Transcript 富邦金控- 103產學合作方案

提升學生就業競爭力
培養第二專長
富邦金控/富邦人壽
產學合作方案
輔導學生考照暨企業經營實務實習規畫
支援教學
提升
卓越計畫
立即就業率
建立正確
理財觀
培養卓越
職場適應
就業能力
實習流程
認識富邦發展前景與價值
就業v.s學業
態度成就格局
了解銀行端的業務內容
認識產險市場概念
汽車保險
個人保險
理財顧問角色與價值
年金投資組合與報酬
通膨與淨投資報酬
個人理財與人生風險規劃
退休計畫與試算
認識產險市場概念
汽車保險
個人保險
理財顧問角色與價值
年金投資組合與報酬
通膨與淨投資報酬
信用卡辦理流程
富邦e01下載及操作
認是車險、火險、傷害及健康相關業務內容
運用基金投資做生涯規劃
壽險理財工具的應用
信託實務應用
學習專業化需求銷售
即時簡報
拒絕問題處理
需求急迫性分析
按照流水號撥打，每通0.5
分計算，含追蹤記錄成公約訪
一個月內
10分
每間拜訪10分
每件50分
MS
5分
13張金融從業人員相關證照
NO
1
2
金融從業人員
證券商業務人員
證券商高級業務員
證照名稱
證券商業務人
員業務員資格
測驗合格證明
書
證券商業務人
員高級業務員
資格測驗合格
證明書
考試科目
可銷售之金融商品
金融市場常識與職業道德
+證券交易相關法規與實務
+證券投資與理財分析
OR
投資型保險商品業務員
+證券交易相關法規與實務
一、利率衍生性商品
二、債券衍生性商品
三、轉換公司債資產交
四、結構行商品(股權
連結型、保本型)
五、認購認售權證
六、國內基金
七、國外基金
金融市場常識與職業道德
+證券交易相關法規與實務
+證券投資與財務分析
一、利率衍生性商品
二、債券衍生性商品
三、轉換公司債資產交
四、結構行商品(股權
連結型、保本型)
五、認購認售權證
六、國內基金
七、國外基金
13張金融從業人員相關證照
NO
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金融從業人員
證券投資分析人員
期貨商業務員
證照名稱
考試科目
可銷售之金融商品
證券投資分
析人員測驗
合格證明書
一、有價證券、證券相光
商品、國內基金、境
金融市場常識與職業道德
外基金
+證券交易相關法規與實務 二、提供研究分析或建議
+證券投資與理財分析
三、接受特定人委任從事
+總體經驗及金融市場
全權委託證券交易業
務
期貨商業務
員資格測驗
合格證明書
一、期貨商：期貨、選擇
權、期貨選擇權
二、期貨顧問事業：提供
研究分析或建議辦理
講習課程或發行出版
品
三、期貨經理事業：接受
特定人委任從事全權
委託期貨交易業務
金融市場常識與職業道德
+期貨交易法規
+期貨交易理論與實務
現行房貸業務種類介紹
健康險規畫與運用
13張金融從業人員相關證照
NO
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金融從業人員
期貨交易分析人員
投信投顧業務員
證照名稱
期貨交易分
析人員資格
測驗合格證
明書
證券投資信
託事業&證
券投資顧問
事業資格合
格證明書
考試科目
可銷售之金融商品
一、期貨商：期貨、選擇
權、期貨選擇權
金融市場常識與職業道德 二、期貨顧問事業：提供
+期貨交易法規
研究分析或建議辦理
+期貨、選擇權與其他衍生
講習課程或發行出版
性商品
品
+衍生性商品之風險管理
三、期貨經理事業：接受
特定人委任從事全權
委託期貨交易業務。
金融市場常識與職業道德
+證券交易相關法規與實務 一、國內基金、境外基金
+證券投資與財務分析+投 二、提供研究分析或建議
信投顧相關法規
三、接受特定人委任從事
OR
全權委託證券交易業
信託業務人員+投信投顧相
務。
關法規
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NO
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金融從業人員
證照名稱
考試科目
可銷售之金融商品
股務人員
股務人員專業
能力測驗合格
證明
金融市場常識與職業道德
+股務作業法規與實務
(非屬銷售金融商品人員)
票券商業務人員
票券商業務人
員資格測驗合
格證書
金融市場常識與職業道德
+票券金融法規
+票券金融實務
信託業業務人
員信託業務專
業測驗合格證
明書
金融市場常識與職業道德
+信託法規
+信託實務
信託業務人員
短期票券(國庫券、可轉
讓定期存單、本票或匯票、
一年期以下受益證券或資
產基礎證券等)及相關衍
生性金融商品
信託業務相關金融商品
13張金融從業人員相關證照
金融從業人員
證照名稱
考試科目
可銷售之金融商品
10
銀行具有業務或
交易核准權限之
各級主管
銀行內部控與
內部稽核測驗
考試合格證書
金融市場常識與職業道德
+銀行內部控制法規
+銀行內部控制制度
(非屬銷售金融商品人員)
11
人身保險業務員
人身保險業務
員資格測驗合
格證書
金融市場常識與職業道德
+人身保險法規與實務
人身保險商品
(投資型保險商品除外)
NO
13張金融從業人員相關證照
NO
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13
金融從業人員
證照名稱
財產保險業務員
財產保險業務
員資格測驗合
格證書
投資型保險商品
業務員
投資型保險商
品業務員資格
測驗合格證書
考試科目
金融市場常識與職業道德
+財產保險法規與實務
可銷售之金融商品
財產保險商品
金融市場常識與職業道德
+人身保險法規與實務
+ 投資型保險商品概要、金
融體系概述
+投資學概要、債券與證券之
評價分析、投資組合管理
投資型商品
OR
證券商業務員
+人生保險法與實務
+ 投資型保險商品概要、金
融體系概述
1.金融市場常識與職業道德。
2.證券交易相關法規與實務。（分A、B 卷）
3.證券投資與財務分析。（分A、B、C 卷，C
卷含會計學）
4.總體經濟及金融市場。
5.期貨交易法規。（分A、B 卷）
6.期貨交易理論與實務。
7.期貨、選擇權與其他衍生性商品。
8.衍生性商品之風險管理。
9.投信投顧相關法規。
10.股務作業法規與實務。
11.票券金融法規。
12.票券金融實務。
13.信託法規。
14.信託實務。
15.銀行內部控制法規。
16.銀行內部控制制度
17.人身保險法規與實務。
18.財產保險法規與實務。
19.投資型保險商品概要、金融體系概述。
20.投資學概要、債券與證券之評價分析、投
資組合管理。
福利制度
 畢業後直接就業機會
以佣金的百分之百
做為實習的獎金發放
提供免費職業適性測驗
每個月發放薪資
 分享同樂會(每三月一次)
每月月底辦慶生會
免費參加各種理財講座
提供各種最新理財資訊
 定期提供獎助學金的機會(公司補助)
提供完整的職前訓練
定期提供旅遊機會(公司補助)
至少需全勤且上課時數四十小時