Transcript CADASTRO DE CLIENTES PC Help Sistemas – Todos os direitos reservados – www.pchelpsistemas.com.br ACESSANDO O MÓDULO: Nessa apresentação aprenderemos como fazer um cadastro.

CADASTRO DE CLIENTES
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ACESSANDO O MÓDULO:
Nessa apresentação aprenderemos como fazer um cadastro de clientes dentro do sistema
Supremo Gestão. Para acessar a tela de cadastro de clientes, vamos entrar no menu
Cadastros > Participantes > Clientes
Esse menu também está
disponível no ícone de
inicialização rápida na
tela inicial.
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CLIENTES JÁ CADASTRADOS:
Lembrando
esses
servem
como ofiltro,
onde você
Ao
acessar oque
menu
de botões
cadastro
de clientes,
sistema
poderáuma
ocultar
visualização
dos clientes
ao clicar
em um
abrirá
novaa janela
com todos
os clientes
já cadastrados.
desses
botões.
E reativar eaoosclicar
novamente
Os
ativos,
os bloqueados
aguardando
analise.
Você poderá Consultar,
Incluir, Alterar e Excluir
um cliente.
Também poderá buscar um
cliente por Código, Cód.
Genérico, Razão Social,
Fantasia, CPF/CNPJ ou
Telefone. O sistema permite
buscar o cliente por partes
dos campos Razão, Fantasia,
CPF/CNPJ e telefone.
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INCLUINDO NOVO CLIENTE:
Para cadastrarmos um novo cliente, é só clicar no botão
.
O sistema abrirá uma nova janela para que você preencha os dados do cliente:
Depoisade
Digite
Razão,
colocar
a Fantasia
os dados
e
selecione
do
cliente,otemos
tipo dea Pessoa
opção de
do
cliente. os
colocar
Após
endereços
selecionar
dele.
se o
cliente é Pessoa
Endereço
principal,
Física,
Endereço
Pessoa
Jurídica
de
cobrança
ou Produtor
e Endereço
Rural
de
você deverá preencher os
entrega.
documentos
Basta
preencher
desse
o campo
cliente.
Lembrando
CEP
que o sistema
que o sistema
traz
faz
a validação dos
automático
o endereço,
campos
CPF/CNPJ
bairro,
cidade
e RG/IE
e Estado.
digitados
Você
retornando mensagem
preencherá
apenas o número
caso
epossua
complemento.
inconsistência.
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INCLUINDO NOVO CLIENTE:
Com os dados devidamente preenchidos, digite também os telefones para contato.
E se houver, pode inserir uma observação para esse cliente:
Em seguida, selecione a
Situação desse cliente, se ele
está Liberado para Venda,
Aguardando Analise ou
Bloqueado para Venda
Depois, você pode preencher
um vendedor específico para
esse cliente e inserir um ramo
de atividade para ele.
No campo Cód. Genérico, você
poderá colocar um código que
já utiliza em algum processo
interno da sua empresa.
E depois defina o preço que vai
utilizar para esse cliente.
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INCLUINDO NOVO CLIENTE:
O Supremo Gestão permite que você insira um Limite de Crédito para o cliente,
podendo o sistema futuramente avisar se esse cliente excedeu o limite cadastrado
para ele.
Lembrando
sistema
Em seguida,que
vocêo preencherá
os
permite
o cadastro dopara
cliente
campos obrigatórios
sem
esses
emissão
dacampos
NF-e e NFC-e:
preenchidos.
Primeiro
a atuação, se ele é
Porém para emissão
de NF-e e
consumidor
ou revendedor.
NFC-e esses
Depois
se elecampos
é Órgãosão
Público e
obrigatórios.
se
trabalha com Regime
O sistema não
simplificado
ST.obriga o
cadastro
de e-mail,
se
Abaixo
temos
o tipomas
de Regime,
quisermos
o XMLnacional.
da
se
é Normalenviar
ou Simples
nota
e-maildeverá
esse campo
Se
forpor
normal,
preencher
estar
preenchido
odeverá
tipo do
lucro
do cliente.
corretamente. E também
Por
fim,a preencha
CNAE,oosite
temos
opção de ocolocar
código
e validade
do SUFRAMA.
e contato
do cliente.
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DETALHES DO CLIENTE:
Depois de preencher todos os dados gerais do cliente, vamos agora para a aba
Detalhes.
Se o cliente for Pessoa
Se o cliente for Pessoa Física,
Jurídica, você poderá inserir
você poderá inserir alguns
o nome do responsável pela
dados como data de
empresa, seus documentos e
nascimento, emprego,
telefone. Também
residência, cônjuge e todos
poderemos inserir os
os outros campos dessa tela.
funcionários da empresa.
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REFERÊNCIA DO CLIENTE:
Por fim, temos a aba de Referências. Nessa Aba temos a opção de colocar as
referências comerciais de crédito, referências pessoais, consulta no SCPC/SERASA e
também se outra pessoa pode comprar no nome desse cliente.
A qualquer momento
podemos fazer a consulta de
um cliente no Sintegra. Basta
clicar no botão do canto
esquerdo ou pressionar a
tecla F2 que o sistema abrirá
o site do Sintegra.
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CONCLUINDO O CADASTRO:
Após conferirmos todos os dados do cliente,
basta clicarmos no botão
.
O sistema mostrará uma
mensagem que o registro foi
gravado com sucesso.
Ao clicar em Ok, o sistema
retorna para a tela anterior
com esse novo cliente na
lista para que possamos
inserir um novo cliente, ou
alterar os já existentes.
Dessa forma concluímos o
cadastro de clientes no
sistema Supremo Gestão.
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Qualquer dúvida estamos a sua disposição.
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