Transcript SCM-Wohnen in Hamburg

Herzlich Willkommen
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Kluge Köpfe investieren hier
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SCM Capital GmbH & Co. KG
Renditefonds V – Hamburg-Wohnen
...und realisieren gemeinsam mit uns
ein enormes Mietsteigerungspotenzial.
Bei der SCM Fondsimmobilie „Hamburg-Wohnen“
handelt es sich um einen ehemals geförderten Wohnungsbau.
Daher liegt die durchschnittliche Miete
30% unter dem aktuellen Mietniveau.
4€
Kluge Köpfe investieren hier
6€
2007
Aktuelle Neuvermietung – 100% der von uns vermieteten
Wohnungen liegen über dem Mietenspiegel
Metropolregion Hamburg – über 4 Mio. Einwohner
mit steigendem Bedarf an günstigem Wohnraum
Vollvermietetes Objekt mit 258 Wohnungen –
90% davon sind unter dem aktuellen Mietspiegel vermietet
6€
Die Durchschnittsmiete der Fondsimmobilie
beginnt zu steigen
4€
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6€
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... profitieren Sie
von laufenden Mieterträgen
mit halbjährlichen Ausschüttungen
von 6% auf 7% p. a. ansteigend und
zusätzlichen Veräußerungsgewinnen
beim Verkauf der Immobilie.
SCM Renditefonds V – Hamburg-Wohnen
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Investieren in Deutschland,
der Zeitpunkt ist günstig!
Marktbeobachtungen
und ein Investitionsbeispiel
in Hamburg-Bergedorf
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Der deutsche Wohnungsmarkt
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„Milliarden für deutsche Wohnungen...
Ausländer haben bisher 20 Milliarden Euro investiert.“
FAZ vom 17. Februar 2006
„Zweite Investoren-Welle kommt.
Kleinere Wohnungspakete sind gefragt..“
Die Welt vom 21. Februar 2006
„Interesse an deutschen Wohnimmobilien
ist ungebrochen niedrige Zinsen locken Investoren ...“
FAZ vom 26. Mai 2006
„Genug Grund zum Investieren
Deutschland ist in den Fokus professioneller Investoren
gerückt. Vor allem Wohnimmobilien versprechen
hohe Wertsteigerungen...“
Welt am Sonntag
vom 21. Mai 2006
Der deutsche Wohnungsmarkt
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Investitionen in größere Wohneinheiten sind fast
ausschließlich institutionellen Anlegern,
aber nicht Einzelpersonen zugänglich
Immobilienpreise sind auf einem gesunden Niveau,
der Markt ist nicht überhitzt
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Der deutsche Wohnungsmarkt
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Sehr geringes Neubauvolumen in Deutschland
Neubauten in Deutschland
500.000
Wohnungen
250.000
Wohnungen
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Die demographische Entwicklung
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Steigende Haushalte, trotz sinkender Bevölkerung
45
9
40
8
35
7
30
6
1993
1998
2003
2008
2013
2018
Haushalte Ost in Mio
Prognose bis 2020: Anzahl der Haushalte in Deutschland
Haushalte West in Mio
2006
2023
Quelle: emirica
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Die demographische Entwicklung
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Generell abnehmende Geburtenzahlen
und sinkende Bevölkerungszahlen
Die Anzahl der Haushalte und nachgefragten Wohnungen
steigt aber durch eine Veränderung
der Alters- und Haushaltsstruktur
Singles
Senioren
Kleinfamilien
…
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Der Standort Hamburg
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Standortbeschreibung
Hamburg ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum
des Nordens:
4,14 Mio. Bewohner der Metropolregion mit steigender Tendenz
Hafen- und Medienstadt
Touristenmagnet mit täglich 300.000 Besuchern
aus dem In- und Ausland
Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei
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Entwicklung und Prognosen
Bevölkerungsprognosen für Hamburg bis 2030
1.880.000
Best
Mid
1.760.000
Worst
1.640.000
1.560.000
1960
2005
2020
Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei
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Der Standort Hamburg
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Entwicklung und Prognosen
Bevölkerungswachstum bis 2020 um + 5%
Zunehmende Zuwanderung aus dem Umland
Stabile Alterstruktur
Hohe Attraktivität für junge Menschen
Starke Zunahme der Haushalte (+ 15%)
Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei
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Marktaktiver Leerstand
Leerstand im Geschosswohnungsbau in %
12
6
0
11,2 Sachsen-Anhalt
Sachsen
Brandenburg
....
Berlin
3,87 Gesamt
...
1,6 Hamburg
Bayern
Baden-Württem.
Quelle: emirica-techem-Leerstandsindex 2003
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Die Immobilie
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Zusammenhängender Wohngebäudekomplex
auf 3,5 Hektar Grundfläche
258 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten, 149 Stellplätze
1 bis 3-Zimmer Wohnungen mit marktgängigen Grundrissen
(durchschnittlich 70 m²), alle mit Loggia
3 bis 9 Etagen, z.T. mit Aufzug
Kein Instandhaltungsstau:
Fassade / Wärmedämmung, Flachdächer und Aufzüge
wurden erneuert bzw. installiert
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Die Immobilie
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Lage in Hamburg Bergedorf, Stadtteil Lohbrügge
Grünes Umfeld mit kleinteiliger Bebauung auf gehobenem Niveau
Gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur
zur Deckung des täglichen Bedarfs
Hamburg
Hamburg-Bergedorf
Zentrum
HamburgBergedorf
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Lage in Hamburg Bergedorf, Stadtteil Lohbrügge
Grünes Umfeld mit kleinteiliger Bebauung auf gehobenem Niveau
Gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur
zur Deckung des täglichen Bedarfs
Infrastruktur
Grundbuch
>>> Vergrößerung
Die Immobilie
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"Ugly is good, as long as it
produces cash-flow.“
“Die hässlichen Wohnungen
sind oft die rentabelsten !”
Peter Linnemann, Professor für Real Estate, Business and Finance an der Warton Business School
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Die Rendite
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Geplante Ausschüttungen
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Rückzahlung
Ausschüttungen Liquiditätsreserve
63.700 EUR
386 EUR
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Veräußerungsgewinn inkl. Einlage
116.639 EUR
Beim Spitzensteuersatz (42 % zzgl. 5,5 % Soli = 44,31 %)
liegt die Nachsteuerrendite sogar bei ca. 5,0%
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Kostenplanung
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Mietentwicklung
Anhebung der aktuellen Durchschnitts-Miete
von 4,68 €/m² auf 5,94 €/m² = Niveau Mietenspiegel-Mitte
Dies entspricht einer 25% Steigerung in 10 Jahren und liegt
somit weit unter der gesetzlich möglichen Anhebung
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Kostenplanung
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Mietentwicklung
Mietpreisanhebung wird realisiert durch:
Investitionen in Wohnungsmodernisierung
Verbesserung des Mietklientels
Verwaltung und Management der Immobilie durch SCM/Paribus
Mietpreisanhebung aktuell:
Bei 23 Neuvermietungen seit dem III. Quartal 2006
liegt die erzielte Miete bereits über Mietenspiegel-Mitte
>>> Zur Liste
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Mietausfall
Permanente Vollvermietung
und kontinuierlich hohe Nachfrage sind gegeben
Geringe Nebenkosten (ca. 1,60 EUR/m²)
>>> Mietausfall kann nur durch Modernisierungsphasen
>>> oder Mieterwechsel entstehen
>>> (daher Annahme: 2% auf die Gesamt-Mieteinnahmen)
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Instandhaltung
Kein Instandhaltungsstau:
1982 / 1983 Fassade, Wärmedämmung und Fenster neu
1992 – 2000 Flachdächer und Aufzüge erneuert bzw. installiert
>>> Prognostizierte Instandhaltungskosten: 4,5 %
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Zinsen
Von der Hamburger Sparkasse geprüfte Immobilie
Festzins bis 2016
Effektiv Zins von 4,53 % inkl. Disagio von 320.000 €
>>> Zinsbelastung liegt für die gesamte Laufzeit bei 4,05 % p.a. bis 2016
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Fazit
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Investieren Sie jetzt in den Hamburger
Wohnungsmarkt, denn gerade hier gilt:
„Gewohnt wird immer!“
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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SCM
Capital Management GmbH
Große Elbstraße 43
22767 Hamburg
040-37 86 88 37
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