Transcript 組長審查壽險保單建議書-實作範例
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
產品簡介
專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。
引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」
相關專業技能，建立正確實務操作觀念。
整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人
理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之
互動等教學情境。
完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之
互動教學平台。
Slide 5
系統特色
Web Interface
Any Where
Any Time
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Slide 6
系統特色
Service
自由軟體
- 免授權費用、安全性佳
Module Design
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Slide 7
系統特色
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
學生保單建議書作業
保戶管理稽核
成績評比
教師研究
Slide 8
系統特色
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
保險公司資料： 至少50 筆
保險商品資料： 至少6000筆
基 金 資 料 ： 至少600 筆
Slide 9
系統特色
Web Interface
Service
Any Where
自由軟體
Any Time
Module Design
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
- 免授權費用、安全性佳
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
學生保單建議書作業
保險公司資料：至少50 筆
保戶管理稽核
保險商品資料：至少6000筆
成績評比
基 金 資 料 ：至少600 筆
教師研究
Slide 10
系統架構
Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構
Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演
高階主管
Teacher
中階主管&行政人員
保戶、保險經紀人
Agent
Customer
Student
Team Leader
Customer
Agent
Manager
MIS部門
Slide 11
模組分類 : SI Development & Solutions
壽險
投資型險
年金險
Teachering
Solution
Integration
Developers
產險
(企業/個人)
家庭理財險
個人理財規劃
Web Service
Slide 12
效益分析(一)
教師
學生
互動式情境教學
有效開發學生創造力
掌握學生學習成效
培養學生能力、興趣
培養學生商品管理
規劃、比較、搜尋
分析之基本能力
IMI
提供學生營運角色扮演
因應就業進修需求
校際競賽
跨校、院、群、系
授課班級規劃
Slide 13
效益分析(二)
提升教學成效，畢業即就業
教學與研究
並重
學中做
做中學
實務與理論
兼具
Slide 14
教學範例
壽險教學範例
產險教學範例
請點選欲瀏覽之教學範例
Slide 15
教學範例
以人身保險 - 定期保險為範例
Slide 16
教學範例
教學範例流程
教師新增保單設計主題-教學範例
學生新增壽險保單建議書-實作範例
組長審查壽險保單建議書-實作範例
教師評分-教學範例
Slide 17
教師新增保單設計主題─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 18
教師新增保單設計主題─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，
點選新增保單設計主題
Slide 19
教師新增保單設計主題─教學範例
Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
若勾選最佳保費建議範
圍、最佳保額建議範圍
等條件時，學生保單建
議書的保費/保額之規
劃，則必須符合所規範
的區間範圍。
Slide 20
教師新增保單設計主題─教學範例
Step4：教師完成新增保單設計主題作業
Slide 21
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step1：由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 22
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→壽險建議書→新增壽險建議書
Slide 23
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-1：選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
Slide 24
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-2：依序輸入客戶基本資料
Slide 25
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料
Slide 26
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-4：輸入危險因素資料
Slide 27
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-5：輸入被保險人告知事項資料
Slide 28
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-6：輸入被保險人問卷資料
Slide 29
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-1：點選新增投保險種項目
Slide 30
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-2：選擇保險商品
Slide 31
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-3：輸入指定投保對象與契約之相關資料
Slide 32
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-4：完成投保險種資料規劃
Slide 33
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-1：選擇保費繳費
Slide 34
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-2：輸入規劃構想
Slide 35
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-3：完成壽險保單建議書實作作業
Slide 36
組長審查壽險保單建議書-實作範例
審查流程
契約管理
保戶服務
1.保單號碼登錄
1.契變作業
2.保單收件作業
2.理賠作業
3.退保/溢繳/退費
3.續次作業
4.保單簽收日期維護
Slide 37
組長審查壽險保單建議書─實作範例
組長於系統首頁
Step1：由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入
輸入帳號及密碼
Slide 38
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-1：保單號碼登錄審核作業
Slide 39
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-1：保單號碼登錄審核作業→審核通過！
Slide 40
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-2：保單號碼登錄審核作業→審核不通過！
退件
重新修正或重做！
Slide 41
教師評分─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 42
教師評分─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，
點選現有保單設計主題清單
Slide 43
教師評分─教學範例
Step3：點選欲評分之保單設計主題作業
Slide 44
教師評分─教學範例
Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
Slide 45
教師評分─教學範例
Step4-2：進行評分作業
當教師執行評分時，
學生的建議書規劃ok，
教師可直接點選→確
定評分，若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
Slide 46
教師評分─教學範例
Step5：完成評分作業
Slide 47
繼續瀏覽產險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
Slide 48
教學範例
以財產保險–
個人保險之汽車強制險為範例
Slide 49
教學範例流程
教師新增保單設計主題─教學範例
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
教師評分─教學範例
Slide 50
教師新增保單設計主題─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 51
教師新增保單設計主題─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選新增保單
設計主題
Slide 52
教師新增保單設計主題─教學範例
Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
Slide 53
教師新增保單設計主題─教學範例
Step4：教師完成新增保單設計主題作業
Slide 54
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step1：由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 55
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→產險建議書→新增產險建議書
Slide 56
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-1：選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
Slide 57
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-2：依序輸入客戶基本資料
請先選擇欲投保之產險公
司，選取後該公司之可投
保商品，即帶入下方「投
保險種選擇」區域中
Slide 58
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料
Slide 59
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-4：輸入車主及車輛相關資料
Slide 60
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-5：選擇投保險種
Slide 61
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-6：系統自動保費試算
上述資料輸
入完成後，
按下，即可
自動計算總
保費
Slide 62
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step4：完成產險保單建議書實作作業
Slide 63
教師評分─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 64
教師評分─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選現有保單
設計主題清單
Slide 65
教師評分─教學範例
Step3：點選欲評分之保單設計主題作業
Slide 66
教師評分─教學範例
Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
此區域記錄學生作業，老師已
收件、退件及未繳交的人數
Slide 67
教師評分─教學範例
Step4-2：進行評分作業
當教師執行評分時，
學生的建議書規劃ok，
教師可直接點選→確
定評分，若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
Slide 68
教師評分─教學範例
Step5：完成評分作業
Slide 69
繼續瀏覽壽險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
Slide 70
教育部補助計劃書之規劃
大型計劃→
◆卓越計劃
◆典範特色
◆專案計劃(例:區域資源整合型計劃)
一般計劃→
◆校內競爭型計劃
◆一般績效型教補款
◆校內教補款爭取計劃
本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃
並成功向教育部爭取專案預算之經驗，可迅速
精確提供相關計畫建議書。
Slide 71
Slide 72
Slide 2
Slide 3
Slide 4
產品簡介
專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。
引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」
相關專業技能，建立正確實務操作觀念。
整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人
理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之
互動等教學情境。
完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之
互動教學平台。
Slide 5
系統特色
Web Interface
Any Where
Any Time
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Slide 6
系統特色
Service
自由軟體
- 免授權費用、安全性佳
Module Design
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Slide 7
系統特色
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
學生保單建議書作業
保戶管理稽核
成績評比
教師研究
Slide 8
系統特色
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
保險公司資料： 至少50 筆
保險商品資料： 至少6000筆
基 金 資 料 ： 至少600 筆
Slide 9
系統特色
Web Interface
Service
Any Where
自由軟體
Any Time
Module Design
Easy Use With Browser
Friendly GUI
Real time Information
基金績效資訊每日更新
保險商品每月更新
- 免授權費用、安全性佳
- 可視預算分期購置
Online Service
- 穩定性高、配合教學即時服務
Integrated DB & IT
One Stop Searching Theory
學生保單建議書作業
保險公司資料：至少50 筆
保戶管理稽核
保險商品資料：至少6000筆
成績評比
基 金 資 料 ：至少600 筆
教師研究
Slide 10
系統架構
Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構
Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演
高階主管
Teacher
中階主管&行政人員
保戶、保險經紀人
Agent
Customer
Student
Team Leader
Customer
Agent
Manager
MIS部門
Slide 11
模組分類 : SI Development & Solutions
壽險
投資型險
年金險
Teachering
Solution
Integration
Developers
產險
(企業/個人)
家庭理財險
個人理財規劃
Web Service
Slide 12
效益分析(一)
教師
學生
互動式情境教學
有效開發學生創造力
掌握學生學習成效
培養學生能力、興趣
培養學生商品管理
規劃、比較、搜尋
分析之基本能力
IMI
提供學生營運角色扮演
因應就業進修需求
校際競賽
跨校、院、群、系
授課班級規劃
Slide 13
效益分析(二)
提升教學成效，畢業即就業
教學與研究
並重
學中做
做中學
實務與理論
兼具
Slide 14
教學範例
壽險教學範例
產險教學範例
請點選欲瀏覽之教學範例
Slide 15
教學範例
以人身保險 - 定期保險為範例
Slide 16
教學範例
教學範例流程
教師新增保單設計主題-教學範例
學生新增壽險保單建議書-實作範例
組長審查壽險保單建議書-實作範例
教師評分-教學範例
Slide 17
教師新增保單設計主題─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 18
教師新增保單設計主題─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，
點選新增保單設計主題
Slide 19
教師新增保單設計主題─教學範例
Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
若勾選最佳保費建議範
圍、最佳保額建議範圍
等條件時，學生保單建
議書的保費/保額之規
劃，則必須符合所規範
的區間範圍。
Slide 20
教師新增保單設計主題─教學範例
Step4：教師完成新增保單設計主題作業
Slide 21
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step1：由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 22
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→壽險建議書→新增壽險建議書
Slide 23
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-1：選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
Slide 24
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-2：依序輸入客戶基本資料
Slide 25
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料
Slide 26
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-4：輸入危險因素資料
Slide 27
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-5：輸入被保險人告知事項資料
Slide 28
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step3-6：輸入被保險人問卷資料
Slide 29
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-1：點選新增投保險種項目
Slide 30
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-2：選擇保險商品
Slide 31
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-3：輸入指定投保對象與契約之相關資料
Slide 32
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step4-4：完成投保險種資料規劃
Slide 33
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-1：選擇保費繳費
Slide 34
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-2：輸入規劃構想
Slide 35
學生新增壽險保單建議書─實作範例
Step5-3：完成壽險保單建議書實作作業
Slide 36
組長審查壽險保單建議書-實作範例
審查流程
契約管理
保戶服務
1.保單號碼登錄
1.契變作業
2.保單收件作業
2.理賠作業
3.退保/溢繳/退費
3.續次作業
4.保單簽收日期維護
Slide 37
組長審查壽險保單建議書─實作範例
組長於系統首頁
Step1：由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入
輸入帳號及密碼
Slide 38
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-1：保單號碼登錄審核作業
Slide 39
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-1：保單號碼登錄審核作業→審核通過！
Slide 40
組長審查壽險保單建議書─實作範例
Step1-2-2：保單號碼登錄審核作業→審核不通過！
退件
重新修正或重做！
Slide 41
教師評分─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 42
教師評分─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，
點選現有保單設計主題清單
Slide 43
教師評分─教學範例
Step3：點選欲評分之保單設計主題作業
Slide 44
教師評分─教學範例
Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
Slide 45
教師評分─教學範例
Step4-2：進行評分作業
當教師執行評分時，
學生的建議書規劃ok，
教師可直接點選→確
定評分，若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
Slide 46
教師評分─教學範例
Step5：完成評分作業
Slide 47
繼續瀏覽產險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
Slide 48
教學範例
以財產保險–
個人保險之汽車強制險為範例
Slide 49
教學範例流程
教師新增保單設計主題─教學範例
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
教師評分─教學範例
Slide 50
教師新增保單設計主題─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 51
教師新增保單設計主題─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選新增保單
設計主題
Slide 52
教師新增保單設計主題─教學範例
Step3：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料
Slide 53
教師新增保單設計主題─教學範例
Step4：教師完成新增保單設計主題作業
Slide 54
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step1：由IMI系統首頁─學生登入專區中登入
學生於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 55
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step2：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業
→產險建議書→新增產險建議書
Slide 56
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-1：選擇特定保單主題
請先選擇特定之
保單設計主題
Slide 57
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-2：依序輸入客戶基本資料
請先選擇欲投保之產險公
司，選取後該公司之可投
保商品，即帶入下方「投
保險種選擇」區域中
Slide 58
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-3：依序輸入要保人其他相關資料
Slide 59
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-4：輸入車主及車輛相關資料
Slide 60
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-5：選擇投保險種
Slide 61
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step3-6：系統自動保費試算
上述資料輸
入完成後，
按下，即可
自動計算總
保費
Slide 62
學生新增汽車保險保單建議書─實作範例
Step4：完成產險保單建議書實作作業
Slide 63
教師評分─教學範例
Step1：由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入
教師於系統首頁
輸入帳號及密碼
Slide 64
教師評分─教學範例
Step2：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選現有保單
設計主題清單
Slide 65
教師評分─教學範例
Step3：點選欲評分之保單設計主題作業
Slide 66
教師評分─教學範例
Step4-1：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分
此區域記錄學生作業，老師已
收件、退件及未繳交的人數
Slide 67
教師評分─教學範例
Step4-2：進行評分作業
當教師執行評分時，
學生的建議書規劃ok，
教師可直接點選→確
定評分，若學生規劃
有問題可直接點選→
退件
Slide 68
教師評分─教學範例
Step5：完成評分作業
Slide 69
繼續瀏覽壽險教學範例
瀏覽結束
請點選功能選項
Slide 70
教育部補助計劃書之規劃
大型計劃→
◆卓越計劃
◆典範特色
◆專案計劃(例:區域資源整合型計劃)
一般計劃→
◆校內競爭型計劃
◆一般績效型教補款
◆校內教補款爭取計劃
本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃
並成功向教育部爭取專案預算之經驗，可迅速
精確提供相關計畫建議書。
Slide 71
Slide 72