Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств Андрей Костин Главный редактор нефтегазохимического портала RUPEC.RU Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г.
Download ReportTranscript Возможности ХМАО-Югры для размещения нефтехимических производств Андрей Костин Главный редактор нефтегазохимического портала RUPEC.RU Инвестиционный форум «Югра-2011» 12-14 октября 2011 г. г.
Slide 1
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 2
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 3
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 4
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 5
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 6
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 7
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 8
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 9
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 10
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 11
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 12
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 13
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 14
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 15
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 16
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 17
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 2
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 3
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 4
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 5
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 6
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 7
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 8
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 9
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 10
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 11
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 12
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 13
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 14
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 15
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 16
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Slide 17
Возможности ХМАО-Югры для
размещения нефтехимических
производств
Андрей Костин
Главный редактор
нефтегазохимического портала RUPEC.RU
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Содержание
•
•
•
•
•
•
Тенденции мировой нефтехимии – миграция мощностей и
ключевые факторы инвестиционной привлекательности
нефтехимии
Фактор сырья в ХМАО-Югре
Фактор рынка: потенциал ХМАО-Югры по потреблению
продукции нефтехимии
Фактор транспорта и логистики
Факторы общего характера
Выводы
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Тенденции мировой нефтехимии
Миграция мировых нефтехимических мощностей 1990-2010 гг.
Дешевое сырье
Государственная
поддержка
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности нефтехимии
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Емкий и
динамичный
рынок
Государственная
поддержка
ХМАО-Югра: регион генерации сырья
Пуровский ЗПК
«НОВАТЭК»
Локосовский ГПЗ
«ЛУКОЙЛ»
880 тыс. тонн СУГ
675 тыс. тонн СУГ
Итого порядка
9 млн тонн
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
нефтехимического
сырья в год
Сургутский ГПЗ
«Сургутнефтегаз»
3,94 млн тонн ШФЛУ
Сургутский ЗСК
«Газпром переработка»
490 тыс. тонн ШФЛУ
1,2 млн тонн БГС
964 тыс. тонн СУГ
~500 тыс. тонн СУГ
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Объемы производства в 2010 году
Увеличение мощностей
Наличие достаточных
«НОВАТЭК»
«Газпром переработка»
объемов легких
углеводородов в
свободном
доступе
До 6 млн тонн ЛУВС
До 11 млн тонн по
До 2,5 млн тонн
конденсату*
ШФЛУ**
неочевидно
без
освоения новых
источников ресурсов
Развитие Тобольского узла
«Всероссийский
(несеноманский
газ,
Центр газовой
химии»
конденсат и ПНГ новых
месторождений)
ГПЗ «СИБУРа» и СП
«Юграгазпереработка»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
*- порядка 2,4 млн тонн СУГ
**- и 800 тыс. тонн ШФЛУ на УЗПКТ
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Факторы регионального рынка
Структура потребления полимерных изделий в России в 2010 году
Изделия для
строительства
22%
Прочее
18%
Машинострое
ние
3%
Пластикаты и
изоляция
кабелей
6%
3889
тыс. тонн
Тара и
упаковка
21%
Трубы и
изоляция для
труб
13%
Пленки
17%
Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Строительство –
важнейший сегмент
потребления
нефтехимической
продукции
Каковы
тенденции в
строительном
секторе
Тюменской
области?
Факторы регионального рынка
4000
Тыс. кв. м
3500
Тюменская область
3000
2500
Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
2000
1500
1000
Устойчивая
тенденция
сокращения
площади вводимых
ежегодно зданий
всех категорий
Ямало-Ненецкий
авт.округ
500
0
2007
2008
2009
2010
5000
95%
Ввод жилого фонда
90%
4000
85%
3000
80%
2000
Незавершенное
строительство в
жилом фонде
75%
1000
70%
0
65%
2007
Источник: Росстат
2008
2009
Доля
незавершенных
объемов
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Признаки перелома
динамики ввода
новых площадей в
жилищном
строительстве
Оценка емкости регионального рынка
18%
3%
6%
13%
847,8 тыс. тонн в строительстве
22%
3889
тыс.
тонн
В 2010 году введено 91455,1 тыс. кв. м
21%
9,3 кг на кв. м в год
17%
4500
3000
4349 тыс. кв. м
В Тюменской области и
автономных округах:
40,3 тыс. тонн в строительстве
Общая емкость регионального
рынка:
1500
185 тыс. тонн в год
0
2010
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Оценка емкости регионального рынка
Общая емкость регионального
рынка по аппроксимации в
строительстве:
Потребление полимерных
изделий в 2010 г. на душу
населения:
185 тыс. тонн в год
27,4 кг/чел
Общая емкость регионального рынка по аппроксимации в душевом
потреблении:
151 тыс. тонн в год
ЭП-60
Емкости и динамики развития регионального рынка
недостаточно для поддержания инвестиций в крупные
мощности. При их размещении на территории Тюменской
области они должны ориентироваться на удаленные рынки
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Минэнерго РФ предсказывает конкурентоспособность новых
производств базовой продукции на экспортных рынках
$ за тонну полиэтилена при цене Brent $75/баррель
319
84
1181
Европа (нафта), сущ.
138
139
433
433
492
492
1170
Китай (нафта), нов.
Себестоимость
Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на Россия (СУГ), З. Сибирь, нов. на
ЕС
Китай
Возврат инвестиций
Транспорт
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Пошлина
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Модель:
Этилен
Пропилен
Пропан
ЭП1000
Полимеризация
ПНД
Полимеризация
ББФ
Бензол
Фракция С5
Тяжелая смола пиролиза
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
ПП
Р
Ы
Н
О
К
Удаленные рынки, транспорт
Однако открытым остается вопрос о конкурентоспособности мощностей
в ХМАО на внутреннем рынке
Что выгоднее: везти к
рынку сбыта сырье
«У рынка»
«У сырья»
для переработки или
Н. Новгород
продукцию
?
Сургут
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Удаленные рынки, транспорт
Приближения: одинаковая полная стоимость процессинга, одинаковая
цена на сырье, нулевые транспортные затраты на доставку сырья в
варианте «У сырья» и на доставку продукции в варианте «У рынка»
Маржа варианта
«У Рынка»
больше на $16
тыс. в час
5,967.80
5,563.36
6,412.27
3,568.62
8,742.17
30692
16,511.36
"У сырья"
"У рынка"
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Источник: СвЖД
Удаленные рынки, транспорт
Другие транспортные проблемы:
1.Низкая пропускная способность участка Сургут – Тобольск (27 пар в сутки с
перспективой увеличения до 66 пар в сутки к 2015 году)
2.Перспективы и сроки проекта «Северного широтного хода» не определены
3.Дефицит подвижного состава для перевозки не-наливной нефтехимической
продукции и услуг операторов
Факторы общего характера:
1.Высокие затраты на капитальное строительство
2.Высокие затраты на доставку крупногабаритного оборудования
3.Нестандартность подходов в привлечении финансирования
4.Высокие тарифы на энергетику
5.Дефицит кадров
6.и т. д. …
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Выводы
•
•
•
•
•
Несмотря на кажущееся изобилие сырья в регионе, доступ к
достаточным объемам (в случае создания крупных мощностей)
может быть затруднен
Региональный рынок не способен поддержать инвестиции в
крупные нефтехимические мощности
Крупные, но технологически простые мощности, размещенные в
регионе, менее эффективны, чем аналогичные, размещенные
ближе к рынкам сбыта внутри страны
Транспортные реалии региона создают риски в вопросах
логистики конечной продукции
Возможно, целесообразным является размещение в регионе
сравнительно малотоннажных производств дорогих
нефтехимических продуктов или изделий
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Спасибо за внимание!
Инвестиционный форум «Югра-2011»
12-14 октября 2011 г.
г. Ханты-Мансийск