Transcript Обзор рынка авиаперевозок в РФ

Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
ОБЗОР РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК РФ
Вице-президент ТКП
Букалова Марина Владимировна
Copyright © ЗАО ”ТКП”
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
100
90
Объемы перевозок выполненных
всеми АК в/из и внутри РФ
(млн. чел.)
80
ВВЛ
МВЛ
70
55.7
60
47.3
50
Соотношение внутренних и
международных перевозок
41.2
35.3
40
30
20
10
32.9
30.9
21
15.2
15.4
23.1
25.5
17.5
17.1
50%
18.9
19.2
20.7
24.2
26.2
23.8
29.2
32.7
61%
35.0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Е
2002
Copyright © ЗАО ”ТКП”
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
2004
2006
2008
2010
2012Е
3
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
2002
2004
2006
2008
2010
30%
13%
15%
7%
2006
2008
2010
2012Е
300%
15%
14% 13%
12%
9%
2004
296%
19%
20%
2002
350%
24%
25%
10%
2012Е
250%
6%
200%
5%
0%
150%
-8%
-5%
-10%
100%
Индекс роста по годам
ВВЛ
2002
2004
Накопительный прирост рынка
МВЛ
2006
2008
ВВЛ
2010
2012Е
30%
450%
25%
400%
20%
18%
15%
2006
2008
2010
2012Е
406%
350%
250%
7%
0%
233%
200%
150%
-5%
100%
-10%
Copyright © ЗАО ”ТКП”
2004
300%
10%
5%
2002
МВЛ
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
4
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Рынок международных перевозок
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
АК РФ в/из ДЗ
АК РФ в/из СНГ
26.2
17.7
20.2
25.0
24.2
18.4
3.2
3.4
2.9
10.0
11.7
11.6
3.6
13.5
5.2
15.9
18.8
2.7
10.2
20.6
Иностранные АК
Доля иностранных АК в объемах
перевозок на МВЛ
40%
35%
35%
3.8
4.9
30%
12.2
13.7
25%
32%
33%
2007
2008
33%
34%
2010
2011 9 мес.
2012
31%
20%
2007 2008 2009 2010 2011
9 мес. 9 мес. 9 мес.
2010 2011 2012
2009
Рост на рынке международных перевозок
Доля чартерных перевозок на
международных маршрутах
50%
45%
40%
35%
30%
31%
20%
23%
17%
10%
17%
14%
8%
-1%
-10%
-9%
-15%
2008
18%
8%
0%
-20%
29%
2009
Copyright © ЗАО ”ТКП”
21%
30%
30%
29%
12%
Иностранные АК
28%
28%
25%
25%
24%
АК РФ в/из СНГ
АК РФ в/из ДЗ
2010
2011
20%
2007
2008
2009
2010
2011 9 мес.
2012
9 мес. 2012
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
5
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
2011 год
Распределение объемов международных
отправок между городами РФ
СанктПетербург
10.8%
Новосибирск
2.1%
Ростов-на-Дону
1.5%
Самара
Москва
67.5%
2010 год
Уфа
1.0%
Прочие
9.2%
Красноярск
0.7%
Казань
1.1%
0.9%
Краснодар
1.1% Самара
1.3%
Ростов-на-Дону
1.4%
Новосибирск
1.7%
Екатеринбург
3.0%
Copyright © ЗАО ”ТКП”
1.4% Краснодар
1.2%
Казань
1.2%
Красноярск
Уфа 1.0%
Москва
69.8%
Прочие
8.5%
Екатеринбург
3.2%
Санкт-Петербург
10.6%
•
Объем рынка перевозок из/в РФ в 2011 году составил
47.3 млн. пассажиров (+15% к 2010 году)
•
Российские авиакомпании перевезли 31.4 млн.
пассажиров (+13% к 2010 году), в том числе 19.6 млн.
пассажиров на регулярных рейсах (63%)
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
6
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Топ 20 стран по объемам перевезенных пассажиров авиакомпаниями РФ в 2011 году
ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
ТАИЛАНД
ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ
КИТАЙ
ГРЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
АРМЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
КИПР
БОЛГАРИЯ
ФРАНЦИЯ
ИЗРАИЛЬ
КАЗАХСТАН
ОАЭ
ЧЕХИЯ
Copyright © ЗАО ”ТКП”
6,102,136
3,245,675
1,734,088
1,594,687
1,335,741
1,205,743
1,193,411
1,152,790
1,123,249
860,450
765,692
754,985
693,619
644,629
643,216
604,319
521,958
506,360
490,680
458,404
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
В Топ-20 стран авиакомпании РФ перевезли
82% от общего объема выполненных
международных перевозок в 2011 году
7
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Топ 24 внутренних маршрутов в 2011 году (Москва-город)
Рынок внутренних маршрутов в 2011 году
Москва-СанктПетербург
2 253 465
7%
Краснодар
Екатеринбург
Новосибирск
Москва -Город
РФ
22 271 161
68%
Санкт-Петербург
- Город РФ
2 333 425
7%
Город РФ - Город
РФ
5 875 192
18%
Ростов-на-Дону
Уфа
Самара
Калининград
Минеральные Воды
Красноярск
Владивосток
Хабаровск
Казань
Пермь
Челябинск
Иркутск
• Общий объем рынка ВВЛ в 2011 году составил 37.8 млн.
пассажиров
Тюмень
• 75% от общего числа перевезенных пассажиров внутри РФ
пришлось на маршруты в/из Москвы.
Волгоград
• Количество маршрутов с объемом перевозок более 10 тыс.
пассажиров за 2011 год составило 266.
• По Топ-25 направлениям (вкл. линию МОВ-СПТ) было
перевезено 55 % от общего объема рынка ВВЛ.
Copyright © ЗАО ”ТКП”
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
1,482,040
1,340,043
1,260,916
Сочи
Омск
Сургут
Мурманск
Анапа
Петропавловск
Махачкала
938,821
910,640
748,884
743,169
682,655
620,044
614,564
612,260
570,496
557,267
526,228
502,830
484,593
463,882
454,963
412,951
391,502
322,258
315,048
299,617
291,509
8
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
ТОП-10 региональных маршрутов в 2011 году
Владивосток-Петропавловск-Камчатский-Владивосток
Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень
77,361
Сургут-Краснодар-Сургут
77,739
Уфа-Когалым-Уфа
Красноярск-Норильск-Красноярск
Южно-Сахалинск-Владивосток-Южно-Сахалинск
Тюмень-Салехард-Тюмень
Южно-Сахалинск-Хабаровск-Южно-Сахалинск
Санкт-Петербург-Архангельск-Санкт-Петербург
Санкт-Петербург-Калининград-Санкт-Петербург
Copyright © ЗАО ”ТКП”
73,666
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
89,463
96,517
103,022
129,887
184,792
231,330
274,352
9
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных в/из и внутри РФ между авиакомпаниями
Период янв-сен 2012,
Все виды перевозок
Период янв-сен 2011,
Все виды перевозок
0.0%
Якутия
1.3%
0.0%
Прочие АК РФ
14.1%
Аэрофлот группа
29.7%
Иностранные АК
19.4%
ТРАНСАЭРО
10.7%
С7
группа
ЮТэйр 7.9%
7.7%
0.0%
Якутия
1.3%
Нордстар (ТИ+5Н)
2.2%
ВИМавиа
2.3%
Трансаэро
11.4%
Нордвинд
2.3%
Уральские
3.8%
Топ 5 АК РФ, вкл.
аффилированные , в 2012
году перевезли 63% от
общего количества
пассажиров, +6% к доли в
2011 году
Copyright © ЗАО ”ТКП”
Прочие АК РФ
9.9%
Аэрофлот
группа
27.7%
Иностранные
АК
19.8%
Нордвинд
2.2% ВИМавиа
Нордстар 2.6%
Уральские
(ТИ+5Н)
3.1%
2.8%
0.0% 0.0%
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
ЮТэйр
8.8%
0.0%
С7 группа
8.9%
Прирост объемов
перевозок по Топ 5 АК РФ
за 9 месяцев в 2012 году
составил +26%.
Суммарные объемы
перевозок прочих АК (более
150) не изменились
10
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных внутри РФ между авиакомпаниями
Период янв-сен 2011, ВВЛ
Ямал
1.4%
0.0%
Период янв-сен 2012,
только ВВЛ
Кубань 0.0%0.0%
Аэрофлот
группа
27.3%
Прочие АК РФ
20.5%
Кубань
2.3%
Якутия
2.4%
ВИМавиа
2.9%
Уральские
3.2%
ТРАНСАЭРО
Нордстар
5.2%
(ТИ+5Н)
5.7%
1.4%
Ямал
Якутия
2.2%
2.7%
ВИМавиа
2.9%
Уральские
3.2%
0.0%
0.0%
ЮТэйр
14.8%
Нордстар
(ТИ+5Н)
4.5%
С7 группа
14.3%
Аэрофлот группа
32.5%
ТРАНСАЭРО
6.9%
0.0%
Топ 5 АК РФ, вкл.
аффилированные , в 2012
году перевезли 76.5% от
общего количества
пассажиров на
внутренних линиях , +9%
к доли в 2011 году
Copyright © ЗАО ”ТКП”
Прочие АК РФ
11.2%
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
С7 группа
16.0%
ЮТэйр
16.6%
Прирост объемов перевозок
по Топ 5 АК РФ за 9 месяцев
в 2012 году составил +23%.
Суммарные объемы
перевозок прочих АК (более
60) снизились на 22%
11
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012
Обзор рынка авиаперевозок в РФ
Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных на международных линиях между
авиакомпаниями
Период янв-сен 2011,
только МВЛ
Прочие АК РФ
5.7%
Период янв-сен 2012,
только МВЛ
Прочие АК
РФ
0.0%
6.0%
0.0%
0.0%
Аэрофлот
группа
28.0%
Аэрофлот
группа
28.0%
Иностранные
АК
31.4%
Иностранны
е АК
33.3%
ТРАНСАЭРО
14.4%
Нордстар
(ТИ+5Н) РедВингз
1.8%
0.9%
ВИМавиа
2.4%
0.0%
ТРАНСАЭРО
14.3%
Кубань
1.0%
РедВингз
1.2%
Нордвинд
3.7%
ЮТэйр Уральские 0.0% С7 группа
2.9%
3.1%
3.6%
С7 группа
ВИМавиа
ЮТэйр
4.4%
Нордвинд 4.0%
1.9%
0.0%
Уральские
3.8%
4.3%
Топ 5 АК РФ в 2012 году
перевезли 55% от общего
количества пассажиров на
международных маршрутах , +3%
к их доли в 2011 году
Copyright © ЗАО ”ТКП”
тел. (495) 232-35-40
e-mail: [email protected]
факс (495) 254-69-00www.tch.ru
12
Маркетинг авиатранспортных услуг-2012