Transcript Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Nuuk den 22. juni 2011
Partner Jens Henrik Møller
GEMBA Seafood Consulting A/S
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBA
Arterne vi har undersøgt:
Rejer
Hellefisk
Snekrabbe
Rødfisk
Torsk
Havkat
Helleflynder
Resultater og prognoser
Konklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA?
GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri,
akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde
fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.
Eksempler på konkrete innovationsopgaver:
–
–
–
–
Udvikling af nye røgprodukter og emballager – laksevirksomhed
Kulinarisk madkvalitet i sygehuskøkkener – Region Sjælland
Ozon i vand til rensning af fisk – Syd-vestjysk FF
Energieffektivitet i fiskeriet – Bornholms og Chr. Ø´s FF
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad laver vi hos GEMBA?
GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri,
akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde
fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.
Eksempler på andre opgaver som GEMBA udfører:
–
–
–
–
Oplandsanalyser for en lang række havne samt strategiforløb
Markedsanalyser indenfor seafood og food området
Kommunikationsopgaver nationalt og internationalt
Internationale rejeanalyser og konferencesekretariat for ICWPF 2011.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Hvordan har vi gjort?

Tre analyseniveauer i undersøgelsen




Afregningsprisen sammenlignet med andre fiskere
Danske importpriser/grønlandske eksportpriser
sammenholdt med andre lande
Danske eksportpriser og identifikation af
verdensmarkedsprisen i engros, hvor det er relevant og
muligt.
Analysen er baseret på offentlig tilgængelige statistikker, desk
research og interview med dele af industrien.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Hvad har vi undersøgt?

De mest betydningsfulde grønlandske arter på HS-nummer niveau:
Art
HS-nummer
Rejer
0306.1310
44.831
520
Rejer - pillede
1605.2010
22.924
610
Hellefisk
0303.3110
19.404
349
Hellefisk - filet
0304.2094,1
3.485
95
Snekrabbe
0306.1410
1.142
35
Rødfisk
0303.7935
1.432
24
Torsk
0605.6200
391
7
Havkat
0303.7989
735
8
Helleflynder
0303.3130
2
1
94.346
1.649
Kilde: Nationale
Total
2010statistikker.
Eksport - dk (ton)
Eksport - dk (mio. kr.)
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBA
Arterne vi har undersøgt:
Rejer
Hellefisk
Snekrabbe
Rødfisk
Torsk
Havkat
Helleflynder
Resultater og prognoser
Konklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Landinger
Koldtvandsrejer
Norge
Island
Canada
Grønland total fangst
Grønland indhandling
Grønland TAC
2006
58.692
3.044
178.357
162.652
60.539
-
2007
44.824
2.026
187.435
148.790
62.516
134.000
2008
30.741
2.193
166.496
155.867
67.157
127.300
2009
27.325
5.512
137.758
139.190
62.566
114.570
2010
22.125
7.742
**160.799
*118.362
54.694
114.570
*Værdien aseret på foreløbige tal fra GFLK. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Norge
Island
Canada
*Grønland
3 grønlandske rejetrawler
2006
14,67
8,05
6,93
5,26
-
2007
16,49
9,66
7,02
5,46
5,72
2008
17,41
8,13
7,44
5,88
-
2009
17,24
7,27
6,55
6,70
5,73
2010
21,72
**8,84
6,07
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
Norge
Island
Canada
*Grønland
3 grønlandske rejetrawler
2006
14,67
8,05
6,93
5,26
-
2007
16,49
9,66
7,02
5,46
5,72
2008
17,41
8,13
7,44
5,88
-
2009
17,24
7,27
6,55
6,70
5,73
2010
21,72
**8,84
6,07
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
2011 tal viser
opadgående
tendens i
canadiske
afregningspriser
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS 0306.1310
Grønlands eksport
2006
Danmark:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
10,18
51.652
526
Danmarks import
2007
10,87
48.428
527
2008
11,84
46.431
550
2009
10,84
42.556
461
2010
11,60
44.831
520
Variation mellem grønlandske og danske data
Canadisk import falder
Grønlandske skalrejer på ”verdensmarkedspris”
Kilde: Grønlands Statistik
Grønland:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Canada:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Island:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
2006
2007
2008
2009
2010
10,64
61.656
656
11,55
56.286
650
13,49
51.497
695
12,28
47.588
585
13,61
46.867
638
11,83
26.484
313
11,79
28.426
335
13,74
10.551
145
12,78
7.441
95
13,30
5.502
73
18,38
629
12
12,25
233
3
26,93
289
8
24,41
48
1
30,03
209
6
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse III– Danmarks eksport – rejer, frossen, med og uden skal - HS 0306.1310
Danmarks eksport i 2010.
Ton
Sverige
Kina
Rusland
Norge
Andre
Total
13.959
12.634
13.845
5.296
21.422
67.157
Mio. DKK
286
229
218
132
381
1.246
DKK/kg
20,52
18,10
15,71
24,89
17,80
18,55
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS 1605.2010
Grønlands eksport
2006
Danmark:
DKK/kg
Ton
Danmarks import
2007
2008
2009
2010
30,32
21.898
30,77
20.161
28,39
24.890
27,08
21.245
26,64
22.924
664
600
707
575
611
Mio. DKK
Grønlandsk importpris ligger
markant under canadisk pris med
nedadgående tendens i 2010.
Kilde: Grønlands Statistik
Grønland:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Canada:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Island:
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
2006
2007
2008
2009
2010
32,88
12.916
425
32,04
14.389
461
30,21
13.492
408
25,84
10.617
274
23,82
10.186
243
37,53
2.064
77
42,84
637
27
34,81
2.388
83
28,56
4.435
127
37,73
1.662
63
33,17
485
16
36,19
657
24
36,08
378
14
32,02
212
7
33,58
633
21
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS 1605.2010
Danmarks eksport i 2010.
UK
Tyskland
Italien
Sverige
Andre
Total
Ton
5.893
1.998
1.403
1.593
1.830
12.717
Mio. DKK
191
106
85
67
97
546
DKK/kg
32,48
52,83
60,68
42,13
53,15
42,97
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer:

I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske
afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet
med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010
afregnes under niveauet for canadiske rejer.

I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og
Canada.

Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne
afsættes direkte fersk til det lokale marked.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Opsummering
Prisanalyse II – danske importpriser - rejer:

Canadiske skalrejer (0306.1310) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris
der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til
Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske
skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg.

Canadiske pillede frosne rejer (1605.2010) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris
der i gennemsnit ligger kr. 4.30 pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca.
14,6 %.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer:

Danmarks eksport af frosne rejer (0306.1310) skete i perioden fra 2006 – 2010 til en
gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg.

Danmarks eksport af pillede frosne rejer (1605.2010) skete i perioden fra 2006 - 2010 til
en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg.
© GEMBA Innovation
Koldtvandsrejer
Prisprognose – rejer:

Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer.

Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder
forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante
prisstigninger på det europæiske marked.

Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at
trække prisniveauet opad på markedet.
Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer
– men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har
udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment – hvilket indikere at der er et ”loft” for
hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Landinger
Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik.
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
13.336
10.163
9.017
10.176
9.751
Island
11.796
9.582
11.697
15.780
13.309
901
1.216
2.331
2.287
1.491
Canada
14.623
13.698
12.171
13.697
**23.922
*Grønland
24.489
21.560
19.524
20.618
21.039
Færøerne
Små hellefisk
Store hellefisk
Ilulissat
12,00
16,00
Upernavik
6,20
10,30
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
19,50
16,20
18,40
16,80
21,00
Island
21,80
18,90
20,80
19,60
-
Færøerne
22,30
22,70
17,20
19,10
23,80
Canada
13,00
11,90
9,50
9,60
**15,11
6,80
7,40
7,70
7,70
-
*Grønland
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
19,50
16,20
18,40
16,80
21,00
Island
21,80
18,90
20,80
19,60
-
Færøerne
22,30
22,70
17,20
19,10
23,80
Canada
13,00
11,90
9,50
9,60
**15,11
6,80
7,40
7,70
7,70
-
*Grønland
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Canadiske og grønlandske fiskere har
nogenlunde samme udfordringer
hvad angår logistik/transport.
Hvis grønlandske hellefisk i perioden
2006 – 2009 var blevet afregnet til
samme pris som canadiske hellefisk
havde det øget afregningen i
Grønland fra 635 mio. kr. til 958 mio. kr.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Grønlands eksport
2006
Danmark
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
2007
2008
2009
2010
21,65
20,16
18,47
17,47
17,98
15.159
12.865
14.042
12.637
19.404
313
259
259
221
349
Kilde: Grønlands Statistik
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Danmarks import
2006
Grønland
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Canada
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Norge
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Færøerne
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Island
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Kilde: Danmarks Statistik
2007
2008
2009
2010
19,72
18.088
357
18,13
20.357
369
18,76
19.785
371
17,75
18.787
333
19,24
23.765
457
25,45
3.754
96
23,93
4.079
98
22,55
2.175
49
25,50
5.194
132
34,43
5.092
157
29,54
969
29
24,74
630
16
23,54
848
20
26,34
839
22
30,38
1.220
37
25,38
63
1,6
17,16
42
0,7
25,25
157
4,0
26,14
86
2,3
30,87
183
5,7
23,87
47
1,1
-
39,51
7
0,3
29,42
22
0,6
-
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS 0304.2094,1
Grønlands eksport
Filetprisen stiger
Mængden falder
Kilde: Grønlands Statistik
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS 0303.3110
Danmarks eksport i 2010.
Kina
Taiwan
Japan
Tyskland
Hongkong
Polen
Andre
Total
Ton
Mio. DKK
DKK/kg
12.011
4.971
2.627
2.323
2.465
2.161
2.266
28.824
300
160
87
83
75
42
74
821
24,95
32,13
33,16
35,83
30,54
19,48
32,64
28,48
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk

Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7,70 DKK/kg i 2009 canadiske fiskere afregnes med 9,60 DKK/kg for hellefisk i 2009. Tabet er i perioden
betydelig eksempelvis i forhold til canadiske fiskere.

Norske, færøske og islandske fiskere får 16,80 og 19,60 i 2009 og mellem 21 – 23,8 DKK/kg for
hellefisk i 2010.
Prisanalyse II - danske importpriser – hellefisk

Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på 30 - 32
DKK/kg i 2010. Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18
DKK/kg i 2010.

Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og
Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland.
Prisanalyse III - danske eksportpriser – hellefisk

Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er 28 - 32 DKK/kg J-Cut, prisen variere med
størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er 24 - 26 DKK/kg.

Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011,
derfor er der positive forventninger til prisen i 2011.
© GEMBA Innovation
Hellefisk
Prisprognose - Hellefisk
 Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien.
 Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk, som forventes at være stabile for
Vest Grønland. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri
(ifølge ICES).
Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske
marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Agenda:
Indledning og lidt om GEMBA
Arterne vi har undersøgt:
Rejer
Hellefisk
Snekrabbe
Rødfisk
Torsk
Havkat
Helleflynder
Resultater og prognoser
Konklusion
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Landinger
2006
Canada
*Grønland
2007
2008
2009
2010
89.633
90.672
93.866
96.956
**84.012
3.082
2.188
2.169
3.112
1.849
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
Canada
*Grønland
2007
2008
2009
2010
12,60
20,59
18,22
15,06
**16,21
9,57
10,02
13,28
10,84
-
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse II– Danmarks import – frossen snekrabbe – HS 0306.1410
Grønlands eksport
Danmarks import
2006
2007
2008
2009
2010
DKK/kg
30,45
31,87
30,93
32,51
30,38
Ton
1.367
1.162
1.320
1.380
1.142
41,6
37
40,8
44,9
34,7
Mio. DKK
Kilde: Grønlands Statistik
2006
2007
2008
2009
2010
DKK/kg
31,27
31,92
32,5
32,72
31,36
Ton
1.369
1.253
1.285
1.667
1.379
42,8
40,0
41,8
54,5
42,3
Mio. DKK
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS 0306.1410
Danmarks eksport i 2010.
USA
Kina
Spanien
Sverige
Andre
Total
Ton
717
769
199
27
244
1.956
Mio. DKK
36,6
28,7
12,3
4,0
17,4
99,0
DKK/kg
50,97
37,27
61,73
152,82
71,48
50,63
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser

Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere.

Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af lavere kvote i
St. Lawrence Bugten.
Prisanalyse II – danske importpriser

Grønlands eksport af snekrabber sælges til 30 - 31 DKK/kg.
Prisanalyse III – danske eksportpriser

Eksportprisen fra Danmark ligger omkring 40-50 DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er USA og
Kina.

Efterspørgselen efter snekrabber er høj.
© GEMBA Innovation
Snekrabbe
Prisprognose - Snekrabbe

Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra
Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at
den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger
snekrabbe.

Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende
høje niveau.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Landinger
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
17.345
13.722
8.117
8.296
13.331
Island
82.595
75.373
76.375
73.387
71.087
Canada
32.642
27.931
25.527
30.192
**25.385
387
256
162
166
176
*Grønland
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
2008
2009
Norge
8,8
6,8
7,5
6,4
Island
10,0
8,7
7,8
8,0
Canada
5,6
6,0
5,5
5,0
*Grønland
5,2
5,4
4,8
4,6
2010
8,7
**1,8
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS 0303.7935
Grønlands eksport
2006
Danmark
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
10
730
7,6
Kilde: Grønlands Statistik
Danmarks import
2007
12
629
7,6
2008
8
280
2,1
2009
13
389
5,0
2010
17
1423
24,0
2006
Grønland
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Island
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Norge
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Færøerne
DKK/kg
Ton
1000 DKK
2007
2008
2009
2010
13
317
4.268
13
212
2.801
12
164
2.022
11
413
4.370
15
420
6.105
21
96
1.963
18
102
1.857
8
55
410
15
32
488
-
20
67
1.342
7
32
212
14
1
14
15
2
37
18
19
353
14
16
223
14
86
1.240
17
95
1.650
17
0
3
17
283
4.843
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS 0303.7935
Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS 03037935 i 2010.
Tyskland
Kina
Polen
Portugal
Andre
Total
Ton
133
140
78
64
236
652
Mio. DKK
2,36
2,45
1,55
1,33
4,93
12,62
DKK/kg
17,71
17,44
19,88
20,73
20,88
19,36
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk

Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden den laveste afregningspris på rødfisk.

Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et ”synkron forløb” i forhold til canadiske
afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0,4 kr. til 0,7 kr. under.
Prisanalyse II – danske importpriser - rødfisk

Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I 2010
øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til

Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 – 15 DKK/kg i 2010.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk

Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for
Danmarks eksport af rødfisk.

Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring 18 - 20 DKK/kg i 2010.
© GEMBA Innovation
Rødfisk spp.
Prisprognose – Rødfisk

Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og
Frankrig.

Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der
kommer et øget udbud af rødfisk i 2011.

Efterspørgslen på rødfisk er stor.
På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig
stabile eller svagt stigende.
© GEMBA Innovation
Torsk
Landinger
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
221.299
217.789
215.444
243.659
283.310
Island
199.375
174.436
151.452
188.976
178.516
Færøerne
13.601
12.829
11.733
10.824
13.807
Canada
28.363
27.263
27.195
20.865
8.606
11.724
12.266
7.790
*Grønland
**19.814
9.270
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
13,74
15,75
14,92
9,85
9,75
Island
11,83
14,50
12,52
8,45
Færøerne
19,35
22,71
20,28
12,80
13,98
Canada
7,10
8,12
8,02
5,77
** 5,21
*Grønland
5,71
6,22
6,78
3,34
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse II– Danmarks import – saltet torsk – HS 0305.6200
Grønlands eksport
Danmark
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Danmarks import
2006
2007
2008
2009
2010
23,20
534
12,4
22,44
244
5,5
33,25
383
12,7
19,80
537
10,6
18,39
391
7,2
Færøerne
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Grønland
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
Norge
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
2006
2007
2008
2009
2010
44,80
1.022
46
49,69
466
23
50,05
535
27
40,82
1.232
50
39,27
2.066
81
22,91
576
13
21,40
228
5
32,48
582
19
21,62
761
16
19,15
388
7,4
31,12
0,5
0,015
56,53
0,9
0,05
49,84
11,6
0,6
37,74
305
11,5
-
Kilde: Grønlands Statistik
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse III– Danmarks eksport – saltet torsk - HS 0305.6200
Danmarks eksport af saltet torsk HS 0305.6200 i 2010.
Spanien
Portugal
Frankrig
Grækenland
Andre
Total
Ton
641
148
210
135
81
1.216
Mio. DKK
16,6
4,6
4,3
3,6
2,9
32
DKK/kg
25,91
30,64
20,52
26,96
35,48
26,31
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk

Grønlandske fiskere fik 3,34 DKK/kg for torsk i 2009.

Canadiske fiskere blev afregnet med 5,77 DKK/kg i 2009.

Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8,5 – 12,80 DKK/kg

Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring logistik og afstanden til
markedet.
Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk

Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme
produkt fra andre lande.
Prisanalyse III – danske eksportpriser - Torsk

Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og Caribien.

Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på
grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris.

Danske eksportpriser for saltfisk er 25-30 DKK/kg.
© GEMBA Innovation
Torsk
Prisprognose – torsk
Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk
Art
Kvote 2009 (ton)
Torsk, Barentshavet
546.000
Alaska Pollack, østlige Beringshav
815.000
Kulmule, Argentina, sydlig
207.000
Kulmule, nordlige Stillehav
184.000
Kuller, Barentshavet
194.000
Mørksej, Barentshavet
225.000
Tilapia, Kina
1.150.000
Pangasius, Vietnam
607.000
Stillehavstorsk,
Beringshavet,
218.300
Aleuterne og Gulf of Alaska
I alt dermasale
I alt tilapia og pangasius
-
Kvote 2011 (ton)
703.000
1.252.000
(2010) 290.000
(2010) 262.500
303.000
173.000
(2010) 1.200.000
(*2010) 647.000
281.000
Ændring (ton)
157.000
437.000
83.000
78.500
109.000
-52.000
50.000
40.000
62.700
-
874.700
90.000
 Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store
mængder torsk fra Barentshavet.
 Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked.
© GEMBA Innovation
Havkat
Landinger
Havkat
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
5.400
4.667
4.749
7.025
3.958
Island
20.052
18.918
16.647
17.443
14.485
*Grønland
759
*Værdierne er baseret på Indhandling.
869
1.172
1.083
976
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
6,37
7,37
6,65
4,75
6,05
Island
8,84
9,73
8,96
8,30
10,25
*Grønland
3,82
3,98
4,44
4,03
-
*Værdierne er baseret på Indhandling.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse II– Danmarks import – havkat - HS 0303.7980
Grønlands eksport
Danmark
DKK/kg
Ton
Mio. DKK
2006
10,29
2007
10,13
2008
8,91
2009
11,06
2010
11,37
345
3,5
513
5,2
761
6,8
554
6,1
735
8,4
Kilde: Grønlands Statistik
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - havkat

Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er
markant under hvad fiskere i Norge og Island fik.

Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010.

Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10,25 DKK/kg i 2010.
Prisanalyse II – danske import - Havkat

Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11,37 DKK/kg i 2010.
© GEMBA Innovation
Havkat
Prisprognose – Havkat
 Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare
sælges havkat primært som filet.
 Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder.
Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til
auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi
at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Landinger
2006
2007
2008
2009
2010
Norge
1.374
1.607
1.764
1.588
1.876
Island
446
419
472
498
528
Færøerne
Canada
*Grønland
405
362
211
192
9.109
7.992
6.849
6.406
1
-
4
4
160
**2.360
0
*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser
2006
2007
Norge
38,31
39,15
33,27
2008
28,23
2009
2010
Island
44,67
50,42
34,71
31,26
Færøerne
49,18
50,77
38,38
38,38
47,39
Canada
40,95
34,27
32,27
33,35
**30,85
*Grønland
12,00
-
15,00
10,75
30,40
*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador
Kilde: Nationale statistikker.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse II– Danmarks import – helleflynder frossen - HS 0303.3130
Grønland:
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Canada:
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Norge:
DKK/kg
Ton
1000 DKK
Færøerne:
DKK/kg
Ton
1000 DKK
2006
2007
2008
2009
2010
23,07
8,1
187
18,19
725
13.191
21,55
6,8
148
19,30
11,9
229
28,34
47,8
1.336
25,00
0,1
3
-
-
-
33,18
58
1.768
31,39
108
3.389
22,16
108
2.399
70,62
0,3
20
60,88
0,9
57
41,04
16,4
673
51,94
5,5
288
55,80
7,3
412
49,93
10,7
525
41,88
4,9
204
54,21
4,0
218
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder frossen - HS 0303.3130
Danmarks eksport i 2010.
Norge
Tyskland
Holland
Belgien
Andre
Total
Ton
9
5
3
2
3
21
Mio. DKK
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
DKK/kg
33,98
30,04
44,57
50,84
42,91
36,84
Kilde: Danmarks Statistik
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder fersk - HS 0303.2130
Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2010.
Sverige
Holland
Tyskland
UK
Andre
Total
Ton
77
75
58
43
43
296
Mio. DKK
6,5
4,3
4,4
2,5
3,5
21,0
DKK/kg
84,51
58,49
76,10
59,05
80,54
72,01
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Opsummering
Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - helleflynder

Prisen for helleflyndere er 35 - 40 DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada.

Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg.
Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder

Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion.

Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på 30-40
DKK/kg i 2010

Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg
Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder

Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og
Frankrig er højpris markeder.

Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i 2010. Til sammenligning var prisen for fersk
helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg.
© GEMBA Innovation
Helleflynder
Prisprognose – Helleflynder
 Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af
helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt.
 Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj.
 Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være
sammenlignelig med 2010.
 Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder.
© GEMBA Innovation
Konklusion
Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009)
Art
Prisanalyse I
Prisanalyse II
Prisanalyse III
Koldtvandsreje (Skal)
100,00
187,17
453,25
Koldtvandsreje (pillede)
100,00
495,18
757,87
Hellefisk (Hel frosset)
100,00
262,09
360,04
Snekrabbe (Frosset)
100,00
291,00
456,50
Rødfisk (Hel frosset)
100,00
215,95
356,75
Torsk (Hel saltet)
100,00
424,15
581,15
Havkat
100,00
242,94
-
Helleflynder (Hel frosset)
100,00
135,35
222,90
De grønlandske afregningspriser på rejer og hellefisk ligger i den
undersøgte periode lav i forhold til canadiske fiskere.
Hvis grønlandske fiskere kunne opnå tilsvarende afregningspriser
på hellefisk som de canadiske fiskere vil ”gevinsten” være betydelig.
De ”mindre” arter snekrabbe, rødfisk, torsk, havkat og helleflynder er
arter med potentialer.
© GEMBA Innovation
Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland
Tak for ordet
Nuuk den 22. juni 2011
Partner Jens Henrik Møller
GEMBA Seafood Consulting A/S
Mere information [email protected] eller +45 4079 1011
© GEMBA Innovation