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Marzo de 2008
Potencial de México en exportación de servicios TI
© Copyright 2000-2007. All rights reserved. Softtek Integration Systems, Inc.
Acerca de Softtek
Oferta
Proveedor global líder en servicios de TI y procesos
Líder en América
Latina
Presencia
Creador y líder de la
industria Nearshore
Alternativa fuente al
outsourcing desde India
Sirviendo en Norte América, América Latina, Europa & Asia
Presencia directa
en 13 países
Perfil Clientes
8 Centros de Entrega Global
México, Brasil, España, China
Atendiendo clientes
en 20+ países
30 oficinas de venta y
operación
Corporaciones líderes en los mercados en los que operamos
+100 clientes activos
Su Gente
>70% del ingreso con
clientes recurrentes
6 organizaciones Fortune 50
~ 6,000 profesionales de TI
La más baja rotación para
jugadores globales
En México
Soluciones locales,
regionales y globales
Innovador programa de
interfase con universidades
“Great Place to Work” en
Argentina, Brasil y México
Mayor empleador privado de profesionales de TI del país
Entre las 500 empresas
Mayor exportador de
La empresa con más
que más empleo generan servicios de aplicaciones centros globales en el país
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Entrena al mayor número de
profesionales de TI al año
Los servicios de aplicaciones siguen creciendo
Offshore IT Services
(Non-Domestic) 2.9%
Domestic IT
Services
97.1%
Offshore IT Services
(Non-Domestic) 7.0%
Domestic IT
Services
93.0%
Se estima que la entrega de servicios de aplicaciones de manera global
tenga un valor cercano a $50 Billones hacia el final del año. El ritmo de
crecimiento del segmento de servicios globales supera al del mercado en
general.
Worldwide IT Services Market 2004
Worldwide IT Services Market 2007
$606 billion
$728 billion
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Source Gartner
¿De qué tamaño es la oportunidad?
Para 2015, las posiciones de TI en los Estados Unidos y otros países desarrollados
realizadas offshore se incrementarán hasta alcanzar un 30%.
Solamente el gasto en servicios de desarrollo de aplicaciones crecerá a más del
doble, de $23,000 millones hasta $54,000 millones de dólares.
3.4 millones de puestos de servicios de Estados Unidos –incluyendo posiciones
de TI – se moverán offshore hacia 2015.
De acuerdo con la Information Technology Association of America, existían cerca
de 10.4 millones de profesionales de TI empleados en los Estados Unidos.
IDC predice que el mercado de servicio de TI offshore capturará $43.2
billones de dólares del gasto global hacia 2010, con pocos signos de
desaceleración del mercado.
Analistas coinciden en un crecimiento sostenido de la industria
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Crecimiento relativo a la industria de TI
Slightly below tier
1 Indian vendors,
Outperforming the
offshore segment…
Faster than
the global
market …
and faster than
most tier 2 Indian
vendors
… and renowned
North American
vendors.
… and
domestic
markets.
46%
42%
39%
35%
34%
CAGR ’04-’06
33%
20%
20%
14%
14%
11%
10%
10%
10%
2%
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Alto desempeño en un ambiente cambiante
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Source:
(1) Forrester
(2) Select
(3) IDC
(4) Public Filings
Argumentos para vender a México
Argumentos explícitos
Zona
Horaria
La importancia del trabajo concurrente
Proximidad
La importancia de estar cerca
NAFTA




Interacción sin fisuras
Resolución práctica de tareas
La administración de la relación es más fácil
Seguimiento a proyectos sin sobresaltos
Argumentos no explícitos
Menor
TCE®
Menor TCE (Total Cost of Engagement)
Diversificación
Soportar estrategias de diversificación

Acceso a más tipos de tipos de visas: E, TN, L,
H1
Impacto mitigado de nuevas regulaciones
Infraestructura adecuada
Fuerte protección a la prop. intelectual



Regulaciones de inmigración ventajosas





Menor
riesgo
Cultura de negocios similar
Menores
costos
Ahorros respecto a EU
Mercado
hispano
Soportar el mercado de habla hispana






La afinidad en la cultura de negocios facilita la
integración de equipos en el día a día
Tarifas mucho más económicas
Menores costos de infraestructura
Menor carga impositiva
Servicios bilingües: español e inglés
Para atender el mercado latino en EU
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Para disminuirla incidencia de estrategias
centradas en la India
Como centro de operac. offshore en América
Como componente clave en la estrategia de
sourcing global de grandes empresas
Bajar costos sin arriesgar el negocio


Afinidad
Cultural
Mayor leverage offshore (85% a 95%)
Menos overhead que modalidad offshore
Menores costos de comunicaciones que India
Menores costos indirectos que India


2-tier Nearshore®: modelo offshore de menor
riesgo disponible en el mercado
Jugadores globales de México: la alternativa
real al modelo centrado en India
Menor riesgo geopolítico por cercanía,
NAFTA, ventajas migratorias, integración
comercial y dependencia económica
Política monetaria alineada con EU
Valor de México: no está en India vs México, sino en ser distintos
…Vista segmentada…
Indirecto
Offshore
Nearshore
Contacto
con
cliente
…Vista integrada…
Onshore
Nearshore
On-site
Offshore
On-shore
On-site
Directo
Client
Proximidad al cliente
Cerca
Remoto
- Las estrategias centradas en India mutan hacia estrategias integradas
- No se trata de México vs India, sino de ser diferentes y complementarios
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Los compradores eligen donde, no los proveedores
El outsoucing global
ha funcionado
Outsourcing Works, So India Is Exporting Jobs
Es un mercado de
compradores
September 25, 2007
… In one project, an American bank wanted a computer system to
handle a loan program for Hispanic customers. The system had to
work in Spanish. It also had to take into account variables particular to
Hispanic clients: many, for instance, remit money to families abroad,
which can affect their bank balances. The bank thought a Mexican
team would have the right language skills and grasp of cultural
nuances.
But instead of going to a Mexican vendor, or to an American vendor
with Mexican operations, the bank retained three dozen engineers at
Infosys, which had recently opened shop in Monterrey, Mexico.
Such is the new outsourcing: A company in the United States pays an
Indian vendor 7,000 miles away to supply it with Mexican engineers
working 150 miles south of the United States border. “
Source: “Time Zones Do Matter: Rediscovering the Americas and
Nearshore Delivery”, AMR Research, 2007
“…For service providers whose only delivery location is India, it’s
imperative that they open robust delivery centers in or nearer to their
primary export markets as well”
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Los compradores
deciden donde
hacer outsourcing
Reaccionan los
proveedores
(Infosys abre oficinas en
Monterrey, Oct. 2007)
Algunos salarios
puede quedar en
México. La ganancia y
re-inversión va a India
Salir de un modelo
“solo India” es casi un
mandato del mercado
Cuestionamientos más frecuentes y sus contra-argumentos
Cuestionamientos:
Argumentos:
Capacidades en idioma
Inglés
 Profesionistas de TI dominan el idioma Inglés, al menos a nivel
Atractividad en Costo
México es atractivo si se considera el Costo Total del Proyecto
El peso se ha mantenido estable con respecto al dólar. A
de lectura.
El 65% de las posiciones de teleservicios de América Latina
están basadas en México, proporcionando servicios en Inglés. (AT
Kearney)
México tiene la población de habla hispana más grande del
mundo. EEUU la 5ª más grande.
excepción de la mayoría de las monedas.
Estabilidad política y
económica
Volumen
Soporte del gobierno
Importante evolución en el proceso democrático. País sin
conflictos mayores por cerca de un siglo.
Indicadores macroeconómicos sanos
No se pretende sustituir a India, sino jugar un papel de la alta
interactividad en la cadena de valor.
Se han tomado las iniciativas necesarias para incrementar el
volumen de profesionales, y el número de empresas calificadas.
Iniciativas como PROSOFT, Mexico IT o Mexico FIRST
constatan la relevancia de esta industria..
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El reto para nosotros como Mexicanos
India ya emplea 1% de su población en servicios offshore. Si México
empleara la misma proporción, emplearía a 100,000 personas con un
impactante derrame económico. Las posibilidades son ilimitadas.
“Un México ganador es más
viable si se apuntala una
industria local exportadora
de servicios TI nacional, que
emplee cientos de miles de
Mexicanos y que compita
cara a cara con las grandes
multinacionales del mundo y
de la India. Ningún país hará
ese el trabajo por nosotros.”
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