Transcript 論点整理 参考資料 - 総合研究開発機構

NIRA第２回政策フォーラム
論点整理 参考資料
2005.7.5
総合研究開発機構
1
わが国金融機関の業態別機関数
＜２００５年５月３１日現在＞
業　態
都市銀行
長期信用銀行
信託銀行
地方銀行
第二地方銀行
その他銀行※
信用金庫
信用組合
労働金庫
農業協同組合
証券会社
生命保険
損害保険
合　計
2005/5/31
7
1
5
64
48
7
298
175
13
877
269
39
22
1,825
1996/3/末
11
3
7
64
65
0
416
369
47
2,389
285
31
27
3,714
増　減
-4
-2
-2
0
-17
7
-118
-194
-34
-1,512
-16
8
-5
-1,889
業　態
都市銀行
長期信用銀行
信託銀行
地方銀行
第二地方銀行
その他銀行※
小計
2005/5/31
7
1
5
64
48
7
132
1996/3/末
11
3
7
64
65
0
150
増　減
-4
-2
-2
0
-17
7
-18
《注》
(1)速報ベース
(2)信託銀行は銀行子会社等を除く専業信託銀行に限定
(3)生命・損害保険は各協会の加盟・社員会社（外資系進出機関を含む）。
証券会社は登録金融機関を除く日証協会員会社
(4)農協数は総合農協のみ
(5)「その他銀行」は、新生銀・ジャパンネット銀・アイワイバンク銀・ソニー銀・
イーバンク銀・新銀行東京・日本振興銀
出所：http://www.nikkin.co.jp/
総合研究開発機構
2
米銀・邦銀のR O E
（2003年度）
米銀
合計
ROE
15.3%
邦銀(全国銀行）
資産規模
資産規模
10億ドル超
10億ドル以下
16.0%
11.8%
大手行
地銀・
地銀２
マイナス
マイナス
（出所）日銀レビュー2005-J-10
大手銀行の平成１６（2004）年度決算　（連結ベース）　ROE
みずほFG
三菱東京FG
UFJHG
三井住友FG
りそなHG
三井トラストHG
住友信託
新生
８行合計
当期利益
627.4
338.4
-554.5
-234.2
365.6
94.0
96.9
67.4
自己資本
3,905.7
4,777.8
1,180.1
2,775.7
1,186.5
606.6
909.7
786.7
801.0
16,128.8
（単位：１０億円）
ROE
16.1%
7.1%
-47.0%
-8.4%
30.8%
15.5%
10.6%
8.6%
5.0%
出所：各銀行HPより
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3
米銀・邦銀の収益構造（金利収入・非金利収入比率）
（2003年度）
米銀
合計
邦銀(全国銀行）
資産規模
資産規模
10億ドル超
10億ドル以下
大手行
地銀・
地銀２
金利収入比率
56.3%
54.0%
71.1%
67.0%
89.3%
非金利収入比率
43.7%
46.0%
28.9%
33.0%
10.7%
（出所）日銀レビュー2005-J-10
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4
米銀の非金利収入の内訳（構成比）
(2003年度）
17%
8%
7%
11%
6%
5%
12%
2%
10億ドル超
（424）
16%
8%
7%
11%
7%
6%
13%
2%
資産規模
1～10億ドル
（3,434）
26%
4%
9%
15%
0%
2%
3%
2%
1億ドル未満
（3,912）
36%
12%
6%
6%
0%
1%
0%
3%
32%
31%
38%
36%
合計
(7770)
預金勘定サービス関連手数料
サービス手数料（ネット）
ローン売却益（ネット）
信託（受託・カストディ）関連収益
トレーディング関連収益及び手数料
投資銀行等業務手数料
証券化関連収益
保険関連収益及び手数料
その他（オペリース、クレジットカード、
住宅ローン）非金利収益
計
100%
（出所）日銀レビュー2005-J-10
総合研究開発機構
5
全 国 銀 行 の 平 成 16（ 2004） 年 度 決 算 の 状 況 （ 単 体 ベ ー ス ）
（単位：10億円）
全国銀行計（129）
比率（％）
資金運用収益（金利収入）
役務取引等収益
信託報酬
その他業務収益等
経常収益　計
10,651.8
2,657.9
400.3
3,208.7
16,918.6
63.0%
15.7%
2.4%
19.0%
100.0%
資金調達費用
役務取引費用
その他業務費用等
その他経常費用
営業経費（人件費・物件費・税金）
経常費用　計
1,963.2
864.9
689.8
5,076.8
6,422.2
15,016.9
13.1%
5.8%
4.6%
33.8%
42.8%
100.0%
出所：全国銀行協会資料
http://www.zenginkyo.or.jp/stat/kessan/index0507.html
からNIRAが作成
総合研究開発機構
6
全 国 銀 行 の 平 成 16（ 2004） 年 度 決 算 の 状 況 （ 単 体 ベ ー ス ）
（単位：10億円）
全国銀行計（129）
比率（％）
平成17年6月29日
都銀（7）
信託（8）
その他（2）逆算
地銀（64）
全国銀行協会
地銀Ⅱ（48）
収益
資金運用収益（金利収入）
役務取引等収益
信託報酬
その他業務収益等
経常収益　計
10,651.8
2,657.9
400.3
3,208.7
16,918.6
63.0%
15.7%
2.4%
19.0%
100.0%
5,063.4
1,444.6
9.9
2,209.2
8,727.1
756.5
362.7
389.3
349.0
1,857.5
-918.5
29.5
-0.0
1,176.0
286.9
4,616.5
658.5
1.1
-659.6
4,616.5
1,134.0
162.6
0.0
134.0
1,430.6
費用
資金調達費用
役務取引費用
その他業務費用等
その他経常費用
営業経費（人件費・物件費・税金）
経常費用　計
1,963.2
864.9
689.8
5,076.8
6,422.2
15,016.9
13.1%
5.8%
4.6%
33.8%
42.8%
100.0%
1,319.2
414.8
386.1
3,653.8
2,698.1
8,472.1
258.3
112.3
152.2
338.0
547.5
1,408.2
46.8
9.6
8.9
18.7
112.4
196.5
281.9
238.5
111.4
748.6
2,313.1
3,693.5
56.9
89.6
31.3
317.7
751.1
1,246.6
3,744.1
1,029.8
9.9
-1,830.7
-2,698.1
255.1
498.2
250.4
389.3
-141.2
-547.5
449.2
-965.4
19.8
-0.0
1,148.4
-112.4
90.4
4,334.6
419.9
1.1
-1,519.5
-2,313.1
923.0
1,077.1
73.0
0.0
-214.9
-751.1
184.0
経常益 資金運用益
役務取引等収支
信託報酬
その他差引尻
営業経費
経常利益
8,688.6
1,793.0
400.3
-2,557.9
-6,422.2
1,901.8
出所：全国銀行協会資料
http://www.zenginkyo.or.jp/stat/kessan/index0507.html
からNIRAが作成
1. 平成 16 年度決算における「全国銀行」は、都市銀行 7 行（みずほ、東京三菱、ＵＦＪ、三井住友、りそな、
みずほコーポレート、埼玉りそな）
、地方銀行 64 行、地方銀行Ⅱ（第二地方銀行協会加盟の地方銀行）48 行、
信託銀行 8 行（三菱信託、みずほ信託、ＵＦＪ信託、中央三井信託、住友信託、野村信託、三井アセット信託、
りそな信託）
、新生、あおぞらの 129 行である。
2. 平成 16 年 5 月 1 日、せとうち銀行と広島総合銀行が合併し、もみじ銀行となった。また、平成 16 年 10 月 1
日、西日本銀行と福岡シティ銀行が合併し、西日本シティ銀行となった。なお、これに伴い、損益計算書上、
合併前の福岡シティ銀行の計数は計上されていない。
3. 全国銀行の計数には、再生専門子会社および株式保有専門子会社の計数は含まない。
総合研究開発機構
7
平成 16 年度
（129 行ベース）
（単位：億円）
計
経常収益
資金運用収益
役務取引等収益
特定取引収益
その他業務収益
その他経常収益
信託報酬
経常費用
資金調達費用
役務取引等費用
特定取引費用
その他業務費用
営業経費
その他経常費用
経常利益
（資金運用益・注）
（業務純益）
数
前年度比
平成 15 年度
（131 行ベース）
増減率
計 数
増減率
169,186
106,518
26,579
3,452
14,628
14,005
4,003
150,169
19,632
8,649
33
6,862
64,222
50,768
19,017
86,886
64,432
△6,400
△2,616
3,008
△3,087
△140
△3,756
192
△20,291
551
270
△59
△1,670
△3,102
△16,280
13,891
△3,167
9,714
△3.6
△2.4
12.8
△47.2
△1.0
△21.1
5.0
△11.9
2.9
3.2
△63.9
△19.6
△4.6
△24.3
271.0
△3.5
17.8
175,586
109,133
23,571
6,539
14,769
17,761
3,811
170,460
19,081
8,379
92
8,532
67,324
67,048
5,126
90,052
54,718
△1.3
△9.5
14.2
30.7
△13.7
67.3
△2.5
△24.6
△29.1
13.3
332.1
28.8
△3.7
△41.8
－
△3.9
17.1
特別利益
特別損失
10,804
3,786
△711
△2,933
△6.2
△43.6
11,514
6,719
160.9
11.9
税引前当期純利益
法人税・住民税・事業税
法人税等調整額
当期純利益
26,034
1,889
11,203
12,941
16,114
253
△4,880
20,740
162.4
15.5
△30.3
－
9,921
1,636
16,083
△7,799
－
△25.9
－
－
（注）
総合研究開発機構
資金運用益＝資金運用収益－資金調達費用
8
経常利益の内訳（業態別）
（単位：億円）
全国銀行
資金運用益
経常利益
10,771
4,982
（△3,167）
（△2,378）
（△775）
（109）
（△37）
17,930
10,298
4,199
730
2,504
（2,738）
（1,672）
（304）
（98）
（658）
3,418
2,815
144
－
178
（△3,029）
（△3,306）
（58）
（－）
（△10）
7,766
6,490
475
270
285
（1,530）
（2,209）
（△72）
（96）
（△724）
△36,763
△27,612
△5,058
△2,420
△1,875
（12,524）
（2,896）
（9,834）
（201）
（△677）
4,003
99
11
－
3,893
（192）
（50）
（△17）
（－）
（159）
64,222
26,981
23,131
7,511
5,475
（△3,102）
（△1,907）
（△869）
（△28）
（△357）
19,017
2,551
9,229
1,840
4,492
（13,891）
（3,049）
（10,201）
（532）
（△274）
64,432
36,670
15,604
4,645
6,760
（9,714）
（7,061）
（1,835）
（320）
（313）
参考
（業務純益）
出所：全国銀行協会資料
http://www.zenginkyo.or.jp/stat/kessan/index0507.html
からNIRAが作成
信託銀行
32,589
信託報酬
営業経費
地方銀行Ⅱ
37,441
その他業務収支
その他経常収支
地方銀行
86,886
役務取引等収支
特定取引収支
都市銀行
（注） 上段は平成 16 年度計数、下段（ ）内は対前年度増減額。なお、地方銀行と地方銀行Ⅱの対前年度増減
額は、遡及調整して算出した。
総合研究開発機構
9
全国銀行　平成16（2004）年度決算　単体貸借対照表　概要
貸出金
有価証券
414,073.8
国債
地方債
社債
株式
他
99,565.9
8,910.0
27,563.2
27,731.6
36,497.1
預金
CD
債券
コールマネー等
借用金
540,763.7
29,530.2
9,993.4
35,147.2
12,951.3
628,385.8
コールローン
運用勘定　計
200,267.8
11,813.6
626,155.2
調達勘定　計
その他資産　計
119,735.5
その他負債　計
総資産　計
（単位：１０億円）
86,069.2
負債　計
714,455.0
資本　計
31,435.7
745,890.7
負債+資本　計
745,890.7
出所：全国銀行協会資料
http://www.zenginkyo.or.jp/stat/kessan/index0507.html
からNIRAが作成
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10