Transcript Sender regning til nye eiere Tar full kontroll

DAGENS NÆRINGSLIV FREDAG 7. MARS 2014
NYHETER
19
Vil ned
på gulvet
PROFIL
Navn: Charlotte Aleblad
Alder: 41
Stilling: Påtroppende administrerende direktør i Swedbank Norge
Bakgrunn: Studerte økonomi og
finans ved Stockholms universitet.
Startet sent på 90-tallet som trainee i SEB og datterselskapet Enskilda Securities. Den gang var Annika Falkengren leder for
renteområdet i banken, og siden
2005 har Falkengren vært konsernsjef i SEB.
Siden 2010 har Aleblad jobbet ved
Swedbanks hovedkontor i Stockholm, senest som leder for handelsvirksomheten i Swedbank
Markets.
Q
FØRSTE DAG. – Vi har fått
en sjef som kjenner systemet
fra innsiden, og det er bra,
sier Swedbanks sjeføkonom
Harald Magnus Andreassen
(til høyre). Igår tok han imot
Swedbanks nye Norges-sjef,
Charlotte Aleblad.
Foto: Elin Høyland
DETTE ER SAKEN
Q Den 7. desember ifjor skal
Swedbank Norge ha stoppet et
påstått bedrageriforsøk knyttet til
verdipapirer for 3,3 milliarder
kroner.
Q Bedrageriet handlet om salg av
gjeldspapirer i Deutsche Telekom.
Q Da handelen ble avslørt, viste det
seg at selgeren ikke hadde
gjeldspapirene og at handelen
dermed var fiktiv. Samtidig var
Swedbank i ferd med å bekrefte et
videresalg til flere kjøpere.
8
Forvalter Tom Christensen (32) i
det sveitsiske investeringsfondet ST
Credit skal ha vært sentral i handelen.
Swedbank har anmeldt Christensen
og ST Credit for bedrageriforsøk.
Samtidig vil ST Credit kreve rundt 370
millioner kroner i erstatning fra
Swedbank.
Q Handelen i desember ble gjort
utenom salgssystemet til Swedbank.
En oppgjørsmedarbeider i Swedbank
ble avskjediget for brudd på interne
retningslinjer.
Q
NYHETER
NYHETER
9
32-åring sentral i bedrageriforsøk
Q STANSET BEDRAGERIFORSØK. Swedbank stanset
en handel i verdipapirer for
3,3 milliarder kroner som
gikk utenom deres salgssystem og angivelig uten en
reell selger. Foto: Silje Eide
På billigsalg: Swedbank forhindret salg av verdipapirer for 3,3 milliarder
kroner med gigantrabatt.
Politianmeldt: Nå slåss Swedbank mot forvalteren Tom Christensen (32)
og et sveitsisk fond.
Tips oss! Har du informasjon i
Swedbank-bedrageriet
FINANS
anledning denne saken?
LINN KAREN RAVN
OG JACOB TRUMPY
OSLO
å er en megler i Swedbanks norske meglerhus
sparket. Det sveitsiske
fondet ST Credit vurderer å
saksøke meglerhuset for over
370 millioner kroner. Swedbank
har anmeldt saken til politiet.
– Swedbank har ikke grunnlag
for å anklage oss for noe. De er
en bank, det er den som må
sjekke opp ordrene, sier forvalter
Tom Christensen (32) i ST Credit.
En leaset Porsche og inkassovarsler er nesten alt som finnes
av tilgjengelig informasjon om
forvalteren fra Skien. Den
ukjente 32-åringen er sentral i et
påstått bedrageriforsøk av Swedbank.
DN har fått tilgang til dokumenter som viser at det var et
forsøk på salg av gjeld i Deutsche
Telekom for tilsammen 3,3 milliarder kroner (400 millioner
euro) med en voldsom rabatt i
forhold til markedsprisen. Obligasjonene ble tilbudt for kurs 98,
mens markedskursen var 103.
Handelen ble forsøkt gjennomført utenom salgssystemet til
Swedbank, og det viste seg at det
egentlig ikke var noen obligasjoner til salgs.
Tom Christensen bekrefter at
N
Swedbank har
ikke grunnlag
for å anklage oss for
noe. De er en bank, det
er den som må sjekke
opp ordrene
Tom Christensen, forvalter
han var sentral i den omstridte
handelen. Sammen med det
uset til Swedet
DN torsdag
I så fall kontakt oss på:
[email protected] eller
[email protected]
Den 7. desember ifjor skal Swedbank Norge ha stoppet et bedrageriforsøk knyttet til
handel i Deutsche Telekom-obligasjoner med parter i utlandet.
Først het det at handelen omfattet gjeldspapirer for 350 millioner kroner (42 millioner euro)
og at den i verste fall ville påføre banken et tap på «titall millioner kroner». En oppgjørsmedarbeider i Swedbank ble avskjediget og saken rapportert til Økokrim og Finanstilsynet.
Nye dokumenter viser at bedrageriforsøket skal ha omfattet 3,3 milliarder kroner.
SWEDBANK NORGE
Selger
Q Filial av Sveriges tredje største
bank med hovedkontor i Oslo.
Q Swedbank kjøpte ut partnere fra
meglerhuset First Securities i november 2010, og ga 540 millioner kroner
for 49 prosent av aksjene.
Q Har en utlånsbok på nær 44 milliarder kroner i Norge, hovedsakelig
bedriftskunder. Er lokalbank for
rundt 12.000 svensker i Norge.
Peter Williams
EFG Bank
Handelen
400 mill. euro i Deutsche
Telekom-obligasjoner til
kurs 98. (markedskurs 103)
Kjøper 1:
FIA Asset Management, 42 mill. euro
Megler
Morten Tjelle
Swedbank
Kjøper 2:
Halen Capital, 220 mill. euro
Mellommann
Tom A. Christensen
ST Credit
Kjøper 3:
Transocean, ukjent beløp
Andre kjøpere?
= Tom Christensen hevder at han og Swedbank
skulle dele en fortjeneste på to prosent av 3,3 mrd. kroner (400 mill. euro)
20©14
«Hi Tom, the bond price is
firmed at 98,» skriver Williams i
en epost datert 2. desember ifjor
til Christensen i ST Credit.
Rabatten ville ha tilsvart rundt
165 millioner kroner.
– Jeg har ingen kommentar, sier
Williams til DN.
Christensen forklarer at han ble
introdusert for EFG Bank
gjennom Tjelle i Swedbank.
Selv om ST Credit skaffet til veie
potensielle kjøpere, måtte det ha
en bank til å ordne oppgjøret
siden det ikke er et meglerhus.
Milliardbud
Flere dokumenter viser at
Williams på et tidspunkt var
villig til å selge alle tilgjengelige
Deutsche Telekom-obligasjoner i
markedet den dagen, for nær 1,8
milliarder euro. Etter kort tid
skal det ha kommet bud fra det
italienske investeringsselskapet
Fia Asset Management på 42
millioner euro, fra amerikanske
meglerhuset Halen Capital på
220 millioner euro og et ukjent
bud fra meglerhuset Transocean
stralia.
bekreftet overfor ham at ordren
var godkjent av EFG Bank, og
minner om at det er meglerhusets ansvar å påse at kunden er
leveringsdyktig.
– Jeg kan ikke snakke med deg,
sier Tjelle.
Tjelle er forelagt detaljene i
saken, men har ikke ønsket å
kommentere dette.
Helvete brøt løs
7. desember ifjor slo beskjeden ned
som en bombe i Swedbanks
hovedkvarter på Aker Brygge i
Oslo. Ansvarlig for regelverket i
Swedbank, compliance-sjef Pontus
Hahne, skal ha oppdaget handelen
som delvis ble gjort utenom
bankens systemer. Det fremgår av
sentrale dokumenter, men Hahne
vil ikke kommentere saken.
Det viste seg at EFG Bank
egentlig ikke hadde noen obligasjoner å selge. Christensen
hevder at han ikke visste dette.
– Peter Williams hadde ikke
disse obligasjonene. Da brøt
helvete løs, sier Christensen.
ST Credit kontaktet ifølge
Christ
hrist
n compliance
ance på EFGs
hovedkvarter i Genève, hvor det
skal ha blitt formidlet at Williams
ikke jobber for EFG Bank lenger,
selv om han hele tiden benyttet
bankens e-postadresse.
EFG Banks kommunikasjonssjef Keith Gapp ønsker ikke å
kommentere anklagene.
«Vi kan ikke kommentere
annet enn at vi på det sterkeste
avviser alle anklager», skriver
Gapp i en epost til DN.
Tjelle ble avskjediget for brudd
på interne retningslinjer, og
Swedbank ba Økokrim undersøke et forsøk på bedrageri.
Meglerhuset konkluderer med at
det var en spesiell transaksjon
som ikke ville ha blitt oppdaget
via vanlige varslingssystemer.
Christensen reagerer på at
Tjelle er utpekt som syndebukk
av Swedbank.
– Swedbank sjekket ikke opp
budet på obligasjonene godt nok,
men dette er ikke bedrageri, det
er personforfølgelse av en megler
og en stygg sak for Swedbank,
sier Christensen.
Ifølge Christensen undersøkte
hverken
r bankens
grafikk
Tilbudt billig
Obligasjon utstedt av
Deutsche Telekom. 6. desember
ble obligasjonen tilbudt solgt for kurs 98.
Da var kursen i markedet 103,7. Utestående
beløp er 1,75 mrd euro. Forfaller i 2015.
104,1
103,8
6. des.
103,5
103,3
103,0
nov.
20©14
des.
jan.
feb. mar.
grafikk/Kilde: DN, Bloomberg
medarbeidere EFG Bank godt
nok.
Vurderer å saksøke
Swedbank – Bla om
OSLO: Charlotte Aleblad har
visst i et par uker at hun skulle
ta over som leder for Swedbank
i Norge. Hun landet i Oslo
torsdag morgen og ville ikke
snakke om bedrageriforsøket og
søksmål som snart vil havne på
hennes bord.
– Noen av spørsmålene får vi
komme tilbake til, sier Aleblad.
Hun tar fatt på den nye
jobben 1. april.
I 17 år har hun gått gradene
hos meglerhusene til de svenske
bankene SEB og Swedbank, og
hovedsakelig jobbet med valutaog renteinstrumenter. Nå blir
vanlig bankdrift en del av hverdagen og da venter en grundig
innføring fra bankens ansatte.
– Jeg tror at jeg er en tilstedeværende leder. Det er viktig for
meg å bli kjent med alle i virksomheten og være med på de
transaksjoner som skjer.
– Det er tre år siden Swedbank kjøpte hele First Securities. Hva vil du få til?
– Vi har store muligheter for å
vokse i Norge ved hjelp av
balansen til Swedbankkonsernet. Før deltok vi
sammen med andre banker for
å finansiere bedrifter, nå leder
vi flere transaksjoner.
– Er du sikker på å beholde
nøkkelpersoner i Norge selv
om bindingstiden er over etter
tre år?
– Swedbank har en sterk stilling i Norge og vi er en attraktiv
arbeidsgiver.
– Vil bonusutbetalingene i
Norge være som før?
– Norge har historisk hatt et
høyere nivå for bonuser, men
jeg ser at differansen til Sverige
er i ferd med å minke. Swedbank har et felles system i begge
land og det tror jeg er bra, sier
Aleblad.
SWEDBANK NORGE
Filial av Sveriges tredje største
bank med hovedkontor i Oslo.
Q Swedbank kjøpte ut partnere fra
meglerhuset First Securities i november 2010, og ga 540 millioner kroner
for 49 prosent av aksjene.
Q Har en utlånsbok på nær 44 milliarder kroner i Norge, hovedsakelig
bedriftskunder.
Q Er lokalbank for rundt 12.000 svensker i Norge.
Q
SELGER DATTER. Øyvind Eriksen, Aker Solutions’ arbeidende styreleder, har signalisert at Aker Oilfield Services skal ut i løpet av 2014.
Foto: Thomas Haugersveen
Sender regning
til nye eiere
OLJESERVICE
Når Aker Solutions skal
kvitte seg med datterselskapet Aker Oilfield
Services følger det med en
regning på rundt 800
millioner kroner.
ESPEN LINDERUD
OSLO
Det nærmer seg børsnotering
eller salg av Aker Oilfield
Services. Siste beskjed fra
dagens eier, det børsnoterte
oljeserviceselskapet Aker Solutions, er at dette skal skje i løpet
av året.
Aker Oilfield Services er i
utgangspunktet fullinvestert,
men nylig utøvde selskapet en
opsjon på å kjøpe skipet
«Skandi Aker» fra det børsnoterte offshorerederiet Dof. Selve
skipet er eid av Dof og leid ut til
Aker Oilfield Services, som selv
har finansiert utstyret på skipet.
Sender regning
Dof, som sendte børsmelding
om opsjonsutøvelsen, vil ikke ut
med hva som er opsjonsprisen.
Aker Solutions vil heller ikke si
noe om prisen.
– Ingen kommentar, sier finans-
direktør Hilde Dønen i Dof.
Regningen skal ikke betales
før i februar 2015, altså etter at
nye eierne av Aker Oilfield
Services etter planen skal være
på plass.
Opsjonsprisen er i rundt 800
millioner kroner, etter det DN
erfarer. Det tilsvarer rundt 6,4
ganger årlig leie, som er 57.529
dollar per dag.
Stor investering
Bokført verdi av investeringen i
Aker Oilfield Services er rundt
fire milliarder kroner, ifølge
Aker Solutions’ siste kvartalspresentasjon.
Aker Oilfield Services har to
skip som driver innen brønnintervensjons- og konstruksjonsmarkedet. Lønnsomheten i
Aker Oilfield Services har så
langt vært laber, men er ventet
å øke kraftig i 2014 når «Skandi
Aker» jobber for fullt for Total.
Aker Oilfield Services så
dagens lys helt på tampen av
2006. Året etter var det duket
for børsnotering, men det
mislyktes på grunn av
markedsuro. Våren 2009 tok
Aker Solutions over hele
selskapet og kjøpte ut Kjell Inge
Røkke-kontrollerte Aker, noe
som skapte en del bråk.
[email protected]
Tar full kontroll
FINANS Norsk Tillitsmann har
tatt full kontroll over det skipseiende selskapet OSA Goliath i
Singapore og besluttet å selge
subseabåten «Goliath». Det
skjer etter at Goliaths morselskap, meksikanske Oceanografia, misligholdt plikten til å
betale den avtalte leien for
skipet. Oceanografia har dessuten misligholdt et annet obligasjonslån.
Onsdag skrev DN at Norsk
Tillitsmann, som ivaretar obligasjonseiernes interesser,
hadde gått til det usedvanlige
skrittet å si opp Goliath-lånet
på 160 millioner dollar med
umiddelbar virkning. Bestemmelser i låneavtalen om et betydelig påslag som utløses i en
misligholdssituasjon sender
kravet opp i 215 millioner dollar
(1,3 milliarder kroner).
Samtidig har deltagerne i
obligasjonslånet kastet styret i
Goliath. Nå er det klart at de
også kutter båndene til morselskapet i Mexico. Det skjer ved at
avtalen om utleie av subseabåten til Oceanografia kanselleres og at aksjene i OSA
Goliath overlates til en bobestyrer.
Obligasjonseierne har også
overtatt bankkonti med et
samlet innestående beløp på 9,2
millioner dollar. Planen er å
selge båten for at gjelden skal
kunne dekkes. Fartøyet er bygd
med tanke på utførelse av
inspeksjons-, vedlikeholds- og
reparasjonstjenester offshore.
Pareto Securities sto som
tilrettelegger for lånet på 160
millioner dollar til Goliath ifjor.
[email protected]