Innholdsfortegnelse

Dette kurset gir en gjennomgang av lønnarter og satser, hovedområder innenfor Agresso Lønnssystem. Kurset fokuserer på hvordan lønnartene er bygd opp og hvordan de vedlikeholdes, samt oppretting av nye lønnarter.

1.2

Forutsetninger

Anbefalte forkunnskaper er generell kompetanse om begrepet lønn, det vil si hvordan en lønnart påvirker utbetalingen av lønn. Det anbefales at deltakeren har gjennomført Introduksjonskurs Agresso og Grunnkurs Agresso Lønn og Personal. © EVRY 2013 Side 4

Lønnarter

2 Lønnarter/Lønnartskatalog

Lønnartskatalogen er et av hovedregistrene i Agresso Lønn. Dette registeret definerer;  beregninger for lønnstransaksjoner  rekkefølgen for beregninger  koblingene mellom de ulike lønnartene Vi har 4 forskjellige hovedtyper lønnarter som benyttes: 1.

Variable

– Antall timer/enheter blir lagt inn av endelig bruker (puncher) i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner 2.

Faste

– Satsen og/eller beregningen forblir konstant for hver periode i den tilknyttede frekvensen (se faste/periodiske Lønnarter) 3.

Genererte

– Lønnarten blir automatisk generert basert på resultatene av en eller flere lønnarter 4.

Kategori

– fungerer som genererte, men du kan begrense hvilke grupper den skal benyttes på eller hvor ofte den skal slå inn. I tillegg finnes det lønnartstype reskontro og tillegg som ikke er i utstrakt bruk.

2.1

Lønnart

Lønnartsbildet består av 5 skillekort. Ved hjelp av Tab-tasten kan du bevege deg rundt og endre informasjonen i de enkelte feltene. Når du beveger deg ut av det siste feltet i et skilleark ved hjelp av Tab-tasten, vil du automatisk hoppe over til neste skillekort. © EVRY 2013 Side 5

Lønnarter 2.1.1

Feltforklaring Felt

Fast (F)

Beskrivelse

LTA type Lønnartstype. Sier noe om hvordan lønnarten vil oppføre seg i systemet. Fast lønnart. En lønnart som skal være med på lønnskjøringen regelmessig, f. eks. hver måned, hvert kvartal, osv. Kobling mellom ansatte og Lønnarter defineres i skjermbildet ”Faste/periodiske Lønnarter”. Eksempler på dette kan være månedslønn og B-tillegg. Faste lønnarter kan også benyttes i variabelbildet, transaksjonen vil da overstyre den faste transaksjonen for den aktuelle perioden. Variabel (V) Generert (G) Kategori (C) Variabel lønnart. Benyttes i skjermbildet ”Variable lønnstransaksjoner” for registrering av f. eks. timelønn, overtid osv. Generert lønnart. Fremkommer på bakgrunn av andre lønnarter i lønnskjøringen. F. eks. grunnlag feriepenger, grunnlag og trekk skatt og arbeidsgiveravgift. Kategori lønnart. Benyttes ved lønnarter som skal inngå i en egen kategori. Dette gjelder for eksempel lønnart som ivaretar prosentvis fagforeningstrekk eller prosentvis påleggstrekk. Kobling mellom ansatte/grupper og Lønnarter må være definert. Kategoribestemte Lønnarter kan ikke benyttes i AGRESSO Reise © EVRY 2013 Side 6

Lønnarter

/Personreskontro ved direkte overføring til reskontro. Reskontro (R) Lønnartstype som benyttes i AGRESSO Reise-/ Personreskontro for utligning av forskudd. Tillegg (E) Lønnartstype som gir anledning til å kjøre tilleggslønnstransaksjoner i faste perioder utenom standard lønnsperiode. Tilleggslønnart er svært likt fast lønnart, men plukkes først opp ved kjøring av PR01 Lønnsforslag når parameteren

Tilleggskjøring

er valgt. Dette gjør det mulig å utbetale tilleggslønn utenfor standard lønnskjøring, men basert på en fast periode. Søkenavn Kortnavn som kan brukes i stedet for lønnartsnummeret ved registrering av detaljer i mottaksreg. eller bokføring av reiseregninger. Eksempelvis kan du legge inn søkenavnet KM for lønnarten kilometergodtgjørelse. I stedet for å taste inn 4200 (lønnarten), kan du benytte søkenavnet ved for eksempel registrering av variable lønnstransaksjoner. Søkenavnet kan ha maksimum 6 tegn. Forutsetningen for at du skal kunne velge søkenavnet i stedet for lønnartsnummeret, er at du i Opsjoner-skjermbildet velger Kortkode og ikke Lønnart. Status Fast Begrep Statuskode. Gyldige statuskoder er:    Aktiv (N) Parkert (P) Sperret (C) Lønnarten er aktiv. Parkert, men er tilgjengelig i lønnskjøringen. Lønnarten kan ikke benyttes Ved registrering av variable lønnstransaksjoner og i skjermbildet Lønnstransaksjoner vises satsene for feltene P0 – Ant/Gr.lag, P1 – Faktor og P6 – Beløp. Ved markering i boksen

Fast

for disse feltene kan du styre om brukeren skal kunne legge inn eller endre satsene. P6 – Beløp skal være fast hvis lønnarten har en formel. = Feltet er fast og satsen kan ikke endres/ajourholdes ved registrering. = Satsen kan overstyres ved registrering. Hvis satsen for P1 – Faktor skal hentes for et fast begrep legges begrepet inn her. © EVRY 2013 Side 7

Lønnarter

F. eks hvis satsen alltid skal hentes i henhold til landkode, legges begrepet for land (LAND) inn i feltet. Ved registrering kan du da oppgi landkoden. Satsen, definert for landkoden, blir da hentet ut. I AGRESSO Reise-/Personreskontro vil det ved bruk av begrep for land og reiseavtale automatisk hentes ut satser for det landet/reiseavtalen reisen er merket med. Verdiref Verdireferanse til satsen som skal benyttes. Verdireferansen er en kode som brukes til å navngi et sett med satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser. Før du kan foreta registrering av variable lønnstransaksjoner eller lønnskjøring, må du opprette satsen i Satser for en verdireferanse eller Satser koblet til ressurs/gruppe. Hvis verdireferansen er en saldoreferanse (type B), vil restverdien bli benyttet som sats. Saldoreferansen kan være aktuell å bruke i feltet P6 – Beløp, for eksempel, for å utbetale “opptjente feriepenger i fjor”. Verdireferansene $P0 og $P6 kan benyttes for Lønnarter med type Generert (G) og Kategori (C). $P0 gir sats fra feltet P0 Ant/Gr.lag på lønnarten den blir generert fra. $P6 gir sats fra feltet P6 Beløp på lønnarten den blir generert fra. P0/Gr.lag Antall/grunnlag for utregning av lønnstransaksjonen. Hvis satsen for Ant/Gr.lag skal benyttes i regneregelen, angir du parameter P0 i formelen. Hvis formelen er blank, kan Antall brukes til informasjonsfelt for antall (ingen beregning basert på feltet). Du må angi en verdireferanse hvis P0 er brukt i formelen og Fast er avkrysset eller Lønnartstype er Fast, Generert eller Kategori. Hvis Fast er tom, kan satsen legges inn/endres ved registrering. Hvis en verdireferanse er angitt blir satsen for referansen lagt opp som forslag. P1 P2 Faktor. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P1. Hvis feltet er satt til fast, kan du ikke legge inn/endre satsen ved registrering/vedlikehold av variable transaksjoner. Hvis formel er blank kan du ikke benytte dette feltet. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P2. Hvis formel er blank kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P2 – Konstant angir du verdireferansen for den satsen som skal brukes. © EVRY 2013 Side 8

Lønnarter

P3 P4 P5 P6 Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P3. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P3 – Konstant angir du verdireferansen for den satsen som skal brukes. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P4. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P4 – Konstant, angir du verdireferansen for satsen som skal brukes. Konstant. Ved bruk av feltet i formelen angir du parameter P5. Hvis formel er blank, kan du ikke benytte dette feltet. Hvis du i formelen bruker parameter P5 – Konstant, angir du verdireferansen for satsen som skal brukes. Beløp. Hvis Fast = (blank), kan du ikke legge inn/endre beløpet ved registrering/vedlikehold av variable transaksjoner. Feltet er spesielt nyttig ved faste beløpstrekk (eks. fagforeningstrekk) eller ved et fast beløp ved godtgjørelse (eks. telefongodtgjørelse). Årstotaler Dette feltet viser om lønnarten skal akkumuleres for spørring i vinduet Årstotaler. Tallene akkumuleres etter bestilling av serverprosessen Regenerer årssummer (PR26). Årssumfeltet må være aktivert dersom lønnarten skal være med i

Hittil i år

– beregning. = Akkumuleres. Lønnarten kan bruke funksjonene

Hittil i år

. = Akkumuleres ikke. Lønnarten kan ikke bruke funksjonene

Hittil i år

. Tekst Tekstfelt på variable lønnstransaksjoner. I tillegg styrer feltet om lønnartens kontering skal arves av de genererte lønnartene eller ikke. = Tekstfelt skal være tilgjengelig for manuell registrering. Ved registrering av detaljer på en mottaksregistrert eller bokført reiseregning i skjermbildet Detaljer, vil transaksjonsteksten kunne overstyres. For genererte Lønnarter vil kontering og tekst bli arvet fra avgivende lønnart. = Tekstfeltet er ikke tilgjengelig for manuell registrering. Transaksjonen vil automatisk få lønnartbeskrivelsen i tekstfeltet. For genererte Lønnarter vil kontering og tekst ikke bli arvet fra avgivende lønnart. Stilling Hvis flagget er på, kan stilling angis på lønnstransaksjoner. På generte Lønnarter © EVRY 2013 Side 9

Lønnarter

vil stillingskoden da følge med på de generte postene. = Stillingsfeltet er ikke tilgjengelig for manuell registrering. = Stillingsfeltet er tilgjengelig for manuell registrering. Ved registrering av detaljer på en mottaksregistrert eller bokført reiseregning i skjermbildet Detaljer, vil feltet være tilgjengelig for utfylling av stillingskode. Slett nullrader Angir om det genereres nullrader på nettolønnstransaksjoner hvis nettolønnen er null. Legg merke til at dette også gjelder for lønnarter for nettolønn. = Det genereres nullrader. = Det genereres ikke nullrader. (Standard) Sluttdato I noen tilfeller er det behov for å generere fast lønn for ansatte som har sluttet i firmaet. Dette feltet avgjør om lønnarten vil tre i kraft selv for ressurser som har

Dato til

-felt satt utenfor lønnsperiodedatoene. = Faste lønnarter behandles for ressurser som har

Dato til

utenfor lønnsperiodens datointervall. = Faste lønnarter behandles ikke for ressurser som har

Dato til

utenfor lønnsperiodens datointervall. Standardverdien er Overtid Valuta Dette feltet angir hvorvidt lønnarten er en overtidslønnart. = Dette er en overtidslønnart. Det utføres en kontroll når en ressurs registrerer timer for å sjekke at ressursen har tillatelse til å motta overtid. = Dette er ingen overtidslønnart. Gir mulighet til å registrere detaljer i utenlandsk valuta, og få den direkte omregnet til norske kroner. Under registrering vil valutakoden som blir foreslått, være valutaen til det respektive destinasjonsland. Dette er lagt opp i skjermbildet Land under Faste registre i Agresso Systemadministrasjon. Forutsetningen for å kunne registrere i den foreslåtte valutaen, er at den er opprettet i skjermbildet Valutakoder, og at det er angitt en gyldig Valutakurs. = Feltene for valutaregistrering er ikke tilgjengelige på lønnarten ved © EVRY 2013 Side 10

Lønnarter

registrering. = Feltene for valutaregistrering er tilgjengelig på lønnarten ved registrering av detaljer. Valutakursen som vil bli brukt, er identisk med den som blir brukt ved bilagsregistrering i hovedbok. Obs! Dette feltet skal kun brukes på Lønnarter beregnet for registrering av reiseregninger. Periode Gir mulighet til å ta vare på tidligere opparbeidede perioder på lønnarten. = Tar ikke vare på opparbeidede perioder på Lønnarter. = Tar vare på opparbeidede perioder på Lønnarter. Reiser Kryss av for å indikere om lønnarten skal vises i Registrering av reiseutgifter. Omberegn Dette feltet angir om transaksjonen skal omberegnes av lønnsmotoren. Omberegningen foretas bare på satsene med flagget

Fast

angitt til . = Transaksjonen omberegnes av lønnsmotoren hvis satsene er endret. = Transaksjonen omberegnes ikke av lønnsmotoren (standard).

2.1.2 Andre styringsfelter Felt

Fortegn Datogrense

Beskrivelse

Postens fortegn     Normal (N): Beholder opprinnelig verdi Debet (D): Debet post. Beløpet beholder opprinnelig verdi Kredit (C): Kredit post. Beløpet og antallet får motsatt fortegn Kredit Beløp (P): Kreditpost kun for beløp. Beløpet får motsatt fortegn, når fortegnet ikke er snudd for antallet. Om lønnarten skal avgrenses i henhold til datoer.  Ikke avgrenset (N). Ingen datoavgrensing. Lønnartens satser og beløp vil gjelde for hele måneden.  Transaksjonsdato (T). Lønnarten er begrenset av transaksjonsdatoen. Datoen brukes for faste lønnarter der fra- og til © EVRY 2013 Side 11

Lønnarter

datoer er definert, og for genererte lønnarter der det er nødvendig å generere satser basert på datointervallet fra en variabel transaksjon. Dette er nyttig for fravær overført til Lønnssystem når det har skjedd en endring i satsene i løpet av fraværsintervallet. Satser som er gyldige utenfor lønnsperioden vil også bli hentet inn på grunnlag av fraværsintervallet. Dermed vil fastsettelse av

transaksjonsdato,

som datogrense på genererte lønnarter, hente inn satser fra datoene til den genererende transaksjonen. Utbet.status Trekkprioritet Utbetalingsstatus. Status som legges på reskontroposten. Gyldige statuskoder er:   Aktiv (N). Utbetaling ved hver remittering. Parkert (P). Parkert for utbetaling ved remittering. Åpen post på reskontro vil legges med Status = P og blir ikke tatt med ved remittering.  Sperret (T). Utbetaling er sperret for denne lønnarten. O: Den ansatte skal alltid bli trukket. 1, 2: ressursen blir trukket i henhold til stigende rekkefølge. Eks. 1,2,3,4, osv Ett.bet.LTA L&T ref Etterbetalingslønnart. Angir hvilken lønnart etterbetaling for denne lønnarten skal føres på. Må være en variabel lønnart med status Aktiv (N). Etterbetaling kan defineres på lønnartene av type Variabel (V) og Fast (F). Lønns- og trekkoppgavereferanse. F. eks. 111A - Lønn, honorar m.v, 112A - Gruppelivsforsikring osv. Kan være blank. Gyldige L&T-referanser må være opprettet i skjermbildet Lønn- og trekkartsreferanser. For enkelte Lønn- og trekkartsreferanser kan du ved behov endre standardoppsettet for L&T referansen for en lønnart. Avrunding Felt til angivelse av avrundingsregler i kronebeløp med opptil 2 desimaler. F. eks.: 1,00: avrundes opp til hele kroner. -1,00: avrundes ned til hele kroner. 100,00 Avrundes opp til nærmeste hundre kroner. © EVRY 2013 Side 12

Lønnarter 2.1.3

Utregningsregel for lønnstransaksjoner

Formel er regneregelen for lønnarten. Feltet benyttes hvis resultatet av lønnarten fremkommer ved en matematisk beregning, defineres i skjermbildet Formelregister. Du kan velge formel i kombinasjonsfeltet Formel. Når du beveger deg ut av feltet med markøren, vil regneregelen hentes opp. Hvis du ikke skal benytte en forhåndsdefinert formel, kan du legge inn formelen i kombinasjonsfeltet Formel. Du må passe på at formelen er en matematisk riktig formel (aldri medfører deling med 0 (null)). I formelen kan du bruke følgende Regnearter:

Regneart Beskrivelse

+, -, *, /, parenteser Konstanter Hele tall og flyttall (tall med desimaler). Du må bruke tegnet “.” (punktum) som desimalseparator, f. eks 1.4, 0.01, osv. Parametre Det vil si antall, satser og så videre definert via lønnartskatalogen P0 P1 P2 P3 Benytter sats fra feltet Ant/Gr.lag. Benytter sats fra feltet Faktor Benytter sats fra feltet Konstant Benytter sats fra feltet Konstant2 P4 P5 Benytter sats fra feltet Konstant3 Benytter sats fra feltet Konstant4 P6 Beløp blir automatisk satt til Fast hvis formel er angitt (dvs beløpet blir beregnet og kan ikke endres). Hvis formel er blank kan du bare benytte parametrene P0 og P6, dvs fylle ut Ant/Gr.lag og Beløp. If – setning: Du kan definere en fleksibel if-setning fra et av flere nivåer. Syntaksen er: if (if setning; regneregel SANNT; regneregel USANNT) eksempel: Godtgjørelse skal beregnes med timer*timesats*150%, men satsen skal aldri overstige 200 kroner. Parameter P0 vil være timer, P1 vil være timesats. if (P1*1.5<200; P0*P1*1.5; P0*200) © EVRY 2013 Side 13

Lønnarter

Du kan i ett av argumentene igjen ha en if-setning.

2.2

Kontering

I dette skillearket spesifiserer vi hvor lønnarten skal konteres i hovedboken. For månedslønn ønsker vi at denne skal konteres på konto 10100 – Fast lønn. Når vi har lagt inn konto her, bestemmer kontoens konteringsregel hvilke begreper som er obligatoriske/valgfrie. For å få med relasjonsverdien fra Ansattregisteret, bruk enten R (automatisk) eller D (default). For å legge inn verdi manuelt, benytt M.

Tips:

Dersom fortegn i forrige skjermbilde er Normal og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal debitere denne kontoen (debitere konto 10100 – Fast lønn). Dersom fortegn er Kredit beløp og vi har en konto i dette bildet, betyr det at vi skal kreditere denne kontoen. Dersom vi også fyller inn motkonto i dette bildet, betyr det at det ikke skal utbetales noe. Benyttes for eksempel ved Lønnarter som beregner grunnlagsposter (grunnlag for skattetrekk, grunnlag AGA osv.). © EVRY 2013 Side 14

Lønnarter 2.2.1

Feltforklaring Felt

Begrep Kontoflagg

Beskrivelse

Konteringsbegrep hentes fra kontoens konteringsregel i AGRESSO Hovedbok. For rad 0 (posisjon 0) ligger alltid konto. Rad 1 - 7 tilsvarer konteringsposisjonene Dim1 - Dim7. I siste rad i tabellfelt 1 ligger avgiftskode. Avgiftskode er kun implementert i AGRESSO Reise /Personreskontro ved direkte bokføring mot hovedboken. Rader uten konteringsbegrep blir gråtonet og lukket for markøren. Flagget angir hvordan konteringsverdien skal fylles ut, eventuelt hentes opp, samt krav til validering. Følgende koder er tillatt:  F: Feltet skal være fast. Verdien som legges ut i feltet Forslag vil bli lagt ut på alle transaksjoner for lønnarten. Konteringsverdiene kan kun endres ved å endre Forslag på lønnarten eller på konteringsregelen i AGRESSO Hovedbok  M: Feltet skal ha verdi som fylles ut manuelt ved registrering. Ved å legge inn verdi i feltet Forslag, blir dette lagt ut som forslag på transaksjonene.  R: Feltet skal ha en verdi som automatisk hentes fra ressursens relasjon. Konteringsbegrepet må være en relasjon til ressurs-begrepet og den ansatte må ha en kobling til relasjonen. Hvis begrepet er ressursbegrepet, blir den ansattes ressursnummer lagt ut. Konteringsverdien kan ikke endres ved registrering.  D: Feltet skal fylles ut. Som forslag vil ressursens relasjon for konteringsbegrepet bli lagt ut ved registrering. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering.  O: Feltet skal fylles ut. Verdien blir ikke kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved registrering.  V: Feltet kan fylles ut (blank er tillatt). Verdien blir kontrollert mot begrepsverditabellen. Konteringsverdien kan overstyres ved © EVRY 2013 Side 15

Lønnarter

registrering. På lønnartens konteringsregel kan du omdefinere noen av flaggene fra konteringsregelen for AGRESSO Hovedbok. Du kan endre følgende:      Konteringsregel: Lønnartens konteringsregel Fast: Kan ikke endres. Må utfylles: F, M, R, D. Valideres ikke: F, M, R, D, V Valgfri : F, M, R, D, O Forslag Konteringsforslag. I feltet kan du for enkelte konteringsflagg angi verdi som skal legges ut som forslag på lønnstransaksjonene. Verdien blir validert i henhold til konteringsbegrepet. Feltet Forslag er sperret når konteringsflagg er R eller D samt når flagg fra opprinnelig konteringsregel er F. Beskrivelse Leverandørnr Dette feltet vises for kontoer av typen reskontro. Her kan du angi standardleverandør. Fakturanr Beskrivelsen til konteringsforslaget legges automatisk opp. Dette feltet vises for kontoer av typen reskontro. Her kan du angi fakturateksten.

2.3

Grunnlag

Skillekortet Grunnlag inneholder to tabeller som kontrollerer sending og mottak av antall/beløp. Disse brukes hvis du vil inkludere en lønnart i en annen lønnart, eller avlede en lønnart fra en annen. Ved å angi lønnarten for grunnleggende månedslønn (en fast lønnartstype) i lønnartsfeltet, genererer du en liste i tabellfeltet

Overføres til

over alle genererte og kategorikontrollerte lønnarter som er avledet av den. Du kan fjerne lønnarter fra denne listen, eller tilføye nye. Du kan overføre både antall/grunnlag og beløp mellom lønnartene. De mottakende lønnartene (dvs. de som er angitt i

Overfør til)

bestemmer om antall/grunnlag og/eller beløp vil bli brukt fra lønnartene. © EVRY 2013 Side 16

Lønnarter

Lønnarter 2.3.1

Feltforklaring

Tabellfeltet kan benyttes hvis lønnarten er Generert (G) eller Kategori (C).

Felt

Lønnart

Beskrivelsen

Fra lønnart. Må på forhånd være definert som en lønnart i skjermbildet Lønnartkatalog. Beskrivelse Lønnartsbeskrivelsen legges automatisk opp. Overføres til Alle Lønnarter kan gi grunnlag til Lønnarter Generert (G) eller Kategori (C). Lønnart Til lønnart. Må på forhånd være definert som en lønnart i skjermbildet Lønnartkatalog . Kun Lønnarter med type Generert (G) eller Kategori (C) kan benyttes. Beskrivelse Lønnartsbeskrivelsen legges automatisk opp.

2.4

Grenser

I dette skillekortet kan du definere grensene for lønnarten. Du kan taste inn flere grenser per lønnart i tabellfeltet, og det er mulig å ha forskjellige grenser for hittil i år og lønningsperioden. Avhengig av hvordan grensene er definert, vil serverprosessen for Lønnsforslag (PR01) enten:  vise en advarsel  stoppe transaksjonen  overføre transaksjonen til en annen lønnart, eller  benytte en annen verdireferanse i utregningen dersom grensen overskrides Legg også merke til bruken av systemparameteren PD_LIMIT_CONTROL. Dette parameteret fastsetter hvor grensekontroll på nettet for lønnarter skal brukes. © EVRY 2013 Side 18

Lønnarter 2.4.1

Feltforklaring Felt Beskrivelse

Sekvensnummer Teller for de forskjellige radene med verdigrensekontroll for den spesifikke lønnarten. Kontroll Enheter for verdigrensekontroll. Mulige verdier er: 

Beløp

: Totalbeløpet for denne lønnarten etter behandling fra

P0– P6

Formel

i skillekortet

Lønnart

i Lønnartskatalogen. 

Antall:

Verdien bokført i feltet

P0 Ant./Gr.lag

på lønnarten (feltet

Ant./Gr.lag

i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner). +/- Min Max Positivt eller negativt fortegn. Mulige verdier er:

+/-

Grensen er gyldig både for positivt og negativt fortegn. Grensen vil bli brukt uansett hvilket fortegn som er satt på transaksjonen som er postert for denne lønnarten.

+

Grensen er bare gyldig for plusstegn.

-

Grensen er bare gyldig for minustegn. Minimumsgrenseverdi. Du kan angi et antall eller en verdireferanse. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Maksimumsgrenseverdi. Du kan angi et tall, en verdireferanse eller en saldo. Når en saldo skal oppdateres med nullstoppkontroll, må du angi selve saldoen i dette feltet. Saldobeløpet/-tallet vil så være © EVRY 2013 Side 19

Lønnarter

maksimumsverdien. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Hvis feltene Maks/Min er tomme, må du angi saldoen som skal oppdateres med denne lønnarten. Saldo Kredit Saldo som skal oppdateres. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Horisont Dette feltet vises bare når du har angitt en saldo i feltet

Saldo

. Den bestemmer hvordan saldoen oppdateres .

Gyldige verdier er: En positiv transaksjon reduserer saldoen i feltet

Saldo

. En negativ transaksjon øker saldoen. En positiv transaksjon reduserer ikke saldoen i feltet

Saldo

, og en negativ transaksjon reduserer saldoen Periode som er gyldig for verdigrensekontroll. Mulige verdier er: 

Kalenderår:

Aggregerte verdier fra starten av gjeldende lønnsår kontrolleres mot grenseverdiene. 

Periode:

Aggregerte verdier for gjeldende lønnsperiode kontrolleres mot grenseverdiene.        

Transaksjon:

Verdigrensekontroll pr. transaksjon.

Kalendermåned:

Saldo oppdateres basert på inneværende måned.

Januar:

Transaksjon fra januar, hittil i år for kalenderåret (betalingsdato etter 01.01), osv. med de andre mnd.

Bilagsdato fra:

Saldo oppdateres basert på Bilagsdato fra.

Bilagsdato til: Bilagsdato: Dato fra: Dato til:

Saldo oppdateres basert på Bilagsdato til. Saldo oppdateres basert på Bilagsdato. Saldo oppdateres basert på periodedato fra. Saldo oppdateres basert på periodedato til. Hvis feltet er tomt, brukes dette som standard.  

Bet.dato:

Saldo oppdateres basert på periodens bet.dato

Opprinnelig periode dato fra:

Saldo oppdateres basert på opprinnelig periodedato fra. 

Opprinnelig periode dato til:

Saldo oppdateres basert på opprinnelig periodedato til. 

Opprinnelig periode bet.dato:

Saldo oppdateres basert på © EVRY 2013 Side 20

Lønnarter

periodens opprinnelige bet.dato I tillegg til disse verdiene kan du oppgi en positiv eller negativ tallverdi for å angi en lønningsperiode. Hvis du legger inn en positiv tallverdi, vil aggregerte verdier fra den angitte perioden opptil den aktuelle lønningsperioden bli kontrollert mot grensene som er definert i feltene

Min

Maks

. Hvis du legger inn en negativ tallverdi, vil aggregerte verdier fra det angitte antallet fra forutgående lønningsperioder bli kontrollert mot grensene i tillegg til den aktuelle perioden.

Eksempel

I eksemplene nedenfor antas det at periodene er basert på måneder, f.eks. tilsvarer 201101 januar 2011.

Eksempel 1:

Hvis du skriver

3

: Aggregerte verdier av transaksjoner fra den 3. lønningsperioden (mars) til den aktuelle perioden vil bli kontrollert mot grensene. Hvis den aktuelle perioden er 201101 (januar 2011), vil aggregeringen gå fra 201103 (mars 2011).

Eksempel 2:

Dersom du angir

-3

: Aggregerte verdier fra de 3 forutgående lønningsperiodene (i tillegg til den aktuelle perioden) vil bli kontrollert mot grensene. Hvis den aktuelle perioden er 201101 (januar 2011), vil aggregeringen gå fra 201010 (oktober 2010). Grense Når det kjøres en kontroll for å bestemme om en grense er blitt overskredet, kan den baseres på ressursnummer, stilling eller fødselsnummer. Mulige verdier er:  

Ressnr

: Utfør kontroll basert på ressursnummer.

Stilling:

Utfør kontroll basert på stilling. Dette kan være relevant for personer med to eller flere stillinger. Feltet

Stilling

på skillekortet Lønnart må settes til



Fødselsnr:

Utfør kontroll basert på fødselsnummer. Dette kan være relevant dersom en medarbeider har flere © EVRY 2013 Side 21

Lønnarter

ressursidentifikatorer. Tidsgrunnlag Grensekontroll basert på tidsbegrensning. Feltet kan være tomt. Alle datafelt i Ressurser (HS01) er tilgjengelige i rullegardinmenyen. Kun Ansiennitetsdato fra skillekortet Ansettelse. Alt.LTA/Verdiref Alternativ lønnarts- eller verdireferanse som skal brukes når grensen er nådd. Du trenger ikke fylle ut dette feltet. Margin Behold Behandling Som standard vises ikke denne kolonnen, men den kan slås på ved hjelp av systemparameteret PD_LIMIT_MARGIN. Marginen er en verdi der grensekontrollen tillater at maksgrensen overskrides. Marginen kan angis som en verdireferanse, et tall eller en tom verdi. Hvis det ikke angis en verdi i marginkolonnen, fungerer grensekontrollen slik den gjorde i tidligere versjoner av AGRESSO. Hvis det angis en verdi i kolonnen

Margin

, godtar grensekontrollen verdier som overskrider maksgrensen frem til marginen, men ikke inkludert marginen. Hvis en transaksjon overskrider både maksgrensen og marginen, har ikke marginen noen virkning. Grensekontrollen bruker verdien til maksgrensen som den absolutte grensen. Hvis det er angitt en verdi i marginkolonnen, vises avkrysningsboksen

Behold

til høyre for marginkolonnen. I situasjoner der en saldo er negativ, forårsaket av en margin som er angitt på lønnarten, vil avkrysningsboksen

Behold

angi om den negative saldoen skal korrigeres eller ikke i den neste transaksjonen som forsøker å trekke saldoen. Mulige innstillinger: = Negativ saldo ignoreres på neste transaksjon. = Negativ saldo korrigeres på neste transaksjon Kontrolltype som skal brukes når grensen er nådd. Mulige verdier er: 

Advarsel:

Det vises en advarsel når du forsøker å lagre en transaksjon som har overskredet grensen som er definert for lønnarten. Du kan velge om du vil fortsette å lagre eller ikke. © EVRY 2013 Side 22

Lønnarter

Dette gjelder vinduene Variable lønnstransaksjoner, Registrering av reiseregninger og Postering av reiseregninger i henhold til systemparameteren PD_LIMIT_CONTROL. En advarsel vil også bli utstedt hvis serverprosessen Betalingsforslag (PR01) kjøres når du velger å lagre transaksjonen. 

Stopp:

Angir at beløp/antall som er overskredet enten stanses helt (hvis ingen annen lønnart eller verdireferanse er brukt) eller overføres til en annen lønnart eller verdireferanse for videre behandling. 

Stopp alt

: Denne verdien vil alltid bli brukt i kombinasjon med en verdi i

Alt. lønnart/verdiref

. og enten

Periode

eller

Transaksjon

som grensehorisont. Når grensen er nådd, vil totalbeløpet/antallet (ikke bare den overskytende delen) bli overført til den nye lønnarten eller verdireferansen for videre behandling på dette nivået.

2.5

Info

I dette skillearket kan du spesifisere utskriftsformat for lønnarten på lønnsslippen. Feltene benyttes når du ønsker at lønnarten skal skrives ut i detaljkolonnen på lønnsslippen. Hvis lønnarten skal inngå i en sumkolonne, benyttes skjermbildet

Lønnarter og sum-felt lønnsslipp.

Lønnarter 2.5.1

Feltforklaring Felt

Beskrivelse

Fri beskrivelse av/informasjon om lønnarten. Kan være blank. Lønnsslipp Her kan du spesifisere utskriftsformat for lønnarten. Feltene benyttes når du ønsker at lønnarten skal skrives ut i detaljkolonnen på lønnsslippen. Aggreger Post post Alltid utskrift = Forekomstene av lønnarten skal aggregeres på lønnslippen. Alle transaksjoner på lønnarten som inngår i lønnskjøringen vil bli summert og skrevet ut på en rad. = Forekomstene av lønnarten skal

ikke

aggregeres på lønnslippen. Alle transaksjoner vil bli skrevet ut på egen rad. mot = Post og motpost skal skrives ut på lønnslippen. = Post og motpost skal ikke skrives ut på lønnslippen. Feltet styrer om det skal skrives ut en detaljrad for lønnarten selv om det ikke er bevegelse på lønnarten. © EVRY 2013 Side 24

Lønnarter

= Lønnarten skal alltid skrives ut på lønnsslippen. Lønnarten vil bli skrevet ut selv om det ikke er bevegelse på lønnarten i lønnskjøringen. Dette er aktuelt hvis du f. eks ønsker å vise overtid hittil i år. = Lønnarten skal bare skrives ut på lønnsslippen når det har vært bevegelse på lønnarten i lønnskjøringen. Sortering Stilling Periode Hittil i år Faktor Lønnartene vil bli skrevet ut i rekkefølgen som er definert på Sortering (dette feltet) og lønnartskode. Hvis Sortering er null vil lønnartene komme ut i alfabetisk rekkefølge. = Stillingen for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. = Stillingen for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut.

Ant./Gr.lag:

= Antall/grunnlag for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ut. = Antall/grunnlag for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ikke ut.

Beløp:

= Beløp for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ut. = Beløp for lønnarten i den aktuelle kjøringen skrives ikke ut. For å benytte funksjon for Hittil i år, må feltet Årstotaler være satt på lønnarten (se første skillekort Lønnart).

Ant./Gr.lag:

= Antall/grunnlag for lønnarten skal summeres for hele året og vises i Hittil i år på lønnsslippen. = Antall/grunnlag for lønnarten skal ikke vises under Hittil i år.

Beløp:

= Beløp for lønnarten skal summeres for hele året og vises under Hittil i år på lønnslippen. = Beløp for lønnarten skal ikke vises under Hittil i år på lønnslippen.

P1 — P5:

= Lønnartens faktor for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. © EVRY 2013 Side 25

Lønnarter

Kontering = Lønnartens faktor for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut.

Konto:

Lønnartens konto for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. Lønnartens konto for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut.

Dim 1–7:

= Lønnartens dimensjon for den aktuelle lønnskjøringen kan skrives ut. = Lønnartens dimensjon for den aktuelle lønnskjøringen kan ikke skrives ut. Reiser

Utbet.tekst:

= Tekst fra lønnarten tas med på betalingsfilen (giroen). = Tekst fra lønnarten tas ikke med på betalingsfilen (giroen).

Rapportutskrift:

= Lønnarten tas med på utskriftene i Reise-/Personreskontro. = Lønnarten tas ikke med på utskriftene i Reise-/Personreskontro.

Vis:

= Lønnarten vises i skillekortet Oppgjør for registrering eller postering av reiseregninger. = Lønnarten vises ikke i skillekortet Oppgjør for registrering eller postering av reiseregninger. Lønnskjøring

Alltid utskrift:

Bestemmer om serverprosessen PR01 - Lønnsforslag skal inkludere lønnarten i rapportutskriften. Innstillingene er: = Hvis serverprosessen

Lønnsforslag

(PR01) bestilles med feltet

Detaljert utskrift

satt til , inkluderes denne lønnarten på utskriften allikevel. = Hvis

Lønnsforslag

(PR01) bestilles med feltet

Detaljert utskrift

satt til , inkluderes ikke denne lønnarten på utskriften allikevel.

Lønnartnivå:

Angir nivået hvor Lønnart er lokalisert i de ni nivåene i lønn. Dette feltet kan være nytting ved feilhåndtering. Hvis en feil oppstart på et bestemt sted i prosessen, kan du se at feilen oppstå et sted fra det nivået og nedover ved å se på Lønnartnivå. © EVRY 2013 Side 26

Lønnarter

3 Verktøy

Under verktøymenyen, ligger det en del muligheter vi skal se på.

3.1

Lønns- og trekkartsreferanse (L&T ref)

Velg kommandoen L&T ref i Verktøymenyen i skjermbildet Lønnartskatalog for å starte skjermbildet for endring av L&T referansekriterier. Dette skjermbildet gir adgang til å overstyre kriterier for utfylling av lønns- og trekkoppgavereferanse informasjon for en lønnart.

NB!

Skjermbildet har ikke selvstendig lagring, så endringer her må bekreftes ved å lagre i lønnartsbildet.

3.1.1 Feltforklaring Felt Beskrivelse

Lønnart Lønnarten som har en L&T-referanse i feltet

L&T-ref.

i lønnartskatalogen L&T ref L&T-referansen som skal benyttes på lønns- og trekkoppgaven, f.eks. 111A - Lønn, honorar m.v eller 614 - Diettgodtgjørelse. L&T-referansen styrer hvilken informasjon som legges opp i tabellfeltet. L&T-referansen og dens kriterier er definert i skjermbildet. © EVRY 2013 Side 27

Lønnarter Tabellfelt: N

Antall/grunnlag. Verdien vil bli hentet inn automatisk fra feltet

Ant./Gr.lag

for betalingstransaksjonen.

A T F M

Beløp. Verdien vil bli hentet inn automatisk fra feltet

Beløp

for betalingstransaksjonen. Tekst. Teksten hentes inn automatisk fra betalingstransaksjonens tekstfelt. Feltet har en fast verdi. Verdien må defineres i dette vinduet. Feltet vil bli fylt ut manuelt ved registrering av transaksjoner.

Blank

Feltet kan være tomt. Det kan også fylles ut manuelt ved registrering.

3.2

Konto

Velg kommandoen Konto i Verktøymenyen i lønnartskatalogen for å starte vinduet for overskrivning av kontoen. Dette vinduet gjør det mulig å overstyre hvilken konto lønnarten skal angis mot. I systemparameteren PD_REL_ACCOUNT kan du angi det kontrollerende begrepet. Lønnarten vil deretter bruke denne kontoen for postering i stedet for kontoen angitt i skillekortet Kontering. Det er viktig å huske på at begrepet som benyttes for å splitte konteringen må være en del av konteringsregelen knyttet til aktuelle konti. Ressursens relasjon til begrepsverdien for konteringsbegrepet bestemmer hvilken konto som er valgt. © EVRY 2013 Side 28

Lønnarter 3.2.1

Feltforklaring Felt Beskrivelse

Fra kontering Ved kryss hentes verdien fra bilaget. Hvis det ikke er en rad for bilaget, brukes relasjonsverdien. Begrep Det valgte kontrollbegrepet. Gyldige begrepsverdier for kontrollbegrepet kan brukes. Begrepet som vises i dette feltet, er begrepet som er koblet til Begreps ID angitt i feltet

Verdi

for systemparameteren PD_REL_ACCOUNT i Oppsett parametere – Lønnssystem. Eksempel: Hvis du vil at

Ansvar

skal vises i dette feltet, må du angi

C1

(begrepsnummer for Ansvar) i feltet

Verdi

for PD_REL_ACCOUNT i Oppsett parametere – Lønnssystem. Begrep(T) Tekstbeskrivelsen av det valgte kontrollbegrepet. Konto Den tilkoblede kontoen. Overstyrer kontoen som lønnarten er koblet til i skillekortet Kontering dersom kriteriene for dette finnes. Konto (T) Tekstbeskrivelsen av den valgte kontoen.

3.3

Kobling

Skjermbildet viser hvilke koblinger som eksisterer mellom lønnarten og ressurser/grupper. Koblingen kan gjøres her, eller den kan gjøres i skjermbildet

Faste/periodiske lønnarter

. © EVRY 2013 Side 29

Lønnarter 3.3.1

Feltforklaring Felt

Begrep

Beskrivelse

Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell kobling angis ressursbegrepet. For lønnart som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f.eks. fastlønn), angis relasjonsbegrepet. For lønnarter som skal være generelle, angis begrepet "GENERELL". Res./Grp Dato fra Dato til Frekv. Datoen koblingen skal gjelde til. Frekvens for hvor ofte den aktuelle lønnarten skal opptre, f.eks. hver måned (12). Verdien må være forhåndsdefinert i skjermbildet Frekvenskoder og periodenummer. Begrep Faktorbegrep Hvis lønnarten har definert fast begrep for uthenting av faktor (parameter

P1

) blir begrepet lagt opp her. Hvis feltet står tomt, vil feltet

Beg.verdi

låses. Beg.verdi Hvis

Faktorbegrep

er angitt, kan du angi hvilken verdisats som skal hentes frem. Fra satsregisteret vil sats hentes der

Begrep

er lik

Faktor begrep

Res/Grp

er lik

Beg.verdi

(dette feltet). Lev.nr Fakturanr Ressursen/gruppen som lønnarten er gyldig for. Feltet kontrolleres mot feltet

Begrep

. Hvis ressursbegrepet brukes, må den angitte koden være en kode for en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon, f.eks. Lønnsgruppe (LONNGRP), blir

Res/Grp

-verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt skal dette feltet være tomt. Lønnarten gjelder da alle ressurser. Datoen koblingen skal gjelde fra. Leverandørnummer. Leverandøren må være forhåndsdefinert i vinduet Leverandør. Remitteringen benytter denne informasjonen ved betaling av skatt, osv. Dette feltet fylles kun ut dersom lønnartskontoen er en reskontrokonto. Fakturareferansen. Dette benyttes bare hvis feltet

Lev.nr

Lønnarter

Dette feltet benyttes som en fakturareferanse for leverandøren. S Statuskode. Mulige verdier er:   

N P

– Normal – Parkert

C

Lønnarter

4 Frekvenskoder og periodenummer

Mange lønnarter kan defineres som faste/periodiske lønnarter, det vil si at de går for eksempel hver måned, hvert kvartal, e.l. I dette skjermbildet oppretter du frekvenskoder som benyttes til å styre hvilke lønnsperiodenummer en fast lønnart skal være med i lønnskjøringen. En frekvens kan gjelde for en eller flere lønnsperiodenummer. Frekvenskodene benyttes også i skjermbildet Faste/Periodiske lønnarter. © EVRY 2013 Side 32

Lønnarter 4.1.1

Feltforklaring Felt

Frekvens

Beskrivelse

Kode for frekvens/hyppighet. Alfanumerisk kode (3 posisjoner). Periodetype Periodetype som frekvensen skal være gyldig for. Standard er

PR.

5 Faste/periodiske Lønnarter

Dette skjermbildet benyttes for å spesifisere frekvens og relasjonsgruppe for alle Faste- og Kategori-Lønnarter. Dersom disse typene Lønnarter ikke er satt opp her, vil de ikke komme med når vi kjører lønn. For relasjoner med flere verdier (eks pensjon), må alle verdier legges opp.

5.1.1 Feltforklaring Felt

Begrep

Beskrivelse

Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell kobling angir du ressursbegrepet. For lønnart som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks fastlønn) angir du relasjonsbegrepet. For Lønnarter som skal være generelle © EVRY 2013 Side 33

Lønnarter

angir du begrepet for GENERELL. Res./Grp Ressurs/gruppe lønnarten skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressursbegrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGRP, blir Res/Grp-verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt skal dette feltet være blankt. Lønnarten gjelder da alle ressurser. Lønnart Gyldig lønnart med lønnartstype Fast (F) eller Kategori (C). Lønnarten må på forhånd være definert i skjermbildet Lønnartskatalog. Hvis det på lønnartskatalogen er oppgitt begrep for feltet Faktor (parameter P1) og dette ikke er satt til fast, vil begrepet bli lagt ut på raden. Begrepsverdifeltet vil bli åpnet for vedlikehold. Hvis begrep er blankt eller faktor er satt fast, blir feltet for begrepsverdi skrudd av. Hvis lønnartens konto er en reskontrokonto, åpnes feltene Lev.nr og Fakturanr. Lønnart (T) Dato fra Beskrivelse av lønnarten hentes automatisk fra skjermbildet Lønnartskatalog. Dato koblingen gjelder fra. Dato til Dato koblingen gjelder til. Frekv. Frekvens/hyppighet for når den aktuelle lønnart skal opptre, f. eks en gang i mnd (12). Gyldig verdi må på forhånd være definert i skjermbildet Frekvenskoder og periodenummer. Begrep Faktor begrep. Hvis lønnarten har definert fast begrep for uthenting av faktor (parameter P1), vil begrepet bli lagt opp her. Hvis feltet er blankt, vil feltet Beg.verdi bli låst. Beg.verdi Hvis Faktor begrep er angitt kan du her angi hvilken verdisats som skal hentes. Fra satsregisteret vil sats hentes der Begrep er lik Faktor begrep og Res/Grp er lik Beg.verdi (dette feltet). Lev.nr Leverandørnummer. Må på forhånd være definert i skjermbildet Leverandør. Remittering vil benytte denne informasjonen ved utbetaling av trekk/avgift. Fylles kun ut i de tilfeller konto på aktuell lønnart er en reskontrokonto. Tilfeldig © EVRY 2013 Side 34

Lønnarter

leverandør kan ikke benyttes. Fakturanr Fakturareferanse. Benyttes kun dersom foregående felt Lev.nr er fylt ut. Feltet blir brukt som en fakturareferanse til leverandøren. S Statuskode. Gyldige verdier er:    N: Normal. P: Parkert. C: Sperret. © EVRY 2013 Side 35

Lønnarter

6 Verdireferanser

Skjermbildet benyttes til å opprette og vedlikeholde verdireferanser for satser og saldi. Verdireferanser opprettes med en fire-tegns kode og en beskrivelse. Verdireferanser er en referanse til/navngivelse av en type sats eller saldo, f. eks månedslønn, timelønn, påleggstrekksaldo eller prosenttrekk fagforeningskontingent. For bruk i reisereskontroen vil man vanligvis legge opp verdireferanser for kostgodtgjørelsen, nattillegg, kilometergodtgjørelse og lignende. I lønnartskatalogen benyttes verdireferansen til å angi hvilken sats/saldo som skal benyttes. Satser for vanlige verdireferanser, dvs. de uten saldo, kan vedlikeholdes i skjermbildene Verdireferansesatser, Satser koblet til ressurs/gruppe, eller ved hjelp av kommandoen Satser i ressursregisteret. Saldoreferanser kan vedlikeholdes i skjermbildet Saldi per ressurs, eller ved hjelp av kommandoen Saldo under ressursregisteret.

6.1

Forutsetninger

 AGRESSO har satt av noen faste kodeserier for verdireferanser. Kodene skal ikke endres av brukerne. De faste kodene er G*, I*, K* og S*. Faste verdireferanser er listet opp i kapittel Tillegg - Faste verdireferanser. © EVRY 2013 Side 36

Lønnarter

 Verdireferanser i G-serien er generelle satser som f. eks statens satser for reiseregulativ og arbeidsgiveravgiftsprosent.  Verdireferanser i I-serien er individuelle satser som f. eks skatteprosent, trekk, deltidsprosent og individuell lønn.  Verdireferanser i K-serien er kategorier satser som gjelder for en gruppe ressurser, som f. eks prosenttrekk, fagforeningskontingent og lønn i henhold til lønnstrinn.  Verdireferanser i S-serien er saldoreferanser, for eksempel saldo påleggstrekk og rest feriepenger fra i fjor.  Verdireferanser blir automatisk lagt ut på begrepsverdi- og tekstregisteret under begrepsID C4.

6.2

Feltforklaring

Felt

Verdiref Beskrivelse

Beskrivelse

Verdireferanse. Alfanumerisk, fire tegn. Beskrivelse av verdireferansen (50 tegn). Saldo P PR Saldoreferanse (balanse). Vedlikeholdes i saldoregisteret. Ved endring av type fra Saldo- og til en normal verdireferanse, bør du sjekke at verdireferansen ikke er brukt i feltet Saldo verdiref i lønnarts katalogen. Saldi opprettet i skjermbildet Saldi pr ressurs vil bli liggende urørt. Verdireferansen skal være en saldoreferanse. Verdireferansen skal ikke være en saldoreferanse. Det vil si det er en vanlig verdireferanse, og skal vedlikeholdes i satsregistrene. Periodisert. Angir om satser kun skal ha gyldighet for angitte perioder. Satsen skal være periodisert. Satsen skal ikke være periodisert, f. eks. konstanter. Angir om verdireferansen kan brukes i Lønn og Reise (TT). © EVRY 2013 Side 37

Lønnarter

Smart Client Self Service Lønnslipp Fravær Angir om verdireferansen vises i skillekortet Lønningsliste for den individuelle ressursen i vinduet Ressurser (HS01). Angir om verdireferansen vises på siden Ressursopplysninger (THS001) i Self service. Avgjør hvorvidt saldoinformasjonen skrives ut på lønnsslippen. = Saldoinformasjon skrives ut på lønnsslippen (kun for de ressursene som har verdier for disse saldolistene). Både start- og restsaldo vises. = Saldoinformasjon skrives ikke ut på lønnsslippen. Med denne avmerkingsboksen avgjør du om saldi skal vises i Self service. = Saldoer vises i seksjonen Saldoer på siden Fravær (TPS018) i Self service. = Saldoer vises ikke i seksjonen Saldoer på siden Fravær (TPS018) i Self service. Lønnsforhandling Skal ikke brukes. Beregnet Denne avkryssingsboksen er kun synlig når en Formel ref, med type Sats, er definert i Formelregisteret. = Satsen beregnes automatisk ved bruk at serverprosessen RESRATE og kan ikke brukes i beregningen av nye satser for ressurser vindu (HS09) = Satsen beregnes ikke. © EVRY 2013 Side 38

Lønnarter

7 Verdireferansesatser

Dette skjermbildet brukes til å definere satser som skal benyttes i de øvrige skjermbilder i lønnssystemet. Du kan vedlikeholde satsene i skjermbildet Satser koblet til ressurs/gruppe. Der vises alle satser, uavhengig av verdireferanse. Verdireferanser som er angitt som saldoreferanser, vedlikeholdes i skjermbildet Saldo pr ressurs. Saldo og satser kan også vedlikeholdes i ressursregisteret . Satser kan defineres på fire nivåer. 1) Ressurs Individuell sats pr ressurs. 2) Stilling/lønnstrinn Satser pr stilling/lønnstrinn. 3) Relasjon 4) Generell Sats som gjelder for en gruppe ressurser, dvs for relasjonen den ansatte er koblet til. Satser som gjelder generelt, dvs for samtlige ressurser. © EVRY 2013 Side 39

Lønnarter

7.1

Forutsetninger

 Verdireferanser må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser. Verdireferansetypen må være N (normal).  Hvis gruppesats skal registreres, må begrepet være opprettet som relasjon til ressursbegrepet i skjermbildet Relasjoner på ressurs.  Hvis begrepet krever gyldige verdier (vedlikehold M eller A), må disse eksistere i begrepsverdiregisteret.  Hvis Begrep er begrepet for ressurs, må ressursen være opprettet i skjermbildet Ansatte.  Hvis du vil knytte verdier til en stilling eller et lønnstrinn, må verdiene angis i AGRESSO Stillingsadministrasjon.

7.2

Feltforklaringer

Felt

Verdiref

Beskrivelse

Verdireferanse for sats som skal defineres eller hentes opp. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser før sats kan legges inn. Verdireferanser som ikke er angitt som en saldoreferanse, kan vedlikeholdes her. Du kan skrive inn verdireferansen direkte eller velge en verdireferanse i listen i kombinasjonsfeltet. Beskrivelse Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Begrep Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell sats pr ressurs angis ressursbegrepet. For sats som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks lønnstrinn), angis relasjonsbegrepet. Dette begrepet må være opprettet som en relasjon i skjermbildet Relasjoner på ressurs. For satser som skal være generelle, angis begrepet GENERELL. Res/Grp Ressurs/Gruppe sats skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressursbegrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurs. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGR, blir Res/Grp verdien validert for dette begrepet. Hvis GENERELL-begrepet er brukt, skal dette feltet være blankt. Satsen gjelder da alle ressurser. © EVRY 2013 Side 40

Lønnarter

Begrep2 Dato fra Dato til Sats Benyttes i kombinasjon med Begrep. Kombinasjon av de 2 begrepene vil gi den ønskede satsen. Dette krever at ressursen er koblet til begge begrepene for at satsen skal gjelde for vedkommende ressurs. For eksempel kan satsen avgjøres av lønnstrinn og STILLNR (begrep2). Når begge begrepene ligger som relasjon på ressursen, vil det i registreringsbildet for variable bli beregnet riktig beløp på bakgrunn av ressursens lønnstrinn og arbeidstidsgruppe. Fra og med datoen som aktuell sats skal gjelde. Hvis verdireferansen ikke er periodisert (kryss i feltet P i skjermbildet Verdireferanser), vil feltet Dato fra bli satt til MIN_DATE ved lagring. Til og med den datoen som aktuell sats skal gjelde. Hvis verdireferansen ikke er periodisert (kryss i feltet P i skjermbildet Verdireferanser), vil feltet Dato til bli satt til MAX_DATE ved lagring. Aktuell sats som skal benyttes. Kan for eksempel være et fast beløp eller en prosentsats. S Statuskode. Gyldige statuskoder er:    N P C Normal. Parkert. Sperret. © EVRY 2013 Side 41

Lønnarter

8 Beregningsregler for verdireferanse

I skjermbildet kan du definere koblinger og beregningsregler mellom verdireferanser for bruk ved registrering av nye satser. Ved å ta utgangspunkt i én verdireferanse, kan et ubegrenset antall verdireferanser legges opp som forslag. Du kan generere nye satser på denne måten i skjermbildet Generering av nye satser for ansatte eller under kommandoen Nye satser i skjermbildet Ansatte.

8.1

Forutsetninger

 Verdireferansene for Verdiref gr.lag og Verdiref må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =   Beregningsregelen i Formel må ikke medføre deling med 0.

Tips!

For å sikre at brukeren tar stilling til alle aktuelle verdireferanser ved nyansettelser, så er det smart å legge opp alle aktuelle verdireferanser i koblingsbildet (rader kan slettes under genereringen).

8.2

Feltforklaringer

Felt

Verdiref. Gr.lag

Beskrivelse

Verdireferanse som skal benyttes som utgangspunkt for nye satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =  Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Verdiref gr.lag(T) Formel Matematisk formel for å beregne ny verdireferanse. Formelen kan inneholde © EVRY 2013 Side 42

Lønnarter

regnearter som +, -, *, / og () (parenteser). For å refere til den satsen som er lagt inn for Verdiref gr.lag så benyttes P0. Formel kan være blank. Formelen til en ny verdireferanse, kan fylles ut senere manuelt. Avrunding Angir om og hvordan ny beregnet sats skal avrundes. Verdi mindre enn null gir avrunding nedover, f. eks    1,00 Avrundes opp til heltall. -1,00 Avrundes ned til heltall. 100,00 Avrundes opp til nærmeste hundre. Verdiref Verdireferanse som skal genereres. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =  Verdiref (T) Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk © EVRY 2013 Side 43

Lønnarter

9 Generering av nye satser for ansatte

Skjermbildet kan benyttes for registrering av nye satser. Ved å ta utgangspunkt i en verdireferanse kan du automatisk få forslag til satser for tilhørende verdireferanser.

9.1

Forutsetninger

 Verdireferansene må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =   Beregningsregelen i Formel må ikke medføre deling med 0.  For å få forslag til verdireferanser må kobling være definert i skjermbildet Beregningsregler for verdireferanser. Satser kan genereres for et vilkårlig begrep og begrepsverdi. Skjermbildet er også tilgjengelig fra kommando Nye satser i skjermbildet Ansatte. Her jobber du med satsene for den aktuelle ressursen. © EVRY 2013 Side 44

Lønnarter

9.2

Registrering

 Velg/angi begrep, begrepsverdi og datointervall satser skal opprettes for.  Angi verdireferansen du vil ta utgangspunkt i, angi så satsen for den aktuelle verdireferansen.  Velg kommandoen Finn for å få opp forslag til nye satser.  Ved behov kan du endre formlene i tabellfeltet eller endre satsene direkte.  Du kan legge til flere satser ved å velge kommandoen Ny rad (F5).  For å annullere en rad, blanker du satsfeltet eller sletter radene ved å velge kommandoen Angre rad eller Slett rad i Redigermenyen.  Velg kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen.

9.3

Feltforklaringer

Felt

Begrep

Beskrivelse

Begrep som angir koblingsnivå. Ved individuell ressurssats angis ressursbegrepet. For sats som skal gjelde en relasjon/gruppe med ressurser (f. eks lønnstrinn), angis relasjonsbegrepet. Dette begrepet må være opprettet som en relasjon til ressursbegrepet (skjermbildet Relasjoner på ressurs). For satser som skal være generelle, angis begrepet GENERELL (C5). (Res./Grp.) Ressursen/gruppen som satsen skal gjelde for. Feltet blir validert i henhold til feltet Begrep. Hvis ressurs begrepet er brukt, må koden som legges inn være en gyldig ressurskode. Hvis begrepet er en relasjon f. eks LONNGRP, blir verdien Res/Grp validert for dette begrepet. Hvis GENERELL -begrepet er brukt, skal dette feltet være blankt. Satsen gjelder da alle ressurser. Verdiref Sats Verdireferanse som skal benyttes som utgangspunkt for nye satser. Verdireferansen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =  . (Denne legges automatisk som forslag i tabellfeltet ved valg av kommandoen Finn (F7).) Sats for den angitte verdireferansen. I feltet Formel i tabellfeltet kan dette feltet refereres til ved bruk av P0. © EVRY 2013 Side 45

Lønnarter

Verdiref opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo =  Beskrivelse av verdireferansen vises automatisk. Verdireferansen for satsen som skal opprettes. Verdireferansen må være Verdiref (T) Formel Sats S Matematisk formel eller blank. Formelen kan inneholde regnearter som +, -, *, / og () (parenteser). P0 benyttes for å referere til den satsen som er angitt som grunnlag for tabellfeltet. Satsen som skal lagres. Hvis satsen er 0, så blir ikke raden lagret. Statuskode. Gyldige statuskoder er:    N P C Normal. Parkert. Sperret. © EVRY 2013 Side 46

Lønnarter

10 Saldi pr ressurs

Skjermbildet Saldi pr ressurs gir adgang til å opprette, vedlikeholde og spørre på saldi for ressurser. Saldoregisteret kan benyttes til sparesaldi, saldi for å følge opp utestående gjeld eller som akkumulatorer. Saldoregisteret oppdateres av lønnskjøringen (PR02). Restbeløp for en saldo blir oppdatert med resultatet fra Lønnarter som er merket med saldoreferanse i grenseskillekortet i lønnartskatalogen. For trekklønnarter kan saldoen benyttes til å styre når lønnarten merket med saldoen skal opphøre for ressursen. Du kan også spørre på og vedlikeholde saldiene for en ressurs fra ressursregisteret.

10.1

Forutsetninger

 Ansatte (ressurser) det skal opprettes saldi for, må være opprettet i skjermbildet Ressurser.  Verdireferanser for saldoen må være opprettet i skjermbildet Verdireferanser med Saldo = © EVRY 2013 Side 47

Lønnarter

10.2

Feltforklaring

Felt

Ressnr

Beskrivelse

Ressurs som saldoen gjelder for. Ressursen må være opprettet i skjermbildet Ressurser. Ressnr (T) Ressursens navn vises automatisk når du beveger deg ut av feltet Ressnr Verdiref Verdireferanse med Saldo = . Dette er verdireferansen som benyttes på lønnartskatalogen i grenseskillekortet eller i lønnartsparametrene (P0-P6). Dato fra Dato til Lønnsdato fra. Saldoen skal gjelde/benyttes fra og med denne datoen. Lønnsdato til. Saldoen skal gjelde/benyttes til og med denne datoen. Oppr. Beløp Opprinnelig beløp, f. eks totalt påleggstrekk, frikortgrenser osv. Restbeløp Restbeløp/saldo som gjenstår. Feltet blir automatisk ned-/oppjustert ved lønnskjøring av Lønnarter som er merket med denne verdireferansen i grenseskillekortet på lønnartskatalogen. © EVRY 2013 Side 48

Lønnarter

11 Lønnarter og sum-felt for lønnsslipp

Ved utskrift av lønnsslipp er det ønskelig å summere beløp eller antall fra en eller flere lønnarter og skrive ut den samlede summen på lønnsslippen. I dette skjermbildet kan du angi hvilke lønnarter som skal summeres sammen til en “sumkolonne”. Ved bruk av sumfeltene kan for eksempel alle lønnarter for forskuddstrekk summeres og skrives ut i en sum (for eksempel lønnartene for tabelltrekk skatt, prosenttrekk skatt, ekstra forskuddstrekk). I forkant må det defineres aktuelle Kolonnenavn. Dette gjøres i under ”Lønnsystem – Faste registre – Sumkolonner for lønnsslipp”.

11.1

Registrering

 Velg eller legg inn verdi i kombinasjonsfeltet Kolonne.  Legg inn lønnarten som skal inngå i den oppgitte kolonnen. Lønnartens beskrivelse vises.  Velg kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen.

11.2

Feltforklaring

Felt Beskrivelse

Kolonne Navn/betegnelse for kolonnen som en eller flere Lønnarter skal knyttes til og som skal summeres for utskrift på lønnsslippen. Kolonnenavn må være definert i skjermbildet Sumkolonner for lønnsslipp. Lønnart Lønnart som skal inngå i sumkolonnen. Lønnartene må være definert i skjermbildet Lønnartskatalog. Lønnartens beskrivelse vises automatisk i feltet © EVRY 2013 Side 49

Lønnarter

Lønnart (T). Lønnart (T) Lønnartens beskrivelse. Beskrivelsen hentes opp og vises automatisk. % Prosent. Kolonnen multipliseres med denne prosenten på lønnsslippen. © EVRY 2013 Side 50

Lønnarter

12 Lønnarter i rapportkolonner

I dette skjermbildet har du mulighet til å definere sumkolonner til bruk i rapporter. For et Program og et Kolonnenavn kan du oppgi et sett med Lønnarter som skal summeres og rapporteres i en samlet sum. Typiske eksempler på bruk, vil være rapportering i henhold til  Terminoppgjør  Årsoppgjør  Refusjon  SPK  SST  AA-registeret

12.1

Forutsetninger

Lønnarter

12.2

Registrering

 Fyll ut feltet Program.  Enkelte rapporter setter krav til hvilken “programkode” som skal benyttes. Andre rapporter gir ved kjøring adgang til å oppgi hvilken programkode som skal benyttes.  Legg inn kolonnenavn - en betegnelse på en kolonne/sum som skal bestå av et sett med Lønnarter (aggregert).  Legg inn lønnarten som skal inngå i den aktuelle kolonnen.

12.3

Feltforklaring

Felt

Program

Beskrivelse

Hvilket program som skal ta hensyn til påfølgende oppsett av kolonner og Lønnarter. Alfanumerisk, 15 tegn Kolonnenavn Ledetekst og kolonnenavn, f. eks BRUTTO, SKATT, SKATTEFRITT, osv. Alfanumerisk, 25 tegn. Kolonnenavnet må bestå av gyldige alfanumeriske tegn, dvs tall, bokstaver og/eller tegnene “_” eller “-”. Kolonnenavnet må være et sammenhengende ord, det vil si blank-tegn (mellomrom) i ordet må ikke eksistere. Bruk av bokstavene “æ”, “ø” og “å” bør unngås. Lønnart Lønnart som skal aggregeres og legges ut i den angitte kolonnen. Lønnarten må være definert i skjermbildet Lønnartskatalog. Lønnart (T) Lønnartsbeskrivelsen vises automatisk ved angivelse av lønnarten. Verdi Siste per. Verdien som skal brukes i sumkolonnen for lønnarten. Enten Beløp eller Antall. Ved valg av Beløp vises postert beløp på lønnarten i sumkolonnen. Ved valg av Antall vises summering av lønnartens verdi fra Antall/grunnlag feltet, eksempelvis antall timer for en overtids-lønnart. Gir mulighet til å få en egen sumkolonne for siste periode, i tillegg til det periodeintervall rapporten er bestilt for. Kan blant annet brukes ved lønnsstatistikker og for å se hittil beløp i år som er utbetalt samt siste periodes tall. © EVRY 2013 Side 52

Lønnarter

Oppr.per. Motkonto % Denne avkryssingsruten benyttes hvis det en differanse mellom den faktiske utbetalingen og opptjent inntekt for en periode (f.eks. et år). Denne avkryssingsruten brukes til å angi at det finnes en motkonto koblet til den angitte lønnarten. Prosent av posterte beløp man ønsker å få summert, og vist i rapporter. Ved bruk av annet enn 100 % i dette feltet, kan du i sumkolonnen justere beløpet/antallet til kun å vise de eventuelle overskytende tillegg. Eksempelvis kan du få summert, og i rapportutskriften kun få vist overtidstillegget. Ved 40 % overtidstillegg angir du i prosentfeltet 28.57, som utgjør tilleggsbeløpet. © EVRY 2013 Side 53