Transcript Communiqué de presse

Communiqué de presse
Milan, 13 juin 2014
Astorg a signé avec la famille Tadolini, fondatrice de la société italienne Megadyne SpA et
avec le Fondo Italiano d’Investimento, l’acquisition de la majorité du capital de ce leader
mondial des courroies de transmission en polyuréthane
Astorg a signé ce jour l’acquisition de la majorité du capital de Megadyne SpA auprès de la famille Tadolini, du
Fondo Italiano d’Investimento et des managers actionnaires. Les actionnaires actuels, y compris le Fondo
Italiano d’Investimento, vont réinvestir significativement dans la transaction aux côtés d’Astorg. Giorgio et
Marco Tadolini, respectivement Président Directeur Général et Directeur Général, continueront à gérer la
société dans sa nouvelle phase de développement.
La réalisation de la transaction n’est soumise qu’à l’accord des autorités compétentes sur la concurrence.
Fondée en 1957 par Corrado Tadolini à Mathi, près de Turin, Megadyne est un leader mondial dans le secteur
des courroies de transmission industrielles en polyuréthane, et aussi en caoutchouc, utilisées pour la
transmission de puissance et le transport linéaire de produits, dans un grand nombre de secteurs industriels et
miniers. Megadyne bénéficie d’un « business model » attractif en s’étant spécialisé dans les systèmes « sur
mesure » conçus avec les fabricants d’équipements industriels. La société sert une base de clientèle très large
dans le monde entier et met à leur disposition un savoir-faire industriel et logistique de très haute qualité.
Megadyne emploie plus de 1600 personnes dans ses 10 unités industrielles et ses 33 succursales commerciales
en Europe, Amérique et Asie.
Après 60 ans de croissance continue, Megadyne s’ouvre une nouvelle perspective de développement dans
toutes les régions du monde en se donnant les moyens de financer sa croissance organique et externe.
Francois de Mitry et Lorenzo Zamboni, d’Astorg Partners ont indiqué :
“Nous sommes très admiratifs du développement et de la croissance remarquable de la société sous la
conduite de la famille Tadolini depuis 60 ans. Astorg est fier de devenir le partenaire d’entrepreneurs de cette
qualité et d’accompagner la société dans une nouvelle phase de son développement. Megadyne a toutes les
caractéristiques que nous recherchons dans nos investissements, notamment une position de leader sur un
marché mondial de niche avec de fortes barrières à l’entrée, de bonnes perspectives de développement, sous
la direction d’une équipe de management d’une qualité exceptionnelle. Cette transaction est le fruit de l’effort
soutenu d’Astorg pour investir en Italie depuis 2010.”
Giorgio et Marco Tadolini ont ajouté :
“Nous sommes très heureux de nous associer à Astorg qui nous a montré sa capacité à bien analyser et
comprendre notre business. Cette transaction va nous donner l’opportunité d’accélérer la croissance
internationale de Megadyne au travers d’acquisitions, pour créer une véritable entreprise globale.”
Gabriele Cappellini, PDG de Fondo Italiano, a indiqué:
“Fondo Italiano est très fier d’avoir contribué à la naissance d’une ETI italienne aux performances
remarquables. Nous sommes persuadés que les qualités d’entrepreneurs et la continuité de gestion apportées
par la famille Tadolini permettront au groupe de saisir de nouvelles opportunités de développement, s’ouvrant
un jour la possibilité d’une introduction en bourse. Par notre réinvestissement nous voulons continuer à
soutenir le développement du groupe au côté de la famille Tadolini et d’un partenaire international de qualité
comme Astorg”.
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Contacts Megadyne S.p.A.
Megadyne S.p.a.: Giorgio Tadolini, Marco Tadolini, Enzo Rambaudo
Fondo Italiano d’Investimento: Lorenzo Baraldi, Stefano Tatarella, Francesca Elia
Rothschild: Irving Bellotti, Riccardo Rossi
NCTM: Pietro Zanoni, Pietro Rossi Cairo
KPMG: Massimiliano Di Monaco
Conctacts Astorg Partners
Astorg Partners: François de Mitry, Lorenzo Zamboni, Nicolas Marien, Benjamin Dierickx, Jacques-Henry
Grislain
Leonardo & Co: André Pichler, Cristiano Cirulli
Bonelli Erede Pappalardo: Mario Roli, Calogero Porrello
Ernst & Young: Umberto Nobile, Pasqualina Cosentino, Roberto Lazzarone, Mauro Scognavilla
L.E.K. Consulting: Serge Hovsepian, Frédéric Dessertine, Maxime Julian
A propos de Megadyne S.p.A.
Megadyne S.p.A. est le leader mondial des courroies de transmission haut de gamme en polyuréthane
destinées aux applications industrielles, et l’un des principaux producteurs mondiaux de courroies industrielles
en caoutchouc. Son activité très diversifiée par ses produits, ses clients, ses marchés finaux et sa répartition
géographique se caractérise par :
 une très large gamme de produits premium adaptés à de très nombreuses applications,
 une organisation industrielle et logistique globale avec des unités locales qui facilitent des relations
étroites avec les clients,
 un très large spectre de marchés finaux et d’applications comme les ascenseurs, les automates
domotiques, les machines-outils, les machines textiles, les bandes de convoyage et les applications
agricoles,
 des relations étroites et anciennes avec les fabricants d’équipements industriels et un réseau mondial
de distributeurs,
 un très bon positionnement pour croître par acquisition et se développer sur de nouveaux marchés.
A propos d’ Astorg Partners
Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 2 milliards
d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, très souvent familiales, à fort potentiel de
croissance. Astorg s'associe à des équipes de direction conjuguant succès opérationnel et goût d'entreprendre,
dans un vrai partenariat pour réaliser leurs projets de développement. Astorg se distingue par une culture
d'entrepreneurs, une grande réactivité liée à son circuit de décision court et local, et une forte implication en
tant qu'actionnaire, au sein d'un portefeuille concentré d'entreprises. Depuis quelques années, Astorg a
consacré des efforts significatifs pour développer son activité d’investissement dans de nouveaux pays
européens dont notamment l’Italie.
A propos de Fondo Italiano d’Investmento
Fondo Italiano d’Investimento SGR est la société de gestion du premier fonds d’investissement soutenu par le
Ministère des Finances italien avec la coopération de l’Associazione Bancaria Italiana, de la Cassa Depositi e
Prestiti, de Confindustria, de Intesa Sanpaolo, de Banca Monte dei Paschi di Siena, de Unicredit et de l’Istituto
Centrale delle Banche Popolari. Fondo Italiano di Investimento gère un fonds de 1.2 milliards € pour investir
dans des sociétés italiennes ou d’autres fonds.
Contacts presse
Megadyne S.p.A.
Investor Relations
Enzo Rambaudo
T: +39 011 9268052
[email protected]
Astorg Partners
Lorenzo Zamboni
T : +33 6 38 66 78 44
[email protected]
François de Mitry
T : +33 6 4824 6397
[email protected]
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Robert Amady (Publicis Consultants)
T : +33 6 7263 0891
[email protected]