Transcript 組長審查壽險保單建議書-實作範例
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產品簡介
專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。
引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」
相關專業技能,建立正確實務操作觀念。
整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人
理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之
互動等教學情境。
完全整合理論基礎與實務操作,提升學生競爭力之
互動教學平台。
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系統特色
Web Interface
Any Where
Any Time
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Slide 6
系統特色
Service
自由軟體
- 免授權費用、安全性佳
Module Design
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
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系統特色
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
學生保單建議書作業
保戶管理稽核
成績評比
教師研究
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系統特色
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
保險公司資料: 至少50 筆
保險商品資料: 至少6000筆
基 金 資 料 : 至少600 筆
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系統特色
Web Interface
Service
Any Where
自由軟體
Any Time
Module Design
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
- 免授權費用、安全性佳
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
學生保單建議書作業
保險公司資料:至少50 筆
保戶管理稽核
保險商品資料:至少6000筆
成績評比
基 金 資 料 :至少600 筆
教師研究
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系統架構
Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構
Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演
高階主管
Teacher
中階主管&行政人員
保戶、保險經紀人
Agent
Customer
Student
Team Leader
Customer
Agent
Manager
MIS部門
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模組分類 : SI Development & Solutions
壽險
投資型險
年金險
Teachering
Solution
Integration
Developers
產險
(企業/個人)
家庭理財險
個人理財規劃
Web Service
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效益分析(一)
教師
學生
互動式情境教學
有效開發學生創造力
掌握學生學習成效
培養學生能力、興趣
培養學生商品管理
規劃、比較、搜尋
分析之基本能力
IMI
提供學生營運角色扮演
因應就業進修需求
校際競賽
跨校、院、群、系
授課班級規劃
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效益分析(二)
提升教學成效,畢業即就業
教學與研究
並重
學中做
做中學
實務與理論
兼具
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教學範例
壽險教學範例
產險教學範例
請點選欲瀏覽之教學範例
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教學範例
以人身保險 - 定期保險為範例
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教學範例
教學範例流程
教師新增保單設計主題-教學範例
學生新增壽險保單建議書-實作範例
組長審查壽險保單建議書-實作範例
教師評分-教學範例
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,
點選新增保單設計主題
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
若勾選最佳保費建議範
圍、最佳保額建議範圍
等條件時,學生保單建
議書的保費/保額之規
劃,則必須符合所規範
的區間範圍。
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step4:教師完成新增保單設計主題作業
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→壽險建議書→新增壽險建議書
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-1:選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-2:依序輸入客戶基本資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-4:輸入危險因素資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-5:輸入被保險人告知事項資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-6:輸入被保險人問卷資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-1:點選新增投保險種項目
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-2:選擇保險商品
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-3:輸入指定投保對象與契約之相關資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-4:完成投保險種資料規劃
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-1:選擇保費繳費
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-2:輸入規劃構想
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-3:完成壽險保單建議書實作作業
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組長審查壽險保單建議書-實作範例
審查流程
契約管理
保戶服務
1.保單號碼登錄
1.契變作業
2.保單收件作業
2.理賠作業
3.退保/溢繳/退費
3.續次作業
4.保單簽收日期維護
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
組長於系統首頁
Step1:由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入
輸入帳號及密碼
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-1:保單號碼登錄審核作業
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-1:保單號碼登錄審核作業→審核通過!
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-2:保單號碼登錄審核作業→審核不通過!
退件
重新修正或重做!
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教師評分─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師評分─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,
點選現有保單設計主題清單
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教師評分─教學範例
Step3:點選欲評分之保單設計主題作業
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教師評分─教學範例
Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
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教師評分─教學範例
Step4-2:進行評分作業
當教師執行評分時,
學生的建議書規劃ok,
教師可直接點選→確
定評分,若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
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教師評分─教學範例
Step5:完成評分作業
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繼續瀏覽產險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
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教學範例
以財產保險–
個人保險之汽車強制險為範例
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教學範例流程
教師新增保單設計主題─教學範例
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
教師評分─教學範例
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選新增保單
設計主題
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step4:教師完成新增保單設計主題作業
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→產險建議書→新增產險建議書
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-1:選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-2:依序輸入客戶基本資料
請先選擇欲投保之產險公
司,選取後該公司之可投
保商品,即帶入下方「投
保險種選擇」區域中
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-4:輸入車主及車輛相關資料
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-5:選擇投保險種
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-6:系統自動保費試算
上述資料輸
入完成後,
按下,即可
自動計算總
保費
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step4:完成產險保單建議書實作作業
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教師評分─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師評分─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選現有保單
設計主題清單
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教師評分─教學範例
Step3:點選欲評分之保單設計主題作業
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教師評分─教學範例
Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
此區域記錄學生作業,老師已
收件、退件及未繳交的人數
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教師評分─教學範例
Step4-2:進行評分作業
當教師執行評分時,
學生的建議書規劃ok,
教師可直接點選→確
定評分,若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
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教師評分─教學範例
Step5:完成評分作業
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繼續瀏覽壽險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
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教育部補助計劃書之規劃
大型計劃→
◆卓越計劃
◆典範特色
◆專案計劃(例:區域資源整合型計劃)
一般計劃→
◆校內競爭型計劃
◆一般績效型教補款
◆校內教補款爭取計劃
本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃
並成功向教育部爭取專案預算之經驗,可迅速
精確提供相關計畫建議書。
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產品簡介
專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。
引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」
相關專業技能,建立正確實務操作觀念。
整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人
理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之
互動等教學情境。
完全整合理論基礎與實務操作,提升學生競爭力之
互動教學平台。
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系統特色
Web Interface
Any Where
Any Time
Easy Use With Browser
Friendly GUI
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系統特色
Service
自由軟體
- 免授權費用、安全性佳
Module Design
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
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系統特色
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
學生保單建議書作業
保戶管理稽核
成績評比
教師研究
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系統特色
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
保險公司資料: 至少50 筆
保險商品資料: 至少6000筆
基 金 資 料 : 至少600 筆
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系統特色
Web Interface
Service
Any Where
自由軟體
Any Time
Module Design
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
- 免授權費用、安全性佳
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
學生保單建議書作業
保險公司資料:至少50 筆
保戶管理稽核
保險商品資料:至少6000筆
成績評比
基 金 資 料 :至少600 筆
教師研究
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系統架構
Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構
Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演
高階主管
Teacher
中階主管&行政人員
保戶、保險經紀人
Agent
Customer
Student
Team Leader
Customer
Agent
Manager
MIS部門
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模組分類 : SI Development & Solutions
壽險
投資型險
年金險
Teachering
Solution
Integration
Developers
產險
(企業/個人)
家庭理財險
個人理財規劃
Web Service
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效益分析(一)
教師
學生
互動式情境教學
有效開發學生創造力
掌握學生學習成效
培養學生能力、興趣
培養學生商品管理
規劃、比較、搜尋
分析之基本能力
IMI
提供學生營運角色扮演
因應就業進修需求
校際競賽
跨校、院、群、系
授課班級規劃
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效益分析(二)
提升教學成效,畢業即就業
教學與研究
並重
學中做
做中學
實務與理論
兼具
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教學範例
壽險教學範例
產險教學範例
請點選欲瀏覽之教學範例
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教學範例
以人身保險 - 定期保險為範例
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教學範例
教學範例流程
教師新增保單設計主題-教學範例
學生新增壽險保單建議書-實作範例
組長審查壽險保單建議書-實作範例
教師評分-教學範例
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,
點選新增保單設計主題
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
若勾選最佳保費建議範
圍、最佳保額建議範圍
等條件時,學生保單建
議書的保費/保額之規
劃,則必須符合所規範
的區間範圍。
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step4:教師完成新增保單設計主題作業
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→壽險建議書→新增壽險建議書
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-1:選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-2:依序輸入客戶基本資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-4:輸入危險因素資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-5:輸入被保險人告知事項資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-6:輸入被保險人問卷資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-1:點選新增投保險種項目
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-2:選擇保險商品
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-3:輸入指定投保對象與契約之相關資料
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-4:完成投保險種資料規劃
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-1:選擇保費繳費
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-2:輸入規劃構想
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學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-3:完成壽險保單建議書實作作業
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組長審查壽險保單建議書-實作範例
審查流程
契約管理
保戶服務
1.保單號碼登錄
1.契變作業
2.保單收件作業
2.理賠作業
3.退保/溢繳/退費
3.續次作業
4.保單簽收日期維護
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
組長於系統首頁
Step1:由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入
輸入帳號及密碼
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-1:保單號碼登錄審核作業
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-1:保單號碼登錄審核作業→審核通過!
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組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-2:保單號碼登錄審核作業→審核不通過!
退件
重新修正或重做!
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教師評分─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師評分─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,
點選現有保單設計主題清單
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教師評分─教學範例
Step3:點選欲評分之保單設計主題作業
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教師評分─教學範例
Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
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教師評分─教學範例
Step4-2:進行評分作業
當教師執行評分時,
學生的建議書規劃ok,
教師可直接點選→確
定評分,若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
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教師評分─教學範例
Step5:完成評分作業
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繼續瀏覽產險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
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教學範例
以財產保險–
個人保險之汽車強制險為範例
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教學範例流程
教師新增保單設計主題─教學範例
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
教師評分─教學範例
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選新增保單
設計主題
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
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教師新增保單設計主題─教學範例
Step4:教師完成新增保單設計主題作業
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→產險建議書→新增產險建議書
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-1:選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-2:依序輸入客戶基本資料
請先選擇欲投保之產險公
司,選取後該公司之可投
保商品,即帶入下方「投
保險種選擇」區域中
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-4:輸入車主及車輛相關資料
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-5:選擇投保險種
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-6:系統自動保費試算
上述資料輸
入完成後,
按下,即可
自動計算總
保費
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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step4:完成產險保單建議書實作作業
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教師評分─教學範例
Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
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教師評分─教學範例
Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選現有保單
設計主題清單
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教師評分─教學範例
Step3:點選欲評分之保單設計主題作業
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教師評分─教學範例
Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
此區域記錄學生作業,老師已
收件、退件及未繳交的人數
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教師評分─教學範例
Step4-2:進行評分作業
當教師執行評分時,
學生的建議書規劃ok,
教師可直接點選→確
定評分,若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
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教師評分─教學範例
Step5:完成評分作業
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繼續瀏覽壽險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
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教育部補助計劃書之規劃
大型計劃→
◆卓越計劃
◆典範特色
◆專案計劃(例:區域資源整合型計劃)
一般計劃→
◆校內競爭型計劃
◆一般績效型教補款
◆校內教補款爭取計劃
本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃
並成功向教育部爭取專案預算之經驗,可迅速
精確提供相關計畫建議書。
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