Transcript Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires

CORPORATE FINANCE
COMMUNIQUE
12 mars 2014
Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille
les actionnaires du Groupe Bontoux
dans le cadre de la recomposition de son capital
Spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de matières premières
aromatiques, le groupe Bontoux restructure son capital.
Son savoir-faire historique dans le sourcing de matières premières et sa très forte maîtrise technique
lui permettent de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux exigences de ses clients, issus
principalement des industries cosmétiques et agroalimentaires. La marque Bontoux bénéficie d’une
véritable reconnaissance internationale qui se traduit par des exportations représentant plus de 90 %
des ventes et une croissance annuelle moyenne de plus de 15% sur les 4 dernières années. Le
groupe dispose d’implantations en Europe (Italie, Espagne), aux Etats-Unis, mais aussi en Asie, zone
qui constitue un axe de développement majeur pour les prochaines années.
En 2013, l’activité s’élevait à près de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires présentant des marges
d’exploitation satisfaisantes.
L’opération offre une liquidité à BPI France et AgroInvest entrés au capital en 2009, qui sont relayés
par Céréa Capital.
Elle permet à la famille Bontoux de conforter sa majorité en préservant le potentiel de développement
du Groupe grâce à un effet de levier modéré.
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A propos de Edmond de Rothschild Corporate Finance
Le Groupe Edmond de Rothschild a su, tout au long de son histoire, cultiver une vraie tradition de
banque d'affaires discrète et indépendante.
Edmond de Rothschild Corporate Finance est la filiale dédiée aux activités de conseil en Corporate
Finance (cessions, acquisitions, rapprochements d’entreprises, évaluations, ingénierie financière,
alliances stratégiques, joint-ventures et privatisations) au service des entreprises indépendantes.
Le métier du Corporate Finance est présent dans le Groupe à Paris, Lyon, Londres, Genève et
Madrid, et compte une quarantaine de professionnels, dirigés par François Paillier.
Le Groupe Edmond de Rothschild spécialisé dans le conseil en Corporate Finance, l’asset
management et la banque privée (135,7 milliards d’euros sous gestion, 2900 collaborateurs et 30
implantations dans le monde). Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de
Rothschild.
Banquiers conseil
Cédant : BPIFRANCE INVESTISSEMENT (EX CDC ENTREPRISES), Arnaud Legardeur, Romain Gauvrit,
BPIFRANCE PARTICIPATION (EX FSI), AGRO INVEST, Jean Louis Ruatti, Jean-Baptiste Cuisinier
Banque conseil : Edmond de Rothschild Corporate Finance:François Paillier, Peggy Vendel, Guillaume Queyrat,
Antoine Burgermeister et Bastien Rassat
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