Transcript Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France

Marché des Lits et des
Matelas Médicaux en France
Nouvelles tendances et prévisions
Juin 2014
Le secteur des lits et des matelas médicaux connaît en France une croissance en volume, et
ce, depuis plusieurs années. Cette évolution favorable est largement liée au phénomène de
vieillissement de la population. En effet, de plus en plus de personnes âgées dépendantes doivent
être prises en charge par les établissements de santé, les EHPAD ou les services de soins à
domicile. Le facteur démographique représente ainsi une source de croissance structurelle sur le
long terme pour la profession.
Malgré tout, le chiffre d’affaires des différents acteurs du marché a eu tendance à reculer
depuis plusieurs années. La forte pression concurrentielle existante, mais surtout le pouvoir de
négociation très important des acheteurs tendent à tirer régulièrement les prix vers le bas. Face à
cette évolution tarifaire négative ainsi qu’aux évolutions des attentes des prescripteurs et aux
bouleversements du système de santé français, les industriels devront trouver les solutions pour
s’adapter à un marché en constante mutation. La résolution de certaines problématiques sera ainsi
primordiale pour faire face à ce défi :
Quelles sont les évolutions du rapport de force entre les marchés de la vente et de la
location ?
Comment accompagner le développement des services à domicile et des établissements
pour personnes âgées ?
Quelles seront les pistes d’amélioration du produit à développer ?
Quelles seront les perspectives de développement pour les offres de location ?
Technicité, esthétique : comment les attentes des prescripteurs évolueront-elles ?
Quelles perspectives d’évolution pour 2014 et 2015 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché des lits et des
matelas médicaux en termes de vente et de location en France, avec de nouvelles données
2013 et des prévisions
MSI
MSI Reports
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur et votre marché à l’heure actuelle
Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
4 rue François Vernay
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a été réalisée sur la base de données publiées par la DREES ainsi que
d’entretiens menés entre mars et avril 2014 auprès des principaux professionnels
du secteur incluant principalement des fabricants de lits et/ou de matelas
médicaux, des distributeurs de matériel médical, des centrales d’achat, des
fédérations dans le domaine de la santé, des syndicats professionnels ou encore la
presse spécialisée
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.
Marché des lits et des matelas médicaux en France, en valeur ; de
2009 à 2018
Marché des lits et des matelas médicaux en France, en valeur, par
type de prestation, de 2009 à 2018 :
 Vente
 Location
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, en volume et en valeur, de 2009 à 2013
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par type, en volume, de 2009 à 2018 :
 Lits d’hébergement médicalisé
 Lits hospitaliers
 Lits pour personnes désorientées
 Lits pour personnes fortes
 Lits pour soins intensifs
 Autres
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par type, en valeur, de 2009 à 2013 :
 Lits d’hébergement médicalisé
 Lits hospitaliers
 Lits pour personnes désorientées
 Lits pour personnes fortes
 Lits pour soins intensifs
 Autres
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par mode de fonctionnement, en volume, de 2009 à 2018 :
 Hauteur variable
 Hauteur fixe
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par mode de fonctionnement, en valeur, de 2009 à 2013 :
 Hauteur variable
 Hauteur fixe
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par type de positionnement, en volume, de 2009 à 2018 :
 Buste jambe
 Buste
 Trois positions
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par type de positionnement, en valeur, de 2009 à 2013 :
 Buste jambe
 Buste
 Trois positions
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par utilisateur finaux, en volume, de 2009 à 2018 :
 Etablissements de santé
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des lits médicaux en
France, par utilisateur finaux, en valeur, de 2009 à 2013 :
 Etablissements de santé
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas
médicaux en France, par type, en volume, de 2009 à 2018 :
 Matelas en mousse viscoélastique
 Matelas gaufriers
 Matelas cliniques
 Matelas à air
 Autres
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas
médicaux en France, par type, en valeur, de 2009 à 2013 :
 Matelas en mousse viscoélastique
 Matelas gaufriers
 Matelas cliniques
 Matelas à air
 Autres
Caractéristique des différents matelas médicaux en France, 2014
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas
médicaux en France, par utilisateur finaux, en volume, de 2009 à
2018 :
 Etablissements de santé
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
Vente de Lits et de Matelas Médicaux : Marché des matelas
médicaux en France, par utilisateur finaux, en valeur, en valeur, de
2009 à 2013 :
 Etablissements de santé
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
Marché de la location de lits médicaux en France, en valeur, de
2009 à 2018
Marché de la location de lits médicaux en France, par type, en
valeur, de 2009 à 2013 :
 Lits d’hébergement médicalisé
 Lits pour personnes désorientées
 Lits pour personnes fortes
 Autres
Marché de la location de lits médicaux en France, par utilisateur
finaux, en valeur, de 2009 à 2018 :
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
Marché de la location de matelas médicaux en France, en valeur, de
2009 à 2018
Marché de la location de matelas médicaux en France, par
utilisateur finaux, en valeur, de 2009 à 2018 :
 Etablissements pour personnes âgées
 Soins à domicile
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Economie
 Social
 Environnement
 Législation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
Stratégies Tarifaires :
 Composition de la tarification en EHPAD, 2014
 Lits médicaux
o
Prestations inscrite à la LPPR pour les lits médicaux
en France, 2014
 Matelas médicaux
o
Prestations inscrite à la LPPR pour les matelas
médicaux en France, 2014
Distribution :
 Vente :
o
Etablissements de santé
o
Etablissements pour personnes âgées
o
Distributeurs d’équipements médicaux et prestataires
médicaux
o
Autres intermédiaires
 Vente de lits et de matelas médicaux en France, par circuit,
en % du total en volume, 2014
 Location :
o
Prestataires médicaux et pharmaciens
o
Distributeurs d’équipements médicaux
o
Services de soins à domicile
 Location de lits et de matelas médicaux en France, par circuit,
en % du total en volume, 2014
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants intervenant sur le marché des lits
médicaux en France, 2014
 Principaux fabricants intervenant sur le marché des matelas
médicaux en France, 2014
 Parts de marché des fabricants de matelas médicaux en
France, 2013
Vie des entreprises, fusions et acquisitions
Profils des principaux fabricants :
 Lits Médicaux :
o
ArjoHuntleigh
o
Ateliers du Haut Forez
o
Corona Médical
o
Dupont Médical
o
Edena Médical
o
Hill-Rom
o
HMS-Vilgo
o
Invacare Poirier
o
Linet
o
Matifas
o
Medicatlantic
o
MMO Médical
o
Praxis Medical Technologies
o
Sotec Médical
o
Stiegelmeyer France
o
Vermeiren France
 Matelas Médicaux
o
AKS France (Nausicaa Médical)
o
Asklé Santé
o
Carpenter
o
DTF Médical
o
Escarius
o
Mousse Plastique d'Artois
o
Pharmaouest Industries
o
Recticel
o
Sebac Adhésia
o
SYST'AM
o
Tempur
____________
Cette étude comporte 135 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 74 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPERES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments du Marché
Définitions liées au Secteur de la Santé
Définitions liées au Thème de la Distribution
Abréviations
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
ANALYSE PESTEL
Politique
Mesures Générales
Mesures liées au Secteur de la Santé
Économie
Point de Conjoncture
Dépenses de Santé
Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Environnement
Législation
Normes de Qualité
Textes relatifs à l'Hospitalisation à Domicile
Textes relatifs aux Soins à Domicile
Textes relatifs au Milieu Hospitalier
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
5.2.1.8
5.2.1.9
5.2.1.10
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
TAILLE DU MARCHE
Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type de Prestation, 2009-2013
Prévisions, par Type de Prestation, 2014-2018
Vente de Lits et de Matelas Médicaux
Lits Médicaux
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type, 2009-2013
Prévisions, par Type, 2014-2018
par Mode de Fonctionnement, 2009-2013
Prévisions, par Mode de Fonctionnement, 2014-2018
par Type de Positionnement, 2009-2013
Prévisions, par Type de Positionnement, 2014-2018
par Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions, par Utilisateur Final, 2014-2018
Matelas Médicaux
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type, 2009-2013
Prévisions, par Type, 2014-2018
par Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions, par Utilisateur Final, 2014-2018
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
5.3.1.4
5.3.1.5
5.3.1.6
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
Location de Lits et de Matelas Médicaux
Lits Médicaux
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type, 2009-2013
Prévisions, par Type, 2014-2018
par Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions, par Utilisateur Final, 2014-2018
Matelas Médicaux
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions, par Utilisateur Final, 2014-2018
6
6.1
6.2
6.3
STRATEGIES TARIFAIRES
Aperçu Général
Lits Médicaux
Matelas Médicaux
7
7.1
7.2
7.3
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Vente
Location
8
8.1
8.2
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Lits Médicaux
Matelas Médicaux
9
VIE DES ENTREPRISES
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.1.16
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.10
10.2.11
PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS
Lits Médicaux
ArjoHuntleigh
Ateliers du Haut Forez
Corona Médical
Dupont Médical
Edena Médical
Hill-Rom
HMS-Vilgo
Invacare Poirier
Linet
Matifas
Medicatlantic
MMO Médical
Praxis Medical Technologies
Sotec Médical
Stiegelmeyer France
Vermeiren France
Matelas Médicaux
AKS France (Nausicaa Médical)
Asklé Santé
Carpenter
DTF Médical
Escarius
Mousse Plastique d'Artois
Pharmaouest Industries
Recticel
Sebac Adhésia
SYST'AM
Tempur
11
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France : Points de
Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par
Type, 2009-2012
Population Française, par Région, 2007 et 2012
Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de
Personnes par Ménage en France, 1975-2005
Structures des Ménages en France, 1990-2010
Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en
France, 2014-2018
Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France, par Type de
Prestation, 2009-2013
Prévisions du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en
France, par Type de Prestation, 2014-2018
Marché des Lits Médicaux en France en Volume et en Valeur,
2009-2013
Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume et
en Valeur, 2014-2018
Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type, 20092013
Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Type, 20092013
Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume,
par Type, 2014-2018
Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Mode de
Fonctionnement, 2009-2013
Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Mode de
Fonctionnement, 2009-2013
Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume,
par Mode de Fonctionnement, 2014-2018
Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Type de
Positionnement, 2009-2013
Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Type de
Positionnement, 2009-2013
Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume,
par Type de Positionnement, 2014-2018
Marché des Lits Médicaux en France en Volume, par Utilisateur
Final, 2009-2013
Marché des Lits Médicaux en France en Valeur, par Utilisateur
Final, 2009-2013
Prévisions du Marché des Lits Médicaux en France en Volume,
par Utilisateur Final, 2014-2018
Marché des Matelas Médicaux en France en Volume et en
Valeur, 2009-2013
Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en
Volume et en Valeur, 2014-2018
Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par Type,
2009-2013
Marché des Matelas Médicaux en France en Valeur, par Type,
2009-2013
Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en
Volume, par Type, 2014-2018
Marché des Matelas Médicaux en France en Volume, par
Utilisateur Final, 2009-2013
Marché des Matelas Médicaux en France en Valeur, par
Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions du Marché des Matelas Médicaux en France en
Volume, par Utilisateur Final, 2014-2018
Marché de la Location de Lits Médicaux en France, 2009-2013
Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France,
2014-2018
Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par Type,
2009-2013
Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France,
par Type, 2014-2018
Marché de la Location de Lits Médicaux en France, par
Utilisateur Final, 2009-2013
Prévisions du Marché de la Location de Lits Médicaux en France,
par Utilisateur Final, 2014-2018
Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, 20092013
Prévisions du Marché de la Location de Matelas Médicaux en
France, 2014-2018
Marché de la Location de Matelas Médicaux en France, par
Utilisateur Final, 2009-2013
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
Prévisions du Marché de la Location de Matelas Médicaux en
France, par Utilisateur Final, 2014-2018
Composition de la Tarification en EHPAD, 2014
Prestations Inscrites à la LPPR pour les Lits Médicaux en France,
2014
Prestations Inscrites à la LPPR pour les Matelas Médicaux en
France, 2014
Vente de Lits et de Matelas Médicaux en France, par Circuit,
2014
Location de Lits et de Matelas Médicaux en France, par Circuit,
2014
Parts de Marché des Fabricants de Matelas Médicaux en France,
2013
Données Financières d'ArjoHuntleigh, 2008-2012
Données Financières d'Ateliers du Haut Forez, 2008-2012
Données Financières de Corona Médical, 2008-2012
Données Financières de Dupont Médical, 2008-2012
Données Financières d'Edena Médical, 2008-2012
Données Financières d'Hill-Rom, 2008-2012
Données Financières d'Home Medical Service, 2006-2010
Données Financières d'Invacare Poirier, 2009-2012
Données Financières de Linet, 2008-2013
Données Financières de Matifas, 2010-2012
Données Financières de Medicatlantic, 2008-2012
Données Financières de Praxis Medical Technologies, 2009-2012
Données Financières de Sotec Médical, 2008-2012
Données Financières de Stiegelmeyer France, 2008-2012
Données Financières de Vermeiren France, 2008-2012
Données Financières d'AKS France, 2008-2012
Données Financières d'Asklé Santé, 2011-2013
Données Financières de Carpenter, 2008-2012
Données Financières de Diffusion Technique Française, 20082012
Données Financières de Mousse Plastique d'Artois, 2008-2012
Données Financières de Pharmaouest Industries, 2008-2013
Données Financières de Recticel, 2008-2012
Données Financières de Sebac Ahésia, 2007-2012
Données Financières de Tempur France, 2008-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
I.
II.
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2009
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2013
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Analyse SWOT du Marché des Lits et des Matelas Médicaux en
France, 2013
Caractéristique des Différents Matelas Médicaux en France, 2014
Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché des Lits
Médicaux en France, 2014
Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché des Matelas
Médicaux en France, 2014
L’ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans
cette étude sont également présentés dans un fichier Excel
séparé. Vous pouvez ainsi :
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Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France
(juin 2014)
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 MSI Étude : Marché des Lits et des Matelas Médicaux en France
(juin 2014)
□
□
□
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars
2014)
895 € HT
945 € HT
1095 € HT
 MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (avril 2013)
1295 € HT
1345 € HT
1495 € HT
 MSI Étude : Marché des Services de Santé à Domicile en France (sept 2014)
1295 € HT
1345 € HT
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 MSI Étude : Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en
France (décembre 2014)
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1795 € HT
 MSI Étude : Marché de la Nutrition Médicale en France (novembre 2013)
1595 € HT
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 MSI Étude : Marché de l’Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu
Hospitalier en France (février 2013)
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1895 € HT
 MSI Data Report: Hospitals: Europe (en anglais, publiée février 2011)
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