Transcript Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012
Telebranschen i Finland
Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
© Kommunikationsverket 2012
Förfrågningar: [email protected]
Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
2
Innehåll
Telemarknaden i Finland ................................................................................ 4
Omsättning i telebranschen ........................................................................... 6
Investeringar i telebranschen ........................................................................ 9
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
3
Telemarknaden i Finland
Inom telebranschen finns ett par företag som är avsevärt större än
andra samt en hel del mindre företag. De tio största företagens
omsättning av televerksamhet täcker över 90 procent av den totala
omsättningen av televerksamheten. Andelen varierar dock beroende på
tjänst.
För denna översikt har vi granskat omsättnings- och investeringsuppgifter för
över 50 företag som tillhandahåller teletjänster i Finland. Med teletjänst avses i detta sammanhang taltelefoni- och
dataöverföringstjänster i det fasta telenätet och mobilnätet samt tv- och radiosändningstjänster. Tjänsterna tillhandahålls både i slutkunds- och i grossistledet. Ett företag som tillhandahåller
teletjänster kan även ha annan än till
dessa tjänster anknuten affärsverksamhet – alla företag i utredningen är
alltså inte rena teleföretag eller ens i
första hand teleföretag. Utöver de undersökta företagen finns det i telebranschen en hel del små företag som faller
utanför översikten; de har dock inte
någon praktisk inverkan på översiktens
uppgifter som gäller hela branschen.
Ungefär hälften av omsättningen av
televerksamheten består av taltelefonioch dataöverföringstjänster i mobilnätet. Majoriteten av den andra hälften
består av verksamhet i det fasta telenätet och resten av tv- och radioverksamhet. Omsättningen av annan verksamhet än televerksamhet är ungefär en
femtedel av den totala omsättningen.
De tre största företagen mätt enligt televerksamhetens
omsättning
är
TeliaSonera, Elisa och DNA. Dessutom
finns det 24 regionala teleföretag som
tillsammans bildar Finnet-gruppen samt
en hel del andra självständiga teleföretag. De tre största teleföretagens andel
av omsättningen för mobilnätverksamhet är betydligt stor, av omsättningen
för verksamhet i det fasta nätet tre
fjärdedelar och av omsättningen för tvoch radioverksamhet cirka hälften.
Områdenas storlekar i bild 1 beskriver
hur televerksamhetens omsättning fördelar sig mellan olika funktioner och
företag av olika storlek. I bilden ges
också den omsättning som företag som
utövar televerksamhet får för annan
affärsverksamhet.
Verksamhet i det fasta nätet kan fördelas i taltelefoni- och dataöverföringstjänster. Telefonabonnemang tillhandahålls slutkunder av Elisa, TeliaSonera,
DNA, företagen i Finnet-gruppen samt
några andra företag. De flesta av företagen som tillhandahåller tjänster i det
fasta telefonnätet har ett eget telefonnät. En del av tjänsterna tillhandahålls
slutkunderna dock genom andra teleföretags nät med hjälp av grossistprodukter köpta av dessa nätföretag, t.ex. genom att hyra abonnentförbindelser i
telefonnätet.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
4
Mobilnätets
verksamhet
Fasta telenätets
verksamhet
Tv- och
radioverksamhet
Annan
verksamhet
De tre största aktörernas andel av televerksamheten
Bild 1. Teleföretagens totala omsättning och de tre största aktörernas andel av televerksamheten.
DNA, Elisa och TeliaSonera är riksomfattande tillhandahållare av bredbandstjänster i det fasta nätet. Dessutom
tillhandahåller några andra företag
bredbandstjänster i det fasta nätet till
exempel i de största städerna. Teleföretagen inom Finnet-gruppen samt de
övriga mindre teleföretag tillhandahåller
tjänsterna i fråga lokalt närmast i sina
egna verksamhetsområden. Trådlösa
fasta bredbandstjänster tillhandahålls
via @450-nätet, de regionala WiMAXnäten och WLAN-näten. Bredbandsförbindelser som genomförts med dessa
tekniker är för användaren främst
tjänster bundna till en plats, även om
förbindelserna genomförs med teknik
för trådlösa nät.
I mobilnätet tillhandahålls slutanvändarna taltelefoni-, meddelande- och
dataöverföringstjänster. I motsats till
många andra länder tillhandahålls slutkunderna i Finland främst abonnemang
som gör det möjligt att använda taltelefoni- och meddelandetjänster samt dataöverföringstjänster. I Fastlandsfinland
finns tre mobilnätoperatörer – Elisa,
TeliaSonera och DNA – som alla har ett
geografiskt heltäckande mobilnät.
Företag som tillhandahåller slutkunderna tjänster i mobilnätet är sammanlagt
cirka tio. Tre nätoperatörer har en andel på cirka 98 procent av mobilabonnemangen till slutkunderna. Resten av
abonnemangen tillhandahålls av mindre
tjänsteoperatörer. Tjänsteoperatörerna
köper den behövliga nätkapaciteten
som grossistprodukt av nätoperatörerna och tillhandahåller slutkunderna
tjänster via sitt eget varumärke.
I landskapet Åland tillhandahåller
Ålands Telefonandelslag och Mariehamns Telefon Ab taltelefoni- och bredbandstjänster i det fasta nätet, och
Ålands Mobiltelefon Ab tjänster i mobilnätet.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
5
Utöver de ovan nämnda tjänsterna i det
fasta nätet och i mobilnätet tillhandahåller teleföretagen tv- och radiotjänster, t.ex. betalkanaler i kabel-tv-nätet,
IPTV-tjänster och sändningstjänster i
antennätet. En del av företagen i tele-
branschen har också annan betydlig
affärsverksamhet. Dessa kan omfatta
till exempel försäljning av apparater
eller tillhandahållande av andra ICTtjänster som inte direkt hänför sig till
teletjänster.
Omsättning i telebranschen
Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in uppgick den
sammanräknade omsättningen för de
teleföretag som verkar i Finland år
2011 till cirka 4,88 miljarder euro.
Cirka 3,93 miljarder euro, dvs. cirka 80
procent, av omsättningen bestod av
omsättning från televerksamheten. Televerksamhetens omsättning omfattar
taltelefoni- och dataöverföringstjänster
i det fasta telenätet (omsättning 1,57
miljarder euro), taltelefoni- och dataöverföringstjänster i mobilnätet (2,13
miljarder euro) samt tv- och radioverksamhet (230 miljoner euro).
Resten, cirka 950 miljoner euro, bestod
av annan affärsverksamhet än de som
nämns ovan, t.ex. försäljning av apparater eller försäljning av tjänster som
hänför sig till annan verksamhet än televerksamhet. Ungefär hälften av den
omsättning som gäller annan verksamhet härrörde från företag vars egen
omsättning bestod av över hälften av
sådan verksamhet.
Jämfört med år 2010 sjönk televerksamhetens omsättning med knappt två
procent. Omsättningen från det fasta
telenätet sjönk med över 3 procent och
omsättningen från mobilnätet med under en procent medan omsättningen
från tv- och radioverksamhet ökade
med cirka 10 procent. Omsättning från
annan televerksamhet stod för den
största förändringen både proportionellt
och absolut sett, då den ökade med
cirka 13 procent.
Omsättning (miljon euro)
2009
2010
2011
Teleföretagens sammanlagda inkomster
4730
4820
4880
Televerksamhetens sammanlagda inkomster
3790
3980
3930
Fasta telenätets inkomster
1690
1620
1570
Mobilnätets inkomster
2100
2150
2130
210
230
840
950
Tv- och radioverksamhetens inkomster*
Inkomster från annan verksamhet
940*
* År 2009 ingick Tv- och radioverksamhetens omsättning i inkomsterna från annan verksamhet
Tabell 1. Omsättning av företag i telebranschen åren 2009–2011.
Verksamheten i det fasta telenätet och
mobilnätet kan uppdelas i slutkundsoch grossisttjänster. Slutkundstjänsterna utgörs av teletjänster för konsumenter, företag och organisationer, t.ex.
telefoni- eller bredbandstjänster. Gros-
sisttjänster är tjänster som teleföretagen säljer till varandra och som utnyttjas vidare för att tillhandahålla andra
teletjänster. Avgifterna för uthyrning av
nät och för samtrafik utgör betydande
grossistförsäljningsposter.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
6
År 2011 uppgick intäkterna från slutkundstjänsterna till cirka 2,82 miljarder
euro, vilket var cirka 2 procent mindre
än året innan. Cirka 45 procent av omsättningen av slutkundstjänsterna bestod av tjänsterna i det fasta nätet och
resten av tjänsterna i mobilnätet. Fördelning av slutkundsomsättningen finns
i bild 2. Taltelefonitjänsternas roll som
generator av omsättningen är betydligt
större i mobilnätet än i det fasta nätet:
i det fasta nätet genererar taltelefoni-
tjänsterna cirka en fjärdedel av slutkundstjänsternas omsättning, medan
taltelefoni- och meddelandetjänster i
mobilnätet genererar ungefär tre fjärdedelar. Dataöverföringens andel i det
fasta nätet är något under hälften och i
mobilnätet under en fjärdedel. Övriga
slutkundsintäkter omfattar till exempel
omsättning från andra till nätet anknutna IT-tjänster, såsom videokonferenstjänster samt kundservice.
Slutkundsintäkter från
taltelfoni- och
meddelandetjänster
Slutkundsintäkter från
dataöverföringstjänster
Andra slutkundsintäkter
Fasta nätet
Mobilnätet
Bild 2. Fördelning av slutkundstjänsterna mellan det fasta nätet och mobilnätet
2011.
År 2011 genererade grossisttjänsterna
en omsättning som var totalt cirka 880
miljoner euro, dvs. 2 procent mindre än
året innan. Två tredjedelar av grossistintäkterna härrörde från mobilnätet och
en tredjedel från det fasta telenätet.
Grossisttjänsternas andel av mobilnä-
tets omsättning var knappt 30 procent
och av det fasta nätets omsättning
knappt 20 procent. Grossisttjänsternas
proportionella andel av omsättningen
förblev exakt samma som året innan
både i mobilnätet och i det fasta nätet.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
7
Mobilnätets
inkomster
Fasta telenätets
inkomster
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
miljon euro
Inkomsterna från grossisttjänster
Inkomsterna från slutkundstjänster
Bild 3. Fördelning av televerksamhetens omsättning mellan slutkunds- och grossisttjänsterna år 2011.
Genom att förena intäktsuppgifterna år
2011 och antalet abonnemang som
Kommunikationsverket har samlat in år
2011 kan man beräkna det genomsnittliga intäktsflödet per abonnemangskund
till teleföretaget under ett år (average
revenue per user, ARPU). Här betraktas
endast slutkundsintäkter från hushålls-
kunderna. Intäkter till teleföretaget från
en bredbandskund i det fasta nätet var
i genomsnitt 280 euro och från en telefonabonnemangskund i det fasta nätet i
genomsnitt 177 euro. Intäkter till teleföretaget från en abonnemangskund i
mobilnätet var ungefär 153 euro.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
8
Investeringar i telebranschen
Tekniken i telebranschen utvecklas hela
tiden och den teknologi som används i
dag ersätts eller uppgraderas i snabb
takt. Till sin natur är televerksamheten
investeringsintensiv. Att utveckla och
förnya affärsverksamheten genom investeringar är centralt i branschen. Med
tanke på samhället tryggar investeringarna att konkurrenskraftiga teletjänster
finns och tillhandahålls även i framtiden.
På basis av uppgifterna som Kommunikationsverket har samlat in från teleföretagen uppgick telebranschens materiella och immateriella investeringar i
brutto till sammanlagt 670 miljoner
euro år 2011. Teleföretagens totala investeringsgrad, dvs. investeringarnas
andel av omsättningen, var 13,7 procent. Investeringsgraden ökade med
cirka 0,6 procentenheter jämfört med
år 2010.
Investeringar (miljon euro)
Investeringarna sammanlagt
Investeringar i televerksamheten sammanlagt
2009
2010
2011
580
630
670
380
540
600
Investeringar i fasta telenätet
230
340
310
Investeringar i mobilnätet
150
200
220
200*
90*
Investeringar i tv- och radioverksamheten
Andra investeringar
70
70
* Åren 2009 och 2010 ingick tv- och radioverksamheten i de övriga investeringarna
Tabell 2. Investeringar i telebranschen åren 2009–2011.
Emedan en del av företagen i telebranschen har också annan betydande affärsverksamhet, är investeringar i televerksamhet mer intressanta för branschen än de totala investeringarna. Investeringarna i televerksamheten uppgick sammanlagt till cirka 600 miljoner
euro. Investeringarnas och intäkternas
förhållande var 15,3 procent. I bild 4
finns en närmare granskning som visar
att teleföretagen investerar i det fasta
nätet betydligt mer än i mobilnätet i
förhållande till intäkterna. Mest investerar teleföretagen i tv- och radioverksamheten då man beaktar intäkterna.
Det är dock skäl att beakta att investeringarna i en viss funktion är nödvändigtvis inte entydigt – till exempel investeringar i stamnätet kan stöda all televerksamhet men de syns enbart som
investeringar i det fasta nätet.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
9
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
2009
Teleföretagens investeringsgrad
2010
Fasta telenätet
2011
Mobilnätet
Tv- och radioverksamhet
(inte särskilda 2009-2010)
Bild 4. Teleföretagens investeringar i förhållande till intäkterna 2009–2011.
Majoriteten av teleföretagens investeringar, över 85 procent, var materiella
investeringar år 2011. Jämfört med år
2010 ökade de materiella investeringarnas andel med 5 procentenheter. De
materiella investeringarnas andel var
närmare 90 procent både i det fasta
telenätet och i mobilnätet. I tv- och radioverksamheten utgjorde de materiella
investeringarna lite över 80 procent.
Investeringarna inom telebranschen är i
allmänhet långsiktiga och de genomförs
i cykler på flera år. Därför ska investeringarnas utveckling bedömas på lång
sikt. Kommunikationsverket har sedan
år 2009 samlat in investeringsuppgifter.
Statistikcentralens statistik över telekommunikation som publicerades ända
till år 2008 ger den bästa jämförelsepunkten för Kommunikationsverkets
uppgifter. Utgående från statistiken
över telekommunikation är det möjligt
att beräkna investeringsgraden för de
materiella investeringarna i telebranschen. Fördelning mellan materiella och
immateriella investeringar från år 2009
finns inte tillgänglig, vilket medför en
lucka för detta år.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
10
14 %
13 %
12 %
11 %
10 %
9%
8%
7%
6%
2003
2004
2005
2006
2007
Investeringar i telenätet
2008
2009
2010
2011
Alla investeringar
Bild 5. Telebranschens materiella investeringar i förhållande till totalomsättningen.
Källa för åren 2003–2008: Statistiken över telekommunikation, Statistikcentralen.
I en granskning över längre sikt kan
man se att de totala investeringarna
och investeringarna i telenät har utvecklat sig på olika sätt: i början av
perioden var telenätinvesteringarnas
andel av alla investeringar betydligt
mindre än mot slutet av perioden. Åren
2004–2006 minskade alla materiella
investeringars andel av omsättningen
betydligt mer än telenätinvesteringarnas andel. Sedan dess har investeringarna i telenätet och de totala invester-
ingarna utvecklat sig i samma riktning.
Under de senaste åren har investeringsgraden visat en klart växande
trend, och år 2011 var de materiella
telenätinvesteringarnas andel av omsättningen som högst under granskningsperioden. En del av tillväxten kan
förklaras med den generellt ökande investeringsgraden och en del med de
materiella investeringarnas större andel.
MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
11
Kontaktuppgifter
PB 313
Östersjögatan 3A
00181 Helsingfors
tfn. 09 69 661
fax. 09 6966 410
www.ficora.fi