Transcript PowerPoint - Web Ready

Нижний Новгород
2013 г.
Информационная система мониторинга леса и
раннего обнаружения лесных пожаров
Компания: ООО «ДиСиКон»
Директор: Шишалов Иван
Тел: +7 831 4115597
www.lesdozor.ru
Резюме проекта
Ключевые проблемы
в отрасли/на рынке
Цели и задачи
•
•
Большой ущерб от лесных пожаров
Недостатки существующих методов обнаружения пожаров (точность обнаружения, отсутствие
специалистов, высокие затраты)
•
Вывод существующего продукта (услуги) на новые зарубежные рынки, а также существенное
увеличение охвата рынка РФ, модификация продукта.
Рост выручки с 22 млн руб. в 2012 г. до 227 млн. руб. в 2017 году.
Компания планирует охватить до 2017 г. 60 новых регионов РФ, 15 стран СНГ и 20 стран Запада.
•
•
•
Продукция
•
•
Система превосходит существующие российские и зарубежные аналоги за счет более быстрого
времени обнаружения (что позволяет существенно сократить площади леса, поврежденные огнем),
адаптации под конкретного заказчика, возможности использования различных типов
видеооборудования при более низкой стоимости владения системой и разовых затрат.
•
•
Инициатор проекта, владелец прав на ИС – компания «ДиСиКон»
Привлекается внешний инвестор для софинансирования реализации программы вывода
продукта на зарубежные рынки и более глубокого проникновения на рынок РФ.
Поиск партнеров – компаний-интеграторов представителей в новых странах и регионах.
Конкурентные
преимущества
Участники/
Стратегия
реализации
Статус текущий
Программно-аппаратный комплекс (система) «Лесной Дозор», состоящий из оборудования
мониторинга (видеонаблюдение, ИК-системы, тепловизоры) и связи, а также информационной
части.
Основным коммерческим продуктом компании является ограниченная по времени лицензия на
Программное обеспечение
•
•
•
•
Продукт продается в 15 регионах РФ. Инсталлировано 180 точек наблюдения.
Компания является резидентом технопарка «Сколково», является обладателем 2 патентов
(защита на территории РФ и других стран мира).
2
Выручка за 2012 г. - 22 млн. руб.
Потребительская проблема
Лесные пожары представляют серьезную угрозу безопасности
жизнедеятельности
человека
и
состоянию
окружающей
среды.
Неконтролируемые пожары уничтожают миллионы гектаров лесов,
нарушают водоохранные и почвозащитные функции леса, но самое
страшное, когда пожары лишают крова людей и уносят человеческие
жизни.
Современное развитие систем управления и техники позволяет тушить
пожары достаточно эффективно на ранней стадии в любой точке. В связи
с этим раннее обнаружение лесного пожара и точное определение его
местоположения позволяют минимизировать потенциальную угрозу от его
развития и сократить возможный ущерб от последствий пожара. Кроме
того, тушение пожара на ранней стадии позволяет воздействовать на него
«точечными» средствами с максимальной эффективностью.
Как показывает статистика последних десятилетий в России и во всем
мире, причиной большинства лесных пожаров становится человек, а как
следствие основное количество лесных пожаров возникает вблизи
населенных пунктов либо мест пребывания человека. Возможность
непрерывного контроля и мониторинга различными средствами
3
лесных территорий позволяет обеспечить обнаружение пожаров на
ранней стадии.
Продукт проекта
Данный проект предлагает концепцию и реализацию построения системы
мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров с максимальным
использованием существующей инфраструктуры – «Лесной Дозор».
Архитектурно система «Лесной Дозор» представляет собой программноаппаратный
комплекс,
состоящий
из
оборудования
мониторинга
(видеокамеры, ИК-системы, тепловизоры) и связи, а также информационной
части системы.
Аппаратная часть – видеокамеры, тепловизоры, другие датчики, которые
размещаются на существующей инфраструктуре (вышки операторов
мобильной связи, телевизионные вышки и т.д.) и объединяется в единую
систему с помощью каналов цифровой связи. В случае использования вышек
операторов связи отсутствует необходимость разворачивания дополнительной
инфраструктуры. Наиболее экономически эффективным способом является
использование сети Интернет - для передачи потока данных.
Программная часть системы состоит – из серверов, размещенных для
пользователя в «облаке» и обеспечивающих необходимый функционал для
выполнения оператором задач по мониторингу леса и обнаружению лесных
пожаров. Оператор с помощью специального ПО (клиентской части системы)
подключается к системе из любого места. В перспективе должна быть
4
обеспечена возможность подключения оператора к системе с помощью
Продукт проекта
5
Области применения
 Лесопользователи. Во многих странах (в том числе в
РФ) арендатор обязан обеспечивать лесопожарную
безопасность участка. В РФ заключено около 10000
договоров аренды лесных участков общей площадью
ок. 50 млн. га. Потенциал данного рынка - ок.10000
точек.
 Администрации населённых пунктов, МЧС. Когда есть
высокая вероятность, что лесной пожар перекинется
на населённые пункты, «Лесной Дозор» может
сократить расходы и предотвратить пожары (систему
можно использовать для мониторинга самих
поселений). В 2010 г. в РФ от лесных пожаров
пострадало 130 НП. По нашим оценкам, число НП,
которым угрожают лесные пожары, более 2000.
Потенциал данного рынка - ок. 4000 точек.
 Заповедники, ООПТ. Количество особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в РФ - ок. 100, во всем
мире - несколько тысяч. Минимальный потенциал
данного рынка для ЛД – ок. 500 точек.
6
Области применения
 Предприятия (нефтегазовые компании), объекты
которых проходят через лес. «Лесной Дозор» снижает
вероятность повреждения таких объектов при пожаре.
Протяженность нефтяных и газовых труб в РФ —
десятки тысяч км. Общая длина нефтепроводов одной
только «Транснефти» - около 50000 км.
 Расположенные вблизи лесов военные объекты,
атомные станции, исследовательские центры. При ср.
диаметре такого объекта 5 км на 1 объект нужно ок. 3
точек мониторинга. Объем данного сегмента – ок. 1,5
тыс. точек.
 Госпредприятия, на которые возложена охрана леса, в
т. ч. от лесных пожаров (региональные департаменты,
агентства). В РФ разная степень лесистости. Но исходя
из средних показателей на 1 область, можно
утверждать, что объём данного сегмента – ок. 15000
шт.
7
Ключевые преимущества






Централизованный автоматизированный мониторинг
больших площадей леса из любой точки контроля с
доступом всех заинтересованных пользователей с
использованием ГИС технологий.
Использование существующей инфраструктуры высотных
сооружений и каналов связи, что значительно снижает
стоимость системы.
Удобный и понятный интерфейс ПО «Лесной Дозор»,
сочетающий в себе всю необходимую функциональности
для проведения работ по мониторингу леса.
Постоянное
взаимодействие
с
заказчиком,
совершенствование системы в соответствии с его
потребностями.
Интеграция различных информационных системы,
традиционных методов мониторинга леса и конкурентных
аналогов для расширения возможностей системы.
Высокая экономическая эффективность. Экономия до 50
тыс. дол. США в год затрат на обнаружение и тушение
лесных пожаров, потери древесины и восстановление
леса при расходах 5 тыс. дол. США на одну точку
наблюдения.
8
Рынок продукта
Тенденции рынка
1. Сокращение объема традиционного
мониторинга (классический наземный,
авиационный).
2. Увеличение точек потенциального
размещения камер наблюдения,
повсеместное развитие Интернета, что
существенно расширяет географию
применения системы
3. Удешевление аппаратурной части системы,
что снижает общие затраты потребителей и
делает систему более доступной
4. Изменение структуры пользования лесами
– от государственных владельцев к частным
арендаторам. Как следствие – рост лесных
пожаров из-за развала лесопожарной
инфраструктуры.
5. Рост конкуренции благодаря низким
входным барьерам.
Динамические характеристики рынка
Динамика затрат на предупреждение пожаров в РФ за
счет госбюджета, млрд. руб.
5.3
5.5
2011 г
2012 г
6
5
4
3.3
3.6
4
3
2
1
0
2008 г
2009 г
2010 г
Динамика лесных пожаров в РФ
Количество
пожаров, тыс.
Площадь, пройденная
пожарами, тыс. га
2006
2007
2008
2009
2010
26
17
25
22
32
1275
1030
1948
2493
2368
Данные Федерального агентства лесного хозяйства РФ
9
Рынок. Конкуренты
• Зависит от погоды
• Не решает задачу раннего
обнаружения
• Эффективен
• Очень дорог
Спутниковый
мониторинг
Классический
наземный
мониторинг
• Эффективен
• Система разрушена
Авиационный
мониторинг
Классические системы
видеонаблюдения (Россия)
Forest Watch, FireWatch:
• Дорогие
• Не отвечают
современным
требованиям
• Уступают по
техническим
характеристикам
(гибкость, точность,
совместимость)
Зарубежные системы
мониторинга леса
• Не эффективны
10
Рынок. Конкуренты
Показатель на 1 га леса:
Наземный
Авиа
Спутник
Лесной дозор
100 000
150 000
0
15 000
4800
30 000
0
3000
Возможность мониторинга в реальном
времени
Затруднена
Нет
5 раз в сутки
Да
Точность определения координат
(направления)
Невысокая
Высокая
Средняя
Высокая
Минимальная площадь обнаружения, га
<1
<1
3-10
<1
Текущая потребность в инвестиционных
затратах
Высокая
Высокая
Низкая
Средняя
Возможность автоматизации процесса
обнаружения
Нет
Нет
Да
Да
Покрытие единой системой больших
территорий
Нет
Да
Да
Да
Среднее
Высокое
Очень высокое
Среднее
Нет
Нет
Нет
Да
Инвестиционные затраты, тыс. руб.
Стоимость эксплуатации с учетом з/п в год,
тыс. руб.
Влияние погодных условий
Возможность интеграции с другими
системами
*На примере Нижегородской области (общая потребность - 50 точек мониторинга) 11
Стратегия реализации
Описание
Влияние на реализацию Проекта
Оборудование и
материалы
Стандартные ПК, серверы, системы
быстрого доступа в Интернет
Минимальное в разработке ПО
Производство
Стандартные лабораторные и
офисные помещения с хорошим
микроклиматом
Стандартные аппаратные средства
видеонаблюдения
Среднее в интеграции системы
Широкая сбытовая сеть во всех
регионах РФ, странах СНГ и дальнего
зарубежья через компании-партнеры
Высокое
Сбыт
Интеллектуальная
собственность
Организация и персонал
Зарегистрировано 8 программ для
ЭВМ, подана 1 заявка на получение
патента на изобретение, получен 1
патент. Зарегистрирован торговый
знак.
Команда специалистов в IT-cфере,
финансам, маркетингу с опытом
реализации старт-ап проектов
Минимальное
Высокое
Высокое
12
География продаж
Количество точек мониторинга (по целевым рынкам)
4 000
Россия. Лесистость — 40%, 22% всех лесов мира, 1 140
млн. га
3 468
3 500
Бразилия. Лесистость — 60%, 16% всех лесов, 846,8
млн. га
3 000
Канада. Лесистость — 45%, 7% всех лесов, 443 млн. га
2 500
2 333
США. Лесистость — 32%, 6% всех лесов мира, 307,1
млн. га
2 000
СНГ
Западные страны
РФ
ИТОГО
1 526
1 443
1 360
1 500
1 158
1 000
871
800
715
665
605
440
500
-
29 29
-
-
99 99
-
475
400
375
177 177
-
-
180
20 20
60 50
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 план
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
13
Команда проекта
Компания «ДСК»: 22 человека. В их числе: 3 кандидата
наук, 7 разработчиков, 3 технических, 4 коммерческих
специалиста и 1 юрист.
Специалисты с опытом работы в различных
технологических компаниях (в том числе в
стартап-проектах).
Специалисты и консультанты из ведущих
Нижегородских вузов и IT-компаний
Молодые специалисты, выпускники ведущих
нижегородских ВУЗов, победители программ
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ».
14
Команда проекта
Шишалов Иван Сергеевич. Директор, руководитель проекта. Основной сферой деятельности являются
исследования и разработки в области IT и технологическое предпринимательство. Опыт работы в
Старт-Ап компаниях на должностях от разработчика до руководителя проекта, менеджера по
развитию, коммерческого директора и директора. Опыт работы и взаимодействия с крупными
компаниями и органами исполнительной власти. Высшее техническое и экономическое образование
Филимонов Андрей Викторович. Научный руководитель. Имеет богатый архитектурный и
управленческий опыт участия в проектах различного характера от построения мобильных приложений
до конструирования распределенных сервис-ориентированных систем, в том числе в рамках
международных команд. Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры ИАНИ ННГУ.
.
Соловьев Ярослав Сергеевич. Технический директор
Отвечает за техническую реализацию
проектов и техническое взаимодействие с партнерами. Опыт работы с крупнейшими операторами
связи РФ более 3-х лет.
.
Фадеев Константин Валерьевич Коммерческий директор. Отвечает за реализацию коммерческой
стратегии. Опыт работы в продажах - 8 лет, в том числе в госсекторе - 3 года.
Корноухов Виктор Павлович. Заместитель директора, финансовый директор. Основной сферой
деятельности является финансовое управление проектом. Опыт коммерческой деятельности с 1991
года. Высшее экономическое образование.
15
Предложение инвестору
Финансирование проекта
Формирование акционерного
капитала
Стоимость доли до сделки
Структура на входе
Инициатор
Инвестор
проекта
150 млн. руб. (в виде ИС)*
Доля 81%
ИТОГО
млн. руб.
150,0
-
150,0
%
100%
-
100%
Вклад в уставный капитал
млн. руб.
150,0
35,5
185,5
В т.ч. В виде денег
млн. руб.
35,5
35,5
В виде ИС
млн. руб.
150,0 *
Стоимость доли после сделки
млн. руб.
150,0
35,5
185,5
%
80,9%
19,1%
100,0%
Инициатор проекта
Инвестор
Портфельная
компания
150,0
Дополнительные условия

Финансирование от инвестора 2-мя траншами
В 1-й год проекта - 20 млн. руб.
Во 2-й год проекта - 15,5 млн. руб.
35,5 млн. руб. (в виде ДС)
Доля 19%
Стратегия выхода

Продажа доли стратегическому инвестору
Стоимость доли инвестора на 5-й год проекта = 106,4 млн. руб (6 *EBITDA)
NPV потоков инвестора (при продаже доли на 5-й год) = 9 млн. руб ( ставка дисконтирования 25%)
IRR для потоков инвестора = 35,6%
16
Прогноз фин. показателей
Бюджет движения денежных средств, тыс. руб
Операционная деятельность
Прибыль от операционной деятельности+амортизация
Изменение оборотного капитала
Итого поток от операционной деятельности
2013 прогноз
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
ИТОГО за 5 лет
(11 145)
(3 313,3)
(14 459)
(9 435)
(2 056,2)
(11 491)
10 992
(2 300,2)
8 692
52 344
(2 731,6)
49 612
92 695
(2 511,0)
90 184
135 450
(12 912,4)
122 538
(2 112)
(2 666)
(4 778)
(1 414)
(2 922)
(4 336)
(1 147)
(5 086)
(6 233)
(1 081)
(5 673)
(6 754)
(1 147)
(6 301)
(7 448)
(6 901)
(22 648)
(29 549)
20 000
0
0
15 500
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
15 500
0
0
0
35 500
0
0
0
35 500
763
13 481
14 244
(327)
14 244
13 917
2 459
13 917
16 376
42 858
16 376
59 234
82 736
59 234
141 970
128 489
13 481
141 970
Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб
Свободный денежный поток
2013 прогноз
(19 237)
2014 прогноз
(15 827)
2015 прогноз
2 459
2016 прогноз
42 858
2017 прогноз
82 736
ИТОГО за 5 лет
92 989
Свободный денежный поток нарастающий итог
(19 237)
(35 063)
(32 605)
10 253
92 989
Инвестиционная деятельность
Основные средства
Нематериальные активы (ИС)
Итого поток от инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Вклады учредителей и инвесторов
Взятие кредитов
Выплаты кредитов
Выплата дивидендов учредителям
Итого поток от финансовой деятельности
Итого суммарный денежный поток
Денег на начало
Денег на конец
коэффициент дисконтирования (ставка 25%)
0,80
0,64
0,51
0,41
0,33
Дисконтированный свободный денежный поток
(15 389)
(10 129)
1 259
17 555
27 111
20 406
Дисконтированный свободный денежный поток
нарастающий итог
(15 389)
(25 518)
(24 260)
(6 705)
20 406
20 406
• Срок окупаемости инвестиционных затрат = 3,8 года
17
Риски проекта
Индикативные характеристики
Значения
Административные риски
Многие из заказчиков имеют большую административную зависимость, например на рынке РФ
Средний/Высокий
Меры снижения: выход на зарубежные рынки, использование в качестве партнеров компаний федерального
уровня
Рыночные риски
Конкуренты создадут близкий по потребительским свойствам продукт, который вытеснит с рынка продукт
компании
Средний/Низкий
Меры снижения: Четко определенная бизнес стратегия. Основным продуктом является ПО (аналогов которого в
настоящее время нет), в этом случае все конкуренты, в основе которых лежит аппаратное решение становятся
партнерами. Защита интеллектуальной собственности через патенты тех элементов системы (логических частей),
которые существенно сказываются на качестве работы систем. Выход на рынки регионов и других стран через
партнеров интеграторов, которые уже заработали себе определенный имидж и репутацию на рынке своего
региона (страны).
Технологические риски
Не будут достигнуты требуемые технические характеристики
Низкий
Меры снижения: Функционирующая и показавшая свою эффективность работающая у нескольких заказчиков
система. Богатый опыт технических специалистов компании в области разработки информационных систем.
Коммерческие риски
Система может не пользоваться спросом в запланированном объеме
Меры: Освоение новых рынков. Анализ продуктов конкурентов. Активный маркетинг.
Низкий
18
Лесной дозор – бережем лес от пожара!
Ключевые показатели проекта
Показатель
Ед. изм.
Ключевые этапы проекта
Значения
Ключевые точки, прохождение которых определяет
успех
Завершение разработок
Дата
Реализован, продолжаются усовершенствования план
до 2015 года
Завершение тестирования
Дата
Реализован, продолжаются усовершенствования план
до 2015 года
Вывод на рынок
Дата
Реализован
Достижение точки безубыточности
Дата
2015 год
Партнеры
ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ФГУ «Авиалесохрана»,
ОАО «Ростелеком»
Общая оценка
конкурентоспособности
Баллы
4,8
Общая оценка рисков
Баллы
4,0
GAGR выручки компании
%
51% за пять лет
NPV
Тыс.руб.
128 849
IRR
%
50,5%
19