Transcript Le marche des murs - Market Research Reports

Marché des Façades Légères
en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Janvier 2015
Les dernières réglementations – à la fois thermiques, acoustiques et feu – ont créé de
nouvelles exigences au sein du secteur de la construction qui génèrent sans cesse de nouveaux
défis énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques pour les différents acteurs de la
construction.
Des niveaux de performances élevés sont en effet aujourd’hui exigés : bâtiments à très haute
performance énergétique, bâtiments à énergie positive, très faible émission de gaz à effet de
serre, recours systématique aux énergies renouvelables, confort thermique, acoustique, etc … qui
sont souvent très difficiles à atteindre et constituent surtout un réel changement de
comportements, de modes de pensée et de construction au sein du secteur. Par ailleurs, les
comportements évoluent, de même que les goûts esthétiques et les notions de confort …
Dans ce contexte, les façades légères présentent de nombreux atouts face aux façades
lourdes qui montrent de plus en plus leurs faiblesses, face aux dernières réglementations
notamment. Les fabricants de façades légères ont, par ailleurs, su faire évoluer leurs produits et
solutions ce qui leur a permis et leur permet encore aujourd’hui de prendre des parts de marché
sur les modes constructifs concurrents.
Quelles sont alors les problématiques du secteur ? Quels sont les atouts des façades légères
face aux autres modes constructifs ? Quels sont les moyens pour les fabricants de poursuivre leur
avancée ? Comment ce marché va-t-il évoluer face à la concurrence des autres modes de
construction ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des façades légères (mursrideaux, murs semi-rideaux et murs panneaux), avec de nouvelles données 2014 et des
prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
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Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés de
septembre à novembre 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant
principalement des fabricants de produits, matériaux et systèmes rentrant dans la
conception de façades, des fabricants d’isolants thermiques ou acoustiques, des
gammistes, des façadiers, des professionnels du bâtiment, des menuisiers miroitiers,
des prescripteurs et des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Marché des façades légères en France, en surface (m 2) et en valeur
(millions d’€), 2010-2019
Marché des façades légères en France, par type, en surface (m2) et en
valeur (millions d’€), 2010-2019 :
Murs-rideaux
Murs semi-rideaux
Murs panneaux
Marché des murs-rideaux en France, par type, en surface (m2) et en
valeur (millions d’€), 2010-2019 :
Murs-rideaux traditionnel
Murs-rideaux VEP
Murs-rideaux VEC
Murs-rideaux VEA
Marché des façades légères en France, par type de matériau pour
l’ossature, en surface (m2), 2010-2019 :
Aluminium extrudé
Acier
Autres (bois, autres)
Marché des façades légères en France, par type de remplissage, en
surface (m2), 2010-2019 :
Vitrées
Opaques
Marché des façades légères en France, par type de panneau ouvrant,
en surface (m 2), 2014 :
Fixes
Ouvrants, dont :
o Ouvrants cachés
o Ouvrants non cachés
Marché des façades légères en France, par famille de panneau ouvrant,
en surface (m 2), 2014 :
A l’italienne
A la française
Oscillo-battants
A l’anglaise
Autres
Marché des façades légères en France, par secteur utilisateur, en
surface (m2), 2014 :
Non-Résidentiel :
o Bureaux
o Commerces
o Bâtiments liés à la culture et aux loisirs
o Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche
o Transports
o Etablissements de santé
o Autres secteurs
Résidentiel :
o Logements collectifs
o Logements individuels
Marché des façades légères en France, par type de travaux, en surface
(m2), 2010-2019 :
Première installation
Remplacement
Marché des façades légères en France, par zone géographique, en %
du total en surface, 2014 :
Ile-de-France
Sud-Est
Nord-Ouest
Sud-Ouest
Nord-Est
Le marché de l’investissement immobilier en France
Le marché locatif des bureaux en Ile-de-France
Le marché de la vente et de la location de bâtiments logistique en
France
Le marché de la vente et de la location de commerces en France
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Structure de l’industrie :
Fabricants et installateurs de fenêtres et de façades
Concepteurs gammistes de systèmes de fenêtres et de façades :
o Principaux gammistes actifs sur le marché des façades
légères en France
o Chiffre d’affaires des principaux fabricants de profilés
aluminium en France, 2006-2013
Parts de marché :
Parts de marché des fabricants sur le marché des façades légères
en France, 2014
Parts de marché des gammistes sur le marché des façades légères
en France, 2014
Stratégies tarifaires :
Tarifs moyens des différents types de façades et de modes
constructifs en France, 2014
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des intervenants :
Fabricants et installateurs de fenêtres et de façades :
o Aluval
o Auvergne Alu
o Barsalou
o Cancé Aluminium
o Coframenal
o Garrigues
o Groupe Coralu :
 Bluntzer
 Paralu
 Rinaldi Structal
o Groupe Goyer
o HD Façades
o Keroman Alu
o Labastere
o Marchegay
o Ouest Alu
o Paquet Fontaine
o Permasteelisa
o Philippi Cab
o PMN
o Secom'Alu
o Semap
o Seralu
o SOFRADI
o Vulcain
Concepteurs gammistes de systèmes de fenêtres et de façades :
o DesignalSystems :
 AluK
 Sepalumic
o Forster
o Installux Aluminium
o Jansen
o Kawneer France
o Profils Systèmes
o Reynaers Aluminium
o Sapa AS :
 Technal
 Wicona
o Schüco France
Opportunités et menaces :
Opportunités
Menaces
Analyse de PESTEL :
Politique
Économie
Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques (surface
moyenne, répartition par type de logement, par type
d’occupants etc.)
o Construction neuve de logements, par type de logement,
2009-2014 : autorisations de construire, mises en chantier
(en nombre de logements et en m²), répartition par région
o Promotion immobilière de logements
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par
secteur, 2008-2013
Social
Technologie
Environnement
Réglementation
Facteurs affectant le marché et éléments remarquables :
Moteurs
Freins
____________
Cette étude comporte 229 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 79 tableaux de données chiffrées.
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :
travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPERES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions Relatives aux Types de Façades Légères
Définitions Relatives aux Types de Matériaux pour l'Ossature
Définitions Relatives aux Types de Murs-Rideaux reposant
sur leur Technique de Construction
Définitions Relatives aux Types d'Ossature
Définitions Relatives aux Types d'Ouvrants
Définitions Relatives aux Types d'Étanchéité
Définitions Générales Relatives aux Façades Légères
Définitions des Canaux de Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Zones Géographiques
Abréviations
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.7.4
3.7.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Tendances et Politiques Générales
Dernières Mesures Prises en Faveur d'une Meilleure
Performance Énergétique
Économie
Point de Conjoncture
Crédits Habitat aux Ménages
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
selon le Rang Énergétique
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Réglementation
Aperçu Général
Les Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de la
Rénovation Énergétique des Bâtiments
Loi de Transition Énergétique
Réglementations liées à l'Isolation Acoustique
4
4.1
4.2
FAM
Moteurs
Freins
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.3.7
5.2.3.8
5.2.3.9
5.2.3.10
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Segmentation du Marché
par Type de Façade Légère, 2010-2014
Prévisions, par Type de Façade Légère, 2015-2019
Murs-Rideaux
par Type, 2010-2014
Prévisions, par Type, 2015-2019
Murs-Rideaux Traditionnels, 2010-2014
Prévisions, Murs-Rideaux Traditionnels, 2015-2019
Murs-Rideaux VEP, 2010-2014
Prévisions, Murs-Rideaux VEP, 2015-2019
Murs-Rideaux VEC, 2010-2014
Prévisions, Murs-Rideaux VEC, 2015-2019
Murs-Rideaux VEA, 2010-2014
Prévisions, Murs-Rideaux VEA, 2015-2019
par Type de Matériau pour l'Ossature, 2010-2014
Prévisions, par Type de Matériau pour l'Ossature, 2015-2019
par Type de Remplissage, 2010-2014
Prévisions, par Type de Remplissage, 2015-2019
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
par Type de Panneau Ouvrant, 2014
par Famille de Panneau Ouvrant, 2014
par Secteur Utilisateur, 2014
par Type de Travaux, 2010-2014
Prévisions, par Type de Travaux, 2015-2019
6
ANALYSE RÉGIONALE
7
7.1
7.2
7.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Fabricants et Installateurs de Fenêtres et de Façades
Concepteurs Gammistes de Systèmes de Fenêtres et de
Façades
8
8.1
8.2
PARTS DE MARCHÉ
Fabricants et Installateurs de Fenêtres et de Façades
Concepteurs Gammistes de Systèmes de Fenêtres et de
Façades
9
STRATÉGIES TARIFAIRES
10
VIE DES ENTREPRISES
11
PROFIL DES FABRICANTS ET INSTALATEURS DE
FENETRES ET FAÇADES
Aluval
Auvergne Alu
Barsalou
Cancé Aluminium
Coframenal
Garrigues
Groupe Coralu
Aperçu Général
Bluntzer
Paralu
Rinaldi Structal
Groupe Goyer
HD Façades
Keroman Alu
Labastere
Marchegay
Ouest Alu
Paquet Fontaine
Permasteelisa
Philippi Cab
PMN
Secom'Alu
Semap
Seralu
SOFRADI
Vulcain
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.7.1
11.7.2
11.7.3
11.7.4
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.8.1
12.8.2
12.8.3
12.9
PROFIL DES CONCEPTEURS GAMMISTES DE
SYSTEMES DE FENETRES ET DE FAÇADES
DesignalSystems
Aperçu Général
AluK
Sepalumic
Forster
Installux Aluminium
Jansen
Kawneer France
Profils Systèmes
Reynaers Aluminium
Sapa AS
Aperçu Général
Technal
Wicona
Schüco France
13
OPPORTUNITES ET MENACES
14
14.1
14.2
14.3
14.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
Marché des Façades Légères en France, 2014 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat octroyés aux Ménages en
France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de
Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type
d'Occupants et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences
Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant,
2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2014
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type,
2010-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014
Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région,
2011
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2013
Isolement Acoustique des Bâtiments d'Habitation
Isolement Acoustique des Façades de Bâtiments d'Habitation
Comparaison entre les Exigences de la NRA et le Label Qualitel
Confort Acoustique
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôtels
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Écoles
Maternelles
Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôpitaux
Marché des Façades Légères en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Façades Légères en France, 2015-2019
Marché des Façades Légères en France en Surface, par Type de
Façade Légère, 2010-2014
Marché des Façades Légères en France en Valeur, par Type de
Façade Légère, 2010-2014
Prévisions du Marché des Façades Légères en France en Surface,
par Type de Façade Légère, 2015-2019
Prévisions du Marché des Façades Légères en France en Valeur, par
Type de Façade Légère, 2015-2019
Marché des Murs-Rideaux en France en Surface, par Type, 20102014
Marché des Murs-Rideaux en France en Valeur, par Type, 2010-2014
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux en France en Surface, par
Type, 2015-2019
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux en France en Valeur, par
Type, 2015-2019
Marché des Murs-Rideaux Traditionnels en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux Traditionnels en France,
2015-2019
Marché des Murs-Rideaux VEP en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEP en France, 2015-2019
Marché des Murs-Rideaux VEC en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEC en France, 2015-2019
Marché des Murs-Rideaux VEA en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEA en France, 2015-2019
Marché des Façades Légères en France, par Type de Matériau pour
l'Ossature, 2010-2014
Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de
Matériau pour l'Ossature, 2015-2019
Marché des Façades Légères en France, par Type de Remplissage,
2010-2014
Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de
Remplissage, 2015-2019
Marché des Façades Légères en France, par Type de Panneau
Ouvrant, 2014
Marché des Façades Légères en France, par Famille de Panneau
Ouvrant, 2014
49) Marché des Façades Légères en France, par Secteur Utilisateur,
2014
50) Marché des Façades Légères en France, par Type de Travaux, 20102014
51) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de
Travaux, 2015-2019
52) Marché des Façades Légères en France, par Zone Géographique,
2014
53) Chiffre d'Affaires des Principaux Fabricants de Profilés Aluminium en
France, 2006-2013
54) Parts de Marché des Fabricants sur le Marché des Façades Légères
en France, 2014
55) Parts de Marché des Gammistes sur le Marché des Façades Légères
en France, 2014
56) Tarifs Moyens des Différents Types de Façades et de Modes
Constructifs en France, 2014
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014
Nombre de Logements Commencés en France, par Type
d'Opération, 2010-2013
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2008-2014
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par
Type de Logement, 2007-2013
Marché des Murs-Rideaux en France, 2010-2019
Données Financières d'Aluval, 2009-2012
Données Financières d'Auvergne Alu, 2009-2013
Données Financières de Cancé Aluminium, 2009-2013
Données Financières de Coframenal, 2009-2013
Données Financières de Garrigues, 2009-2013
Données Financières de Paralu, 2009-2012
Données Financières de Groupe Goyer, 2009-2013
Données Financières de Keroman Alu, 2009-2013
Données Financières de Paquet Fontaine, 2009-2012
Données Financières de Permasteelisa France, 2009-2012
Données Financières de Philippi Cab, 2009-2012
Données Financières de Semap, 2009-2013
Données Financières de Sofradi, 2009-2013
Données Financières de Vulcain, 2009-2013
Données Financières d'Installux Aluminium, 2009-2013
Données Financières de Kawneer France, 2009-2013
Données Financières de Reynaers Aluminium, 2009-2012
Données Financières de Sapa, 2009-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
en France, 2003-2014
3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
5) Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
6) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel),
2007-2013
7) Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013
8) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013
9) Facteurs Affectant le Marché des Façades Légères en France, 2014
10) Principaux Gammistes Actifs sur le Marché des Façades Légères en
France
11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Façades Légères en
France, 2014
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Marché des Façades Légères en France (janvier 2015)
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□
□
□
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 MSI Étude : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Vérandas en France (septembre 2014)
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique en France (décembre 2014)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Thermique pour le Bâtiment en
France (août 2013)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (juin 2014)
1795 € HT
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 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (mai 2013)
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 MSI Étude : Marché des Brise-Soleil en France (novembre 2012)
1495 € HT
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1695 € HT
 MSI Étude : Marché des Services d’Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
en France : Positionnements et Stratégies (octobre 2014)
2195 € HT
2245 € HT
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 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
1395 € HT
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 MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d’Extension et de
Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014)
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