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N 0/2014
PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
8 PARVIS DE SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
Surface approx. (cm²) : 6614
N° de page : 100,102,...,113
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Les logiciels
de gestion de patrimoine
Présentation
Afin d'accompagner les CGPI dans leurs missions, des editeurs de logiciels et d autres
structures connexes ont cree des outils spécifiques Ces derniers couvrent aussi bien le
conseil patrimonial que la gestion quoti
dienne du cabinet
Devenus indispensables, ils leur permettent
de gagner un temps considérable Les logi
ciels permettent ainsi aux CGPI de se struc
turer et de monter en competence
Diversité
II existe des outils destines a accompagner
le professionnel dans sa mission de conseil,
ainsi que des solutions permettant de gerer
l'entreprise et son portefeuille de clients
Parmi les outils dédies au conseil, on
trouve
des logiciels de patrimoine global effec
tuant des bilans patrimoniaux des simula
lions d investissements, des projections sur
le budget et la retraite, divers calculs fis
eaux, etc ,
des logiciels dédies a l'investissement
immobilier, selon les différents dispositifs
fiscaux existants et leur financement
des logiciels consacres a I investissement
en assurance vie, avec la prise en compte
des rachats des avances, des simulations de
versements programmes ou initiaux, etc ,
des logiciels relatifs aux entreprises (trans
mission, acquisition de l'immobilier ) et a
l'ingénierie sociale et fiscale du dirigeant,
des outils d aide et d accompagnement
a I allocation d actifs,
des solutions purement fiscales,
et des logiciels d'information sur la gestion
de patrimoine
Pour la gestion de cabinet, il est possible de
se procurer des outils de CRM (Customer
Relationship Management ou gestion de la
relation client) qui offrent un suivi dans le
temps de la relation avec le portefeuille
clients, ainsi que la possibilité de realiser
des operations commerciales Ces dernieres
FACTORIELLES
8863741400506/GFP/OTO/3
annees l'offre en matiere d'agrégation de
comptes s est développée Ce type de logi
ciels permet a la fois dè mieux gerer le suivi
des investissements réalises par les clients,
d'avoir une meilleure visibilité sur I activite
du cabinet, maîs aussi de pouvoir repondre
aux différentes obligations réglementaires
D ailleurs, des offres purement reglemen
taires se développent Des solutions deso
nees a dynamiser des sites Internet et a
récolter des contacts de prospects existent
également Enfin, depuis quelque temps, les
solutions dédiées a la gestion de porte
feuilles financiers et a l'allocation d actifs se
multiplient
Concurrence
Sur ces marches, on recense un grand
nombre d'acteurs Dans chaque domaine,
le CQP dispose de plusieurs offres Concer
nant la gestion de portefeuille clients et
de cabinet par exemple, atons O2S d'Harvest,
Prisme de ManyMore, Ifa Be, P@tinvest
de Fractal International ou encore CQP Office
de CQP Soft Corp
Tous droits réservés à l'éditeur
L'offre du marché
Voici, selon les editeurs, les outils actuelle
ment proposes (description, tarif, nombre
d'utilisateurs, etc )
I AMC SA
DOCK - Devoir dè Conseil
Reglementation
Présentation: dedie au respect de la
reglementation de la recommandation
ACPR et de la position AMF du 8 janvier
2013 (applicable depuis le 1e octobre
2013) connaissance client, objectifs client,
profil score, profil investisseur, edition de
tous les documents obligatoires (document
d'entrée en relation, profil et connaissance
client, lettre et rapport de mission, devoir
de conseil sur la vente produit)
Environnement Web (ergonomie et format
tablette)
Prix : 20 € HT/mois (location 12 mois)
Licences commercialisées : NG
Autres services : assistance a l'installa
aon formation a distance, assistance métier
et assistance juridique
N 0/2014
PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
8 PARVIS DE SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
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également des formations fiscalité et
méthodes de vente, retraite des professions
libérales, LMNP et approche commerciale,
vente en rente viagère (350 € HT/jour/participant).
I Editions Francis Lefebvre
e-Dixit et Dixit Open
Présentation : logiciel 100% Web, accessible via l'espace abonnés des BFL à travers
le portail métier « Solution CQP» ou en téléchargement nomade. e-Dixit est fondé sur
l'approche patrimoniale globale (APG),
concept propriété des Editions Francis
Lefebvre, permettant une gestion à 360° du
client final. Trois phases d'utilisation :
- la découverte personnelle, professionnelle
et patrimoniale financière ;
- la projection de flux et de charges par l'intermédiaire du budget avec détail des
impôts ;
- la détection de potentiels et simulations
des chiffrages besoins/solutions avec mise
en place des solutions permettant un comparatif avant/après.
Les leviers d'utilisations sont la gestion de
l'épargne, l'optimisation de la fiscalité
(immobilier, assurance vie, FIP, FCPI,
Sofica), la retraite (future et reconstitution
de carrière par la saisie du RIS, optimisation
Madelin et Perp), profil investisseur (détermination du profil client et aide à l'allocation
d'actifs en fonction des horizons projets),
l'optimisation de l'endettement, l'approche
du dirigeant (évaluation de l'entreprise, passif latent, optimisation rémunération versus
dividendes), la transmission avec prise en
compte de l'ensemble des engagements présuccessoraux avec un résultat sur 2 volets
(vision fiscale permettant la projection au
premier, puis second décès avec détail des
calculs et frais de notaire ; vision civile mettant en avant le déséquilibre éventuel lors
d'un partage, ainsi que la soulte à verser le
cas échéant), protection du foyer (mise en
évidence de la protection de tram de vie du
survivant), social (couvertures obligatoires
et facultatives attenantes aux professions),
projets (capacité financière de mener différents projets dans le temps), comptes
annuels (projection année par année des
flux, charges, stocks, épargne, etc.). Génération de rapports thématiques ou globaux,
et d'une synthèse comparative « avantaprès », et mise en place des solutions.
L'outil dispose également d'une sélection
de fonds documentaires, comme Patrimoine
privé, Patrimoine professionnel, Aidemémoire du patrimoine, la newsletter
mensuelle Patrimoine actualités et le
Mémento de la conformité.
FACTORIELLES
8863741400506/GFP/OTO/3
Particularités : interface avec Prisme et
Solutions IR-FP d'EFL.
Prix : formule d'achat à partir de 4400 Ë
HT puis maintenance annuelle de 18% sur
le prix d'acquisition. Abonnement à partir
de 2188€ HT/an, avec une dégressivite en
fonction du nombre d'utilisateurs.
Licences commercialisées : NG
Formations : cf page 132
Observations: 4 clubs d'utilisateurs
chaque année En cours de création • une
plate-forme Web permettant d'obtenir des
formations en e-learmng, des didacticiels
vidéos, la vision des évolutions de l'outil, de
l'information réglementaire, etc.
I EOS Allocations
Meta CGP
Présentation : logiciel Web permettant
aux CGP de construire et de suivre dans le
temps des portefeuilles pour leurs clients.
Accès à 5 profils (prudent, équilibre, dynamique, PEA et compte-titres) et alertes
dès qu'un arbitrage est nécessaire. La grille
de lecture d'EOS Allocation repose sur
3 piliers : macroeconomie, valorisation et
investissement contrariant I à 3 arbitrages
sont réalisés chaque année et par profil
afin de tenir compte du quotidien des
conseillers. Les UC conseillées sont présentes dans les plus grands contrats de la
place Chaque arbitrage est justifié par une
fiche exhaustive.
Prix: 150€HT/mois
Licences commercialisées : 102.
Autres services : une newsletter trimestrielle comprenant un édite, un focus sur
une classe d'actifs, un focus sur un ou des
fonds est mise à disposition des clients CGP.
Une vidéo macroéconomique trimestrielle
résumant les choix d'allocation Animation
de tables rondes gérants.
Evolutions à venir : commentaires trimestriels sur tous les profils. Possibilités
d'offres sur mesure pour des cabinets désirant plus de reporting ou des profils plus
précis Mise en place d'une interface avec
les logiciels d'agrégation.
I Factorielles
Abonnement Factorielles
Présentation : l'Abonnement Factorielles
est constitué de 8 logiciels dédiés au conseil
et de prestations associées intégrant les dernières modifications de la protection sociale
du dirigeant Choix de 8 logiciels et d'une
prestation d'information continue (Stratégie
Retraite, Stratégie de rémunération du dirigeant, Bonus du Dirigeant, Retraite express,
Audit prévoyance, Statut social du dirigeant,
Tous droits réservés à l'éditeur
Statut social du conjoint, Epargne Retraite
Entreprise).
Prix : a partir de 49€/mois le logiciel. Pour
ses 20 ans, Factorielles propose un nouvel
abonnement comprenant l'ensemble de sa
gamme de logiciels et un accompagnement
privilégié pour 249 € HT/mois.
Licences commercialisées : plus de
1000 (500 dans les professions du patrimoine et de l'assurance).
Formations : cf page 132
Autres services : offre «Alertes Actu»:
chaque mois, Factorielles analyse toute l'actualité sociale, les incidences d'un changement de législation et/ou de révolution
d'une jurisprudence face aux arbitrages à
adopter par les dirigeants. Cette alerte mensuelle se compose de quatre éléments : le
JT de la protection sociale, la liste des points
à contrôler (support écrit compilant les
dernières actualités en protection sociale),
le flash actu (résumé de l'actualité du mois
en format Word personnalisable pour diffusion auprès de la clientèle) et le GPS (Guide
de la protection sociale).
Evolutions à venir : intégration de nouvelles fonctionnalités sur les outils existants.
Observations : une application mobile
(smartphones, tablettes) donne accès à l'actualité de Factorielles (chiffres-clés de la
protection sociale, question du mois traitée
par l'équipe juridique, Quiz de connaissances, gamme de produits, agenda de Factorielles, etc.). Club utilisateurs: informa
dons privilégiées, échanges de pratiques,
rencontres interprofessionnelles, actualités.
I Fidroit
FidnetS, FidZenitis, Fid'TV...
Présentation :
- simulations d'investissements en immobilier sur les différents dispositifs existants.
Option adossement a un contrat d'assurance-vie Tableau fiscalité. Tableau trésorerie et camembert sur le financement de
l'investissement ;
- simulations en assurance : UC ou euro, fiscalité TMI-PFL, contrat existant ou nouveau,
calcul des versements périodiques nécessaires
à l'obtention du capital, calcul de rachats programmes et/ou ponctuels ;
- simulations fiscales : sur les droits de succession, de donation, démembrement, IR,
ISF, plus-values immobilières ;
- Fidway : plateforme d'échange d'informations des données patrimoniales du client
(régime matrimonial, revenus, actifs patrimoniaux, IR, ISF, DMTG, besoins et objectifs clients ) la réalisation des dossiers
patrimoniaux peut être confiée à Fidroit,
réalisation en marque blanche de l'étude
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Editeurs et logiciels
Nom de la société,
date de création et site Internet
Nom du logiciel
et date de création
Type de logiciel
[mmo Pro (20 12)
Simulations sur l'immobilier professionnel
Intégral CG P (20 13)
Logiciel patrimonial et de gestion de cabinet
Méthode 4D (20 1 3)
Assistant au conseil patrimonial
Mémento (1 997)
Logiciel d'information
Pack Entreprise (20 12)
Gestion juridique, fiscale et sociale du dirigeant
Simul Expert (2005)
Logiciel patrimonial et de simulations
d'investissement
DDCR - Devoir de conseil réglementation (201 4)
Respect de la réglementation
Pack investissement (2012)
Simulations en épargne immobilière
et assurance-vie
Web client (20 14)
Applications pour sites Internet
CG P Soft Corp (20 10)
www cgp-soft com
CGR Office (201 2)
Logiciel d'aide à la gestion de cabinet et
conformité réglementaire
Consultiva(2003)
www consultiva eu
JACS(2013)
Construction de portefeuilles financiers
Crystal Partenaires (1 989)
www crystal-partenaires com
Buy-Stop(2011)
Aide à l'allocation d'actifs en OPCVM
Compiris(2012)
Ingénierie patrimoniale du dirigeant
Easy Dafise (2005)
Simulations en immobilier d'investissement
WebDefisc(2010)
Simulations en immobilier d'investissement
Editions Francis Lefebvre (1930)
wwwefl fr
e-Dixit (2005) et Dixit Open (1993)
Logiciel patrimonial global (simulations, bilans
patrimoniaux, base documentaire )
EOS Allocations (201 1)
www eos-allocations fr
Meta CGP (201 1)
Gestion d'allocations d'actifs types
Factonelles(1994)
www factonelles com
Abonnement Factonelles (2000)
8 outils de conseil en ingénierie sociale du
dirigeant + informations
Fidroit(1993)
www fi droit fr
Fidnet 3, FidZenitis, Fid'TV
Simulations d'investissement, simulations fiscales,
informations, Hotline, videos, assistance dossiers
clients
Flow (2009)
www myflow fr
myFlow(2010)
Aide à la gestion de portefeuille/suivi d'OPCVM
Systela(1993)
Logiciel patrimonial global
L'Entreprise (NG)
Aide à l'analyse financiere et fiscale de l'entreprise
P@taudit(1994)
Logiciel patrimonial global
P@tmvest(1998)
Gestion de la relation client et du cabinet
Rel@tiel(1998)
Gestion de la relation client
P@tsimuls (ex-lnvimmo - 1 998)
Simulations d'investissements immobiliers
AMC SA (1997)
www amcsa fr
Easy Solutions (2005)
www easysolutions fr
Force de Vente Informatique (1991)
www fvi.fr
Fractal International (1994)
www.fractalmternational.com
FACTORIELLES
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(2000)
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PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
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I La formation
.hommes
Les formations diplômantes
Présentation
I Une offre qui s'élargit
I IAE Lyon
Depuis les annees 1980, les formations en
gestion de patrimoine se sont multipliées
dans en France aussi bien au sein des uni
versites que des grandes ecoles
De nouveaux cursus se créent encore regu
herement
L'offre globale de diplômes se diversifie,
avec la creation de nouveaux cursus dédies
au patrimoine des dirigeants d entreprise
ingenierie relative au statut ou a la trans
mission de societe Des formations axées sur
l'international sont également proposées
Formation : master 2 Gestion de pain
moine (FI, FC, FA)
Directeurs : Jean Baptiste Cartier et Jean
Marc Chevassus
Durée : 12 mois
Conditions d'accès : FI et FA Bac + 4,
sur dossier (resultats test SIM Score IAE
Message, resultats TOEIC ou TOEFL, resul
tats académiques et projet professionnel) et
entretien de motivation FC Bac + 3 ou
Bac + 4, et experience dans les fonctions
de conseil en banque, finance, assurance et
gestion de patrimoine (validation des
acquis)
Effectif: 25 en FI, 20 en FC et 20 en FA
Observations : association étudiante
(SDE Clubb), parrainage BNP Paribas pour
la formation initiale, annuaire des anciens,
challenge boursier annuel, conferences, evenements carrières et recrutement
I Différents types
de formations
Les universités proposent des masters 2 et
des DU (diplômes d universite) Ces der
mers sont généralement destines aux pro
fessionnels
Du côte des grandes ecoles, nous trouvons
les masters spécialises (MS) accrédites par
la Conference des grandes ecoles (CGE)
II existe également des MBA (Master in Busi
ness Administration), des masters scienti
fiques (MSc) ainsi que des troisièmes cycles
I Des formules diverses
En fonction des personnes recevant les en
seignements, on distingue les formations
initiales (FI) suivies par les étudiants « clas
siques » et souvent conclues par un stage
les formations continues (FC) dédiées aux
professionnels en exercice et bénéficiant
d un emploi du temps adapte a leurs activi
tes, et les formations en alternance (FA)
effectuées en contrat d apprentissage ou de
professionnalisation, le plus souvent, avec
une alternance entre cours et temps en
entreprise
AI heure actuelle, ce dernier type de forma
lion se développe largement II vise a mieux
insérer les étudiants dans le monde du tra
vai!, via une premiere experience de longue
duree
I Des diplômes
dans chaque région
Toutes les grandes villes de France dispo
sent d au moins une formation de haut
niveau II y en a parfois plusieurs lorsque les
grandes ecoles elles universités coexistent
C'est le cas notamment a Nice, Bordeaux,
Toulouse, Lille, Marseille et, bien entendu,
a Paris
FACTORIELLES
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Formations
universitaires
I CETFI (Aix-Marseille
Université)
Formation : master en Gestion de patn
moine et DESU de perfectionnement au
metier de gestionnaire de patrimoine (FI, FC)
Directeur Gilles Duteil
Date de création: 1998
Durée : I an stage de 4 a 5 mois
Conditions d'accès : sur dossier et entre
tien de selection
Effectif: 33 en FI, 20 en FC
Observations : partenariat avec CGPC,
I Anacofi et La Compagnie des CGPI Le
groupe de formation continue est délocalise
a Paris (candidatures jusqu'au 30 septembre
2014) La formation est inscrite au RNG?
niveau I qui donne un acces direct aux pro
fessions d'intermédiaire en assurance,
d IOBSP, de CIF, ainsi qu a la competence
juridique appropriée Epreuve de la certifi
cation AMF Association des anciens du
CETFI Acetfï
I Centre de formation
des professionnels
du patrimoine (CFPP)-FACO
Formation : maîtrise es Arts economiques
en management du patrimoine (FI en cours,
FC, FA)
Directeur: Gilles Guy de Salins
Durée : 3 jours par mois sur 34 mois
Conditions d'accès : licence ou VAE
Effectif: 10 en FC
Observations : participation a I Alumm
PACO, parrains de promotions, formations
cles en mains pour partenaires
Tous droits réservés à l'éditeur
I IAE de Caen - IUP Banquefmance-assurance
Formation : master Banque finance assu
rance, spécialité Ingenierie patrimoniale (FI,
FC, FA)
Directeurs : Frederic Chazal et Jerôme
Leprovaux
Durée : formation en alternance 6 mois de
cours et 6 mois de stage, a raison de 15 jours
a I universite et 15 jours en entreprise
Conditions d'accès : être titulaire d un
master I en droit economie, gestion,
banque assurance ou autre sur decision du
jury Selection sur dossier puis sur entretien
avec un jury
Effectif: I en FI 18 en FA et 3 en FC
Observations : annuaire des anciens du
master disponible auprès de l'association
Alumni (www laecaenalumm fr) Organisa
don chaque annee d'une conference sur un
thème lie a la gestion de patrimoine et de
rencontres avec les professionnels
I IAE de Grenoble
Formation : master 2 Finance, spécialité
gestion de patrimoine (FI)
Directeur : Gilles Sanfihppo
Durée : 6 mois + 6 mois de stage
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PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
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94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
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I Université Paris-Dauphine
Formation : certificat Retraite et prévoyance des TNS.
Directeur : Morgan Sweeney.
Durée: 15 jours
Conditions d'accès : sélection sur dossier. Le candidat doit posséder un diplôme
de niveau Bac + 3 ou de 3 ans d'expérience
dans l'exercice de fonctions commerciales ou
techniques au sein d'un organisme d'assurance, financier ou de conseil en gestion de
patrimoine ou dans un cabinet d'expertisecomptable ou au sein d'une direction RH.
Effectif: 15.
Observation : formation réalisée en collaboration avec Factonelles (cf. page 132).
I Université
de Rennes 1
Formation : DU conseils en gestion de
patrimoine
Directeur : Simon Manassa.
Durée: 12 mois.
Conditions d'accès : avoir un diplôme
de niveau Bac + 3 dans les domaines de
l'économie, de la gestion ou du droit. La
sélection se fait sur dossier. Dérogation
FACTORIELLES
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Des cursus pour les banquiers et les assureurs
Depuis 1990, le CFPB (Centre de formation de la profession bancaire) a lancé le CESB Conseiller
en gestion de patrimoine accessibles aux conseillers bancaires, maîs aussi, depuis cette annee, via
Toulouse Business School Cette formation est accessible chaque annee à Paris et à Lyon, et concerne
40 a 45 professionnels Une association des diplômes organise chaque annee des conférences et
édite un annuaire des diplômes (www cesb-alumni fr)
Du côte des assureurs, l'Ifpass (Institut de formation de la profession de l'assurance) lance la premiere
promotion d'un fiac/ie/oren Assurance et gestion de patrimoine pour la rentrée d'octobre 2014
(inscrit au RNCP, niveau ll - Bac + 3-4) Cette formation est accessible en contrat de
professionnalisation ou par la formation continue, ainsi que par la VAE (validation des acquis de
l'expérience) Ce Bâche/or se déroule sur une annee, d'octobre a juin, au rythme de deux jours de
formation par semaine (soit 470 heures de formation)
possible par validation des acquis de l'expérience (VAE).
Effectif: 15.
Observation: enseignements groupes en séquences de deux à trois journées
consécutives en fin de semaine (elles se
déroulent toutes les quatre semaines environ) à Rennes.
I Université
Toulouse 1 - Capitole
Formation : diplôme universitaire (DU)
intitulé Transmission d'entreprise optimisée (TED).
Tous droits réservés à l'éditeur
Directeur : Michel Leroy.
Durée : 8 modules de 3 à 4 jours répartis
sur ll mois (possibilité sur 2 ans).
Conditions d'accès : Bac + 4 minimum
dans les domaines du droit, dé l'économie
ou de la gestion, ou encore validation
des acquis au regard de l'expérience professionnelle. Recrutement sur dossier et/ou
entretien.
Effectif: 15.
Observations : diplôme en partenariat
avec AG2R la Mondiale, le CROEC Midi-Pyrénées et FVI-Reuve Fiduciaire A la carte possibilité de s'inscrire à un ou plusieurs
modules dans un cadre non diplômant. •
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PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
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I Université de Montpellier faculté d'AES
Formation : diplôme universitaire Gestion
patrimoniale de la transmission d'entreprise
Directeur : Maxime Boulet et Jean Michel candidat est soumis a un entretien devant
Palou
un jury
Effectif: 25
Durée : 28 jours
Conditions d'accès: être titulaire d'un Observation: il existe une association des
Bac + 2 et d'une indéniable experience pro
anciens du diplôme universitaire, baptisée
fessionnelle A signaler également que le Transmex
Les formations dédi ées aux professions ls en exercice
Nom du diplôme
Date de création
et directeurs de formation
Prix
Contact
DU Expert en gestion
de patrimoine
1995
Catherine Orlhac
5 800 € a Clermont
6400€ dans les autres villes
0473 1715 10
contact@aurep com
DU Gestion internationale
du patrimoine
2009
Pierre Fernoux
et Helene Mazeron
3500€
0473171510
contact@aurep com
DU Ingenierie patrimoniale
du chef d'entreprise (IPCE)
2005
Pascal Pineau
5750€
0473171510
contact@aurep com
DU Fondamentaux de
la gestion de patrimoine
2008
Nicolas Rautureau
3 560 € (demandeur
d'emploi 1 910€)
0240141753
Sandrine teisster@
univ-nantes fr
DU Gestion du patrimoine
du dirigeant d entreprise
2009
Stephane Gerard
et Gerard Chabot
4260€ (demandeur
demploi 2260C)
+ droits universitaires
0240141753
Sandrine teissier@
univ-nantes fr
MS Ingenierie
patrimoniale du dirigeant
2008
Francoise Lassalle-Cottm
12850C
+ 1 00 € de frais de dossier
0491 827880
Universite d'Angers - UFR
Droit Economie, Gestion
ESEMAP
DU Conseiller en gestion
de patrimoine
2007
Bruno Séjourne
4400€
+ droits universitaires
0241 9621 04
aurelie giacommi@
univ-angers fr
Universite de Montpellier Faculté d AES
DU Gestion patrimoniale
de la transmission
d entreprise
2006
Maxime Boulet et
Jean-Michel Palou
3800€
0434432338
monique gonnas@
univ-montpl fr
Universite Pans-Dauphine
Certificat Retraite et
prevoyance des TNS
2012
Morgan Sweeney
5 200 € nets
OI 41 167620
Sylvie de-la-tousche@
dauphine fr
Universite Rennes 1
DU conseils en gestion de
patrimoine
1988
Simon Manassa
4000€
0223233950
sfc@univ-rennes1 fr
Universite
Toulouse 1 -Capitule
DU transmission
d'entreprise optimisée
2010
Michel Leroy
4400 ou 4800€ sur deux ans
+ droits d'inscription
universitaires
0561635756
pole patrimonial©
ut-capitole fr
Etablissement
Aurep-universite
d Auvergne
IEMN - IAE
universite de Nantes
Kedge Business School
(Marseille)
FACTORIELLES
9504741400507/GFP/OTO/3
Tous droits réservés à l'éditeur
N 0/2014
PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
8 PARVIS DE SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
Surface approx. (cm²) : 3073
N° de page : 132,133,...,138
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Principales caractéris tiques des organisme s de formation
Nom et
date de création
Site Internet et
nom du dirigeant
Thèmes
de formation
Gamme
de prix
AF2A
2002
www af2a com
Laurence Huchez
Patrimoines prive
et professionnel metier
370 € HT par jour et par personne en moyenne
ASP Consulting
2003
www asp-consultmg biz
Patrick Dufour
Patrimoines prive
et professionnel, et metier
de 1 500 a 2 500 €/jour en presentiel
(pour un groupe de 10 personnes),
de 1 SO a 2 300 € I e-learnmg
Audisoft Oxea
1998
www audisoftoxea com
Nicolas Morel
Gestion des risques, performance
des organisation, conformité et
controle interne
600 € pour une demie journee ,
1 DOO € pour un jour
Barchen
2004
www barchen fr
Eric Normand
Patrimoines prive
et professionnel, metier
De 580 € HT/j a 990 € HT/j en interentreprises et
de I 480 € HT a 1 980 € HT/j en intra-entrepnses
Classe virtuelle de 1 1 6 € HT a 1 98 € HT
CFPB
1932
cfpb fr
Michel Piano,
directeur general
Luc Roux directeur du
marketing et de la
commercialisation, directeur
de la formation permanente
Patrimoine prive
et patrimoine professionnel
En mter-entrepnses de 700 a 1 DOO €
en mira entreprise sur devis , classes virtuelles
en interentreprises 1 1 9 € nets par participant ,
en mira entreprise 890 € nets la session de 1 h 30 avec
un maximum de 1 2 participants
Cursus gestion de patrimoine en formation continue
de 4 000 et 7 DOO € par an
EFE
(Edition Formation Entreprise)
1988
www efe fr
Marie Ducastel
Patrimoines prive
et professionnel, metier
EFL Formation
1930
wwwefl fr
Renaud Lefebvre
Fiscalite du patrimoine, retraite
prevoyance, transmission, et
culture epargne
+ formation outil pour e-Dixit
En inter a partir de 550 € ,
en mtra à partir de 2 1 00 € HT
Elegia Formation
1992
www elegia fr
Marie-Florence Robert
Patrimoines privé
et professionnel metier
Inter 1400€/pers environ pour 2 jours,
mtra a partir de 1 500 €/jour
Essentiahs
2002
www serenalis groupe fr
Gerard Desbois
Patrimoines prive
et professionnel metier
444 € (sans TVA) par jour
Essor Conseil
1996
www essorconseil com
Charles Camus
Patrimoines prive
et professionnel, metier
HC
FACJaques Duhem
2011
jacquesduhem com
Jacques Duhem
Patrimoines prive
et professionnel
330 € HT lajournee de 7 heures
Factonelles
1994
wwwfactorielles com
Bruno Chretien
Protection sociale (retraite,
prevoyance, rémunération du
dirigeant )
En presentiel de 440 € TTC a 705 €
TTC/jour/pers en inter, 2439 € TTC en mtra
en e learning 59 € TTC/heure/apprenant
Fidelia Formation
2002
www fidelia-formation com
Samuel Carel et David
Codereaux
Patrimoines prive
et professionnel metier
En mtra-entreprise de 1400 a 1 600 €/jour
En inter (classe virtuelle uniquement) a partir 600 €
par module et par personne
Fidroit
1993
www fidroit fr
Olivier Rozenfeld
Patrimoines prive
et professionnel, metier
De 340 € (pour les abonnes Fidnet) a 590 € + forfait
decouverte (- SO % sur le tarif en vigueur) - sur devis
pour les formations sur mesure
First Finance
1996
www first-fmance fr
Eric Chardoillet
Patrimoine prive
et professionnel, metier
En mira de 1 950 a 2500 € TTC/jour
En inter de 700 a 1 100 € TTC/jour
FACTORIELLES
8604741400505/GFP/OTO/3
Tous droits réservés à l'éditeur
pour les formations d actualite 990 € HT pour 1 jour,
1 690 € HT pour 2 jours Formations du catalogue a partir
de 925 € HT pour I jour a 3 260 € HT pour 6 jours
N 0/2014
PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
8 PARVIS DE SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
Surface approx. (cm²) : 3073
N° de page : 132,133,...,138
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Principales caractérist iques des organisme>s de formation (suite et I"in)
Nom et
date de création
Site Internet et
nom du dirigeant
Thèmes
de formation
Gamme
de prix
Formahnk
1999
Christine Ferraioli
www formalink-conseil com
Patrimoine prive et patrimoine
professionnel et metier
En mira 1 300 € TTC/jour pour 1 5 pers max
Modules experts, 1 500 a 1 700 € TTC /jour
pour 1 5 pers max En inter sur devis
Groupe Fiduciaire Formation
1917
www rfformation com
Yves de La Villeguenn
(P-DG) Emmnanuel Cegos
(resp dept formation)
Patrimoines prive
et professionnel, commercial
800 € HT une journee
1400€HTdeuxjournees
Harvest Formation
1989
www formations harvest fr
Jean-Michel Dupiot
et Brice Pineau
Patrimoines prive
et professionnel
En inter a partir de 400 € HT/journee,
En mira a partir 1 500 € HT
JunsCampus
2004
www junscampus fr
Alexandre Lesault
et Nicolas Esplan
Patrimoines prive
et professionnel, metier
De 75 € (1 heure) a 5 490 € (500 heures)
LexisNexis Formations
2006
formations lexisnexis fr
Loic Riou
Patrimoines prive
et professionnel
Entre 299 et 1 800 € HT
Metisse Finance
2009
www métisse-finance com
Claude Lajugee et
Pascal Pineau
Metier
Conferences (2 h) 520 € HT a Paris et I 030 € HT
en province Formations 1 030 € HT une demijournee 2036 € HT une journee
MyFlow
2009
www myflow fr
Frederic Picard
Gestion de portefeuille
Gratuit pour le CGPI
Quantalys France
2007
www quantalys com
Vincent Weil
Analyse selection de fonds et
allocation d actifs
De 345 € HT a 500 € HT
Royal Formation
2005
www royalformation com
Henry Royal
Patrimoines prive
et professionnel, metier
4 heures 390 CHT, 8 heures 680 € HT,
1 6 heures 1 360 € HT
Unpactom Groupe SterWen *
2004
www unpactom com
Frederic Thomas
Patrimoines prive
et professionnel, metier
De 800 a 1 400 € la journee
ou de 300 a 500 € par participant et par jour
onseiller en gestion du patrimoine
Type de formation : presentiel, e learning, classes virtuelles
Durée : 150 heures/2 mois
Nombre de participants : 12 a 15
Animateurs : CGP en activite ou ex CQP
Prix: NG
Observation : formations assurees sur
toute la France.
I FAC Jacques Duhem
Domaines d'intervention : patrimoine
prive (droit de la famille, fiscalite, assu
rance vie, immobilier, ingenierie patrimoniale), patrimoine professionnel (structuration du patrimoine, transmission aspects
juridiques fiscaux et sociaux) ActualisaFACTORIELLES
8604741400505/GFP/OTO/3
tion des connaissances ou perfectionnement
Type de formation : en presentiel, inter
et mira entreprises
Durée : I journée (7 heures) et cycles de
10 a 14 jours repartis sur plusieurs mois
Nombre de participants: de 15 a 2530 personnes selon le type de formation
Animateurs : equipe de formateurs com
posée de professionnels (consultant, avocat,
notaire, expert comptable )
Prix : 330 € HT la journee de 7 heures
Observations : formations validées par la
CIP, la Compagnie des CGPI, l'Anacofi et
l'ANCDGP Redaction de notes techniques
et de newsletters Conférences pour les
clients des cabinets.
Tous droits réservés à l'éditeur
I Factonelles
Domaines d'intervention : retraite,
optimisation de rémunération, statut du
dirigeant, prévoyance, epargne salariale,
assurances collectives
Type de formation : presentiel, e-learmng
et mixtes Inter, intra et a la carte Parcours
certifiant avec Paris Dauphine (cf page 132)
Durée: en presentiel d'un a deux jours,
en e-learnmg parcours de 2 a 5 heures
Nombre de participants : en presentiel
jusqu'à 15 personnes
Animateurs : personnel interne (juristes
spécialises dans le domaine de la protection
sociale) et formateurs extérieurs agrées par
Factonelles issus des institutions de protec
don sociale et du monde de l'assurance
N 0/2014
PROFESSION CGP NUMERO SPECIAL
Parution Irrégulière
8 PARVIS DE SAINT MAUR
94106 SAINT MAUR CEDEX - 01 45 11 08 08
Surface approx. (cm²) : 3073
N° de page : 132,133,...,138
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Prix : en présentiel : de 440 à 705 € TTC/
pers./'jour en en inter ; 2 439 € TTC en intra ;
sur devis à la carte. E-learning : à partir de
59 € TTC/heure/apprenant.
Observations : formations validées les
associations. Tous les ans, début février., une
session de formation sur l'actualité de la
protection sociale décrypte les changements
et les différentes mesures adoptées par la
loi de financement de la Sécurité sociale
(LFSS).
I Fidélia Formation
Domaines d'intervention : patrimoine
privé (droit de la famille, fiscalité, retraite,
montages patrimoniaux, etc.) ; patrimoine
professionnel (retraite du dirigeant, optimisation de la rémunération...) ; métier
(approche comportementale et commerciale de la clientèle haut de gamme, outil
Big Expert...).
Type de formation : e-learning, présentiel inter/intra-entreprise et classes virtuelles intra/inter.
Durée : de 2 à 140 heures (sur 6 mois).
Nombre de participants : 10 en présentiel inter ou intra; 6 participants en classe
virtuelle.
Animateurs : formateurs consultants
experts indépendants, partenaires : avocats,
notaires, CQP.
Prix : en intra : de 1400 à 1600 € par jour;
en inter (classe virtuelle uniquement) à partir 600 € par module et par personne.
Autres prestations : coaching à distance.
Observation : formations référencées
auprès de la CNCIF et la CNCIOB.
I Fidroit
Domaines d'intervention :
- patrimoine privé : fiscalité, investissements
immobiliers, régimes matrimoniaux, transmission, démembrement, société civile,
assurance-vie, etc. ;
- patrimoine professionnel : fiscalité de la
transmission, immobilier d'entreprise,
holding, transmission d'entreprise, optimisation sociale du statut du dirigeant, optimisation de la forme d'exploitation, etc. ;
- métier: formations technico-commerciales.
Type de formation : présentiel, interentreprises, intra-entreprises (à la carte), Web
conférences et ateliers d'e-learning.
Durée: de I jour à 15 jours (cycle). De
30 mn à I heure pour les ateliers en ligne.
Nombre de participants : de 35 à 40.
Animateurs : professionnels (praticiens),
universitaires et technico commerciaux.
Prix : de 340 (pour les abonnés Fidnet)
à 590 € HT. Forfait découverte possible
FACTORIELLES
8604741400505/GFP/OTO/3
(-50 %). Formation sur mesure (intra) :
sur devis.
Autre prestation : solutions d'accompagnement dans les missions de conseil (formation, consulting et information).
Observation : formations validées par
l'ensemble des associations professionnelles.
I First Finance
Domaines d'intervention :
- patrimoine privé : introduction à la gestion
privée, gestion internationale du patrimoine, assurance-vie, aspects juridiques et
fiscaux du particulier haut de gamme, transmission, exploiter l'actualité fiscale dans la
construction des stratégies patrimoniales,
produits financiers et savoir expliquer une
notice d'information, allocation d'actifs ;
immobilier défiscalisant... ;
- patrimoine professionnel : valorisation du
patrimoine professionnel, transmission
d'entreprise, LBO familial, analyse financière ;
- métier : développer sa performance commerciale, coaching commercial terrain, le
manager coach en banque commerciale,
développer sa posture de CQP.
Type de formation : sur catalogue interentreprises ; sur-mesure (intra) ; One to One,
certification AMF ; parcours certifiants ; formation participative ; formations mixant
préparation e-learning et présentiel ; graduate
programme ; coaching individuel comportemental.
Durée : de I à 5 jours.
Nombre de participants: 12 maximum.
Animateurs : une quinzaine d'ingénieurs
pédagogiques internes et 200 intervenants
externes.
Prix : de 1950 à 2 500 € TTC/jour en intra ;
de 700 à I IOU € TTC/jour en inter.
Autres prestations : développement
d'un parcours de formation en lien avec le
département RH/RF. Conseil et gestion de
projet pour dispositifs de grande envergure.
I Formalink
Domaines d'intervention :
- patrimoine privé : parcours de gestion du
patrimoine privé : approche globale et ses
quatre dimensions (juridique, fiscale, économique et sociale) ; modules experts sur
les différentes stratégies d'optimisation
patrimoniale ;
- patrimoine professionnel : analyse financière, lecture commerciale du bilan ; parcours de gestion du patrimoine professionnel : approche globale et ses quatre dimensions (juridique, fiscale, économique et
Tous droits réservés à l'éditeur
sociale) ; modules experts sur les stratégies
d'optimisation et de transmission de l'outil
de travail ;
- formation métier: savoir vendre les honoraires et les frais ; savoir mener des négociations complexes.
Type de formation : en intra et à la carte,
en inter et en blended learning.
Durée : de I à 3 jours pour un module ; de
5 à 15 jours pour un parcours ou une filière.
Nombre de participants : jusqu'à 15.
Animateurs : 20 consultants spécialisés
dans différents domaines.
Prix : en intra 1300€ TTC la journée pour
15 participants maximum. Pour les modules
experts, 1500 à 1700 € TTC la journée pour
15 participants maximum. En inter: sur
devis suivant le thème et le nombre de participants.
Autres prestations : coaching terrain et
sur plate-forme téléphonique
I Harvest Formation
Domaines d'intervention :
- patrimoine privé : fiscalité IR-ISF-immobilière, retraite, transmission, assurancevie, sociétés civiles, placements, approche
patrimoniale-études de cas ;
- patrimoine professionnel : statut du dirigeant et transmission d'entreprise ;
- métier : liées aux logiciels Big Expert et 02S
(cf. page 100).
Type de formation : interentreprises,
intra-entreprises ; présentiel et e-learning.
Durée : I ou 2 jours en présentiel ; modules
de 25 à 35 minutes en e-learning.
Nombre de participants : jusqu'à 10.
Animateurs : formateurs internes.
Prix : en inter : de 400 à 500 € HT/jour ; en
intra : de 1500 à 1800 € HT.
Observation : formations métier agréées
par la Chambre, PAnacofi et la CNCIF.
IJurisCampus
Domaines d'intervention :
- patrimoine privé : produits de défiscalisation, assurance-vie, allocation d'actifs,
immobilier, fiscalité ;
- patrimoine professionnel : montages financiers ou sociétaires, transmission, structuration du patrimoine ;
- métier : communication, management,
comportemental, mise en pratique des
concepts, constitution d'un réseau, etc.
Type de formation : interentreprises
et intraentreprises ; présentiel, e-learning
avec tuteur et accompagnateur; mixte
(e-learning et présentiel).
Durée : de I à 500 heures (diplôme HP
conseiller en gestion de patrimoine).