Transcript GfK Supermarktkengetallen Februari 2014

© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
1
Onderwerpen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
2
Supermarktomzet blijft groeien in februari. Consument iets minder
negatief. Belang van voordeel (lage prijzen/aantrekkelijke aanbiedingen)
bij de keuze van een supermarkt blijft stijgen. Mede door een late Pasen
(week 16) wordt voor het eerst sinds 2005 geen Paaspiek verwacht.
•
In februari 2014 is de supermarktomzet met 0.2% gestegen van €2,51 miljard (februari 2013) naar
€2,52 miljard (februari 2014).
•
De consument bezocht in februari 2014 t.o.v. vorig jaar iets vaker de supermarkt (+0,8%) maar per
bezoek werd er 0,6% minder uitgegeven. De gemiddelde waarde van de kassabon daalde van
€22.20 (februari 2013) naar €22.07 (februari 2014).
•
In de eerste 2 maanden van 2014 steeg de supermarktomzet met 0.9% van €5,64 miljard (2013) naar
€5,70 miljard.
•
Uit de GfK Voedingsmonitor van februari blijkt dat de meerderheid (56.9%) het gevoel heeft het
afgelopen jaar evenveel aan de dagelijkse boodschappen te hebben uitgegeven. 2 op de 7
huishoudens denkt minder en 1 op de 7 denkt het afgelopen jaar meer aan de dagelijkse
boodschappen te hebben uitgegeven. Per saldo zijn er dus meer mensen negatief (minder uitgeven).
In vergelijking met de vorige maand is het februari cijfer 2014 iets minder negatief (-14.7) (-16.6). De
huishoudens die het afgelopen jaar minder zijn gaan uitgeven, kopen vooral meer aanbiedingen
(63%), gaan naar goedkopere supermarkten (48%) of kopen meer huismerken (39%).
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
3
•
Jaarlijks wordt in de GfK Keuzemotivatiemonitor in kaart gebracht wat de belangrijkste aspecten zijn
voor de consument bij de keuze van een supermarkt. Sinds 2012 stijgt het belang van voordeel (lage
prijzen/aantrekkelijke aanbiedingen). Goede kwaliteit is de belangrijkste randvoorwaarde bij de keuze
van een supermarkt. Lage prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen staan op plaats 2 en 3. Goede
versafdelingen zakt naar plaats 4 (was 3).
•
Mede door een late Pasen (week 16) wordt voor het eerst sinds 2005 geen Paaspiek verwacht. De
Paasomzet van € 764 miljoen ligt 18% hoger dan een gemiddelde week.
De top 5 artikelen met Pasen zijn:
1. Gevuld brood/paasbrood
2. Onderleggers/toastjes
3. ijstaarten/schepijs
4. Voorgebakken brood
5. Maaltijdsalades
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
4
GfK Voedingsbarometer Februari 2014
Meer of minder uitgaven gedaan?
Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse
boodschappen?
14.2
Meer
%
Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen
4
Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen)
6
Ik ga naar een duurdere supermarkt
5
Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen
3
Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie
6
Ik koop meer eten en drinken
31
Anders
61
56.9
Met name ‘gestegen prijzen’
Evenveel
Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw
dagelijkse boodschappen?
Minder
28.9
N= 16.725
%
Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen
63
Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen)
39
Ik ga naar een goedkopere supermarkt
48
Ik koop vaker voordeelverpakkingen
32
Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie
33
Ik koop minder eten en drinken
32
Anders
9
Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder of
evenveel uitgegeven aan de dagelijkse
boodschappen?
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
5
GfK Voedingsbarometer Februari 2014
Meer of minder verwachte uitgaven?
Actuele score: -14.7 (-16.6)
9.0
Verwachte score: -10.9 (-12.6)
Meer
71.0
Evenveel
Minder
19.9
N= 16.725
Verwacht u de komende 12 maanden meer,
minder of evenveel uit te gaan geven aan de
dagelijkse boodschappen?
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
Score berekend op
basis van antwoorden
‘meer uitgeven’ en
‘minder uitgeven’
6
Sinds 2012 stijgt het belang van voordeel (lage
prijzen/aantrekkelijke aanbiedingen) bij de keuze van een
supermarkt. Goede kwaliteit is de belangrijkste randvoorwaarde
bij de keuze van een supermarkt. Lage prijzen en aantrekkelijke
aanbiedingen staan op plaats 2 en 3. Goede versafdelingen zakt
naar plaats 4.
GfK Keuzemotivatiebarometer
2014
2013
2012
2009
2006
2003
1
Goede kwaliteit
7.68
7.67
(1)
7.68
(1)
7.77
(1)
7.75
(1)
7.84
(1)
2
Lage prijzen
7.49
7.43
(2)
7.32
(3)
7.37
(4)
7.44
(3)
7.39
(5)
3
Aantrekkelijke aanbiedingen
7.45
7.37
(4)
7.30
(4)
7.28
(6)
7.34
(5)
7.29
(6)
4
Goede versafdelingen
7.43
7.40
(3)
7.45
(2)
7.50
(2)
7.47
(2)
7.50
(2)
5
Ruime keuze
7.31
7.26
(5)
7.28
(5)
7.39
(3)
7.36
(4)
7.43
(3)
6
Nette winkel
7.27
7.22
(6)
7.26
(6)
7.33
(5)
7.25
(6)
7.40
(4)
7
Vriendelijke bediening
7.19
7.14
(7)
7.18
(7)
7.17
(7)
7.15
(7)
7.19
(7)
8
Goed bereikbaar/ parkeergelegenheid
7.04
7.03
(8)
7.01
(8)
6.92
(8)
6.83
(9)
6.98
(9)
9
Geschikte openingstijden
7.00
6.95
(9)
6.93
10)
6.81
10)
6.68
10)
6.75
10)
10
Deskundige bediening
6.92
6.86
(10)
6.93
(9)
6.86
(9)
6.84
(8)
7.00
(8)
11
Leuke sfeer
6.63
6.58
(11)
6.63
(11)
6.53
(11)
6.47
(11)
6.60
(11)
12
Snelle bediening
6.57
6.57
(12)
6.57
(12)
6.32
(12)
6.37
(12)
6.47
(12)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
7
Prognose Paasomzet supermarkten 2014: Omzet van €
764 miljoen verwacht. Late Pasen (wk 16) zorgt niet voor
nieuwe Paaspiek.
Paasomzet supermarkten (€):
week 13 2002:
week 16 2003:
week 15 2004:
week 12 2005:
week 15 2006:
week 14 2007:
week 12 2008:
week 15 2009:
week 13 2010:
week 16 2011:
week 14 2012:
week 13 2013:
week 16 2014:
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
569 miljoen
574 miljoen
599 miljoen
587 miljoen
621 miljoen
634 miljoen
710 miljoen
708 miljoen
713 miljoen
726 miljoen
738 miljoen
779 miljoen
764 miljoen
8
Prognose Top 15 categorieën tijdens de Paasweek 2014
(gebaseerd op Pasen 2013 week 13 2013 t.o.v. gemiddelde week in 2013)
Categorieën
* Lees: De verwachting is dat binnen totaal Nederland in de Paasweek van
2014 aan gevuld brood circa 2.35x méér wordt uitgegeven dan in een
gemiddelde week in 2014 (gemiddelde week = 100%, Paasweek = 335%).
PAASPROGNOSE 2014
Index
Aantal x dat meer
wordt uitgegeven
1
Gevuld brood (o.a. krenten, vruchten, gember, suiker)*
335
2.35
2
Onderleggers (o.a. snackbodems, toastjes)
331
2.31
3
IJsdesserts (ijstaarten en schepijs)
241
1.41
4
5
Voorgebakken brood
227
1.27
Salades maaltijd (o.a. huzarensalade, slaatjes)
211
1.11
6
Chocolade excl. candybars
198
0.98
7
Schaal en schelpdieren
189
0.89
8
9
Gebak en cake
183
0.83
Eieren
176
0.76
10
Roomboter, kruidenboter
175
0.75
11
12
Bloemen en planten
170
0.70
Buitenlandse kaas
167
0.67
13
Salades overig (o.a. groentesalade)
163
0.63
14
Diepvries bakkerijprodukten
161
0.61
15
Vlees overig (o.a. gourmetschotels)
160
0.60
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
9
GfK Kengetallen Supermarktomzet
Weekbasis 2013 - 2014
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet
ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week
5
Week
6
Week
7
Week
8
Week
9
2013
€632,681
€621,638
€608,643
€642,115
€642,701
2014
€622,553
€621,550
€607,427
€639,403
€651,714
-1.6
0.0
-0.2
-0.4
1.4
2013
28,228
28,143
27,306
28,448
29,412
2014
28,715
28,552
28,225
28,434
28,956
1.7
1.5
3.4
0.0
-1.5
2013
€22.41
€22.09
€22.29
€22.57
€21.85
2014
€21.68
€21.77
€21.52
€22.49
€22.51
-3.3
-1.4
-3.4
-0.4
3.0
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2013
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 9)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
2013
2014
€5,644,059
€5,695,945
Groei
0.9
Omzet per kassabon
2013
2014
€22.18
€22.08
Groei
-0.5
10
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
27.2
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
+6.2%
2007
31.4
33.3
32.6
32.2
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
€21.89
€22.10
€22.14
+2.3%
2012
2013
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
+4.3%
2005
+2.7%
2006
+4.4%
2007
€22.24
* € 21.91
€19.52
+0.2%
2004
€20.92
€21.88
2008
+0.2%
2009
+1.0%
2010
+0.2%
2011
-1.2%
2012
+1.6%
2013
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
11
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2013 - 2014
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2013
2014
Groei tov
2013
Omzet per
kassabon
2013
Omzet per
kassabon
2014
Groei tov
2013
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,128,961
€ 3,175,851
1.5
€ 22.17
€ 22.09
-0.4
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,515,098
€ 2,520,094
0.2
€ 22.20
€ 22.07
-0.6
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,705,250
€ 23.31
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 8,349,309
€ 22.53
April (week 14 t/m 18)
€ 3,110,288
€ 22.08
Mei (week 19 t/m 22)
€ 2,664,328
€ 23.20
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,635,277
€ 22.47
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,409,894
€ 22.54
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,175,261
€ 21.83
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,522,705
€ 21.22
September (week 36 t/m 39)
€ 2,494,008
€ 21.34
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,191,974
€ 21.49
Oktober (week 40 t/m 44)
€ 3,123,199
€ 21.65
November (week 45 t/m 48)
€ 2,540,272
€ 21.84
December (week 49 t/m 52)
€ 2,708,718
€ 23.87
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,372,188
€ 22.39
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
12
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
2012
2013
2014
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
4.0
0.9
1.0
3.3
-1.6
0.0
-0.2
-0.4
1.4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
13
GfK Supermarktkengetallen
Aantal kassabonnen per week
2012
2013
2014
32,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
weken in het jaar
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
1.2
-1.8
4.7
3.7
1.7
1.5
3.4
0.0
-1.5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
14
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per kassabon per week
2012
2013
2014
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
2.8
2.8
-3.5
-0.4
-3.3
-1.4
-3.4
-0.4
3.0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
15
Meer informatie?
vindt u op:
op gfkconnect
Joop Holla
Retail Insights Director
[email protected]
0162-384278
06-5523114
www.gfk.com
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | februari 2014
16