 2010

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]

4,0%

"Видимое" потребление, млн т

4,0%

0,9

11,1%

1,6

11,1%

Экспорт, млн т

9,7%

0,5

9,5%

1,3

16,1%

Импорт, млн т

15,5%

21,5

7,9%

44,3

29,6%

Производство, млн т

6 мес.
2010

31,5%

2009

ДВФО


Slide 10

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Сегментация потребления цемента по областям применения
Конструкции и
детали сборные
железобетонные;
32%
Блоки из ячеистого
бетона; 2%
Сухие
строительные
смеси; 2%

Смесь бетонная и
строительный
раствор; 63%

Темпы роста потребления цемента и производства
строительных материалов в 2009-2010 гг.

Изделия бетонные
неармированные;
1%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%

2009

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

6 мес. 2010

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]

Блоки из ячеистого
бетона

Листы
асбестоцементные
(шифер)

Конструкции и
детали сборные
железобетонные

Раствор
строительный

Товарный бетон

Цемент
(потребление)

0%


Slide 11

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Динамика цен на цемент в 2009-2010 гг., руб./т

5000

Средняя цена, руб/т

4000

3000

2000

1000

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

10
ию
н.

10
ай
.
м

10
ап
р.

м

ар
.

10

10
ев
.
ф

9

10
ян
в.

де
к.
0

9
я.
0

9

средняя цена производителей

но

ок
т.
0

н.
09
се

9
ав
г.0

ию
л.
09

09
ию
н.

09
ай
.
м

09
ап
р.

м

ар
.

09

09
ев
.
ф

ян
в.

09

0

средняя цена приобретения

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 12

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Средние цены приобретения цемента в разрезе федеральных округов в 2009-2010 гг., руб./т

3672,8

3576,4

3069,8

СКФО

2883,9

2521,2

ЮФО

2685,8

2596,6

3442,9

3667,1

3957,3

2000,0

2900,0

2500,0

2976,7

руб./т

3000,0

3138,2

3500,0

3633,1

4000,0

3480,9

4559,4

4500,0

4590,1

5000,0

1500,0
1000,0
500,0
0,0
РФ

ЦФО

СЗФО

2009
ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

ПФО

УФО

СФО

ДВФО

6 мес. 2010
www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 13

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Динамика объемов торгов и средних цен на цемент,
2500

реализуемый на МФБ в 2009-2010 гг.
2300,2
1951,9

2000

1500

Динамика средних цен на цемент,

1121

реализуемый на МФБ в 2009-2010 гг., руб./т

1000

2009

6 мес. 2010

2197
1911

1845

2107

2228

2313

2356

2465

2366

2129

1893

2000

1913

средняя цена, руб/т

1984

кол-во проданного
цемента, тыс. т

руб/т

кол-во сделок

1975

0

1968

2500

143,2

2211

3000

479,0

2196

500

501

1500

1000

500

ян
в.
0
ф 9
ев
.0
ма 9
р.
09
ап
р.
0
ма 9
й.
09
ию
н.
09
ию
л.
09
ав
г. 0
9
се
н.
09
ок
т.
09
но
я.
09
де
к.0
9
ян
в.
1
ф 0
ев
.1
ма 0
р.
10
ап
р.
1
ма 0
й.
10
ию
н.
10

0

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 14

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Основные прогнозные показатели цементного рынка в 2010 г.

2009

2010

Производство, млн т

44,3

46 - 48

Потребление, млн т

43,9

44 - 46

Средняя цена производителей, руб/т

2269

2100 - 2200

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]


Slide 15

Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах

Благодарю за внимание!

ООО "ГС-Эксперт"
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
тел. +7 (495) 250-48-74; +7 (916) 507-83-77

www.gs-expert.ru
e-mail: [email protected]