Transcript le marche français du snacking et ses

Parution :
mai 2014
Édition 2014
LE MARCHE FRANÇAIS DU SNACKING
ET SES PERSPECTIVES
Tirer parti des gisements de croissance du marché en 2014
(produits, emballages, tendances, circuits)
Une étude pour :
• Disposer des chiffres clés du snacking en GMS
• Connaître le poids des canaux de distribution sur le marché
du snacking
• Disposer d’un panorama transversal de l’offre actuelle en
GMS et des innovations gagnantes
• Identifier les leviers de croissance par segment et par
circuit de distribution
•
Évaluer les perspectives de développement à l’horizon
2017 GMS
Les Echos Etudes : la valorisation du marché snacking en GMS
ff Les chiffres clés du snacking en GMS en 2013 par :
›› mode de conservation (frais, ambiant, surgelé),
›› segment (snacks traiteur, snacks fromagers, snacks charcutiers, snacks Ive gamme, snacks ultra-frais…),
›› produit (par exemple au sein des snacks traiteur : sandwichs, snacks chauds, pizzas et QTT individuelles,
salades snacking, plats cuisinés en box, soupes individuelles…).
›› saveur (salé/sucré),
›› moment de consommation
›› snacking chaud/snacking froid
ff Le poids et l’évolution des snacks par rapport au marché de référence
www.lesechos-etudes.fr
LE MARCHE FRANÇAIS DU SNACKING ET SES PERSPECTIVES
Tirer parti des gisements de croissance du marché en 2014 (produits, emballages, tendances,
circuits)
Le snacking est un marché toujours dynamique malgré la crise
Un tryptique gagnant en 2013-2014 pour les produits de snacking : rassasiant, rapide à consommer et
économique
Face à la contraction des volumes de l’alimentaire, le snacking, qui fait partie du quotidien des consommateurs
car en adéquation avec l’évolution des modes de vie, affiche une croissance toujours soutenue. En 2013-2014,
les produits rassasiants, le snacking chaud, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le snacking sain sans la
contrainte de la restriction, les emballages rupturistes (bags au rayon sandwiches, plateaux au rayon salades,
shakers au rayon IVème gamme...), le co-branding et les partenariats entre industriels font partie des tendances
qui dopent les ventes et orientent les innovations des industriels. En termes de moments de consommation, les
nouvelles convivialités informelles à la maison et les solutions-repas pour le déjeuner hors domicile constituent
des alternatives économiques à la RHD pour contrôler son budget.
Un champ concurrentiel très ouvert en termes de circuits
Ce marché stratégique est devenu hyper-concurrentiel, toujours au cœur du développement alimentaire de
nombreux circuits de distribution et avec un poids grandissant des circuits alternatifs. Les formats de proximité
de la grande distribution (modernisés dans leurs concepts mais aussi innovants dans leur gamme MDD : à noter
le lancement de la gamme Bon App’ par Carrefour en mars 2013, les Soup’n Mix chez Auchan…) constituent
désormais un concurrent de poids pour la restauration rapide. On assiste aussi à l’apparition de concepts
hybrides tant en restauration qu’en GMS : le format « express » entre vente à emporter et restauration à table
avec carte simplifiée (Red d’Hippo, El Rancho Express, Pizza del Arte, Léon de B.), le partenariat Daunature/
Colombus.
L’ambiant affiche la plus belle performance, le frais poursuit sa progression tandis que le
surgelé patine
Les snacks frais continuent leur progression et bénéficient de la forte capacité de renouvellement de l’offre de
la part des industriels. Les snacks traiteur, segment toujours phare des snacks frais (1/3 du CA des snacks frais
et la plus forte croissance en 2013), sont tirés par les salades et non plus par les box (qui trouvent leur essor sur
d’autres rayons avec Charal, Maître Coq, Kritsen,…) avec l’essor des plateaux/coffrets (Sodebo, Mix, Dessaint,
Bonduelle, Les Crudettes), des Bag (Sodebo, Fleury Michon). La puissance d’attraction du rayon traiteur qui est
la référence en termes de solutions repas express fait des snacks traiteur une alternative sérieuse à la restauration rapide. Les résultats sont en 2013 plus difficiles pour les snacks traiteur de la mer et IVème gamme.
La grosse baisse de fréquentation du rayon surgelé suite au horsegate a aussi impacté les snacks surgelés qui
sont sur un trend atone en 2013. Par ailleurs, la refonte de l’offre est nécessaire car trop centrée sur des formats
mini (dimension rassasiante insuffisante) et des prix trop élevés en période de contraction du pouvoir d’achat
(festif premium inadapté).
Les snacks ambiants sont les plus performants cette année. Les snacks ambiants salés constituent une
solution économique pour l’apéritif et ont été aussi dopés par l’innovation (chips aromatisés,…). Les snacks
ambiants sucrés sont une alternative plus économique à la boulangerie traditionnelle pour le goûter des
enfants et sont tirés par la belle performance de la pâtisserie industrielle individuelle avec une offre pléthorique
en format pocket et une optimisation des recettes (ingrédients plus naturels, saveurs plus authentiques…).
Synthèse et perspectives du marché du snacking à l’horizon 2017
chapitre
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
chapitre
4 Évolution et taille du marché global
chapitre
5 Les snacks frais
Les snacks traiteur continuent sur leur lancée
Les snacks traiteur de la mer en positif malgré la baisse de fréquentation du rayon
Les snacks fromagers apportent la croissance au rayon fromages LS
Les snacks ultra-frais sauvent un rayon en décroissance
Les snacks charcutiers doivent se différencier de l’offre standard
Les snacks volaillers doivent innover pour progresser plus fortement
Les snacks IVème gamme, victimes de leur prix élevé
6 Les snacks ambiants
Les snacks ambiants salés s’imposent à l’apéritif
Les snacks ambiants sucrés jouent le rôle de compensateur de la crise
chapitre
7.1
7.2
3 Les moments de consommation
La répartition valeur du marché par moment de consommation et par segment
Les prises alimentaires se multiplient au fil de la journée
Les actifs optent pour des solutions plus économiques le midi en semaine
Les pauses de 10h et 16h prennent de l’ampleur pour les actifs urbains
L’encas de 17-20h nouveau temps fort snaking pour les urbains de moins de 35 ans
Le petit déjeuner doit miser sur le hors domicile
Le goûter des enfants dominé par des solutions économiques
Le snacking s’invite dans les nouvelles formes de convivialité informelles à la maison
chapitre
6.1
6.2
2 Les canaux de distribution
Une distribution multicanaux qui répond à tous les besoins d’un consommateur de plus en plus mobile
Le poids grandissant des circuits alternatifs
La restauration rapide : l’offre de nouveaux concepts a explosé, la fréquentation baisse
L’émergence d’une restauration hybride axée sur la vente à emporter
Les GMS jouent sur leur atout prix
Le circuit de proximité modernisé est l’alternative principale à la restauration rapide
Boulangeries et traiteurs traditionnels performent grâce à leur image artisanale
La distribution automatique stable malgré de nombreux atouts
Les stations-service modernisent leurs concepts pour rester dans la course
chapitre
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Les nouvelles tendances porteuses pour le marché du snacking
La segmentation du marché du snacking
Le snacking chaud fait recette : les GMS doivent faire évoluer leur offre
Les nouveaux ingrédients vedette
Les portions rassasiantes ou à partager, solutions économiques pour contrer la crise
Le snacking permet de lutter contre le gaspillage alimentaire au cœur du débat
Les packaging rupturistes dopent les ventes et cassent les codes du marché
Le snacking sain, toujours une priorité
Le fait maison ou fait sur place
Le cobranding et les partenariats entre industriels
La présence dans les zones de flux : gares, aéroports, autoroutes
chapitre
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1
7 Les snacks surgelés
Les snacks surgelés salés sauvent le rayon
Les snacks surgelés sucrés victimes de leur positionnement prix élevé
Pour chaque segment
seront abordés les points
suivants : performances
et taux de pénétration
du snacking par rapport
au marché de référence,
poids et évolution des
produits de snacking au sein
du segment, panorama de
l’offre produits, principales
évolutions
produits,
panorama des principaux
industriels
Le Pôle Agroalimentaire-Distribution des Echos Etudes, animé par Cécile Desclos
NOTRE EXPERTISE
NOS DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR
Dirigé par Cécile Desclos, le pôle Agroalimentaire-Distribution des
Echos Etudes accompagne depuis plus de 15 ans les acteurs du
secteur dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions
stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles.
Nous publions chaque année une dizaine d’études multiclients et
réalisons des études sur-mesure pour le compte des industriels de
l’alimentaire et des distributeurs.
›› Les stratégies de relance pour la restauration
commerciale
Mars 2014
›› Les meilleures pratiques de la consommation
alternative
›› Les perspectives du marché de l’épicerie fine
Nous mettons à la disposition de nos clients :
Décembre 2013
›› L’expertise sectorielle de nos directeurs d’études et de notre
réseau de consultants
›› Les stratégies gagnantes pour le commerce dans
les zones de flux : gares, aéroports, autoroutes
Novembre 2013
›› Notre réseau de contacts privilégiés au sein des instances
publiques et des opérateurs du secteur
›› MDD alimentaires vs marques nationales : quels
leviers de croissance en 2014/2015 ?
›› Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine de
l’agroalimentaire, le retail et la restauration déployées au travers
des Echos Events, des Echos Publishing…
Octobre 2013
Vous souhaitez disposer d’une étude sur-mesure, d’une analyse personnalisée ou d’une
présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?
Cécile DESCLOS est votre interlocutrice !
Responsable du Pôle Agroalimentaire et distributions des Echos Etudes
Tél : :+33 (0)1 49 53 89 16 - Email : [email protected]
Commande de l’étude
Le marché français du snacking et ses perspectives
Version papier - J14019 :
Version PDF - J1419A :
 Pour 1 utilisateur
2 300 € HT - 2 760 € TTC (TVA à 20%)
 2 100 € HT - 2 215,5 € TTC (TVA à 5,5%)
Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :
 Nous contacter pour un devis
(prestation possible seulement avec l’achat de l’étude et hors frais de
déplacement)
 De 2 à 5 utilisateurs
2 990 € HT - 3 588 € TTC (TVA à 20%)
 De 6 à 10 utilisateurs
3 450 € HT - 4 140 € TTC (TVA à 20%)
 Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter
 OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour
230 € HT ( TVA à 5.5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.
Nombre d’exemplaires :_________
Code mailing : J192INTEI
Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier :
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Mars 2014