Transcript pps
Slide 1
Slide 2
Slide 3
МЕСТО
СТРАНА
1
2
3
4
5
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
6
Рoссия*
7
Нидерланды
РЕКЛАМНЫЕ
ЗАТРАТЫ,
$ МЛРД,
2007
23,0
22,0
13,5
11,3
9,5
7,8
БЕЗ НДС
5,0
Источник: Zenithoptimedia expenditure forecasts - October 2007, h.189., *АКАР, АЦВИ
Slide 4
МЕСТО
СТРАНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
США
Япония
Великобритания
Германия
Китай
Франция
Италия
Испания
Южная Корея
Австралия
Канада
12
РОССИЯ*
13
14
15
Бразилия
Индия
Нидерланды
РЕКЛАМНЫЕ
ЗАТРАТЫ,
$ МЛРД
2007
179,3
39,0
23,0
22,0
14,7
13,5
11,3
9,5
9,1
8,4
8,2
7,8
БЕЗ НДС
7,7
5,3
5,0
Источник: Zenithoptimedia expenditure forecasts - October 2007, h.189., *АКАР, АЦВИ
Slide 5
598
279
75
СШ А
Западная Восточная
Европа
Европа
Источник: Zenithoptimedia, Euromonitor
53
Россия
41
Бразилия
11
5
Китай
Индия
Slide 6
Наружная
реклама
Интернет
Другие
5 млрд. руб.
2 млрд. руб.
40 млрд. руб.
18%
1%
2%
50%
23%
ТВ
6%
113 млрд. руб.
Пресса
52 млрд. руб.
Радио
12 млрд. руб.
Источник: АЦВИ
224 млрд. руб.
Slide 7
60,2%
59,5%
55,0%
50,0%
21,7%
Источник: Zenithoptimedia, АКАР
Ш вейцария
Ф инляндия
Россия
Италия
Бразилия
Рум ыния
16,2%
Slide 8
12
А ргентина
Япония
12
Канада
6
Узбек истан
Россия
Киргизия
Китай
12
Бразилия
12
А встралия
EC
15
12
10
9
6
Slide 9
Рынок
Телереклама
268
140
224
113
178
86
+26%
2006
2007
Источник: АКАР, АЦВИ
+20%
Прогноз 2008
+31%
2006
2007
+24%
Прогноз 2008
Slide 10
№
Товарная категория
Бюджет, млрд. руб.
Доля, %
1
Лекарственные средства
5.18
7.2
2
Услуги сотовой связи
5.15
7.1
3
Автомобили
4.11
5.7
4
Пиво
4.01
5.5
5
Средства по уходу за кожей
3.43
4.7
6
Шоколад и шоколадные изделия
2.96
4.1
7
Средства для стирки
2.45
3.4
8
Соки
2.06
2.9
9
Йогурты
2.05
2.8
10
Шампунь
2.05
2.8
Итого Тор-10
33.46
46.3
11
Средства по уходу за волосами
1.81
2.5
12
Магазины бытовой техники и электроники
1.69
2.3
13
Косметика
1.47
2.0
14
Чистящие средства
1.38
1.9
15
Кофе
1.35
1.9
16
Газированные напитки
1.33
1.8
17
Жевательная резинка
1.30
1.8
18
Услуги банков
1.28
1.8
19
Молоко и молочная продукция
1.27
1.8
20
Парфюмерия
1.13
1.6
Итого Тор-20
47.46
65.6
Slide 11
Slide 12
Рынок
Телереклама
268
105
126,5
+20%
140
65,9
52,1
+20%
1 пол. 2007
1 пол. 2008
Источник: АКАР, АЦВИ
+24%
+26%
2008 прогноз
1 пол. 2007
1 пол. 2008
2008 прогноз
Slide 13
Другие
Интернет
Наружная
реклама
17%
1%
2%
52%
22%
5%
Пресса
Радио
Источник: АЦВИ
ТВ
Slide 14
Региональное
разм ещение
28%
Национальное
разм ещение
72%
Slide 15
Период
Москва
(оценка 15-ти
каналов)
Санкт-Петербург
Региональный
сегмент
(без Москвы
и СанктПетербурга)
Прирост
+10,9%
+27.1%
+30,7%
Весь
телевизионный
сегмент
+26,0%
Slide 16
Ситуация с рекламой в Москве во всех медиасегментах в 2008 г. сложилась
крайне непростая
—В столичном телеэфире зафиксировано снижение числа рекламодателей:
в первом квартале 2007 года, по данным TNS Gallup Media, в отдельно взятой
Москве рекламировались около 1,8 тыс. компаний, в этом году — только 1,54 тыс.
30.04.2008
—Объем продаж московской радиорекламы (включая ту, которая транслируется
из столицы в другие города) во II квартале 2008 года упал на 10% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млрд руб., подсчитал вчера
экспертный совет при Национальной ассоциации телерадиовещателей (объединяет
представителей крупнейших в стране радиохолдингов). В I квартале прирост
бюджетов на рекламу оказался нулевым (сборы составили 1,44 млрд руб.), поэтому
по итогам полугодия продажи снизились на 5%, до 3,04 млрд руб., констатировали
эксперты. За последние десять лет это самый низкий прирост рекламных
бюджетов на радио и первое падение в отдельно взятой Москве. По данным
Ассоциации коммуникационных агентств России, в последний раз отрицательную
динамику радиорынок показывал в 1999 году: после дефолта 1998-го сборы упали
на 62,5%. После этого рынок демонстрировал минимум 20-процентный ежегодный
прирост.
23.07.2008
Slide 17
—Другие медиа по итогам полугодия также показали снижение темпов роста,
следует из данных АКАР. Эксперты снова констатировали непростую ситуацию
в столице. Расходы на наружную рекламу по России выросли на 13%,
до 22 млрд. руб., а в Москве — всего на 7,5%, до 7,9 млрд. руб., отмечает
гендиректор агентства "ЭСПАР-Аналитик" Андрей Березкин.
21.08.2008
—Проанализировав свои возможности, мы решили снизить (с апреля 2008 г.)
цены на самый востребованный сегмент — формат 6х3 в Москве, — говорит
Вячеслав Никишин, руководитель отдела продаж московского филиала
News Outdoor Россия. — Мы считаем, что это позволит, с одной стороны,
повысить эффективность вложений в наружную рекламу для существующих
клиентов, а с другой — привлечь новых рекламодателей, для которых ценовой
порог является определенным барьером.
28.02.2008
Slide 18
Slide 19
Ежегодный прирост
+26%
+19%
+16%
+14%
+12%
+9%
435
398
355
310
268
224
2007 ФАКТ
Источник: АЦВИ
2008
2009
2010
2011
2012
Slide 20
2007
Прогноз на 2012
Прочие
1%
Интернет
2%
Наружная
реклама
18%
Интернет
5%
Прочие
2%
Наружная
реклама
14%
ТВ
50%
ТВ
55%
Пресса
19%
Пресса
23%
Радио
6%
Радио
5%
Slide 21
Ежегодный прирост
+31%
+24%
+20%
+17%
+14%
+11%
250
225
197
168
140
113
2007 ФАКТ
Источник: АЦВИ
2008
2009
2010
2011
2012
Slide 22
2006
Россия 2007
Ритейл
Ритейл
3,9%
1,2%
Финансы
2,0% Финансы
2,5%
Туризм и
отдых
Туризм и
0,6%
отдых
1,5%
Бразилия
Ритейл
24,0%
Финансы
8,0%
Туризм и
отдых
7,0%
Slide 23
—по прогнозу экспертов, в ближайшие годы рост рекламного рынка в России
будет постепенно замедляться и к 2012 г. составит порядка 9-10 % в год
—этот процесс естественный - стартовавшая в 90-х гг. с нулевого уровня, индустрия
пережила взрывной рост, который стал тормозиться по мере насыщения рынка
рекламных услуг
—также на динамику рынка оказывают влияние законодательные
и административные ограничения
—в телерекламе уже сейчас достигнут баланс спроса и предложения
—в 2009 г. ожидается некоторое замедление темпов роста рекламного
рынка по сравнению с первоначальным прогнозом, вызванное общей
неблагоприятной экономической ситуацией. В связи с этим ВИ не берется
прогнозировать распределение медиарекламных бюджетов по сегментам
на 2009 г.
Slide 24
+25%
+21%
< +20%
+16%
+11%
НАЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ
М ОСК ВА
САНК Т- ПЕТЕРБУРГ
ПЕРМ Ь
САМ АРА
Slide 25
121359 Москва, ул. Академика Павлова , 25
Тел.: +7 (495) 234-4400, факс: +7 (495) 737-5006, электронная почта: [email protected]
Slide 2
Slide 3
МЕСТО
СТРАНА
1
2
3
4
5
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
6
Рoссия*
7
Нидерланды
РЕКЛАМНЫЕ
ЗАТРАТЫ,
$ МЛРД,
2007
23,0
22,0
13,5
11,3
9,5
7,8
БЕЗ НДС
5,0
Источник: Zenithoptimedia expenditure forecasts - October 2007, h.189., *АКАР, АЦВИ
Slide 4
МЕСТО
СТРАНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
США
Япония
Великобритания
Германия
Китай
Франция
Италия
Испания
Южная Корея
Австралия
Канада
12
РОССИЯ*
13
14
15
Бразилия
Индия
Нидерланды
РЕКЛАМНЫЕ
ЗАТРАТЫ,
$ МЛРД
2007
179,3
39,0
23,0
22,0
14,7
13,5
11,3
9,5
9,1
8,4
8,2
7,8
БЕЗ НДС
7,7
5,3
5,0
Источник: Zenithoptimedia expenditure forecasts - October 2007, h.189., *АКАР, АЦВИ
Slide 5
598
279
75
СШ А
Западная Восточная
Европа
Европа
Источник: Zenithoptimedia, Euromonitor
53
Россия
41
Бразилия
11
5
Китай
Индия
Slide 6
Наружная
реклама
Интернет
Другие
5 млрд. руб.
2 млрд. руб.
40 млрд. руб.
18%
1%
2%
50%
23%
ТВ
6%
113 млрд. руб.
Пресса
52 млрд. руб.
Радио
12 млрд. руб.
Источник: АЦВИ
224 млрд. руб.
Slide 7
60,2%
59,5%
55,0%
50,0%
21,7%
Источник: Zenithoptimedia, АКАР
Ш вейцария
Ф инляндия
Россия
Италия
Бразилия
Рум ыния
16,2%
Slide 8
12
А ргентина
Япония
12
Канада
6
Узбек истан
Россия
Киргизия
Китай
12
Бразилия
12
А встралия
EC
15
12
10
9
6
Slide 9
Рынок
Телереклама
268
140
224
113
178
86
+26%
2006
2007
Источник: АКАР, АЦВИ
+20%
Прогноз 2008
+31%
2006
2007
+24%
Прогноз 2008
Slide 10
№
Товарная категория
Бюджет, млрд. руб.
Доля, %
1
Лекарственные средства
5.18
7.2
2
Услуги сотовой связи
5.15
7.1
3
Автомобили
4.11
5.7
4
Пиво
4.01
5.5
5
Средства по уходу за кожей
3.43
4.7
6
Шоколад и шоколадные изделия
2.96
4.1
7
Средства для стирки
2.45
3.4
8
Соки
2.06
2.9
9
Йогурты
2.05
2.8
10
Шампунь
2.05
2.8
Итого Тор-10
33.46
46.3
11
Средства по уходу за волосами
1.81
2.5
12
Магазины бытовой техники и электроники
1.69
2.3
13
Косметика
1.47
2.0
14
Чистящие средства
1.38
1.9
15
Кофе
1.35
1.9
16
Газированные напитки
1.33
1.8
17
Жевательная резинка
1.30
1.8
18
Услуги банков
1.28
1.8
19
Молоко и молочная продукция
1.27
1.8
20
Парфюмерия
1.13
1.6
Итого Тор-20
47.46
65.6
Slide 11
Slide 12
Рынок
Телереклама
268
105
126,5
+20%
140
65,9
52,1
+20%
1 пол. 2007
1 пол. 2008
Источник: АКАР, АЦВИ
+24%
+26%
2008 прогноз
1 пол. 2007
1 пол. 2008
2008 прогноз
Slide 13
Другие
Интернет
Наружная
реклама
17%
1%
2%
52%
22%
5%
Пресса
Радио
Источник: АЦВИ
ТВ
Slide 14
Региональное
разм ещение
28%
Национальное
разм ещение
72%
Slide 15
Период
Москва
(оценка 15-ти
каналов)
Санкт-Петербург
Региональный
сегмент
(без Москвы
и СанктПетербурга)
Прирост
+10,9%
+27.1%
+30,7%
Весь
телевизионный
сегмент
+26,0%
Slide 16
Ситуация с рекламой в Москве во всех медиасегментах в 2008 г. сложилась
крайне непростая
—В столичном телеэфире зафиксировано снижение числа рекламодателей:
в первом квартале 2007 года, по данным TNS Gallup Media, в отдельно взятой
Москве рекламировались около 1,8 тыс. компаний, в этом году — только 1,54 тыс.
30.04.2008
—Объем продаж московской радиорекламы (включая ту, которая транслируется
из столицы в другие города) во II квартале 2008 года упал на 10% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млрд руб., подсчитал вчера
экспертный совет при Национальной ассоциации телерадиовещателей (объединяет
представителей крупнейших в стране радиохолдингов). В I квартале прирост
бюджетов на рекламу оказался нулевым (сборы составили 1,44 млрд руб.), поэтому
по итогам полугодия продажи снизились на 5%, до 3,04 млрд руб., констатировали
эксперты. За последние десять лет это самый низкий прирост рекламных
бюджетов на радио и первое падение в отдельно взятой Москве. По данным
Ассоциации коммуникационных агентств России, в последний раз отрицательную
динамику радиорынок показывал в 1999 году: после дефолта 1998-го сборы упали
на 62,5%. После этого рынок демонстрировал минимум 20-процентный ежегодный
прирост.
23.07.2008
Slide 17
—Другие медиа по итогам полугодия также показали снижение темпов роста,
следует из данных АКАР. Эксперты снова констатировали непростую ситуацию
в столице. Расходы на наружную рекламу по России выросли на 13%,
до 22 млрд. руб., а в Москве — всего на 7,5%, до 7,9 млрд. руб., отмечает
гендиректор агентства "ЭСПАР-Аналитик" Андрей Березкин.
21.08.2008
—Проанализировав свои возможности, мы решили снизить (с апреля 2008 г.)
цены на самый востребованный сегмент — формат 6х3 в Москве, — говорит
Вячеслав Никишин, руководитель отдела продаж московского филиала
News Outdoor Россия. — Мы считаем, что это позволит, с одной стороны,
повысить эффективность вложений в наружную рекламу для существующих
клиентов, а с другой — привлечь новых рекламодателей, для которых ценовой
порог является определенным барьером.
28.02.2008
Slide 18
Slide 19
Ежегодный прирост
+26%
+19%
+16%
+14%
+12%
+9%
435
398
355
310
268
224
2007 ФАКТ
Источник: АЦВИ
2008
2009
2010
2011
2012
Slide 20
2007
Прогноз на 2012
Прочие
1%
Интернет
2%
Наружная
реклама
18%
Интернет
5%
Прочие
2%
Наружная
реклама
14%
ТВ
50%
ТВ
55%
Пресса
19%
Пресса
23%
Радио
6%
Радио
5%
Slide 21
Ежегодный прирост
+31%
+24%
+20%
+17%
+14%
+11%
250
225
197
168
140
113
2007 ФАКТ
Источник: АЦВИ
2008
2009
2010
2011
2012
Slide 22
2006
Россия 2007
Ритейл
Ритейл
3,9%
1,2%
Финансы
2,0% Финансы
2,5%
Туризм и
отдых
Туризм и
0,6%
отдых
1,5%
Бразилия
Ритейл
24,0%
Финансы
8,0%
Туризм и
отдых
7,0%
Slide 23
—по прогнозу экспертов, в ближайшие годы рост рекламного рынка в России
будет постепенно замедляться и к 2012 г. составит порядка 9-10 % в год
—этот процесс естественный - стартовавшая в 90-х гг. с нулевого уровня, индустрия
пережила взрывной рост, который стал тормозиться по мере насыщения рынка
рекламных услуг
—также на динамику рынка оказывают влияние законодательные
и административные ограничения
—в телерекламе уже сейчас достигнут баланс спроса и предложения
—в 2009 г. ожидается некоторое замедление темпов роста рекламного
рынка по сравнению с первоначальным прогнозом, вызванное общей
неблагоприятной экономической ситуацией. В связи с этим ВИ не берется
прогнозировать распределение медиарекламных бюджетов по сегментам
на 2009 г.
Slide 24
+25%
+21%
< +20%
+16%
+11%
НАЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ
М ОСК ВА
САНК Т- ПЕТЕРБУРГ
ПЕРМ Ь
САМ АРА
Slide 25
121359 Москва, ул. Академика Павлова , 25
Тел.: +7 (495) 234-4400, факс: +7 (495) 737-5006, электронная почта: [email protected]