Slide 1

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 2

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 3

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 4

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 5

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 6

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 7

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 8

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7


Slide 9

Доклад Н.А. Шуляр,
генерального директора ООО «ИД «ИнфоТЭК»,
главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Группа компаний ИнфоТЭК
Создана в 1993 году. Включает в себя:

Издательский дом ИнфоТЭК
Консультационную компанию ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
Нефтегазовый институт им. ак. Л.С. Лейбензона

Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВс 2005 года
Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме
информационного агентства

Основная специализация:
- нефть
- нефтяной (попутный) газ
- природный газ
- газовый конденсат

- легкое углеводородное сырье
- сжиженные углеводородные газы
- нефтепродукты
- продукты нефтехимии

Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением
полноценных маркетинговых исследований
Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка,
и, кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором
содержится оперативная аналитическая информация

Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного
маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций

Структура нефтяной отрасли – 2008 г.
(снижение 0,6%)
в т.ч. ВИНК – 92%

(прирост 3,2%)
в т.ч. на НПЗ ВИНК – 83%

Независимые участники рынка

5,5%

Около 160 малых и средних нефтегазодобывающих
предприятий
(добыча в 2008 г. – 26,9 млн тонн ) (прирост 14%)

17%

??? малых НПЗ – отчитываются около 40
(в 2008 г. по данным Минпромэнерго объем
переработки – 6,3 млн тонн – 2,7% – 37 НПЗ) (прирост 7%)

хранение – 55%
АЗС – 67%

670 нефтебаз (55%) – всего свыше 1 200
14 000 АЗС общего пользования (67%) – всего 21 000
Около 1 500 трейдеров средний и мелкий опт

Источники информации
о нефтегазовом рынке России
Российские
Официальные
Госкомстат
Публиковать
данные в СМИ
по предприятиям
невозможно

ГП «ЦДУ ТЭК»
Минэнерго
Публикация
возможна,
Какова цена?

Методики сбора данных
отстают от потребностей
участников рынка

Зарубежные
Независимые

1. Агентства

1. Информагентства
- Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ

- Argus Media
- Platt’s
- Reuters

2. Отраслевые СМИ
- Нефтегазовая Вертикаль
- Нефть и Капитал
- ИнфоТЭК
- Нефть России и другие
3. Консультационные компании
- ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
- Кортес и другие
4. Интернет-ресурсы
NGE.ru, b2b-npk, eOil.ru и др.
5. Аналитики банков ПиФов,
инвестиционных компаний
- Тройка-Диалог
- Атон
- Финам и другие

Обеспечивают потребности
участников рынка

Цены на нефть
и нефтепродукты

2. Консультационные компании
- Boston Consulting
- Mc Kinsey & Co
- Purvin & Gertz
- CERA
3. Западные компании,
специализирующиеся на проведении
конференций и обучающих семинаров
на российском рынке

Стоимость статистических данных
ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году
(государственные информационные ресурсы)

Наименование
Добытая нефть и ГК
Экспорт в ДЗ
Производство продукции
на НПЗ России
Цены на нефтепродукты
на НПЗ

Годовая подписка, руб

Периодичность

2 912 877 (95 766)

сутки (месяц)

544 720 (47 014)

сутки (месяц)

1 223 332

месяц

266 530

месяц

Стоимость всей
информации
в 2004 г.

~ 27 млн руб.

прирост 175%

Западные пользователи
Крупные российские ВИНК

(транснациональные компании,
информагентства)

Потребление бензина
(на примере Новгородской области)
Данные областной
администрации
Данные Госкомстата

Данные поставок по ж/д
Данные опроса всех
промышленных
потребителей + АЗС

(оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Свободный рынок нефти в РФ
НПЗ в составе ВИНК – 19 НПЗ – связанные поставки

ОСНОВА
РЫНКА

Условно независимые НПЗ:
Уфимские НПЗ, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ, Афипский НПЗ

Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Трансбункер,
Антипинский НПЗ, Клявлинский НПЗ, Ильский НПЗ и другие

Около 20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок
или 3,5-4,0 млн тонн в месяц, что соответствует около 45-50 млн тонн в год
с учетом поставок по железной дороге

Имеет тенденцию к сворачиванию
Детальный расчет свободного рынка (методика ИнфоТЭК) публикуется
в ежемесячном бюллетене
40-50% от объемов поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок
Существуют разные оценки емкости свободного рынка

Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.

6 700

Цены на нефть и нефтепродукты
в декабре 2008-апреле 2009 гг.

Маржа АЗС – 80-90%

Январь

Февраль

192,1

119,1

100,9

115,3

110,0

1 332,5

1 380,5

1 576,6

1 674,8

1 804,6

Декабрь
Экспорт.
пошлина
НДПИ

Март

Апрель

Май

137,7