Transcript Anders Hedin Invest

Erbjudande till aktieägarna i MABI Rent AB
Viktig information
Denna erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) är upprättad med anledning av det offentliga uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) avseende samtliga aktier i MABI Rent AB, organisationsnummer 556675 9394
(”MABI Rent” eller ”Bolaget”) som Anders Hedin Invest AB, organisationsnummer 556702-0655 (”Budgivaren”) har offentliggjort den 24 februari 2014.
Erbjudandehandlingen har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet.
Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Alla uppgifter om aktieinnehav i
Bolaget, liksom om Erbjudandets värde, baseras på 6 333 333 utestående aktier i Bolaget enligt information
från Bolagsverket och Bolaget.
Thenberg Fondkommission är finansiell rådgivare till Budgivaren i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare till Budgivaren i samband med Erbjudandet. Rådgivarna ansvarar inte
gentemot någon annan än Budgivaren för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i Erbjudandehandlingen har tillhandahållits av Budgivaren samt, vad gäller de delar som avser Bolaget, från Bolagets
offentligt tillgängliga information. Rådgivarna har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen
häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Förutom vad som framgår av revisorernas rapport på sidan 25 eller annars uttryckligen anges har ingen information i Erbjudandehandlingen
granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.
Tillämpliga regler
Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, Kollegiets för
svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag
vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler. Tvist rörande Erbjudandet eller sådant avtal ska endast
avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Viktig information för aktieägare utanför Sverige och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige.
Erbjudandet lämnas inte i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av
Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller
godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet får inte tillhandahållas, postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att
några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar.
Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Varje försök att acceptera Erbjudandet, i strid med ovan nämnda restriktioner eller som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt
dessa restriktioner, kan innebära att accepten lämnas utan avseende.
2
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada,
Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell
eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta
Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater,
Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Följaktligen ska ingen ta del av Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet från eller i Amerikas
Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland.
Ingen dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får tillhandahållas, postas eller spridas på
annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet skickas
inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien,
Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Banker, fondkommissionärer, andra institutioner eller mellanmän som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien,
Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, någon
anmälningssedel eller andra till Erbjudandet relaterade dokument till, eller på annat sätt göra Erbjudandet
tillgängligt för, sådana personer.
Den person som tar del av Erbjudandehandling och/eller accepterar Erbjudandet bekräftar därmed att personen har läst informationen, villkoren och anvisningarna i Erbjudandehandling och accepterar att vara
bunden av dessa samt bekräftar att personen (eller den relevanta aktieägaren) inte befinner sig i Amerikas
Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution eller accept av Erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan
jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer
som inte är bosatta i Sverige om Budgivaren efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist
i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i
Sverige ska informera sig om, samt efterleva, eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner.
Angående framtidsinriktad information
Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är
ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”,
”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle
kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Bolagets framtida affärsverksamhet efter
att, och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar Budgivarens
nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för Budgivaren
och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment
som kan vara eller är utanför Budgivarens kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens,
relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd
av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som
uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och varken Budgivaren har någon skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad
information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för
vad som följer av tillämpliga lagar och regler.
3
INNEHÅLL
Erbjudande till aktieägarna i Bolaget.............................................................................................................. 5
Bakgrund och motiv till Erbjudandet.............................................................................................................. 7
Villkor och anvisningar.................................................................................................................................. 8
Beskrivning av Budgivaren........................................................................................................................... 11
Beskrivning av Bolaget................................................................................................................................. 12
Bolagets finansiella information.................................................................................................................... 14
Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget......................................................................................................... 18
Bolagets styrelse och ledande befattningshavare........................................................................................ 20
Bolagets bolagsordning................................................................................................................................ 23
Redogörelse från Bolagets styrelse..............................................................................................................24
Revisorns yttrande avseende den finansiella informationen........................................................................ 25
Bolagets bokslutskommuniké jan-dec 2013................................................................................................. 26
Skattefrågor i Sverige................................................................................................................................... 32
Adresser....................................................................................................................................................... 34
Erbjudandet i sammandrag
Den 24 februari 2014 offentliggjorde Budgivaren ett kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier
i Bolaget.
Budgivare:
Målbolag:
Erbjudet vederlag: Acceptperiod:
Preliminär likviddag:
Anders Hedin Invest AB, organisationsnummer 556702-0655
MABI Rent AB, organisationsnummer 556675 9394
6 kronor kontant per aktie i Bolaget
20 mars - 11 april 2014
16 april 2014
För fullständiga villkor och anvisningar se sidorna 8-10
1 Om
Bolaget betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i MABI Rent med avstämningsdag innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att minskas i motsvarande mån.
4
Erbjudande till aktieägarna i Bolaget
Budgivaren har genom pressmeddelande som
offentliggjordes den 24 februari 2014 lämnat ett
kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget. Budgivaren erbjuder 6,00 kronor per aktie i Bolaget. Det
erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring
innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet
och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning
eller värdeöverföring. Inget courtage utgår i samband med Erbjudandet.
Erbjudandet innebär en premie om 51,1 procent,
jämfört med stängningskursen på Aktietorget Sverige AB (”Aktietorget”) den 21 februari 2014, vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet
av Erbjudandet, och en premie om 35,7 procent,
jämfört med den volymviktade genomsnittskursen
på Aktietorget under de sista 90 handelsdagarna
före offentliggörandet av Erbjudandet.
Erbjudandet omfattar samtliga 6 333 333 aktier i
Bolaget. Aktierna i Bolaget är upptagna till handel
på Aktietorget . Det finns inga andra värdepapper
utgivna i Bolaget. Det totala värdet av Erbjudandet
uppgår till 37 999 998 kronor.
Erbjudandet förutsätter godkännande från Konkurrensverket.
Villkor för Erbjudandet
Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av:
i)
att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till
mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget;
ii)
att inte någon annan offentliggör ett
erbjudande att förvärva Bolaget på villkor
som är mer förmånliga för aktieägare i
Bolaget än villkoren enligt Erbjudandet;
samt
iii) att varken Erbjudandet eller förvärvet
av Bolaget helt eller delvis omöjliggörs
eller väsentligen försvåras av lagstiftning
eller annan reglering, domstolsavgöran
de, myndighetsbeslut eller motsvarande
omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför
Budgivarens kontroll och som Budgivaren
skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;
Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av
ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii–iii kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den
bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för
Budgivarens förvärv av Bolaget.
Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis
frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter,
inklusive att, såvitt gäller villkor i ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.
Konkurrensverket
För fullföljande av Erbjudandet förutsätts ett godkännande från Konkurrensverket. Budgivaren har
inlämnat en anmälan om företagskoncentration till
Konkurrensverket. Enligt Konkurrensverkets riktlinjer har myndigheten 25 arbetsdagar på sig, från att
en fullständig anmälan anses vara inkommen, att
fatta beslut om koncentrationen ska lämnas utan
åtgärd eller om en särskild undersökning ska inledas. I de fall Konkurrensverket inleder undersökning eller dröjer med sitt besked kan acceptfristen
komma att förlängas.
Åtagande och stöd från aktieägare i
MABI Rent AB
Aktieägare i MABI Rent som tillsammans innehar
3 874 310 aktier, motsvarande cirka 61 procent av
det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har
åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta
sina aktier till Budgivaren under Erbjudandet. Åtagandena omfattar samtliga 3 874 310 aktier, är oåterkalleliga och är inte förenade med några villkor.
Bland de aktieägare som åtagit sig att acceptera
Erbjudandet ingår samtliga styrelseledamöter i Bolaget samt Bolagets verkställande direktör.
Värderingsutlåtande
Eftersom samtliga styrelseledamöter i Bolaget har
åtagit sig att, direkt eller indirekt, acceptera Erbjudandet föreligger en intressekonflikt som innebär
att ledamöterna är förhindrade att offentliggöra sin
uppfattning om Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget
kommer i enlighet med tillämpliga regler, inhämta
ett oberoende värderingsutlåtande avseende Erbjudandet och aktierna i Bolaget. Utlåtandet kommer att publiceras senast två veckor innan acceptfristens utgång.
5
Budgivarens ägande i Bolaget samt Budgivarens förvärv utanför Erbjudandet
Budgivaren innehar via A.H. Värdepapper AB per
dagen för Erbjudandehandlingen 572 220 stycken
aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 9 procent
av det totala antalet aktier. Budgivaren kan under
anmälningsperioden komma att förvärva, eller ingå
överenskommelser om att förvärva, aktier i Bolaget utanför Erbjudandet. Alla sådana förvärv eller
överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet
med tillämpliga regler.
Due Diligence
Budgivaren har inför offentliggörandet av Erbjudandet genomfört en begränsad företagsutvärdering
(en så kallad due diligence) av bekräftande slag.
I samband därmed har Budgivaren bland annat
granskat vissa avtal. Bolaget har bekräftat för Budgivaren att under denna process har ingen information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier
delgetts Budgivaren.
Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet finansieras av Budgivaren med likvida
medel (eget kapital). Följaktligen är fullföljandet av
Erbjudandet inte villkorat av att Budgivaren erhåller
extern finansiering.
6
Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Budgivaren bildades den 13 mars 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 22 juni 2006 med
organisationsnummer 556702-0655. Budgivaren är
till 100 % ägt av familjen Hedin och har sin hemvist i
Mölndals kommun med postadress, Box 2114, 431
02 Mölndal. Budgivaren bedriver genom dotterbolaget, I. A. Hedin Bil AB (”Hedin Bil”), bilförsäljning
med därtill hörande verksamhet bestående i tillbehörs- och reservdelsförsäljning, verkstadstjänster
samt försäkrings- och finansieringstjänster. Verksamheten startade år 1985 genom den första anläggningen i Borås. Hedin Bil är idag återförsäljare
av 23 varumärken och är en av de största bilåterförsäljarna i Sverige med ca 1 100 anställda. Hedin Bil
bedriver sin verksamhet på 33 bilanläggningar runt
om i Sverige. På anläggningarna i Mölndal och Jönköping samarbetar Hedin Bil med Bolaget. Bolaget
bedriver, genom dotterbolag, bilåterförsäljning och
service med bland annat varumärkena Fiat, Lancia,
Alfa Romeo, Jeep och Opel vilka även Hedin Bil
representerar på andra marknader.
Åtgärderna som kommer att vidtagas i Bilbolagen
kan som tidigare nämnts ej preciseras i en åtgärdsplan då en ingående analys ej kunnat göras. Budgivarens målsättning är att göra varje verksamhet
inom MABI-koncernen lönsam.
För ytterligare information avseende Erbjudandet
samt dess konsekvenser för Budgivaren och Bolaget hänvisas även till övrig information i Erbjudandehandlingen som har upprättats av styrelsen för
Budgivaren i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Bolaget på sidan 12 och 13 i Erbjudandehandlingen har granskats av Bolagets styrelse. I
enlighet med vad som framgår på sida 25 har Bolagets revisor uttalat sig om den historiska finansiella
informationen som presenteras på sidorna 14 – 17.
Med undantag för beskrivningen av Bolaget försäkras att informationen i Erbjudandehandling, såvitt
Budgivaren känner till, beskriver de faktiska förhållandena.
Mot ovanstående bakgrund, och med beaktande
av Hedin Bils omfattande verksamhet inom bilförsäljning och service, bedömer Budgivaren att det
finns goda möjligheter till ett flertal positiva synergieffekter vid ett övertagande av Bolaget. Mot denna
bakgrund har Budgivaren beslutat att offentliggöra
Erbjudandet.
MABI-koncernen driver bildetaljhandel med tillhörande verkstad vid två anläggningar i Stockholm genom dotterbolaget Autoexpo i Kista AB och intressebolaget Expoautos EA AB (”Bilbolagen”). Dessa
två bolag har under 2013 visat negativt resultat och
åtgärder kommer att vidtagas för att vända denna
utveckling. En fullständig analys över dessa bolag
har ej kunnat göras för att kunna presentera en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att inriktas på
att höja intäkterna och sänka kostnaderna. Det kan
även innebära att utnyttja möjliga synergier i befintliga anläggningar i Stockholm.
Mölndal 2014-03-20
Anders Hedin Invest AB
Styrelsen
7
Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Budgivaren erbjuder 6,00 kronor kontant för varje
aktie i Bolaget. Det erbjudna vederlaget kommer att
justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom
ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att
minskas med ett motsvarande belopp per aktie för
varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Inget
courtage kommer att debiteras dem som lämnar in
aktier inom ramen för Erbjudandet.
Accept
Acceptperioden för Erbjudandet börjar den 20
mars 2014 och slutar den 11 april 2014 klockan
17:00. Erbjudandehandling och anmälningssedel
sänds till direktregistrerade aktieägare i Bolaget.
Anmälningssedeln är förtryckt med uppgift om
aktieägarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer, antal innehavda aktier per
den 14 mars 2014 samt det VP-konto på vilket
aktierna i Bolaget finns registrerade. Aktieägare
som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera
att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta,
komplettera med telefonnummer dagtid samt
underteckna anmälningssedeln.
Villkor för Erbjudandet
Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av:
i)
ii)
att Erbjudandet accepteras i sådan ut
sträckning att Budgivaren blir ägare till
mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget;
De som önskar acceptera Erbjudandet ska posta
anmälningssedeln och skicka anmälningssedeln
till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Att: Emissioner
Box 234
431 23 Mölndal
att inte någon annan offentliggör ett
erbjudande att förvärva Bolaget på villkor
som är mer förmånliga för aktieägare i
Bolaget än villkoren enligt Erbjudandet;
samt
Eller skannad kopia till:
Epost: [email protected]
iii) att varken Erbjudandet eller förvärvet av
Bolaget helt eller delvis omöjliggörs eller
väsentligen försvåras av lagstiftning eller
annan reglering, domstolsavgörande,
myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen
kan förväntas, som ligger utanför Budgivarens kontroll och som Budgivaren skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för
offentliggörande av Erbjudandet;
Observera att anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde tillhanda senast den 11 april 2014
klockan 17:00. Anmälan som skickas via post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Thenberg & Kinde tillhanda till dess. Notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan
komma att lämnas utan avseende.
Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i Bolaget vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos bank eller annan förvaltare,
erhåller varken Erbjudandehandling eller anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta
sin förvaltare för att erhålla Erbjudandehandling, alternativt ladda ner Erbjudandehandlingen på www.
mabirent.se eller www.thenberg.se.
Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från
förvaltaren.
Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla
Erbjudandet för det fall det står klart att något av
ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii–iii kommer emellertid
ett sådant återkallande endast att ske om den
bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för
Budgivarens förvärv av Bolaget.
Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i
enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, såvitt gäller villkor i ovan, fullfölja
Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.
8
Pantsatt innehav
Om aktierna är pantsatta ska även panthavaren
underteckna den anmälningssedel som inlämnas.
Erbjudandehandling och anmälningssedel
Erbjudandehandling och anmälningssedel kan
erhållas/beställas kostnadsfritt från Thenberg &
Kinde på telefon 031-745 50 30. Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer även hållas tillgängligt på www.mabirent.se och www.thenberg.se
samt skickas till Bolagets aktieägare enligt vad som
anges ovan.
Bekräftelse till aktieägarna
Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats, överförs Bolagetsaktier till
ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. Som bekräftelse på detta sänds
en VP-avi som visar insättningen på apportkontot
till aktieägaren. Någon särskild avi som visar utbokningen av aktier från aktieägarens ordinarie
VP-konto kommer ej att skickas ut.
Tvångsinlösen och avlistning
Så snart som möjligt efter det att Hedin förvärvat
aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga aktier i Bolaget avser Budgivaren att påkalla
tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. I samband härmed avser Budgivaren verka för att Bolaget avlistas från Aktietorget. Hedin bedömer att
förutsättningarna för Bolaget att kvarstå som listad
aktie är begränsad. De aktieägare som väljer att
inte anta Erbjudandet utan kvarstår som aktieägare i Bolaget bör mot bakgrund av ovanstående
uppmärksamma att det efter eventuell avlistning
inte längre kommer att finnas någon organiserad
handel i MABI Rent aktien. Möjligheten att avyttra
aktier eller löpande följa aktiernas värdeutveckling
kommer därmed vara begränsad.
Bekräftelse till aktieägarna
Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats, överförs Bolagetsaktier till
ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. Som bekräftelse på detta sänds
en VP-avi som visar insättningen på apportkontot
till aktieägaren. Någon särskild avi som visar utbokningen av aktier från aktieägarens ordinarie
VP-konto kommer ej att skickas ut.
Rätt till förlängning av Erbjudandet
Hedin förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och om så erfordras senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.
Förvärv av aktier utanför Erbjudandet
Budgivaren och dess närstående bolag, rådgivare,
mäklare eller andra personer som agerar för eller på uppdrag av Budgivaren kan från tid till annan, köpa eller vidta åtgärder för att köpa aktier i
Bolaget annat än under Erbjudandet, från det att
Erbjudandet offentliggjordes fram till utgången av
acceptfristen för Erbjudandet eller därefter, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande
priser. Alla sådana förvärv kommer att ske i enlighet
med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Inga
sådana förvärv får ske till högre priser än vederlaget i Erbjudandet eller på villkor som är mer förmånliga än de som erbjuds i Erbjudandet, om inte
ersättningen i Erbjudandet ökas med motsvarande
belopp, respektive villkoren i Erbjudandet anpassas. All information om sådana förvärv kommer att
offentliggöras i den utsträckning som erfordras.
Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare har rätt att återkalla gjord accept. För
att återkallelsen skall kunna göras gällande skall
skriftlig återkallelse ha kommit Thenberg & Kinde
(adress enligt ovan) tillhanda innan Budgivaren har
offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte
skett under acceptperioden, senast klockan 15.00
sista dagen accept kan ske. Aktieägare vars aktier
är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla
angiven accept av Erbjudandet skall göra det i enlighet med instruktion från förvaltaren. Kvarstår av
Budgivaren uppställt villkor för fullföljande av Erbjudandet, som Budgivaren förbehåller sig rätten att
frånfalla, även vid en förlängning av Erbjudandet,
skall rätten att återkalla gälla på motsvarande sätt
under förlängningen.
9
Rådgivare
Budgivaren har i samband med genomförandet av
Erbjudandet anlitat Advokatfirman Glimstedt som
legal rådgivare och Thenberg och Kinde Fondkommission som finansiell rådgivare.
Erbjudandet och de avtal som upprättas mellan
budgivare och aktieägarna i målbolaget sker utefter
svensk lagstiftning.
Övrig information
Thenberg & Kinde Fondkommission är emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att
den som accepterar Erbjudandet betraktas som
kund hos Thenberg & Kinde Fondkommission.
Lagstiftning
Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av,
Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första
instans.
2 Hedin
kommer att offentliggöra sådan eventuell förlängning eller senareläggning genom ett pressmeddelande i enlighet med gällande
lagar och regler.
10
Beskrivning av Budgivaren
Anders Hedin Invest AB
org.nr 556702-0655
Box 2114, 431 02 Mölndal
hörande verksamhet bestående i tillbehörs- och
reservdelsförsäljning, verkstadstjänster samt försäkrings- och finansieringstjänster. Verksamheten
startade år 1985 genom den första anläggningen
i Borås.
Hedin Bil är idag återförsäljare av 23 varumärken
och är en av de största bilåterförsäljarna i Sverige
med ca 1 100 anställda. Hedin Bil bedriver sin verksamhet på 33 bilanläggningar runt om i Sverige.
På anläggningarna i Mölndal och Jönköping samarbetar Hedin Bil med Bolaget. Bolaget bedriver,
genom dotterbolag, bilåterförsäljning och service
med bland annat varumärkena Fiat, Lancia, Alfa
Romeo, Jeep och Opel vilka även Hedin Bil representerar på andra marknader.
Besöksadress:
Krokslätts Parkgata 2, 431 68 Mölndal
www.hedinbil.se
Budgivaren bildades den 13 mars 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 22 juni 2006 med
organisationsnummer 556702-0655. Budgivaren är
till 100 % ägt av familjen Hedin och har sin hemvist i
Mölndals kommun med postadress, Box 2114, 431
02 Mölndal.
Budgivaren bedriver genom dotterbolaget, I. A. Hedin Bil AB (”Hedin Bil”), bilförsäljning med därtill-
Räkenskaper i sammandrag för Anders Hedin Invest AB
(Tkr)201320122011
Omsättning
5 316 533
5 077 087
5 079 648
Resultat efter fin. poster
198 261
72 507
11 161
Balansomslutning
3 090 672
3 077 571
2 869 867
Soliditet33 %26 %25 %
11
Beskrivning av Bolaget
Bolagsinformation – Mabi Rent AB (publ)
Firmanamn Mabi Rent AB (publ)
Säte och hemvist Stockholms län, Stockholm kommun
Organisationsnummer 556675-9394
Bolagsbildning 2005-01-05
Land för bolagsbildning Sverige
Start av nuvarande verksamhet 2007
Juridisk form Publikt aktiebolag
Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Kontorsadress Sandhamnsgatan 63C, 115 28 Stockholm
Postadress Box 27272, 102 53 Stockholm
Telefonnummer 08-566 420 71
Hemsida www.mabirent.se
Bolaget äger och förvaltar aktier i sina rörelsedrivande dotterbolag Mabi Sverige AB, Autoexpo i Kista AB
och Mabi Deutschland GmbH samt i sitt intressebolag Expoautos EA AB, som ägs till 85 % av Bolaget och
till 15 % av Opel Sverige AB men där ingen part har ett bestämmande inflytande till följd av aktieägaravtal.
MABI Rent AB
MABI Sveriga AB
(100%)
MABI Deutchland
GmbH
(100%)
Autoexpo i Kista
AB
(100%)
Expoautos EA AB
(85%)
Jönköping
Biluthyrning AB
(100%)
Mabi Sverige AB
Affärsmodell
Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Sverige
AB hyr ut fordon till företag, myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner. Merparten av
försäljningen sker till regelbundet återkommande
avtalskunder men även till den privata marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan. Mabi
Sverige AB har utvecklat ett franchisekoncept som
bygger på gemensam användning av ett egenutvecklat webbaserat hyrbilssystem. Därtill tillhandahålls centrala administrativa tjänster, hemsida,
marknadsföring samt gemensamma upphandlingar av bilinköp med tillhörande försäkringar. Genom
franchisekonceptet ges möjlighet till utökning av
kontorsnätet vilket innebär att nya kundgrupper
nås såväl lokalt som nationellt.
Mabi Sverige AB:s verksamhet består i att bedriva
uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Mabi Sverige AB bedriver sin verksamhet
från mer än 120 lokalkontor fördelade över hela
Sverige. Anläggningarna i Stockholm och Gävle
drivs i egen regi. Resterande anläggningar drivs
av franchisetagare. Bilparken består av cirka 2 500
fordon som kan flyttas mellan olika städer för att optimera utnyttjandegraden. Mabi Sverige AB profilerar sig som ett spännande hyrbilsföretag med såväl
vanliga som ovanliga hyrbilar.
12
Mabi Deutschland GmbH
Kunder
Mabi Sverige AB:s kunder utgörs av företag,
myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner.
Merparten av försäljningen sker till regelbundet
återkommande avtalskunder men även till den
privata marknaden via uthyrningskontoren och
hemsidan.
Mabi Deutschland GmbH bedriver uthyrning av
personbilar och lätta lastbilar på den tyska marknaden enligt samma affärskoncept och affärsmodell
som Mabi Sverige AB.
Autoexpo i Kista AB
Autoexpo i Kista AB (”Autoexpo”) förvärvades av
Bolaget under 2012 . Autoexpo bedriver återförsäljning av såväl nya som begagnande bilar av
märkena; Subaru, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat
och Jeep. Autoexpo erbjuder därtill service och
verkstadstjänster som auktoriserad partner till de
ovan nämnda märkena. Autoexpo är idag en av
Stockholms största fullserviceanläggningar Genom
[Autoexpos] samarbete med Autoexperten har Autoexpo möjlighet att serva och laga alla bilmärken
som ackrediterad fullserviceverkstad.
Konkurrenter
Det är svårt att uppskatta hur många aktörer som
är verksamma på den svenska biluthyrningsmarknaden.
Branschförbundet – Biluthyrarna Sverige – har 65
medlemmar, vilka varierar i storlek och konkurrenskraft. Medlemmarna varierar från kedjor med bred
täckning i Sverige till mindre aktörer med endast ett
kontor. Utöver medlemmarna i branschförbundet
finns det aktörer – både små och stora – som har
valt att inte vara med i branschförbundet. De största konkurrenterna är enligt styrelsens bedömning
AVIS, Europcar, Hertz, Sixt samt Statoil och OKQ8.
Noterbart är att det på olika orter finns lokala aktörer som kan utgöra betydande konkurrenter på sin
respektive lokala marknad.
Expoautos EA AB
Expoautos EA AB (”Expoautos”) förvärvades till 85
% av Bolaget under 2012. Resterande 15 % ägs av
Opel Sverige AB som Bolaget har ingått aktieägaravtal med. Expoautos är en auktoriserad Opel-återförsäljare i Stockholm med anläggning i Sollentuna.
Bolaget är återförsäljare av såväl Opels transportbilar som Opels personbilar. Utöver försäljningsverksamheten utför Expoautos verkstadsarbeten
på samtliga bilmärken.
Väsentliga avtal
Mabi Sverige AB har ett antal avtal av väsentlig
karaktär med kunder som SOS International, ALD,
Leaseplan och Länsförsäkringar. Därtill är avtalen
med franchisetagarna av väsentlig karaktär för
MABI-koncernen. Således är MABI-koncernen inte
beroende av ett enskilt avtal med någon franchisetagare.
Tendenser
Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på
Bolagets koncerns framtidsutsikter, åtminstone inte
under det innevarande räkenskapsåret.
OMSÄTTNING DOTTERBOLAG PERIODEN JAN-SEP
Belopp i Tkr
Mabi Sverige AB
Mabi Deutschland GmbH
Autoexpo Kista AB
2013201220112010
113 346
110 433
108 653
82 873
6 037
1 735
159 760
53 539*
Expoautos EA AB **
48 556
33 153
* Perioden juli – september
** Intressebolag, omsättningen tas inte med i koncernredovisningen
13
Bolagets finansiella
information
Bolagets
finansiella
information
RESULTATRÄKNING
Belopp i TKR
Koncernen
2013-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2011-01-01
2010-01-01
2013-09-30
2012-09-30
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
279 039
150 748
235 263
151 802
120 168
279 039
150 748
235 263
151 802
120 168
-137 901
-29 892
-59 568
0
0
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
-52 061
-55 943
-82 805
-62 090
-38 863
Personalkostnader
-30 851
-21 036
-31 940
-22 159
-19 898
-1 781
-1 289
-1319
-1 715
-1 624
-721
-519
-1301
-536
-536
-45 540
-31 451
-43 886
-46 325
-45 925
0
-80
-80
0
0
-268 855
-140 210
-220 899
-132 825
-106 846
-1 770
0
0
0
0
-1 770
0
0
0
0
8 414
10 538
14 364
18 977
13 322
454
760
567
543
65
-10 276
-9 826
-12 988
-13 180
-7 237
-9 822
-9 066
-12 421
-12 637
-7 172
Resultat efter finansiella poster
-1 408
1 472
1 943
6 340
6 149
Resultat före skatt
-1 408
1 472
1 943
6 340
6 149
Skatt på årets resultat
-1 079
-760
34
-1 534
-2 055
Årets/Periodens resultat
-2 487
712
1 977
4 806
4 094
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning goodwill
Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Resultat från andelar i intresseföretag
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
14 14
BALANSRÄKNING
Koncernen
Belopp i TKR
2013-09-30
2012-09-30
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
15 608
12 261
11 330
2 948
3 484
5 441
3 735
3 542
3 873
4 594
21 049
15 996
14 872
6 821
8 078
346 534
253 531
312 231
248 751
270 209
346 534
253 531
312 231
248 751
270 209
2 182
3 953
3 953
3 953
0
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och Bilar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
360
377
372
388
400
2 542
4 330
4 325
4 341
400
370 125
273 857
331 428
259 913
278 687
8 207
14 984
35 325
0
0
8 207
14 984
35 325
0
0
59 035
46 257
24 817
18 580
12 812
0
0
17 158
28 815
26 219
541
473
587
229
276
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar bilförsäljning
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
7 932
8 777
9 024
163
245
17 470
16 101
23 621
20 698
15 244
84 978
71 608
75 207
68 485
54 796
25 739
19 750
27 654
18 169
18 839
Summa omsättningstillgångar
118 924
106 342
138 186
86 654
73 635
SUMMA TILLGÅNGAR
489 049
380 199
469 614
346 567
352 323
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
15
15 BALANSRÄKNING
Koncernen
2013-09-30
2012-09-30
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
Aktiekapital
6 333
6 333
6 333
6 333
6 333
Bundna reserver
5 681
4 168
9 039
4 688
0
12 014
10 501
15 372
11 021
6 333
817
817
817
817
817
4 258
3 792
-1 079
684
1 277
-32
-38
-27
0
0
-2 488
712
1 978
4 805
4 094
2 555
5 283
1 689
6 306
6 188
14 569
15 784
17 061
17 327
12 521
Uppskjuten skatteskuld
7 477
7 715
7 476
7 715
7 357
Summa avsättningar
7 477
7 715
7 476
7 715
7 357
Belopp i TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Omräkningsdifferens utl dotterföretag
Årets/Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
95 448
21 265
116 620
34 270
31 121
Skulder till koncernföretag
0
0
0
0
0
Övriga skulder
0
0
0
0
0
95 448
21 265
116 620
34 270
31 121
3 206
6 480
6 886
0
0
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
324 378
300 578
271 329
261 485
283 622
Leverantörsskulder
15 556
18 880
39 608
19 094
8 439
Aktuell skatteskuld
649
1 334
1 077
1 078
5
20 426
2 014
3 249
1 537
3 117
7 340
6 149
6 308
4 061
6 141
Summa kortfristiga skulder
371 555
335 435
328 457
287 255
301 323
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
489 049
380 199
469 614
346 567
352 323
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
16
16 NYCKELTAL
Belopp i TKR
2013-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2011-01-01
2010-01-01
2013-09-30
2012-09-30
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
Nettoomsättning
279 039
150 748
235 263
151 802
120 168
Rörelsemarginal
3,02%
6,99%
6,11%
12,50%
11,09%
Vinstmarginal
-0,89%
0,47%
0,84%
3,17%
3,41%
Eget kapital
14 569
15 784
17 061
17 327
12 521
Räntebärande skulder
423 032
328 323
394 835
295 755
314 743
Räntebärande nettoskuld
397 293
308 573
367 181
277 586
295 904
2,98%
4,15%
3,63%
5,00%
3,55%
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad
29,0
20,8
23,1
17,1
25,1
Kassaflöde före investeringar
n/a
n/a
43 001
48 007
55 482
Årets kassaflöde
n/a
n/a
9 485
-671
-1 649
Antal aktier vid periodens utgång*
Koncernen
6 333 333
6 333 333
6 333 333
6 333 333
6 333 333
Resultat per aktie (SEK)
neg
0,000
0,000
0,001
0,001
Utdelning per aktie (SEK)
0,00
0,00
0,00
-0,35
0,00
0,002
0,002
0,003
0,003
0,002
Eget kapital per aktie (SEK)
Räkenskaperna som avser perioden januari till och med september 2012 och 2013 är ej reviderade av Bolagets
revisor.
17 17
Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget
Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning
Aktiebok
utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden
Aktiekapital
ochska
ägarstruktur
i BolagetAB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f d VPC),
kronor. Antalet aktier
enligt bolagsordningen
uppgå till lägst 6 000 000 aktier och högst 24 000
som registrerar aktierna på den person som inne000 aktier. Aktuellt aktiekapital i Bolaget uppgår till
har aktierna.
Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
6
333
333
kronor
fördelat
på
6
333
333
stycken
akAntalet aktier ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 6 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier. Aktuellt
tier, envar aktie
meduppgår
ett kvotvärde
om
1,00
kr. fördelat på
Handelsbeteckning
aktiekapital
i Bolaget
till 6 333
333
kronor
6 333 333 stycken aktier, envar aktie med ett
Bolagets aktier är från och med 2010 upptagna
kvotvärde om 1,00 kr.
Alla aktier i Bolaget är av samma aktieslag och
till handel hos Aktietorget. Handelsbeteckningen
berättigar
till av
ensamma
röst vidaktieslag
Bolagetsoch
bolagsför Bolagets
aktievid
ärBolagets
MABI. ISIN-kod
för aktien är
Alla
aktier i vardera
Bolaget är
berättigar vardera
till en röst
bolagsstämma.
Samtliga
har lika
rätt har
till utdelning
del i Bolagets SE0002294264.
vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktierna är
stämma.aktier
Samtliga
aktier
lika rätt och
till utdelning
upprättade
enligt Aktiebolagslagen
ochi tillgångar
denominerade
och del i Bolagets
vinst och andel
vid i svenska kronor.
en likvidation. Aktierna är upprättade enligt AktieDet
finns ingaoch
utestående
konvertibler
eller teckningsoptioner
i Bolaget. bolagslagen
denominerade
i svenska
kronor.
Aktiebok
Det finns inga utestående konvertibler eller teckBolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f d VPC), som
ningsoptioner i Bolaget.
registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.
Handelsbeteckning
Bolagets aktier är från och med 2010 upptagna till handel hos Aktietorget. Handelsbeteckningen för Bolagets
aktie är MABI. ISIN-kod för aktien är SE0002294264.
Aktiekapitaletsutveckling
utveckling
Aktiekapitalets
Registrerat
Händelse
2009-11-16
Nyemission
2008-04-30
Split (1:47)
2008-04-30
Fondemission
2007-11-20
Nyemission
2007-07-02
Split (1:1000)
2005-02-07
Nybildning
Förändrat
aktiekapital
Aktiekapital
efter ändring
Antal aktier
Antal aktier
efter förändring
333 333
0
6 333 333
333 333
6 333 333
6 000 000
5 875 000
6 000 000
5 875 000
6 000 000
0
125 000
25 000
125 000
25 000
125 000
0
100 000
99 000
100 000
100 000
100 000
1 000
1 000
Störstaägare
ägare
Största
Tabellennedan
nedanvisar
visarde
destörsta
störstaaktieägarna
aktieägarnai MABI
i MABI
Rent
per
den14
mars
2014.
Det totala
aktieäTabellen
Rent
per
den
20 mars
2014.
Totala
antaletantalet
aktieägare
per den
gare
per2014
den 14
marstill
2014
till cirka 300 stycken.
20
mars
uppgick
cirkauppgick
330 stycken.
Ägare
Ägare
Tommy Smidestam
Smidestam
Tommy
Antal
aktier
Antal
aktier
Andelav
avkapital
kapital Andel
Andel
av Röster
Andel
av Röster
1 920
400
1 920
400
30,3%
30,3%
30,3% 30,3%
Svante Carlsson
CarlssonInvest
InvestAB
AB
Svante
Motorcentrumi iKumla
KumlaAB
AB
Motorcentrum
655
440
655
440
633
967
633
967
10,3%
10,3%
10,0%
10,0%
10,3% 10,3%
Cinex Konsult
KonsultAB
AB
Cinex
A.H. Värdepapper
AB
Ålandsbanken
AB, W8IMY
618
794
618
794
572
220
386
333
9,8%9,8%
6,1%9,0%
9,8% 9,8%
6,1% 9,0%
Ålandsbanken
AB, W8IMY
André
Schleemann
André
Schleemann
Övriga
386
333
349
866
349
866
1 768 533
5,5%6,1%
27,9%5,5%
5,5% 6,1%
27,9% 5,5%
Övriga
Totalt
Totalt
196
313
61
333
333
6 333 333
18,9%
100,0%
100,0%
100,0% 18,9%
100,0%
18
10,0% 10,0%
Utdelningspolicy
Det finns ingen fastställd utdelningspolicy i Bolaget. Eventuell utdelning till aktieägarna bedöms vid
varje årsbokslut av styrelsen.
Bemyndiganden
Bolagets styrelse har inte erhållit några bemyndiganden att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare. Enligt vad som beskrivits ovan har
Bolagets huvudägare förbundit sig att acceptera
Erbjudandet gentemot Budgivaren.
Övrigt
Bolaget äger inga egna aktier.
Kursutveckling och omsättning
8,00
250 000
7,00
200 000
6,00
150 000
Volym
Aktiepris
5,00
4,00
100 000
3,00
2,00
50 000
1,00
0
0,00
Grafen ovan visar kursutvecklingen och omsättningen för Bolagets aktie under de senaste 3 åren till och
med den 21 februari 2014, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
19
Bolagets styrelse
ochoch
ledande
befattningshavare
Bolagets
styrelse
ledande
befattningshavare
Bolagets styrelse och ledande befattningshavare
Svante Carlsson (Styrelsens ordförande)
Född: 1956
Aktieinnehav i MABI Rent: 896 400 st. privat och via bolag
Svante Carlsson (Styrelsens ordförande)
Övriga
aktuella bolagsengagemang
Född: 1956
Aktieinnehav i MABI Rent: 896 400 st. privat och via bolag
Org.nr
Företagsnamn
Funktion
Övriga aktuella bolagsengagemang
556780-7598
556926-4418
Org.nr
556848-4637
556780-7598
556805-9694
556926-4418
556464-0661
556848-4637
556754-6790
556805-9694
556334-4901
556464-0661
556809-6811
556754-6790
556675-9394
556334-4901
556807-6664
556809-6811
556529-9293
556675-9394
556515-7160
556807-6664
556684-2992
556529-9293
556545-7123
556515-7160
556684-2992
Tillträde
Autoexpo i Kista AB
Ordförande
2013-08-14
SOI Intressenter i Sverige AB
Företagsnamn
Expoautos EA AB
Autoexpo i Kista AB
Bokbinderigruppen i Bromma Produktion AB
SOI Intressenter i Sverige AB
Bokbinderigruppen Maskin i Bromma AB
Expoautos EA AB
Stories on Ice Aktiebolag
Bokbinderigruppen i Bromma Produktion AB
Mabi Sverige AB
Bokbinderigruppen Maskin i Bromma AB
Inga Mynt AB
Stories on Ice Aktiebolag
Mabi Rent AB
Mabi Sverige AB
Speedsoft AB
Inga Mynt AB
NFO Drives AB
Mabi Rent AB
Centrecourt & Partners AB
Speedsoft AB
Svante Carlsson Invest AB
NFO Drives AB
Äventuna AB
Centrecourt & Partners AB
Ledamot
Funktion
Ordförande
Ordförande
Suppleant
Ledamot
Suppleant
Ordförande
Ledamot
Suppleant
Ordförande
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
2013-06-14
Tillträde
2012-02-14
2013-08-14
2011-09-15
2013-06-14
2011-07-14
2012-02-14
2010-09-01
2011-09-15
2010-08-20
2011-07-14
2010-06-08
2010-09-01
2010-06-04
2010-08-20
2010-05-27
2010-06-08
2009-05-18
2010-06-04
2007-09-06
2010-05-27
2006-03-03
2009-05-18
2003-10-31
2007-09-06
Svante Carlsson Invest AB
Bo556545-7123
Törnblom (Ledamot)
Äventuna AB
Född:
1942
Aktieinnehav i MABI Rent: 10 000 st. via kapitalförsäkring
Ledamot
2006-03-03
Ledamot
2003-10-31
Bo Törnblom (Ledamot)
Övriga
aktuella bolagsengagemang
Född: 1942
Aktieinnehav i MABI Rent: 10 000 st. via kapitalförsäkring
Org.nr
Företagsnamn
Funktion
556234-3862
Karlsarvet Förvaltning Aktiebolag
Ledamot
556091-3260
Org.nr
556024-0086
Tällberg Toppkonferenser Aktiebolag
Företagsnamn
Affärshuset
i Stockholm Aktiebolag
Ledamot
Funktion
Ledamot
556780-7598
556780-7598
556848-4637
556848-4637
Autoexpo ii Kista
Kista AB
AB
Autoexpo
Expoautos EA
EA AB
AB
Expoautos
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
556094-7219
556802-5612
556334-4901
556094-7219
Lenngrens
& Bergströms Bokbinderi AB
Kalfatra
2 AB
Mabi Sverige
AB
Lenngrens
& Bergströms
Bokbinderi AB
Ordförande
Suppleant
Ledamot
Ordförande
556675-9394
556334-4901
556569-7827
556675-9394
Mabi Sverige
Rent ABAB
Mabi
GASTRONOMEDIA
AB
Mabi
Rent AB
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
556569-7827
GASTRONOMEDIA AB
Ordförande
2003-10-31
556298-7163
Silja Laser Aktiebolag
Ledamot
2003-10-31
Övriga aktuella bolagsengagemang
20 20
20 Tillträde
Tillträde
2013-08-14
2013-08-14
2011-05-31
2011-05-31
2007-08-02
2010-06-15
2007-07-20
2007-08-02
2007-07-02
2007-07-20
2003-10-31
2007-07-02
Tommy Smidestam (Ledamot)
Född:
1948
Tommy
Smidestam
Tommy
Smidestam(Ledamot)
(Ledamot)
Aktieinnehav
Född:
Född:1948
1948 i MABI Rent: 1 920 400 st. privat och via närstående
Aktieinnehav
Aktieinnehavi iMABI
MABIRent:
Rent:11920
920400
400st.
st.privat
privatoch
ochvia
vianärstående
närstående
Övriga aktuella bolagsengagemang Övriga aktuella bolagsengagemang Övriga aktuella bolagsengagemang Org.nr
Org.nr
Org.nr
556334-4901
556334-4901
556334-4901
556285-6392
Företagsnamn
Företagsnamn
Företagsnamn
Mabi
Sverige AB
Mabi
Sverige
AB
Mabi
Sverige
AB People Aktiebolag
NCP No
Common
556265-6040
556265-6040
556780-7598
556232-0902
556232-0902
556667-2985
Aumento
AumentoAktiebolag
Aktiebolag
Autoexpo
i Kista AB
NBP
Nordic
Business
NBP
Nordic
Business
PartnersAB
AB
Autoexpo i Sverige
ABPartners
556299-8467
556299-8467
556265-6040
556285-6392
556285-6392
556232-0902
Funktion
Funktion
Funktion
Ledamot
Ledamot
Ledamot & VD
Ordförande
Tillträde
Tillträde
- Tillträde
---
NCP
Aktiebolag
NCPManagement
Management
Aktiebolag
Aumento
Aktiebolag
NCP
People
Aktiebolag
NCPNo
NoCommon
Common
People
Aktiebolag
NBP
Nordic
Business
Partners
AB
Ledamot
Ledamot & VD
Ledamot
Ordförande
Ordförande&&VD
VD
Ordförande
556780-7598
556780-7598
556802-5612
556667-2985
556667-2985
556675-9394
Autoexpo
Autoexpo
iKista
KistaAB
AB
Kalfatra
2i AB
Autoexpo
Autoexpo
SverigeAB
AB
Mabi
Renti iSverige
AB
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ledamot
2012-05-09
2012-05-09
2010-06-15
2010-08-26
2010-08-26
2007-07-02
556675-9394
556675-9394
Mabi
MabiRent
RentAB
AB
Ledamot
Ledamot
2007-07-02
2007-07-02
556802-5612
556802-5612
Kalfatra
Kalfatra22AB
AB
Ledamot
Ledamot&&VD
VD
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Stig
Edling (Ledamot)
-----
-2012-05-09
-2010-08-26
2010-06-15
2010-06-15
Född: 1946
Aktieinnehav
i MABI Rent: 71 850 st. privat och via närstående
Stig
StigEdling
Edling(Ledamot)
(Ledamot)
Född:
Född:1946
1946
Övriga
aktuella
bolagsengagemang
Aktieinnehav
i iMABI
Rent:
Aktieinnehav
MABI
Rent:71
71850
850st.
st.privat
privatoch
ochvia
vianärstående
närstående
Org.nraktuella
Företagsnamn
Övriga
Övriga
aktuellabolagsengagemang
bolagsengagemang
Funktion
Tillträde
556406-8897
Org.nr
Org.nr
556780-7598
Granvideo Aktiebolag
Företagsnamn
Företagsnamn
Autoexpo i Kista AB
Ledamot
Funktion
Funktion
Ledamot
2013-09-30
Tillträde
Tillträde
2013-08-14
556406-8897
556406-8897
556926-4418
556780-7598
556780-7598
556334-4901
Granvideo
Aktiebolag
Granvideo
Aktiebolag
SOI Intressenter
i Sverige AB
Autoexpo
i iKista
AB
Autoexpo
Kista
AB
Mabi Sverige
AB
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
2013-09-30
2013-09-30
2013-06-14
2013-08-14
2013-08-14
2013-06-11
556926-4418
556926-4418
556675-9394
556334-4901
556334-4901
556663-4316
SOI
Intressenter
SOI
Intressenter
SverigeAB
AB
Mabi
Rent AB i iSverige
Mabi
Sverige
Mabi
SverigeAB
AB
Sportsground
Aktiebolag
Ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
2013-06-14
2013-06-14
2013-05-31
2013-06-11
2013-06-11
2012-04-03
556675-9394
556675-9394
556835-4269
556663-4316
556663-4316
556378-1532
Mabi
Rent
AB
Mabi
Rent
AB AB
Thlund
Nacka
556835-4269
556835-4269
556281-8186
556378-1532
556378-1532
556028-9596
556281-8186
556281-8186
556754-6790
Sportsground
Aktiebolag
Sportsground
Aktiebolag
Hammarsbron
AB
Thlund
Nacka
Thlund
NackaAB
AB
Nylandsberget
Aktiebolag
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ledamot
2013-05-31
2013-05-31
2011-03-24
2012-04-03
2012-04-03
2010-10-27
2011-03-24
2011-03-24
2010-10-27
Hammarsbron
AB
Hammarsbron
AB AB
Ytternäs Finansråd
Nylandsberget
Nylandsberget
Aktiebolag
Stories on Ice Aktiebolag
Aktiebolag
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-11
2010-10-27
2010-10-27
2010-09-01
556028-9596
556028-9596
556474-0362
556754-6790
556754-6790
556782-2183
556474-0362
556474-0362
556782-2290
Ytternäs
Finansråd
Ytternäs
Finansråd
AB
Thlund Tyresö
AB AB
Stories
on
Ice
Aktiebolag
Stories
on
Ice
Aktiebolag
Thlund Liljeholmen AB
Thlund
AB
Thlund
Tyresö
AB
ThlundTyresö
Holding
AB
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
2010-10-11
2010-10-11
2009-12-03
2010-09-01
2010-09-01
2009-08-12
2009-12-03
2009-12-03
2009-08-10
556782-2183
556782-2183
969742-7616
556782-2290
556782-2290
556069-4506
969742-7616
969742-7616
556666-9932
556069-4506
556069-4506
Thlund
Liljeholmen
AB
Thlund
LiljeholmenHandelsbolag
AB
Stall Winnerofitall
Thlund
Holding
AB
Thlund
Holding
AB
Thernlunds Modehus Aktiebolag
Stall
Winnerofitall
Handelsbolag
Stall
Winnerofitall
Handelsbolag
Orange
House AB
Thernlunds
ThernlundsModehus
ModehusAktiebolag
Aktiebolag
Ordförande
Ordförande
2009-03-25
2009-03-25
556666-9932
556666-9932
Orange
OrangeHouse
HouseAB
AB
Ordförande
Ordförande
2004-12-02
2004-12-02
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Bolagsman
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Bolagsman
Bolagsman
Ordförande
21
2009-08-12
2009-08-12
2009-06-01
2009-08-10
2009-08-10
2009-03-25
2009-06-01
2009-06-01
2004-12-02
André Schleemann (VD)
Född: 1964
Aktieinnehav i MABI Rent: 349 866 st.
Övriga aktuella bolagsengagemang
Org.nr
Företagsnamn
Funktion
969639-1201
HYRBIL MABI HANDELSBOLAG
Bolagsman
Tillträde
556334-4901
Mabi Sverige AB
Extern VD
556675-9394
Mabi Rent AB
Extern VD
2010-06-04
556232-0902
NBP Nordic Business Partners AB
Ledamot
2001-11-12
556403-2273
Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB
Ledamot
2000-11-30
2010-08-20
Revisor
Revisor
Mazars
AB (www.mazars.se)
(www.mazars.se)är
ärvalt
valtrevisionsbolag.
revisionsbolag.Huvudansvarig
Huvudansvarig
revisor
auktoriMazars SET
SET Revisionsbyrå
Revisionsbyrå AB
revisor
är är
auktoriserade
serade
Bo Holmström.
revisornrevisorn
Bo Holmström.
22 22
Bolagets bolagsordning
Antagen 2011-05-04
5) Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning
och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7)Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
och verkställande direktör
8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall
revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Mabi Rent AB (publ).
§ 2
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 3
Verksamhet
Bolaget ska bedriva uthyrning av transportmedel
och tillhandahålla kringliggande förvaltningstjänster och som moderbolag leda och administrera
sådan verksamhet, samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet
Aktiekapitalet utgör lägst 6 000 000 kronor och
högst 24 000 000 kronor.
§ 5
Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 000 000
och högst 24 000 000 kronor.
§ 6
Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst
10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman
för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 1 – 2
revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes
på årsstämman för tiden intill dess årsstämman har
hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
Vid bolagsstämma må envar röstiberättigad rösta
för fulla antalet av honom företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 9
Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras
i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där
en fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 10
Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget
före klockan 16.00 senast den dag, som anges,
i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud
behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.
§ 8
Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämman ska följande
ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
§ 11
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad
i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda
lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).
23
Redogörelse från Bolagets styrelse
Redogörelsen för Bolaget på sidorna 12-13 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen i Bolaget.
Det är styrelsens uppfattning att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande bild av Bolaget
och dess verksamhet.
Stockholm 20 mars 2014
MABI Rent AB (publ)
Styrelsen
24
Revisorns yttrande avseende den finansiella informationen


Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information
Till styrelsen i
MABI Rent AB (publ)
org.nr 556675-9394
Vi har granskat historisk finansiell information i sammandrag för MABI Rent AB (publ)koncernen på sidorna 14-17, som omfattar räkenskapsåren 2012, 2011 och 2010.
Periodboksluten per 2013-09-30 och 2012-09-30 har ej varit föremål för min granskning
och denna rapport avser ej dessa uppgifter.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att den historiska finansiella
informationen i sammandrag för Mabi Rent AB – koncernen på sidorna 14-17 i
handlingen är hämtade från årsredovisningarna för 2012, 2011 och 2010 och har återgivits
korrekt. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för att den historiska
finansiella informationen i sammandrag tas fram och presenteras enligt Näringslivets
Börskommitté - NBKs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i
svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om den historiska finansiella informationen i sammandrag på
grundval av vår granskning, som utförts i enlighet med FAR:s rekommendation RevR 5
Granskning av prospekt.
Uttalande
Vi anser att de uppgifter som är angivna i den historiska finansiella informationen i
sammandrag på sidorna 14-17 i handlingen för räkenskapsåren 2012, 2011 och 2010 har
återgivits korrekt.
Årsredovisningarna för år 2012, 2011 och 2010 har reviderats av oss. Vi har lämnat
revisionsberättelser enligt standardutformningen för räkenskapsåret 2012 den 2 maj 2013,
för räkenskapsåret 2011 den 23 april 2012 och för räkenskapsåret 2010 den 5 april 2011.
Stockholm den 14 mars 2014
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Bo Holmström
Auktoriserad revisor
25


Bolagets bokslutskommuniké jan-dec 2013
Mabi Rent AB (publ)
Bokslutskommuniké 2013
• Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter
finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden
-2,17 SEK (0,31).
• Nettoomsättning under fjärde kvartalet var 84 131 TKR (84 568) med ett resultat efter finansiella poster
på -14 296 TKR (1 987). Resultat per aktie efter skatt för perioden -1,99 SEK (0,15).
Viktiga händelser under året
Verksamheten i Autoexpo Nacka AB har sålts

Verksamheten i Autoexpo Sverige AB har förvärvats

Autoexpo tecknar återförsäljaravtal med Fiat, Lancia, Alfa Romeo och Jeep

Autoexpo tecknar serviceavtal med Autoexperten

Mabi Hyrbilar AB har namnändrats till Mabi Sverige AB

Mabis hyrbilsverksamhet har utvecklats väl under 2013 och genererat en vinst på ca 7,4 MSEK, vilken är i nivå
med förra årets resultat. Detta trots att man tagit stora investeringar i varumärkesbyggande och införandet av en
ny logotyp. Bolaget har också tecknat ett flertal nya avtal med större kunder under andra halvan av året som
förväntas resultera i en omsättningsökning under 2014. Även verksamheten i Tyskland utvecklas väl och bolaget
undersöker möjligheterna till ytterligare utlandsetableringar.
Intressebolaget Expoautos visar ett negativt resultat med 3,3 MSEK för året, vilket belastat koncernens resultat
med 2,8 MSEK. Som tidigare kommunicerats har man antagit ett åtgärdsprogram och genomfört omfattande
kostnadsbesparingar som kommer att ge full effekt under 2014. Samtidigt beräknas intäkterna öka väsentligt. Det
innebär att styrelsen i Mabi Rent förväntar sig att Expoautos kommer att visa positivt resultat under 2014.
Verksamheten i Autoexpo har utvecklat sig betydligt sämre än förväntat. Ett omfattande omstruktureringsarbete
har inletts för att komma till rätta med de brister som finns i verksamheten. Detta kommer att innebära omfattande
åtgärder. Härutöver har avskrivning utöver plan belastat resultatet med 3 MSEK, samt har ca 5 MSEK återställts i
eget kapital.
Årets förluster i bilverksamheten har i huvudsak täckts genom upplösning av reserver. Härutöver har styrelsen
valt att skriva ner aktierna i Autoexpo i Kista AB med 10 MSEK till 0 vilket påverkat koncernens resultat med
motsvarande belopp.
Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK
vilket inte är resultatpåverkande.
Styrelsen avser att inom kort presentera nödvändiga åtgärder för koncernens verksamhet.
Antal aktier 2013-12-31 uppgick till 6 333 333 (6 333 333). Kvotvärde per aktie 1 SEK (1SEK).
Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagens kapitel om delårsrapportering samt uttalanden och
allmänna råd från Bokföringsnämnden. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är detsamma
som användes i senaste årsredovisningen avseende 2013. Siffermaterialet är inte granskat av bolagets revisor.
Framtida rapporttillfällen
Årsstämma 2013, Stockholm
Delårsrapport jan-mars 2014
Delårsrapport jan –juni 2014
Delårsrapport jan-sept 2014
Bokslutskommuniké för 2014
2014-05-13
2014-05-20
2014-08-30
2014-11-22
2015-02-27
20 februari 2014
Mabi Rent AB (publ.)
Styrelsen
26
Bokslutskommunikéen hålls tillgänglig på www.mabirent.se samt på Mabis huvudkontor på Sandhamnsgatan
63C, Stockholm.
Insynspersoners aktieinnehav
Tommy Smidestam, Ledamot
Svante Carlsson, Ordförande
André Schleemann, VD
Bo Törnblom, Ledamot
Stig Edling, Ledamot
Mats Thörnberg, Operativ chef
Ronnie Brodin, Marknadschef
Johanna Backman, CFO
1.920.400 (1.910.400)
892.400 (810.816)
349.866 (349.866)
10.000 (35 000)
71.850 (0)
32.000 (32.000)
29.234 (29.234)
25.600 (25.600)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
André Schleemann
VD
Mobil: 0708-88 60 88
[email protected]
27
Mabi Rent AB (publ)
Org. nr. 556675-9394
RESULTATRÄKNING
Belopp i TKR
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning immateriella
Avskrivning materiella
Nedskrivning av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i intressebolag
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning periodiseringsfond
Återföring periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
Koncernen
2013-01-01
2012-01-01
2013-12-31
2012-12-31
Koncernen Q4
2013-10-01 2012-10-01
2013-12-31 2012-12-31
343 454
12 597
356 051
235 263
84 131
84 568
235 263
84 131
-164 586
-81 224
-42 516
-4 237
-57 163
-59 568
-82 805
-31 940
-2 620
-43 886
-3 000
0
-352 726
3 325
Moderbolaget
2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31
0
84 568
852
6
858
-34 798
-28 806
-11 289
-1 735
-11 474
-30 436
-24 615
-10 901
-858
-12 427
0
-2 683
0
0
0
0
-1 321
0
0
0
-80
-220 899
-3 000
0
-91 102
0
-79 237
0
-2 683
-80
-1 401
14 364
-6 971
5 331
-1 825
-1 401
-2 797
0
-1 286
0
837
0
568
0
383
0
129
16 539
227
2 000
0
-3 619
-13 816
-16 598
-12 988
-12 420
-3 619
-3 433
-6 669
-3 473
-3 344
-10 000
-13
6 753
0
2 000
-16 070
1 944
-14 926
1 987
4 928
599
0
0
0
0
0
0
0
0
1 512
1 512
-16 070
1 944
-14 926
1 987
6 440
449
2 275
34
2 275
-984
-3 638
-128
-13 795
1 978
-12 651
1 003
2 802
321
28
-150
-150
Mabi Rent AB (publ)
Org. nr. 556675-9394
BALANSRÄKNING
Belopp i TKR
Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
6 916
3 825
10 741
11 330
3 542
14 872
0
0
0
0
0
0
233 283
233 283
312 231
312 231
0
0
0
0
0
1 156
0
456
1 612
0
3 953
0
372
4 325
30 458
3 953
3 577
0
37 988
27 458
3 953
2 077
0
33 488
245 636
331 428
37 988
33 488
22 008
22 008
35 325
35 325
0
0
0
0
28 202
31 686
593
7 676
24 266
92 423
24 817
17 158
587
9 024
23 621
75 207
1 066
0
0
3 691
51
4 808
0
0
247
51
298
30 835
27 654
269
29
Summa omsättningstillgångar
145 266
138 186
5 077
327
SUMMA TILLGÅNGAR
390 902
469 614
43 065
33 815
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och Bilar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intressebolag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar bilförsäljning
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
29
Mabi Rent AB (publ)
Org. nr. 556675-9394
BALANSRÄKNING
Belopp i TKR
Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Koncernbidrag
Omräkningsdifferens utl dotterföretag
Årets resultat
Summa eget kapital
6 333
0
10 000
16 333
6 333
0
9 039
15 372
6 333
10 000
0
16 333
6 333
0
0
6 333
817
-62
817
-1 079
817
771
-16
-13 795
-13 056
-27
1 978
1 689
817
1 092
-12 900
0
2 802
-8 189
0
321
1 909
3 277
17 061
8 144
8 242
0
0
0
0
0
0
1 512
1 512
5 120
5 120
7 476
7 476
0
0
0
0
38 019
0
38 019
116 620
0
116 620
0
33 914
33 914
0
21 903
21 903
6 345
279 962
38 880
1
9 471
6 886
271 329
39 608
1 077
3 249
0
0
32
1 077
1 000
9 827
344 486
6 308
328 457
0
0
180
0
0
677
150
1 007
390 902
469 614
43 065
33 815
3 953
3 953
3 953
3 953
215 099
297 349
Inga
Inga
4 000
4 000
12 000
12 000
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Övriga ställda panter och därmed
jämförliga säkerheter
Aktier i intressebolag
Bilar belastade med äganderätt
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag
30
49
2 158
Mabi Rent AB (publ)
Org. nr. 556675-9394
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i TKR
Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31
3 325
14 364
-11 824
-1 401
60 778
611
-13 816
-1 068
45 681
568
-12 988
-564
10 003
227
-13
-1 080
0
0
-130
49 830
47 061
-2 687
-1 531
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristigaskulder
13 317
-17 096
1 287
-1 232
9 155
-18 763
15 101
-9 349
9 455
-504
0
-1 066
-3 445
149
-222
0
0
-129
29
1 020
Kassaflöde från den löpande verksamheten
55 261
43 001
-7 271
-611
-3 725
-383 644
408 657
295
-350
-439 402
333 833
-5 809
0
0
0
0
-2 000
-1 000
12 010
-1 499
0
0
0
-7 458
10 261
-2 077
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
Erhållen ränta m m
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
fändringar av rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Förvärv av övriga immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av inventarier och bilar
Försäljning av inventarier och bilar
Förvärv av andelar i koncernföretag
Nyemission
Aktieägartillskott
Årets upptagna lån från koncernföretag
Årets lämnade lån från koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
16
16
21 599
-111 712
7 511
726
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Lämnade lån
Upptagna lån
Amortering lån
Utbetalad utdelning
0
0
-100
0
-73 578
0
0
0
16 539
-16 539
2 000
0
80 413
0
-2 217
0
0
0
0
0
-2 217
Kassaflöde från finanseringsverksamheten
-73 678
78 196
0
-217
Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets början
3 182
27 653
9 485
18 168
240
29
-102
131
Likvida medel vid årets slut
30 835
27 653
269
29
Kassaflöde från investeringsverksamheten
31
Skattefrågor i Sverige
Fysiska personer
En kapitalvinst på marknadsnoterade aktier beskattas normalt i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Som huvudregel är 70 procent
av en kapitalförlust avdragsgill mot all skattepliktig
inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade
delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dock dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på
onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska
juridiska personer är rätten till kvittning begränsad
till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga
till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster
på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust
på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska
juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan
ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster
med 70 procent respektive med fem sjättedelar av
70 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade
andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i
inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten
på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av
den del av underskottet som inte överstiger 100
000 kronor och med 21 procent av det återstående
underskottet. Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.
Följande är en sammanfattning av vissa svenska
skatteregler vilka aktualiseras med anledning av
Erbjudandet till aktieägarna i Bolaget. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och
är avsedd för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Denna
sammanfattning är inte avsedd att vara uttömmande eller av rådgivande karaktär.
Den behandlar exempelvis inte de speciella regler
som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats med
stöd av aktier i ett så kallat fåmansföretag. Sammanfattningen behandlar inte heller de regler som i
vissa fall gäller i bolagssektorn beträffande skattefri
kapitalvinst på så kallade näringsbetingade aktier.
Beskrivningen omfattar inte heller de regler som
gäller för aktier som ägs av handelsbolag eller utgör
lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda
skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan
kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag och
investeringsfonder. Varje aktieägare bör rådfråga
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som
kan uppkomma med anledning av Erbjudandet, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal
eller andra särskilda regler är tillämpliga.
Allmän information
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer
aktier i Bolaget blir i regel föremål för kapitalvinstbeskattning.
Kapitalvinst
Respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden
mellan ersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (skattemässigt anskaffningsvärde). Omkostnadsbeloppet
beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort beräknas
gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar
i innehavet. För marknadsnoterade aktier, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den
så kallade schablonmetoden till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband
med denna dragits av.
3 Mot
bakgrund av EUF-fördragets bestämmelser om fria kapitalrörelser kan det ifrågasättas om inte detsamma bör gälla även för investeringsfonder med utländska fordringsrätter.
32
Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinster på aktier normalt i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet ”Allmän information” ovan.
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast
dras av mot avdragsgilla kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster
kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot kapitalvinster inom samma koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som
inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får
sparas och dras av mot kapitalvinster på sådana
tillgångar under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden.
Utländska aktieägare
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver näringsverksamhet från
ett fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i
Sverige vid försäljning av aktier. Dessa aktieägare
kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige
i vissa fall bli föremål för kapitalvinstbeskattning i
Sverige vid avyttring av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under något av de föregående tio kalenderåren
har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. I många fall är dock denna beskattningsrätt
inskränkt genom skatteavtal mellan Sverige och
andra länder. Svensk kupongskatt utgår inte vid aktieförsäljning enligt Erbjudandet.
33
Adresser
Anders Hedin Invest AB
org.nr 556702-0655
Box 2114, 431 02 Mölndal
Telefon 031-7900000
MABI Rent AB
org.nr 556675-9394
Sanhamnsgatan 63c, 102 53 Stockholm
Telefon 08-56642071
www.mabirent.se
Juridisk rådgivare till Budgivaren
Advokatfirman Glimstedt
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige
Telefon 08-566 119 00
www.glimstedt.se
Finansiell rådgivare till Budgivaren/emissionsinstitut
Thenberg Fondkommission
Box 234, 431 23, Mölndal
Telefon 031-7455000
www.thenberg.se
34