Transcript POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY Sprzedaż Samochodów

Wersja językowa:
POLSKI RYNEK
MOTORYZACYJNY
Park, Produkcja, Sprzedaż
2004
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Samochody Osobowe,
Dostawcze i Ciężarowe
Park Samochodowy w
Polsce*
* - Status - Koniec roku 2003
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Struktura Parku Samochodowego
Wersja językowa:
(Grudzień 2003)
13 733 373 samochodów było
zarejestrowanych w Polsce na koniec 2003
roku, w tym:
11 243 827 – samochodów osobowych
82 769 – autobusów
2 191 762 – samochodów dostawczych
i ciężarowych
91 770 – samochodów specjalnych
123 245 – ciągników siodłowych
Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Struktura Wiekowa Parku Samochodów Osobowych (Grudzień 2003)
11 243 827 samochodów osobowych było
zarejestrowanych w Polsce
na koniec roku 2003
Polski park samochodów osobowych jest
parkiem starym
Średni wiek samochodu w Polsce wynosi 11,5
roku
Samochody w wieku do 5 lat stanowią zaledwie
18,2% wszystkich zarejestrowanych w Polsce
aut
Samochody w wieku powyżej 5 lat stanowią
81.3% wszystkich zarejestrowanych w Polsce
aut
Samochody starsze niż 10 lat stanowią 56.5%
wszystkich zarejestrowanych w Polsce aut
Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Struktura Wiekowa Parku Autobusów (Grudzień 2003)
82 769 autobusów było zarejestrowanych w
Polsce na koniec 2003 roku, w tym:
- 10 721 posiadających 15 miejsc
- 32 949 posiadających od 16 do 45
miejsc
Średni wiek polskiego autobusu jest wyższy niż
samochodu osobowego i wynosi niemal 15 lat
Autobusy w wieku do 5 lat stanowią zaledwie
12.8% parku
Autobusy w wieku powyżej 5 lat stanowią
87.2% wszystkich autobusów zarejestrowanych
w Polsce
Autobusy w wieku powyżej 10 lat stanowią
72,8% parku
Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Struktura Wiekowa Parku Samochodów Dostawczych i Ciężarowych (w tym
Ciągników Siodłowych) (Grudzień 2003)
2 315 007 samochodów dostawczych i
ciężarowych (w tym ciągniki siodłowe) było
zarejestrowanych na koniec 2003 roku
Średni wiek samochodu dostawczego i
ciężarowego jest wyższy niż samochodu
osobowego i wynosi 12,5 roku
Samochody dostawcze i ciężarowe w wieku
powyżej 5 lat stanowią 32,36% parku
Samochody dostawcze i ciężarowe w wieku
powyżej 5 lat stanowią 67.64% parku
Samochody dostawcze i ciężarowe w wieku
powyżej 10 lat stanowią 49.54% parku
Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Struktura Wiekowa Parku Samochodowego
Samochody Osobowe
Wersja językowa:
(Grudzień 2003)
Autobusy
Samochody Dostawcze i
Ciężarowe
Ilość zarejestrowanych
samochodów osobowych
Ilość zarejestrowanych
autobusów
Ilość zarejestrowanych samochodów
dostawczych i ciężarowych
11 243 827
82 769
2 315 007
Średni wiek
Średni wiek
Średni wiek
11,5
Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny
14.8
12,5
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Poziom Nasycenia Rynku - Polska w Porównaniu z Krajami Unii (Grudzień 2003)
Średni poziom nasycenia rynku w krajach
Unii (25) wynosi 434 samochody
zarejestrowane na 1,000 mieszkańców
Luksemburg jest krajem o najwyższym
poziomie nasycenia, który wynosi 641
samochodów na 1000 mieszkańców
Rynek niemiecki znajduje się na trzeciej
pozycji w rankingu z ilością 546
samochodów zarejestrowanych na 1000
mieszkańców
Polska z ilością 294 samochodów
zarejstrowanych na 1,000 mieszkańców
znajduje się na 18tej pozycji w rankingu
Najniższy poziom nasycenia w krajach Unii
notuje rynek słowacki, gdzie zarejestrowano
252 samochody na 1,000 mieszkańców
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
PKB na Mieszkańca – Polska w Porównaniu z Krajami Unii (Grudzień 2003)
Średni PKB na głowę mieszkańca w krajach
Unii Europejskiej (25) wynosi 22.2 tysiąca
Euro
Luksemburg posiada najwyższy PKB na
głowę mieszkańca, który wynosi 52.4 tysiąca
Euro
Niemcy znajdują się na drugiej pozycji w
rankingu z PKB na głowę mieszkańca
wynoszącym 35 tysięcy Euro
Polska z PKB na głowę mieszkańca
wynoszącym 4.8 tysiąca Euro znajduje się
na końcu rankingu
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Produkcja Samochodów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Samochody Osobowe i Dostawcze – Lokalizacja Zakładów Produkcyjnych
Volkswagen
Poznań
Solaris Bus &
Coach
Scania Kapena
FSO
- Ciężarówki
- Matiz
- Caddy
- Lanos
- Transporter
- Autobusy
Scania Kapena
Słupsk
Volvo Polska
- Autobusy
Solaris Bus & Coach
Bolechowo k/ Poznania
Volvo Polska
Wrocław
Volkswagen Poznań
Poznań, Swarzędz
FSO
Warszawa
Jelczańskie Zakłady Samochodowe
Jelcz k/Wrocławia
Jelczańskie Zakłady
Samochodowe
MAN - Star
Starachowice
Opel Polska
Gliwice
Intrall
Lublin
Fiat Auto Polska
Tychy
– Autobusy
Autosan
Sanok
- Ciężarówki
Intrall
- Honker
Opel Polska
- Lublin
Fiat Auto Poland
- Agila
- Seicento
- Astra
- Panda
MAN - STAR
Autosan
- Star
- Autobusy
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów Osobowych i Dostawczych (2003 – 2004)
Całkowita produkcja samochodów
osobowych i dostawczych w Polsce
w roku 2004 wyniosła 591 892
samochody
W porównaniu do roku 2003
zwiększyła się ona o 64,82%
Jedną z przyczyn zanotowanego
wzrostu jest uruchomienie produkcji
Fiata Pandy, Opla Astry, VW Caddy
oraz najnowszej wersji VW
Transportera
Źródło: IBRM SAMAR, Fiat, FSO, Intrall, Opel, Volkswagen
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów Osobowych i Dostawczych (2001 – 2004)
Samochody Osobowe
Lekkie i Średnie
Samochody Dostawcze
Produkcja
[ilość sztuk]
Produkcja
[ilość sztuk]
Zmiana
[%]
Zmiana
[%]
56,08%
161,8%
10.88%
88.48%
-20,0%
-20.74%
Źródło: IBRM SAMAR, Fiat, FSO, Intrall, Opel, Volkswagen
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów Osobowych i Dostawczych (2004)
Liderem wśród producentów jest Fiat.
Obecnie produkuje on w Polsce dwa
modele – Seicento i Panda, obydwa
zarówno w wersji osobowej, jak i
ciężarowej
Na drugiej pozycji w rankingu
znajduje się Volkswagen także
produkujący w Polsce dwa modele –
Caddy i Transporter
Pozycja trzecia należy do Opla.
Producent ten wytwarza w Polsce
dwa modele Agila i Astra. W połowie
roku bieżącego dołączy do nich
najnowsza wersja Zafiry
Źródło: IBRM SAMAR, Fiat, FSO, Intrall, Opel, Volkswagen
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów Osobowych i Dostawczych (2001 – 2004)
Samochody Osobowe
Struktura sprzedaży 2004
Źródło: IBRM SAMAR, Fiat, FSO, Intrall, Opel, Volkswagen
Lekkie i Średnie
Samochody Dostawcze
Struktura sprzedaży 2004
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów Osobowych i Dostawczych (2001 – 2004)
Samochody Osobowe
Źródło: IBRM SAMAR, Fiat, FSO, Intrall, Opel, Volkswagen
Lekkie i Średnie
Samochody Dostawcze
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Produkcja Samochodów osobowych i Dostawczych – Ranking Modeli (Grudzień 2004)
Samochody Osobowe
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Samochody Dostawcze
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż Samochodów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych, Dostawczych i Ciężarowych 1999 – 2004
Samochody Osobowe
Średnie Samochody Dostawcze
Źródło: Instytut Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Samochody Dostawcze i Ciężarowe
Ciężarówki (DMC 16t i powyżej)
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż
Samochodów Osobowych
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych 1992 – 2004
2004
2002
2000
2003
2001
Polityka wspomagająca rozwój polskiego
rynku motoryzacyjnego
Etap 8.
4. Maj
2004
2002
–2001
Zniesienie
Zniesienie
wszelkich
bariery
ograniczeń
na
import
w
1.
7.
3.
Styczeń
Lipiec
Kwiecień
2003
2000
– Zmiana
– –Podwyżka
Wprowadzenie
sposobu
podatku
naliczania
ograniczeń
akcyzowego
podatku
na
imporcie
samochodów
samochodów
używanych
używanych,
starszych
niż
10 latślady
akcyzowego
import
dla
samochodów
używanych,
używanych
noszących
Hasło samochodów
– Generujemy
większe
dochody
dowprowadzenie
budżetu
reguły
Hasło ––LISAKA,
Nie możnaograniczającej
ograniczać
importu
możliwość
samochodów
odpisu
uszkodzeń
Hasło
Pozwalamy
na import samochodów
używanych
w
używanych
podatku
VAT
od
samochodów
zakupionych
na
Efekt
–
Spadek
sprzedaży
nowych
samochodów,
wzrost
wieku
do
10
lat
Hasło – Eliminujemy import wraków
importu samochodów
używanych
potrzeby
prowadzonej
działalności gospodarczej
Efekt
–
Wzrost
i
zmiana
struktury
importu
Efekt
–
Zmiana
struktury
importu
używanych.
–
Chwilowa
poprawa
samochodów
Hasło – Import używanych -sprzedaży
hulaj samochodów
dusza
piekła nie
ma
Stopniowy
wzrost
importu
samochodów
w
wieku
od 4 do 10
nowych,
przy
jednoczesnym
ograniczeniu
importu
Sprzedaż
dla
firm
–
kolejne
restrykcje
Etap 2.
Kwiecień
2000
–
Druga
podwyżka
podatku
5. lat, przy jednoczesnym
2002 Obniżenie
podatku samochodów
akcyzowego
wzroście
sprzedaży
samochodów używanych.
W dalszej
części roku stopniowy
akcyzowego
na samochody
nowe
i
zróżnicowanie
wielkości
podatku
nowych
wzrost
importu
samochodów
używanych
i spadek
sprzedaży
Efekt
–
Niekontrolowany
import
samochodów
używanych
dla samochodów
używanych
w zależności
od wieku
nowych
Hasło
–
Generujemy
jeszcze
większe
dochody
do
do Polski. Spadek sprzedaży samochodów nowych budżetu
Hasło – Rozwijamy rynek samochodów nowych i
ograniczamy
import
samochodów
Efekt – Dalszy
spadek
sprzedaży używanych
samochodów nowych i
wzrost importu samochodów używanych
Efekt – Spadek importu samochodów używanych i powolna
poprawa na rynku samochodów nowych. Poziom sprzedaży
wciąż niższy od notowanego rok wcześniej
Etap 6. Wrzesień 2002 – Ograniczenie importu
samochodów używanych tylko do aut
spełniających normę EURO II
Hasło – Dalej ograniczamy możliwość importu
samochodów używanych i wspomagamy sprzedaż
samochodów nowych
Efekt – Drastyczny spadek importu samochodów
używanych, stopniowy wzrost sprzedaży samochodów
nowych
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Polityka wspomagająca rozwój
budżetu
POLITYKA
WAHADŁA
Minister
Finansów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych (1998 – 2004) – Etapy Rozwoju
140 000
700 000
1
4
3
2
5
6
7
8
120 000
600 000
100 000
500 000
Rynek
Samochody produkcji krajow ej
Samochody importow ane
80 000
400 000
Używ ane samochody importow ane
Trend
60 000
300 000
40 000
200 000
20 000
100 000
0
0
Sty
'98
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
Sty
Mar Maj
'99
Źródło: Instytut Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Lip
Wrz
Lis
Sty
'00
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
Sty
'01
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
Sty
'02
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
Sty
'03
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
Sty
'04
Mar Maj
Lip
Wrz
Lis
POLISH AUTOMOTIVE MARKET
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych – Segmentacja Rynkowa
• Największym segmentem polskiego rynku jest segment
samochodów małych. Średnia ważona cena sprzedaży
segmentu wyniosła na koniec 2004 roku 42 527 PLN
• Segment samochodów Mini Plus dzięki bardzo dobrej
sprzedaży Fiata Panda, zanotował na koniec roku
najwyższy wzrost na rynku, który wyniósł 83,8%.
Średnia ważona cena sprzedaży w segmencie wyniosła
na koniec roku 30 818 PLN.
• Średnia ważona cena sprzedaży wyniosła w grudniu
roku 2004 60 239 PLN. Dla porównania średnia ta na
koniec roku 1999 wyniosła 35 673 PLN
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż Samochodów Osobowych – Segmentacja Rynkowa
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych – Benzyna kontra Diesel
• W ciągu całego roku 2004 sprzedaż samochodów
napędzanych silnikami benzynowymi zamknęła się liczbą
234 523 sztuk
• W tym samym okresie sprzedaż samochodów
napędzanych silnikami wysokoprężnymi wyniosła 83 588
sztuk
• Udział w sprzedaży samochodów z silnikiem diesla
wyniósł na koniec roku 26,28%. (Średnia w UE 40,3%)
• Sprzedaż samochodów napędzanych silnikami
wysokoprężnymi wzrosła w ciągu 2004 w porównaniu z
rokiem 2003 o 4,23%
• W tym samym czasie rynek samochodów napędzanych
silnikami benzynowymi zmniejszył się o 14,23%
• Średnia ważona cena sprzedaży samochodów z silnikami
benzynowymi wyniosła na koniec roku 51 618 PLN. W
przypadku silników diesla – 84 428 PLN
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych (2004) – Diesel
• Segment samochodów klasy wyższej
średniej posiada największy udział
samochodów napędzanych silnikiem
wysokoprężnym, który na koniec 2004
roku wyniósł 33.22%
• Największy poziom wzrostu sprzedaży w
roku 2004 uzyskał segment mini plus.
Wyniósł on 609,1%. Sprzedaż
samochodów klasyfikowanych w tym
segmencie, wyposażonych w silnik diesla
wyniosła w ciągu roku 78 sztuk.
• Kolejnym segmentem notującym wysoki
wzrost sprzedaży samochodów z
silnikiem wysokoprężnym jest segment
mini vanów. Jego sprzedaż, która
wyniosła 8 048 sztuk, wzrosła w
stosunku do roku 2003 o 72,7%
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Osobowych – Ranking Marek (Top 12)
• Fiat jest liderem na rynku polskim. Jego udział na
koniec 2004 roku wyniósł 16,73%, a średnia
ważona cena sprzedaży 33 608 PLN
• Skoda jest liderem rynku w zakresie sprzedaży
samochodów napędzanych silnikami diesla.
Samochody napędzane silnikami wysokoprężnymi
stanowią 33.2% całkowitej sprzedaży Skody
• Na liście 12 najlepiej sprzedawanych w Polsce
marek, Volkswagen posiada największy udział w
sprzedaży samochodów napędzanych silnikami
diesla, który na koniec 2004 roku wyniósł 49,54%
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Import Samochodów
Używanych
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Import Samochodów Używanych (1995 – 2004)
Import
samochodów
używanych
[ilość sztuk]
Import
samochodów
używanych jako
procent sprzedaży
samochodów
nowych
Źródło: Ministerstwo Finansów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Nowych Samochodów Osobowych w Porównaniu do Ilości
Sprowadzonych Samochodów Używanych – 1999 – 2004
Źródło: Ministerstwo Finansów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Struktura Importu Samochodów Używanych – 1999 – 2004*
• Do roku 2002 istniał zakaz
importu samochodów
starszych niż 10 lat
• Wraz z likwidacją bariery
import samochodów
najstarszych w wieku powyżej
10 lat stanowił 54% całości
importu
• Wraz z wprowadzeniem
podatku akcyzowego
zależnego od wieku pojazdu
oraz bariery w postaci normy
EURO II, import samochodów
używanych został znacząco
ograniczony, przekraczając
nieznacznie 10% udziału
• (Stan na koniec kwietnia 2004)
Źródło: Ministerstwo Finansów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Struktura Importu Samochodów Używanych (2002 – 2004)
1
2
3
1. Obiżenie podatku akcyzowego na samochody nowe i uzależnienie stawki podatku od
wieku pojazdu dla samochodów używanych
2. Wprowadzenie bariery w postaci normy EURO II
3. Zmiana sposobu naliczania podatku akcyzowego dla samochodów używanych
• (Stan na koniec kwietnia 2004)
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż Samochodów
Dostawczych i Ciężarowych
* - (YTD September)
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Samochodów Dostawczych i Ciężarowych – Segmentacja Rynkowa*
• Segment średnich samochodów dostawczych oraz
lekkich samochodów dostawczych są największymi
segmentami rynku pojazdów użytkowych
• Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
16 ton i więcej zanotowały w roku 2004 najwyższy
wzrost na rynku. Na koniec roku wyniósł on 57,6%
• Najmniejszym segmentem polskiego rynku jest segmen
ciężkich samochodów dostawczych.
* - Stan na koniec grudnia 2004
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych – Segmentacja rynkowa
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Lekkich Samochodów Dostawczych – Ranking Producentów
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Średnich Samochodów Dostawczych – Ranking Producentów
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż Samochodów Ciężarowych o DMC 16 t i więcej
Ranking Producentów
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Wersja językowa:
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Sprzedaż Autobusów
* - (YTD September)
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Autobusów – Segmentacja Rynkowa*
• Całkowita sprzedaż autobusów na rynku polskim w roku 2004 zamknęła się liczbą 1 083 sztuk. W
porównaniu do roku 2003 jest to wynik o 5,4% lepszy
• Największy segment rynku autobusów tworzą autobusy międzymiastowe. Ich udział wynosi 49,86%.
Rok wcześniej udział ten wynosił 35,8%
• Największy spadek sprzedaży zanotowały autobusy szkolne. Ich sprzedaż w roku 2004 wynosząca
108 sztuk, była niższa w stosunku do roku 2003 o 58,8%
* - Stan na koniec grudnia 2004
Źródło: JMK analizy rynku autobusów
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Sprzedaż Autobusów – Ranking Producentów
• Liderem rynku autobusów jest AUTOSAN, należący do grupy
Polskie Autobusy. Jego sprzedaż w roku 2004 wyniosła 325 sztuk, o
23,9% mniej niż rok wcześniej
• Producentem, którego sprzedaż wzrosła najbardziej jest SOLBUS.
Wyniosła ona na koniec roku 2004 123 sztuki, o 251,4% więcej niż
w roku 2003
Źródło: JMK analizy rynku autobusów
Wersja językowa:
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Co Nas Czeka w Roku 2005?
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Czynniki Wpływające na Poziom Sprzedaży
Czynniki
wewnętrzne
Czynniki
zewnętrzne
• Polityka marketingowa producentów
- Polityka cenowa
- Promocje
- Reklama
- Wizerunek, prestiż marki (Jakość postrzegana)
- Wielkość dostaw (zapasów magazynowych)
KOSZTY ZAKUPU
• Czynniki wewnętrzne
- Konkurencja cenowa
• Polityka Rządu w zakresie przemysłu
motoryzacyjnego
- Polityka podatkowa (osoby fizyczne i firmy)
- Akcyza
- VAT
- Homologacje
- Leasing
- Polityka w zakresie importu samochodów
używanych
- Inne
Wielkość
sprzedaży
samochodów
ZASOBNOŚĆ PORTFELA
(Osób fizycznych i firm)
Polityka
marketingowa
producentów
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
Polityka Rządu w
zakresie
przemysłu
motoryzacyjnego
• Czynniki zewnętrzne
- Stan gospodarki (koniunktura gospodarcza)
- Bezrobocie
- Kursy walut
- Stopy procentowe
- Oferta banków (procedury)
- Oferta firm leasingowych
- Wielkość importu samochodów używanych
- Poziom nasycenia rynku
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Podstawowe Czynniki Kształtujące Rynek w Roku 2004
Podstawowe czynniki kształtujące rynek
samochodów nowych w roku 2004
Niezmiernie wysoki poziom
importu samochodów używanych
- doprowadził do znacznego obniżenia cen
na rynku wtórnym (15- 30% w zależności
od modelu) hamujący proces wymiany aut
STWORZENIE BARIERY
EKONOMICZNEJ
(Rosnący koszt zakupu)
Harmonizacja cen
- stopniowy wzrost cen samochodów (6,3%
w ciągu ostatnich 12 miesięcy),
przyczyniający się do ograniczenia liczby
klientów
Zmiany w podatku VAT
- ograniczenie oferty dla przedsiębiorców,
poprzez wprowadzenie tzw. reguły Lisaka.
Ciągłe prace nad zmianami powstrzymują
wielu przedsiębiorców przed dokonaniem
zakupów w nadziei na poprawę przepisów
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Rynek Samochodów Osobowych w Roku 2005 – Szanse i Zagrożenia
Szanse
 Ustawa o podatku od samochodów
osobowych
 Zmiany w podatku VAT
 Wymiana aut zakupionych w latach
1997 – 2000
 Silny złoty
Zagrożenia
 Import samochodów używanych –
utrzymanie wysokiej podaży
wpływające na utrzymanie niskiego
poziomu cen na rynku wtórnym
 Ustawa o podatku od samochodów
osobowych
 Harmonizacja cen
 Zmiany w podatku VAT
 Wzrost kosztów eksploatacji
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Rynek Samochodów Osobowych w Roku 2005 – Szanse i Zagrożenia
Ustawa o podatku samochodów osobowych
Zagrożenia
Szanse

Ograniczenie importu samochodów używanych,
poprzez znaczny wzrost obciążeń podatkowych
 Zmniejszenie obciążeń podatkowych na
samochody nowe (w cenach powyżej 50 tys.
PLN)

Wzrost obciążeń podatkowych na najtańsze
samochody w ofercie producentów (Fiat
Seicento, Fiat Panda, Dacia Logan, itd..), który
może skutkować wzrostem cen
 Uzależnienie dochodów budżetowych od
koniunktury, przy jednoczesnym wpływie
na nią
 Struktura podatku zbliżona do kwestionowanego
podatku akcyzowego
 Utrzymanie wysokiego poziomu importu
samochodów do momentu wejścia w życie
nowego podatku
 Poszerzenie definicji samochodu osobowego
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
Wersja językowa:
Rynek Samochodów Osobowych w Roku 2005 – Szanse i Zagrożenia
Ustawa o podatku samochodów osobowych
Ewentualny wpływ na ceny
Fiat Seicento 1.1 Actual 3 dr: 27 200 zł
Akcyza – 670 zł
Nowy podatek – 1 108 zł
Różnica: 438 zł
Potencjalny wzrost kosztu zakupu: 290 zł
Skoda Fabia 1.2 Ambiente 5dr: 43 090zł
Akcyza – 1 061 zł
Nowy podatek – 1 198 zł
Różnica: 137 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 98 zł
Toyota Avensis 1.6 Terra 5dr: 76 100 zł
Akcyza – 1 875 zł
Nowy podatek: 1 598 zł
Różnica: - 277 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 690 zł
Fiat Panda 1.1 Actual 5dr: 30 600 zł
Akcyza – 754 zł
Nowy podatek – 1 108 zł
Różnica w podatkach: 354 zł
Potencjalny wzrost kosztu zakupu: 188 zł
Toyota Yaris 1.0 Base 3dr: 38 600 zł
Akcyza – 951 zł
Nowy podatek: 998 zł
Różnica: 47 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 163 zł
VW Golf V 1.4 Trendline 3dr: 60 940 zł
Akcyza – 1 502 zł
Nowy podatek – 1 390 zł
Różnica: -112 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 442 zł
Dacia Logan 1.4 Acces 4dr: 29 900 zł
Akcyza – 736 zł
Nowy podatek: 1 390 zł
Różnica: 654 zł
Potencjalny wzrost kosztu zakupu: 491 zł
Skoda Octavia 1.9D Tour Plus 5dr: 61 970 zł
Akcyza – 1527 zł
Nowy podatek – 1 896 zł
Różnica: 369 zł
Potencjalny wzrost kosztu zakupu: 33 zł
Volvo S40 1.6 4dr: 89 900 zł
Akcyza – 2 215 zł
Nowy podatek – 1 596 zł
Różnica: 619 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 1107 zł
Skoda Fabia 1.2 Junior 5dr: 37 790 zł
Akcyza – 931 zł
Nowy podatek: 1 198zł
Różnica: 267 zł
Potencjalny wzrost kosztu zakupu: 62 zł
Ford Mondeo 1.8 Ambiente 4dr: 69 710 zł
Akcyza – 1 718 zł
Nowy podatek – 1 798 zł
Różnica: 80 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu: 298 zł
BMW 520j 4dr: 195 650 zł
Akcyza – 19 199 zł
Nowy podatek – 2 171 zł
Różnica: 17 028 zł
Potencjalny spadek kosztu zakupu:
21 252 zł
* Przy zachowaniu istniejących marż
Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY
SAMAR – Serwis internetowy – www.samar.pl
Wersja językowa:
Wersja językowa:
Dziękuję za uwagę