Transcript CVC Capital Partners förvärvar Synsam Nordic av Alipes Fonder

CVC Capital Partners förvärvar Synsam Nordic av Alipes
Fonder rådgivna av CVC Capital Partners (”CVC”) offentliggör idag förvärvet av Synsam
Nordic A/S (”Synsam”), Nordens ledande optikkedja, från Alipes AB (”Alipes”) och tidigare
butiksägare.
Synsams historia sträcker sig tillbaka till 1968 då ett antal oberoende optiker i Sverige
började samarbeta under ett gemensamt varumärke. Alipes såg stora utvecklingsmöjligheter
inom den fragmenterade nordiska optiksektorn och genomförde under åren 2007 till 2009,
tillsammans med dåvarande butiksägare, över 200 individuella förvärv av Synsam- och Profil
Optik-butiker i Danmark, Norge och Sverige. Under Alipes innehavstid har en stark nordisk
ledningsgrupp kommit på plats som tillsammans med övriga medarbetare utvecklat
butiksdrift och kunderbjudande och samtidigt effektiviserat och centraliserat funktioner som
ekonomi, administration och inköp vilket resulterat i avsevärda synergier.
Synsam är idag, efter ytterligare förvärv och nyetableringar, den största optikkedjan i Norden
med över 420 egna butiker och franchisetagare i Sverige, Danmark och Norge. Synsam
erbjuder ett brett kvalitetssortiment av glasögon, kontaktlinser, solglasögon, tillbehör samt
ögonundersökningar. 2013 hade Synsam totalt en omsättning om cirka 3 miljarder SEK och
cirka 2.600 anställda.
Gunnar Selving och Richard Silén, partners på Alipes: ”Synsam är vårt äldsta innehav (2007)
och vi är stolta över att tillsammans med tidigare butiksägare och en duktig ledning ha
utvecklat Synsam från en frivillig fackhandelskedja till Nordens ledande integrerade
optikkedja. Vi önskar Synsam och alla deras kompetenta medarbetare fortsatt framgång med
CVC som nya ägare.”
Joakim Forsell, koncernchef och VD för Synsam kommenterar: ” Alipes har med sitt fokus på
detaljhandel varit en långsiktig och solid ägare och dedikerad partner till ledningen i de
transaktioner och förvärv vi gjort under vår nordiska resa."
Forsell tillägger: ’’Jag ser med stor tillfredställelse fram emot ett nära samarbete med CVC för
att fortsätta utveckla Synsam. CVC har påvisat en stark förmåga att göra långsiktiga och
värdeskapande investeringar i sina portföljbolag och har omfattande erfarenhet inom
detaljhandel. Vår gemensamma målsättning är att fortsätta växa bolaget, såväl organiskt som
genom förvärv i linje med vad vi gjort de senaste åren, samt att ytterligare utveckla och
förbättra erbjudandet till våra kunder.”
I ett gemensamt uttalande, säger Peter Törnquist och Søren Vestergaard-Poulsen, partners
på CVC: ”Synsam är ett framgångsrikt företag som genomgått transformationen till en
integrerad butikskedja. Med en attraktiv marknadsposition, ett starkt varumärke och ett
omfattande butiksnätverk samt ett växande erbjudande online är Synsam redo för nästa steg
i sin utveckling. Vi ser fram emot ett nära samarbete med företagets ledning under
kommande år för att stödja detta och realisera bolagets långfristiga potential som en ledande
modern optikkedja.”
Fullföljandet av förvärvet är villkorat av att alla erforderliga tillstånd från
konkurrensmyndigheter erhålls.
Rådgivare till CVC i transaktionen är Access Partners, Roschier, Freshfields, KPMG, Quartz,
BCG och AON. Finansieringen leds av Nordea.
SLUT
CVC Capital Partners
CVC Capital Partners (CVC) är ett av världens ledande Private Equity bolag. CVC grundades
1981 och har idag ett nätverk bestående av 21 kontor med över 300 anställda i Europa, Asien
och USA. CVC förvaltar idag fonder åt över 300 investerare från Nordamerika, Europa, Asien
och Mellanöstern, på tillsammans över 65 miljarder dollar. CVC har under de senaste 30 åren
genomfört över 300 investeringar med ett samlat värde på över 125 miljarder dollar globalt
varav ca 20 investeringar gjorts i Norden under de senaste 20 åren. CVC har kontor i
Stockholm och Köpenhamn.
Synsam
Synsam är, med en marknadsandel om cirka 25 %, den ledande optikkedjan i Sverige,
Danmark och Norge. Bolaget driver ett nätverk av 319 ägda samt 103 franchise butiker i tre
länder.
Bolagets erbjudande riktar sig mot kvalitetssegmentet, där man erbjuder ett brett utbud av
glasögon, kontaktlinser, solglasögon, tillbehör samt ögonundersökningar. Synsam har
exklusiva rättigheter för ett antal världskända varumärken och erbjuder den senaste
generationens glasögonglas och kontaktlinser, med hög kvalitet och kompetens, från ledande
tillverkare samt under eget varumärke.
Bolagets butiker i Sverige och Norge drivs under varumärket Synsam medan butikerna i
Danmark verkar under varumärket Profil Optik. Båda varumärkena är förknippade med
kvalitet, kompetens, kundlojalitet och är mycket välkända bland kunderna. I Finland är
Synsam representerat genom ett samarbetsavtal med en Finsk optikkedja som bedriver sin
verksamhet under varumärket Synsam.
Alipes
Alipes AB är ett investeringsbolag som ägs av Inter IKEA Investments och Ikano. Alipes
investerar i den nordiska detaljhandels- och konsumentsektorn.
Presskontakt
Alipes:
Gunnar Selving
T: +46 8 4633430
E: [email protected]
CVC Capital Partners:
Brunswick Group (Stockholm), Annette Brodin Rampe
T: +46 732 52 42 31
Brunswick Group (London), James Olley
T: +44 (0)80 7404 5959
E: [email protected]