Transcript Arctos M&Arknadsrapport Q2, 2012

Arctos M&Arknadsrapport Q2 2012
Arctos M&Arknadsrapport visar företagsöverlåtelser som blivit offentliggjorda i Sverige
inom mid-market, ett värderingsintervall från ca 100 MSEK till ca 2.000 MSEK. Under Q2
2012 genomfördes 34 affärer inom segmentet, vilket innebär en ökning av antalet midmarket affärer med 62 procent jämfört med föregående kvartal. I 24 av affärerna var
köparen en industriell aktör och i 10 av affärerna en finansiell aktör.
Q2 2012
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
70,32
100,97
Den italienska däcktillverkaren Pirelli & C S.p.A har förvärvat
Däckia Holding AB, en svensk däckservicekedja med mer än 500
anställda.
Däckia Holding AB
Pirelli & C S.p.A
Procuritas Capital Investors
IV LP
Lareda Mekan AB
VerktygsAlliansen AB
Autoliv Inc.
N/A
29,17
Lareda Mekan AB, en tillverkare av bilsäteskomponenter, har
förvärvats av VerktygsAlliansen som är verksamma inom produktion och prägling i ingenjörsbranschen.
SAKAB AB
Ekokem Oy AB
E.ON AG
N/A
51,00
Finlänska Ekokem Oy AB har förvärvat SAKAB AB, som hanterar
farligt avfall, från tyska E.ON AG.
Skånemejerier AB
Groupe Lactalis
N/A
177,49
N/A
Skånemejerier AB, en producent av mejerivaror och olika fruktdrycker, har förvärvats av franska Groupe Lactalis.
POC Sweden AB
Black Diamond Inc.
Privatpersoner
34,68
17,00
POC Sweden AB har sålts till den amerikanska skidutrustningstillverkaren Black Diamond.
Innovative Logistics Umeå AB
Lillskogen Industrier AB
Privatpersoner
N/A
19,88
Innovative Logistics, som bygger och specialanpassar motorer till
fordon, har blivit uppköpta utav Lillskogen Industrier AB som
tillhandahåller logistiklösningar.
Arctos Corporate Finance
|
Linnégatan 12-14
|
SE-114 47 Stockholm
|
Phone +46 8 5577 01 10
|
Fax +46 8 5577 01 39
|
www.arctos.se
Q2 2012
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
Gycom AB (Avdelning för distribution av lågvoltselektricitet, kontroll och komponenter)
Eaton Corporation
Gycom AB
N/A
18,52
Gycom AB har avyttrat lågvoltsavdelningen till amerikanska Eaton
Corporation som tillverkar elektriska komponenter och system.
Klikki AB
Edita Plc
Privatpersoner
N/A
20,00
Den finska kommunikationsbyrån Edita Plc har köpt 86 % av
aktierna i Klikki AB, som är specialiserade på internetmarknadsföring.
Accel AB
Littlefuse Inc.
Privatpersoner
N/A
16,00
Accel AB, tillverkare av elektromekaniska produkter till självgående industrier, har blivit förvärvade av amerikanska Littlefuse
Inc.
Game Stores Group Sweden AB
Nordic Games Publishing AB
N/A
N/A
52,32
Nordic Games Publishing AB förvärvar Games Stores Group
Sweden AB som säljer data- och tv-spel i Sverige och Norge.
Eton Fashion AB
Litorina Kapital
Privatpersoner
N/A
33,41
Det svenska riskkapitalbolaget Litorina Kapital har köpt 65 % av
aktierna i skjorttillverkaren Eton Fashion AB.
Forma Contract AB
Stampen AB
Forma Publishing Group AB
N/A
25,79
Forma Publishing Group AB säljer sitt förlag, Forma Contract AB,
till mediekoncernen Stampen AB.
Estate Group AB
Sequent Invest
Gunarp AB
N/A
16,83
Riskkapitalbolaget Sequent Invest har förvärvat fastighetsförmedlingen Estate Group AB av holdingbolaget Gunarp AB.
Sortera Skandinavien AB
Norvestor VI, L.P.
Privatpersoner
N/A
8,98
Den norska investeringsfonden Norvestor VI, L.P har köpt 75 %
av aktierna i avfallshanteringsbolaget Sortera Skandinavien AB.
Inwido Home Improvment AB
Priveq Investment Fund IV
L.P.
Inwido AB
21,65
30,74
Inwido AB har avyttrat sin butiksverksamhet Inwido Home Improvment AB till den svenska investeringsfonden Priveq Investment Fund IV L.P.
Arctos Corporate Finance
|
Linnégatan 12-14
|
SE-114 47 Stockholm
|
Phone +46 8 5577 01 10
|
Fax +46 8 5577 01 39
|
www.arctos.se
Q2 2012
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
Tricorona AB
MBO
Barclays Plc.
N/A
34,19
Den brittiska bankkoncernen Barclays Plc. har sålt 90,4 % av
aktierna i Tricorona AB, som är verksamma inom handel och
investeringar med Co2-certifikat, till Tricoronas managementteam.
CeDe Group AB
Fouriertransform AB
Privatpersoner
N/A
14,36
Investmentbolaget Fouriertransform AB har köpt 49 % av CeDe
Group AB som producerar specialapplikationer till entreprenadmaskiner samt andra tunga fordon.
Pocket Shop AB
Bonnierförlagen AB
Privatpersoner
N/A
14,58
Bonnierförlagen AB har köpt bokhandelskedjan Pocket Shop AB
som innehar bokhandlar i Sverige, Finland och Tyskland.
Olof Persson Innovation AB
Connection Capital
Lsc Invest AB
N/A
6,59
Riskkapitalbolaget Connection Capital har av investmentbolaget
Lsc Invest AB köpt Olof Persson Innovation AB som producerar
bärhantag till pappkassar och kartonger.
Teligent Telecom AB
Altruist Technologies Private
Limited
Privatpersoner
N/A
12,85
Alruist Technologies Private Limited förvärvade 93 % av Teligent
Telecom AB vars verksamhet baseras på mjukvaruutveckling
rörande kommunikation.
Svensk Morgondistribution AB
PostNord AB
MittMedia Förvaltnings AB
och Västerbotten-kuriren
112,58
50,86
PostNord AB förvärvara Svenska Morgondistribution som tillhandahåller morgontidningsdistribution.
Scalado AB (utvecklare och immateriella rättigheter)
Nokia Oyj
Scalado AB
N/A
13,75
Scaldo AB, utvecklare av fotoapplikationer till smart phones, har
överlåtit företagets utvecklare samt immateriella rättigheter till den
finska mobiltelefontillverkaren Nokia.
Arctos Corporate Finance
|
Linnégatan 12-14
|
SE-114 47 Stockholm
|
Phone +46 8 5577 01 10
|
Fax +46 8 5577 01 39
|
www.arctos.se
Q2 2012
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
Brinkab AB
Veidekke ASA
Privatpersoner
N/A
15,70
Byggföretaget Brinkab AB har förvärvats av Veidekke ASA som är
verksamma i samma bransch.
Agda Lön AB
Visma ASA
Privatpersoner
N/A
12,66
Agda Lön AB, som tillhandahåller tjänster och programvaror
rörande personal- och lönesystem, har blivit förvärvade av Visma
ASA.
Rubin Medical AB
Indutrade AB
Privatpersoner
N/A
11,21
Investmentbolaget Indutrade AB har förvärvat Rubin Medical AB
som utvecklar medicinsk teknologi med fokus på diabetes.
Processkontroll i Stenungsund
AB/Processkontroll Elektriska i Stenungsund AB
Vinci Energies Nordic AB
Processkontroll Administration Stenugnsund AB och
Processkontroll Pid AB
N/A
19,40
Processkontroll Stenugnsund och Elektriska som tillhandahåller
tunga elinstallationer och service för processindustrin har förvärvats av Vinci Energies Nordic AB.
Tritech Technology AB
Aros Technology Partners
AB och Tritech MBO
CapMan Plc
N/A
15,00
Tritech Technology AB som säljer och utvecklar industriella trådlösa produkter har blivit uppköpt av managementteamet tillsammans med investmentbolaget Aros Technology Partners AB.
Trelleborg AB (Avdelningen för skyddsprodukter)
Ansell Limited
Trelleborg AB
23,7
19,00
Det australiensiska bolaget Ansell Limited förvärvade Trelleborg
ABs avdelning för skyddsprodukter.
Coresonic AB
MediaTek Inc.
SEB Venture Capital och
Industrifonden
26,74
N/A
Coresonic AB, en utvecklare av digitala signalprocessorer har
blivit förvärvat av taiwanesiska MediaTek Inc.
Arctos Corporate Finance
|
Linnégatan 12-14
|
SE-114 47 Stockholm
|
Phone +46 8 5577 01 10
|
Fax +46 8 5577 01 39
|
www.arctos.se
Q2 2012
Målbolag
Köpare
Säljare
EV
(MEUR)
Oms
(MEUR)
Kommentar
28,36
6,84
OnlinePizza Norden AB som tillhandahåller en onlineplattform för
hemkörning av pizza blev uppköpta av Delivery Hero Holding
GmbH som bedriver liknande verksamhet i Tyskland.
OnlinePizza Norden AB
Delivery Hero Holding GmbH
Privatpersoner
Prenax Global AB
Arts et Biens
N/A
N/A
77,16
Franska Arts et Biens förvärvade Prenax, vilka tillhandahåller
administrativa tjänster för hantering av tidningsprenumerationer.
Runelandhs Försäljning AB
Brady Corporation
Attent Holding
N/A
14,52
Runelandhs är ett distanshandelsföretag som säljer utrustningsoch inredningsprodukter via katalog och e-handel. Amerikanska
Brandy Corporation förvärvade Runelandhs av Attent Holding.
Llentab AB
Nordstjärnan AB
Privatpersoner
N/A
83,44
Investmentbolaget Nordstjärnan AB har köpt 50 % av aktierna i
Llentab AB som designar och tillverkar stålbyggnader.
Westbaltic Components Töcksfors AB
Karnell AB
Westbaltic Components
Group
N/A
19,88
Det svenska investmentbolaget Karnell AB förvärvar Westbaltics
fabrik i Töcksfors som är en ledande kontraktstillverkare inom
bearbetning av tunnplåt och montering.
Arctos Corporate Finance
|
Linnégatan 12-14
|
SE-114 47 Stockholm
|
Phone +46 8 5577 01 10
|
Fax +46 8 5577 01 39
|
www.arctos.se