Así se ve la economía china desde Japón Hokkaido Tohoku Hokuriku Chugoku Kanto Chubu Kinki Shikoku Okinawa Kyushu JAPÓN CHINA Diciembre de 2004 Seminario “Integración Económica del Este de Asia” Organización Japonesa de Comercio Exterior.
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Así se ve la economía china desde Japón
Hokkaido
Tohoku
Hokuriku
Chugoku
Kanto
Chubu
Kinki
Shikoku
Okinawa
Kyushu
JAPÓN
CHINA
Diciembre de 2004
Seminario “Integración Económica del Este de Asia”
Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO)
Departamento de Estudios Extranjeros, China y Norte de Asia
Koji Sako, subdirector
1
Slide 2
１．Gran dinamismo de la economía china
Promedio de crecimiento durante la última década: 8%
Evolución de los principales indicadores de la economía china
140,000
(unidades: 100 millones de
yuanes, %)
PIB (nominal)
tasa de crecimiento real del PIB
120,000
30
25
Tasa de elevación de los precios al consumo
100,000
20
80,000
15
60,000
10
40,000
5
20,000
0
0
-20,000
-5
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
(fuente: diagrama elaborado por JETRO a partir del Anuario Estadístico de China y otros materiales del
Instituto Nacional de Estadísticas)
2
Slide 3
En 2004 alcanzará también un crecimiento del 9%, pero
queda el problema del recalentamiento
＜La economía china en el 2004＞
・Se considera muy probable que, tras obtener una tasa de crecimiento real del PIB del
9,1% en 2003, en 2004 vuelva a alcanzarse el 9,0% (interanual hasta septiembre = 9,5%).
・La locomotora de este crecimiento es la inversión en activos fijos. El gobierno, para
contener la tendencia hacia el recalentamiento económico, ha puesto en práctica una
política de austeridad financiera. Incluso con una desaceleración en la inversión en activos
fijos (que ha pasado de crecer un 43% interanual entre enero y marzo a un 27,7% entre
enero y septiembre), el 29 de octubre llevó a efecto una subida del 0,27% del tipo de
interés básico.
・Los precios al consumo han vuelto a crecer a partir de 2003, poniéndose fin a una fase
deflaccionaria.
・La balanza comercial se ha resentido debido a un aumento en las importaciones (de los
25.500 millones de dólares de 2003 se ha pasado a 3.900 millones de dólares para eneroseptiembre de 2004).
・La inversión extranjera directa vuelve a pasar por un buen momento (para el periodo
enero-septiembre de 2004 se ha registrado un aumento del 21,0% en relación al mismo
periodo del año anterior).
3
Slide 4
La gran pujanza de su comercio exterior sitúa a China en el
tercer lugar del mundo, tras EEUU y Alemania
Evolución de l v olume n de l come rcio e x te rior de China
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
▲ 500
exportaciones
importaciones
balanza comercial
89
90
exportaciones
Rusia
1.4%
Canadá Otros
1.3% 13.6%
Australia
1.4%
Taiwán
2.0%
91
92
93
EEUU
21.1%
95
96
97
98
99
Brasil Otros
1.4% 18.7%
Australia
1.8%
00
01
02
UE
16.5%
EEUU
8.2%
Corea del
Sur
10.4%
03
importaciones
Japón
18.0%
Rusia
2.4%
Hongkong
2.7%
Hongkong
17.4%
Japón
13.6%
94
Reparto del volumen del comercio exterior chino
por países y zonas (2003)
Corea del Sur
4.6%
ASEAN
7.1%
(unidad: 100 millones de dólares)
UE
12.9%
Taiwán
12.0%
ASEAN
11.5%
(fuente: diagramas elaborados por JETRO a partir de datos de la Autoridad Aduanera de China)
4
Slide 5
El comercio exterior sigue su buena marcha, pero un 60% lo
efectúan las empresas de capital extranjero.
＜Tendencias del comercio exterior durante 2004＞
El comercio exterior de China en 2004 (periodo enero-septiembre) ha
arrojado cifras de 416.200 millones de dólares en exportaciones (con
un aumento del 35,3% con respecto al año anterior) y de 412.300
millones de dólares en importaciones (aumento del 38,2%), lo cual
supone en ambos casos nuevos récords históricos y sitúa a China en
términos anuales, con un valor total que ya alcanza el billón de
dólares, en el tercer puesto entre las potencias comerciales del
mundo, tras EEUU y Alemania. Sin embargo, el crecimiento de las
importaciones ha superado al de las exportaciones, acarreando un
empeoramiento de la balanza comercial.
El 56,9% de las exportaciones chinas entre enero y septiembre de
2004, así como el 57,3% del de las importaciones, se ha efectuado por
medio de las empresas de capital extranjero, datos que muestran que
el comercio exterior chino está comandado por el capital extranjero.
5
Slide 6
Tras su adhesión a la OMC, China es de hecho el
mayor receptor de inversión del mundo
nversi
ón）
n úm ero de contratos de i
ares） （
（
e n c ie n to s d e m illo n e s d e d ól
1 ,2 0 0
9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
0
1 ,0 0 0
800
600
400
200
0
79～ 89
95
01
vol
um en de contrataci
ón
v o lu m e n e fe c tiv o
núm ero de contratos regi
strados
(fuente: Ministerio de Comercio de China)
6
Slide 7
Causas del recalentamiento de la economía china
durante 2004
Trasfondo de la fase de recalentamiento
・ boom de la construcción de viviendas
・aceleración
en el proceso de urbanización de nuevas áreas
・difusión de los automóviles de turismo y
otros bienes de consumo
・alteración en la política financiera de
los bancos comerciales estatales
・instauración del nuevo gobierno (2003)
y puesta en marcha de nuevos proyectos
・fuerte aumento en la demanda de
terrenos
Consecuencias
・fuerte aumento del 40%
en la inversión en activos
fijos (inmovilizados)
・fuerte aumento en la
demanda de materiales
como hierro, acero,
cemento o aluminio
・desarrollo incontrolado de
complejos industriales, que
llegan a los 7.000
・elevación excesiva del
precio de los inmuebles
Medidas del Gobierno
・eleva los mínimos de
aportación en los proyectos
・instaura la window
guidance en la financiación
・congela proyectos de
desarrollo y limita nuevas
designaciones de terrenos
agrícolas para uso industrial
・se deshace de 3.000
complejos industriales
・lleva a cabo una subida en
los tipos de interés
7
Slide 8
Los modelos de desarrollo económico varían
según las áreas
・Las tres principales áreas económicas en torno a Pekín, Shanghai
y Guangzhou presentan modelos de desarrollo económico
característicos
Nordeste
Nordeste y Oeste: modelo de iniciativa estatal
Provincia de Shandong: desarrollo comandado por
grandes corporaciones
Norte
Oeste
Este
Shanghai: Iniciativa del gobierno municipal
Provincia de Zhejiang: modelo centrado en
las pequeñas y medianas empresas
Provincia de Guangdong: permisividad
（hacia la iniciativa privada)
Sur
Se extrema la desigualdad en los ingresos entre la región costera y el interior
8
Slide 9
Agroindustria, medio rural y campesinado:
tres asignaturas pendientes del agro chino
De los 1.300 millones de habitantes que tiene China, 900 millones están
oficialmente registrados como "población agrícola", colectivo del cual 100
millones de personas han marchado a las áreas urbanas en busca de trabajo.
La modernización de la agroindustria, el crecimiento económico de las áreas
rurales y la elevación del poder adquisitivo de los campesinos son tres de las
máximas prioridades del gobierno de Hu Jintao. Continúan eliminándose
impuestos a la agricultura y avanza el proceso de urbanización del campo.
La producción total de cereales, que fue de 510 millones de toneladas en 1998,
cayó en 2003 a los 430 millones de toneladas, su mínimo en 20 años, debido a
una serie de desastres naturales.
La extensión de terreno cultivado por habitante equivale a un tercio de la de
Japón, razón por la cual no resulta fácil alcanzar un buen nivel de
competitividad en la esfera internacional.
Al mismo tiempo, gracias a la abundante mano de obra, han crecido las
exportaciones de verduras al mercado japonés. Aunque se han originado
algunos problemas como la detección en los productos de restos de plaguicidas,
China espera una oportunidad para introducir en el futuro sus productos en
países como Estados Unidos.
9
Slide 10
China como "fábrica del mundo", en el sector de los
electrodomésticos se acerca a una cuota de mercado del 50%
Cuotas del mercado mundial alcanzadas en 2003 por diversos artículos
fabricados en China
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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lef s la to
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go ent pr ico
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ce ad eti nes
riv os rto
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pe rti
pa s a
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fib inio os
um ic
al rurg
e
sid
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
10
Slide 11
China como "fábrica del mundo",
consumo masivo de materias primas
Cuotas mundiales en la demanda de materias primas para la
industria en 2003
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
cru
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sin
t ét
ica
s
)
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
11
Slide 12
La potencialidad de la economía china centra las
miradas del mundo tras su adhesión a la OMC
・Su producción de aparatos de telefonía móvil, acero en bruto y otros bienes
supera ya a la de EEUU
・ A raíz de su adhesión a la OMC China ha relajado en 2004 las restricciones
territoriales al comercio minorista y mayorista, finanzas y servicios, lo cual
ha facilitado el crecimiento de la inversión en el sector de los servicios
destinados al mercado interior chino.
Dimensiones del mercado chino para EEUU ＝ 100
300.0
250.0
200.0
China 93
China 2003
150.0
100.0
50.0
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je ra
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os
os
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
12
Slide 13
Puntos problemáticos de la economía china durante 2004
Dicotomía Gobierno central - gobiernos regionales: el primero, deseoso
de contener el recalentamiento económico; los segundos, empeñados
en sacar adelante sus proyectos.
Problema energético: se calcula que durante 2004 China habría
necesitado 30 millones de kilowatios más de energía.
Subidas en los precios de las materias primas (hierro, aluminio, papel
usado, etc).
Elevación de los costes de logística. Los costes del transporte marítimo
llegaron a doblarse durante algún tiempo.
Revisión de las políticas de trato preferencial a la inversión extranjera
(¿abolición de esas políticas?).
Temor a la formación de una burbuja inmobiliaria, con un aumento
exorbitante del precio de los inmuebles en Beijing (Pekín) y Shanghai.
Creciente presión de parte de EEUU (el superávit comercial con EEUU
es de 100.000 millones de dólares).
Desequilibrio en la balanza comercial (por el rápido incremento de las
importaciones de materiales en bruto y componentes).
Comercio exterior con los países de ASEAN (penetración de productos
agrícolas).
13
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La clave del crecimiento: dar paso a un modelo impulsado
por la demanda interna
2020
2014
2010
2008
2004
2003
2002
El PIB será cuatro veces mayor que el de 2000
Copa Mundial de Fútbol (?)
Exposición Mundial de Shanghai
Juegos Olímpicos de Pekín
Crecimiento económico del 9,0% Comienza a recalentarse la economía
Logra un crecimiento económico del 9,1% pese a la epidemia de SARS del primer semestre
Crecimiento económico del 8,0%
La excesiva dependencia del capital extranjero,
temores sobre fricciones comerciales con otros
países
Factores del mercado exterior
・Tendencias en la coyuntura económica de
EEUU, Japón y la Unión Europea, países
receptores de las exportaciones (consumidores
finales)
・Tendencias en la inversión directa extranjera y
en las empresas de capital extranjero asentadas
en China, responsables el 60% de las
exportaciones chinas.
・Manifestaciones del problema de la fricción
comercial (revalorización del yuan, leyes
antidumping, medidas de safeguard)
・Ampliación de los mercados mediante tratados
de libre comercio
・Alza en los precios de materias primas y
materiales en bruto
Grandes expectativas, creciente
competencia
Factores del mercado interior
・¿Hasta qué punto se ampliarán los
mercados del automóvil, de los
electrodomésticos digitales y de la
vivienda? ¿En qué medida se elevará
el poder adquisitivo?
・¿Hasta qué punto será posible
desarrollar ciertas regiones, en
especial las del interior?
・¿En qué medida se protegerán los
derechos de propiedad intelectual?
・El riesgo que supone el
envejecimiento de la población
causado por la continuación de la polí
tica demográfica de hijo único.
Sensación de falta
de transparencia
Empresas públicas
y desarrollo de
infraestructuras
・Temor ante la
posibilidad de una
burbuja inmobiliaria,
política de austeridad
financiera
・¿En qué medida
podrán mantenerse
los gastos fiscales?
・El problema del
empleo
Factores generales que restringen el crecimiento: carencias energéticas (electricidad, petróleo), escasez de
agua, protección medioambiental, problema de los créditos incobrables, problema agrícola, riesgos imponderables
(SARS, etc)
14
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El Zouchuqu o
expansión internacional de las empresas chinas
El ex presidente chino Jiang Zemin lanzó la política del Zouchuqu o
expansión internacional de las empresas chinas.
Bajo tal política subyace el aumento de las reservas en divisas. Los
212.200 millones de dólares de finales de 2001 se convirtieron en
286.400 millones en 2002 y 403.300 millones en 2003. A finales de
septiembre de 2004 se situaban en los 514.500 millones de dólares,
un rápido ascenso que sitúa a China justo por debajo de Japón.
Los objetivos de China son: aprovisionarse de 1) energía; 2)
tecnología, y 3) mercados (fomento de exportaciones y ventas en el
mercado interno).
El Gobierno central ha facilitado a las empresas la obtención de
licencias de expansión en el extranjero, transfiriendo la potestad de
otorgar tales licencias a los gobiernos locales para proyectos que no
alcancen los tres millones de dólares.
15
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Número de licencias de inversión en el extranjero obtenidas
por empresas chinas (total acumulado 1997-2002)
2,500
450,000
400,000
2,000
350,000
300,000
1,500
250,000
200,000
1,000
millones de dólares
número de casos
150,000
100,000
500
50,000
0
0
Ho
ng
Ca
Ko
ng
na
d
a
Ta
ila
nd
ia
Pe
ru
Mé
x ic
Ca
o
mb
oy
a
Re
pú
bli
c
Ja
pó
n
aS
ud
a
fr i
ca
n
a
(fuente: elaborado por JETRO a partir de datos del Ministerio de Comercio de China)
16
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2. Japón-China: una relación económica cada vez
más estrecha
Desde la época en que China se incorpora a la OMC, crecen las inversiones japonesas en China
para la fabricación de bienes destinados al mercado interno chino. （fuente: Anuario de economía Exterior e
Inversión de China）
（n úm ero de contratos de inversión）
（e n c ie n to s d e m illo n e s d e d ólares）
90
4 ,0 0 0
契約額
80
3 ,5 0 0
実行額
70
件数
3 ,0 0 0
s eg u nd o b o o m
60
2 ,5 0 0
te rc e r b o om
50
2 ,0 0 0
40
30
1 ,5 0 0
p rim e r b o o m
20
1 ,0 0 0
10
500
0
0
85
86
87
88
89
90
Segunda mitad de los 80
91
92
93
94
Primera mitad de los 90
95
96
97
98
Segunda mitad de los 90
99
00
01
02
03
De 2000 en adelante
Principales
atractivos
para el
inversor
(1) Mano de obra barata
y de buen nivel
(1) + (2) mejora en las
(1) + (2) + (3) + (4) mejoras
infraestructuras, (3)
en el abastecimiento de
implantación de la econom piezas (delta del Zhujiang)
ía de mercado
(1) + (2) + (3) + (4) mejoras en el
abastecimiento de piezas (delta del
Changjiang) + (5) mercado (delta del
Changjiang) + (6) incorporación a la
Principales
zonas de
Dalian
Dalian, delta del Zhujiang delta del Zhujiang, delta
del Changjiang
OMC + (7) I+D
delta del Zhujiang, delta del
Changjiang, Beijing (Pekín)
inversión
Principales
fibras, artículos del
sectores
hogar y otros, procesado
industriales de de alimentos
inversión
fibras, artículos del hogar
y otros, alimentos, elé
ctricos, maquinaria,
motocicletas, automóviles
fibras, artículos del hogar
y otros, alimentos, elé
ctricos, electrónicos,
maquinaria, químicos,
piezas de electrónica,
piezas de maquinaria
fibras, artículos del hogar y otros,
alimentos, eléctricos, electrónicos,
maquinaria, químicos, piezas de electr
ónica, piezas de maquinaria, desarrollo
de software, centros de I+D, automó
viles
17
Slide 18
Las automotrices afianzan su avance,
coinciden las tres grandes
TOYOTA
TOYOTA
NISSAN
NISSAN
HONDA
TOYOTA
HONDA
NISSAN
18
Slide 19
El valor del intercambio comercial entre Japón y China
alcanzó en 2003 su máximo histórico
Es el quinto año consecutivo en que se baten los récords anteriores,
superándose los 130.000 millones de dólares, con un aumento del 40%
en las exportaciones japonesas y de un 20% en las importaciones.
En cuanto a las exportaciones, Japón es ya el segundo mayor exportador
a China después de EEUU, y el primer receptor de exportaciones chinas,
tras superar a EEUU en 2002.
Las áreas que tiran de las exportaciones japonesas son las de piezas
para electrónica, maquinaria industrial y productos vinculados al
automóvil. China va adquiriendo cada vez mayor importancia como
mercado de exportación.
El traslado a China de los centros de producción ha supuesto un
aumento en las importaciones desde ese país de aparatos de oficina
(ordenadores, impresoras, fotocopiadoras...), constatándose también un
firme tono en la evolución de las importaciones de manufacturas en fibra.
La importancia de China en el comercio internacional de Japón está
aumentando. Con un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales, el
intercambio con China supone para Japón un 15,6% de su comercio
exterior, porcentaje muy próximo ya al 20,4% que representa el
intercambio con EEUU, que experimenta un descenso de 3 puntos.
Se estima que el valor total del intercambio comercial entre ambos
países durante 2004 alcanzará un nuevo récord, superando los 150.000
millones de dólares.
19
Slide 20
China gana posiciones en el comercio exterior,
EEUU se retrae
Cuotas alcanzadas por China y EEUU como destinos de las exportaciones japonesas
（％）
（en millones de dólares）
600,000
35.0
500,000
30.0
25.0
400,000
20.0
300,000
15.0
200,000
10.0
100,000
5.0
0
0.0
94
95
96
97
cuantia total de las exportaciones
98
99
00
01
participación de China
02
03
04
participación de EEUU上
Participación de China y Estados Unidos como países de origen de las
importaciones japonesas
（％）
（en millones de dólares）
30.0
450,000
400,000
25.0
350,000
20.0
300,000
250,000
15.0
200,000
10.0
150,000
100,000
5.0
50,000
0
94
95
96
cuantía total de las importaciones
97
98
99
00
participación de China
01
0.0
04
participación de上EEUU
02
03
20
(fuente: elaborado por JETRO a partir de estadísticas del Ministerio de Finanzas de Japón)
Slide 21
Maquinaria de un nivel cada vez más alto gana espacios en el
comercio exterior, especialmente en las importaciones japonesas
Exportaciones a china por artículos, primer
semestre de 2004
productos
no'metálicos1.3%
comestibles otros
0.3%
10.5%
fibras y
productos de
fibra4.7%
25.5%
(primer semestre
2003 27,8%)
maquinaria de
precisión5.2%
maquinaria de
transporte
6.5% metales y
productos
metálicos productos
9.8%
casi tres
veces
aparatos
eléctricos
maquinaria
general
(primer semestre
24.0% de
2003=22,3%)
químicos
Valor total de las exportaciones
:35.007,67 millones de dólares
12.1%
productos decomestibles Primer semestre de 2000
minerales no- 0.5% otros
9.0%
metálicos2.1%
maquinaria de
transporte3.7
%
maquinaria de
precisión3.9%
maquinaria
fibras y
productos de
fibra
9.9%
aparatos elé
ctricos
27.0%
general
metales y
productos
productos
metálicosquímicos
11.1% 13.7%
19.2%
Total exportaciones:
13.482.640.000 dólares
Importaciones desde China por artículos, primer
productos de
semestre de 2004
minerales nootros
materias metálicos
16.0%
primas1.7% 1.7%
productos
químicos3.1%
(primer semestre
de 2003=37,3%)
combustibles
minerales
metales y3.3%
productos
productos de
metálicos
comestibles
fibra
5.1%
8.0%
20.1%
productos
químicos3.0%
materias
primas3.2%
maquinaria
40.9%
）
Total importaciones:
43.712.900.000
Primer semestre de 2000
productos de
minerales no- otros
metálicos 18.0%
2.2%
combustibles metales y
3.9% productos
metálioos comestibles
11.5%
4.4%
productos de
fibra
casi el
doble
27.7%
maquinaria
26.2%
Total importaciones:
25.255.240.000 dólares
21
(fuente: diagramas elaborados por JETRO a partir de estadísticas del Ministerio de Finanzas)
Slide 22
Productos chinos copan los primeros puestos entre las
mercancías importadas por Japón
Importaciones realizadas por Japón, artículos por países de origen (2003)
Pu e
st o
HS
Artículo
Valor
Creci. Primer
%
puesto
100.0
13.3 China
Arabia
21.1
23.0 Saudí
12.6
13.2 China
10.8
11.1 China
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
90
87
3
62
44
29
61
2
26
39
0
Total
383,026
Combustibles minerales, petr
óleo, etc
80,954
Maquinaria eléctrica
48,063
Maquinaria
41,280
Óptica, NT 8544,
Instrumental médico
14,946
vehículos (excluido ferrocarril) 11,748
Pescados y otros productos del mar1 0,589
Tejidos
10,379
Maderas
9,906
Químicos orgánicos
9,321
Géneros de punto
8,010
Carnes
7,522
Mena, escoria, cenizas
7,394
Plásticos
6,312
Especial
5,764
15
16
17
18
19
20
21
22
71
76
30
94
88
10
12
42
5,733
5,447
5,297
4,916
4,398
4,295
3,626
3,566
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
3,468
24 95 TOYS AND SPORTS EQUIPMT 3,463
25 16 PREPARED MEAT,FISH,ETC
3,320
26 38 MISC. CHEMICAL PRODUCTS 3,276
0.9
0.9
0.9
0.9
1 27
2 85
3 84
Piedras y metales preciosos
Aluminio
Productos farmacéuticos
Muebles y camas
Aeronaves, naves espaciales
Cereales
Granos varios, semillas, frutas
Pieles, cueros, bolsos
Químicos inorgánicos, imanes
23 28 de tierras raras
75,576
19.7
Segundo
puesto
22.1 EEUU
14,185
12,912
11,621
17.5
26.9
28.2
24.6 EAU
24.2 EEUU
51.7 EEUU
5,475
3,821
1,254
8,355
1,313
1,383
6,652
2,914
2,351
1,486
1,216
36.6
32.5
11.9
80.5
13.3
14.8
83.1
38.7
31.8
23.5
21.1
▲ 0.1
5.4
5.6
11.2
1.3
22.2
16.7
25.1
16.0
24.0
▲ 21.6
1,027
1,055
838
1,995
3,818
3,089
1,691
1,628
17.9
19.4
15.8
40.6
86.8
71.9
46.6
45.7
2.1
14.1
13.1
20.6
26.5
12.2
22.5
8.6
1,442
China
2,336
China
1,685
United States1,152
41.6
67.4
50.8
35.2
9.8
14.4
▲ 2.3
12.7
Parti.
3.9
3.1
2.8
2.7
2.6
2.4
2.1
2.0
1.9
1.7
1.5
13.2
14.0
▲ 3.9
9.2
7.3
15.2
13.2
11.8
13.5
16.3
▲ 2.8
EEUU
Alemania
China
China
Canadá
Irlanda
China
EEUU
Australia
China
EEUU
Rep. Sudá
0.7 fricana
20.1 Rusia
14.5 EEUU
12.7
16.5
12.5
18.3
8.9
China
17.4
7.3
▲ 0.7
14.0
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
China
Valor
Parti. Creci. %
China
EEUU
EEUU
Italia
China
EEUU
Italia
Dinamarca
Chile
EEUU
Taiwán
EEUU
Australia
Reino Unido
Tailandia
Francia
Australia
Canadá
Italia
China
EEUU
Tailandia
Germany
Valor
Parti. Creci. %
58,900
15.4
1.8
14,142
7,560
9,130
17.5
15.7
22.1
23.3
▲ 4.6
▲ 6.1
2,438
1,613
1,147
619
1,217
1,366
317
1,121
1,063
1,377
698
16.3
13.7
10.8
6.0
12.3
14.7
4.0
14.9
14.4
21.8
12.1
40.6
▲ 6.1
▲ 7.6
4.1
17.1
10.6
8.2
▲ 2.9
33.7
6.0
1.4
622
896
835
375
257
441
713
711
10.8
1.9
16.5
8.1
15.8
5.1
7.6
1.9
5.8 ▲ 42.4
10.3
▲ 1.9
19.7
16.3
19.9
11.4
738
388
705
288
21.3
11.2
21.2
8.8
22
24.1
8.0
7.7
14.4
Slide 23
Productos japoneses copan los primeros puestos entre las
mercancías importadas por China
Importaciones realizadas por China, articulos por paises de origen
Pu e
HS
st o
Artículo
Total
1 85 Maquinaria eléctrica
2 84 Maquinaria
Combustibles minerales,
3 27 petroleo, etc
Óptica, NT 8544, instrumental
4 90 médico
5 72 Hierro y acero
6 39 Plásticos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
87
26
74
12
38
52
44
88
48
47
41
40
Químicos orgánicos
Vehículos,
excepto
ferrocarriles
Menas, escorias, cenizas
Cobre y artículos de cobre
Granos varios, semillas y frutas
Productos químicos varios
Hilos y tejidos de algodón
Maderas
Aeronaves, naves espaciales
Papeles y cartones
Pulpa de madera, etc
Cueros y pieles
Caucho
20 54 Fibras artificiales y productos
21 73 Productos de hierro y acero
22 76 Aluminio
Fibras artificiales en hebra
23 55 (cortadas)
24 15 FATS AND OILS
25 28 INORG CHEM;RARE ERTH MT
Valor
472,031
104,017
71,561
Creci. Primer
%
puesto
100.0
13.2 Japón
25.2
41.9 Japón
17.3
37.1 Japón
Parti.
29,302
7.1
25,142
22,229
21,042
6.1
5.4
5.1
16,018
11,838
7,179
7,160
5,661
4,940
4,650
4,644
4,463
4,395
3,896
3,767
3,714
3.9
2.9
1.7
1.7
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
Arabia
51.6 Saudí
86.5 Japón
67.9 Japón
21.1 Taiwán
Corea del
43.6 Sur
82.7 Alemania
67.8 Australia
26.3 Chile
103.9 EEUU
30.6 EEUU
39.7 China
12.2 Rusia
10.1 EEUU
6.2 Japón
34.4 EEUU
15.5 EEUU
50.5 Tailandia
Valor
74,204
23,331
16,783
Creci.
%
18.0
38.7
22.4
43.2
23.5
44.4
Parti.
Segund
o
puesto
Taiwán
Taiwán
Alemania
Valor
49,364
17,081
9,209
Creci.
%
12.0
29.6
16.4
46.4
12.9
45.5
Parti.
3,796
13.0
54.2 Iran
2,972
10.1
42.9
5,947
4,268
4,558
23.7
19.2
21.7
72.3 Taiwán
25.3 Taiwán
11.5 Japón
5,246
3,606
3,658
20.9
16.2
17.4
103.9
22.1
23.0
3,200
4,279
2,047
1,234
2,249
1,423
1,073
1,055
2,314
569
1,044
618
830
20.0
36.2
28.5
17.2
39.7
28.8
23.1
22.7
51.9
12.9
26.8
16.4
22.4
3,150
4,000
1,369
1,005
1,684
786
667
641
1,070
526
676
617
620
19.7
33.8
19.1
14.0
29.7
15.9
14.3
13.8
24.0
12.0
17.4
16.4
16.7
39.3
49.7
67.8
15.6
86.0
31.9
618.2
31.3
445.5
1.2
39.5
3.5
38.5
786
417
441
21.8
12.3
13.2
6.0
8.0
80.2
707
719
327
21.7
24.6
23
12.0
6.4
191.8
32.5
31.5
106.2
62.3
41.6
127.6
89.0
32.0
▲ 0.4
▲ 0.8
14.0
47.8
27.2
69.2
Japón
Japón
Brasil
Taiwán
Brasil
Japón
EEUU
Malaysia
Francia
Taiwán
Canadá
Taiwán
Japón
3,602
3,377
3,355
0.9
0.8
0.8
8.1 Taiwán
21.8 Japón
37.4 Taiwán
1,377
1,073
454
38.2
31.8
13.5
Corea
3.9 del Sur
8.1 Alemania
11.5 China
3,261
2,929
2,731
0.8
0.7
0.7
8.9 Japón
85.5 Malaysia
40.3 Australia
791
1,114
1,012
24.3
38.0
37.1
4.4 Taiwán
63.5 Argentina
67.5 Japón
Slide 24
El comercio China-Japón camina rápidamente hacia un equilibrio China ya no es vista como "amenaza" sino como"locomotora"
Evolución en la balanza comercial chino-japonesa (a partir de las importaciones de cada país)
（en millones de dólares）
China se incorpora a la OMC
2,000
1,135
0
▲ 2,000
▲ 1,042
▲ 4,000
▲ 6,000
▲ 8,000
▲ 6,918
▲ 8,621
▲ 10,000
▲ 8,226
▲ 9,117
▲ 12,000
▲ 14,000
▲ 13,794
▲ 16,000
▲ 18,000
95
98
99
00
▲ 15,317
01
02
03
04
上
(Nota: El movimiento de bienes entre China y Japón se realiza en buena parte a través de Hong
Kong y para tener una visión completa de tal intercambio es imprescindible incluir también los
bienes que llegan a Japón por esa vía. Las estadísticas de comercio exterior se realizan según
el puerto de destino, en el caso de las exportaciones, y según el puerto de origen, en el de las
importaciones. Por ello, utilizando las estadísticas de importación de China y de Japón se
consigue ofrecer una imagen más precisa que la que se obtendría utilizando las estadísticas de
importaciones y exportaciones de cualquiera de las dos partes.
24
Slide 25
3. Estrategia y claves de éxito de las
empresas japonesas establecidas en China
Principales problemas que afrontan las empresas japonesas y medidas
adoptadas
（Puntos problemáticos → Medidas）
El mercado queda inundado de copias (imitaciones).
→ Gobierno y empresas hacen frente común para abordar este problema.
Fluctuaciones en el tipo de cambio del yuan (renminbi).
→ Se superan dirigiendo en mayor medida los artículos producidos en China
al propio mercado chino, o aprovisionándose en China de los inputs
necesarios.
Reforzamiento de la legislación medioambiental.
→ Se acude al gobierno chino.
Ascenso de nuevas empresas chinas en la misma región
→ Desarrollo de productos exclusivos para el mercado chino, cooperación
con esas empresas
El consumidor es más consciente y exigente
→ Reforzamiento del servicio posventa.
Imponderables como el China Risk (SARS) o el riesgo por excesiva acumulación de
la inversión.
→ Diversificación de la inversión contando con países como Tailandia
o Vietnam.
25
Slide 26
Aspectos preocupantes y puntos conflictivos a la
hora de hacer negocios en China
Exigencias de bajada de precios por parte de los principales socios com erciales
A parición de nuevos competidores
M orosidad en los pagos
Dificultades para conseguir nuevos clientes estables
Caída de los precios causada por una tendencia latente a la sobreof erta
A fluencia alpaís de origen de la empresa de productos copiados o muy similares
Dism inución en los pedidos procedentes de la empresa matriz
Inactividad de los principales m ercados de destino
A fluencia alpaís de origen de la empresa de productos de importación a precios
m uy bajos
Otros
Sin precisar
0
10
20
30
40
50
60
70
(fuente: JETRO: Estudio de la situación de las empresas manufactureras japonesas
establecidas en Asia, año fiscal 2003)
Respuestas múltiples obtenidas de 321 empresas establecidas en China
26
Slide 27
Claves para el éxito en la comercialización de productos
en el mercado chino
Resultados del estudio realizado por JETRO entre noviembre de 2003 y febrero de 2004
(esquema) 15 puntos clave y observaciones acerca de la comercialización en el mercado chino
1
Perspectivas de
futuro para el
mercado chino
Se espera que la expansión de su mercado prosiga durante algún tiempo. Sin embargo, hacia 2007 ó 2008 podría darse una ralentización del
crecimiento y a partir de 2008 ó 2010, se teme un estancamiento.
2
Objetivo de ventas
La franja del público comprador o la región a la que se dirigen las ventas deben quedar claramente establecidas. En principio, se apunta hacia las
regiones costeras y las clases medias de las áreas urbanas.
3
Artículos de venta
Deben introducirse artículos de alto valor añadido que sienten la diferencia con los productos de la competencia local. También resulta necesario
crear productos que se adapten perfectamente a las necesidades del mercado chino.
4
Rutas comerciales
Deben crearse rutas comerciales a través de las agencias o representantes. La elección de estas agencias debe ser muy cautelosa y, además, es
imprescindible hacer un seguimiento de estas agencias y proveerlas de formación.
5
Servicio posventa
En caso de confiar el servicio posventa a las agencias es necesario proveerlas de formación y capacitación.
6
Promoción de
ventas
El secreto es cómo marcar la diferencia con los competidores. Un estilo de ventas que incluya propuestas específicas para cada cliente (proposal
business) y la extensión del prestigio de la empresa de boca en boca resultarán también de gran ayuda.
7
Publicidad, anuncios
Hay que considerar detenidamente su efectividad pues sus costos pueden exceder las previsiones.
8
Estrategia de marca
Los chinos conceden gran importancia a las marcas y el nivel de conocimiento del que disfrute una marca puede influir notablemente sobre las
ventas. Es esencial desarrollar medidas integrales para sostener las marcas.
9
Alianzas
Debe sacarse el máximo partido a las rutas de comercialización y otros recursos de los socios comerciales locales. Debe considerarse también la
posibilidad de abrir mercados por medio de empresas de Hong Kong y Taiwán.
10
Cobro del importe
de las ventas
Básicamente deben utilizarse el pago en efectivo o el pago adelantado. Es necesario fijar los mecanismos de cobro y educar a los encargados de
administración.
11
Medidas contra las
imitaciones
Debe procederse con la máxima firmeza implicando en la lucha contra las imitaciones tanto a las compañías y asociaciones del sector como al
gobierno.
12
Logística
Si bien se están logrando avances, los contratiempos que se originan durante el transporte siguen constituyendo un problema.
13
Tarifas de acceso a
tiendas
Ha de tenerse en cuenta que, en caso de vender al por menor, se exigen elevadas tarifas de acceso a las tiendas.
14
Legislación,
fiscalidad
Habrá que observar con atención los movimientos hacia la desregulación (liberalización) subsiguientes a la incorporación de China a la OMC.
15
Progresiva
integración de
personal nativo
Para ampliar las ventas en el mercado interno es conveniente ir incluyendo a personal del lugar en puestos de responsabilidad. También debe
aprovecharse el personal chino en la creación (desarrollo) de productos.
27
(fuente: elaborado por JETRO basado en encuestas orales, etc)
Slide 28
Documentación: Asia Oriental se unifica - se consolida un
esquema de división del trabajo
División de las funciones productivas entre Japón y Asia Oriental (sinopsis)
Grado de dificultad técnica
Alto valor añadido
％
100
produ c c ión
japon e sa
fábric as japon e sas
u bic adas e n Ch in a
y paíse s de ASEAN
50
Fábric as c h in as de
c apital loc al
Fábric as e n los paíse s de
ASEAN de c apital loc al
0
50
100 ％
Grado de difusión en el mercado global
(fuente: Libro Blanco del Comercio Exterior y la Inversión 2003 de JETRO)
28
Slide 29
Documentación: China y Latinoamérica:
oportunidad y riesgo
Relación China-Latinoamérica
China
ALADI
Relación comercial
5.600 millones de dólares (enero-septiembre 2002)
15.600 millones de dólares (enero-septiembre 2004) aumento del 46%
Minerales ferrosos
Soja (soya)
Cobre
Grasas y aceites
5.200 millones de dólares (enero-septiembre 2002)
9.900 milloneｓ de dólares (enero-septiembre 2004) aumento de 57%
América
Latina
electricidad y electrónica
maquinaria
carbón
manufacturas de fibra
El crecimiento de China representa una oportunidad para ambas partes
Oportunidades
Abrir mercados para la exportación (Latinoamérica)
Asegurarse el suministro de minerales
Asegurarse el suministro de alimentos
Oportunidades
China amplía la escala de producción (buscará asegurarse el suministro de minerales)
China amplía la escala de consumo (buscará asegurarse el suministro de alimentos)
China se dota de infraestructuras (se posibilitan exportaciones por avión y otros medios)
Al mismo tiempo, se teme que entren en competencia
Riesgos
El problema agrícola que arrastra el interior de China
Aumento de la demanda interna de carbón
Déficit de la balanza comercial
Riesgos
Temor a un gran aumento de las importaciones (electrodomésticos, fibras)
Competencia de productos en el mercado norteamericano
Competencia de productos en el mercado de la Unión Europea
29
Así se ve la economía china desde Japón
Hokkaido
Tohoku
Hokuriku
Chugoku
Kanto
Chubu
Kinki
Shikoku
Okinawa
Kyushu
JAPÓN
CHINA
Diciembre de 2004
Seminario “Integración Económica del Este de Asia”
Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO)
Departamento de Estudios Extranjeros, China y Norte de Asia
Koji Sako, subdirector
1
Slide 2
１．Gran dinamismo de la economía china
Promedio de crecimiento durante la última década: 8%
Evolución de los principales indicadores de la economía china
140,000
(unidades: 100 millones de
yuanes, %)
PIB (nominal)
tasa de crecimiento real del PIB
120,000
30
25
Tasa de elevación de los precios al consumo
100,000
20
80,000
15
60,000
10
40,000
5
20,000
0
0
-20,000
-5
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
(fuente: diagrama elaborado por JETRO a partir del Anuario Estadístico de China y otros materiales del
Instituto Nacional de Estadísticas)
2
Slide 3
En 2004 alcanzará también un crecimiento del 9%, pero
queda el problema del recalentamiento
＜La economía china en el 2004＞
・Se considera muy probable que, tras obtener una tasa de crecimiento real del PIB del
9,1% en 2003, en 2004 vuelva a alcanzarse el 9,0% (interanual hasta septiembre = 9,5%).
・La locomotora de este crecimiento es la inversión en activos fijos. El gobierno, para
contener la tendencia hacia el recalentamiento económico, ha puesto en práctica una
política de austeridad financiera. Incluso con una desaceleración en la inversión en activos
fijos (que ha pasado de crecer un 43% interanual entre enero y marzo a un 27,7% entre
enero y septiembre), el 29 de octubre llevó a efecto una subida del 0,27% del tipo de
interés básico.
・Los precios al consumo han vuelto a crecer a partir de 2003, poniéndose fin a una fase
deflaccionaria.
・La balanza comercial se ha resentido debido a un aumento en las importaciones (de los
25.500 millones de dólares de 2003 se ha pasado a 3.900 millones de dólares para eneroseptiembre de 2004).
・La inversión extranjera directa vuelve a pasar por un buen momento (para el periodo
enero-septiembre de 2004 se ha registrado un aumento del 21,0% en relación al mismo
periodo del año anterior).
3
Slide 4
La gran pujanza de su comercio exterior sitúa a China en el
tercer lugar del mundo, tras EEUU y Alemania
Evolución de l v olume n de l come rcio e x te rior de China
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
▲ 500
exportaciones
importaciones
balanza comercial
89
90
exportaciones
Rusia
1.4%
Canadá Otros
1.3% 13.6%
Australia
1.4%
Taiwán
2.0%
91
92
93
EEUU
21.1%
95
96
97
98
99
Brasil Otros
1.4% 18.7%
Australia
1.8%
00
01
02
UE
16.5%
EEUU
8.2%
Corea del
Sur
10.4%
03
importaciones
Japón
18.0%
Rusia
2.4%
Hongkong
2.7%
Hongkong
17.4%
Japón
13.6%
94
Reparto del volumen del comercio exterior chino
por países y zonas (2003)
Corea del Sur
4.6%
ASEAN
7.1%
(unidad: 100 millones de dólares)
UE
12.9%
Taiwán
12.0%
ASEAN
11.5%
(fuente: diagramas elaborados por JETRO a partir de datos de la Autoridad Aduanera de China)
4
Slide 5
El comercio exterior sigue su buena marcha, pero un 60% lo
efectúan las empresas de capital extranjero.
＜Tendencias del comercio exterior durante 2004＞
El comercio exterior de China en 2004 (periodo enero-septiembre) ha
arrojado cifras de 416.200 millones de dólares en exportaciones (con
un aumento del 35,3% con respecto al año anterior) y de 412.300
millones de dólares en importaciones (aumento del 38,2%), lo cual
supone en ambos casos nuevos récords históricos y sitúa a China en
términos anuales, con un valor total que ya alcanza el billón de
dólares, en el tercer puesto entre las potencias comerciales del
mundo, tras EEUU y Alemania. Sin embargo, el crecimiento de las
importaciones ha superado al de las exportaciones, acarreando un
empeoramiento de la balanza comercial.
El 56,9% de las exportaciones chinas entre enero y septiembre de
2004, así como el 57,3% del de las importaciones, se ha efectuado por
medio de las empresas de capital extranjero, datos que muestran que
el comercio exterior chino está comandado por el capital extranjero.
5
Slide 6
Tras su adhesión a la OMC, China es de hecho el
mayor receptor de inversión del mundo
nversi
ón）
n úm ero de contratos de i
ares） （
（
e n c ie n to s d e m illo n e s d e d ól
1 ,2 0 0
9 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
0
1 ,0 0 0
800
600
400
200
0
79～ 89
95
01
vol
um en de contrataci
ón
v o lu m e n e fe c tiv o
núm ero de contratos regi
strados
(fuente: Ministerio de Comercio de China)
6
Slide 7
Causas del recalentamiento de la economía china
durante 2004
Trasfondo de la fase de recalentamiento
・ boom de la construcción de viviendas
・aceleración
en el proceso de urbanización de nuevas áreas
・difusión de los automóviles de turismo y
otros bienes de consumo
・alteración en la política financiera de
los bancos comerciales estatales
・instauración del nuevo gobierno (2003)
y puesta en marcha de nuevos proyectos
・fuerte aumento en la demanda de
terrenos
Consecuencias
・fuerte aumento del 40%
en la inversión en activos
fijos (inmovilizados)
・fuerte aumento en la
demanda de materiales
como hierro, acero,
cemento o aluminio
・desarrollo incontrolado de
complejos industriales, que
llegan a los 7.000
・elevación excesiva del
precio de los inmuebles
Medidas del Gobierno
・eleva los mínimos de
aportación en los proyectos
・instaura la window
guidance en la financiación
・congela proyectos de
desarrollo y limita nuevas
designaciones de terrenos
agrícolas para uso industrial
・se deshace de 3.000
complejos industriales
・lleva a cabo una subida en
los tipos de interés
7
Slide 8
Los modelos de desarrollo económico varían
según las áreas
・Las tres principales áreas económicas en torno a Pekín, Shanghai
y Guangzhou presentan modelos de desarrollo económico
característicos
Nordeste
Nordeste y Oeste: modelo de iniciativa estatal
Provincia de Shandong: desarrollo comandado por
grandes corporaciones
Norte
Oeste
Este
Shanghai: Iniciativa del gobierno municipal
Provincia de Zhejiang: modelo centrado en
las pequeñas y medianas empresas
Provincia de Guangdong: permisividad
（hacia la iniciativa privada)
Sur
Se extrema la desigualdad en los ingresos entre la región costera y el interior
8
Slide 9
Agroindustria, medio rural y campesinado:
tres asignaturas pendientes del agro chino
De los 1.300 millones de habitantes que tiene China, 900 millones están
oficialmente registrados como "población agrícola", colectivo del cual 100
millones de personas han marchado a las áreas urbanas en busca de trabajo.
La modernización de la agroindustria, el crecimiento económico de las áreas
rurales y la elevación del poder adquisitivo de los campesinos son tres de las
máximas prioridades del gobierno de Hu Jintao. Continúan eliminándose
impuestos a la agricultura y avanza el proceso de urbanización del campo.
La producción total de cereales, que fue de 510 millones de toneladas en 1998,
cayó en 2003 a los 430 millones de toneladas, su mínimo en 20 años, debido a
una serie de desastres naturales.
La extensión de terreno cultivado por habitante equivale a un tercio de la de
Japón, razón por la cual no resulta fácil alcanzar un buen nivel de
competitividad en la esfera internacional.
Al mismo tiempo, gracias a la abundante mano de obra, han crecido las
exportaciones de verduras al mercado japonés. Aunque se han originado
algunos problemas como la detección en los productos de restos de plaguicidas,
China espera una oportunidad para introducir en el futuro sus productos en
países como Estados Unidos.
9
Slide 10
China como "fábrica del mundo", en el sector de los
electrodomésticos se acerca a una cuota de mercado del 50%
Cuotas del mercado mundial alcanzadas en 2003 por diversos artículos
fabricados en China
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
)
SM
(G
s
ile
ov
m les
os ita op
on dig p t p
lef s la to
te ara es sk
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ca nad es
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ai
n
e
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or dor s es d
va co or
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fr ic ro D
e
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c
on m i s d
o
ac os ora s tub
rn ct ra r( n)
ho odu ado olo rau
c B
pr ab n
re ogr s e de
de re
v i iso tas
lev le
te cic es s )
o l a o
ot vi ic ch
m m o tet ca u
to in (
s
au as ral
s
co
m tu
a
ni
go a n
ile
m o op s
go ent pr ico
m os len
ce ad eti nes
riv os rto
de ad ca es
riv y ial
de les fic
pe rti
pa s a
ra
fib inio os
um ic
al rurg
e
sid
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
10
Slide 11
China como "fábrica del mundo",
consumo masivo de materias primas
Cuotas mundiales en la demanda de materias primas para la
industria en 2003
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
cru
g
c
a
c
n
z
do s as n a arb ón lgo dó ob re iq uel in c
tu r
ne
al
nr
am
a
g om
as
( na
tur
ale
sy
sin
t ét
ica
s
)
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
11
Slide 12
La potencialidad de la economía china centra las
miradas del mundo tras su adhesión a la OMC
・Su producción de aparatos de telefonía móvil, acero en bruto y otros bienes
supera ya a la de EEUU
・ A raíz de su adhesión a la OMC China ha relajado en 2004 las restricciones
territoriales al comercio minorista y mayorista, finanzas y servicios, lo cual
ha facilitado el crecimiento de la inversión en el sector de los servicios
destinados al mercado interior chino.
Dimensiones del mercado chino para EEUU ＝ 100
300.0
250.0
200.0
China 93
China 2003
150.0
100.0
50.0
0.0
P IB
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sum onsum roduc
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ón
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op
od
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b
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n
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s
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se
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a
lec
des
tró
s
ran
tró
nic
)
je ra
nic
os
os
(fuente: Libro Blanco de JETRO sobre Comercio Exterior e Inversión 2003)
12
Slide 13
Puntos problemáticos de la economía china durante 2004
Dicotomía Gobierno central - gobiernos regionales: el primero, deseoso
de contener el recalentamiento económico; los segundos, empeñados
en sacar adelante sus proyectos.
Problema energético: se calcula que durante 2004 China habría
necesitado 30 millones de kilowatios más de energía.
Subidas en los precios de las materias primas (hierro, aluminio, papel
usado, etc).
Elevación de los costes de logística. Los costes del transporte marítimo
llegaron a doblarse durante algún tiempo.
Revisión de las políticas de trato preferencial a la inversión extranjera
(¿abolición de esas políticas?).
Temor a la formación de una burbuja inmobiliaria, con un aumento
exorbitante del precio de los inmuebles en Beijing (Pekín) y Shanghai.
Creciente presión de parte de EEUU (el superávit comercial con EEUU
es de 100.000 millones de dólares).
Desequilibrio en la balanza comercial (por el rápido incremento de las
importaciones de materiales en bruto y componentes).
Comercio exterior con los países de ASEAN (penetración de productos
agrícolas).
13
Slide 14
La clave del crecimiento: dar paso a un modelo impulsado
por la demanda interna
2020
2014
2010
2008
2004
2003
2002
El PIB será cuatro veces mayor que el de 2000
Copa Mundial de Fútbol (?)
Exposición Mundial de Shanghai
Juegos Olímpicos de Pekín
Crecimiento económico del 9,0% Comienza a recalentarse la economía
Logra un crecimiento económico del 9,1% pese a la epidemia de SARS del primer semestre
Crecimiento económico del 8,0%
La excesiva dependencia del capital extranjero,
temores sobre fricciones comerciales con otros
países
Factores del mercado exterior
・Tendencias en la coyuntura económica de
EEUU, Japón y la Unión Europea, países
receptores de las exportaciones (consumidores
finales)
・Tendencias en la inversión directa extranjera y
en las empresas de capital extranjero asentadas
en China, responsables el 60% de las
exportaciones chinas.
・Manifestaciones del problema de la fricción
comercial (revalorización del yuan, leyes
antidumping, medidas de safeguard)
・Ampliación de los mercados mediante tratados
de libre comercio
・Alza en los precios de materias primas y
materiales en bruto
Grandes expectativas, creciente
competencia
Factores del mercado interior
・¿Hasta qué punto se ampliarán los
mercados del automóvil, de los
electrodomésticos digitales y de la
vivienda? ¿En qué medida se elevará
el poder adquisitivo?
・¿Hasta qué punto será posible
desarrollar ciertas regiones, en
especial las del interior?
・¿En qué medida se protegerán los
derechos de propiedad intelectual?
・El riesgo que supone el
envejecimiento de la población
causado por la continuación de la polí
tica demográfica de hijo único.
Sensación de falta
de transparencia
Empresas públicas
y desarrollo de
infraestructuras
・Temor ante la
posibilidad de una
burbuja inmobiliaria,
política de austeridad
financiera
・¿En qué medida
podrán mantenerse
los gastos fiscales?
・El problema del
empleo
Factores generales que restringen el crecimiento: carencias energéticas (electricidad, petróleo), escasez de
agua, protección medioambiental, problema de los créditos incobrables, problema agrícola, riesgos imponderables
(SARS, etc)
14
Slide 15
El Zouchuqu o
expansión internacional de las empresas chinas
El ex presidente chino Jiang Zemin lanzó la política del Zouchuqu o
expansión internacional de las empresas chinas.
Bajo tal política subyace el aumento de las reservas en divisas. Los
212.200 millones de dólares de finales de 2001 se convirtieron en
286.400 millones en 2002 y 403.300 millones en 2003. A finales de
septiembre de 2004 se situaban en los 514.500 millones de dólares,
un rápido ascenso que sitúa a China justo por debajo de Japón.
Los objetivos de China son: aprovisionarse de 1) energía; 2)
tecnología, y 3) mercados (fomento de exportaciones y ventas en el
mercado interno).
El Gobierno central ha facilitado a las empresas la obtención de
licencias de expansión en el extranjero, transfiriendo la potestad de
otorgar tales licencias a los gobiernos locales para proyectos que no
alcancen los tres millones de dólares.
15
Slide 16
Número de licencias de inversión en el extranjero obtenidas
por empresas chinas (total acumulado 1997-2002)
2,500
450,000
400,000
2,000
350,000
300,000
1,500
250,000
200,000
1,000
millones de dólares
número de casos
150,000
100,000
500
50,000
0
0
Ho
ng
Ca
Ko
ng
na
d
a
Ta
ila
nd
ia
Pe
ru
Mé
x ic
Ca
o
mb
oy
a
Re
pú
bli
c
Ja
pó
n
aS
ud
a
fr i
ca
n
a
(fuente: elaborado por JETRO a partir de datos del Ministerio de Comercio de China)
16
Slide 17
2. Japón-China: una relación económica cada vez
más estrecha
Desde la época en que China se incorpora a la OMC, crecen las inversiones japonesas en China
para la fabricación de bienes destinados al mercado interno chino. （fuente: Anuario de economía Exterior e
Inversión de China）
（n úm ero de contratos de inversión）
（e n c ie n to s d e m illo n e s d e d ólares）
90
4 ,0 0 0
契約額
80
3 ,5 0 0
実行額
70
件数
3 ,0 0 0
s eg u nd o b o o m
60
2 ,5 0 0
te rc e r b o om
50
2 ,0 0 0
40
30
1 ,5 0 0
p rim e r b o o m
20
1 ,0 0 0
10
500
0
0
85
86
87
88
89
90
Segunda mitad de los 80
91
92
93
94
Primera mitad de los 90
95
96
97
98
Segunda mitad de los 90
99
00
01
02
03
De 2000 en adelante
Principales
atractivos
para el
inversor
(1) Mano de obra barata
y de buen nivel
(1) + (2) mejora en las
(1) + (2) + (3) + (4) mejoras
infraestructuras, (3)
en el abastecimiento de
implantación de la econom piezas (delta del Zhujiang)
ía de mercado
(1) + (2) + (3) + (4) mejoras en el
abastecimiento de piezas (delta del
Changjiang) + (5) mercado (delta del
Changjiang) + (6) incorporación a la
Principales
zonas de
Dalian
Dalian, delta del Zhujiang delta del Zhujiang, delta
del Changjiang
OMC + (7) I+D
delta del Zhujiang, delta del
Changjiang, Beijing (Pekín)
inversión
Principales
fibras, artículos del
sectores
hogar y otros, procesado
industriales de de alimentos
inversión
fibras, artículos del hogar
y otros, alimentos, elé
ctricos, maquinaria,
motocicletas, automóviles
fibras, artículos del hogar
y otros, alimentos, elé
ctricos, electrónicos,
maquinaria, químicos,
piezas de electrónica,
piezas de maquinaria
fibras, artículos del hogar y otros,
alimentos, eléctricos, electrónicos,
maquinaria, químicos, piezas de electr
ónica, piezas de maquinaria, desarrollo
de software, centros de I+D, automó
viles
17
Slide 18
Las automotrices afianzan su avance,
coinciden las tres grandes
TOYOTA
TOYOTA
NISSAN
NISSAN
HONDA
TOYOTA
HONDA
NISSAN
18
Slide 19
El valor del intercambio comercial entre Japón y China
alcanzó en 2003 su máximo histórico
Es el quinto año consecutivo en que se baten los récords anteriores,
superándose los 130.000 millones de dólares, con un aumento del 40%
en las exportaciones japonesas y de un 20% en las importaciones.
En cuanto a las exportaciones, Japón es ya el segundo mayor exportador
a China después de EEUU, y el primer receptor de exportaciones chinas,
tras superar a EEUU en 2002.
Las áreas que tiran de las exportaciones japonesas son las de piezas
para electrónica, maquinaria industrial y productos vinculados al
automóvil. China va adquiriendo cada vez mayor importancia como
mercado de exportación.
El traslado a China de los centros de producción ha supuesto un
aumento en las importaciones desde ese país de aparatos de oficina
(ordenadores, impresoras, fotocopiadoras...), constatándose también un
firme tono en la evolución de las importaciones de manufacturas en fibra.
La importancia de China en el comercio internacional de Japón está
aumentando. Con un crecimiento de 2,1 puntos porcentuales, el
intercambio con China supone para Japón un 15,6% de su comercio
exterior, porcentaje muy próximo ya al 20,4% que representa el
intercambio con EEUU, que experimenta un descenso de 3 puntos.
Se estima que el valor total del intercambio comercial entre ambos
países durante 2004 alcanzará un nuevo récord, superando los 150.000
millones de dólares.
19
Slide 20
China gana posiciones en el comercio exterior,
EEUU se retrae
Cuotas alcanzadas por China y EEUU como destinos de las exportaciones japonesas
（％）
（en millones de dólares）
600,000
35.0
500,000
30.0
25.0
400,000
20.0
300,000
15.0
200,000
10.0
100,000
5.0
0
0.0
94
95
96
97
cuantia total de las exportaciones
98
99
00
01
participación de China
02
03
04
participación de EEUU上
Participación de China y Estados Unidos como países de origen de las
importaciones japonesas
（％）
（en millones de dólares）
30.0
450,000
400,000
25.0
350,000
20.0
300,000
250,000
15.0
200,000
10.0
150,000
100,000
5.0
50,000
0
94
95
96
cuantía total de las importaciones
97
98
99
00
participación de China
01
0.0
04
participación de上EEUU
02
03
20
(fuente: elaborado por JETRO a partir de estadísticas del Ministerio de Finanzas de Japón)
Slide 21
Maquinaria de un nivel cada vez más alto gana espacios en el
comercio exterior, especialmente en las importaciones japonesas
Exportaciones a china por artículos, primer
semestre de 2004
productos
no'metálicos1.3%
comestibles otros
0.3%
10.5%
fibras y
productos de
fibra4.7%
25.5%
(primer semestre
2003 27,8%)
maquinaria de
precisión5.2%
maquinaria de
transporte
6.5% metales y
productos
metálicos productos
9.8%
casi tres
veces
aparatos
eléctricos
maquinaria
general
(primer semestre
24.0% de
2003=22,3%)
químicos
Valor total de las exportaciones
:35.007,67 millones de dólares
12.1%
productos decomestibles Primer semestre de 2000
minerales no- 0.5% otros
9.0%
metálicos2.1%
maquinaria de
transporte3.7
%
maquinaria de
precisión3.9%
maquinaria
fibras y
productos de
fibra
9.9%
aparatos elé
ctricos
27.0%
general
metales y
productos
productos
metálicosquímicos
11.1% 13.7%
19.2%
Total exportaciones:
13.482.640.000 dólares
Importaciones desde China por artículos, primer
productos de
semestre de 2004
minerales nootros
materias metálicos
16.0%
primas1.7% 1.7%
productos
químicos3.1%
(primer semestre
de 2003=37,3%)
combustibles
minerales
metales y3.3%
productos
productos de
metálicos
comestibles
fibra
5.1%
8.0%
20.1%
productos
químicos3.0%
materias
primas3.2%
maquinaria
40.9%
）
Total importaciones:
43.712.900.000
Primer semestre de 2000
productos de
minerales no- otros
metálicos 18.0%
2.2%
combustibles metales y
3.9% productos
metálioos comestibles
11.5%
4.4%
productos de
fibra
casi el
doble
27.7%
maquinaria
26.2%
Total importaciones:
25.255.240.000 dólares
21
(fuente: diagramas elaborados por JETRO a partir de estadísticas del Ministerio de Finanzas)
Slide 22
Productos chinos copan los primeros puestos entre las
mercancías importadas por Japón
Importaciones realizadas por Japón, artículos por países de origen (2003)
Pu e
st o
HS
Artículo
Valor
Creci. Primer
%
puesto
100.0
13.3 China
Arabia
21.1
23.0 Saudí
12.6
13.2 China
10.8
11.1 China
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
90
87
3
62
44
29
61
2
26
39
0
Total
383,026
Combustibles minerales, petr
óleo, etc
80,954
Maquinaria eléctrica
48,063
Maquinaria
41,280
Óptica, NT 8544,
Instrumental médico
14,946
vehículos (excluido ferrocarril) 11,748
Pescados y otros productos del mar1 0,589
Tejidos
10,379
Maderas
9,906
Químicos orgánicos
9,321
Géneros de punto
8,010
Carnes
7,522
Mena, escoria, cenizas
7,394
Plásticos
6,312
Especial
5,764
15
16
17
18
19
20
21
22
71
76
30
94
88
10
12
42
5,733
5,447
5,297
4,916
4,398
4,295
3,626
3,566
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
3,468
24 95 TOYS AND SPORTS EQUIPMT 3,463
25 16 PREPARED MEAT,FISH,ETC
3,320
26 38 MISC. CHEMICAL PRODUCTS 3,276
0.9
0.9
0.9
0.9
1 27
2 85
3 84
Piedras y metales preciosos
Aluminio
Productos farmacéuticos
Muebles y camas
Aeronaves, naves espaciales
Cereales
Granos varios, semillas, frutas
Pieles, cueros, bolsos
Químicos inorgánicos, imanes
23 28 de tierras raras
75,576
19.7
Segundo
puesto
22.1 EEUU
14,185
12,912
11,621
17.5
26.9
28.2
24.6 EAU
24.2 EEUU
51.7 EEUU
5,475
3,821
1,254
8,355
1,313
1,383
6,652
2,914
2,351
1,486
1,216
36.6
32.5
11.9
80.5
13.3
14.8
83.1
38.7
31.8
23.5
21.1
▲ 0.1
5.4
5.6
11.2
1.3
22.2
16.7
25.1
16.0
24.0
▲ 21.6
1,027
1,055
838
1,995
3,818
3,089
1,691
1,628
17.9
19.4
15.8
40.6
86.8
71.9
46.6
45.7
2.1
14.1
13.1
20.6
26.5
12.2
22.5
8.6
1,442
China
2,336
China
1,685
United States1,152
41.6
67.4
50.8
35.2
9.8
14.4
▲ 2.3
12.7
Parti.
3.9
3.1
2.8
2.7
2.6
2.4
2.1
2.0
1.9
1.7
1.5
13.2
14.0
▲ 3.9
9.2
7.3
15.2
13.2
11.8
13.5
16.3
▲ 2.8
EEUU
Alemania
China
China
Canadá
Irlanda
China
EEUU
Australia
China
EEUU
Rep. Sudá
0.7 fricana
20.1 Rusia
14.5 EEUU
12.7
16.5
12.5
18.3
8.9
China
17.4
7.3
▲ 0.7
14.0
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
China
Valor
Parti. Creci. %
China
EEUU
EEUU
Italia
China
EEUU
Italia
Dinamarca
Chile
EEUU
Taiwán
EEUU
Australia
Reino Unido
Tailandia
Francia
Australia
Canadá
Italia
China
EEUU
Tailandia
Germany
Valor
Parti. Creci. %
58,900
15.4
1.8
14,142
7,560
9,130
17.5
15.7
22.1
23.3
▲ 4.6
▲ 6.1
2,438
1,613
1,147
619
1,217
1,366
317
1,121
1,063
1,377
698
16.3
13.7
10.8
6.0
12.3
14.7
4.0
14.9
14.4
21.8
12.1
40.6
▲ 6.1
▲ 7.6
4.1
17.1
10.6
8.2
▲ 2.9
33.7
6.0
1.4
622
896
835
375
257
441
713
711
10.8
1.9
16.5
8.1
15.8
5.1
7.6
1.9
5.8 ▲ 42.4
10.3
▲ 1.9
19.7
16.3
19.9
11.4
738
388
705
288
21.3
11.2
21.2
8.8
22
24.1
8.0
7.7
14.4
Slide 23
Productos japoneses copan los primeros puestos entre las
mercancías importadas por China
Importaciones realizadas por China, articulos por paises de origen
Pu e
HS
st o
Artículo
Total
1 85 Maquinaria eléctrica
2 84 Maquinaria
Combustibles minerales,
3 27 petroleo, etc
Óptica, NT 8544, instrumental
4 90 médico
5 72 Hierro y acero
6 39 Plásticos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29
87
26
74
12
38
52
44
88
48
47
41
40
Químicos orgánicos
Vehículos,
excepto
ferrocarriles
Menas, escorias, cenizas
Cobre y artículos de cobre
Granos varios, semillas y frutas
Productos químicos varios
Hilos y tejidos de algodón
Maderas
Aeronaves, naves espaciales
Papeles y cartones
Pulpa de madera, etc
Cueros y pieles
Caucho
20 54 Fibras artificiales y productos
21 73 Productos de hierro y acero
22 76 Aluminio
Fibras artificiales en hebra
23 55 (cortadas)
24 15 FATS AND OILS
25 28 INORG CHEM;RARE ERTH MT
Valor
472,031
104,017
71,561
Creci. Primer
%
puesto
100.0
13.2 Japón
25.2
41.9 Japón
17.3
37.1 Japón
Parti.
29,302
7.1
25,142
22,229
21,042
6.1
5.4
5.1
16,018
11,838
7,179
7,160
5,661
4,940
4,650
4,644
4,463
4,395
3,896
3,767
3,714
3.9
2.9
1.7
1.7
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
Arabia
51.6 Saudí
86.5 Japón
67.9 Japón
21.1 Taiwán
Corea del
43.6 Sur
82.7 Alemania
67.8 Australia
26.3 Chile
103.9 EEUU
30.6 EEUU
39.7 China
12.2 Rusia
10.1 EEUU
6.2 Japón
34.4 EEUU
15.5 EEUU
50.5 Tailandia
Valor
74,204
23,331
16,783
Creci.
%
18.0
38.7
22.4
43.2
23.5
44.4
Parti.
Segund
o
puesto
Taiwán
Taiwán
Alemania
Valor
49,364
17,081
9,209
Creci.
%
12.0
29.6
16.4
46.4
12.9
45.5
Parti.
3,796
13.0
54.2 Iran
2,972
10.1
42.9
5,947
4,268
4,558
23.7
19.2
21.7
72.3 Taiwán
25.3 Taiwán
11.5 Japón
5,246
3,606
3,658
20.9
16.2
17.4
103.9
22.1
23.0
3,200
4,279
2,047
1,234
2,249
1,423
1,073
1,055
2,314
569
1,044
618
830
20.0
36.2
28.5
17.2
39.7
28.8
23.1
22.7
51.9
12.9
26.8
16.4
22.4
3,150
4,000
1,369
1,005
1,684
786
667
641
1,070
526
676
617
620
19.7
33.8
19.1
14.0
29.7
15.9
14.3
13.8
24.0
12.0
17.4
16.4
16.7
39.3
49.7
67.8
15.6
86.0
31.9
618.2
31.3
445.5
1.2
39.5
3.5
38.5
786
417
441
21.8
12.3
13.2
6.0
8.0
80.2
707
719
327
21.7
24.6
23
12.0
6.4
191.8
32.5
31.5
106.2
62.3
41.6
127.6
89.0
32.0
▲ 0.4
▲ 0.8
14.0
47.8
27.2
69.2
Japón
Japón
Brasil
Taiwán
Brasil
Japón
EEUU
Malaysia
Francia
Taiwán
Canadá
Taiwán
Japón
3,602
3,377
3,355
0.9
0.8
0.8
8.1 Taiwán
21.8 Japón
37.4 Taiwán
1,377
1,073
454
38.2
31.8
13.5
Corea
3.9 del Sur
8.1 Alemania
11.5 China
3,261
2,929
2,731
0.8
0.7
0.7
8.9 Japón
85.5 Malaysia
40.3 Australia
791
1,114
1,012
24.3
38.0
37.1
4.4 Taiwán
63.5 Argentina
67.5 Japón
Slide 24
El comercio China-Japón camina rápidamente hacia un equilibrio China ya no es vista como "amenaza" sino como"locomotora"
Evolución en la balanza comercial chino-japonesa (a partir de las importaciones de cada país)
（en millones de dólares）
China se incorpora a la OMC
2,000
1,135
0
▲ 2,000
▲ 1,042
▲ 4,000
▲ 6,000
▲ 8,000
▲ 6,918
▲ 8,621
▲ 10,000
▲ 8,226
▲ 9,117
▲ 12,000
▲ 14,000
▲ 13,794
▲ 16,000
▲ 18,000
95
98
99
00
▲ 15,317
01
02
03
04
上
(Nota: El movimiento de bienes entre China y Japón se realiza en buena parte a través de Hong
Kong y para tener una visión completa de tal intercambio es imprescindible incluir también los
bienes que llegan a Japón por esa vía. Las estadísticas de comercio exterior se realizan según
el puerto de destino, en el caso de las exportaciones, y según el puerto de origen, en el de las
importaciones. Por ello, utilizando las estadísticas de importación de China y de Japón se
consigue ofrecer una imagen más precisa que la que se obtendría utilizando las estadísticas de
importaciones y exportaciones de cualquiera de las dos partes.
24
Slide 25
3. Estrategia y claves de éxito de las
empresas japonesas establecidas en China
Principales problemas que afrontan las empresas japonesas y medidas
adoptadas
（Puntos problemáticos → Medidas）
El mercado queda inundado de copias (imitaciones).
→ Gobierno y empresas hacen frente común para abordar este problema.
Fluctuaciones en el tipo de cambio del yuan (renminbi).
→ Se superan dirigiendo en mayor medida los artículos producidos en China
al propio mercado chino, o aprovisionándose en China de los inputs
necesarios.
Reforzamiento de la legislación medioambiental.
→ Se acude al gobierno chino.
Ascenso de nuevas empresas chinas en la misma región
→ Desarrollo de productos exclusivos para el mercado chino, cooperación
con esas empresas
El consumidor es más consciente y exigente
→ Reforzamiento del servicio posventa.
Imponderables como el China Risk (SARS) o el riesgo por excesiva acumulación de
la inversión.
→ Diversificación de la inversión contando con países como Tailandia
o Vietnam.
25
Slide 26
Aspectos preocupantes y puntos conflictivos a la
hora de hacer negocios en China
Exigencias de bajada de precios por parte de los principales socios com erciales
A parición de nuevos competidores
M orosidad en los pagos
Dificultades para conseguir nuevos clientes estables
Caída de los precios causada por una tendencia latente a la sobreof erta
A fluencia alpaís de origen de la empresa de productos copiados o muy similares
Dism inución en los pedidos procedentes de la empresa matriz
Inactividad de los principales m ercados de destino
A fluencia alpaís de origen de la empresa de productos de importación a precios
m uy bajos
Otros
Sin precisar
0
10
20
30
40
50
60
70
(fuente: JETRO: Estudio de la situación de las empresas manufactureras japonesas
establecidas en Asia, año fiscal 2003)
Respuestas múltiples obtenidas de 321 empresas establecidas en China
26
Slide 27
Claves para el éxito en la comercialización de productos
en el mercado chino
Resultados del estudio realizado por JETRO entre noviembre de 2003 y febrero de 2004
(esquema) 15 puntos clave y observaciones acerca de la comercialización en el mercado chino
1
Perspectivas de
futuro para el
mercado chino
Se espera que la expansión de su mercado prosiga durante algún tiempo. Sin embargo, hacia 2007 ó 2008 podría darse una ralentización del
crecimiento y a partir de 2008 ó 2010, se teme un estancamiento.
2
Objetivo de ventas
La franja del público comprador o la región a la que se dirigen las ventas deben quedar claramente establecidas. En principio, se apunta hacia las
regiones costeras y las clases medias de las áreas urbanas.
3
Artículos de venta
Deben introducirse artículos de alto valor añadido que sienten la diferencia con los productos de la competencia local. También resulta necesario
crear productos que se adapten perfectamente a las necesidades del mercado chino.
4
Rutas comerciales
Deben crearse rutas comerciales a través de las agencias o representantes. La elección de estas agencias debe ser muy cautelosa y, además, es
imprescindible hacer un seguimiento de estas agencias y proveerlas de formación.
5
Servicio posventa
En caso de confiar el servicio posventa a las agencias es necesario proveerlas de formación y capacitación.
6
Promoción de
ventas
El secreto es cómo marcar la diferencia con los competidores. Un estilo de ventas que incluya propuestas específicas para cada cliente (proposal
business) y la extensión del prestigio de la empresa de boca en boca resultarán también de gran ayuda.
7
Publicidad, anuncios
Hay que considerar detenidamente su efectividad pues sus costos pueden exceder las previsiones.
8
Estrategia de marca
Los chinos conceden gran importancia a las marcas y el nivel de conocimiento del que disfrute una marca puede influir notablemente sobre las
ventas. Es esencial desarrollar medidas integrales para sostener las marcas.
9
Alianzas
Debe sacarse el máximo partido a las rutas de comercialización y otros recursos de los socios comerciales locales. Debe considerarse también la
posibilidad de abrir mercados por medio de empresas de Hong Kong y Taiwán.
10
Cobro del importe
de las ventas
Básicamente deben utilizarse el pago en efectivo o el pago adelantado. Es necesario fijar los mecanismos de cobro y educar a los encargados de
administración.
11
Medidas contra las
imitaciones
Debe procederse con la máxima firmeza implicando en la lucha contra las imitaciones tanto a las compañías y asociaciones del sector como al
gobierno.
12
Logística
Si bien se están logrando avances, los contratiempos que se originan durante el transporte siguen constituyendo un problema.
13
Tarifas de acceso a
tiendas
Ha de tenerse en cuenta que, en caso de vender al por menor, se exigen elevadas tarifas de acceso a las tiendas.
14
Legislación,
fiscalidad
Habrá que observar con atención los movimientos hacia la desregulación (liberalización) subsiguientes a la incorporación de China a la OMC.
15
Progresiva
integración de
personal nativo
Para ampliar las ventas en el mercado interno es conveniente ir incluyendo a personal del lugar en puestos de responsabilidad. También debe
aprovecharse el personal chino en la creación (desarrollo) de productos.
27
(fuente: elaborado por JETRO basado en encuestas orales, etc)
Slide 28
Documentación: Asia Oriental se unifica - se consolida un
esquema de división del trabajo
División de las funciones productivas entre Japón y Asia Oriental (sinopsis)
Grado de dificultad técnica
Alto valor añadido
％
100
produ c c ión
japon e sa
fábric as japon e sas
u bic adas e n Ch in a
y paíse s de ASEAN
50
Fábric as c h in as de
c apital loc al
Fábric as e n los paíse s de
ASEAN de c apital loc al
0
50
100 ％
Grado de difusión en el mercado global
(fuente: Libro Blanco del Comercio Exterior y la Inversión 2003 de JETRO)
28
Slide 29
Documentación: China y Latinoamérica:
oportunidad y riesgo
Relación China-Latinoamérica
China
ALADI
Relación comercial
5.600 millones de dólares (enero-septiembre 2002)
15.600 millones de dólares (enero-septiembre 2004) aumento del 46%
Minerales ferrosos
Soja (soya)
Cobre
Grasas y aceites
5.200 millones de dólares (enero-septiembre 2002)
9.900 milloneｓ de dólares (enero-septiembre 2004) aumento de 57%
América
Latina
electricidad y electrónica
maquinaria
carbón
manufacturas de fibra
El crecimiento de China representa una oportunidad para ambas partes
Oportunidades
Abrir mercados para la exportación (Latinoamérica)
Asegurarse el suministro de minerales
Asegurarse el suministro de alimentos
Oportunidades
China amplía la escala de producción (buscará asegurarse el suministro de minerales)
China amplía la escala de consumo (buscará asegurarse el suministro de alimentos)
China se dota de infraestructuras (se posibilitan exportaciones por avión y otros medios)
Al mismo tiempo, se teme que entren en competencia
Riesgos
El problema agrícola que arrastra el interior de China
Aumento de la demanda interna de carbón
Déficit de la balanza comercial
Riesgos
Temor a un gran aumento de las importaciones (electrodomésticos, fibras)
Competencia de productos en el mercado norteamericano
Competencia de productos en el mercado de la Unión Europea
29