Transcript Рынок соков и нетаров Туркменистна, 2013

РЫНОК СОКОВ
Ашхабад, Туркменистан
Июнь-Июль, 2013
2
Содержание отчета
 Содержание отчета – слайд 2.
 Параметры исследования – слайд 3.
 Этап 1: Store Check – слайд 4.
 Ключевые показатели рынка по итогам Store Check – слайд 5.
 Структура рынка импорта – слайд 6.
 Объемы экспорта соковой продукции из России – слайд 7.
 Участники рынка с показателем Distribution Level – слайд 8.
 Карта рынка по основным брендам ключевых игроков
показателя Distribution Level – слайд 9.
 Описание ключевых игроков показателя Distribution Level –
слайд 10.
 Этап 2: F2F опросы населения Туркменистана – слайд 11.
 Ключевые показатели по итогам опросов населения
 Частота потребления соков в разрезе регионов в % – слайд 12.
 Частота потребления по возрастному различию в % – слайд 13.
 Бренд соков, названный респондентами как любимый – слайд 14.
 Заключение – слайд 15-16.
3
Параметры исследования
Цель: Определить структуру рынка соков, нектаров
и сок содержащих напитков Туркменистана,
выявить ключевых игроков, определить любимый
бренд потребителей категории.
Методология: исследование проводилось в два
этапа:
1. Store Check торговых точек
2. F2F опросы населения Туркменистана.
Выборка:
Этап 1: 100 тт (Ашхабад)
Этап 2: 1000 респондентов (Туркменистан)
4
Этап 1: Store Check
Для первого этапа исследования был сформирован
макет выборки торговых точек г. Ашхабад:
2
Супермаркет 500 м2+
7
Минимаркет 200 - 500 м2
34
Небольшой магазин 150 - 200 м2
9
Гастроном/государственный магазин
10
Торговая точка на открытых рынках/базарах
8
Киоск
30
Другое (павильоны / контейнеры / подвалы )
Итого: 100
Объекты исследования:
Категории исследуемых товаров:
 Соки
 Нектары
 Сок-содержащие напитки
Информация о торговой точке:
 Адрес
 Тип торговой точки
Информация о SKU:
 Наименование бренда
 Производитель
 Вес/объем упаковки
 Тип упаковки
 Цена
5
Ключевые показатели рынка по итогам Store Check
• Спектр напитков в Туркменистане очень широк. На полках магазинов столицы
представлены в разнообразии соки, нектары, морсы, обычная и газированная
вода, слабоалкогольные и различные безалкогольные напитки, квасы, тоники,
энергетические напитки. В последние годы выросла представленность
холодного чая и сок-содержащих напитков.
• Всего на рынке Ашхабада в категории соки/нектары/сок-содержащие напитки
представлена продукция более чем от 50 производителей, из которых только
10,15% бренды локальных производителей, как представлено на диаграмме
ниже .
• Что касается сегментации по ценовому признаку, доля высокого ценового
сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 4,92%.
Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент низкой цены - его
доля составляет 61,85%. Средний ценовой сегмент имеет долю 30,77% в общей
структуре рынка соков/нектаров/сок-содержащих напитков. Наименьшая доля
в исследуемой категории занимают бренды сегмента премиум – 2,46%
Местный
производит
ель, 10.15%
Доля импорта
2.46%
4.92%
Ценовой сегмент
Low <2 $/L
30.77%
Импорт ,
89.85%
Medium 2-3 $/L
61.85%
High 3-4 $/L
Premium >4 $/L
6
Структура рынка импорта
Белоруссия, 4.29%
Армения, 5.52%
Турция;
6,14%
Россия, 27.61%
Другие, 12.27%
Азербайджан,
8.59%
Казахстан, 26.38%
Украина,
9.20%
 Более 50% рынка импорта соков, нектаров и сок-содержащих напитков
Туркменистана приходится на Россию и Казахстан.
7
Объемы экспорта соковой продукции из России
 По
данным экспресс-подсчета экспорта соков и нектаров в
Туркменистан из России, предоставленных компанией VVS , объемы
увеличились более чем в два раза:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ПОДСЧЕТА
по экспорту соков и нектаров в Туркменистан
Позиции
ТН ВЭД
Период
Страна
назначения
Направление
Общее кол-во
поставок
Кол-во
российских
участников
Общая сумма
продаж в $
2009,
2202901009
2011-май 2013
Туркмения
Экспорт
644
55
8 776 382
сравнения были проанализированы два
 Для
квартала: 1-ый квартал 2012 года и 1-ый
квартал 2013 года. Обнаружено, что объем
рынка увеличился более, чем в 2 раза! Доля
рынка лидера - ООО СТАРТ ТЕРМИНАЛ УНИ
ЛОГИСТИКС ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО ВИММБИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ – уменьшилась на –
2,8%. А доля рынка его прямого конкурента ООО ТМН ЛОДЖИСТИК ПО ПОРУЧЕНИЮ
ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ –
напротив увеличилась на + 16,3 %! За квартал
на рынке появилось 2 новые компании,
которые вошли в 5-ку лидеров среди
экспортеров.
8
Участники рынка с показателем Distribution Level
0%
Agromir Samarkand
Aslanda Gida San
Dellos FB Grupp
Galanz Bottlers
Gilan Holding
JV "MEVA”
Lotte Чхильсон Компани
MaSaFi Co.
OKF Corporation
OOO «Интерагросистемы»
OOO JMP International
OOO Пищкомбинат Арарат
Raimbek Bottlers
Rita Food&Drink Co.
Uretici
Vitmark Украина
АОЗТ Рухубелент
Вачановичский Завод
ЗАО Мултон
ЗАО ОБИ ЗУЛОЛ
ИП Парахат
Нидан Соки
ОАО ВБД Напитки
ОАО Лебедянский
ОАО Прогресс
ОДО Фирма ABC
ООО Аскания-Аква
ООО Купцовъ
ООО Нидан-Гросс
ООО Сандора Украина
ТОО RG Brands
ТОО Компания ОБИС
ТОО СП Кока-Кола Алматы Ботлерс
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
19%
24%
12%
21%
64%
17%
16%
17%
13%
11%
12%
43%
51%
42%
12%
23%
38%
12%
48%
18%
83%
23%
45%
29%
10%
12%
14%
13%
18%
62%
47%
13%
54%
Показатель Distribution Level рассчитывался по присутствию хотя бы одного бренда производителя в торговой точке.
Продукция производителей ООО Чиркатинский консервный завод "Жди", ОАО "Пружанский консервный комбинат", Тайвань
Импорт Аква Груп, San Tic A.S., Arshani, TOB CIC Natural, ОАО Быховский Консервно-овощесушильный завод, ТОО Даль Продукт,
Turk Kizilaya, OOO P.O.C. Москва, Taiwan Factory, Tamek Gida, Ahal, Riks, ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ОДО Фирма ABC зафиксирована в менее
чем 10% исследованных торговых точках.
9
Карта рынка по основным брендам
ключевых игроков показателя Distribution Level
ИП Парахат
Описание ключевых игроков
10
показателя Distribution Level
 ИП Парахат – местный производитель соков и нектаров. На рынке с мая
2013 года с брендом JOŞ. Но благодаря грамотно организованной активной
дистрибуции всего за месяц (исследование проводилось в конце мая-начало
июня 2013) занимает лидирующую позицию по наличию продукта на рынке.
 Gilan Holding – производство Азербайджан, Бакинский завод по
производству воды и соков под торговой маркой Jalә с 2007 года.
 ООО «Сандора» - производство Украина. Компания создана в 1995 году.
Проектная совокупная мощность предприятий – около 1,5 млрд. пакетов
соков и соковой продукции в год. Компания экспортирует 20% своей
продукции и представлена в более 20-ти странах мира. В Туркменистане в
категории представлены торговые марки «Сандора» и «Садочок».
 Исследование показало, что продуктовые линейки на рынке очень
ограниченные – 77% производителей представлены на рынке одним
брендом, 14% - двумя и только 9% производителей предлагают три
и более бренда своей продукции потребителю. Это ОАО
Лебедянский (Россия) с марками "Я", "Фруктовый сад", "Тонус",
"ФрутоНяня"; ТОО RG Brands (Казахстан) с торговыми марками
"Gracio", "Да-Да" и "Нектар Солнечный"; ОАО ВБД Напитки
(Россия) – марки "J7", "Любимый", "J7 light" и местный
производитель АОЗТ "Ruhubelent" с марками "Galkynyş", "Diyar“ и
"Altyn Zaman".
 68% брендов, присутствующих на рынке соков, нектаров, соксодержащих напитков упакованы в картонную упаковку, в
стеклянной бутылке 16%, в PET- упаковке 13% и 3% приходится на
упаковку в жестяных банках/фольге.
11
Этап 2: F2F опросы населения
Второй этап исследования проводился в июле месяце.
Выборка: репрезентативная
Количество: 1000 респондентов
География: Туркменистан (столица+ключевые города):
Регион
Название
города
Мужчины
Женщины
15-19 лет 20-44 лет 45-64 лет 15-19 лет 20-44 лет 45-64 лет
Всего
Ашхабад
Ашхабад
10
39
13
10
39
14
125
Ахал
Теджен
15
47
12
14
48
11
147
Балкан
Балканабад
7
26
8
8
26
8
83
Дашогуз
16
54
14
16
54
14
168
Куняургенч
4
13
2
4
13
3
39
Туркменабад
17
62
17
17
63
17
193
Сеиди
1
5
1
1
5
1
14
Мары
13
52
12
13
52
12
154
Байрамали
8
24
7
8
24
6
77
91
322
86
91
324
86
1 000
Дашогуз
Лебап
Мары
12
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Частота потребления соков в разрезе регионов в %
Ашхабад
Не пью соки/нектары
Ахал
Реже, чем один раз в месяц
Балкан
один раз в месяц
Дашогуз
Лебап
2-3 раза в месяц
Мары
Один раз в неделю
2-3 раза в неделю
4-6 раз в неделю
Один раз в день
Дважды в день
3 раза в день и чаще
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
13
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Частота потребления по возрастному различию в %
15-24
Не пью соки/нектары
25-34
Реже, чем один раз в месяц
35-44
один раз в месяц
45-54
2-3 раза в месяц
55-64
Один раз в неделю
2-3 раза в неделю
4-6 раз в неделю
Один раз в день
Дважды в день
3 раза в день и чаще
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
14
Ключевые показатели по итогам опросов населения
 Бренд соков, названный респондентами как любимый бренд в %
0.00%
Galkynyş
J7
Joş
Juicy
JUSS
Ruhubelent
Serdar
Ülje
Березовый
Блиц
Дияр
Добрый
Любимый
Миве
Моя семья
Не пьет соки/нет любимого бренда
Палма
Садочок
Сандора
Свежевыжатый сок
Соки Украины
Солнечная долина
Солнечный нектар
Фруктовый сад
Я
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
8.80%
7.00%
2.80%
0.50%
0.20%
2.00%
0.40%
0.10%
0.50%
2.10%
11.20%
33.50%
5.80%
0.90%
3.00%
8.90%
1.30%
5.00%
0.60%
0.10%
0.50%
0.10%
0.90%
1.90%
1.90%
15
Заключение.
Соки и нектары в Туркменистане не входят в перечень
товаров первой необходимости.
По данным экспертов потребление соков увеличивалось в
последние годы. В 2012 году по данным Министерства
торговли потребление сока составило 12 л в год на
человека. Большая часть соковой продукции потребляется
в крупных городах и столице. Это объясняется тем, что в
крупных городах заработки у людей выше, чем на
периферии.
Тем не менее, потребление соковой продукции жителями в
Туркменистане до сих пор существенно отстает от средних
показателей в большинстве европейских стран. Для
сравнения: в Германии среднее потребление соков на
одного человека составляет около 45 литров в год. В России
и Казахстане по разным оценкам 20-25 литров в год на
душу населения.
16
 У туркменского рынка соков высокий потенциал. Потребление
соков и соковой продукции в ближайшие годы будет расти.
Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли рынка
местных производителей соков. Одновременно с насыщением
рынка "обычных" соков прогнозируется увеличение доли
"функциональных" напитков (функциональный - любой напиток,
который позиционируется как полезный для здоровья).
Благодарим за внимание!
Адрес:
Туркменистан, г. Ашхабад,
Мир 3/2,д.29, 1 эт.,
офис TMH Company
Телефон/факс: +993(12) 45-05-67
Web-cite: www.tmhcompany.org
E-mail: [email protected]