Recyctec Holding AB - IM

Transcript Recyctec Holding AB - IM

Scandinavian Care Group Erbjudande

Scandinavian Care är en företagsgrupp uppdelad på ett konsultbolag och ett investmentbolag fokuserat på cancervård.

Scandinavian Care Consulting AB

erbjuder tjänster som planering och start av cancercenter och inkluderar planering av ett center, utrustningsplanering och träningsprogram för medicinsk personal. Bolaget genomför även s.k. Feasibility Studies och planering av sjukvård inom ett område (t ex ett land).

Scandinavian Care Investments AB

är en långsiktig delägare i etablerade cancercenters och verkar som en kompetent ägare fokuserad på att vidareutveckla bolaget till ett

center of excellence

. Moderbolag är

Scandinavian Care AB.

Scandinavian Care driver som delägare åtta centers i olika länder och världsdelar och har utfört konsultarbete i ett tjugotal länder. Bolaget samarbetar med ett antal välrenommerade organisationer såsom Världsbanken, Sida, Nopef (Nordic Project Fund), Swedfund och SEK (Swedish Export Credit Agency).

Scandinavian Cares affärsmodell är att kombinera investeringar i cancercenters i tillväxtländer med konsult tjänster inom hälso- och sjukvård speciellt relaterat till cancervård. Svenskt kunnande inom cancervård är ur ett internationellt perspektiv av yppersta klass.

Scandinavian Care främsta målsättning är att etablera cancercenter i tillväxtländer som fungerar enligt svenska tekniker och behandlingsmetoder.

Erbjudande

Teckningstid: 28 augusti – 22 september 2014 Teckningskurs: 4,63 SEK per aktie Minsta teckningspost: 2 000 aktier Värdering: 32,7 MSEK före emissionen (pre-money) Emissionsvolym: 2 MSEK, + ev övertilldelningspost om 2 MSEK Antal aktier innan nyemissionen: 7 077 731 aktier Marknadsplats: Scandinavian Care är godkänt på AktieTorget. Notering planeras under 2015 Euroclear: Bolaget är anslutet Kapitalet i emissionen ska framför allt användas till investering i planerade centers i Kenya, Indien och Dubai. Dessutom ska viss, mindre del användas till kvarvarande investering i befintliga centers i México som är under uppstart.

Styrelse och ledning

Per Otto Elmgren, ordförande Göran Hellers Per-Olof Juhlin, även VD Anders Elmgren, även ekonomichef Det är styrelsens och huvudägarnas bestämda uppfattning att bolaget ska noteras under 2015

Revisor

Leif Lundqvist, auktoriserad revisor och medlem i FAR BDO Feinstein AB Box 70390 107 24 STOCKHOLM

Ägarförhållande

Ägare före emissionen Scandinavian Care Holding AB SCC Intressenter AB Otto Elmgrens AB Hellers Medical AB Per-Olof Juhlin Göran Hellers Övriga ca 20 ägare Antal aktier 3 202 239 2 418 691 661 599 50 755 50 755 16 198 677 494 7 077 731 Andel röster o kapital (%) 45,2 34,2 9,3 0,7 0,7 0,2 9,7 100,0

Scandinavian Care AB

Kungsholmstorg 2 112 21 STOCKHOLM [email protected]

www.scandinaviancare.com

Vår vision

I tillväxtländer är bra cancervård tillgänglig enbart för ett litet antal personer som har cancer. Flertalet personer som drabbats av cancer har begränsade eller ingen tillgång till behandling, och behandlingsmetoder är inte av den kvalitet som erbjuds i utvecklade länder. Det finns med andra ord. ett mycket stort och icke tillgodosett behov av kvalificerad cancervård i tillväxtländer i Asien, Afrika och Latinamerika och detta behov är i växande. Enligt WHO (World Health Organisation), kommer 60 % av alla nya cancerfall att inträffa I tillväxtländer.

Vår vision är att bli den naturliga partnern för att etablera moderna, högkvalitativa cancercenters I tillväxt länder.

Scandinavian Care

Affärsmodell

Scandinavian Care samarbetar med lokala partners i de länder som vi verkar i. Ofta startar vi ett Scandinavian Care-bolag på viktiga marknader där vi planerar fler än ett projekt såsom Scandinavian Care East Africa eller Scandinavian Care India. Scandinavian Cares målsättning är att investera (tillsammans med investeringspartner) så att vårt ägande i ett Scandinavian Care Cancer Center är 51 %. Resterande aktier ska ägas av samarbetande sjukhus, lokala bolag eller personer från landet i fråga. Deltagande från lokala investerare är viktigt för att etablera ett nära förhållande med det samhälle som vi verkar i. Vi tror på att vara en del av en lokal, finansiellt växande verksamhet. Ett

Scandinavian Care Cancer Center

erbjuder de senaste och mest avancerade (state-of-the art) radioterapi behandlingsmetoderna tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kemoterapi, brachyterapi, Gamma Knife behandling, screening, röntgen, öppenvårdsmottagning och rehabilitering. Vi integrerar statliga ersättningssystem med privata försäkringsersättningar såväl som andra typer av ersättningar i syfte att kunna ge vård till så många patienter som möjligt. Vi planerar att etablera en global stiftelse iför att kunna stötta mindre bemedlade patienter så att de kan erhålla behandling. Ett annat exempel är i Ghana där vi har etablerat ett mikroförsäkringssystem så att organisationers (t ex fackföreningars) medlemmar erhåller cancervård genom att organisationen gör en inbetalning per månad och medlem till försäkringssystemet. Ett ytterligare exempel är i Kairo där vi etablerat samarbete med ett stort antal välgörenhetsorganisationer som möjliggör att de patienter som inte kan erlägga differensen mellan den statliga ersättningen och behandlingspriset får detta belopp som gåva från välgörenhetsorganisationen. Scandinavian Care erbjuder följande tjänster i anslutning till start av ett cancercenter:

Medinvesterare i centers och konsulttjänster

i anslutning till att starta ett center – vår normala roll

Konsulttjänster

– att starta ett center eller andra konsulttjänster inom sjukvårdsområdet

Finansiering av utrustning

– en planerad tjänst (tillsammans med finansiell partner) tillgänglig om specifika villkor är uppfyllda

Leverantör av utbildning

– tillsammans med medicinska universitet.

Scandinavian Cares mervärden

Scandinavian Care samverkar med partners – medicinska universitet, arkitektbolag, teknikkonsulter, tillverkare av utrustning såsom Varian, Elekta, Siemens, Philips, Internetutbildningsbolag och telemedicinbolag – för att hela tiden vidareutveckla procedurer i syfte att uppnå största möjliga nytta för beställaren också taget kostnaden i beaktande. Lokala partners erhåller på detta sätt största möjliga nytta genom att samverka med oss. Det värdeskapande som vi erbjuder våra samarbetspartners baseras på vår erfarenhet, våra svenska behand lingsmetoder definierade i manualer. Sverige har ett av världens bästa överlevnadsresultat vad beträffar cancer. Vi implementerar denna behandlingsmodell i de center som vi etablerar i tillväxtländer.

Partnerskap

Scandinavian Care har en sedan länge etablerad samverkan med Varian Medical Systems Inc. – världens ledande leverantör av linjäracceleratorer för bestrålning av cancer - och Elekta AB. Vår samverkan med Varian har lett till diverse fördelar vid etablering av cancercenters. 3

Vi har även ett nära samarbete med olika medicinska universitet såsom Karolinska Universitetssjukhuset (Radiumhemmet) och Karolinska Institutet som är i frontlinjen vad gäller forskning & utveckling inom det medicinska området. Även Varian samverkar med Karolinska Universitetssjukhuset vad gäller forskning. Inom Scandinavian Care har Dr Göran Hellers (medicinskt ansvarig, tidigare chef för Kirurgdivisionen på Karolinska Södra), Dr Ingemar Näslund (ordförande i den medicinska styrgruppen och tidigare chef för strålbehandlingen på Karolinska/Radiumhemmet) och Dr Abela Mpobela Agnarson (Vice Vd, ansvarig för Afrika och doktor i Hälsoekonomi) nära relationer med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Scandinavian Cares tjänster Utveckling av cancercenter

Vid planering och uppstart av nya cancercenters använder Scandinavian Care sitt etablerade nätverk av partners – medicinska universitet, teknikkonsultbolag, utrustningsleverantörer, Internetutbildningsbolag och telemedicinebolag. Oberoende av i vilket land vi verkar strävar vi efter att arbeta med samma samarbets partners i syfte att erhålla ett intrimmat team. Processen att starta ett cancercenter framgår av följande bild: Feasilibity Start Contract for New Center

Feasibility Planning phase

Investment Start

Startup phase

Operation Start

Operation

Feasibility Study Business Case Business Plan & Capital Funding Dimensioning & Design of the Center Equipment Planning Systems, Procedures & Treatment Protocols CSR, corporate culture and values Corporate Board & Clinical Board QA procedures, clinical reviews Organisation, Staff & Training Pre-opening & Acceptance Ett projekt startar vanligtvis med att en förstudie, s.k.

Feasibility Study

utarbetas – eller om detta redan är gjort –

Business Case Study

för att planera starten av ett cancercenter. Om dessa studier redovisar ett positivet resultat – att det synes vara möjligt att starta ett cancercenter – etableras ett bolag i vilket nästa fas –

Planning phase

– startas. Målet med

planeringsfasen

är att utarbeta en fullständig projektplan baserad på framtagen affärsplan och att genomföra alla de aktiviteter som erfordras innan det slutgiltiga beslutet fattas – att genomföra de aktiviteter som kräver större investering. En viktig första aktivitet består av att planera finansieringen av centret uppdelat på utrustningsfinansiering, konstruktion (och finansiering) av lokalen och det kapital som ska tillföras bolaget i form av eget kapital - aktiekapital (20 %) och aktieägarlån (80 %). Detta kapital erfordras för att täcka kostnaderna för framför allt konsultaktiviteter (bl a kostnader för Scandinavian Care Consultings tjänster), betalning av förhöjd första leaseavgift på maskinen samt rörelsekapital. Andra aktiviteter är att ta fram översiktliga ritningar för centret (Scandinavian Cares svenska arkitekter), förhandla med utrustnings leverantörer, träffa avtal med samarbetande sjukhus och förbereda för rekrytering och utbildning av personal. Den avslutande aktiviteten är att fatta beslut om att genomföra investeringen och starta uppstartfasen. Målsättningen med

uppstartfasen

är att förbereda centret för behandling av den första patienten. Väsentliga aktiviteter är att genomföra bygget (av lokal partner), genomföra köpet av utrustning, rekrytera och träna medarbetare samt implementera de svenska manualer och behandlingsmetoder som ska användas. 4

Efter verksamhetsstart stannar Scandinavian Care kvar som långsiktig, aktiv ägare. Vi kan även erbjuda diverse tjänster, allt ifrån att leda centret till att bistå med speciella tjänster såsom CSR, certifieringsprocedurer eller vidareutbildning.

Feasibility Study

Scandinavian Care erbjuder genomförandet av

Feasibility Studies

– antingen i samband med start av cancer center eller som självständig tjänst. Syftet är att avgöra om ett projekt är möjligt eller ej.

Sjukvårdsplan eller plan över cancervård

Scandinavian Care har genomfört ett antal sjukvårdsplaner för planering av ett lands sjukvårdsstruktur. Uppdragsgivare har varit Världsbanken eller hälsovårdsministerier.

Hospital Planning

Scandinavian Care har tillsammans med partners genomfört planering av universitetssjukhus såväl som allmäna sjukhus.

Företagens sociala ansvar

- Corporate Social Responsibility (CSR)

Företagets sociala ansvar betyder för Scandinavian Care att

vi genomför vår verksamhet på ett korrekt sätt baserat på etiska värderingar såväl som socialt uppförande och omhändertagande av miljön

. Vi respekterar medarbetare och andra personer, samhället och strävar alltid efter att överträffa förväntningar på bolaget. Hela deklarationen återfinns på vår hemsida.

Delägda center

Nedan återfinns adresser till våra delägda centers hemsidor:

Cairo, Egypt

http://gkcairo.net/

Santiago, Chile

http://www.gammaknife.cl/

Accra, Ghana

http://www.sgmcltd.com/

Cancun, Mexico

http://www.cancunoncologycenter.com/en/

Lisbon, Portugal

http://www.centrogammaknife.pt/

Santo Domingo, Dominican Republic

http://www.gammaknifedominicano.com/

Guayaquil. Ecuador

http://gammaknife.ec/gamma/nosotros/

Queretaro, Mexico

www.oncologicotec100.com

Cairo Accra Queretaro Cancun Guayaquil Santiago Lisbon Santo Domingo

Scandinavian Care AB

Kungsholmstorg 2, SE11221 Stockholm

Scandinavian Care India Pvt Ltd

Shashi-Neel 7-8, 425/22 T.M.V.Colony,

Scandinavian Care East Africa Ltd

P.O. Box 12374, 00100

Sweden

[email protected]