Transcript Presentatie halfjaarcijfers 2013
Slide 1
Halfjaarcijfers 2013
Amsterdam, 28 augustus 2013
Raad van Bestuur
Vincent de Bok
Huub van der Vrande
Slide 2
Hoofdpunten H1-2013
Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS markt houdt aan
•
Omzet daalt met 9,0% naar 131,4m (2012: 144,4m)
–
–
•
Na dip in 4e kwartaal 2012 heeft omzet zich positief ontwikkeld
2e kwartaal beter dan 1e kwartaal
Orderportefeuille met 12% toegenomen naar 69,8m ten opzichte van ultimo 2012
–
–
–
Toename orders met name in halfgeleider, medische en industriële sector
Pijplijn goed gevuld, maar planningshorizon is kort
Extreem kort cyclisch karakter EMS-markt, klanten stellen orders snel uit of schalen juist
snel op
Slide 3
Hoofdpunten H1-2013
Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS-markt houdt aan
•
Operationeel resultaat daalt naar 1,3m (H1-12: 3,9m)
–
–
–
–
–
•
Herstel resultaat na dip in 4e kwartaal 2012
2e kwartaal duidelijk beter na licht verlieslatend 1e kwartaal
Lagere omzet leidt tot druk op capaciteitsbezetting en operationele marge
Kostenbasis verder verlaagd; aantal medewerkers en operationele kosten duidelijk
gereduceerd
Ingezette initiatieven ter verbetering capaciteitsbezetting kunnen omzetdaling niet direct
compenseren
Nettowinst gedaald naar 0,9m (H1-12: 2,2m)
–
–
Belastingdruk lager dan 25% door toekenning gebruik innovatiebox
Exclusief voorziening in 1e kwartaal (2,8 m netto) voor sluiting en herallocatie activiteiten NEE
Slide 4
Hoofdpunten H1-2013
Focus op betere balans in capaciteitsbezetting
•
Meer uitwisseling van mankracht en middelen tussen de verschillende
werkmaatschappijen
•
Sluiting en herallocatie van activiteiten van NEE op schema
–
–
–
Herallocatie klanten, medewerkers en machinepark eind september afgerond
Structurele kostenbesparingen vanaf tweede helft 2013 zichtbaar (3,6 m op jaarbasis)
Lagere investeringsniveaus
•
Redelijke bezetting NEK in eerste helft 2013 volgend op in 2012 afgeronde
reorganisatie, maar nog niet structureel op goed niveau
•
Herallocatie van klanten binnen de groep waar mogelijk, meer gezamenlijke
commerciële initiatieven en new business
Slide 5
Hoofdpunten H1-2013
Stevige financiële basis, positieve kasstroom
•
Balansverhoudingen onverminderd sterk
–
–
–
•
Solvabiliteit naar 41,6% (ultimo 2012: 47,4%; 30 juni 2012: 41,5%)
Balanstotaal met 8% toegenomen ten opzichte van ultimo 2012
Met name hogere debiteuren- en crediteuren door relatief sterke mei en juni
Positieve netto cash flow van 2,1m (H1-12: -7,4m)
–
–
Strikter voorraadbeheer, werkkapitaal licht gedaald
Investeringen met 2,0m nagenoeg gelijk aan afschrijvingen
Slide 6
Kerncijfers H1-2013
(Eur m)
H1-13
H1-12
Mutatie
2012
Bruto-omzet
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat *
Netto resultaat *
Bijzondere lasten
Netto resultaat
143,1
131,4
1,3
0,9
-2,8
-1,9
157,3
144,4
3,9
2,2
-9%
-9%
298,1
274,3
2,4
0,4
2,2
-0,4
39,7%
1,0%
0,1%
-0,19
40,5%
2,8%
1,6%
0,22
39,8%
0,9%
0,1%
-0,04
Bruto marge/netto-omzet
Operationele marge *
Netto marge *
WPA (Eur)
* Exclusief bijzondere baten en lasten
Slide 7
Positionering Neways
• Markt
– Kernmarkt Benelux / Duitsland
– Focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en
‘high-end’ telecom
• Klanten
– Industriële / professionele markt
– B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)
Slide 8
Positionering Neways
•
Specialisaties
– Kleinere complexe, meer specialistische series
– Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build
systemen
– Product life cycle management / one-stop-provider
•
Kerncompetentie
– Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland)
– Hoge toegevoegde waarde / expertise en service
– Lage productiekosten (Oost-Europa, China)
Slide 9
Ontwikkeling omzet en orderportefeuille
Netto-omzet
Orderportefeuille per ultimo
(Eur m)
(Eur m)
+12%
284
274
255
72,2
67,1
69,8
67,8
62,5
140
188
130
56,0
-9%
138
H2
95
93
2009
H1
117
2010
144
144
131
2011
2012
2013
2009
2010
2011
H1-2012
2012
H1-2013
Slide 10
Omzetverdeling per EMS-marktsector
H1-13
%
H2-12
%
H1-12
%
H2-11
%
Industrieel
49
37
51
39
52
36
51
36
Halfgeleider
33
25
31
24
40
28
33
24
Medisch
33
25
33
25
35
24
37
26
Automotive
11
8
10
8
10
7
10
7
Defensie
2
2
1
1
3
2
4
3
Telecom
1
1
2
2
2
2
3
2
Overige
2
2
2
1
2
1
2
2
TOTAAL
131
100
130
100
144
100
140
100
(Eur m)
Slide 11
Omzet per kwartaal (2012 – 2013)
(Eur mio)
71,1
69,5
13
13
Q
1/
20
12
Q
4/
20
12
Q
3/
20
12
Q
2/
20
12
60,4
Q
1/
20
67,1
63,8
Q
2/
20
73,3
Slide 12
Resultaatontwikkeling
Bedrijfsresultaat*
8,4
Nettoresultaat* (Eur m)
(Eur m)
5,1
7,4
3,8
3,6
2,1
5,8
2,4
5,3
2,6
0,6
3,2
1,5
3,9
H2
H1
-1,5
2,2
-2,4
-2,6
-1,9
H1
-4,2
-4,4
H2
-0,4
-1,5
-1,1
-5,7
-5,5
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
* 2009, 2011,2012 en 2013 inclusief bijzondere lasten
Slide 13
Ontwikkeling operationele marge
• Economische neergang vanaf 2008/2009
resulteert in margedruk EMS-markt wereldwijd
8%
7,5%
7%
7,0%
• Onderbezetting meerdere werkmaatschappijen
nog niet opgelost
6%
4%
3,3%
3,1%
• Aanzienlijke verlaging kostenbasis gerealiseerd
2,4%
2%
1,0%
• Initiatieven voor verbetering capaciteitsbezetting
binnen de groep
• Doelstelling 7% in jaren van hoogconjunctuur
(volatiliteit vraag zal duidelijk moeten afnemen)
0,9%
0%
2006
-2%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
H12013
-2,1%
-4%
* 2008/2009/2011/2012/2013 exclusief bijzondere baten en lasten
Slide 14
Balans
•
Afname eigen vermogen door
voorziening sluiting en herallocatie
activiteiten NEE
•
Balansverlenging (+8%) met name
door toename debiteuren en
crediteuren
Solvabiliteit
(per ultimo, %)
47,4
43,5
•
Solvabiliteit gecorrigeerd voor
belastinglatentie en goodwill 39,6%
(ultimo 2012: 45,4%)
42,2
2010
41,6
41,5
2011
H1 2012
2012
H1 2013
Slide 15
Werkkapitaal
• Werkkapitaalbeslag lager
dan ultimo juni 2012
(Eur m, per ultimo)
• Omloopsnelheid voorraad
verbeterd en gaat richting
60 dagen per ultimo 2013
Voorraden
Omloopsnelheid in dagen
H1-13
H1-12
2012
55,5
67,4
53,5
68
77
70
31,8
31,8
25,9
38
36
38
38,1
45,2
39,1
• Omloopsnelheid debiteuren
op uitstekend niveau
Debiteuren
Omloopsnelheid in dagen
Werkkapitaal
Slide 16
Cashflow
Netto cashflow (Eur m)
• Positieve operationele en netto
cashflow in eerste halfjaar
6,4
1,9
• Lichte afname werkkapitaal
2,1
-2,9
-7,4
-10,6
• Investeringen nagenoeg gelijk aan
afschrijvingsniveau
2010
H1 2011
2011
H1 2012
2012
H1 2013
Slide 17
(Bank)schulden
(Eur m)
50,0
45,0
40,0
achtergesteld
overige
35,0
30,0
38,7
25,0
23,6
20,0
19,5
18,5
9,7
15,0
10,0
5,0
8,2
9,1
12,6
10,7
12,9
5,7
0,0
2001
2002
2003
2004
9,6
11,4
2005
2006
9,8
11,8
3,4
2007
2008
2009
11,8
5,3
4,0
2010
2011
7,2
H1
2012
2012
4,8
H1
2013
Slide 18
Human resources
Gemiddeld aantal medewerkers
• Kenniscomponent steeds belangrijker
2170
• Aantal technische engineers laatste
jaren sterk toegenomen en ca. 9% van
het totaal aantal medewerkers
• Aantal FTE’s met ca. 180 afgebouwd
sinds augustus 2012
• Circa 34% van totaal aantal
medewerkers actief in Oost-Europa en
Azië
* waarvan inhuur
2052
2027
1945
798
783
692
656
1907
1906
646
632
OostEuropa
en China
1244
1372
1360
1289
1261
1274
2010
2011
2012
ult 2012
H1 2013
ult H1
2013
216
282
254
155
182
180
WestEuropa *
Slide 19
Gegevens per aandeel
H1-13
2012
2011
Bedrijfsresultaat
-0,24
0,24
0,75
Nettoresultaat
-0,19
-0,04
0,39
-
0,01
0,12
4,66
4,90
5,04
9.943
9.943
9.834
(Eur)
Dividend
Eigen vermogen
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo)
Slide 20
EMS - markttrends
•
Globalisering leidt tot sterkere concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door
OEM’s zet versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009
•
Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle
•
Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere
betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s
•
Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiëntie en
(productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker
•
Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag
zal worden gewonnen dicht bij de klant
Slide 21
EMS - markttrends
•
Stijgende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India)
•
Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken
mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI
(Supplier Managed Owned Inventory)
•
Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudende onzekere economische
ontwikkelingen; planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden
sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen
flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds
Slide 22
Langetermijnstrategie
•
Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities
•
Uitbouw ‘one-stop-provider’ concept / hogere toegevoegde waarde
–
–
–
•
Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box build’) systeembouw activiteiten
Uitbreiding service & repair activiteiten
Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor
kostenefficiënte (‘product life cycle’) oplossingen voor elektronisch componenten en
(deel)systemen
Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet en hogere
toegevoegde waarde
–
–
Medische sector
Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden)
Slide 23
Langetermijnstrategie
•
Benutting kansen in emerging markets (Azië)
–
–
•
Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië
Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië
Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de
organisatie
–
–
–
Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)
Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op
‘preferred suppliership’
Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur
Slide 24
Onze bijdrage aan de allereerste 4-persoons elektrische auto ter wereld
Solar Team Eindhoven
Slide 25
Onze bijdrage aan de Board Computer Taxi
Slide 26
Onze bijdrage aan 3D tv-kijken ‘zonder bril’
Slide 27
Uitgangspunten en aandachtspunten H2-2013
•
Hoge volatiliteit in de marktvraag houdt voorlopig aan; veel aandacht op terugdringen
onbalans in capaciteitsbezetting binnen de groep
•
•
Werken aan margeverbetering via innovatie en verdergaande uitbesteding
Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de
regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië
•
Gerichte sturing op cashflow en voorraadreductie / balansverkorting
•
Start implementatie van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN
Slide 28
Vooruitzichten 2013
•
Macro-economische instabiliteit zorgt voor aanhoudend onzeker marktsentiment en
hoge volatiliteit in de EMS-markt
•
Positief effect van sluiting en herallocatie NEE op capaciteitsbezetting, eerste
kostenbesparingen zichtbaar in tweede helft
•
Voortzetting investeringen in kader van uitrol en implementatie strategie
•
Orderportefeuille in 1e helft van het jaar toegenomen met 12%
•
Vooruitzichten verbeteren, maar horizon blijft beperkt; goede start tweede jaarhelft
Halfjaarcijfers 2013
Amsterdam, 28 augustus 2013
Raad van Bestuur
Vincent de Bok
Huub van der Vrande
Slide 2
Hoofdpunten H1-2013
Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS markt houdt aan
•
Omzet daalt met 9,0% naar 131,4m (2012: 144,4m)
–
–
•
Na dip in 4e kwartaal 2012 heeft omzet zich positief ontwikkeld
2e kwartaal beter dan 1e kwartaal
Orderportefeuille met 12% toegenomen naar 69,8m ten opzichte van ultimo 2012
–
–
–
Toename orders met name in halfgeleider, medische en industriële sector
Pijplijn goed gevuld, maar planningshorizon is kort
Extreem kort cyclisch karakter EMS-markt, klanten stellen orders snel uit of schalen juist
snel op
Slide 3
Hoofdpunten H1-2013
Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS-markt houdt aan
•
Operationeel resultaat daalt naar 1,3m (H1-12: 3,9m)
–
–
–
–
–
•
Herstel resultaat na dip in 4e kwartaal 2012
2e kwartaal duidelijk beter na licht verlieslatend 1e kwartaal
Lagere omzet leidt tot druk op capaciteitsbezetting en operationele marge
Kostenbasis verder verlaagd; aantal medewerkers en operationele kosten duidelijk
gereduceerd
Ingezette initiatieven ter verbetering capaciteitsbezetting kunnen omzetdaling niet direct
compenseren
Nettowinst gedaald naar 0,9m (H1-12: 2,2m)
–
–
Belastingdruk lager dan 25% door toekenning gebruik innovatiebox
Exclusief voorziening in 1e kwartaal (2,8 m netto) voor sluiting en herallocatie activiteiten NEE
Slide 4
Hoofdpunten H1-2013
Focus op betere balans in capaciteitsbezetting
•
Meer uitwisseling van mankracht en middelen tussen de verschillende
werkmaatschappijen
•
Sluiting en herallocatie van activiteiten van NEE op schema
–
–
–
Herallocatie klanten, medewerkers en machinepark eind september afgerond
Structurele kostenbesparingen vanaf tweede helft 2013 zichtbaar (3,6 m op jaarbasis)
Lagere investeringsniveaus
•
Redelijke bezetting NEK in eerste helft 2013 volgend op in 2012 afgeronde
reorganisatie, maar nog niet structureel op goed niveau
•
Herallocatie van klanten binnen de groep waar mogelijk, meer gezamenlijke
commerciële initiatieven en new business
Slide 5
Hoofdpunten H1-2013
Stevige financiële basis, positieve kasstroom
•
Balansverhoudingen onverminderd sterk
–
–
–
•
Solvabiliteit naar 41,6% (ultimo 2012: 47,4%; 30 juni 2012: 41,5%)
Balanstotaal met 8% toegenomen ten opzichte van ultimo 2012
Met name hogere debiteuren- en crediteuren door relatief sterke mei en juni
Positieve netto cash flow van 2,1m (H1-12: -7,4m)
–
–
Strikter voorraadbeheer, werkkapitaal licht gedaald
Investeringen met 2,0m nagenoeg gelijk aan afschrijvingen
Slide 6
Kerncijfers H1-2013
(Eur m)
H1-13
H1-12
Mutatie
2012
Bruto-omzet
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat *
Netto resultaat *
Bijzondere lasten
Netto resultaat
143,1
131,4
1,3
0,9
-2,8
-1,9
157,3
144,4
3,9
2,2
-9%
-9%
298,1
274,3
2,4
0,4
2,2
-0,4
39,7%
1,0%
0,1%
-0,19
40,5%
2,8%
1,6%
0,22
39,8%
0,9%
0,1%
-0,04
Bruto marge/netto-omzet
Operationele marge *
Netto marge *
WPA (Eur)
* Exclusief bijzondere baten en lasten
Slide 7
Positionering Neways
• Markt
– Kernmarkt Benelux / Duitsland
– Focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en
‘high-end’ telecom
• Klanten
– Industriële / professionele markt
– B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)
Slide 8
Positionering Neways
•
Specialisaties
– Kleinere complexe, meer specialistische series
– Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build
systemen
– Product life cycle management / one-stop-provider
•
Kerncompetentie
– Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland)
– Hoge toegevoegde waarde / expertise en service
– Lage productiekosten (Oost-Europa, China)
Slide 9
Ontwikkeling omzet en orderportefeuille
Netto-omzet
Orderportefeuille per ultimo
(Eur m)
(Eur m)
+12%
284
274
255
72,2
67,1
69,8
67,8
62,5
140
188
130
56,0
-9%
138
H2
95
93
2009
H1
117
2010
144
144
131
2011
2012
2013
2009
2010
2011
H1-2012
2012
H1-2013
Slide 10
Omzetverdeling per EMS-marktsector
H1-13
%
H2-12
%
H1-12
%
H2-11
%
Industrieel
49
37
51
39
52
36
51
36
Halfgeleider
33
25
31
24
40
28
33
24
Medisch
33
25
33
25
35
24
37
26
Automotive
11
8
10
8
10
7
10
7
Defensie
2
2
1
1
3
2
4
3
Telecom
1
1
2
2
2
2
3
2
Overige
2
2
2
1
2
1
2
2
TOTAAL
131
100
130
100
144
100
140
100
(Eur m)
Slide 11
Omzet per kwartaal (2012 – 2013)
(Eur mio)
71,1
69,5
13
13
Q
1/
20
12
Q
4/
20
12
Q
3/
20
12
Q
2/
20
12
60,4
Q
1/
20
67,1
63,8
Q
2/
20
73,3
Slide 12
Resultaatontwikkeling
Bedrijfsresultaat*
8,4
Nettoresultaat* (Eur m)
(Eur m)
5,1
7,4
3,8
3,6
2,1
5,8
2,4
5,3
2,6
0,6
3,2
1,5
3,9
H2
H1
-1,5
2,2
-2,4
-2,6
-1,9
H1
-4,2
-4,4
H2
-0,4
-1,5
-1,1
-5,7
-5,5
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
* 2009, 2011,2012 en 2013 inclusief bijzondere lasten
Slide 13
Ontwikkeling operationele marge
• Economische neergang vanaf 2008/2009
resulteert in margedruk EMS-markt wereldwijd
8%
7,5%
7%
7,0%
• Onderbezetting meerdere werkmaatschappijen
nog niet opgelost
6%
4%
3,3%
3,1%
• Aanzienlijke verlaging kostenbasis gerealiseerd
2,4%
2%
1,0%
• Initiatieven voor verbetering capaciteitsbezetting
binnen de groep
• Doelstelling 7% in jaren van hoogconjunctuur
(volatiliteit vraag zal duidelijk moeten afnemen)
0,9%
0%
2006
-2%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
H12013
-2,1%
-4%
* 2008/2009/2011/2012/2013 exclusief bijzondere baten en lasten
Slide 14
Balans
•
Afname eigen vermogen door
voorziening sluiting en herallocatie
activiteiten NEE
•
Balansverlenging (+8%) met name
door toename debiteuren en
crediteuren
Solvabiliteit
(per ultimo, %)
47,4
43,5
•
Solvabiliteit gecorrigeerd voor
belastinglatentie en goodwill 39,6%
(ultimo 2012: 45,4%)
42,2
2010
41,6
41,5
2011
H1 2012
2012
H1 2013
Slide 15
Werkkapitaal
• Werkkapitaalbeslag lager
dan ultimo juni 2012
(Eur m, per ultimo)
• Omloopsnelheid voorraad
verbeterd en gaat richting
60 dagen per ultimo 2013
Voorraden
Omloopsnelheid in dagen
H1-13
H1-12
2012
55,5
67,4
53,5
68
77
70
31,8
31,8
25,9
38
36
38
38,1
45,2
39,1
• Omloopsnelheid debiteuren
op uitstekend niveau
Debiteuren
Omloopsnelheid in dagen
Werkkapitaal
Slide 16
Cashflow
Netto cashflow (Eur m)
• Positieve operationele en netto
cashflow in eerste halfjaar
6,4
1,9
• Lichte afname werkkapitaal
2,1
-2,9
-7,4
-10,6
• Investeringen nagenoeg gelijk aan
afschrijvingsniveau
2010
H1 2011
2011
H1 2012
2012
H1 2013
Slide 17
(Bank)schulden
(Eur m)
50,0
45,0
40,0
achtergesteld
overige
35,0
30,0
38,7
25,0
23,6
20,0
19,5
18,5
9,7
15,0
10,0
5,0
8,2
9,1
12,6
10,7
12,9
5,7
0,0
2001
2002
2003
2004
9,6
11,4
2005
2006
9,8
11,8
3,4
2007
2008
2009
11,8
5,3
4,0
2010
2011
7,2
H1
2012
2012
4,8
H1
2013
Slide 18
Human resources
Gemiddeld aantal medewerkers
• Kenniscomponent steeds belangrijker
2170
• Aantal technische engineers laatste
jaren sterk toegenomen en ca. 9% van
het totaal aantal medewerkers
• Aantal FTE’s met ca. 180 afgebouwd
sinds augustus 2012
• Circa 34% van totaal aantal
medewerkers actief in Oost-Europa en
Azië
* waarvan inhuur
2052
2027
1945
798
783
692
656
1907
1906
646
632
OostEuropa
en China
1244
1372
1360
1289
1261
1274
2010
2011
2012
ult 2012
H1 2013
ult H1
2013
216
282
254
155
182
180
WestEuropa *
Slide 19
Gegevens per aandeel
H1-13
2012
2011
Bedrijfsresultaat
-0,24
0,24
0,75
Nettoresultaat
-0,19
-0,04
0,39
-
0,01
0,12
4,66
4,90
5,04
9.943
9.943
9.834
(Eur)
Dividend
Eigen vermogen
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo)
Slide 20
EMS - markttrends
•
Globalisering leidt tot sterkere concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door
OEM’s zet versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009
•
Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle
•
Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere
betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s
•
Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiëntie en
(productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker
•
Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag
zal worden gewonnen dicht bij de klant
Slide 21
EMS - markttrends
•
Stijgende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India)
•
Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken
mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI
(Supplier Managed Owned Inventory)
•
Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudende onzekere economische
ontwikkelingen; planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden
sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen
flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds
Slide 22
Langetermijnstrategie
•
Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities
•
Uitbouw ‘one-stop-provider’ concept / hogere toegevoegde waarde
–
–
–
•
Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box build’) systeembouw activiteiten
Uitbreiding service & repair activiteiten
Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor
kostenefficiënte (‘product life cycle’) oplossingen voor elektronisch componenten en
(deel)systemen
Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet en hogere
toegevoegde waarde
–
–
Medische sector
Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden)
Slide 23
Langetermijnstrategie
•
Benutting kansen in emerging markets (Azië)
–
–
•
Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië
Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië
Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de
organisatie
–
–
–
Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)
Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op
‘preferred suppliership’
Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur
Slide 24
Onze bijdrage aan de allereerste 4-persoons elektrische auto ter wereld
Solar Team Eindhoven
Slide 25
Onze bijdrage aan de Board Computer Taxi
Slide 26
Onze bijdrage aan 3D tv-kijken ‘zonder bril’
Slide 27
Uitgangspunten en aandachtspunten H2-2013
•
Hoge volatiliteit in de marktvraag houdt voorlopig aan; veel aandacht op terugdringen
onbalans in capaciteitsbezetting binnen de groep
•
•
Werken aan margeverbetering via innovatie en verdergaande uitbesteding
Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de
regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië
•
Gerichte sturing op cashflow en voorraadreductie / balansverkorting
•
Start implementatie van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN
Slide 28
Vooruitzichten 2013
•
Macro-economische instabiliteit zorgt voor aanhoudend onzeker marktsentiment en
hoge volatiliteit in de EMS-markt
•
Positief effect van sluiting en herallocatie NEE op capaciteitsbezetting, eerste
kostenbesparingen zichtbaar in tweede helft
•
Voortzetting investeringen in kader van uitrol en implementatie strategie
•
Orderportefeuille in 1e helft van het jaar toegenomen met 12%
•
Vooruitzichten verbeteren, maar horizon blijft beperkt; goede start tweede jaarhelft