Transcript Arctos M&Arknadsrapport Q1 2011

Arctos M&Arknadsrapport Q1 2011
Arctos M&Arknadsrapport redovisar företagsöverlåtelser i Sverige inom mid-market, ett
värderingsintervall från ca 100 MSEK till ca 2.000 MSEK. Under Q1 2011 genomfördes 31 affärer
inom segmentet, vilket innebar en ökning med 29 procent jämfört med samma kvartal 2010.
Andelen finansiella köpare under Q1 var 23 procent.
Q1 2011
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
Österströms International AB
Rederi AB Transatlantic
Privatpersoner
25
100
Svenskbaserade Rederi AB Transatlantic har förvärvat
det svenska rederiet Österströms International som
tillhandahåller logistiktjänster för 220 MSEK.
SMG Glava AB
Stena Fragmentering AB
Privatpersoner
N/A
245
Stena Fragmentering som bedriver återvinning av elektroniska produkter har förvärvat SMG Glava som tillverkar elektroniska komponenter och kretskort.
Holiday Club Sweden AB
Privatpersoner
Holiday Club Resorts Oy
N/A
23
En majoritetspost i den svenskbaserade hotellkedjan
Holiday Club Sweden har förvärvats av privatpersoner.
Visual Conference Group AB
Interroute Communications Limited
Privatpersoner
N/A
39
Den brittiska ägaren och operatören av röst- och datanät, Interrout Communications, har förvärvat Visual
Conference Group, en svensk-baserad leverantör av
visuell kommunikation.
Philipson Västra Svealand Bil AB
Veho Bil AB
Privatpersoner
N/A
45
Veho Bil, ett svenskbaserat företag som säljer begagnade kommersiella fordon, har förvärvat Philipson Västra
Svealand Bil, en svensk bilhandlare.
Lime Travel AB
Kuoni Travel Holding Limited
Privatpersoner
N/A
7
Det Schweiziska företaget Kuoni Travel som tillhandahåller tjänster kring turism och resor, har förvärvat Lime
Travel, en svensk arrangör av lyxresor.
Autotube AB
Accent Equity 2008
Specma Hydraulic AB
N/A
45
Accent Equity Partners har förvärvat Autotube, en
svenskbaserad tillverkare av manipulerade rör och rörkonstruktioner. Säljare var Specma Hydraulic, ett svensk
hydraulikföretag.
Stiga Belos AB
Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Global Garden Products Italy S.p.A
N/A
N/A
Alfred Kaercher den tyska tillverkaren av städningsutrustning, har förvärvat Stiga Belos som tillverkar redskap
och maskiner för markunderhåll. Säljare var italienska
Global Garden Products som tillverkar trädgårdsmaskiner.
Jolife AB
Medtronic, Inc.
CapMan Plc
39
N/A
Medtronic, den amerikanska tillverkaren och leverantören av medicintekniska produkter, har förvärvat Jolife, ett
svenskbaserat företag som tillverkar och marknadsför
system för bröstkompressioner. Säljare var private equity-bolaget CapMan.
Printley AB
Brand Factory Group AB
Privatpersoner
N/A
N/A
Brand Factory Group som tillhandahåller digitala produktioner för företag och varumärken, tillsammans med ett
portföljbolag i det svenska private equity-bolaget Scope
Capital Advisory, har förvärvat det svenska tryckeriföretaget Printley.
Hööks Hästsport AB
Accent Equity Partners AB
Privatpersoner
17
29
Hööks Hästsport som bedriver detaljhandel med ridutrustning, har förvärvats av ledningen (35 %) och Accent
Equity Partners (65 %).
Boxholm Mejeri AB
Arla Foods AB
Boxholms AB
N/A
10
Mejeriföretaget Arla Foods har förvärvat Boxholm Mejeri
som producerar ost och liknande produkter. Säljare var
mejeriföretaget Boxholms.
SQS Security Qube System AB
OOO CKC
PSI Group ASA
22
12
SQS Security Qube System som tillverkar produkter för
säker transport och förvaring av pengar, vapen och data,
har förvärvats av det svenska holdingbolaget OOO CKC.
Säljare var norska PSI Group som hanterar datainsamling och identifiering.
Antula Healthcare AB
Meda AB
Healthcare Brands International
Limited
206
57
Det svenska läkemedelsföretaget Meda har förvärvat
Antula Healthcare som tillhandahåller receptfria läkemedel till slutanvändare, från det brittiska läkemedelsföretaget Healthcare Brands International.
N/A
Coldsped International som tillhandahåller kyltransporttjänster har förvärvats av Bring Frigoscandia som tillhandahåller tjänster inom logistik, lager och transport. Säljare var transportföretaget Schenker.
36
Tengbom Arkitekter som tillhandahåller design- och
arkitekttjänster, har förvärvats av de anställda (40 %)
tillsammans med Sobro (60 %), ett svenskbaserat private equity-bolag.
Coldsped International AB
Tengbom Arkitekter AB
Bring Frigoscandia AB
Sobro AB
Schenker AB
Privatpersoner
N/A
N/A
Financial Systems FS AB
Apelns Express AB; Big Bag Sweden AB
Hammarplast Consumer AB
Holmbergs i Malmö AB
Emric AB
Fagerberg & Dellby Fond I AB
Oy Orthex Ab
Service Point Solutions, SA
Privatpersoner
Nyckelstenen AB; Privatpersoner
Hammarplast AB
Privatpersoner
N/A
N/A
N/A
N/A
6
Företaget Emric som tillhandahåller systemstöd i kreditvärderingsprocesser tillsammans med Spiltan Investment och Procuritas, har förvärvat Financial Systems FS,
ett svenskbaserat företag som utvecklar affärs- och
administrationssystem för leasing, lån och avbetalningsköp.
N/A
Ledningen i Apeln Express, en leverantör av tjänster
inom återvinning och miljöunderhåll, har förvärvat bolaget och Big Box Sweden som tillhandahåller tjänster
inom insamling av byggavfall och återvinning. Transaktionen stöddes av det svenskbaserade private equitybolaget Fagerberg och Dellby.
30
Finskbaserade Oy Orthex Ab som tillverkar hushållsprodukter i plast har tillsammans med ett portföljbolag till det
finska private equity-bolaget Intera Equity Partners,
förvärvat Hammarplast Consumer. Hammarplast Consumer är en svensk tillverkare av hushålls- och medicinska plastprodukter.
14
Det spanska företaget Service Point Solutions som
tillhandahåller kommersiella tryckeritjänster, har förvärvat
Holmbergs i Malmö, en leverantör av lösningar inom
dokument- och informationshantering för tryckeribranschen.
Lavasoft AB
Solaria Fund
Lavasoft AB
N/A
N/A
Den kanadensiska private equity-fonden Solaria Fund
har förvärvat anti-spyware- och antivirusdelen av Lavasoft, som tillhandahåller säkerhetslösningar inom mjukvara.
Kran & Pålnings Ab
Per Aarsleff A/S
Privatpersoner
N/A
11
Det danska företaget Per Aarsleff som tillhandahåller
industriella produkter och tjänster, har förvärvat Kran &
Pålnings som tillhandahåller tjänster inom pålning.
84
Det USA-baserade företaget Office Depot som tillhandahåller kontorsprodukter och kontorstjänster har förvärvat
Svanströms Gruppen som tillhandahåller kontorsmaterial
och kontorsservice. Säljare var investmentbolaget Mellbygård som ägs av Rune Andersson
12
Svenskbaserade Addtech som utvecklar högteknologiska komponenter, har förvärvat svenskbaserade ElectraBox Diagnostica som säljer reagens och instrument för
laboratorier som utför klinisk diagnostik och medicinsk
forskning.
Frans Svanström & Co AB
Electra-Box Diagnostica AB
Office Depot, Inc
Addtech
Mellbygård Ab
Privatpersoner
N/A
N/A
ISS A/S
Berendsen plc
ISS A/S
40
N/A
ISS:s tvättverksamhet i Danmark, Sverige och Norge har
förvärvats av brittiska Berendsen som bedriver underhåll
av textilier. ISS är ett danskt företag som tillhandahåller
tjänster såsom städning, kontorssupport, catering, säkerhetstjänster och avtalshantering m.m.
Konftel AB
Avaya Inc.
Privatpersoner
11
8
Konftel, det svenska företaget som utvecklar och tillverkar konferenstelefoner och andra system för HD-ljud, har
förvärvats av Avaya, ett USA-baserat företag som utvecklar affärssystem, mjukvara och relaterade tjänster.
Exotic Snacks
Credelity Capital AB; Privatpersoner
Segulah
N/A
40
Credelity Capital AB och några privata investerare, bl a
förre ägaren Rolf Nilsson, har förvärvat naturgodisföretaget Exotic Snacks AB från riskkapitalbolaget Segulah.
10
Tyska tillverkaren av byggmaterial Knauf Danogips
GmbH har förvärvat Sävsjö Plåtindustri AB, som tillverkar stålkamrar för trädörrar och tunnplåtsprofiler för
byggindustrin.
12
Midway Holding har förvärvat Eribel Production AB, en
kontraktstillverkare av elektronik till medicinsk och industriell utrustning. Midway Holding är ett konglomerat
av olika företag inom teknik och handel.
34
Preato Capital har avyttrat Sefina Finance AB till Dollar
Financial Group U.K. Ltd. Sefina är en pantbelåningskedja med verksamhet i Sverige och Finland. Dollar
Financial Group är USA-baserat företag som tillhandahåller finansiella tjänster.
Sävsjö Plåtindustri AB
Eribel Production AB
Sefina Finance AB
Knauf Danogips GmbH
Midway Holding
Dollar Financial Group U.K. Ltd.
Eneste Invest AB
N/A
Preato Capital
N/A
N/A
56