Transcript Obligations disponibles en marché primaire

Obligations Disponibles en Marché Primaire
Capital Markets
lundi 9 mars 2015
DETAILS DES NOUVELLES EMISSIONS : VOIR FLASH INVEST
EMETTEUR
RATING
ISIN
TAUX
MATURITE
COUPURE(S)
DATE de PAIEMENT
PR. D'EMISSION
YIELD
REMARQUES
Classe de
Risque
AUD
BP2F AUD Fix To Spread 2021
XS1179351249
A2/A+
structured
13/04/2021
102.00%
2k
13/04/2015
du 28/02/15 au 31/03/15. Possibilité de clôture anticipée.
DETAILS: FLASH INVEST
5
DETAILS: FLASH INVEST
5
A2/A+
DETAILS: FLASH INVEST
2
A2/A+
DETAILS: FLASH INVEST
4
A2/A+
DETAILS: FLASH INVEST
5
DETAILS: FLASH INVEST
5
A2/A+
DETAILS: FLASH INVEST
4
A2/A+
DETAILS: FLASH INVEST
4
BRL
BNP Paribas Fortis Funding SA
XS1193810535
A2/A+
10.25
13/04/2017
101.125%
5k
13/04/2015
du 03/03/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
9.605%
EUR
BP2F Eur Fix to Spread 2025.2
XS1191286928
BNPP IBV Autocallable SRI 2021/2
XS1113850173
BP2F Runner Note 2017/4
XS1175838132
structured
13/04/2025
101.50%
1k
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
structured
13/04/2021
101.50%
1k
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
structured
15/05/2017
101.25%
1k
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
TRY
BNP Paribas Fortis Funding SA
XS1193810295
A2/A+
8.65
13/04/2018
101.375%
5K
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
8.115%
USD
BP2F USD Fix to Spread 2023.3
XS1175836607
BP2F USD Note Flexible Fds 2020
XS1175838645
structured
13/04/2023
102.000%
2K
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
structured
14/04/2020
102.000%
2k
13/04/2015
du 28/02/2015 au 31/03/2015. Possibilité de clôture anticipée.
Guide pour les OBLIGATIONS en MARCHE PRIMAIRE
CLASSE DE RISQUE : BNP Paribas Fortis calcule la classe de risque pour les obligations qu'elle conseille.
Pour la détermination de la classe de risque, nous considérons le risque de change, la durée restante et le rating.
L'échelle de risque allant de la classe de risque 1 (= très basse risque) jusqu'à la classe de risque 7 (= très haut risque)
RENDEMENT A L' ECHEANCE (REND) : rendement actuariel sur base du prix mentionné.
TEST DE PROFIL : BNP Paribas Fortis va vérifier à chaque achat:
- si le risque (ou la classe de risque) pour l'investisseur qui achète une obligation correspond à son profil d'investisseur (check risque produit);
- si la composition du portefeuille après l'achat correspond encore entre la composition du portefeuille et le profil d'investisseur. (check composition
du portefeuille);
- si le montant que l'investisseur investit dans une obligation spécifique est acceptable (check diversification).
OBLIGATIONS EN MARCHE PRIMAIRE sont des obligations nouvelles émises sur le marché international qui sont vendues à un prix d'émission fixe
(sub) = OBLIGATIONS SUBORDONNEES OU OBLIGATIONS AVEC GARANTIE SUBORDONNEE : en cas de difficultés financières de l'émetteur et/ou du garant,
tant le paiement des intérêts que le remboursement en capital ne seront effectués qu'après remboursement de tous les créanciers non-subordonnés et privilégiés.
RATING : indication de la solvabilité actuelle de l'émetteur, basée sur les quotations de firmes indépendantes spécialisées :
Très bon à bon :
Moyen à spéculatif :
Tendance au sein de la catégorie :
NR : pas de cotation disponible
Standard & Poor's
AAA, AA of A
BBB, BB of B
+/-
Moodys
Aaa, Aa of A
Baa, Ba of B
1, 2 of 3