Transcript Slide 1
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В 2007 ГОДУ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – 01 февраля 2007
www.mts.ru
Леонид Меламед
Президент ОАО «МТС»
2
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ В 2007 ГОДУ
Рынки Глубокое знание наших рынков и отраслевых трендов Стратегия Правильная расстановка приоритетов Достижение целей Обеспечение успешного и последовательного выполнения задач
Цель МТС – обеспечить высокую доходность акционерам
3
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА НА РЫНКАХ СНГ
Стоимость рынков стран СНГ
Украина Объем рынка 2007П ≈ $4,200 млн.
Проникновение 2007E≈ 112% Рост ВВП 2007П ≈ 5% Молдова Объем рынка 2007П ≈$160 млн.
Проникновение 2007П ≈ 54% Рост ВВП 2007П ≈ 4% Грузия Объем рынка 2007П ≈ $360 млн проникновение 2007П ≈ 63% Рост ВВП 2007П ≈ 6,5% Армения Объем рынка 2007П ≈ $160 млн.
Проникновение 2007П ≈ 57% Рост ВВП 2007П ≈ 9% Азербайджан Объем рынка 2007П ≈ $440 млн.
Проникновение 2007П ≈ 59% Рост ВВП 2007П ≈ 27,1% Туркменистан Объем рынка 2007П ≈ $200 млн.
Проникновение 2007П ≈ 8% Рост ВВП 2007П ≈ 5,7% Рост стоимости рынка за год ≈ 17%
источник: World Bank; Bank data; MTС
Беларусь Объем рынка 2007П ≈ $780 млн.
Проникновение 2007П ≈ 79% Рост ВВП 2007П ≈ 9% Россия Объем рынка 2007П ≈ $15.600 млн.
Проникновение 2007П ≈ 116% Рост ВВП 2007П ≈ 7,5% Таджикистан Объем рынка 2007П ≈ $100 млн Проникновение 2007П ≈ 24% Рост ВВП 2007П ≈ 7% Узбекистан Объем рынка 2007П ≈ $350 млн.
Проникновение 2007П ≈ 16% Рост ВВП 2007П ≈ 7% Казахстан объем рынка 2007П ≈ $950 млн.
Проникновение 2007П ≈ 67% Рост ВВП 2007П ≈ 8,8% Кыргызстан
Объем рынка
2007 П ≈ $170 млн.
Проникновение 2007П ≈ 30% Рост ВВП 2007П ≈ 3,2% 4
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ВЫРУЧКИ
Россия Основные драйверы роста Рост доходов населения Низкое потребление голосового трафика и VAS Низкое проникновение фиксированной телефонии Украина / Беларусь Низкий уровень проникновения Низкое потребление голосового трафика и VAS Низкое проникновение фиксированной телефонии Узбекистан / Туркменистан Очень низкое проникновение Большой процент молодого населения Низкое потребление VAS услуг Основные рычаги стимулиро вания выручки Структура тарифов направлена на стимулирование трафика Ценовая дисциплина Развитие VAS Привлекательность бренда Качество сети Конкурентные цены Покрытие сети Просвещение населения Привлекательные предложения на массовом рынке
5
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ТРЕНДЫ
Новые технологии Предпосылки Выдача лицензий на строительство сети 3G в 1-м полугодии 2007 г.
WIMAX Стратегический ответ МТС Участие в тендере на строительство сети 3G Предпочтение технологий 3G Конвергенция Основной тренд на развитых рынках Использование возможностей «Системы Телеком» Консолидация отрасли Тенденция к созданию больших телекоммуникационных групп Возможности использования синергии в рамках Группы МТС C отрудничество с «Системой Телеком» Конвергентное предложение на Украине Взвешенный подход к приобретению активов Понимание и использование уже существующей синергии в рамках Группы МТС
6
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СТРАТЕГИЯ МТС «3+1» В 2007 ГОДУ: ПРИОРИТЕТЫ
Стратегические цели МТС
1 Укрепление лидерства в России
ROIC* – не < 25% за 5 лет OIBDA - 50% Международный оператор с сильными позициями в СНГ
2 Рост и синергия в СНГ 3 Использование возможностей развивающихся рынков +1 Дополнительные возможности
Стратегические приоритеты МТС в 2007 г.
Стимулирование выручки на всех рынках Снижение издержек Использование синергии в рамках Группы Взвешенный подход к приобретению активов Преимущества конвергенции *MTS measures ROIC as (LTM net income + LTM interest expense + LTM depreciation expense) / closing (equity + minority interest + long-term financial obligations)
7
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ
Подход
Внимание к потребностям различных рынков
Страна
Россия Украина / Беларусь
Фокус
Сегментный подход к формированию тарифов и продвижению (например, Семья, Молодежь, SOHO, Белые воротнички) Внимание к региональным аспектам (например, региональное ценообразование и уровень сервиса) Развитие и активное продвижение VAS-услуг MOU ARPU Доля рынка по выручке MOU Рост привлекательности бренда в условиях высококонкурентной рыночной среды Рост уровня качества сети и обслуживания Достижение конкурентоспособности по цене ( сегментный подход) ARPU Доля рынка по выручке Узбекистан / Туркменистан Быстрое строительство радиосети и развитие сети продаж Повышение привлекательности бренда и маркетинговых предложений Продвижение VAS-услуг MOU ARPU Доля рынка по выручке
8
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ПРИМЕР РОССИИ: УСПЕХ ТАРИФОВ «ПЕРВЫЙ» И «RED»
Более 6,5 млн. абонентов во 2-м полугодии 2006 г.
Более 13% от общей абонентской базы Успешный запуск тарифа «RED» в сентябре 2006 г.
Более 3 млн.* абонентов на конец 2006 г.
«ПЕРВЫЙ»:
рост абонентской базы
млн
3 2 1 0 8 7 6 5 4 июь 06 июл 06 авг 06 сент 06 окт 06 нояб 06
«RED»:
рост абонентской базы
млн
4 3 2 1 0 дек 06 сент 06 окт 06 нояб 06 дек 06 Уровень MOU и ARPU абонентов тарифов «Первый» и «RED» выше, чем в среднем по абонентской базе МТС * Включая новых абонентов и абонентов, перешедших с других тарифов МТС Источник: Департамент маркетинга MTС
9
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Подход
Постоянный На всех рынках присутствия Кросс-функциональный На основе лучших примеров
Фокус
Сокращение персонала в условиях роста уровня автоматизации (по Группе) Снижение издержек на обслуживание сети гармонизация сети (по Группе) Оптимизация структуры, например, уменьшение количества макро-регионов (Россия) Выборочный аутсорсинг ( например, контактные центры) (Россия) Регулирование интерконнекта для оптимального баланса трафика (Россия и Украина)
10
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИИ В ПРЕДЕЛАХ ГРУППЫ
Выручка
Области Роуминг Ключевые клиенты Продуктовая линейка Бренд Стратегия МТС Управление объемами трафика Увеличение рыночной доли посредством унификации продуктовой линейки для клиентов в СНГ Уменьшение сроков вывода новых продуктов на рынок Расширение продуктовой линейки Использование единого бренда МТС распространение эффекта
OPEX CAPEX
Продукты/ Услуги Экономия благодаря стандартизации развития и внедрения продуктов Бренд Сеть / IT оборудование Централизованное управление брендом, синергия в производстве и использовании Использование скидок в зависимости от объема (например, капитальные вложения в строительство сети 3G)
Финансовая синергия
Уменьшение капитальных затрат
Дополнительные эффекты
Совместные услуги, стандартизация процессов, обмен опытом
11
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИОБРЕТЕНИЮ АКТИВОВ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
Опыт МТС на развивающихся рынках Опыт работы в условиях рынка с активным ростом абонентской базы и низким ARPU Опыт достижения высокой операционной и финансовой маржи на рынках с низким ВВП Достижение результатов, превышающих прогнозы на момент приобретения актива Структура Группы МТС Обмен опытом между сотрудниками КЦ и региональных подразделений Потенциал для использования синергии и шкалы масштабов Операционные структура и процессы в рамках КЦ
Детальный финансовый анализ МТС подготовлена к экспансии за пределы СНГ на рынки с высоким потенциальным ростом 12
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ «СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОМ» Контент Агрегация
Интеграция инфраструктуры Интеграция обслуживания Коммерческая интеграция «Пакетирование» услуг Распространение Оборудование и ПО
Распространение
Приоритетное внимание МТС Тестирование ряда проектов в настоящее время Сильная позиция в рамках группы компаний «Система Телеком»
13
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕРГЕНЦИИ
Области конвергенции Примеры Интеграция инфраструктуры Единая Wi-Fi сеть Интеграция обслуживания Единый контактный центр Коммерческая интеграция Единый номер (FMC, мобильный домашний) Единая сеть продаж «Пакетирование» услуг Конвергенция сервисов МТС и Скай Линк Преимущества для МТС Продвижение бренда и его ценностей Удержание ключевых абонентов Оптимизация структуры кадров Оптимизация клиентского обслуживания для различных сегментов Эффект перекрестных продаж Уменьшение маркетинговых издержек Сохранение абонентской базы Сохранение абонентской базы ( особенно корпоративных клиентов)
14
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
УСПЕШНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
Новая организационная структура Разделение стратегических и операционных функций между КЦ и бизнес-единицами Возросшая эффективность благодаря большей прозрачности бизнеса и четкому распределению ответственности Подход к бюджетированию и бизнес процессам Усиление финансовой дисциплины в соответствие с новой бюджетной моделью Внедрение эффективного контроля над выполнением задач Новые мотивационные схемы, ориентированные на выполнение задач
В 2007 году МТС повысит качество реализации управленческих решений
15
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ОСНОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 2007 ГОДА Рост основных рынков МТС Глубокое знание рынка и отрасли Последовательная расстановка стратегических приоритетов Успешное выполнение поставленных задач Цель MTС - обеспечить высокую доходность акционерам компании
16
Всеволод Розанов
Вице-президент по финансам и инвестициям
17
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО ДОХОДАМ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
Общая выручка Группы (млн долл. США)
2 546,2 3 887,0 5 011,0
> 20%
2003 2004 2005
Драйверы 2006 года продолжат действие в 2007 году:
Рост абонентской базы Сегментный подход к формированию тарифов Доходы от интерконнекта Рост MOU Рост ВВП 2006 П
+ 15 - 17%
2007 П
18
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО OIBDA ГРУППЫ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
> 3 000,0
2 539,1
Общая OIBDA по Группе ( млн долл. США)
1 338,5 2 094,8 2003 2004 2005 2006 П 2007 П
OIBDA % 52,6% 53,9% 50,7% ≈ 50,0% ≈ 50,0% 19
Прогноз развития Группы в 2007 г .
ARPU В 2007 ГОДУ – РОССИЯ И УКРАИНА
ARPU в России ( долл. США)
Показатели по годам 17 12 8
>7,6 > 8,0
Обзор на 2007 год: Россия ARPU увеличится на 5-8% Рост по существующим абонентам Ниже среднего от новых абонентов
Абоненты (тыс.)
2003
13,370
14.6
2004
26,492
12.6
2005
44,218
2006 П
51,222
2007 П
ARPU на Украине ( долл. США)
2003 2004 9.5
2005
≈ 7,0
2006 П
≈ 7,0
2007 П Украина Небольшое уменьшение АRPU из-за новых низкодоходных абонентов Увеличение проникновения повлияет на уменьшение уровня ARPU Вывод бренда МТС во 2-м кв.
2007 года.
Абоненты (тыс.) 3,349 7,374 13,327 20,003 20
Прогноз развития Группы в 2007 г .
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И БАЛАНС
Результаты по годам Общий денежный поток по Группе ( млн долл. США)
2003 729 2004 4 2005 700
>500
2006 П Финансирование Отсутствие потребности в дополнительном финансировании при отсутствие существенных сделок В 2007 год денежный поток будет использован: 2,5 GSM CAPEX - <1,8 млрд долл. США Россия – 1,0 млрд долл. США Украина - 700 млн долл. США 3G CAPEX – инвестиции не определены Новая информация во время объявления результатов 1-го кв. 2007 г.
Дополнительные затраты: Конвергентные проекты Программа выкупа акций Дивиденды Совет Директоров объявит размер дивидендов в мае 2007 г. Ожидаемые выплаты в соответствие обычной практике компании
21
Сергей Асланян
Вице-президент по технике и информационным технологиям
22
Прогноз развития Группы в 2007 г .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 2007 ГОДУ
Структура кап. вложений Группы и в % от выручки 44% 38% 35%
≈ 30%
2 181
≈ 25% ≈ 1 800 ≈ 1 785
959 1 359 Смещение акцента в России с размеров покрытия сети на емкость Дополнительные капитальные вложения будет потрачены в 2007 г. на строительство сети 3G в России в случае получения лицензии Акцент на улучшение качества связи по всей Группе для усиления лидерских позиций на наших рынках присутствия Показатель «капитальные вложения/ выручка» по Группе снижается по мере того, как необходимость в капитальных вложениях в России уменьшается 2003
В млн долл. США
2004 2005 2006 П 2007 П
23
Прогноз развития Группы в 2007 г .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Инвестиции направлены на увеличение емкости сети для обслуживания роста трафика и увеличения абонентской базы Качество сети – как реальное, так и воспринимаемое – в большинстве регионов на достаточно высоком уровне Основные инвестиции в IT – включая биллинг и ERP – почти завершены Дальнейшие инвестиции направлены на повышение качества обслуживания и поддержку лояльности В соответствие с бизнес стратегией в ряде регионов будут сделаны инвестиции в строительство сети 3G и запуск EDGE гармонизация поставщиков оборудования радиосети Капитальные вложения в IT: CRM Гармонизация поставщиков ИН-платформ Капитальные вложения в России (млн долл. США) 2006 П 2007 П Число БС 20 591 23 413 300 193 237 178 емкость покрытие Базовые станции
24
Прогноз развития Группы в 2007 г .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ
В 2006 г. акцент на интенсивный рост радиосети как в области зоны покрытия, так и в области емкости сети Существуют рыночные возможности для предоставления услуг фиксированной связи за счет комбинации видимых потребностей рынка, благоприятной ситуации с регулятором и доступных технологий Основным критерием становятся клиентоориентированность В 2007 г. основные капитальные вложения были использованы на оптимизацию сети и расширение ее емкости Планируемое создание сети формата CDMA 2000 (1xEV-DO Rev A) клиентов для поддержки конвергентных сервисов для корпоративных Основные проекты по IT: Внедрение CRM Расширение биллинговой системы и ИН платформы Система управления фродом Капитальные вложения на Украине Число БС (млн долл. США) 11 458 2006 П 2007 П 242 308 9 038 емкость 63 41 покрытие Базовые станции
25
Прогноз развития Группы в 2007 г .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
Усиление конкуренции в связи с ожидаемым выходом третьего игрока на рынок Значительный рост покрытия сети в последние годы Инвестиции в емкость сети обусловлены планируемым интересом рынка в VAS услугах и сервисах, связанных с передачей данных Стратегические цели MTС в Узбекистане – сохранение лидерства, повышение лояльности абонентов (уменьшение оттока) и усиление позиций компании в молодежном и корпоративном сегментах Увеличение инвестиций в емкость сети для поддержания VAS Основные проекты по IT: Внедрение ERP и расширение биллинговой системы ИН-платформы и IT-инфраструктура Капитальные вложения в Узбекистане Число БС (млн долл. США) 1 426 2006 П 2007 П 1 009 28 17 15 1 емкость покрытие Базовые станции
26
Прогноз развития Группы в 2007 г .
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Фаза рынка – наращивание абонентской базы, большинство населения являются пользователями сотовой связи Будущий рост требует большей емкости радиосети и коммутации Основные драйверы для IT включают рост трафика и абонентской базы, расширение сервиса Увеличение емкости существующих сервис платформ для поддержания планируемого внедрения SMS сервисов и голосового контента Основные проекты по IT : Оптимизация биллинговой системы и ИН платформ Строительство IT-инфраструктуры Внедрение новой платежной системы ( например, карт оплаты) Капитальные вложения в Туркменистане (млн долл. США) Число БС 2006 П 2007 П 264 6 119 3 2 1 ескость покрытие Базовые станции
27
Михаил Шамолин
Вице-президент, Директор Бизнес-единицы «МТС Россия»
28
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА РОССИИ
Рынок Основные конкуренты Проникновение ВВП (трлн руб.) Рост ВВП (%) Число абонентов МТС Доля рынка по абонентам
2006
ВымпелКом Мегафон Россия
2007 П
ВымпелКом Мегафон, Теле2 103% 116,4% 26, 6* 6,7% 51.221.586
33,7% 6,2%** > 55.000.000
> 33% Факторы роста МТС в 2007 г.
Рост доходов через стимулирование потребления, введение новых услуг, привлечение новых абонентов Повышение доли VAS в ARPU Оптимизация взаимоотношений с дилерами и закупочной политики Сдерживающие факторы: Насыщение рынка Рост инфляции опережающими темпами по отношению к росту тарифов Увеличение затрат на интерконнект •- по данным Росстата РФ ** по оценке МЭРТ РФ
29
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ «МТС РОССИЯ»
Лидерство по выручке Сохранение общего лидерства по выручке в 2007 году Финансовый результат Снижение издержек, достигнутое в 2006 г., продолжится в 2007 г.
Маржа OIBDA достаточная для достижения планируемого показателя OIBDA по Группе Увеличение свободного денежного потока по сравнению с 2006 г.
Лидерство по восприятию бренда потребителями Существенное повышение уровня восприятия бренда и лояльности абонентов Лидерство компании по уровню управления и как работодателя Вхождение в число десяти лучших работодателей в России
30
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА ВЫРУЧКИ
ARPU
Рост объема рынка в 2007 г.: +15-16%*
Рост от существующей абонентской базы
(1,2 1,3 млрд долл. США)
Существующая абонентская база MTС > более 50 млн.
Объем рынка в 2006: 13,6-13,7 млрд долл. США
Рост от новых абонентов (0,6 0,7 млрд долл. США)
Потенциальный рост выручки от существующей абонентской базы 2/3 (1,2-1,3 млрд долл. США) > Потенциальный рост выручки от новых абонентов (0,6-0,7 млрд долл. США) 1/3 абоненты Уровень проникновения в России не конец роста, а платформа для будущего роста доходов компании за счет увеличения ARPU существующих абонентов
* Основано на предположении об увеличении дохода на 9-10% в 2007 г.
31
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Привлечение новых абонентов Сельские абоненты Дети и пенсионеры Существующая абонентская база Удержание существующих абонентов Рынок в стадии насыщения Стимулирование потребления услуг Рост доходов населения Отставание от Европы по потреблению голосовых услуг в 2-5 раз, по sms-c ообщениям - 5-20 раз Создание долгосрочной положительной дифференциации от конкурентов Закрепление ценностей бренда во всех сегментах Посегментные предложения под общим брендом Расширение спектра употребляемых услуг Дополнительный спрос создается взаимодополняемыми услугами
32
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
УРОВЕНЬ РОСТА РЫНКА VAS-УСЛУГ В 2007 ГОДУ
$13,6 млрд
+14%
$15,5 млрд $1,8 млрд (13,2%)
2006 +17% Общий объем рынка
$2,1 млрд (13,6%)
2007 Рынок VAS
Потенциальный рост выручки от существующих пользователей VAS
>
Потенциальный рост выручки от новых пользователей VAS Платформа для будущего роста рынка дополнительных услуг – стимуляция использования VAS-услуг существующими абонентами
33
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО ДОХОДАМ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
Выручка «МТС Россия» ( млн долл. США)
2 157,6 3 044,0 3 700,6
> 20 %
2003 2004 2005
Рост выручки в 2007 году на уровне или выше рынка мобильных услуг
2006 П
15-17%
2007 П
34
Адам Вояцки
Генеральный директор Бизнес-единицы «МТС Украина»
35
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА УКРАИНЫ
Рынок Конкуренты Проникновение ВВП ($ млрд) Рост ВВП Число абонентов МТС Доля рынка по абонентам
2006
Киевстар, Астелит, Beeline , Голден Телеком
Украина 2007 П
Киевстар, Астелит, Beeline , Голден Телеком 103% 97,8 7% ≈ 20.000.000
40,8% 112% 102,7 5% › 22.000.000
› 40%
36
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Программы по достижению лидерства Улучшение качества связи и покрытия (3676 новых базовых станций) Улучшение имиджа компании за счет обновления молодёжного бренда JEANS и улучшения качества услуг Повышение эффективности дистрибуции (рост числа точек продаж до более 35 тысяч) Запуск наиболее востребованных на рынке услуг (технологии EDGE, перевод денег между счетами абонентов, единые ваучеры, уникальные сервисы) Контроль над издержками Оптимизация бизнес-процессов Новая политика привлечения абонентов (снижение субсидий на телефоны)
37
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ UMC НА 2007 Г.
Сеть, дистрибуция, бренд Оптимизация базовых подсистем и радиосети Расширение сети дистрибуции и увеличение насыщения продукцией UMC в точках продаж Улучшение восприятия качества связи Ребрендинг и качество абонентского обслуживания Ребрендинг UMC в МТС Новые тарифные планы и дополнительные сервисы Новые методы обслуживания абонентов Сегментированное предложение Новые технологии и конвергенция Бизнес-сегмент: программа качества и активности по удержанию, новые VAS, услуги конвергенции Массовый: бренд ЭКОТЕЛ для прагматичных людей, сегментированные предложения для целевых сегментов Молодежный: укрепление позиций JEANS на молодёжном сегменте рынка Конвергенция фиксированной и мобильной связи СDMA и другие технологии
38
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
РЕБРЕНДИНГ UMC в МТС
Ребрендинг UMC в МТС призван позитивно изменить восприятие имиджа и помочь в достижении лидирующих позиций на рынке по доходам и абонентам Предложение Нацелено на массовый рынок, KA и SME Высокая стабильность, лучшее качество и сервис на рынке Украины Предложение от лидирующего международного оператора Продукт / Цена Новая тарифная линейка Новые VAS услуги Промотирование Продвижение Раскрыть аспекты качества связи и обслуживания при промотировании ребрендинга Позиционирование: Качество связи и обслуживания Доступность Инновации Существующие каналы продаж C пециально подготовленный персонал Новая визуализация MTС
39
ЗАПУСК БРЕНДА ЭКОТЕЛ
Предложение Направлено на «прагматичных» абонентов Очень простые тарифы Низкие цены на голосовые услуги Продукт / Цена Концепция “Дешево и просто”: Низкая стоимость минуты Национальное покрытие Просто, ничего лишнего Минимальные: SAC, затраты на обслуживание и CRM Промотирование Сильное промотирование во время старта бренда: телевидение, Bill Boards Отсутствие промотирования в интернете и по радио Интенсивная POS реклама Единое сообщение: доступность Продвижение Неэксклюзивные дилерские магазины Продавать там, где продают конкуренты
40
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
УКРАИНА: ФАКТОРЫ РОСТА UMC В 2007 Г.
Факторы роста: Увеличение абонентской базы при стабилизации ARPU Ребрендинг Запуск сегментированных предложений Развитие новых дополнительных услуг Развитие конвергенции и CDMA Сдерживающие факторы Насыщенность рынка Изменение ставки взаиморасчётов Агрессивная ценовая политика конкурентов
Рост выручки UMC в 2007 г. запланирован на уровне темпов роста сотового рынка Украины в 2007 г 41
Павел Павловский
Вице-президент, Директор Бизнес-единицы «МТС Зарубежные компании»
42
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА УЗБЕКИСТАНА
Рынок* Конкуренты Проникновение ВВП ($ млрд)** Рост ВВП Число абонентов МТС Доля рынка по абонентам
2006
Узбекистан
2007 П
Unitel (Билайн) Coscom 9,4% Unitel (Билайн) Coscom 16,3% 14,8 7,2% 1.451.000
57,9% 15,8 7,0% › 2.000.000
› 50% Факторы роста в 2007 г.: Рост проникновения до 16% с 9% рынок демонстрирует уверенный рост проникновения Сегменто-ориентированные предложения и работа с новыми сегментами – дальнейшая стимуляция потребления Запуск новых VAS сервисов – высокий потенциал на «неискушенном» рынке Источник: * Оценки МТС ** Оценки МТС на основе данных Государственного Комитета Статистики Республики Узбекистана Сдерживающие факторы: Рост конкуренции Привлечение абонентов с низким ARPU как следствие низких доходов населения
43
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
УЗБЕКИСТАН: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Рост абонентской базы, укрепление позиции на рынке Рубеж 1 млн абонентов (результат года 1,4 млн) Абсолютный лидер – мы увеличили долю до 58% Вывод на рынок первого препейд-продукта «Time», вывод тарифов для корпоративного сегмента Рост использования VAS – до 7% от дохода Новый уровень качества услуг - запуск единого контактного центра, повышение качества обслуживания в собственных магазинах и у дилеров Сеть продаж и приема платежей Бренд Развитие дилерской сети до более 800 точек Развитие сети приема платежей Ребрендинг – успешный вывод бренда МТС на узбекский рынок Повышение емкости сети и покрытия Построена самая большая сеть в стране (1.000 базовых станций), обеспечено до 90% покрытия Запуск сети GSM 900 в Ташкенте
44
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС В УЗБЕКИСТАНЕ В 2007 Г.
В массовом сегменте будут выведены новые тарифы и спецпредложения Сегментный подход Новые тарифы для высокодоходных сегментов Специальное предложение для молодежи Стимулирование пользования VAS по сегментам – GPRS, WAP, MMS, вывод новых услуг, зарекомендовавших себя в России Развитие каналов сбыта Увеличение числа собственных офисов МТС Дальнейшее расширение дилерской сети Развитие канала работы с HVPC Коммуникация бренда Усиление позиций бренда Упор на эмоциональные ценности Качество сервиса Улучшение сервиса по всем каналам: офисы, контактные центры, дилерская сеть, прием платежей Управление оттоком Сокращение оттока с помощью программ лояльности абонентов и удержания – примерно 10 крупных инициатив
45
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА ТУРКМЕНИСТАНА
Рынок* Конкуренты Проникновение ВВП ($ млрд) Рост ВВП Число абонентов МТС Доля рынка по абонентам
2006
Туркменистан
2007 П
Алтын Асыр Алтын Асыр 3,2% 33,7 6,1% 184.000
81% 7,5% 35,6 5,7% › 400.000
81% Факторы роста в 2007 г.: Продолжается рост проникновения Дальнейшая стимуляция роста за счет снижения тарифов Сравнительно высокий ARPU Сдерживающие факторы: Низкий ВВП на душу населения Законодательные ограничения на передачу данных Неопределенность: Политическая ситуация Темпы экономического развития Источник: *Оценки МТС, по официальному курсу долл. США
46
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ТУРКМЕНИСТАН: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Быстрый рост, удержание лидерства Бренд Качество обслуживания Существенный рост абонентской базы до 180 000 человек в декабре 2006 г с 60 000 человек в момент приобретения. Сохранили позицию единоличного лидера рынка – доля 80% Предложили ряд новых маркетинговых решений, например, любимые номера, льготный роуминг Сформировали дилерскую сеть с нуля Ребрендинг – успешный вывод бренда МТС на рынок Туркменистана, один из немногих потребительских международных брендов Запущен контактный центр МТС Внедрены новые стандарты обслуживания в офисах
47
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС В ТУРКМЕНИСТАНЕ В 2007 Г.
Ценовое позиционирование Тарифное premium позиционирование, но с постепенным снижением уровня тарифов в течение года – стимулируем рынок Обслуживание Открытие нового флагманского офиса в Ашхабаде Вывод выделенного обслуживания для HVPC Дальнейшее развитие дилерской сети, более полный охват населенных пунктов в вилоятах Совершенствование системы приема платежей Бренд Удержание преимущества по восприятию бренда – абсолютный лидер на рынке
48
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА БЕЛАРУСИ
Рынок* Конкуренты Проникновение ВВП ($ млрд) Рост ВВП** Число абонентов МТС Доля рынка по абонентам Velcom 60,8% 36,9 9.9% 3.208.000
53,8%
2006
Беларусь
2007 П
Velcom 78,7% 42,3 9.0% › 3.700.000
› 50% Факторы роста в 2007 г.: Дальнейший рост проникновения до 80% Удержание лидирующих позиций в массовом сегменте Активная работа в сегменте корпоративных клиентов Дальнейшее развитие VAS Сдерживающие факторы: Усиление конкуренции, рост доли третьего игрока Замедление темпов роста рынка, более низкий ARPU новых абонентов Источник: * Оценки МТС * *Открытые источники
49
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Завоевание лидерства Достижение лидерства по доходам – абсолютный лидер рынка Увеличение доли в сегменте корпоративных клиентов и HVPC Дополнительные услуги Лидерство по дополнительным услугам за счет запуска GPRS, EDGE, USSD контента, DMS Бренд Повышение емкости сети и покрытия Успешный ребрендинг Улучшение восприятия как качественного оператора Построена самая большая сеть в стране (более 2000 BTS), устранены проблемы с покрытием и качеством Запуск сети 3G в Минске в тестовую эксплуатацию
50
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС В БЕЛАРУСИ В 2007 Г.
Сегментный подход Ценовое лидерство в массовом сегменте Специальные предложения и усиление позиций в молодежном сегменте Новые программы для корпоративных клиентов и HVPC Репозиционирование бренда Изменение восприятия бренда, начавшееся 6 июня 2006 г. со смены логотипа МТС, улучшение имиджа бренда Развитие VAS услуг Сбыт и развитие сети обслуживания Представление уникальных VAS-платформ и услуг – единая система коротких номеров, VPN, LBS, расширение Edge Рост доли контента в VAS-услугах Рост собственной и дилерской сети продаж – открытие новых офисов, рост числа офисов дилеров Улучшение качества обслуживания в собственных центрах и салонах продаж
51