AMHPAC 2015

Panel sobre Agricultura Orgánica

Puerto Vallarta, México 27-Agosto-15

DR. ERICA RENAUD REGIONAL BUSINESS MANAGER VITALIS NORTH AMERICA 1

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Mercado Orgánico Global

1.9 millones de productores orgánicos certificados • 164 países certificados • US $63.8 billones en ventas • Los Estados Unidos y la Unión Europea juntos tienen el 97% de los ingresos en productos orgánicos • Las regiones con las mas grandes áreas manejadas orgánicamente mundial son Oceanía (32 %), Europa (30 %) y América Latina (18%).

Source: Helga Willer and Julia Lernoud (Eds.) (2014): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2014. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn 2

USA: Ventas orgánicas al consumidor

• • • • $35.1 billones en 2013: creció un 11.5% Ventas de alimentos orgánicos en 2013: $32.3 billones – 92% de las ventas totales orgánicas; 44% de las ventas globales de alimentos orgánicos) Crecimiento anual del 10% – Comparado con un 3% de mercado convencional El valor de las ventas de alimentos orgánicos representa ahora un 4.2% de las ventas totales de alimentos en los Estados Unidos – $760 billones + ventas totales de alimentos anuales

Source: Organic Trade Association Market Survey, Feb 2014

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Producción de vegetales orgánicos en el mundo • Norteamérica 110,000 hectáreas de producción de vegetales orgánicos • US: ventas de frutas y vegetales : $11.6 billones de dólares, un 15% mas que 2012 2013 • 10% de las frutas y vegetales en los Estados Unidos son orgánicos Sources: Willer and Lernoud, 2014; OTA, 2014.

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Tierra certificada orgánica mundial

• Los países con la mayor tierra orgánica son Australia (12 millones de hectáreas), Argentina (3.6 millones de hectáreas) y los Estados Unidos(2.2 millones de hectáreas) • • Desde 1999-2012 la superficie orgánica mundial se ha triplicado = 37.5 millones de hectáreas La tierra cultivable en Estados Unidos no se esta convirtiendo a un paso suficiente para cubrir la demanda de productos orgánicos 5

Orgánicos en México

• • • • • • • • 397,220 ha orgánicas 35,550 ha de vegetales $103 millón usd en exportaciones a los EUA 4 millones de toneladas de vegetales exportadas a los EUA 128,862 productores de vegetales orgánicos 90%+ es exportado a los EUA y UE $450 millones de dólares en ventas por año 20% de crecimiento anual Sources: Maria de Lourdes Guzman Contro, USDA, June 2009; Vanessa, Salcido, USDA, February, 2011; USDA FAS GAIN Report, 2013.

Earthbound Farms, por ejemplo...

• • • • • • Productor- comercializador con base en San Juan Bautista Produce en USA, Canadá, México, y China.

Producción certificada orgánica en >50,000 acres Es el mayor productor orgánico en el mundo Produce vegetales y frutas procesados y frescos Ventas de $141 millones de dólares en 2013; 7% de incremento 2014 7

Industria Orgánica

“En 2010 los Estados Unidos sobrepaso a la Unión Europea como el mercado de productos orgánicos mas grande en el mundo. De acuerdo al Monitor Orgánico , fusiones y adquisiciones de empresas llevaron a la consolidación de grandes compañías que emergieron en cada nivel de la cadena de suministro. Muchas nuevas empresas y pequeñas compañías en la industria orgánica tuvieron que enfocarse a mercados de nicho /especialidad Source: Howard, 2010 8

Desarrollo de la marca en el sector orgánico

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Precios al menudeo de orgánicos

Semana de 9/13/2013 – de USDA National Fruit and Vegetable Retail Report

Precio Producto Precio Nacional al Menudeo Promedio no Orgánico Nacional al Menudeo Promedio Orgánico Porcentaje de diferencia de orgánico

Manzanas ( Gala por libra) 1.34

2.02

51% Bananas (por libra) 0.45

0.68

51% Naranjas (Valencia, por libra) Zanahorias (Bolsas 1 lb. ) Kale ( por manojo) Champiñones (Blancos paquetes de 8 onzas) Cebolla Amarilla (Dulce por libra) ) Pimientos (Verdes por libra) Lechuga (Romana por cabeza) Tomates (Vine ripe, por libra) 0.95

0.78

0.99

1.61

1.09

1.38

1.24

1.39

1.16

0.98

1.43

2.28

1.49

2.77

1.59

1.99

22% 26% 44% 42% 37% 101% 28% 43% “Si bien no somos capaces de tener una cifra oficial de la diferencia de precio en porcentaje de productos orgánicos vs no orgánicos; se hizo una rápida comparación en base a una muestra de precios al menudeo de las frutas y verduras mas populares ; la cual arrojo

como resultado, una diferencia de alrededor de 44% de incremento en precio ”

-PMA

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USA | EU | MEXICO: Regulaciones Organicas

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Estándares Orgánicos

Unión Europea desde 1997 EUA desde 2002 Canadá desde 2009 Homologación Canadá /Unión Europea desde 2011 Homologación USA /Unión Europea desde 2012 México desde 2014 México / USA homologación en proceso •

Implicaciones del Mercadeo Global

90%+ de la producción orgánica de México es exportada a los Estados Unidos

• • • • • Producción de cultivos orgánicos y sus estándares de proceso • La tierra no debe tener sustancias prohibidas en tres años • Debe recibir inspecciones anuales en el sitio • Uso de ingeniería genética, radiación ionizante y lodos de drenajes están prohibidos. • La fertilidad del suelo debe ser a través de cultivos y procesos de producción, rotación de cultivos, cultivos de cobertura suplementados con residuos de cosecha y de animales y con sustancias sintéticas autorizadas. Debe de darse preferencia al uso de semillas orgánicas Se debe preservar los recursos naturales y la biodiversidad Se debe de soportar la salud animal y su bienestar Se debe proveer a los animales acceso al exterior Se debe separar la comida orgánica de la no orgánica 12

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) : Principios de Agricultura

Principio Salud Ecología Justicia Cuidado Descripción

La Agricultura Orgánica debe sostener y mejorar la salud del suelo, la planta, los animales , los humanos y del planeta como una unidad indivisible y única La agricultura orgánica debe basarse en sistemas y ciclos ecológicos vivos trabajar con ellos, replicarlos y ayudar a sostenerlos La Agricultura orgánica debe de construir relaciones que aseguren la justicia basada en el ambiente común y en oportunidades de vida La agricultura orgánica debe de ser manejada en una forma precautoria y responsable para proteger la salud y el bienestar de la actual y de las futuras generaciones y del ambiente 13

Conductor del Mercado Orgánico

“la preferencia del consumidor por alimentos producidos de una forma mas sustentable, combinada con la percepción de que la comida producida de forma orgánica es mas nutritiva son las causas responsables del crecimiento de la demanda” Stolz et al., 2011      Sustentabilidad ambiental: mejor para el planeta

Nutrición

: calidad nutricional aumentada Salud: exposición a los pesticidas reducida = menor probabilidad de cáncer Calidad de la comida: sabor Inocuidad alimentaria: la comida orgánica es mas segura 14

Conductor de la demanda orgánica

“Manzanas, apios, pimientos, duraznos, fresas, nectarinas importadas , uvas, espinacas, lechuga, pepinos, zarzamoras, papas, ejotes, kale y otras hortalizas de hoja, son los vegetales y frutas con mas residuos de pesticidas”.

Boyles, Salynn. “ Organic Food for Kids: Worth the Price?

” WebMD. October 23, 2012. 15

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Integridad Orgánica y Estructuras Políticas de Soporte

El Farm Act en 2014 en los EUA permitió colocar mas de $170 millones de dólares para iniciativas orgánicas para conversión / certificación de agricultores e investigación, de datos de mercado • A finales del 2012 el USDA NOP anunció un programa mejorado de pruebas de residuos. Este programa proveerá verificación adicional de que los agricultores orgánicos están siguiendo las reglas y no están usando sustancias prohibidas • Al inicio de 2013 los certificadores orgánicos del USDA empezaron a probar productos del 5% de las granjas y negocios orgánicos que ellos certifican cada año 16

Iniciativas Políticas Orgánicas de México

• El gobierno Mexicano esta impulsando fuertemente a que mas agricultores se unan al movimiento orgánico financiando hasta el 50% del costo de certificación/conversión 17

Nueva Regulación Fitosanitaria de semillas en México

Recientemente SENASICA, organismo dependiente de SAGARPA, aprobó la introducción a México de algunas especies de semillas de hortalizas “SIN TRATAMIENTO” para que puedan ser utilizadas con fines de producción orgánica como una alternativa al uso de los tratamientos biológicos.

Las siguientes especies en combinación con los países de origen acordados son las autorizadas para su retención en el punto de ingreso hasta la emisión del resultado de diagnóstico fitosanitario negativo por parte del CNRF.

• • • • • • Achicoria Puerro Cebolla Cebollín Apio Betabel Brócoli Cilantro Melon Calabaza Coliflor Zanahoria Pepino Tomate Pimientos Arugula Frijoles Espinaca Berejena Hierbas culinarias (Albahaca, Perejil, Eneldo, Tomillo, Salvia y Orégano).

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Los primeros dos presentadores van a tratar los siguientes puntos:

• •

Panelistas:

Theojary Crisantes Enciso, Propietario de Cris-P Greenhouses S.A. de C.V.

Matt Mandel, Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de SunFed

Preguntas:

1. ¿Qué significa la producción orgánico en la realidad? 2. ¿Qué deben hacer sus motivaciones sea como productor orgánico ?

3. Cosas importantes que debe saber como un productor orgánico ? 4. Cómo comercializar su productos orgánicos ? 5. Lo que es valioso para los minoristas orgánicos ?

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El ultimo presentador va a tratar los siguientes puntos:

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Panelistas:

MVZ Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de SENASICA

Preguntas:

1. Con la entrada en vigor de la Regulación Mexicana para la operación orgánica en abril del 2015 ¿Qué requisitos tendrán que cumplir los productos que se comercialicen como orgánicos en México?

2. ¿Qué sucederá con los productos de exportación e importación?

3. ¿Qué productos orgánicos pueden utilizar el Distintivo Nacional y cómo se promueve?

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Vitalis Organic Seeds Enza Zaden North America, Inc Erica Renaud Phone: +831-262-7635

Email: [email protected]

Web: www.vitalisorganic.com