PROGRAMUL SECTORIAL DE C-D AL MEF OBIECTIV 1, PROIECT 3, CONTRACT DE FINANTARE NR.12/ 2008 PROIECT INOVCLUSTER DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE POL TEHNOLOGIC ÎN PLAN REGIONAL.
Download ReportTranscript PROGRAMUL SECTORIAL DE C-D AL MEF OBIECTIV 1, PROIECT 3, CONTRACT DE FINANTARE NR.12/ 2008 PROIECT INOVCLUSTER DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE POL TEHNOLOGIC ÎN PLAN REGIONAL.
PROGRAMUL SECTORIAL DE C-D AL MEF OBIECTIV 1, PROIECT 3, CONTRACT DE FINANTARE NR.12/ 2008 PROIECT INOVCLUSTER DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE POL TEHNOLOGIC ÎN PLAN REGIONAL ŞI A CLUSTERELOR DIN REŢELE REGIONALE, SUPORT AL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI DIN INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI Dr.ing Cornelia Muraru-INMA CONSORTIU: INCD PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA CENTRUL DE INOVARE SI DEZVOLTARE DE AFACERI INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ŞI SONDAJE IRECSON SC ECONOMIX NEWS SA – CENTRU DE INFORMARE TEHNOLOGICA) SC INNO CONSULT SRL (IMM INOVATIV) Stimularea operatorilor economici pentru promovarea proiectelor cu suport tehnico-economic regional OBIECTIV GENERAL: TRANSPUNEREA LA SCARA INDUSTRIALA A NOILOR CONCEPTE DE DEZVOLTARE A CLUSTERELOR IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI , AVAND CA SUPORT POLI TEHNOLOGICI REGIONALI, IN SCOPUL CRESTERII COMPETITIVITATII AGENTILOR ECONOMICI Identificarea potenţialului Evaluarea nivelului tehnic regional pentru cele şi al 8 Regiuni resurselor umane din cele 8 de dezvoltare Regiuni de dezvoltare din Romania din Romania REZULTATE ESTIMATE: Studiu de analiza a practicilor UE, stabilire directii de actiune in RO Analiza Swott – identificarea si evaluarea potentialului celor 8 Regiuni pentru prelucrarea resurselor zonei (8 workshop, transmisii on-line site proiect) Ghid Portal al proiectului si serviciu de consultanta on-line - 8 servicii de consultanţă pt aplicarea ghidului (8 workshop, 100 ghiduri, 100 CD, transmisii on-line pe site proiect) Studiu transferat catre MEF si alti factori decizionali interesati (Patronate si Asociatii profesionale din industria prelucratoare) Sinteza a studiului – prezentat MEF si celorlalti factori de decizie interesati (1 workshop, 100 ghiduri,100 CD) ETAPA 1 Analiza practicilor din UE referitoare la transpunerea la scara industriala a conceptelor de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masini, din retele regionale, avand ca suport poli tehnologici regionali PERIOADA 1.11.2008 – 28.11.2008 BUGET 40.000 lei Realizat 38.425 lei ETAPA 2 Indentificarea potentialului celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania pentru prelucrarea resurselor zonei , a nivelului tehnic si al resurselor umane , in domeniul constructiilor de masini PERIOADA 1.01.2009-31.07.2009 BUGET 63.140 lei ACTIVITATI • Indentificarea potentialului celor 8 regiuni de dezvoltare pentru prelucrarea resurselor zonei • Evaluarea in celor 8 regiuni de dezvoltare a nivelului tehnic si a resurselor umane din domeniul constructiilor de masini REZULTATE 8 workshop-uri organizate in fiecare regiune de dezvoltare din Romania, transmisii on-line pe site proiect • ETAPA 3 Elaborare ghid si realizare serviciu on-line pentru transpunerea pe scara industriala a noilor concepte de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masuni , avand ca suport poli tehnologici regionali , in scopul stimularii operatorilor economici pentru promovarea proiectelor cu suport tehnico-economic regional PERIOADA 1.08.2009-30.11.2009 BUGET 116.860 lei ETAPA 4 Transpunerea la scara larga a noilor concepte de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masini din Romania avand ca suport poli tehnologici regionali. PERIOADA 1.01.2010-30.04.2010 BUGET 180.000 lei THE EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY: Cluster mapping: clustere regionale clasificate in 38 de categorii de clustere din 259 regiuni NUTS 2 Politicile de Cluster : rapoarte la nivel naţional si regional referitoare la politicile de cluster si la programe Organizatii Cluster: parteneriate locale/ regionale public privat in scopul dezvoltarii clusterelor Biblioteca Cluster : exemple de clustere şi documente aferente clusterelor Există ~ 2000 de clustere in UE şi ~ 38% din forta de muncă din UE este ocupata in clustere HARTA CLUSTERELOR IN RO ??? (Francesco Timpano, Universitatea Catolica din Piacenza, May 2006) POTENTIALE CLUSTERE IN ROMANIA Regiune Judet Specializare Nord Est Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui Textile Centru Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu Prelucrarea lemnului, construcţii şi produse metalice din oţel Vest Timis Textile si Software Nord Vest Cluj Software Sud Bucuresti Software Specializare fortei de munca in RO (Francesco Timpano, Universitatea Catolica din Piacenza, May 2006) Regiuni Nord- Est Sud – Est Sectoare Economice Index Ponderea regionala % in acest sector 1,235 1,456 20,16% 23,78% Depozitare si Transport 1,411 17,58% Agricultura Silvicultura Sud Agricultura Constructii 1,610 1,327 17,64% 20,17% Sud - Vest Agricultura Constructii 1,224 1,931 13,74% 21,67% Vest Silvicultura Industria prelucratoare Constructii Comert Restaurante si Hoteluri 1,421 1,125 2,151 1,140 1,243 13,80% 10,92% 20,88% 11,07% 12,07% SPECIALIZAREA FORTEI DE MUNCA (Francesco Timpano, Universitatea Catolica din Piacenza, May 2006) Regiuni Sectorul Economic Index Ponderea regionala % in acest sector Nord – Vest Agricultura 1,104 15,06% Centru Silvicultura Intreprinderi Restaurante si Hoteluri 1,359 1,322 1,222 16,77% 16,31% 15,09% Bucuresti Intreprinderi Comert Restaurante si Hoteluri Depozitare si transport Posta si Telecomunicatii 1,238 1,788 1,740 1,945 2,270 3,055 3,497 2,164 1,376 1,265 2,662 11,27% 16,27% 15,84% 17,70% 20,66% 27,82% 31,83% 19,70% 12,53% 11,52% 24,23% Activitati bancare si financiare Stare sociala Guvernul General Educatie Sanatate si asistenta sociala Alte activitati PRINCIPALELE REZULTATE PENTRU RO: (Francesco Timpano, Universitatea Catolica din Piacenza, May 2006) • Link-uri slabe si foarte puţine • Concentrari semnificative de activităţi în domeniile: agricultura, silvicultură şi pescuit • Doua posibile clustere in domeniile: prelucrarea lemnului si textile • Economia româneasca are o situaţie foarte dinamica, dar nu se poate vorbi de clustere decat, probabil, în viitorul apropiat, cu ajutorul fondurilor structurale POS CCE Axa Prioritara 1 Un sistem inovativ si eco-eficient de productie Domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” Obiectiv: Asistenta specifica clusterele existente sau emergente pentru consolidarea procesului de interactiune dintre firme in scopul: - dezvoltarii de activitati inovative, bazate pe rezultate CD, - creşterii productivitatii, a performantelor economice, - cresterii numarului de furnizori şi de clienti Finanţarea investiţiilor (soft si hard) are in vedere, in special, necesitatile IMM-urilor POS CCE Operatiuni indicative – nu sunt inca active: a) Dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor de dimensiune nationala si internationala - complementaritate cu POR (sprijin pentru infrastructurile de afaceri locale) - orientare spre infrastructurile de sprijin a afacerilor, luandu-se in considerare: - parteneriatul (cluster potential), - dimensiunea nationala sau internationala - calitatea strategiei de dezvoltare Activitati hard: - Constructia infrastructurii - consolidare / reamenajare / modernizare - achizitii de echipamente - Activitati soft: - servicii pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale: - informare si diseminare - schimb de bune practici - mentoring/ coaching activ - transferul de know-how - seminarii si workshop-uri POS CCE Operatiuni orientative indicative – nu sunt active: c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori şi clustere: - Scopul operatiunii: - crearea de reţele puternice şi consolidarea relaţiilor de cooperare între întreprinderi - consolidarea lanturilor de valori - sustinere procesului de dezvoltare a clusterelor Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de proiecte comune in domeniile : - productie - consultanta - servicii specializate - logistica POR Axa Prioritara 1 Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a polilor urbani de creştere Domeniul major de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana” (HG 998/2008 m. şi c). - POLI DE CRESTERE : 7 centre urbane mari (Iasi, Constanta, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj- Napoca si Brasov) si ariile de influenţă ale acestora - POLI DE DEZVOLTARE URBANA: municipiile Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, Galati, Deva, Oradea, Pitesti, Ramnicu-Valcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures POS CCE Axa Prioritara 2 Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru Competitivitate Domeniul Major de interventie 2.2 Investitiile in infrastructura de CDI si in capacitatea administrativa Operatiuni indicative: “Dezvoltarea polilor de execelenta” - Orientare pe dezvoltarea polilor de excelenta - Grupuri de intreprinderi, institutii de cercetare, centre de formare profesionala continua … care, prin parteneriat activ, vor desfasura activitati performante in scopul atingerii aceluiasi obiectiv referitor la piata, pe baza unei strategii de dezvoltare comuna/ strategii de afaceri WORKSHOP-URI REGIONALE •BUCURESTI-ILFOV (BUCURESTI) 5.03.2009, GTZ •N-E (IASI) 25.03.2009, TEHNOPOLIS IASI •V (TIMISOARA) 5.05.2009, CCIA TIMIS •S-V (RM.VALCEA) 6.05.2009, CCIA VALCEA •S (MIOVENI) 26.05.2009, CONSILIUL LOCAL MIOVENI •N-V (BISTRITA) 28.05.2009, CCI BISTRITA NASAUD •CENTRU (SF.GHEORGHE) 15.07.2009, ASIMCOV •S-E (CONSTANTA) 17.07.2009, CCINA CONSTANTA CLUSTERE POTENTIALE IDENTIFICATE IN TIMPUL WORKSHOP-URILOR REGIONALE Sud-Est Sud-Vest Sud-Muntenia Construcţii Auto nave Export – Lemn platforma mobila logistica Oltenia Auto Turism Mase plastice Industria prelucratoare a carnii si a laptelui Centru Vest Lemn ITC Turism Construcţii Aductiuni de apa Constructii Agroalimentar Tehnologii de mediu Energie regenerabilă Textil si Chimie si Radiatoare de biotehnologii caldura Agricultură si Pomicultura – ITC industria produse alimentara traditionale Energie Viticultura Energie regenerabila Petrochimie Nord-Vest Managementul deseurilor Agroalimentar CLUSTERE POTENTIALE IDENTIFICATE IN TIMPUL INTERVIURILOR Sud-Vest Nord-Vest IT Lemn Construcţii Mase plastice Agro-alimentar Textil Sud Automotive CHESTIONAR INTREBARI CHESTIONAR: Apreciaţi pe o scară de la 1 la 5 importanţa sectoarelor din economia regiunii Dvs. Există în regiunea Dvs. aglomerări industriale – clustere? Dacă da, vă rugăm să prezentati cele mai importante aglomerari industriale - clustere existente (maxim 2)? Pentru aglomerarile industriale – clustere existente: Zona/ Localitate: Domeniu de activitate: Aglomerarea industrială - clusterul are o organizare formală (parc industrial, asociaţie etc)? Dacă nu, consideraţi că ar fi necesră o organizare formală? Există mari întreprinderi din domeniu (eventual transnaţionale) în aglomerarea industrială – clusterul respectiv (a)? Daca da, care sunt acestea? INTREBARI CHESTIONAR: Există entitati de C-D-I din domeniu (eventual transnaţionale) în aglomerarea industrială – clusterul respectiv (a)? Daca da, care sunt acestea? Pe ce piaţă acţionează firmele din aglomerarea industrială – clusterul respectiv (a)? Cum apreciaţi infrastructura existentă în aglomerarea industrială – cluster (transport, utilitati, sociala: scoli, centre de formare profesionala etc)? Cum apreciaţi forţa de muncă existentă (disponibiltate, calificare)? Cum apreciaţi implicarea sectorului de C-D-I în activităţile economice desfăşurate în aglomerarea industriala - clusterul în cauză (Universitati, institute CD, cercatarea de firma? Cum apreciaţi colaborarea cu autorităţile publice? INTREBARI CHESTIONAR: Cum apreciaţi colaborarea cu furnizorii de servicii terţe şi ONG-uri (financiare, de consultantă, camere de comerţ, CTT, ITA, CIT, parcuri industriale etc)? Puteţi da exemplu de un asemenea tip de furnizor de servicii prezent în aglomerarea industrială - clusterul sau cu care aceasta colaborează? Cum apreciaţi potenţialul de dezvoltare viitoare al aglomerării industriale - clusterului? In afară de cazurile prezentate de Dvs. consideraţi ca ar fi necesară dezvoltarea unor asemenea aglomerări industriale-clustere şi în alte domenii de activitate? Daca da, unde? În ce domeniu? Cine ar trebui, după părerea Dvs. să fie promotorul (autoritati publice, industria, sectorul de CDI? INTREBARI CHESTIONAR: Dvs. reprezentaţi: Autoritati publice? ADR? companie mare (peste 250 angajaţi)? Un IMM? O universitate? Un institut de cercetare? O firmă de consultanţă? Un ONG? Altă organizaţie? O Sunteti interesat sa fiti initiatorul sau sa faceti parte dintr-o aglomerare industriala de tip cluster? Daca DA, din ce domeniu? Date de contact: ANALIZA CHESTIONARELOR Au fost transmise 263 de chestionare ai au fost primite 75 completate RASPUNSURI CHESTIONARE RD Cluster existente: 1, Nord-Est (nr.mic de chestionare) domeniul textil Clustere necesare in domeniile: Petrochimie; Industrializarea lemnului, Prelucrarea metalelor RASPUNSURI CHESTIONARE RD 2, Sud-Est Clusterele identificate regiunea Sud - Est: de respondenţi în Cluster in domeniul constructiilor navale; Cluster in domeniul turismului; Toţi respondenţii sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în special în domenii precum: agricol; energie (eoliană, solară); Agricultură. RASPUNSURI CHESTIONARE RD 3, Sud-Munteia Clusterele identificate de respondenţi în regiunea Sud-Muntenia Auto (inclusive subansamble); Sectorul nuclear; Construcţii; Agricultură; 66.7% dintre respondenţi sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în special în domeniul agricol RASPUNSURI CHESTIONARE RD 4, Sud-VEST, Oltenia Clusterele identificate de respondenţi în regiunea Sud-Vest – Oltenia: in domeniul chimiei si petrochimiei 56% dintre respondenţii sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în special în domenii precum: agricultură şi industrie alimentară energie energii regenerabile În plus, 22% dintre respondenţi s-au arătat interesaţi de a fi iniţiatorii unei aglomerări industriale de tip cluster sau de a face parte dintr-o astfel de structură în special în domeniul electrotehnic şi protecţia mediului. Construcţii; Agricultură; 66.7% dintre respondenţi sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în special în domeniul agricol RASPUNSURI CHESTIONARE RD 5, Vest (nr. mic de chestionare) Clustere existente in domeniile: constructii si materiale de constructii, auto; Clustere necesare: domeniul imprimarie/ tipografie RASPUNSURI CHESTIONARE RD 6, Nord- Vest A fost identificat de către respondenţi un cluster în domeniul maselor plastice 46,2% dintre respondenţi sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în domenii precum agricol şi industria alimentara (8%); tehnologii si echipamente pt. tehnica mediului (epurare) şi tratare; alimentare apă (16%). În plus, aproximativ 50% dintre respondenţi s-au arătat interesaţi de a fi iniţiatorii unei aglomerări industriale de tip cluster în domeniul prelucrării maselor plastice sau tehnologii de mediu (92% respectiv 8% dintre respondenţi) RASPUNSURI CHESTIONARE RD7, Centru Clustere identificate de respondenţi în Regiunea Centru: semifabricate din lemn şi mobilă turism; Respondenţii sunt de părere că ar trebui dezvoltate şi alte clustere în regiune în special în: domeniul agricol (9%) turism (9%) industria alimentară (9%). RASPUNSURI CHESTIONARE RD 8, Bucuresti-Ilfov (nr. mic de chestionare) Clustere existente in domeniile: cercetare comercializare utilaje agricole comercializare cereale Clustere necesare in domeniile: Constructii constructii de masini Cercetare, educatie, formare profesionala continua Mediu CELE MAI IMPORTANTE SECTOARE IN ECONOMIA REGIUNII MENTIONATE DE CATRE RESPONDENTI Sud-Est Turism Petrol şi gaze Construcţii Produse agricole Materiale de construcţii Sud-Muntenia Auto Sud-Vest Oltenia (inclusive Educaţie, subansamble) cercetare Construcţii Chimie Nord-Vest Plastic Centru Semifabricate din lemn şi mobilă Auto (inclusive Turism subansamble) Educaţie, Imbrăcăminte Construcţii Produse agricole cercetare Produse agricole Distribuţie, Produse agricole Echipament Turism Materiale electric construcţii Turism Imbrăcăminte logistică NOTA: Pentru celelalte 3 Regiuni (N-E, V si Bucuresti-Ilfov) nr mic de chestionare primite nu au permis prelucrarea statistica a informatiilor de AGLOMERARI INDUSTRIALE/CLUSTERE MENTIONATE DE RESPONDENTI Sud-Est Sud-Muntenia Constructii Auto (inclusiv navale subansamble) Sud-Vest Oltenia Petrochimie Nord-vest Mase plastice Centru Semifabricate din lemn mobilă Turism Domeniul Agricultura nuclear Chimie Turism Prelucrare Turism lemn Constructii Agricultura şi AR FI NECESARA DEZVOLTAREA UNOR AGLOMERARI INDUSTRIALE/CLUSTERE SI IN ALTE DOMENII DE ACTIVITATE DECAT CELE MENTIONATE? 60% 52.17% 50% 40% 30% 21.74% 20% 13.04% 10.87% 10% 2.17% 0% Centru NV S SV V DOMENII DE ACTIVITATE UNDE ESTE NECESARA DEZVOLTAREA DE CLUSTERE (IN OPINIA RESPONDENTILOR) Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Nord-Vest Centru Agricultura Agricultura Agricultura Agricultur a Prelucrarea lemnului Energie Semifabricat e lemn si mobila Industria alimentara Industria alimentara Agricultura Transport naval Turism Constructii Semifabric ate lemn si mobila Subansamble auto Logistica Constructii Logistica Constructii Turism AGLOMERARI INDUSTRIALE/CLUSTERE MENTIONATE DE RESPONDENTI Nord-Est Textil Vest Constructii si materiale Bucuresti-Ilfov Cercetare de constructii Petrochimie Auto Comert cu utilaje agricole Industrializarea Imprimarie/ tipografie Comert cu cereale lemnului Prelucrarea metalelor Costructii Constructii de masini Cercetare si Educatie NOTA: Pentru aceste 3 Regiuni (N-E, V si Bucuresti-Ilfov) nr mic de chestionare primite nu au permis prelucrarea statistica a informatiilor CONCLUZII •Nu se poate vorbi de clustere la nivelul unei întregi regiuni de dezvoltare, ci mai degrabă de concentrari/ aglomerari industriale în jurul oraşelor cu potenţial industrial ridicat; •In toate cele 8 regiuni de dezvoltare exista conditiile necesare infiintarii de clustere si anume prezenta celor trei petale ale trifoiului: domeniul businessului (afacerile si industria), mediul universitar si de cercetare, dezvoltare, inovare si domeniul public (autoritatile locale si regionale); •S-a consatat un real interes din partea tuturor participantilor pentru constituirea de clustere inovative in Romania, atat la nivelul autoritatilor locale, al ONG-urilor, al companiilor, universitatilor, entitatilor de C-D cat si al comunitatii de afaceri; CONCLUZII •Este necesare generarea unui climat de incredere intre parteneri, conditie esentiala pentru crearea si dezvoltarea unui cluster de succes; •S-a constatat o corelare intre gradul mai avansat al cunoasterii teoretice a conceptului de cluster si constientizarea importantei pregatirii resurselor umane locale si a rolului pe care clusterele il pot juca in acest sens; •Este foarte diferita de la o regiune de dezvoltare la alta constientizarea rolului pe care trebuie sa-l aiba sustinerea unor produse inovative specifice clusterului si a rolului pe care il poate avea mediul academic si de cercetare. CONCLUZII •Este necesară definirea unui concept românesc în urma adaptării modelelor internaţionale pentru o înţelegere comună a termenului şi o abordare unitară atât din punct de vedere al autorităţilor competente cît şi al beneficiarilor; •Modelul trifoiului clasic ar trebui sa contina si a patra petala, in varianta romaneasca, reprezentand veriga de facilitare a proceselor din interiorul clusterului (entitati “catalizator”: camere de comert, firme de consultanta); •Există deja numeroase iniţiative de înfiinţare de clustere de mai multe tipuri: “state driven” cum este cazul clusterelor IT şi automotive iniţiate de ADR Vest, “research driven”, cum este cazul Pro Wood finanţat de către FP7, sau “industry driven” cum este cazul clusterului natural automotive din jurul Dacia Renault; CONCLUZII •In unele zone exista, fie si numai in faza neoficializata, clustere naturale (Mioveni), •In alte regiuni (Vest – Timisoara) exista clustere incipiente si initiative de clustere transnationale; •Intr-o faza foarte avansata se afla judetul Covasna (Regiunea Centru), care, conform interviului acordat de catre domnul Lajos Vajda, directorul Asociatiei intreprindeirlor mici si mijlocii din Covasna - ASIMCOV, „are schitele pregatite pentru 6 posibile clustere, capabile sa amplifice posibilitatile firmelor si specificul zonei covasnene”; •Exista initiative pentru crearea de structuri asociative specifice clusterelor in Regiunile N-V si S-V; CONCLUZII •Este necesara realizarea cluster mappingul pentru Romania; •Este necesara o Politica nationala in domeniul clusterelor si un plan de actiune; •Inexistenţa unui cadru unitar de finanţare al clusterelor este momentan o frână ân dezvoltarea acestora; •Este necesara realizarea unor programe de instruire in domeniu, o modalitate de finantare fiind utilizarea fondurilor structurale POS DRU pentru pregatirea personalului; •Este necesara realizarea infrastructurii specifice clusterelor, o modalitate de finantare fiind utilizarea fondurilor structurale POR; CONCLUZII •Este necesara demararea finantarii din fonduri structurale pentru crearea si dezvoltarea de clustere de top level in Romania prin utilizarea fondurilor POS CCE; •Este necesara promovarea conceptului de cluster si in alte zone din cele 8 Regiuni de dezvoltare ale Romaniei •Datele prezentate si analizate in aceasta faza a proiectuli vor sta la baza atat a structurarii si elaborarii ghidului, precum si a realizarii serviciului de consultanta online, obiective ale etapei urmatoare a proiectului.