BPIFRANCE, AMUNDI PEF ET SOFIPACA ENTRENT AU CAPITAL DU GROUPE MELKONIAN

Aix en Provence, le 17 février 2014 . Bpifrance et Amundi Private Equity Funds (PEF) associés à Sofipaca accompagnent en capital les trois fondateurs du Groupe Melkonian (Geneviève, Christophe et Marc Melkonian) dans l’opération de rachat des parts d’Omnes Capital, acquises en 2008.

Le Groupe Melkonian est spécialisé dans le négoce de pièces de rechange et la fabrication d’engins pour l’extraction et le transport de minerais sur le segment de la production minière souterraine de roche dure (uranium, nickel, or, etc). Basé à Aix-en-Provence, le groupe emploie 117 salariés en France pour un CA à 97 % à l’export, grâce à une forte présence à l’international, notamment via des filiales en Afrique et en Amérique du Sud. Les associés fondateurs (82 % du capital) et les partenaires financiers ont pour ambition de poursuivre la croissance du Groupe à l’international, par le développement sur de nouveaux territoires et des opérations de croissance externe sélective, tout en s’appuyant sur les partenariats stratégiques forts comme avec Atlas Copco. Geneviève, Marc et Christophe Melkonian, co-Présidents du Groupe, déclarent :

"Nous sommes ravis d’accueillir Bpifrance et Amundi PEF à nos côtés, après cinq années de partenariat réussi avec Omnes Capital et Sofipaca. Les investisseurs ont démontré leur confiance dans notre projet et leur adéquation avec les valeurs du groupe. Cette opération nous permet de nous renforcer au capital de notre groupe. Nous sommes très enthousiastes d’aborder avec énergie et ambition aux côtés de nos nouveaux investisseurs une nouvelle phase de croissance et de développement. Nous les remercions de leur confiance et sommes déterminés à aller beaucoup plus loin grâce à eux ".

Chez Bpifrance, Emmanuelle Gervais, Directrice d’investissements déclare :

"Nous avons été séduits par le track-record du groupe depuis 5 ans, les valeurs entrepreneuriales de ses dirigeants et les perspectives de développement à l’international. L’investissement dans le groupe Melkonian est parfaitement cohérent avec la stratégie de Bpifrance d’accompagner des entreprises fortement exportatrices et capables d’innovation et de différentiation sur leurs marchés".

Chez Amundi PEF, Alexandre Flageul, Directeur associé ajoute : "

Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner le Groupe Melkonian et leurs dirigeants dans leur prochaine phase de développement. Cet investissement s’inscrit au cœur de notre stratégie : soutenir des entreprises à forte capacité de croissance et opérant sur des marchés à haute valeur ajoutée. »

Chez SOFIPACA, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Alpes Provence et Provence Côte d’Azur, Michel Pourcelot, Directeur d’investissements déclare : "

Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec la famille Melkonian dans une nouvelle étape du développement de cette très belle entreprise régionale à vocation internationale. L’engagement dans le long terme est une valeur de notre politique d’investissement".

Benjamin Arm, Directeur d’investissements, Omnes Capital, ajoute : «

accompagné la forte croissance du groupe familial Melkonian en contribuant aux évolutions stratégiques qui ont été mises en place ». Nous sommes fiers d’avoir

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Les associés fondateurs ont été conseillés par le Pôle Entrepreneurs du Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Directeur et Brice Orgeas). Le financement bancaire senior a été réalisé par le Crédit Agricole Alpes Provence.

A propos de Groupe Melkonian

Le Groupe Melkonian est issu du rachat de Continental Industrie, entreprise fondée par Jacques et Angèle Melkonian. Il s’est imposé comme le leader français dans le négoce de pièces de rechange et la fabrication d’engins pour l’extraction et le transport de minerais sur le segment de la production minière souterraine de roche dure (uranium, nickel, or, etc). Le groupe réalise environ 30 M€ de chiffre d’affaires, principalement dans le négoce de pièces des rechange (2/3 des ventes) grâce à la profondeur de son catalogue et la qualité de ses relations avec les fournisseurs. L’activité de fabrication d’engins est complémentaire et constitue un axe de développement fort du groupe. Basé à Aix en Provence, le groupe Melkonian emploie environ 80 personnes et dispose de filiales en Afrique et Amérique du Sud.

A propos de Bpifrance

Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issu du rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure en outre des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Il représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement. Pour plus d’information : www.bpifrance.fr - suivez nous sur Twitter : @bpifrance.

A propos d’Amundi Private Equity Funds

Avec plus de 4,8 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2012), Amundi Private Equity Funds, acteur de référence du capital investissement en Europe, offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de solutions d’investissement (mandats, fonds directs, fonds de fonds) dans les entreprises non-cotées et les infrastructures. Forte d’une équipe de 37 professionnels, Amundi PEF accompagne plus de 200 entreprises en France, dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission. Amundi PEF est une expertise du Groupe Amundi. www.amundi-pef.com

A propos de Sofipaca

Société de capital investissement du groupe Crédit Agricole en région PACA, Sofipaca est filiale des Caisses Régionales Alpes Provence et Provence Côte d’Azur Depuis 1984, date de sa création, Sofipaca accompagne les entreprises situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital transmission ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs partagées : proximité, loyauté, imagination, réactivité Les capitaux investis sont issus des Fonds Propres de Sofipaca, et n’ont à ce titre aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme économique de l’entreprise. Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte au projet de chaque entreprise et participe aux réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion. www.sofipaca.fr

A propos d’Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission small et mid cap, Capital Risque sur les segments des technologies et des sciences de la vie, Energies Renouvelables, Mezzanine, Fonds de fonds secondaire, Co-Investissement. Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

www.omnescapital.com

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Rôle Intervenants Bpifrance Investissement AMUNDI PEF Sofipaca Management / Fondateurs OMNES Capital Crédit Agricole Alpes Provence Cédant Prêteur Senior Pinot de Villechenon & Associés Avocat Acquéreur Bureau Francis Lefebvre Avocat Vendeur Fidal PWC Investisseur Investisseurs Investisseurs CEO Avocat Prêteur Due Diligence Financière Emmanuelle Gervais, Alexis Guinard, Caroline Lebel, Marc Atanian Alexandre Flageul Michel Pourcelot Geneviève Melkonian, Christophe Melkonian, Marc Melkonian Benjamin Arm Damien Ailleret Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev Alexandre Delhaye, Christophe Duberry Florence Valentin LEK Due Diligence Stratégique Serge Hovsepian, Frédéric Dessertine, Bénédicte Guénégan, Pinot de Villechenon & Associés Due Diligence Juridique, Sociale, Fiscale Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev, Sabine Hossenbaccus, Georges Civalleri, AMUNDI PEF :

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