Факторинг с НФК Предложения для банков О рынке факторинга в России В настоящее время факторинг является одной из наиболее динамично развивающихся финансовых отраслей в России. К.
Download ReportTranscript Факторинг с НФК Предложения для банков О рынке факторинга в России В настоящее время факторинг является одной из наиболее динамично развивающихся финансовых отраслей в России. К.
Факторинг с НФК Предложения для банков О рынке факторинга в России В настоящее время факторинг является одной из наиболее динамично развивающихся финансовых отраслей в России. К услугам Факторов прибегают • представители сегмента SME, для которых затруднен доступ к беззалоговому финансированию • крупные представители российского бизнеса (нередко с иностранным капиталом), которые используют факторинг для «зачистки» баланса от дебиторской задолженности или страхования кредитных рисков и повышения безопасности бизнеса. Несмотря на успехи в части ежегодного удвоения объемов рынка, факторинг нельзя назвать широко распространенным видом услуг. Основным фактором, сдерживающим развитие, является недостаточная осведомленность предпринимателей о возможностях факторинга. На данный момент услугами факторинга пользуются всего около 10% российских предпринимателей. Около 80% рынка делят между собой пять крупнейших игроков, в число которых входит Национальная Факторинговая Компания. 2 О рынке факторинга в России Ежегодный прирост российского рынка факторинга (млрд. USD) Объем рынка факторинга USD % от ВВП 2003 732 млн. 0,1% 2004 2,2 млрд. 0,5% 2005 5 млрд. 0,57% 2006 11 млрд. 1,1% 2007 20,2 млрд. 1,5% 1 п 2008 14,47 млрд. 1,81% 2008 27,36 млрд.* 1,64% * Прогноз РА «Эксперт» 3 Национальная Факторинговая Компания О нас Национальная Факторинговая Компания – самый опытный оператор российского рынка факторинга. Команда НФК начала развивать факторинговый бизнес в России в 1999 году. Знания и навыки, приобретенные за 10 лет успешной работы, позволяют компании быть новатором и локомотивом рынка, оперативно реагируя на потребности клиентов и формируя адекватное предложение. НФК реализует полный комплекс услуг по факторингу во всех ключевых регионах Российской Федерации (22 представительства) обеспечивает высокие стандарты обслуживания вне зависимости от удаленности бизнеса клиентов от центрального офиса НФК в Москве. За 2008 год решениями из продуктовой линейки «Коммерческий факторинг» воспользовались 930 компаний. Объем денежных требований, уступленных НФК в 2008 году: 67,3 млрд. руб. Объем выплаченного в 2008 году финансирования: 47,7 млрд. руб. Собственный капитал компании по состоянию на конец 2008 года: 2,3 млрд. руб. Сумма выданных в 2008 году поручительств: 20,3 млрд. руб. 5 О нас • Единственная в стране специализированная факторинговая компания, обладающая банковской лицензией (Лицензия ЦБ РФ №3437 от 21.12.2006) • Обладатель рейтингов Standard&Poor's, Moody's Investors Service, «Эксперт РА» • Единственный в России полноправный член одновременно двух авторитетных международных факторинговых ассоциаций International Factors Group и Factors Chain International, а также Восточно-Европейской Факторинговой Ассоциации и Ассоциации Факторинговых Компаний. • Стратегический партнер мирового лидера в области факторинга, управления кредитными рисками и страхования – компании Coface. • Первый и единственный российский Фактор, который провел аудит системы риск-менеджмента на соответствие мировым стандартам. По заключению компании PricewaterhouseCoopers, проводившей аудит, основные процессы и процедуры соответствуют мировой практике ведения факторингового бизнеса. 6 Оборот НФК (млн. USD) 7 Активные клиенты НФК 8 Отрасли обслуживания 9 Продуктовый ряд «Факторинг-Сигнал» - продукт, в рамках которого НФК предлагает аутсорсинг профессиональной системы управления дебиторской задолженностью. «Факторинг-Гарант» - продукт, в рамках которого НФК выдает поручительство за Ваших покупателей «Факторинг-Финанс» - продукт, в рамках которого НФК предоставляет оперативное финансирование под уступку денежных требований. «Полный Коммерческий Факторинг» - совокупность факторинговых продуктов, в рамках которого НФК выдает поручительство за дебиторов и выплачивает финансирование под уступку денежных требований. «Предпоставочный Факторинг» - продукт, в рамках которого НФК предоставляет оперативное финансирование под уступку будущих денежных требований. Предлагаемый продуктовый ряд может быть полноценно использован для поддержки экспортных операций. Сегодня НФК единственная в России факторинговая компания, предлагающая: • стопроцентное покрытие кредитных рисков экспортных поставок • обслуживание экспорта из всех ключевых регионов страны • наиболее широкое географическое покрытие экспортных операций. 10 Сопровождение операций В соответствии со стандартами ведущих факторинговых компаний мира клиент получает доступ к уникальным для российского рынка информационным системам: «Электронный факторинг» - высокотехнологичная система электронного документооборота, позволяющая перевести документооборот при факторинговом обслуживании полностью в электронную форму. • ускорение получения финансирования или поручительства за счет исключения «бумажной волокиты» • минимизация издержек по доставке документов – Вы можете отправлять документы по поставкам, например, раз в 2 недели, а не каждый день • ускорение обработки документов за счет интеграции с Вашей учетной системой. «е-Факторинг» - система обеспечения клиента всей необходимой информацией по факторинговому обслуживанию в режиме on-line. • • • • • 11 контроль движения денежных средств контроль текущего состояния дебиторской задолженности контроль платежной дисциплины покупателей планирование ежедневных финансовых потоков компании аналитические отчеты для принятия управленческих решений. Предложение 1: Синдицированный факторинг О проекте «Синдицированный факторинг» - новое направление российского рынка факторинговых услуг. Проект представляет собой партнерство коммерческого банка и факторинговой компании с целью совместного освоения рынка факторинга. «Синдицированный факторинг» - готовое решение по предоставлению качественных факторинговых услуг клиентам банка. 13 Кредитный риск Банка-партнера Мировой кризис заставляет банки принимать дополнительные меры по повышению качества кредитного портфеля. Целевой кредит, выдаваемый банком-партнером в адрес НФК имеет высокую степень защиты, т.к. схема обеспечения кредита имеет три уровня защиты: • обязательство НФК по кредитному договору • залог права денежного требования к клиентам • залог права требования к дебиторам клиентов. Вероятность одновременного дефолта НФК, клиентов НФК и их дебиторов равна нулю. Статистика ЕС: • при банкротстве клиента кредитной организации банкам удается собрать около 6% выданных средств • при банкротстве клиента факторинговой компании - около 93% (в факторинге существует «заложенная» дебиторская задолженность, являющаяся хорошим активом. 14 Выгоды для Банка-партнера • «общая упаковка» факторинга с НФК - расширение продуктовой линейки, при отсутствии расходов и рисков по самостоятельному созданию непрофильного для коммерческих банков бизнеса • локомотив привлечения новых Клиентов за счет расширения линейки банковских продуктов • возможность укрепить свои отношения с корпоративными клиентами • отсутствие риска перехода клиента к партнеру: НФК не осуществляет расчетнокассовое обслуживание клиентов • замена корпоративных рисков кредитования банковскими (кредит обеспечен залогом или условной уступкой денежных требований) • значительное увеличение оборота по счетам Клиентов 15 Выгоды для Банка-партнера • увеличение кредитного портфеля за счет выплаты кредитных средств в адрес НФК • получение агентского вознаграждения за передачу Клиентов на обслуживание • расширение возможностей для кредитования Клиента при переполнении лимита на Клиента и наличии прочих внутренних ограничений, а также при ограничении по Н6 • ритмичное пополнение расчетных счетов Ваших клиентов платежами НФК, поступающими в процессе факторингового обслуживания клиентов • дополнительный регулярный процентный доход • улучшение финансового состояния и кредитоспособности собственных Клиентов 16 Выгоды для клиента • Получение беззалогового финансирования по поставкам с отсрочкой платежа в любой день после предоставления отгрузочных документов • Финансирование программы развития компании • Оперативное пополнение товарных запасов компании • Решение проблемы нехватки оборотных средств • Улучшение платежной дисциплины Дебиторов (сокращение просрочки платежей дебиторов) • Сокращение издержек на риск-менеджмент • Повышение конкурентоспособности за счет предоставления отсрочки (до 120 дней) 17 Выгоды для клиента • Достоверная информация о платежеспособности покупателей, находящихся как в России, так и за рубежом • Оценка потенциала новых покупателей (определение оптимального лимита по поставкам с отсрочкой платежа) • Сотрудничество с новыми покупателями в объемах, реально соответствующих их потребностям и возможностям • Освобождение сотрудников компании от мониторинга и сбора дебиторской задолженности (возможность сконцентрироваться на продажах) • Защита бизнеса от комплекса рисков: кредитного риска, риска потери ликвидности, валютного риска, инфляционного риска, риска упущенной выгоды 18 Обязанности сторон Роль Банка: • организация первичных продаж совместных продуктов клиентам банка (опционально) • целевое кредитование для предоставления факторингового финансирования клиентам бака Роль НФК: 19 • организация первичных продаж совместных продуктов • поддержка продаж Банка и обеспечение всей необходимой инфраструктуры для ведения бизнеса: операционный бэк-офис, система риск-менеджмента, управление дебиторской задолженностью и коллекшн • ответственность за кредитные риски по портфелю денежных требований Схема сотрудничества: привлечение клиентов 1. Между НФК и Банком-партнером подписывается партнерский договор (ДОСОФУ), кредитный договор и договор залога 2. НФК производит поиск клиентов для обслуживания по совместному проекту 3. Банк также может производить поиск потенциальных клиентов и привлекать корпоративных на факторинговое обслуживание 20 Схема сотрудничества: договорные отношения сторон 1. Партнерский договор 2. Кредитный договор 3. Договор залога денежных требований 3х сторонний договор факторинга 21 Договор поставки Схема сотрудничества: товарооборот, финансирование клиента и кредитование фактора (НФК) 22 Залог: право требования к дебиторам и право требования к Клиенту Уступка права требования к дебиторам Кредитование НФК: равно сумме финансирования Финансирование: до 90% от суммы поставки Поставка товаров Схема сотрудничества: cash-management 5 1 6 Ссудный счет К/счет НФК 4 Р/счет Клиента 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 23 НФК открывает к/счет в Банке-партнере Клиент открывает р/счет в Банке-партнере НФК выплачивает финансирование Клиенту, после отгрузки Клиентом товара Дебитору Банк-партнер перечисляет кредитный транш на к/счет НФК Дебитор производит оплату за поставленный товар НФК производит погашение кредитного транша с к/счета на ссудный счет банка-партнера, вне зависимости от выполнения Дебитором своих обязательств Схема сотрудничества: окончательные взаиморасчеты Возврат кредита + комиссии Погашение залога Оплата за поставленный товар Возврат остатка средств за вычетом комиссий НФК НФК производит погашение кредита и выплату комиссий банку-партнеру в указанные сроки вне зависимости от выполнения дебиторами и клиентами своих обязательств. 24 Предложение 2: Гарант + Cash-management (помощь банку, кредитующему клиентов) О предложении • «Гарант» - продукт для клиента банка (поставщика товаров), в рамках которого НФК защищает клиента от кредитного риска, выраженного в вероятности неплатежей его покупателей (дебиторов) по осуществленным поставкам товаров. В случае невыполнения/частичного выполнения дебиторами своих обязательств перед заемщиками Банка-партнера, НФК выплачивает клиенту возмещение в размере выданного за дебитора поручительства. Т.о. клиент исключает риск неоплаты за поставленный товар, а Банк-партнер имеет более платежеспособного и защищенного/застрахованного заемщика! • «Кэш-менеджмент» в исполнении НФК – дополнительное преимущество для банка, кредитующего клиента, использующего «Гарант». Преимущество выражается в готовности НФК осуществлять переадресацию денежного потока, поступающего от дебиторов клиента (заемщика банка) в пользу банка при нарушении обязательств клиента по кредиту. Банк заранее дополнительно договаривается с клиентом об уступке денежных требований к дебиторам в случае неисполнения обязательств по кредиту. 26 Выгоды для Банка-партнера 1. Выплата поручительства за дебиторов - выплата поручительства за дебиторов в рамках установленных на них ранее лимитов (в случае дефолта дебиторов) на счет клиента в банке 2. Сбор дебиторской задолженности в пользу банка - сбор дебиторской задолженности в пользу банка в случае дефолта заемщика 27 Выгоды для Банка-партнера • Улучшение финансового состояния и кредитоспособности Клиентов • Расширение продуктовой линейки за счет предоставления факторинговых операций без масштабных инвестиций в развитие • Удержание корпоративных клиентов дополнительным продуктом • Расширение возможностей для кредитования Клиентов • При всех выгодах, получаемых банком-партнером при реализации проекта, плательщиком по оказываемым услугам является Клиент • НФК предоставляет доступ Банку-партнеру к системе e-Factoring, для получения выборочной информации для анализа портфеля дебиторской задолженности Клиента. 28 Выгоды для Клиента Для клиента НФК осуществляет следующие функции: 1. Оценка дебиторской задолженности заемщика • оценка дебиторской задолженности предполагаемого заемщика в качестве дополнительного обеспечения • формирование заключения о качестве дебиторской задолженности заемщика. 2. Мониторинг обеспечения • мониторинг портфеля дебиторской задолженности на предмет сохранности обеспечения • информирование заемщика и Банк-партнер о любых негативных изменениях по портфелю выявленных при ежемесячном мониторинге или при ежеквартальном пересмотре заключения по портфелю. 29 Выгоды для Клиента • улучшение платежной дисциплины покупателей (сокращение просрочки платежей) • сокращение издержек на риск-менеджмент • достоверная информация о платежеспособности покупателей (дебиторов), находящихся как в России, так и за рубежом • оценка потенциала новых покупателей (определение оптимального лимита по поставкам с отсрочкой платежа) • сотрудничество с новыми покупателями в объемах реально соответствующих их возможностям • освобождение сотрудников компании от мониторинга и сбора дебиторской задолженности (возможность сконцентрироваться на продажах) • защита бизнеса от кредитного риска 30 Схема сотрудничества 1. Банк-партнер осуществляет кредитование клиентов 2. Банк-партнер передает в НФК заявку на обслуживание дебиторской задолженности заемщика (по продукту факторинг «Гарант») 3. НФК, Клиент и Банк-партнер заключают – трехсторонний договор факторинга (для целей мониторинга и коллекторских операций) – трехсторонний договор поручительства за дебиторов перед Клиентом 4. В случае дефолта дебиторов НФК выплачивает поручительство на расчетный счет Клиента в Банке-партнере 31 Схема сотрудничества: договорные отношения сторон 1. Партнерский договор 3х сторонний договор факторинга Договор поставки Кредитный договор* * - в случае дефолта Заемщика, Банку автоматически уступаются денежные требования к дебиторам 32 Отношения Банка, НФК и Клиента Для обеспечения максимальной возвратности кредита, выданного Банком в адрес Клиента, мы предлагаем: 1) Заключить партнерский договор с НФК 2) Передавать клиентов на обслуживание в НФК по продукту «Гарант» в рамках партнерского договора 3) Участвовать в качестве третьей стороны по договорам факторинга и поручительства 4) В кредитном договоре между Банком (Кредитором) и Клиентом(Заемщиком) прописать пункт следующего содержания: «В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору с момента такого неисполнения обязательств Кредитору автоматически уступаются имеющиеся, а также возникающие с такого момента (неисполнения обязательств по Кредитному договору) права денежных требований Заемщика к каждому из его дебиторов, возникающих из договоров поставки и купли-продажи или оказания услуг, в размере обязательств Заемщика по данному Кредитному договору. В уступку Кредитору переходят права денежных требований, не являющиеся предметом залога или ранее уступленные третьим лицам. Уступка прав денежного требования в указанном случае осуществляется на основании главы 43 ГК РФ». * - Дебиторская задолженность заемщика находится на обслуживании в НФК по продукту «Гарант» (согласно п.2,3), а Банк имеет доступ к информации о размерах дебиторской задолженности и объемах выданных поручительств Клиенту за дебиторов. В процессе кредитования клиентов банк-партнер может опираться на получаемую от НФК информацию по совместным клиентам. * - В случае дефолта Клиента (заемщика) Банк-партнер (кредитор) становится владельцем денежных требований к дебиторам заемщика (согласно п.4). 33 Схема сотрудничества: cash-management 4 1 5 К/счет НФК 2 Р/счет Клиента 3 1. НФК открывает к/счет в Банке-партнере 2. Клиент открывает р/счет в Банке-партнере 3. НФК выдает поручительство за дебитора в пределах ранее установленного лимита, после отгрузки Клиентом товара Дебитору 4. Дебитор производит оплату за поставленный товар 5. НФК переводит Клиенту денежные средства, полученные от Дебитора, за вычетом своей комиссии за факторинговое обслуживание 34 Схема сотрудничества: cash-management 1 2 К/счет НФК Р/счет Клиента 1. Дебитор не производит оплату за поставленный товар по истечении срока отсрочки 2. НФК выполняет обязательства дебитора перед клиентом в объеме выданного поручительства 35 Схема сотрудничества: cash-management 1 Р/счет Клиента 4 Ссудный счет Банка-партнера 3 К/счет НФК 2 1. Клиент объявляет себя банкротом или не выполняет обязательств перед Банком-партнером 2. Банк-партнер извещает НФК о переходе прав требования к дебиторам клиента Банку 3. Дебитор производит оплату за поставленный товар 4. НФК переводит средства, поступающие от Дебиторов в Банк-партнер 36 Предложение 3: Работа с дебиторской задолженностью как с дополнительным обеспечением по кредиту (повышение качества обеспечения) О предложении «Управление дебиторской задолженностью как дополнительным обеспечением по кредиту» - это услуга по работе с портфелем дебиторской задолженности заемщика банка в качестве дополнительного обеспечения. Услуга предназначена для универсальных коммерческих банков, занимающихся кредитованием юридических лиц и стремящихся повысить надежность обеспечения кредитного портфеля. Обеспечительная уступка дебиторской задолженности позволяет минимизировать риск невозврата денежных средств при кредитовании под обеспечение иных видов активов, ликвидность и стоимость которых меняется в условиях финансового кризиса 38 Дебиторская задолженность как обеспечение Дебиторская задолженность уступается заемщиком банку в качестве дополнительного обеспечения на конфиденциальной основе (дебиторы не уведомляются об уступке; банк и НФК не вмешиваются в коммерческие отношения заемщика и покупателей) Ликвидность: дебиторская задолженность является самым ликвидным активом заемщика после наличных денежных средств Сохранность: номинальная стоимость денежных требований не меняется в зависимости от рыночной ситуации, например в случае падения цен на материальные активы Диверсификация: диверсификация рисков на основании прав требования к множеству покупателей заемщика (дебиторов), одновременный дефолт которых маловероятен Собираемость: дебиторская задолженность превращается в денежные средств при плановой оплате товара дебиторами на счет банка согласно контракту и не требует проведения аукционов и иных специальных мероприятий 39 Схема сотрудничества 40 Опыт сотрудничества факторинговых компаний и банков Мировой опыт сотрудничества GE Factorfrance Крупнейшая факторинговая компания Франции. Имеет совместные проекты с банками «The HERVET Bank» и «CIC» CIC/Crédit mutuel Совместное предприятие «GE Factorfrance» и «CIC/Credit mutuel» получило название «FactoCIC». 42 The HERVET Bank Совместное предприятие «GE Factorfrance» и «The HERVET Bank» получило название «HervetFactor». Российский опыт сотрудничества «Национальная факторинговая компания» и банк ОАО «ВТБ» имеют совместный проект «Синдицированный факторинг». Это самый масштабный проект совместного факторингового обслуживания в России. Кроме того, «Национальная факторинговая компания» имеет партнерские соглашения с 10 российскими банками, в рамках партнерских договоров продаж факторинговых услуг. 43 Контактная информация Дирекция по сотрудничеству с кредитными институтами и иностранными компаниями Вадим Суворов Начальник Отдела по работе с банками-партнерами 8 (495)7875337 доб. 5169 [email protected] Олег Перевиспа Ведущий специалист Отдела по работе с банками-партнерами 8 (495)7875337 доб. 5174 [email protected] 44