L’Industrie hongroise et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie Sandor FARAGO conseiller économique Faits et chiffres sur l’industrie automobile hongroise Valeur de production en 2008: EUR 15.9 bn.

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Transcript L’Industrie hongroise et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie Sandor FARAGO conseiller économique Faits et chiffres sur l’industrie automobile hongroise Valeur de production en 2008: EUR 15.9 bn.

L’Industrie hongroise
et le Service commercial de
l’Ambassade de Hongrie
Sandor FARAGO
conseiller économique
Faits et chiffres sur
l’industrie automobile
hongroise
Valeur de production en 2008: EUR 15.9
bn (19.4% de la production industrielle
totale)
Nombre total des entreprises: 630
(dans 240 dispose de certificats de
qualité différents)
Nombre total des ouvriers: 110,000
Taux d’exportation: 90%
Marché principal: EU
Chiffre d’affaire:
176,978 de voitures
31,324 véhicules utilitaires et
autocar
~50,000 motocyclettes
Source: Hungarian Central Statistical Office, AHAI
Parts de marché de la production des piéces et
accessoires automobiles
Source: AHAI
Fabrication des voitures,
assemblage
• Suzuki: 233,253 voitures assemblées
en 2007 - 300,000 pièces projeté pour
2008
• Audi: 56,982 voitures assemblées en
2007 (TT coupé, A3 cabriolet)
Fabrication de moteur
• Audi: 1.913 million moteurs produits en
2007 (379 versions de 24 types de
transmission différents)
• GM Powertrain: 434 mille moteurs
produits en 2007
L’usine de transmission la troisième plus
grande au monde est opérée en Hongrie
par Audi
Equipementiers étrangers en Hongrie
Esztergom
Suzuki, Kirchoff Salgótarján
Eger
Mitsuba
Diamond Electric,
Bosch, Leoni,
Tatabánya
Salgglass
Albert Weber
Kunsziget
ZF Hungária, Nyíregyháza
Asahi Glass
Plastimat
Federal
Firth Rixson,
Eismann
Bridgestone
Mosonmagyaróvár
Mogul
Starter Battery
Nagyoroszi
Hübner
Euro Exedy
Gyöngyös
Győr
Vogel&Noot
Ganz Foundry
Knaus-Tabbert Stanley Electric
Michelin
Suoftec
Audi, Dana
Balassagyarmat Lear, Modine
Phoenix
Erbslöh, Nemak SCI Sanmina
Sátoraljaújhely
Delphi-Calsonic
Mosonszolnok
Rekard Produkt
Prec-Cast
B.O.S.,
Bicske Deltatech Ózd
Magna-Steyr NyergesVisiocorp
Saia-Burgess
újfalu
Kisvárda
Magyarmet
Győri Plast
Miskolc
Toyo
Seat
Caroflex
Rába, Kravtex,
Sopron
Rétság
Bosch, Remy,
Rudolph Logistik,Tata
Sempeform
Gibbs, Hi-Lex
Mezőkövesd
Shinwa,
EDAG, EMT Gedia Mono-Ipolyfabric
Dekorsy, Hirschler
Remy, Exir,
Technoplast
Zollner, ContiTech
Apc
Euro-Elzett
Modine,
Kovács
Ajka
Téglás
AdaW.E.T. Auto
Ászár
Tiszaújváros
Clarion
Hajdu Auto
Sopronkövesd Le Bélier,
Szolnok
Cast
ITW Siewer
Akzo-Nobel
EMT, Lear
MGM
Ajkai
Elektronika
Autoliv
Pemü
Eagle
Ottawa
Oroszlány
Coating
Kisbér
Vogel-Sitze Hatvan
Isringhausen
Borg Warner
ARRK
Bosch,
U-Shin,
Le Bélier
Debrecen
SchwarzmüllerSaiaSárvár
Wescast
SEWS
Hokushin
Schaeffler FAG Euroszol
Rába
Burgess
F.Segura
Toyo Seat Ibiden
Mór
Körmend
Cascade
DHS
Draexlmaier
Jászárokszállás
Jánosháza AFL, SEWS,
Eybl
EMCON Technologies/
Musashi
Eybl
Lear, Rába
Kunszentmárton
Arvin Meritor
Dunaújváros
Szentgotthárd
Benteler,
Nief
Carrier Transicold
Hankook
GM Powertrain
Békéscsaba
Michels,
Kiskunfélegyháza
Arcelor
Csaba Metál
Gestamp
Kunplast
Nagykanizsa
Kalocsa
Budapest
Eybl
Emika
Orosháza
Szekszárd
Michelin, NABI, GE
Kaloplasztik
Linamar
BHG, CabTec
Lightings,
Siemens VDO,
Szombathely
Szeged, Makó
Székesfehérvár
Tauril,
Webasto,
AVL
DelphiContinental Phoenix
Veszprém
Denso,
Alcoa,
Continental Temic,
Packard
Valeo
Visteon,
Videoton,
Continental
Catalyst,
Kecskemét
Schaeffler AG
Komló
Karsai
Plast
Excel
Csepel,
ArvinKnorr-Bremse
BPW Rába Continental Teves
Ratipur
Kiskőrös
Plasticor
Meritor,
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp
Euro-Excedy
Eckerle
Bakony
Research Institutes
Centres de recherches et de développement
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•
Audi – Győr
AVL – Budapest
Bosch – Miskolc
Bosch – Budapest
Continental Teves – Veszprém
Denso - Székesfehérvár
DHS Draexlmaier – Érd
EDAG – Győr
GE Lightings – Budapest
Knorr-Bremse – Budapest
Magna-Steyr – Győr
Continental Temic – Budapest
Semcon – Budapest
ThyssenKrupp – Budapest
Visteon – Székesfehérvár
WET - Pilisszentiván
moteurs
moteurs et transmission
conception des outils électroniques à la main
électroniques
équipment électronique
système d’approvisonnement d’essence
conception de compartiments de véhicules
sous-ensembles de véhicules
éclairage de voitures
freinage électronique
centre d’ingénierie
électronique de voiture
conception automotive, informatique
direction électronique
pièces et sous-ensembles
électroniques
L’investissement
le plus important en Hongrie:
Daimler AG, 2008
• La société Daimler va investir 800 millions d'EUR à Kecskemét;
assemblage de 100 milles voitures par an de type Classe A et B de
Mercedes
• L'usine démarrera en 2011, employant 2500 personnes
• Pourquoi Daimler-Benz a-t-il choisi la Hongrie?
une situation géographique centrale et une infrastructure
hautement développée
compétence professionnel, performance de la main d’œuvre
un réseau local déjà développé de fournisseurs de l’industrie
d’automobile
Secteur de machinerie
Le secteur
•
•
•
•
Le potentiel d’export du secteur est 14 Md EUR
La part des sociétés multinationales est de 70%
90% du chiffre d’affaires créés des partenaires étrangers
186 PMEs
Caractéristiques du secteur
•
•
•
•
Investisseurs étrangers
Manque du capital – R&D, Innovation
Orientation vers le marché interne
Investisseurs étrangers ferment les usines hongroises rachetées,
afin de procurer le marché
Caractéristiques des sous-traitants hongrois
(Industrie métallique)
• Taux d'exportation au-dessus de 70%
• Marchés principaux: Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas,
• Langues de la communication: allemand, anglais
Points forts
• Parc de machines modernes
• Ouvriers qualifiés
• Construction économique
• Temps de maintenance court
• Flexibilité
• Fiabilité
Points faibles
• Dépendance forte à 2-3 partenaires principaux
• Manque de compétence marketing (souvent pas de site internet,
brochures d’entreprise en langue étrangère)
Usinage
Taille d’entreprise typique: 20-100 ouvriers
Beaucoup d’acteur de marché, concurrence forte
Séries et prototypes petites, moyens, grandes
Secteurs fournis: machinerie, automobile
Stock de machinerie modern (centres d’usinage
3-4-5 axis CNC)
Ingénierie avec les logiciels CAD/Cam, edge CAM, ProEngineer
Certificates: ISO 9001, (ISO TS 16949, AS 9100)
Matériaux: acier, aluminium, plastique
Tôlerie
Taille d’entreprise typique: 30-100 employées
Coupure à laser, cintrage de métal, MIG, MAG, robot
soudure, soudure par point, estampage, assemblage
Produits typiques: équipement maison, boîtes de vitesses,
réservoirs métaux (sous pressure et ordinaire)
Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium
Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 3834-2, EN 13445
Moulage
Technologies: moulage d’aluminium sous pression, moulage
gravité, moulage en sable, moulage GG, GGG, moulage d’acier,
moulage à la cire perdue
Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949
Association des fonderies hongroises (www.foundry.matav.hu)
Forgeage
Très peu d’acteur de marché
Poids typique: 0.05 - 16 kg
Matériaux: aluminium, acier, laiton
Produits
typiques:
pistons,
compresseurs
pistons,
compresseurs bielles, frein, composantes de pompe de vitesse,
bague de pression de gas, piston de cylindre pneumatique,
pièces de véhicule, pièces d’industrie électronique
•
Outillage
Outils de moulage à injection plastiques et métaux, outils
de profilage froid, outils d’estampage, RPT
Traitement de surface
Durcissement, tempérer, nitrurer, anodisation, galvaniser,
nickeler
Peinture poudre, KTL etc.
ITD Hungary:
Qui nous sommes?
Réseau national et
international
• Bureau central à Budapest
• 14 bureaux dans 14 régions
Salgótarján
Győr
Tatabánya
Veszprém
Nyíregyháza
Eger
Debrecen
Budapest
Zalaegerszeg
Kaposvár
Miskolc
Békéscsaba
Szekszárd
Szeged
Pécs
• 8 bureaux de représentations dans les pays limitrophes
• 55 représentations commerciales dans le monde
Décision
•
•
Service et
accompagnement sur
mesure d’ITD Hungary
Information sur mesure sur l’économie, politique, incitations,
environnement d’affaires, système financier et juridique,
secteurs, etc.
Accompagnement sur place: visite des sites, rencontre avec des
autorités locales, experts, sous-traitants, etc.
Réalisation
•
•
•
•
Accélération des procédures d’obtentions des permis,
Assistance au montage de dossiers pour les subventions
Traitement VIP pour les expatriés (visa, permis de travail etc.)
Organisation des conférences de presse, inaugurations, etc.
Follow-up
• Services follow-up
• Assistance au nouveaux investissements
Vos contacts en
France
Service Commercial de l’Ambassade de Hongrie
140, ave Victor Hugo, 75016 Paris
Tel: +33 (0)1 53 70 67 00, Fax: +33 (0)1 47 27 35 63
E-mail: [email protected]
Délégation Commerciale de Hongrie à Lyon
21, rue Garcin, Part Dieu 69003 LYON
Tel: +33(0)4 37 48 04 55, 04 72 61 88 47
Fax: +33(0)4 37 48 04 56
E-mail: [email protected]
Votre contact en
Hongrie
ITD Hungary:
Société hongroise d’utilité publique pour
l’investissement et la promotion du commerce
Coordonnées:
H-1061 Budapest, Andrássy út 12.
Tél.: (36 1) 472-8178
Fax: (36 1) 472-8180
Promotion commerciale: [email protected]
Projets d’investissement: [email protected]
Internet: www.itd.hu
MERCI
de votre attention!
Sandor FARAGO
Conseiller économique
Service commercial de
l’Ambassade de Hongrie
140, avenue Victor Hugo
75116 Paris
T: 01 53 70 67 00
Fax: 01 47 27 35 63
E-mail: [email protected]
Website: www.itd.hu