Transcript PowerPoint

Механизмы кредитования малого и среднего
предпринимательства в банках
Развитие малого и среднего
предпринимательства. Текущее
состояние и перспективы
Дарья Сунцова
21 ноября 2012 г., г. Москва
Препятствия для развития бизнеса
Оценка предпринимателями препятствий для развития
43
10
9
Криминал
Конкурс
Низкая
доступность
помещений
Журнал
13
«PROБИЗНЕС»
12
Требования
регилирующих
органов
Несправедливая
конкуренция
Низкая
доступность
финансов
Общий спад
спроса в отрасли
17
Неразвитая
инфраструктура
30
Коррупция
33
Низкая
доступность
персонала
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
По данным Информационноисследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием
6000 респондентов
аналитический портал
Региональные программы поддержки
Участие предпринимателей
Эффективность программ*
10%
10%
Участвуют
Высокая
39%
13%
Умеренная
Низкая
Не участвуют
90%
4%
Нулевая
Отказ от ответа
34%
*Мнение респондентов, участвовавших в программах
По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием
6000 респондентов
Муниципальные программы поддержки
Участие предпринимателей
Эффективность программ*
7%
25%
34%
Умеренная
Участвуют
Низкая
Не участвуют
Нулевая
24%
7%
93%
Высокая
Отказ от ответа
10%
*Мнение респондентов, участвовавших в программах
По данным исследования предпринимательского климата ОПОРЫ РОССИИ в 40 крупнейших регионах с участием
6000 респондентов
Актуальность развития малых городов
Естественный прирост численности населения
на 1 человека (по численности населения МО)
0.0005
0.008
0.006
0
-0.0005
Миграционный прирост на 1 человека по
численности населения МО
до 20 от 20 до от 50 до от 100 более
тыс. 50 тыс. 100 тыс. до 500 500 тыс.
тыс.
-0.001
-0.0015
-0.002
-0.0025
-0.003
-0.0035
Оценка по данным Росстата
0.004
Естественный
прирост на 1
человека 2010
Естественный
прирост на 1
человека 2011
0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01
Разница
более,
чем в
до 20 от 20 от 50 от более
тыс. до 50 до 100 500
тыс. 100 до тыс.
тыс. 500
тыс.
Миграционный
прирост на 1
человека в 2010
Миграционный
прирост на 1
человека в 2011
Значение малого бизнеса для
малых городов
Количество субъектов МСП на 1 чел.
(в зависимости от размера населённого пункта)
0.06
0.05
0.04
0.03
Количество субъектов МСП в МО на 1
чел. 2010
0.02
Количество субъектов МСП в МО на 1
чел. 2011
Разница
более,
чем в
0.01
0
до 20 тыс.
от 20 до 50 тыс.
от 50 до 100
тыс.
от 100 до 500
тыс.
Оценка по данным исследования ОПОРА-КРЕДИТ
более 500 тыс.
Исследование ОПОРА-КРЕДИТ
Анализ социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
Включает в себя:
Конкурс

Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в
муниципальном разрезе

Оценку эффективности муниципальной власти в развитии малого бизнеса

Оценка предложения на рынке кредитования малого бизнеса в
муниципальном разрезе
Информационноаналитический портал
www.opora-credit.ru
Источники информации
Органы местного
самоуправления
Администрации муниципальных образований
агрегируют информацию, имеющую
отношение к сфере малого бизнеса, из
различных подразделений и предоставляют
её от имени Главы администрации
Минэкономразвития РФ
Для сравнения с другими регионами
России используется информация о
результатах реализации программ
поддержки предпринимательства
Правительство субъекта РФ
Учитываются официальные документы,
статистические данные, а также
экспертные интервью руководителей
профильных департаментов по развитию
предпринимательства субъекта РФ
Организации
инфраструктуры
Руководство муниципальных
организаций инфраструктуры поддержки
малого бизнеса предоставляет
информацию о предпринимателяхучастниках госпрограмм
Регионы исследования
«Малый бизнес и муниципальная власть»
Калининградская обл.
Республика Татарстан
Липецкая обл.
Пермский край
Пензенская обл.
Ульяновская обл.
Ростовская обл.
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Челябинская область
Ставропольский край
Волгоградская
обл.
Новосибирская обл.
Самарская
обл.
1. Анализ состояния малого бизнеса
Социально-экономическое развитие муниципалитета
В результате:





Численность населения
Уровень безработицы
Бюджетная эффективность
Оборот розничной торговли
Инвестиционный климат
Развитие малого бизнеса в муниципалитете
сплошное статистическое
наблюдение субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
регионе
Количество субъектов МСП по типам организаций и отраслям
Численность занятых в МСП и средний уровень заработной платы
Объём налоговых поступлений в бюджеты различных уровней
Объём предоставляемых субсидий по федеральным и региональным
программам
 Выручка от реализации субъектов МСП
 Инвестиции в основной капитал субъектов МСП




Инфраструктура финансирования малого бизнеса
 Количество кредитных организаций, их филиалов и дополнительных офисов
 Портфель кредитования МСП, объём просроченной задолженности
Динамика
 Лизинг, факторинг, микрофинансирование, финансовая господдержка
года
за последние 3
2. Оценка эффективности муниципальной
власти в развитии малого бизнеса
Реализация муниципальной целевой программыВ результате:
развития предпринимательства
• Рейтинг муниципалитетов
 Мероприятия муниципальной целевой программы
 Объёмы и результаты финансирования различных мероприятий•
Организации инфраструктуры поддержки малого
региона
Систематизация успешных
бизнеса
практик развития городов
Обмен опытом и обучение
муниципальных чиновников




Количество организаций по типам
Количество предпринимателей-получателей поддержки
Объём оказываемой поддержки в денежном выражении
Эффективность деятельности организаций инфраструктуры






Реализуемые инвестиционные проекты
Законодательная поддержка предпринимательства
Бизнес-объединения
Координационные и совещательные органы содействия малому бизнесу
Реализация «малой» приватизации
Муниципальные закупки у субъектов МСП
•
Бизнес- климат в муниципалитете
Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего
предпринимательства
Доступ к кредитным ресурсам
Кол-во кредитных организаций и
филиалов
в
среднем
по
муниципальным образованиям
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Кол-во кредитных организаций и
филиалов в среднем на 1 тыс.
жителей
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
более 500
тыс.
от 100 до от 50 до 100 от 20 до 50
500 тыс.
тыс.
тыс.
Количество отделений (среднее)
Количество филиалов (среднее)
По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ
до 20 тыс.
более 500
тыс.
от 100 до
500 тыс.
Кол-во орг/Население
от 50 до 100 от 20 до 50
тыс.
тыс.
до 20 тыс.
Кол-во филиалов/Население
Состояние малого и среднего бизнеса
Количество субъектов МСП в
зависимости от размера населённого
пункта, ед.
40000
Численность занятых в МСП в
зависимости от размера населённого
пункта, тыс.чел.
120
100
80
60
40
20
0
30000
20000
10000
0
более 500
тыс.
от 100 до от 50 до 100 от 20 до 50 до 20 тыс.
500 тыс.
тыс.
тыс.
По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.
более 500 тыс. от 100 до 500 от 50 до 100
тыс.
тыс.
от 20 до 50
тыс.
до 20 тыс.
Состояние малого и среднего бизнеса
Выручка от реализации субъектов
МСП в зависимости от размера
населённого пункта, млн руб.
Инвестиции в основной капитал МСП
в зависимости от размера населённого
пункта, тыс.руб.
2500000
500000
2000000
400000
1500000
300000
1000000
200000
500000
100000
0
0
более 500
тыс.
от 100 до
500 тыс.
от 50 до 100 от 20 до 50
тыс.
тыс.
до 20 тыс.
По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2011 г.
более 500 от 100 до 500 от 50 до 100 от 20 до 50
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
до 20 тыс.
Динамика малого и среднего бизнеса
Динамика количества субъектов
МСП в зависимости от размера
населённого пункта, %
12.00%
Динамика инвестиций в основной
капитал субъектов МСП в зависимости
от размера населённого пункта, %
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
более 500
тыс.
от 100 до
500 тыс.
от 50 до 100 от 20 до 50
тыс.
тыс.
до 20 тыс.
По данным исследования ОПОРЫ-КРЕДИТ, 2009-2011 гг
более 500 от 100 до 500 от 50 до 100
тыс.
тыс.
тыс.
от 20 до 50
тыс.
до 20 тыс.
Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса
(Ростовская область)
г. Шахты
г. Донецк
 Численность населения – 240,9 тыс.
чел.
(3-е место в регионе)
 Количество субъектов МСП – 18 192
ед.
(2- е место в регионе)
 Численность занятых в МСП – 12,62
тыс. чел.
(2-е место в регионе)
 Численность населения – 50,4 тыс. чел.
(21-е место в регионе из 55
муниц.образований)
 Количество субъектов МСП – 1 859 ед.
(24- е место в регионе)
 Численность занятых в МСП – 3,1 тыс.
чел.
(28-е место в регионе)
Количество кредитных организаций и
их филиалов, работающих с
субъектами МСП – 2-е место в регионе
Количество филиалов и отделений
кредитных организаций, работающих с
субъектами МСП –
18-е место в регионе
Пример 1. Рынок кредитования малого бизнеса
(Ростовская область)
Донецк
г.г.Шахты
 При сокращении населения на 900 чел. число малых и средних
предприятий выросло на 52 ед. (3%).
 При сокращении численности занятых на 1 600 чел (около 12%),
численность занятых в сфере МСП увеличилась на 400 чел. (13,8%).
 При этом – рост объема налоговых поступлений от субъектов МСП и
инвестиций в основной капитал субъектов МСП:
за период 2009-2011гг. увеличились на 5,3 млн руб. (10,8%) и 10,4 млн руб.
(в 8 раз) соответственно.
 На территории МО реализуются 19 инвестиционных проектов с общим
объемом финансирования 1 071,9 млн руб. (за счет собственных и
заемных средств), которые предусматривают создание 472 рабочих мест.
В городе - 4 филиала и отделений
кредитных организаций
Пример 2. Саткинский район
Челябинской области
Саткинский муниципальный район





Инвестиции в малый
Численность населения – 39,6 чел. (2010 г.)
бизнес востребованы не
Кол-во субъектов МСП – 1 150 ед. (2011г.)
Численность занятых в сфере МСП - 11 223 чел.
только в крупных
Оборот субъектов МСП - 16 306 млн руб.
городах.
Доля налоговых поступления от МСП в муниципальный бюджет - 26,2%
Динамика развития малого бизнеса




За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 45,9%,
Численность занятых в сфере МСП выросла на 106,5%,
Оборот субъектов МСП вырос на 101,2%,
Доля налоговых поступления в муниципальный бюджет выросла на 17,5 пп.
Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете
 За 2010-2011 год выдано 85 грантов на начало собственного дела на общую сумму 17
млн руб., а также других субсидий предпринимателям на сумму 13,5 млн руб. (в 2012
году планируется выдать субсидий на сумму более 40 млн руб.). Большей частью –
на условиях софинансирования.
 За тот же период МАУ "Центр развития предпринимательства" выдал 168
микрозаймов
на общую
сумму 87,9
млн руб.
Влияние
действий
местной
власти
на развитие малого и среднего
Пример 3. Чаплыгинский район
Липецкой области
Чаплыгинский муниципальный район





Инвестиции в малый
Численность населения – 32,6 чел.
бизнес востребованы не
Кол-во субъектов МСП – 1 335 ед.
Численность занятых в сфере МСП - 3 720 чел.
только в крупных
Оборот субъектов МСП - 3 900 млн руб.
городах.
Доля налоговых поступления от МСП в муниципальный бюджет - 24,1%
Динамика развития малого бизнеса
 За 2009-2011 гг. количество субъектов МСП выросло на 30% (1 435 чел.)
 Численность занятых в сфере МСП выросла на 107%,
 Оборот субъектов МСП вырос на 64%,
Финансовая поддержка малого бизнеса в муниципалитете
 Фонд поддержки МСП, 21 сельскохозяйственный кредитный кооператив
 За 2010-2011 привлечено кредитных ресурсов в сферу малого бизнеса 161,18 млн
руб.,
в 2012 году – уже 750 млн руб.
Влияние действий местной власти на развитие малого и среднего
Справочник инструментов господдержки
www.opora-credit.ru:
 83 региона
 2000 инструментов поддержки
 полная информация о
мероприятиях включает ссылку на
нормативные документы и
контакты чиновников
 он-лайн консультации по вопросам
получения господдержки
Благодарю за внимание
Дарья Сунцова,
Директор департамента аналитики и исследований
+7 (495) 783-58-14
[email protected]
opora-credit.ru