Transcript Diapositiva 1

América Latina:
Retos y Oportunidades en el
Sector de Agua y Saneamiento
Jaime Holguín
CAF - Director de Proyectos de Desarrollo Social Región Sur
4to Encuentro ALOAS - Buenos Aires, noviembre 2014
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina
3. CAF en el Sector de Agua y Saneamiento
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Avances con luces y sombras:
Del acceso a la provisión de calidad
Los logros de los ODM son modestos. Una alta proporción de
personas con cobertura “adecuada”, tiene servicios de baja calidad
Reportado: 87%
Reportado: 97%
Servicios de
baja calidad
Servicios
de baja
calidad
Servicio
Adecuado: 70%
Servicio
Adecuado: 54%
Agua Urbana
Cobertura
Saneamiento Urbano
Cobertura
Fuente: WHO-Unicef Joint Monitoring Programme (JMP) 2014
La necesidad de definir metas más
realistas y ambiciosas
• ODM: definición laxa, enfocada en el acceso; desestiman calidad,
estándares de potabilidad, continuidad, presión…
• La población urbana espera conexiones domésticas individuales;
no provisiones masivas del servicio
• ODM no incluyen inversiones en rehabilitación y renovación de la
infraestructura
• No incluyen inversiones para expandir y rehabilitar PTAR
• No cubren las inversiones para construir, expandir y rehabilitar
sistemas de drenaje
• Y no incluyen la protección de las fuentes de agua
2. La Necesidad de una Acción Integrada y
Coordinada de Gestión Urbana
Población total en AL: 600 millones
En 2025, la población urbana en
AL crecerá de 480 a 580 millones
 Alta desigualdad y exclusión
 Ocupación informal (27%)
 Ausencia de planeamiento urbano
 Degradación ambiental
 Baja calidad de los servicios
Poco probable resolver el problema desde una perspectiva sectorial.
Se requiere de una acción integrada y coordinada de Gestión Urbana
Metas Realistas
Estudios de CAF indican que para 2030 A.L. podría cerrar la brecha
de abastecimiento de A&S con una inversión anual equivalente al
0,3% del PIB, con reformas para mejorar la gobernabilidad del sector
Servicio
US$ miles
de millones
US$ miles de
millones
(Promedio/Año)
Meta para 2030
Agua Potable1
45,4
2,27
100% cobertura
Alcantarillado1
79,4
3,97
94% cobertura
Tratamiento de Agua residuales1
33,2
1,66
64% cobertura
Drenaje1
33,6
1,68
85% área urbana
Fuentes de agua2
27,1
1,35
100% demanda incremental
Formalización de ASS conexiones
30,5
1,52
50% reducción de la brecha
249,2
12,45
Total
1) Expansión, rehabilitación y renovación, 2) Nuevas fuentes de agua
Fuentes CAF 2011.
Infraestructura: necesaria pero no suficiente
Se requiere Gestión y Gobernabilidad
Calidad y sostenibilidad del servicio
• Expandir la cobertura del sector no es suficiente si no esta
acompañada del mejoramiento de la gobernabilidad
• Buenas prácticas gerenciales
• Planes Directores de largo plazo
• Operación y mantenimiento de la infraestructura
Para una provisión eficiente y sostenible del servicio se
requiere 0,4% del PIB adicional.
Balance financiamiento + Gestión
Escenario Actual
Costos
Financiamiento
Operación
Ingresos
Sector
0,5% PIB
0,5% PIB
US$ 21.000 MM
US$ 21.000 MM
Escenario Universalización
Costos
Financiamiento
Operación
Ingresos
Sector
0,4% PIB
0,6% PIB
US$ 16,600
US$ 25.000 MM
Ahorros: Eficiencia y
productividad laboral:
US$ 3.700 MM.
Ingresos actuales del
sector:
US$ 21.000 MM
+ recaudación eficiente
Inversión
0,3% PIB
0,1% PIB
Contribución
fiscal
US$ 4.100 MM
0,1% PIB
Inversión
US$ 4.100 MM
+ Impuestos con
subsidios mas
progresivos (20%).
US$ 12.500 MM
Expansión en
abastecimiento de agua,
alcantarillado y
tratamiento de aguas
Drenaje urbano, fuentes
de protección y nuevas
conexiones
Contribución
Fiscal
0,1% PIB
US$ 4.100 MM
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Tamaño del Mercado Urbano del
Agua en América Latina
6%
Inversiones de Capital y
Gastos Operacionales:
US$ 33.500 millones
 (0,7% del PIB regional)
Mercado GLOBAL de
Servicios Urbanos de
A&S: US$ 550.000 MM
94%
2020: Proyección de principales
inversiones en A&S en A.L.
Asignación presupuestaria 2020 representará 0,30% del PIB
(US$ 18.000 MM)
Proyección de gasto de capital en Agua y Saneamiento por País
US$ Millones
5.485
4,536
2.462
1,082
920
676
431
600
86
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Fuentes: Global Water Intelligence y CAF
Elaboración: CAF
Colombia
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
El Mercado del Agua en
América Latina
Proyección del Mercado de
Agua Potable y Saneamiento
(Millones de US$)
2020
Inversiones
Redes de agua Potable
25%
4.500
Plantas de agua potable
15%
2.700
4%
720
Redes de alcantarillado
38%
6.840
Plantas de depuración
17%
3.060
1%
180
100%
18.000
Empresas Públicas
85%
21.250
Empresas Privadas
15%
3.750
100%
25.000
43.000
Recursos hídricos
Tratamiento de lodos
Subtotal
Ingresos Operacionales
Subtotal
Total
El Mercado del Agua en
América Latina
Composición de las Inversiones
en Agua Potable y Saneamiento
Proyección al 2020
2020
Concepto
Obras Civiles
Contribución (%) Inversión (en US$)
57%
10.260
Ingeniería
4%
720
Tuberías
10%
1.800
Bombas
5%
900
Válvulas
4%
720
20%
100%
3.600
18.000
Otros Equipos
Total
Crecimiento de la Población de
América Latina
América Latina:
Población 600 Millones
• 15.000 municipios
• 56% vive en 823 municipios
>=100.000 hab.
• 44% vive en 13.704 municipios
dispersos
Fuente: UN HABITAT
Crecimiento de la Población en
América Latina
• Para el 2025, A.L. tendrá 334 MM de personas en 158 ciudades
grandes, mayores de 500.000 habitantes.
• Ciudades de mayor crecimiento: entre 1 y 5 millones
6 ciudades
5 ciudades
74 ciudades
73 ciudades
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision
Elaboración propia
Oportunidades de Negocio en
América Latina
Grandes Ciudades
Población > 500.000 hbts.
Oportunidades:
 Buenas prácticas gerenciales
•
 Planes Directores de L.P.
 Inversiones planificadas.
 Altas coberturas.
 Economías de escala.
 Niveles de recaudo
adecuados
 Acceso a mercados de
capitales.
Mega Proyectos
• PPP: concesiones, BOT.
en algunos países
• Rehabilitación / renovación
de infraestructura
• Tratamiento de Aguas
residuales
• Drenaje Urbano
• Nuevas fuentes de Agua
• Formalización de las
conexiones: áreas periurbanas, y barrios
• Eficiencia: Tecnología
Crecimiento de la Población en
América Latina
El verdadero desafío para A.L. está en mejorar los servicios de las
ciudades pequeñas entre 20.000 y 300.000 habitantes. (210 millones
en 2025)
El problema más crítico:
20.000 - 300.000………….……….. 210 MM
27% de grandes ciudades………... 90 MM
Población con severas carencias.. 300 MM
¿Cómo construir un modelo de gestión eficiente y sostenible?
¿Qué condiciones básicas se requieren para un modelo eficiente?
A.L. Oportunidades de Negocios en
Agua y Saneamiento
Ciudades Pequeñas y Medianas
Población < 500.000 hbts
Oportunidades:
 Interferencia política.
 Inestabilidad y pobre
capacidad de gestión.
• Estudios y asistencia
técnica, operacional y
gerencial.
• Expansión y rehabilitación
de infraestructura.
• PPP: Servicios de
consultoría, tecnología.
• Tratamiento de aguas
residuales.
• Drenaje Urbano.
 Ausencia de Planes
Directores y proyectos.
 Servicios de mala calidad.
 Bajas tarifas y bajos
recaudos.
 Baja inversión y baja
cobertura.
Agenda
1. Contexto: Situación de los Servicios de A&S en América Latina
2. Mercado y Oportunidades de Inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
45 años en América Latina
1990
•
Bolivia
•
Colombia
•
Ecuador
•
Perú
•
Venezuela
2014
5
Países
13 mejoras de calificación crediticia
Score actual crediticio: AA / Aa3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela
Costa Rica
Chile
Jamaica
México
Rep. Dominicana
•
España
•
Portugal
18 Países
CAF: Productos y Servicios
1. Préstamos:
 Corto, mediano y largo Plazo
 Financiamiento estructurado
 Co-financiamiento y Préstamos A/B
2. Programas de Asistencia técnica
3. Gestión de Conocimiento
CAF: Aprobaciones en proyectos de Agua
2008-2013: USD 3.583 MM
1,400
1,194
1,200
1,000
US$ Millones
873
800
735
600
398
400
315
200
68
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Banca Multilateral:
Aprobaciones en Agua y Saneamiento en A.L.
A.L. Aprobaciones en Agua y Saneamiento
2500
1,982
2000
US$ Millones
1,788
1,705
1500
1,131
1,117
1000
875
838
723
720
775
500
311
0
2010
2011
World Bank
Fuente: IADB, WB and CAF
Elaboracion: CAF
2012
IADB
CAF
2013
830
CAF: Aprobaciones proyectos
de Agua por Países
2008-2013: USD 3.583
900
800
805
700
575
US$ Millones
600
500
531
464
414
400
300
333
296
200
100
-
145
20
CAF ha aprobado operaciones por USD
3.583 MM (2008-2013)
PANAMA*
• Programa Restauración de cuencas:
18,40 MM
•Proyecto Saneamiento de Bahía de
Panamá: 120 MM
•Programa de inversión en agua potable y
saneamiento en la provincia de Panamá:
• 100 MM
•Proyecto Saneamiento de la Bahía de
Panamá: 176 MM
ECUADOR*
• Alcantarillado Sanitario Municipio de
Guayaquil: 27 MM
• Programa de Saneamiento para el
Desarrollo comunitario– PROMADEC: 200
MM
•Programa de Saneamiento para el
Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase
II: 300 MM
•Programa de Saneamiento para el
Desarrollo comunitario, PROMADEC Fase
III: 275 MM
BRASIL*
• Desarrollo Turístico, social y
ambiental, Estado de Ceará: 112 MM
PERU*
• Programa de Alcantarillado y agua potable,
Lima: 77 MM
• PROVIAS: 39 MM
• Proyecto Riego Majes Siguas: 150 MM
• Programa medio ambiental Igarapés de
Manaus: 39 MM
• Proyecto riego y agua Chavimochic: 300 MM
COLOMBIA*
•Gestión de reursos hídricos: 20 MM
* Operaciones más importantes
CAF ha aprobado operaciones por USD
3.583 MM (2007-2013)
VENEZUELA*
BOLIVIA*
• Programa de saneamiento y agua
potable en áreas urbanas y rurales : 50
MM
•Programa Mi Agua: 75 MM
• Yacambú Quíbor: Infrastructura,
conservación de cuencas y desarrollo del
valle: 75 MM
•Mi Agua II: 115 MM
• Modernización de Plantas de Agua
Potable: 150 MM
•Modernización de Plantas de Agua
Potable Fase II: 100 MM
•Mi Agua I, Segunda Etapa: 18 MM
• Programa Drenaje, saneamiento y agua
potable: 50 MM
• Programa de agua y riego: 126 MM
•PROASRED: 72 MM
•Prosanesu: 15 MM
URUGUAY*
ARGENTINA*
•Obras Múltiples Municipios Norte Grande-FASE
III: 75 MM
• Programa de apoyo agua potable y
saneamiento en Buenos Aires: 275 MM
•Programa de Infraestructura Norte Grande:
150MM
• Programa de trabajos básicos de Agua
Potable, AySA. Primera Etapa: 42 MM
* Operaciones más importantes
• Mejoramiento del sistema de agua y
saneamiento OSE: 100 MM
• Tratamiento y disposición final de efluentes
Maldonado: 45 MM
• Programa de Agua potable para el área
Metropolitana, Montevideo: 17,45 MM
Agenda
1. Mercado de Agua en América Latina
2. Oportunidades de inversión en América Latina
3. CAF en el sector de agua y saneamiento
Mensajes Centrales…
1. A&S: Definir metas más realistas y ambiciosas que incorporen
calidad y continuidad de los servicios.
2. La necesidad de construir esquemas y modelos efectivos para
la gestión de políticas de A&S. Trabajar con visión integrada de
los recursos hídricos y el desarrollo urbano.
3. Incrementar la inversión en Infraestructura (0,3% PIB) +
Gestión y gobernabilidad (0,4% de PIB).
4. Mercado Potencial de inversiones a 2020: US$ 18.000 millones.
5. Oportunidades significativas en ciudades grandes y medianas
en estudios, construcción obras civiles; tratamiento de aguas
residuales, drenaje urbano, equipos y materiales.
Mensajes Centrales…
6. Verdadero Desafío: ampliación de los mercados para la
actividad empresarial en ciudades pequeñas y zonas
marginales de las grandes ciudades. (300 millones de
personas en 2025).
7. La carencia del acceso al agua potable y el saneamiento no
puede seguir siendo vista como una fatalidad del destino, sino
como la negación de un derecho por parte de los Estados.
8. No hay fórmulas mágicas: cada país tendrá que encontrar y
recorrer su propio camino. Es una búsqueda obligatoria; un
asunto de justicia, de equidad, de dignidad humana.
Muchas Gracias