Transcript denna länk

Den svenska dagligvarumarknaden 2011 –
Översikten
Då var det dags igen att beställa GfK:s översikt för 2011.
Översikten sammanfattar resultaten på den svenska dagligvarumarknaden under 2011 och
visar hur det har gått för ca 130 varugrupper. Dessutom visas trenderna för dessa
varugrupper genom jämförande siffror från 2008 till 2011.
De senaste årens positiva reaktioner från er kunder gör att vi även i år fortsätter med
konsumentprofiler för samtliga kanaler. Med hjälp av profilerna kan du se vilka kanaler
som passar bäst för just dina varugrupper. Det framgår tydligt att det är olika typer av
människor som handlar i de olika kedjorna – och skillnaderna mellan kedjorna växer.
Även i år ingår siffror för Lidl , Netto och egna märkesvaror! Vi redovisar de 130
varugruppernas marknadsandelar hos Lidl och Netto för helåret 2011!
Sista sidan i den här presentationen är en beställningsblankett. Faxa in sidan eller svara på
det här mejlet.
Kostnaden för årets rapport är 39 000 kronor + moms. Man väljer mellan ett
pappersexemplar i färg eller ett elektroniskt exemplar på cd-rom. Då kan ni lägga rapporten
på ert intranät så att hela företaget kan få tillgång till den. Varje extra exemplar av rapporten
kostar 3 000 kronor + moms.
Rapporten levereras i mitten av april 2012.
Välkommen med din beställning!
Fredrik Ydell
GfK Sverige AB
046 – 18 16 36
[email protected]
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
1
Den svenska dagligvarumarknaden 2011 –
Översikten
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT 2011
1. Detaljhandelsinformation
- Prisutveckling
2. Dagligvarumarknaden
- Marknadsandelarna
- Dagligvaruomsättning per veckodag
3. Marknadsutveckling på varugruppsnivå
- Penetration
- Värde/köparhushåll
- Värde/inköpstillfälle
- Inköpstillfälle/köpare
- Andel av Dagligvaruvärdet
4. Penetration/Konsumentprofiler
- Penetrationsranking
- Konsumentprofiler per varugrupp
5. Kanalandelar Lidl och Netto – Private Label
- Kanalandelar Lidl och Netto
- Marknadsandelar Lidl och Netto
- Private Label
OBS: siffror för Lidl och Netto!
6. Extraprisernas/
- Extraprisernas utveckling, 1978-2011
- Extraprisandelarna per produktsegment, 1996-2011
- Extraprisandelarna per geografiskt område, 1998-2011
- Extraprisandelarna per kanal, 1998-2011
- Extraprisandelarna per konsumentgrupp, 2011
7. Konsumentprofiler
- Konsumentprofiler/kedja
8. GfK regionsindelning
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
2
Lidl, Netto och egna märkesvaror
Översikten innehåller siffror för Lidl
och Netto
GfK är ensamma om att kunna redovisa siffror för Lidl och Netto i
Sverige!
Översikten innehåller dessutom siffror för
egna märkesvaror
Många pratar om egna märkesvaror, men hur stor andel har EMV
egentligen i Sverige? Svaret finns i Översikten.
Vi redovisar även penetration, lojalitet, frekvens, återköpsgrad,
värde/inköpstillfälle, inköp/hushåll samt trender.
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
3
Fördjupning av siffror för Lidl och Netto
I Översikten för 2011 redovisar vi marknadsandelar, både
i värde och volym, för ca 130 varugrupper hos Lidl och
Netto!
Hur stor andel av den totala försäljningen av varje varugrupp
säljs hos Lidl respektive Netto?
Har marmelad tagit en andel på 5,5 % i Lidl? Eller är andelen
större? Vilken andelar har till exempel tacoprodukter,
bönkaffe, df fisk, df grönsaker, öl klass II, cider, schampo,
hushållspapper, chokladkakor hos Lidl och Netto? Översikten
ger svar!
Lidl
Netto
Värde% Volym%
2,5
3,5
4,0
8,5
0,7
1,8
2,8
3,8
Värde% Volym%
1,6
1,9
0,7
0,5
0,5
1,0
1,8
1,5
Helår 2006
Kolonial
Bakmixer
Buljong/Fonder
Desserter
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
4
Dagligvarumarknaden 2011
Det nedersta diagrammet delas även in i
ICA, KF, Axfood och Bergendahls
Övriga
Netto (+3.6%)
Lidl (+4.6%)
(+16.9%)
8,4
Bergendahls* 2,3
(+5,6%)
5,3
Siffrorna är
från 2006
ICA
(+0.7%)
1,7
45,1
14,7
Axfood
(-3.2%)
22,5
Coop
(-1.4%)
7,2
1,3
12,9
10,1
8,9
7,6
17,4
8,7
1,2
7,3
17,4
Kolonial
Kattmat
Färskt Kött
Drycker
Kylda Varor
Färsk Fisk
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
Hygien+Kemtek
Chark
Mjukt Matbröd
Djupfryst
Frukt&Grönt
5
Kanalernas andel
Diagrammet visar även regionnivå –
norr, öst, väst och syd
Kanalernas/regionernas andel
Sverige tot
Värde %
Sverige tot
ICA
ICA
ICA
ICA
ICA
100,0
tot
Maxi
Kvantum
Supermarket
Nära
Coop tot
Coop Forum Centrala
Coop Konsum Centrala
Coop Extra Centrala
DDF Stormarknader
DDF Konsum
Axfood tot
Vivo Stockholm
Spar
Willys tot
Hemköpskedjan
Axfood Närhandel
Bergendahls
AG's
Citygross
44,8
7,8
14,8
15,2
4,8
25,5
7,8
6,8
0,2
4,0
6,6
18,8
2,0
2,2
9,1
3,7
0,3
2,7
1,7
0,8
Övriga
GfK
GfK
GfK
GfK
Norr
Öst
Väst
Syd
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
8,3
19,2
31,2
21,3
28,3
6
Utveckling per varugrupp
Kolonial
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Bakmixer
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Buljong/fond
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Choklad i ask
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Desserter
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Dressing
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Flingor
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
Värde per
Volym (kg/lit) per
Värde per
Volym (kg/lit) per
Inköpsstillfälle
Andel av det totala
Penetration
köparhushåll
köparhushåll
inköpstillfälle
inköpstillfälle
per köpare
dagligvaruvärdet
99,1
98,7
98,6
98,3
2123,50
2095,50
1998,63
1940,97
101,03
98,79
94,72
90,25
41,40
41,19
40,32
40,01
1,97
1,94
1,91
1,86
51,29
50,87
49,57
48,52
7,7
7,6
7,3
7,2
30,4
31,8
31,6
30,7
42,77
42,42
42,29
39,81
1,42
1,40
1,45
1,43
19,97
20,14
19,27
19,26
0,67
0,67
0,66
0,69
2,14
2,11
2,20
2,07
0,0
0,0
0,0
0,0
63,7
63,8
62,4
60,5
51,21
50,59
48,16
47,16
16,44
16,89
16,43
16,36
19,77
18,93
18,57
18,77
6,35
6,32
6,34
6,51
2,59
2,67
2,59
2,51
0,1
0,1
0,1
0,1
53,7
55,9
53,9
52,1
113,96
107,41
111,20
108,42
1,28
1,23
1,29
1,20
42,44
42,55
43,35
43,06
0,48
0,49
0,50
0,48
2,69
2,52
2,57
2,52
0,2
0,2
0,2
0,2
73,2
70,7
66,9
65,9
186,80
155,07
144,78
148,73
10,96
9,08
8,89
8,99
21,09
20,30
20,07
20,06
1,24
1,19
1,23
1,21
8,86
7,64
7,21
7,41
0,5
0,4
0,4
0,4
52,9
54,6
52,7
50,7
53,89
53,16
47,35
48,84
1,11
1,14
1,07
1,15
18,00
17,71
16,62
16,60
0,37
0,38
0,38
0,39
2,99
3,00
2,85
2,94
0,1
0,1
0,1
0,1
80,1
77,3
74,7
75,1
268,56
270,17
247,96
224,35
6,91
7,04
6,69
6,00
29,37
29,72
28,37
27,78
0,76
0,77
0,77
0,74
9,14
9,09
8,74
8,08
0,8
0,8
0,7
0,6
Ca 130 varugrupper ingår i undersökningen
Dessa delas in i följande kategorier:
kolonial, drycker, kemtekniskt + papper
kylda varor + mejeri, djupfryst, chark, frukt & grönt,
färskt kött, färsk fisk och mjukt matbröd
Varugrupperna redovisas på nästa sida!
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
7
Utveckling per varugrupp
Ovanstående varugrupper ingår i ”Utveckling per
varugrupp” i Översikten 2011.
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
8
Ca 130 konsumentprofiler ingår
Här redovisas vem köparna är per varugrupp
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
9
Konsumentprofiler på kanalnivå –
fortsättning även i år
Samma utformning som för varugrupperna (se föregående sida)
Även i år redovisas
Lidl, Netto & Citygross. GfK är ensamma om att redovisa
dessa kedjor!
Nu kan ni se vilken kanal som har de unga köparna,
vilken kanal som har de äldre köparna,
vilken kanal som har höginkomsttagarna,
vilken kanal som har barnhushållen, osv.
Följande kanaler redovisas:
ICA Maxi
ICA Kvantum
ICA Supermarket
ICA Nära
Coop Forum
Coop Konsum
Coop Extra
Coop Nära
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
Willy:s
Hemköp
Citygross
Vi
Lidl
Netto
Övriga inköpsställen
10
Exempel på konsumentprofiler för de olika
kanalerna
Kedja X har stor överrepresentation hos personer över 60 år, i östregionen, hos
enpersonshushåll, selektivt prismedvetna, lägre inkomster och boende i
lägenhet osv.
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
11
Extraprisutveckling 1978-2011
Extraprisandelar % (av totala värdet) 1978-2001
Consumer Scan
GfK:s samtliga varugrupper
58,1
59,1
60,2
58,1
56,2
54,4
56,2
52,0
50,8
49,4
44,6
42,4 42,0
47,5
44,2
38,5
37,5 37,2
35,5
34,1
34,6
30,8
28,5
26,1
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Extraprisandelarna redovisas per följande segment:
Färska produkter, kolonial, djupfryst, personlig hygien och kemtekniskt
Per region:
Syd, väst, öst och norr
Per kedja:
ICA, KF, Axfood och övriga inköpsställen
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
12
Detta ingår i rapporten!
GfK:s översikt ger dig fakta om:
- Varugrupper – ca 130 stycken – trender (07/08, 08/09, 09/10, 10/11), penetration, värde/hushåll,
värde/inköpstillfälle, inköpstillfälle/hushåll, andelar av dagligvaruvärdet. (Källa: GfK ConsumerScan)
- Kanalandelar – de tre blockens andelar. (Källa: GfK ConsumerScan)
- Dagligvaruhandeln – sammanfattande hårddata, t.ex. värdeandelar, butiksstruktur, utveckling.
Dessutom fördelning av dagligvarumarknaden på olika målgrupper och lojalitet till kedjorna. (Källa: GfK
ConsumerScan/officiell statistik)
- Konsumentprofiler per varugrupp (ett urval – ca 130 st) – fördelning av volymer och antal köpare
per hushållstyper. (Källa: GfK ConsumerScan)
- Dagligvaruomsättning per veckodag – fördelning av försäljningen per veckodag.
ConsumerScan)
(Källa: GfK
- Penetrationsranking – rangordning av varugruppernas penetration. (Källa: GfK ConsumerScan)
- Extrapriser – utveckling totalt samt fördelning mellan kategorier, hushåll och regioner. (Källa: GfK
ConsumerScan)
- Lidl – vilka andelar har Lidl tagit på den svenska marknaden? (Källa: GfK ConsumerScan)
- Lidl & Netto – vilka marknadsandelar har Lidl och Netto tagit på den svenska marknaden inom ca 130
varugrupper? (Källa: GfK ConsumerScan)
- Private label – flera viktiga nyckeltal på hur det går för PB i Sverige. (Källa: GfK ConsumerScan)
- Konsumentprofiler per kedja/kanal – fördelning av volymer och antal köpare per hushållstyper.
(Källa: GfK ConsumerScan)
Priset för rapporten är 39 000 kronor på cd-rom, så att ni kan lägga ut den på ert intranät.
Vill du ha en extra kopia av rapporten i pappersformat så kostar det 3 000 kr + moms extra.
Rapporten levereras i mitten av april 2012.
Ring eller mejla din beställning.
© GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012
13