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Marzo de 2008
Potencial de México en exportación de servicios TI
© Copyright 2000-2007. All rights reserved. Softtek Integration Systems, Inc.
Acerca de Softtek
Oferta
Proveedor global líder en servicios de TI y procesos
Líder en América
Latina
Presencia
Creador y líder de la
industria Nearshore
Alternativa fuerte al
outsourcing desde India
Sirviendo en Norte América, América Latina, Europa & Asia
Presencia directa
en 13 países
Perfil Clientes
8 Centros de Entrega Global
México, Brasil, España, China
Atendiendo clientes
en 20+ países
30 oficinas de venta y
operación
Corporaciones líderes en los mercados en los que operamos
+100 clientes activos
Su Gente
>70% del ingreso con
clientes recurrentes
6 organizaciones Fortune 50
~ 6,000 profesionales de TI
La más baja rotación para
jugadores globales
En México
Soluciones locales,
regionales y globales
Innovador programa de
interfase con universidades
“Great Place to Work” en
Argentina, Brasil y México
Mayor empleador privado de profesionales de TI del país
Entre las 500 empresas
Mayor exportador de
La empresa con más
que más empleo generan servicios de aplicaciones centros globales en el país
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Entrena al mayor número de
profesionales de TI al año
Segmentos de la industria de servicios tecnológicos
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Offshore: un enfoque visual
Offshore
Onshore Outsourcing
100%
P Offshore
simple
C
Offshore
Multisourcing
Cliente
P
80%
Proveedor
100%
Outsourcing tradicional
u Onshore Outsourcing
C
P
20%
Nearshore
3-tier Nearshore
Nearshore
simple
40%
P
C
C
P
60%
Nearshore
Multisourcing
C
P
P
10%
70%
3-tier
Nearshore
P
100%
P
20%
Global Nearshore™= 2-tier Nearshore covering the globe
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El interés en Nearshore se incrementa por diversos factores
Iniciativas de Multisourcing
•Mezcla óptima de proveedores para lograr los
objetivos
•El concepto de “un solo vendedor” ya es obsoleto
•Las prioridades definen el modelo de sourcing.
Estas pueden verse como:
•Eficiencia
•Mejora del negocio
•Transformación
India es el líder, pero no es la
solución a todo
•Independientemente de las capacidades, no
deja de estar al otro lado del mundo
•Los índices de rotación estarán incrementando
•Se anticipa una inflación y escalada de precios
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Creciente necesidad de diversificar
•Por razones geopolíticas
•Manejo de riesgo
•Conveniencia
•Madurez del comprador
•Ha dado lugar a diversas iniciativas:
•Right-placement
•Right sourcing
•50-20-20-10
Disponibilidad de opciones más maduras
•Las empresas maduras de India se ven
presionadas para abrir locaciones Nearshore
•Los jugadores regionales en Latam apuntan
hacia el mercado nearshore
•Emergen opciones maduras en Rusia, China,
Europa del Este y Filipinas
Potencial de empleo y localización de la demanda
Fuente: BCG basado en IDC
Según IDC, el
mercado mantendrá
un crecimiento anual
compuesto de 43%
ITO
Mercado (MUSD)
CAGR 2004-2015
Precio Hora
Horas/año
Export. por Empleado
Generación de Empleos
2004
$23,250
BPO
2015
$54,000
2004
$12,000
$20
2,000
$40,000
1,350,000
$11
2,000
$22,000
545,455
9%
$17
2,000
$34,000
683,824
2015
$55,000
16%
$13
2,000
$26,000
2,115,385
Fuente: estimaciones de Softtek, Gartner (Mercado ITO), Nasscom-AT Kearney (Mercado BPO)
Se podrían generar
cerca de 2.5 millones
de empleos (o más si
tomamos datos de
IDC) hacia 2015
Fuente: BCG basado en IDC
América se
mantendrá como el
principal consumidor
de éstos servicios
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Nearshore: no estamos solos, ni podemos esperar
Central/Eastern Europe
Ireland
Canada
Onsite/
Onshore
Spain
China
Israel
Barbados/
Dominican
Republic
Mexico
Jamaica
Senegal
Nearshore:
 Easier travel
 Cultural similarities
 Time zone
Current Priorities
Morocco
Tunisia
Ghana
India
Sri Lanka
Thailand
Malaysia
Vietnam
Philippines
Singapore
Australia
Mauritius
South Africa
Secondary Locations
Aspiring Countries
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Offshore:
 Lower costs
 Time to market
 Resources
 Quality
Fiji
New Zealand
México carece de un buen posicionamiento
A.T. Kearney
Offshore attractiveness location index
México = Lugar 14
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Gartner Dataquest
Identify up to 5 locations
México = Lugar 16
Sin embargo. Cuando se entrega el mensaje de manera
contundente…
2005 Gartner
Global Sourcing Summit. Pregunta a la audiencia.
Aparte de India, ¿que país sería su PRIMERA opción para Global
Sourcing?
16
16
14
Softtek, junto con Secretaría
de Economía presentaron
casos de éxito, paneles y
charlas.
12
11
12
10
7
8
6
3
4
1
2
0
Brazil
Brazil
0
Russia
Russia
China
China
Mexico
Mexico
Canada
Canada
Eastern
Europe
Eastern Europe
None
None
Con argumentos bien sustentados, la percepción cambia
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¿Cómo es percibido México por los expertos?
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Argumentos para vender a México
Argumentos explícitos
Zona
Horaria
La importancia del trabajo concurrente
Proximidad
La importancia de estar cerca
NAFTA




Interacción sin fisuras
Resolución práctica de tareas
La administración de la relación es más fácil
Seguimiento a proyectos sin sobresaltos
Argumentos no explícitos
Menor
TCE®
Menor TCE (Total Cost of Engagement)
Diversificación
Soportar estrategias de diversificación

Acceso a más tipos de tipos de visas: E, TN, L,
H1
Impacto mitigado de nuevas regulaciones
Infraestructura adecuada
Fuerte protección a la prop. intelectual



Regulaciones de inmigración ventajosas





Menor
riesgo
Cultura de negocios similar
Menores
costos
Ahorros respecto a EU
Mercado
hispano
Soportar el mercado de habla hispana






La afinidad en la cultura de negocios facilita la
integración de equipos en el día a día
Tarifas mucho más económicas
Menores costos de infraestructura
Menor carga impositiva
Servicios bilingües: español e inglés
Para atender el mercado latino en EU
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Para disminuirla incidencia de estrategias
centradas en la India
Como centro de operac. offshore en América
Como componente clave en la estrategia de
sourcing global de grandes empresas
Bajar costos sin arriesgar el negocio


Afinidad
Cultural
Mayor leverage offshore (85% a 95%)
Menos overhead que modalidad offshore
Menores costos de comunicaciones que India
Menores costos indirectos que India


2-tier Nearshore®: modelo offshore de menor
riesgo disponible en el mercado
Jugadores globales de México: la alternativa
real al modelo centrado en India
Menor riesgo geopolítico por cercanía,
NAFTA, ventajas migratorias, integración
comercial y dependencia económica
Política monetaria alineada con EU
Total Cost of Engagement (Costo Total del Proyecto)
Tarifa Integrada
=
Costos On-site
Onsite rate X Horas Hombre
Los beneficios en costo provienen de
realizar la mayor cantidad de trabajo en la
locación de menor costo
Costos Off-site
Offshore rate X Horas Hombre
+
Offshore
Sobrecarga al proyecto
Conectividad y teléfono
Transición y Transferencia de conocim.
Viajes asociados al proyecto
Administración de la relación
Pérdidas en productividad
Costos de administración de riesgo
Tarifa Integrada
Costos en las instalaciones del cliente
Total de horas de proyecto
Softtek
Offsite leverage
(% of people working offsite)
Cada punto porcentual de trabajo que se realiza en la locación de
bajo costo, tiene un impacto significativo en el costo del proyecto
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Cuestionamientos más frecuentes y sus contra-argumentos
Cuestionamientos:
Argumentos:
Capacidades en idioma
Inglés
 Profesionistas de TI dominan el idioma Inglés, al menos a nivel
Atractividad en Costo
México es atractivo si se considera el Costo Total del Proyecto
El peso se ha mantenido estable con respecto al dólar. A
de lectura.
El 65% de las posiciones de teleservicios de América Latina
están basadas en México, proporcionando servicios en Inglés. (AT
Kearney)
México tiene la población de habla hispana más grande del
mundo. EEUU la 5ª más grande.
excepción de la mayoría de las monedas.
Estabilidad política y
económica
Volumen
Soporte del gobierno
Importante evolución en el proceso democrático. País sin
conflictos mayores por cerca de un siglo.
Indicadores macroeconómicos sanos
No se pretende sustituir a India, sino jugar un papel de la alta
interactividad en la cadena de valor.
Se han tomado las iniciativas necesarias para incrementar el
volumen de profesionales, y el número de empresas calificadas.
Iniciativas como PROSOFT, Mexico IT o Mexico FIRST
constatan la relevancia de esta industria..
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¿Cómo puede contribuir el cuerpo diplomático?
 Mensajes
clave bien claros
No se trata de México vs India sino de ser diferentes y
complementarios
México tiene elementos competitivos que fortalecen la cadena de valor
El “Total Cost of Engagement” da viabilidad económica
México es el único Nearshore – Cercanía, infraestructura, NAFTA
Las tendencias apuntan a un modelo diversificado – Multisourcing
 Apoyar
en desarrollo de mercado
Identificar a las grandes empresas con estrategias de global sourcing
Definir metas en función de generación de contacto entre compradores
y proveedores o portavoces de servicios de TI de México
Incentivar misiones comerciales de México a USA, o mejor aún, de
USA a México (Near Shore Summit)
Promoción con cautela: todavía hay pocos proveedores maduros en
México (toma tiempo y mucho esfuerzo)
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El reto para nosotros como exportadores
A tener presente: Nearshore NO es una
propuesta de valor por sí misma!
“Los ganadores del mercado
serán sólo aquellos que
puedan articular una
propuesta de valor clara,
puedan diferenciar su oferta,
ganar la confianza de clientes
y mantenerse por encima de
las guerras de precios.”
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