Transcript Partner - Investerum

KARRIÄRTRAPPA
Karriärtrappa
Partner
Anknutet
ombud
Försäkrings
förmedlare
Key
Account
Manager
Senior
Account
Manager
Account
Manager
Rådgivar
assistent
Investerings
rådgivare
Befattningsbeskrivning
Account Manager
Första steget i en karriär på Investerum. En Account
Manager arbetar kvantitativt med att boka in presumtiva
kunder inom kategorin Små Företag till våra rådgivare.
Senior Account Manager
Som Senior Account Manager tar du ett steg att börja
Arbeta mer kvalitativt och närmre våra rådgivare kring
affärer. Dessutom arbetar en Senior Account Manager
med kategorin Medelstora Företag.
Key Account Manager
Med tiden bygger en Account Manager upp en kundstock
tillsammans med rådgivarna där de har en gemensam
relation med kunderna. En Key Account Manager verkar
med fokus på att ta hand om sin kundstock parallellt med
att bearbeta presumtiva kunder.
Rådgivarassistent
En roll som rådgivarassistent kan ha två olika inriktningar
beroende på vad personens tjänst är ämnad för. Antingen
kan det vara att assistera och administrera en rågivare samt
hålla kontakten med befintliga kunder. Andra alternativet
är för den som vill göra en karriär som rådgivare där det
är mer fokus på utbildning.
Investeringsrådgivare
När en rådgivarassistent tagit en Swedseclicens samt har de
färdigheter och kunskaper som lagen och vi kräver kan
personen i fråga börja verksamma som investeringsrådgivare.
En investeringsrådgivare får rådge kring de finansiella
produkter som Investerum erbjuder och har tillstånd att rådge
kring.
Försäkringsförmedlare
Efter en tid som investeringsrådgivare går det att avancera till
försäkringsförmedlare. Även här måste en licens tas externt
och personen i fråga måste uppfylla lagens och Investerums
krav på kunskaper och färdigheter.
Anknutet ombud
Ett anknutet ombud verkar som en distributör av bolagets
produkter och tjänster. Antingen representerat under ett eget
företagsnamn eller Investerums.
Partner
Det slutgiltiga steget är att uppnå ett partnerskap med
Investerum. En partner fungerar som ett anknutet ombud
som representerar Investerum.
Tidsintervall
Partner
Anknutet
ombud
Försäkrings
förmedlare
Key
Account
Manager
Senior
Account
Manager
Account
Manager
Investerings
rådgivare
12 mån
12 mån
12 mån
Rådgivar
assistent
12 mån
12 mån
6 mån
6 mån
18 mån
30 mån
42 mån
54 mån
66 mån
Samtliga tider är ungefärliga och kan vara kortare eller längre beroende på tidigare erfarenhet och lämplighet.