Transcript João Ulisses Rabelo Pimenta

Panorama e oportunidades para as
exportações do Estado de Pernambuco
Título da apresentação
Ulisses Pimenta
Analista da Unidade de Inteligência Comercial e
Competitiva da Apex-Brasil
Valor e crescimento anual das exportações pernambucanas
1.000
900
800
+51,9%
786
-0,6%
781
2005
2006
+11,5%
871
+7,5%
936
-11,9%
824
US$ Milhões
700
+25,9%
600
518
500
411
400
300
200
100
0
2003
Fonte: MDIC.
2004
2007
2008
2009
Principais destinos e razão de concentração das exportações
pernambucanas em 2003, 2008 e 2009
Concentração das Exportações de Pernambuco
Razão de concentração (CR)
2003
2008
CR(1)
27,5%
16,3%
CR(2)
37,3%
27,7%
CR(3)
46,3%
36,8%
CR(4)
52,9%
42,2%
CR(5)
57,8%
47,7%
CR(10)
73,6%
65,2%
CR(15)
83,1%
75,3%
Principais Destinos das Exportações Pernambucanas
Estados Unidos
1º
1º
Argentina
3º
2º
Países Baixos (Holanda)
2º
3º
Nigéria
5º
4º
Venezuela
26º
5º
Reino Unido
8º
6º
Rússia
4º
7º
Uruguai
25º
8º
Chile
7º
9º
Líbia
10º
Fonte: MDIC.
2009
15,7%
26,5%
35,7%
43,0%
49,5%
66,0%
75,8%
1º
3º
4º
33º
2º
8º
5º
7º
10º
9º
Participação das exportações pernambucanas no total das
exportações brasileiras - 2003 a 2010
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
2003
Fonte: MDIC.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
jan-jun
2010
Principais setores (CNAE) das exportações pernambucanas – 2003,
2008 e 2009 (ordenados pela participação em 2008)
Setor
Fab. e refino de açúcar
Prod. de lavouras permanentes
Fab. de resinas e elastômeros
Fab. de produtos de plástico
Fab. de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos
Abate e preparação de produtos de
carne e de pescado
Fabr. de produtos diversos de metal
Produção de álcool
Metalurgia de metais não-ferrosos
Produção e distribuição de energia
elétrica
Outros
Total
Fonte: MDIC.
Exportações Exportações Exportações Crescimento médio Crescimento Participação
de PE em 2003 de PE em 2008 de PE em 2009 anual 2003-2008
2008-2009
em 2008
101.039.973
274.918.285
320.264.903
22,2%
16,5%
29,4%
62.080.957
139.014.641
93.224.913
17,5%
-32,9%
14,9%
14.174.465
76.768.932
114.821.899
40,2%
49,6%
8,2%
16.370.872
68.200.250
47.631.490
33,0%
-30,2%
7,3%
6.616.611
45.647.238
29.631.474
47,1%
-35,1%
4,9%
47.303.366
8.969.526
4.990.618
10.411.236
37.223.163
21.291.494
18.971.784
18.275.981
12.803.976
23.604.308
18.659.533
15.173.195
-4,7%
18,9%
30,6%
11,9%
-65,6%
10,9%
-1,6%
-17,0%
4,0%
2,3%
2,0%
2,0%
139.179.541
411.137.165
18.179.337
217.251.273
935.742.378
3.067.602
145.088.603
823.971.896
9,3%
17,9%
-83,1%
-33,2%
-11,9%
1,9%
23,2%
100,0%
Exportações pernambucanas por intensidade tecnológica
2003
6,6%
3,3%
2,0% 1,1%
2,3%
21,4%
2008
0,4% 5,6%
11,4%
16,6%
17,3%
14,0%
48,3%
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
Não-Classificados
Fonte: MDIC.
49,7%
Evolução das exportações de Pernambuco e tendência das
exportações no pós-crise
Janeiro de 2003 a junho de 2010
160
140
US$ Milhões
120
100
80
60
40
20
-
Fonte: MDIC.
Exportações de Pernambuco
Tendência das Exportações de Pernambuco
Oportunidades
para os setores exportadores
de Pernambuco
Goiabas e Mangas
País
Estados Unidos
Países Baixos (Holanda)
China
Importações do
Crescimento médio
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
303.046
7,7%
159.773
13,2%
75.436
29,4%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Porte das
empresas
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
Tarifa média Participação de PE
aplicada ao nas Importações do
Brasil
país em 2008
0,00%
2,165%
0,00%
9,389%
15,00%
Uvas Frescas
País
Importações do Crescimento médio
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
Estados Unidos
Países Baixos (Holanda)
Reino Unido
Alemanha
Rússia
Canadá
França
Polônia
Rep. Tcheca
Espanha (1)
Itália (1)
Ucrânia
Eslováquia
Romênia
Bielorrússia
Hungria
1.146.467
744.674
674.589
619.495
520.299
357.098
249.805
227.801
85.112
84.588
61.316
44.791
33.209
22.511
18.580
15.389
6,6%
24,0%
12,6%
7,7%
45,2%
8,7%
7,9%
25,6%
17,7%
13,1%
17,3%
215,3%
34,5%
84,3%
35,6%
32,0%
Porte das
empresas
Participação de PE
Tarifa média
nas Importações do
aplicada ao Brasil
país em 2008
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
0,16%
8,97%
8,97%
8,97%
3,75%
1,71%
8,97%
8,97%
8,97%
8,97%
8,97%
10,00%
8,97%
8,97%
3,75%
8,97%
2,394%
5,756%
3,628%
0,096%
0,316%
0,492%
0,220%
0,588%
Lagosta Congelada
Crescimento
Importações do
médio anual das
País
país em 2008
importações 2003(em US$ 1.000)
2008
França
80.984
4,2%
Espanha
68.652
12,5%
Itália
18.256
8,1%
Hong Kong
9.310
25,7%
Reino Unido
6.515
44,8%
Suécia
1.531
44,0%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Porte das
empresas
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
Participação de PE
Tarifa média
nas Importações do
aplicada ao Brasil
país em 2008
4,30%
4,30%
4,30%
0,00%
4,30%
4,30%
6,283%
0,370%
4,051%
Óleo de Soja Refinado
Crescimento
Importações do
médio anual das
País
país em 2008
importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
França
316.435
79,7%
África do Sul
144.433
31,3%
Reino Unido
111.848
50,6%
Alemanha
95.785
31,4%
Países Baixos (Holanda) (1)
71.413
61,3%
Mauritânia
51.607
52,1%
Tunísia
39.944
217,5%
Colômbia
39.782
49,0%
Egito
32.736
214,6%
Porte das
empresas
Tarifa média
aplicada ao Brasil
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-G
3,85%
10,00%
3,85%
3,85%
3,85%
7,67%
17,00%
12,00%
5,67%
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Participação de PE
nas Importações do
país em 2008
3,051%
1,489%
0,140%
Açúcar Bruto ou Refinado
Importações do Crescimento médio
Participação de PE
Tarifa média
País
país em 2008 anual das importações Porte das empresas
nas Importações do
aplicada ao Brasil
(em US$ 1.000)
2003-2008
país em 2008
Estados Unidos
1.704.341
13,6%
M-P-M-G
17,03%
1,203%
Reino Unido
1.495.455
8,9%
M-P-M-G
55,47%
Alemanha
1.308.058
14,2%
M-P-M-G
55,47%
Rússia
1.041.976
1,5%
M-P-M-G
48,58%
1,913%
Itália
872.849
7,1%
M-P-M-G
55,47%
0,006%
França
815.313
12,1%
M-P-M-G
55,47%
Espanha
746.538
11,3%
M-P-M-G
55,47%
0,031%
Países Baixos (Holanda)
652.034
21,1%
M-P-M-G
55,47%
0,008%
Canadá
570.787
8,5%
M-P-M-G
1,59%
1,458%
Egito
565.907
49,9%
M-P-M-G
6,99%
Argélia (1)
421.770
13,1%
M-P-M-G
7,48%
3,980%
Sudão
408.916
100,0%
M-P-M-G
15,12%
Romênia
295.532
18,9%
M-P-M-G
55,47%
Marrocos
293.310
20,3%
M-P-M-G
35,15%
0,097%
Israel
258.114
15,9%
M-P-M-G
1,02%
1,722%
Chile
254.266
31,9%
M-P-M-G
4,54%
Tunísia
146.845
13,9%
M-P-M-G
17,69%
4,406%
Jordânia
140.930
22,9%
M-P-M-G
11,52%
0,067%
África do Sul (1)
97.616
31,9%
M-P-M-G
0,82%
4,330%
Etiópia
68.155
81,4%
M-P-M-G
5,00%
Omã
42.464
362,3%
M-P-M-G
0,20%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
Álcool Etílico
País
Estados Unidos
Países Baixos (Holanda)
Canadá
Importações do Crescimento médio
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
1.362.576
751.499
353.513
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
44,4%
89,3%
41,3%
Porte das
empresas
M-G
M-G
M-G
Participação de PE
Tarifa média
nas Importações do
aplicada ao Brasil
país em 2008
1,34%
30,60%
7,81%
0,316%
1,941%
Obras de Metais
Crescimento médio
Importações do
anual das
país em 2008 (em
País
importações 2003US$ 1.000)
2008
8,5%
8.552.504
Estados Unidos
14,6%
4.735.957
Alemanha
14,7%
2.933.104
França
9,2%
2.655.152
Reino Unido
3,6%
2.121.050
Canadá
7,8%
1.935.182
México
11,3%
1.703.547
Espanha
17,5%
1.645.046
Itália
12,2%
1.259.332
Países Baixos (Holanda)
37,6%
301.858
Nigéria
22,2%
278.191
África do Sul
33,2%
242.753
Argentina
32,3%
163.560
Egito
22,7%
161.072
Chile
25,7%
154.344
Marrocos
14,2%
112.540
Tunísia
26,6%
42.020
Quênia
26,9%
31.792
Etiópia
33,4%
15.261
Mali
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Porte das
empresas
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
Tarifa média Participação de PE
nas Importações
aplicada ao
do país em 2008
Brasil
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
2,17%
10,28%
0,00%
0,00%
0,00%
15,31%
14,19%
0,00%
13,67%
0,00%
28,06%
36,48%
15,47%
20,05%
16,55%
0,002%
3,352%
7,719%
Obras de Pedras e Semelhantes
País
Importações do Crescimento médio
Participação de PE
Porte das
Tarifa média
país em 2008 anual das importações
nas Importações
empresas aplicada ao Brasil
(em US$ 1.000)
2003-2008
do país em 2008
Estados Unidos
Alemanha
França
Reino Unido
Coreia do Sul
Canadá
Japão
Itália
Países Baixos (Holanda)
Rússia
Espanha
China
México (1)
Cingapura
Ucrânia
Índia (1)
Tailândia (1)
Malásia (1)
Vietnã (1)
Chile
Marrocos
Nigéria
Jordânia
Panamá
6.290.595
2.764.735
2.218.304
1.675.207
1.373.176
1.362.777
1.358.780
1.273.738
1.183.110
982.132
956.628
882.744
518.280
424.270
373.177
308.400
227.825
216.087
141.491
106.877
106.593
89.472
56.598
39.856
6,8%
9,7%
13,3%
12,7%
17,0%
15,9%
3,4%
14,0%
15,7%
31,8%
15,1%
20,9%
11,4%
20,6%
38,7%
35,1%
11,4%
24,1%
22,8%
20,4%
36,4%
34,9%
41,3%
28,5%
M-P-M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
0,41%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
1,34%
0,00%
0,00%
0,00%
10,75%
0,00%
13,70%
6,93%
0,00%
6,29%
10,00%
11,39%
17,06%
17,46%
0,00%
28,42%
15,72%
25,85%
6,67%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
0,052%
0,002%
0,009%
0,077%
0,117%
0,002%
0,035%
0,000%
0,130%
0,022%
0,245%
0,195%
0,029%
0,005%
0,075%
0,145%
0,039%
0,094%
Plásticos e suas obras
País
Importações do Crescimento médio
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
China
Estados Unidos
Alemanha
França
Itália
Reino Unido
México
Hong Kong
Canadá
Espanha
Japão
Países Baixos (Holanda)
Turquia
Rússia
Coreia do Sul
Ucrânia
Egito
Chile
Bielorrússia
Argélia
Catar (1)
Paraguai
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
48.862.558
37.712.492
35.743.828
25.260.937
19.790.727
17.485.561
16.162.952
14.649.995
13.255.900
12.325.420
12.071.352
11.659.956
9.385.515
8.478.663
7.469.419
3.506.433
2.322.004
1.779.420
1.341.930
1.180.790
455.022
254.391
18,4%
9,2%
15,9%
13,2%
12,8%
9,1%
6,9%
9,0%
8,8%
12,0%
13,8%
12,7%
23,7%
35,4%
16,6%
34,7%
43,8%
19,7%
24,4%
24,4%
40,6%
32,1%
Porte das
empresas
Participação de PE
Tarifa média
nas Importações do
aplicada ao Brasil
país em 2008
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
7,59%
0,48%
1,19%
1,19%
1,19%
1,19%
5,94%
0,00%
1,93%
1,19%
0,18%
1,19%
1,45%
10,42%
6,91%
2,79%
5,95%
0,00%
11,06%
12,66%
5,00%
0,00%
0,052%
0,001%
0,002%
0,000%
0,010%
0,003%
0,073%
0,000%
0,000%
0,026%
0,410%
0,016%
0,071%
Produtos Cerâmicos
Importações do
Crescimento médio
País
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
Estados Unidos
5.417.767
1,8%
França
2.766.064
11,1%
Alemanha
2.612.755
7,1%
Reino Unido
2.031.626
8,1%
Itália
1.072.305
10,6%
Canadá
1.024.978
8,7%
Espanha
915.365
9,6%
Países Baixos (Holanda)
813.189
12,5%
África do Sul
583.105
22,7%
Nigéria
313.594
48,7%
Chile
253.770
24,2%
Argentina
176.594
33,5%
Colômbia
150.388
28,5%
Argélia
149.109
18,6%
Marrocos
134.271
19,7%
Panamá
62.093
18,8%
Tanzânia
41.256
27,8%
Quênia
40.436
26,3%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Porte das
empresas
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
Tarifa média Participação de PE
aplicada ao nas Importações do
Brasil
país em 2008
4,73%
0,043%
2,39%
2,39%
2,39%
0,018%
2,39%
1,05%
0,051%
2,39%
0,053%
2,39%
0,003%
16,27%
0,021%
19,92%
0,00%
1,029%
0,00%
1,081%
7,89%
0,028%
26,44%
28,27%
8,57%
0,188%
17,70%
17,70%
Barras, Perfis, Fios, Chapas e Tiras de Alumínio
Importações do Crescimento médio
Participação de PE
Porte das
Tarifa média
País
país em 2008 anual das importações
nas Importações do
empresas aplicada ao Brasil
(em US$ 1.000)
2003-2008
país em 2008
Alemanha
6.474.614
16,3%
M-G
4,03%
0,006%
Estados Unidos
5.008.734
12,9%
M-G
0,00%
0,165%
França
3.432.713
14,9%
M-G
4,03%
Reino Unido
2.647.444
10,8%
M-G
4,03%
México
1.722.086
17,7%
M-G
5,13%
Países Baixos (Holanda)
1.316.110
12,4%
M-G
4,03%
Malásia
913.542
26,6%
M-G
27,70%
Tailândia
852.569
22,1%
M-G
4,14%
Cingapura
664.610
20,4%
M-G
0,00%
Indonésia
458.354
36,5%
M-G
10,75%
Índia
452.276
38,3%
M-G
4,76%
0,000%
Nigéria
270.375
25,8%
M-G
15,11%
Tanzânia
59.397
56,2%
M-G
16,89%
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Demais Produtos de Borrachas e Suas Obras
Importações do Crescimento médio
País
país em 2008 anual das importações
(em US$ 1.000)
2003-2008
China
11.498.890
26,1%
Estados Unidos
11.165.284
11,4%
Alemanha
7.501.962
14,2%
Japão
4.375.070
19,6%
França
4.243.545
12,4%
Itália
2.903.867
13,0%
Reino Unido
2.689.062
10,2%
México
2.226.495
7,7%
Coreia do Sul
2.146.809
20,1%
Malásia
1.843.712
23,9%
Países Baixos (Holanda)
1.595.489
15,4%
Índia
1.490.253
29,6%
Indonésia (1)
1.024.779
31,2%
Cingapura (1)
903.493
12,2%
Vietnã (1)
817.346
30,7%
Egito
302.187
46,1%
Nigéria
227.122
40,3%
Tunísia
132.088
15,7%
Etiópia
41.898
22,6%
Mali
39.399
48,7%
Tanzânia
26.752
19,5%
Tarifa média Participação de PE
Porte das
aplicada ao nas Importações do
empresas
Brasil
país em 2008
M-G
11,06%
0,036%
M-G
0,21%
0,259%
M-G
0,12%
M-G
0,00%
0,006%
M-G
0,12%
M-G
0,12%
M-G
0,12%
M-G
4,54%
M-G
6,38%
M-G
12,61%
0,002%
M-G
0,12%
0,014%
M-G
12,65%
M-G
5,48%
0,013%
M-G
0,00%
0,000%
M-G
5,93%
0,104%
M-P-M-G
8,25%
M-P-M-G
12,66%
M-P-M-G
17,85%
M-P-M-G
13,99%
M-P-M-G
2,21%
M-P-M-G
4,34%
(1) Esse país foi selecionado apesar do superávit na balança comercial para esse subgrupo.
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
Pilhas, Baterias e Acumuladores Elétricos
País
Importações do Crescimento médio
Participação de PE
Porte das
Tarifa média
país em 2008 anual das importações
nas Importações do
empresas aplicada ao Brasil
(em US$ 1.000)
2003-2008
país em 2008
Alemanha
França
Reino Unido
Itália
Países Baixos (Holanda)
Espanha
Suécia
Argentina
Chile
Rep. Dominicana
Nigéria
Argélia
Egito
Etiópia
Marrocos
Paraguai
Uruguai
Quênia
Tanzânia
Panamá
Mali
Fonte: MDIC e UN COMTRADE.
2.305.539
1.152.529
1.096.267
875.041
817.299
629.122
429.482
176.909
116.209
113.924
70.272
63.534
60.830
55.508
46.320
43.661
24.209
24.117
23.138
22.525
17.848
13,5%
7,8%
8,2%
14,5%
16,9%
10,2%
11,7%
28,2%
23,5%
20,8%
32,6%
23,6%
45,8%
20,2%
30,6%
32,3%
26,4%
32,7%
31,7%
16,5%
43,3%
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-P-M-G
M-G
M-P-M-G
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,38%
19,74%
28,40%
25,02%
19,55%
30,99%
0,00%
0,00%
23,98%
23,98%
10,08%
19,66%
0,398%
17,043%
0,472%
0,055%
12,870%
2,635%
Obrigado!
Contato: (61) 34260202
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